モバイル バンキング市場 - 世界の業界規模、シェア、トレンド、機会、予測、セグメント別、タイプ別 (ワイヤレス アプリケーション プロトコル (WAP)、SMS バンキング、非構造化補足サービス データ (USSD)、スタンドアロン モバイル アプリケーションなど)、プラットフォーム別 (Android、IOS、その他)、展開タイプ別 (クラウド、オンプレミス)、エンド ユーザー別 (個人、エンタープライズ)、地域および競合状況別、2019 年 - 2029 年予想

市場概要

世界のモバイルバンキング市場は2023年に33億6,000万米ドルと評価され、予測期間中に16.25％のCAGRで成長し、2029年には83億7,000万米ドルに達すると予想されています。モバイルバンキング市場とは、スマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイスを介して行われる金融サービスと取引を含むセクターを指します。この市場では、銀行、金融機関、フィンテック企業が提供するモバイルアプリケーションとプラットフォームを活用して、口座管理、資金振替、請求書の支払い、投資サービスなどのさまざまな機能を統合しています。モバイルバンキングにより、ユーザーはいつでもどこでも金融口座にアクセスして取引を行うことができ、利便性とアクセシビリティが向上します。この市場の成長は、モバイル技術の進歩、スマートフォンの普及率の上昇、外出先での財務管理の需要の高まりによって推進されています。モバイルバンキングの主要コンポーネントには、モバイルアプリ、モバイル向けに最適化されたウェブサイト、安全な決済ゲートウェイなどがあり、口座残高の確認からローンの申し込みまで、さまざまなサービスを容易にします。

この市場には、ユーザーエクスペリエンスとセキュリティの向上を目的とした生体認証、リアルタイムアラート、パーソナライズされた財務推奨事項などのイノベーションも含まれます。デジタルトランスフォーメーションが金融セクターを再編し続ける中、モバイルバンキングは日常の金融活動に不可欠な部分になりつつあり、ユーザーにシームレスで効率的で使いやすいソリューションを提供しています。市場の拡大は、デジタルインタラクションに対する消費者の好みの変化と金融包摂の高まりによって支えられており、モバイルバンキングプラットフォームは、従来の銀行インフラが限られている地域で金融サービスへのアクセスを提供します。銀行とテクノロジープロバイダーのパートナーシップは、新しい機能とサービスの開発を促進し、市場の成長をさらに加速させています。モバイル バンキング市場の競争環境には、従来の銀行、ネオバンク、フィンテックの新興企業が含まれ、それぞれが技術革新を活用して市場シェアを獲得し、変化する消費者のニーズに対応しています。規制の枠組みとデータ セキュリティの懸念も市場形成に重要な役割を果たします。コンプライアンスを確保し、ユーザー情報を保護することが、信頼を維持し、採用を促進するために最も重要だからです。モバイル バンキング市場は、デジタル ファイナンスと消費者行動の幅広いトレンドを反映し、金融サービス業界における革新と成長の継続的な機会を提供する、ダイナミックで急速に進化するセクターを表しています。

主要な市場推進要因

技術の進歩と統合

世界のモバイル バンキング市場は、急速な技術の進歩と革新的な技術のシームレスな統合によって大きく推進されています。スマートフォンと高速インターネットの普及により、モバイル バンキングはよりアクセスしやすく使いやすくなり、幅広い採用が促進されています。指紋や顔認識などの生体認証などの高度な技術は、セキュリティを強化し、ユーザー エクスペリエンスを合理化し、詐欺や不正アクセスに関する懸念を軽減します。さらに、モバイル バンキング プラットフォームに人工知能 (AI) と機械学習 (ML) を統合することで、パーソナライズされた金融サービス、予測分析、リアルタイムの不正検出が可能になります。AI 駆動のチャットボットと仮想アシスタントは、顧客に即時のサポートとカスタマイズされた金融アドバイスを提供し、全体的な顧客満足度とエンゲージメントを向上させます。安全な取引のためのブロックチェーンの導入や、さまざまな金融サービスとの相互運用性のための API の使用など、モバイル バンキング テクノロジーの継続的な進化により、市場の成長がさらに加速します。テクノロジーが進歩するにつれ、モバイル バンキング サービスはより洗練され、効率的で、安全になり、採用が拡大し、市場が拡大すると予想されます。

