加入者データ管理市場 - 世界の業界規模、シェア、傾向、機会、予測、セグメント別、ソリューション別 (ユーザー データ リポジトリ、ID リポジトリ、機器 ID レジスタ、ネットワーク輻輳分析)、ネットワーク タイプ別 (モバイル ネットワークと固定ネットワーク)、展開モデル別 (オンプレミスとクラウド)、アプリケーション別 (ホーム ロケーション レジスタ、ホーム加入者サーバー、プロキシ ソリューション、収益保証)、地域別、競合状況別、2019 ～ 2029 年予測

市場概要

世界の加入者データ管理市場は、2023年に82億3,000万米ドルと評価され、予測期間中に15.45%のCAGRで成長し、2029年には196億6,000万米ドルに達すると予想されています。加入者データ管理（SDM）市場とは、通信ネットワークとデジタルサービス全体で加入者データを効率的に管理、保存、および活用するために設計された包括的なソリューションとテクノロジーのスイートを指します。通信事業者がモバイルデータ、5Gネットワーク、デジタルサービスの需要の高まりに対応するためにサービスを拡大するにつれて、ユーザープロファイル、認証資格情報、サービス設定などの加入者情報の管理はますます複雑になります。 SDM システムは、このデータを一元化されたプラットフォームに統合し、サービス プロバイダーがネットワーク運用を効率化し、サービス提供を強化し、顧客体験を最適化できるようにします。音声、データ、IP マルチメディア サブシステムなどのさまざまなネットワーク ドメインにわたって加入者データを統合することにより、SDM ソリューションは、オペレーターがユーザー情報へのリアルタイム アクセスを管理し、シームレスな接続とサービスの継続性を確保するのに役立ちます。さらに、これらのシステムは、特に IoT (モノのインターネット) とスマート シティのコンテキストで、新しいデバイスとユーザーの流入を処理するための拡張性をサポートします。

SDM 市場の成長は、通信オペレーターが運用コストを削減し、俊敏性を向上させ、顧客にパーソナライズされたサービスを提供する必要性が高まっていることによって推進されています。5G テクノロジーの急速な導入により、SDM ソリューションは、動的なネットワーク スライシングを可能にし、さまざまな顧客セグメントにカスタマイズされたサービスを提供する上で重要な役割を果たし、それによって全体的なネットワーク効率を高めます。市場は、データのプライバシーとセキュリティに関する厳格な規制要件の影響を受けており、サービス プロバイダーは、加入者情報を保護しながらコンプライアンスを確保する堅牢な SDM プラットフォームを採用することを余儀なくされています。デジタル変革のトレンドが加速する中、通信業界以外の業界（メディア、エンターテインメント、金融サービスなど）では、ターゲットを絞ったマーケティング、顧客維持、サービス革新のために加入者データを活用する SDM ソリューションの導入が進んでいます。また、市場では、加入者データから実用的な洞察を導き出すために人工知能（AI）や機械学習（ML）などの高度なテクノロジーとの統合も進み、プロアクティブな顧客エンゲージメントと自動意思決定が可能になっています。ハイブリッド クラウド環境で加入者データを管理するために、組織が柔軟でスケーラブルかつコスト効率の高いアプローチを求めているため、クラウドベースの SDM ソリューションの導入が増加しています。その結果、次世代ネットワーク、デジタル サービス、データ主導型経済の進化するニーズの融合により、SDM 市場は大幅に拡大する見込みです。

