組み込みハイパーバイザー ソフトウェア市場 - グローバルな業界規模、シェア、トレンド、機会、予測、セグメント別、コンポーネント ソフトウェア別 (サービス、デスクトップ仮想化、サーバー仮想化、データ センター仮想化)、ツール別 (コンパイル、設計、仮想プラットフォームのデバッグ、その他)、アプリケーション別 (航空宇宙、IT および通信、産業、自動車、輸送)、地域および競合別、2019 年 - 2029 年予想

市場概要

世界の組み込みハイパーバイザー ソフトウェア市場は、2023 年に 42 億 3,000 万米ドルと評価され、予測期間中に 8.36% の CAGR で成長し、2029 年には 69 億 1,000 万米ドルに達すると予想されています。組み込みハイパーバイザー ソフトウェア市場とは、組み込みシステムで実行するように設計された特殊な仮想化ソフトウェアの開発、展開、および利用に焦点を当てたセクターを指します。組み込みハイパーバイザーは、ハードウェアとソフトウェアの間に抽象化レイヤーを提供することで、複数のオペレーティング システムまたは仮想マシン (VM) を単一のハードウェア プラットフォーム上で同時に実行できるようにします。このテクノロジは、自動車、航空宇宙、防衛、通信、産業オートメーション、ヘルスケアなど、安全性、セキュリティ、リアルタイム パフォーマンスが不可欠な業界では非常に重要です。組み込みシステムは、従来の汎用コンピューティング プラットフォームとは異なり、特定の機能を持ち、多くの場合リソースが制限されているため、軽量で効率的で、リアルタイム アプリケーション向けに最適化されたハイパーバイザ ソリューションが求められます。

主要な市場推進要因

IoT および接続デバイスにおけるセキュリティ強化の需要の高まり

モノのインターネット (IoT) の台頭と、業界をまたいだ接続デバイスの急増は、世界の組み込みハイパーバイザ ソフトウェア市場にとって大きな推進力となっています。組み込みハイパーバイザ テクノロジにより、組み込みシステム内のリソースを安全かつ効率的に分割し、複数の仮想マシンを単一のハードウェア プラットフォームで動作させることができます。これは、セキュリティが最も重要である医療、自動車、産業オートメーションなどの機密性の高い環境に導入される IoT デバイスにとって非常に重要です。接続デバイスを標的とするサイバーセキュリティの脅威はより高度化しており、堅牢なセキュリティ アーキテクチャが必要になっています。組み込みハイパーバイザは、異なる仮想マシン間のハードウェア レベルの分離を提供し、1 つのシステムが侵害されても、他のシステムは影響を受けないようにします。自動車業界では、先進運転支援システム (ADAS) や自律走行車が多数の接続コンポーネントに依存していますが、ハイパーバイザーは、ブレーキやステアリングなどの重要なシステムのための安全な環境を作成しながら、インフォテインメントなどの重要でないシステムが干渉なく共存できるようにするのに役立ちます。同様に、産業オートメーションでは、ハイパーバイザーは制御システムとリモート センサーまたはアクチュエータ間の安全な通信を促進します。単一のプラットフォームで複数の分離された環境を管理できると、セキュリティが強化されるだけでなく、システムの信頼性と効率も向上し、IoT 環境での組み込みハイパーバイザー ソリューションの採用がさらに促進されます。