利便性とアクセシビリティに対する消費者の需要

利便性とアクセシビリティに対する消費者の需要は、

金融包摂とグローバル展開の拡大

金融包摂の拡大は、

主要な市場の課題

セキュリティ上の懸念とサイバー脅威

断片化されたユーザー エクスペリエンスと統合の問題

モバイル バンキングが直面しているもう 1 つの大きな課題は、

主要な市場動向

デジタル専業銀行とフィンテックソリューションの台頭

デジタル専業銀行とフィンテックソリューションの台頭により、

モバイル決済ソリューションと非接触型取引への注目度の高まり

モバイル決済ソリューションと非接触型取引への注目度の高まりは、利便性とスピードを求める消費者の好みによって推進され、モバイルバンキング市場を特徴づける傾向です。Apple Pay、Google Wallet、Samsung Payなどのモバイルウォレットや決済アプリが主流となり、ユーザーはスマートフォンを使用して安全な取引を行うことができます。この変化は、迅速で安全な非接触型決済を可能にする近距離無線通信（NFC）技術の台頭によってさらに加速しています。COVID-19パンデミックにより、消費者が取引における物理的な接触を最小限に抑えることを求めているため、タッチレス決済オプションの需要も高まっています。銀行や金融機関は、モバイル決済機能を自社のアプリに統合し、加盟店や決済ネットワークとの提携を拡大することで対応しています。さらに、指紋や顔認識などの生体認証の導入により、セキュリティとユーザーの利便性が向上します。モバイル決済技術は進化を続けており、より高速で安全で、ますますスムーズな決済体験をユーザーに提供することで、モバイルバンキング分野のさらなる成長を促進すると予想されています。

セグメント別インサイト

プラットフォーム別インサイト

2023年にはAndroidセグメントが最大の市場シェアを占めました。モバイルバンキング市場、特にAndroidセグメントでは、いくつかの主要な推進要因が重なり、堅調な成長を遂げています。Androidスマートフォンとタブレットが世界中で広く採用されていることから、このプラットフォームに合わせたモバイルバンキングソリューションの需要が高まっています。特に手頃な価格とアクセシビリティが重要な新興国では、Androidの広範な市場シェアにより、モバイルバンキングアプリの大規模なユーザーベースが確保されています。 Android はオープンソースであるため、バンキング アプリケーションのカスタマイズとイノベーションがさらに進み、金融機関は顧客の多様なニーズに応える高度に専門化されたユーザー フレンドリーなアプリケーションを開発できます。金融セクターにおけるデジタル変革への重点がますます高まる中、銀行や金融サービス プロバイダーが顧客体験の向上と業務の合理化に努める中、Android デバイスでのモバイル バンキングの成長がさらに加速しています。生体認証、AI 駆動型分析、リアルタイム通知などの高度なテクノロジを Android モバイル バンキング アプリに統合することで、セキュリティと利便性が向上し、より多くのユーザーがデジタル バンキング ソリューションを採用するようになります。

インターネット速度の高速化と接続の信頼性向上をサポートする 4G および 5G ネットワークの普及により、Android デバイスでのモバイル バンキング アプリケーションのパフォーマンスが大幅に向上し、シームレスな取引とリアルタイムのアカウント管理が促進されます。モバイル テクノロジーを通じて銀行口座を利用できない層にリーチする取り組みによって推進される金融包摂のトレンドの高まりも、Android プラットフォームでのモバイル バンキング サービスの拡大に貢献しています。さらに、革新的なモバイル バンキング ソリューションを提供するための銀行とフィンテック企業の提携や、デジタル専業銀行 (ネオバンク) の台頭により、競争環境が再編され、Android ユーザーにより多くの選択肢とカスタマイズされたサービスが提供されています。Android は新しい機能で進化を続けており、高度なモバイル バンキング機能の開発をさらにサポートし、ユーザーがアカウント管理から投資オプションまで、すべてスマートフォンから幅広いサービスにアクセスできるようにします。モバイル ファーストのやり取りを好む消費者が増え、外出先での財務管理のニーズが高まっていることから、Android でのモバイル バンキング ソリューションの推進力が高まっています。