主要な市場推進要因

高度なネットワーク管理と 5G 展開の需要増加

5G ネットワークの急速な展開と LTE インフラストラクチャの継続的な拡大により、より効率的でスケーラブルな加入者データ管理市場のニーズが高まっています。 5G は超低遅延、高速接続、数百万台の接続デバイスをサポートする能力を約束しており、ネットワーク オペレータはインフラストラクチャのアップグレードに対するプレッシャーが高まっています。この変革により、さまざまなデバイスを使用する加入者によって生成される膨大な量のデータを管理できる SDM システムの需要が急増しています。さらに、自律走行車、IoT デバイス、スマート シティ、リアルタイム ゲームなど、多数の新しいユース ケースを含む 5G アーキテクチャの複雑さが増す中、加入者情報を効率的に処理および保存するための堅牢な SDM プラットフォームが必要です。SDM ソリューションは、オペレータがネットワークを最適化し、運用コストを削減し、パーソナライズされたサービスを通じて顧客体験を向上させることを可能にするため、非常に重要になっています。ネットワーク効率に加えて、オペレータは SDM を活用して加入者の行動、好み、使用パターンに関する洞察を得ることにも注力しています。これにより、カスタマイズされたサービスを提供し、顧客満足度と維持率を向上させることができます。加入者の ID とプロファイルをより動的に管理する必要性は、オペレータがさまざまなアプリケーション向けにカスタマイズされたネットワーク セグメントを提供できる 5G ネットワーク スライシング機能とも一致しており、収益機会を最大化できます。 SDM ソリューションの需要の高まりは、クラウドネイティブ アーキテクチャへの移行によってさらに加速しています。多くの通信事業者は、スケーラビリティ、柔軟性、俊敏性を向上させるために、クラウドネイティブ SDM ソリューションに移行しています。この移行は、5G 展開によって予想されるデータ トラフィックの急増を管理するために重要であり、さまざまなネットワーク要素のシームレスな統合を可能にし、新しいサービスの市場投入までの時間を短縮します。その結果、進行中の 5G の展開とそれに関連する技術の進歩により、高度な SDM システムの採用が大幅に促進されています。

顧客体験とパーソナライゼーションの強化への注目の高まり

通信業界の競争が激化するにつれて、顧客体験の向上がサービス プロバイダーにとって重要な差別化要因として浮上しています。通信事業者は、顧客の好みや行動に関するより深い洞察を得て、よりパーソナライズされたサービスを提供するために、加入者データ管理ソリューションへの投資を増やしています。通信会社のデジタル変革は、すべてのタッチポイントでシームレスで顧客中心の体験を提供する必要性によって推進されています。 SDM プラットフォームにより、通信事業者は膨大な量の加入者データを一元管理し、顧客とのやり取りを 360 度で把握して、リアルタイムの意思決定を行うことができます。この一元化されたデータ管理機能は、パーソナライズされたマーケティング キャンペーン、カスタマイズされたサービス提供、プロアクティブな顧客サポートの実装に不可欠です。SDM ソリューションに統合された高度な分析と人工知能を活用することで、通信事業者は加入者データを分析して使用パターンを特定し、顧客のニーズを予測し、解約率を下げることができます。さらに、SDM システムと顧客関係管理 (CRM) プラットフォームの統合により、サービス プロバイダーはプロセスを自動化し、運用を合理化し、ターゲットを絞ったサービスを提供して、最終的に顧客満足度を向上させることができます。顧客ロイヤルティがますます不安定になっている市場では、ハイパーパーソナライズされたエクスペリエンスを提供する能力が不可欠になっています。さらに、SDM ソリューションにより、通信事業者は個々の顧客セグメントに合わせてカスタマイズされた革新的なサービス バンドルとロイヤルティ プログラムを開始できるため、顧客生涯価値が向上します。ストリーミング、モバイル ゲーム、オンライン コンテンツなどのデジタル サービスの採用が拡大する中、SDM プラットフォームは一貫性のあるパーソナライズされたサービス提供を保証する上で重要な役割を果たしています。顧客体験への重点が高まっていることから、通信事業者は堅牢な SDM ソリューションを導入するようになり、それが市場の成長を後押ししています。

データ プライバシー規制とコンプライアンス要件の高まり

データ プライバシーに関する懸念が顕著になっている時代に、厳格な規制フレームワークへの準拠により、通信事業者は高度な加入者データ管理を導入するようになっています。