自律走行車と電気自動車の採用の増加

自動車業界の自律走行車と電気自動車への移行は、

産業オートメーションとインダストリー 4.0 の成長

インダストリー 4.0 による製造業の継続的な変革と産業オートメーションの成長は、

主要な市場の課題

統合の複雑さと互換性の問題

組み込みハイパーバイザー ソフトウェアを既存のシステムに統合することは、組み込みシステムのソフトウェア アーキテクチャの複雑さにより、大きな課題となります。これらのシステムは通常、特定のハードウェア コンポーネント、オペレーティング システム、アプリケーション レイヤーのセットを念頭に置いて設計されているため、ハイパーバイザー ソフトウェアの統合は容易ではありません。多くの組み込みシステムは、当初から仮想化をサポートするように設計されていないレガシー ハードウェアとソフトウェアに依存しているため、互換性の問題が生じます。たとえば、リアルタイム オペレーティング システム (RTOS) は、自動車や産業用制御システムなどの重要な組み込みアプリケーションでよく使用されます。このような環境にハイパーバイザー テクノロジを組み込むには、リアルタイム パフォーマンスを維持するために正確な構成が必要ですが、仮想化レイヤーの導入によってリアルタイム パフォーマンスが損なわれることがよくあります。さらに、組み込みシステムは通常、ハードウェア、ソフトウェア、およびユース ケースの要件に関してそれぞれ異なるため、万能のハイパーバイザー ソリューションを開発することは困難です。特定のユース ケースに合わせてハイパーバイザーをカスタマイズするために必要な時間とリソース、およびこれらのシステムの安定性とセキュリティを確保するために必要な広範なテストは、開発者とシステム インテグレーターの両方にとってさらなるハードルとなります。さらに、特に処理能力、メモリ、ストレージが限られているリソース制約のあるデバイスでは、ハイパーバイザとそれが管理する必要があるハードウェア プラットフォームの間で互換性の問題が発生する可能性があります。これにより、パフォーマンスのボトルネックが発生したり、高価なハードウェア アップグレードが必要になったりする可能性があり、コストに敏感な市場ではハイパーバイザの実装の魅力が低下します。この統合プロセスを効率化するための標準化されたツールとインターフェースが不足していることで、課題はさらに悪化し、カスタマイズの増加と開発コストの増加が必要となり、ハイパーバイザー ソフトウェアを組み込んだ組み込みシステムの市場投入までの時間が遅れます。

セキュリティ上の懸念と攻撃対象領域の拡大

市場における最も差し迫った課題の 1 つは、

主要な市場動向

自動車アプリケーションにおける組み込みハイパーバイザー ソフトウェアの採用増加

世界の組み込みハイパーバイザー ソフトウェア市場を牽引する最も重要なトレンドの 1 つは、自動車アプリケーションでの採用増加です。自律走行車への移行と先進運転支援システム (ADAS) の統合拡大により、組み込みハイパーバイザーのニーズが高まっています。これらのシステムは、単一のハードウェア プラットフォーム上で複数のオペレーティング システムを管理し、インフォテインメント システムや接続システムとともに、セーフティ クリティカルなアプリケーションをシームレスに操作できるようにします。現代の自動車ではリアルタイムのパフォーマンス、信頼性、セキュリティに対するニーズが高まっており、組み込みハイパーバイザーは、クリティカルな車両システムと非クリティカルな車両システムの機能分離を確保する上で重要になっています。Tesla、Ford、BMW などの大手自動車メーカーが自動運転や電気自動車 (EV) の開発への取り組みを加速させているため、ハイパーバイザー ソフトウェアの需要は飛躍的に高まっています。組み込みハイパーバイザーは、複数の車両サブシステムを効率的に管理するために必要な仮想化環境を提供し、ハードウェア統合によるコスト削減を可能にします。この傾向は、特に ISO 26262 などの標準で自動車電子機器の機能安全性が要求されている北米やヨーロッパなどの地域で、車両の安全性とサイバーセキュリティに対する規制の焦点が高まっていることによってさらに強化されています。その結果、自動車分野での組み込みハイパーバイザーの採用は持続的な成長が見込まれ、メーカーは高度な車両技術を可能にする仮想化ソリューションに多額の投資を行っています。