地域別インサイト

2023 年には、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めました。アジア太平洋地域のモバイル バンキング市場は、いくつかの重要な要因によって堅調な成長を遂げています。地域全体でのスマートフォンとインターネット接続の急速な普及は重要な触媒であり、モバイル バンキングの採用に強固な基盤を提供しています。モバイル デバイスがますます手頃な価格になり、インターネット アクセスが地方やサービスが行き届いていない地域に拡大するにつれて、より多くの個人がデジタル金融サービスにアクセスできるようになります。アジア太平洋地域では、デジタル リテラシーとテクノロジーに精通した人口が増加しており、モバイル バンキングの利用が急増しています。消費者、特にミレニアル世代と Z 世代は、利便性、スピード、ユーザー フレンドリーなインターフェイスを理由にモバイル バンキングを利用する傾向が強まっています。この地域の力強い経済成長と可処分所得の増加により、効率的な財務管理ツールの需要が高まり、モバイル バンキング サービスの採用がさらに促進されています。金融機関は、顧客の進化するニーズに対応するためにモバイル バンキング プラットフォームへの投資を増やしており、リアルタイム取引、パーソナライズされた財務管理、強化されたセキュリティ対策などの機能を提供しています。

政府の支援的な取り組みと規制の枠組みは、モバイル バンキングの成長を促進する上で重要な役割を果たしています。アジア太平洋地域の政府は、さまざまな政策やインセンティブを通じてデジタル金融包摂を推進し、モバイル バンキング ソリューションの採用を奨励しています。特にインド、インドネシア、フィリピンなどの新興経済国では、金融包摂への注目が高まっていることも重要な推進力となっています。モバイル バンキングは、銀行口座を持たない、または十分に銀行口座を持たない個人にとって実行可能なソリューションを提供するためです。この地域での革新的なフィンテック新興企業の台頭により、市場の成長がさらに加速しています。これらの企業は、モバイルバンキングの全体的なエクスペリエンスを向上させる破壊的なテクノロジーとサービスを導入しています。従来の銀行とフィンテック企業のパートナーシップにより、生体認証、AI駆動型カスタマーサポート、シームレスなクロスボーダー取引などの機能を統合した高度なモバイルバンキングソリューションが開発されています。さらに、この地域でのデジタル決済と電子商取引の増加傾向により、消費者が金融取引と投資を管理するための統合ソリューションを求めているため、モバイルバンキングサービスの需要が高まっています。5Gテクノロジーの登場により、より高速で信頼性の高いインターネット接続が可能になり、全体的なユーザーエクスペリエンスが向上し、モバイルバンキング市場がさらに強化されると予想されています。サイバーセキュリティと詐欺防止への重点がますます高まっていることで、金融機関が高度なセキュリティテクノロジーに投資して信頼を築き、デジタル取引の安全性を確保し、モバイルバンキングの状況が形成されています。全体として、これらの推進要因はアジア太平洋地域のモバイルバンキング市場のダイナミックな拡大に総合的に貢献しており、将来の成長に大きな可能性を秘めた活気に満ちた急速に進化するセクターとなっています。

最近の開発状況

• 2023 年 2 月、 クウェート国立銀行は、高度にパーソナライズされたユーザー エクスペリエンスを提供するように設計された新しいモバイル バンキング アプリケーションを導入しました。高度なインターフェイスと強化された機能を備えたこのアプリケーションは、顧客エンゲージメントと満足度を向上させるさまざまなメリットを提供します。更新されたデザインとエクスペリエンスは個々のニーズに合わせて調整されており、より直感的で効率的な銀行ソリューションを提供します。
• 2023 年 1 月、 Yes Bank は、パーソナライズされた銀行エクスペリエンスを提供することを目的とした次世代のモバイル アプリケーションを開発するために、Microsoft と戦略的パートナーシップを結びました。新しいアプリは、従来の銀行機能に、ショッピング、オンライン決済、特典、カスタマイズされたダッシュボードなどの追加機能を統合します。このコラボレーションは、包括的かつカスタマイズされた金融サービス プラットフォームを提供することで、顧客エンゲージメントを強化することを目的としています。

主要な市場プレーヤー

• Infosys Limited
• Bank of America Corporation
• BNP Paribas SA
• American Express Company
• Citibank, NA
• JPMorgan Chase & Co.
• HSBC グループ
• Temenos Headquarters SA