主要な市場の課題

スケーラビリティとデータの複雑さの管理

加入者データ管理市場が直面している最も重要な課題の 1 つは、スケーラビリティと急速に増大するデータの複雑さを管理することです。特にモノのインターネット (IoT)、5G ネットワーク、その他のデジタル サービスの拡大によって接続デバイスの数が急増し、組織は保存、管理、分析する必要がある加入者データの量の急増に直面しています。これには、ユーザー プロファイル、サービス設定、課金の詳細などの従来のデータだけでなく、IoT デバイス、リアルタイム アプリケーション、マルチメディア サービスによって生成されるより複雑で大量のデータ ストリームも含まれます。その結果、SDM ソリューションは、特に通信プロバイダーがネットワークを拡張して加入者とサービスの増加に対応するにつれて、高パフォーマンスと低遅延を確保しながら、効率性を高めて大規模なデータセットを処理できるように進化する必要があります。ただし、従来の SDM システムはこの規模を考慮して構築されていなかったため、データベース管理、データ統合、および全体的なシステム パフォーマンスに関連する問題が発生しています。さらにこの課題を複雑にしているのは、既存のネットワーク サービスを中断したりデータ品質を損なったりすることなく、新しいデータ形式と標準をシームレスに統合する必要があることです。サービス プロバイダーは、増大するデータ量に対応するために既存のインフラストラクチャを拡張することがますます困難になっていることに気づき始めており、その結果、運用コストが上昇し、ネットワークが混雑するリスクが生じています。さらに、さまざまなプラットフォームやテクノロジにまたがる複数のソースからデータを管理および統合する必要があるため、データ サイロに関連する複雑さが生じ、加入者情報の統一されたビューを実現することが困難になっています。人工知能 (AI) や機械学習 (ML) などの新しいテクノロジが継続的に追加されるため、サービス プロバイダーは SDM システムを再設計して、これらのテクノロジをデータ分析と自動化に効果的に活用する必要があります。このスケーリングの課題は、運用の非効率性につながるだけでなく、プロバイダーがパーソナライズされたサービスを提供して加入者に対して高品質のエクスペリエンスを維持する能力を脅かし、最終的には顧客満足度と顧客維持に影響を及ぼします。

データ プライバシーと規制コンプライアンスへの対応

加入者データ管理市場におけるもう 1 つの重要な課題は、データ プライバシーの懸念と規制コンプライアンスです。欧州の一般データ保護規則 (GDPR)、米国のカリフォルニア州消費者プライバシー法 (CCPA)、およびさまざまな地域でのその他の同様の規制など、世界的に厳格なデータ保護法が導入されたことで、通信会社やサービス プロバイダーは加入者データのセキュリティとプライバシーを確保するという大きなプレッシャーにさらされています。ここでの課題は 2 つあります。まず、SDM ソリューションは、シームレスなサービス提供を維持しながら、データの匿名化、同意管理、およびデータ アクセス制御の複雑な要件に対応できる必要があります。通信事業者は膨大な量の個人識別情報 (PII) を保存する必要があり、データ侵害に対して特に脆弱です。データ侵害は、多額の罰金や評判の低下につながる可能性があります。これにより、プロバイダーが堅牢なデータ保護メカニズムを実装しなければならない、リスクの高い環境が生まれ、サイバーセキュリティ インフラストラクチャと特殊なコンプライアンス ツールへの多額の投資が必要になることがよくあります。次に、規制は地域によって大きく異なるため、複数の管轄区域で事業を展開するサービス プロバイダーは、SDM システムが準拠し続けるようにしながら、これらの違いに対処する必要があります。これには、厳格なデータ レジデンシー ポリシーの実装、リアルタイムの監査証跡の確保、加入者がデータへのアクセス、変更、削除などのデータ権利を行使できるようにすることが含まれます。ただし、コンプライアンスの達成は、SDM システム内でデータを管理、保存、処理する方法に大幅な変更が必要になるため、言うほど簡単ではありません。最新のコンプライアンス要件を考慮して設計されていない複数のレガシー システムを統合すると、これらの取り組みがさらに複雑になります。さらに、オープン バンキングや通信データ収益化戦略などの新しいデータ共有モデルの導入により、機密情報が漏洩するリスクが高まり、さらに高度なデータ保護フレームワークが必要になります。プライバシー規制が継続的に進化しているため、SDM システムは新しい法的要件に迅速に適応できるほど俊敏でなければならず、コンプライアンスの複雑さとコストが増大します。全体として、規制遵守を確保しながら、運用効率と顧客の信頼を維持するという課題は、SDM ソリューションの成長と採用に対する大きな障壁となっています。