モノのインターネット (IoT) エコシステムにおける組み込みハイパーバイザー ソフトウェアの拡大

セグメント別インサイト

コンポーネント ソフトウェア インサイト

サービス セグメントは、2023 年に最大の市場シェアを占めました。組み込みハイパーバイザー ソフトウェア市場におけるサービス セグメントは、仮想化にハイパーバイザーを利用するさまざまな業界で包括的なサポート ソリューションの需要が高まっていることから、大幅な成長を遂げています。組み込みシステムが複雑になるにつれて、特に自動車、航空宇宙、ヘルスケア、産業オートメーションなどの分野では、システムのパフォーマンス、セキュリティ、統合を確保するための信頼性の高い継続的なサポートの必要性が高まっています。組織は、単一のハードウェア プラットフォーム上で複数のオペレーティング システムを管理するために組み込みハイパーバイザー ソフトウェアを採用し、リソースの使用を最適化しながら柔軟性を高めています。ただし、これらのハイパーバイザーを既存のシステムに統合するには、多くの場合、専門知識と継続的なメンテナンスが必要であり、ここでサービス セグメントが役立ちます。コンサルティング、統合、メンテナンスなどのサービスは、ハイパーバイザーの展開がシームレスで効率的かつスケーラブルであることを保証する上で不可欠です。企業がリアルタイム処理、安全性が重要なアプリケーション、IoT 実装に組み込みハイパーバイザーを活用することを検討するにつれて、複雑な処理を管理するためにこれらのサービスを外部ベンダーに頼るケースが増えています。自動車 (ISO 26262) や航空電子工学 (DO-178C) などの業界で安全基準が高まったことで、コンプライアンスを確保するための専門サービスに対する需要がさらに高まっています。

これらの基準では、ハイパーバイザー ソフトウェアと特定の業界要件の両方に関する詳細な知識を必要とする厳格なテスト、検証、および検証プロセスが義務付けられることがよくあります。もう 1 つの重要な推進力は、重要なインフラストラクチャと接続されたデバイスの組み込みシステムがサイバー攻撃の主なターゲットであるため、サイバーセキュリティの重要性が高まっていることです。サービス プロバイダーは、これらのシステムを脆弱性から保護するために、重要なセキュリティ更新、パッチ管理、および脅威監視サービスを提供しています。さらに、分散型および分散環境で動作する IoT デバイスへの組み込みハイパーバイザーの導入が進むにつれて、リモート監視や診断などのマネージド サービスに対するニーズが急増しています。企業は、IoT ネットワーク全体の稼働時間と信頼性を確保するためにこれらのサービスをアウトソーシングしており、サービス セグメント内での需要がさらに高まっています。組み込みハイパーバイザーを混在する環境 (インフォテインメントと先進運転支援システムが共存する自動車アプリケーションなど) に導入する複雑さにより、システム アーキテクチャの設計や継続的なパフォーマンス チューニングなど、カスタマイズされたサービス提供が必要になります。エッジ コンピューティングへのトレンドも、組み込みハイパーバイザーがリアルタイム データ処理のためにエッジに導入され、ソフトウェア更新とインフラストラクチャ管理の継続的なサポートが必要になるため、サービスに対するニーズを増大させています。ハイパーバイザー ソフトウェアのサブスクリプション ベースのライセンス モデルへの移行も、サービス セグメントの成長に貢献しています。ベンダーは、サポート、メンテナンス、アップグレードなどの重要なサービスをこれらのパッケージにバンドルし、企業が重要なサービスに継続的にアクセスできるようにしています。サービスセグメントは、組み込みハイパーバイザーソリューションを採用する組織にとって重要なイネーブラーであり、効率的で安全かつ準拠したシステム統合と運用を保証し、持続的な市場成長を促進しています。