主要な市場動向

5G ネットワークの採用と加入者データ管理への影響

世界中で 5G ネットワークが急速に導入され、通信業界に革命をもたらし、加入者データ管理市場に大きな変革をもたらしています。サービス プロバイダーが 5G インフラストラクチャを展開するにつれて、新しいサービスや強化されたサービスによって生成されるデータの量が急増しています。この進化により、加入者データを効率的に管理および最適化するための堅牢な SDM ソリューションが求められています。5G の超低遅延、高速化、大規模なデバイス接続の約束により、通信事業者は既存のデータ管理システムの見直しを迫られています。従来の SDM アーキテクチャは主に 3G および 4G ネットワーク向けに設計されていましたが、現在では 5G によってもたらされる複雑さに対処するには不十分になりつつあります。この移行により、通信事業者は、拡張性、リアルタイム データ処理、柔軟性の向上を実現する次世代 SDM ソリューションへの投資を余儀なくされています。さらに、5G によって IoT、拡張現実 (AR)、仮想現実 (VR)、自律走行車などの新しい時代のサービスが実現されるため、高度な SDM システムの必要性がさらに高まります。これらの高度なサービスでは、ネットワーク パフォーマンスの最適化、ユーザー エクスペリエンスのパーソナライズ、シームレスな接続の提供のために、加入者のリアルタイム データ分析が必要です。その結果、通信会社は、適応性が高く、さまざまな 5G ユース ケースにわたって加入者の動的な要求に対応できるクラウド ネイティブ SDM プラットフォームの採用を増やしています。さらに、5G ネットワークは、データが集中型クラウドに送り返されるのではなく、ソースに近い場所で処理されるエッジ コンピューティングの成長を促進すると予想されています。この変化により、ネットワークのエッジで加入者データを管理し、効率的な帯域幅利用と低遅延を実現できる SDM ソリューションがさらに必要になります。したがって、5G と SDM テクノロジの融合により、市場環境が一変し、AI 主導の分析、自動化、自己組織化ネットワークへの投資が促進され、加入者データのリアルタイム管理が最適化されます。

規制の監視が強化される中、データ プライバシーとセキュリティの重要性が高まっています

データ プライバシーに対する世界的な懸念が高まる中、加入者データ管理市場では、厳格な規制への準拠を保証するソリューションの需要が急増しています。欧州連合の一般データ保護規則 (GDPR) や米国のカリフォルニア州消費者プライバシー法 (CCPA) などのデータ保護法の導入により、通信事業者は加入者情報を保護し、コンプライアンスを維持するという大きなプレッシャーにさらされています。これらの規制はデータプライバシーの基準を高く設定し、企業は加入者データを透明性を持って管理し、ユーザーがデータの使用と共有を制御できるようにする必要があります。この文脈で、SDM プラットフォームは進化し、暗号化ストレージ、多要素認証、自動同意管理などの強化されたデータ保護機能を組み込んでいます。さらに、通信業界を狙ったサイバー攻撃の蔓延が拡大する中、データセキュリティはサービスプロバイダーにとって最優先事項となっています。リモートワークの増加とデジタルサービスへの依存度の高まりにより、データ侵害のリスクがさらに高まり、通信事業者は堅牢なセキュリティフレームワークで SDM システムを強化する必要に迫られています。企業は、潜在的なセキュリティ脅威を積極的に特定して軽減するために、SDM ソリューションに統合された AI 搭載の脅威検出ツールに投資しています。さらに、SDM システムへのゼロトラスト アーキテクチャの導入が進み、承認されたユーザーのみが機密性の高い加入者データにアクセスできるようになります。特に 5G ネットワークに接続された IoT デバイスの流入により、データ プライバシーの懸念が高まり続けているため、SDM プロバイダーは、進化する規制基準とセキュリティ要件を満たすために、サービスの強化に注力しています。この傾向は、データ管理、プライバシー、サイバーセキュリティの交差点が拡大していることを浮き彫りにし、SDM 市場の将来を形作っています。