地域別インサイト

北米地域は、2023年に最大の市場シェアを占めました。北米の組み込みハイパーバイザーソフトウェア市場は、接続デバイスの採用の増加、IoT（モノのインターネット）の進歩、さまざまな業界での自律システムの台頭により、大幅な成長を遂げています。この地域の堅牢な技術インフラストラクチャと、公共部門と民間部門の両方による研究開発への強力な投資が相まって、組み込みシステムのイノベーションを促進しています。自動車、航空宇宙、ヘルスケア、防衛などの業界では、システムのセキュリティ、スケーラビリティ、リアルタイムパフォーマンスを強化するために、組み込みハイパーバイザーソリューションを急速に採用しています。特に自動車業界では、先進運転支援システム（ADAS）や自動運転技術など、現代の車両の複雑さの増大をサポートする組み込みハイパーバイザーの需要が急増しています。電気自動車やコネクテッドカーの台頭により、パフォーマンスを犠牲にすることなく複数のオペレーティングシステムやアプリケーションを同時に実行できる、信頼性が高く安全な仮想化プラットフォームの必要性がさらに高まっています。医療や製造などの業界で IoT デバイスが急増する中、重要な業務を管理するための安全で隔離された環境の必要性が極めて重要になっています。

組み込みハイパーバイザーは、ワークロードを分割するために必要なアーキテクチャを提供し、ミッションクリティカルな機能が潜在的なシステムの脆弱性や障害の影響を受けないようにします。特に防衛や金融などの分野でサイバーセキュリティが重視されるようになり、外部の脅威に対する保護を強化できる組み込みハイパーバイザーの需要が高まっています。航空や自動車などの業界で厳格な安全性とセキュリティ基準を確保することに重点を置いている北米地域の規制環境は、企業がコンプライアンス要件を満たすのに役立つため、組み込みハイパーバイザーの採用をさらに促進しています。重要なアプリケーションでのリアルタイムのデータ処理と安全な操作の必要性に後押しされて、医療機器へのハイパーバイザーソリューションの統合も勢いを増しています。スマート製造と自動化された産業プロセスを特徴とするインダストリー 4.0 への推進により、産業用制御システムにおける組み込みハイパーバイザーの使用がさらに拡大しています。組み込みハイパーバイザーは、エッジでの効率的なリソース管理と仮想化を実現するために不可欠であるため、クラウド コンピューティングとエッジ コンピューティング技術における北米のリーダーシップも重要な推進力となっています。この傾向は、5G ネットワークへの移行により、大量のデータと低遅延の要件を管理するための堅牢でスケーラブルな組み込みシステムが求められる通信などの分野で特に顕著です。技術の進歩、規制の圧力、複数の業界にわたる接続システムの複雑化が重なり、北米では組み込みハイパーバイザー ソフトウェアの需要が高まっています。

最近の開発状況

• 2024 年 7 月、 BlackBerry Limited は、その QNX 部門を通じて、堅牢で信頼性の高いソフトウェア ポートフォリオの大幅な拡張となる QNX Containers を正式に導入しました。この新しいサービスは、QNX プラットフォーム上に構築されたデバイスのオペレーティング システム (OS) 仮想化とコンテナ化を可能にすることで、QNX エコシステムを強化します。QNX Containers のリリースは、組み込みシステムのイノベーションを推進し、柔軟でスケーラブルかつ安全なソリューションに対する市場の需要の高まりに対応するという BlackBerry の取り組みを示すものです。コンテナ化テクノロジーを組み込むことで、QNX は組織がアプリケーションの展開を強化し、システム管理を合理化し、組み込みデバイス上のリソース割り当てを改善できるように支援します。
• 2024 年 1 月、世界有数の自動車メーカーである Stellantis NV は、Stellantis Virtual Engineering Workbench (VEW) 内の画期的な取り組みとして、世界初の仮想コックピット プラットフォームの開発を発表しました。この革新的なプラットフォームは、インフォテインメント技術を顧客に提供する方法に革命をもたらし、従来のプロセスよりも 100 倍高速な速度を実現します。

主要な市場プレーヤー

• Oracle Corporation
• Microsoft Corporation
• NVIDIA Corporation
• Siemens AG
• IBM Corporation
• BlackBerry Limited
• SYSGO GmbH
• Red Hat, Inc.