セグメント別インサイト

ソリューション インサイト

ユーザー データ リポジトリ セグメントは、2023 年に最大の市場シェアを占めました。ユーザー データ リポジトリ (UDR) セグメントの加入者データ管理 (SDM) 市場は、多様な通信ネットワーク全体でユーザー データを効率的に管理するための集中型でスケーラブルなソリューションに対するニーズの高まりに牽引され、大幅な成長を遂げています。通信事業者が 5G ネットワークと高度な IP ベースのサービスに移行するにつれて、生成されるユーザー データの量は引き続き急増しており、データの保存、取得、管理を効率化するための堅牢な UDR システムが必要になります。接続されたデバイスと IoT アプリケーションの急増により、包括的な UDR ソリューションの需要がさらに高まっています。これらのプラットフォームにより、事業者は ID、場所、認証、サービス設定などの加入者情報を単一の統合データベースに統合できるためです。この一元化により、データの精度と一貫性が向上するだけでなく、リアルタイムのアクセスと取得が容易になり、サービスの提供とユーザー エクスペリエンスが向上します。さらに、パーソナライズされたサービスとより高速な接続に対する消費者の期待が高まるため、通信事業者は、AI と分析を活用して加入者データから実用的な洞察を引き出すことができる高度な UDR システムに投資せざるを得ません。クラウドネイティブ アーキテクチャとネットワーク機能仮想化 (NFV) への移行も、UDR ソリューションの採用を促進します。シームレスな拡張性と柔軟性を提供し、通信事業者がネットワーク状況や加入者の需要の変化に迅速に適応できるようにするためです。

GDPR や CCPA などの厳格なデータ プライバシー規制により、コンプライアンスを確保しながら機密性の高い加入者情報を安全に管理する堅牢な UDR フレームワークの必要性が高まっています。加入者データを統合リポジトリに統合することで、通信事業者はデータ保護を強化できるだけでなく、規制報告と監査を合理化し、コンプライアンス リスクを軽減できます。UDR セグメントは、サイロ化されたシステム間でのデータ重複を最小限に抑え、顧客関係管理 (CRM) プロセスの効率を高めることで、運用コストを削減する上でも重要な役割を果たします。通信事業者がデジタル変革イニシアチブを採用するケースが増えるにつれて、UDR ソリューションは、ネットワーク運用の最適化、サービス提供のイノベーションの推進、市場での競争優位性の実現に不可欠になりつつあります。この傾向は、低遅延サービスを提供するために分散した場所での効率的なデータ管理を必要とするエッジコンピューティングの出現によってさらに加速され、リアルタイムのデータ処理をサポートできるスケーラブルで柔軟なUDRソリューションの必要性が高まっています。ネットワークの回復力、顧客満足度、サービスの俊敏性の向上に重点が置かれる中、UDRセグメントは効率的なデータ管理の重要なニーズに対応し、通信事業者が新たな収益源を獲得すると同時に運用効率と顧客ロイヤルティを高めるのに役立つため、堅調な拡大が見込まれます。

地域別インサイト

北米地域は2023年に最大の市場シェアを占めました。北米の加入者データ管理（SDM）市場は、主に5Gテクノロジーの採用増加とさまざまな業界でのIoTエコシステムの急速な拡大に牽引され、堅調な成長を遂げています。5Gネットワークの展開に伴い、この地域の通信事業者はネットワークパフォーマンスの向上と顧客体験の最適化に注力しており、効率的な加入者データ管理ソリューションが必要となっています。これらのソリューションにより、サービス プロバイダーは、加入者プロファイル、サービス設定、ネットワーク構成をシームレスに管理することで、運用を効率化し、サービスをパーソナライズし、運用コストを削減できます。さらに、医療、製造、自動車などの業界で IoT デバイスの普及により、接続されたエンドポイントが急増しており、大量のデータを処理し、リアルタイム分析をサポートするために、スケーラブルな SDM ソリューションが必要です。企業や消費者がスマート デバイスや接続テクノロジを採用し続けるにつれて、デバイス ID、ネットワーク認証、データ セキュリティを効率的に管理できる堅牢な SDM プラットフォームの需要が高まっています。さらに、米国の消費者プライバシー保護法やカナダの個人情報保護および電子文書法 (PIPEDA) などの規制フレームワークにより、通信事業者は厳格なデータ プライバシー標準への準拠を保証する SDM ソリューションを採用するよう求められています。データ主導の戦略への注目が高まり、加入者情報を安全かつコンプライアンスに準拠して管理する必要性が高まっていることから、通信事業者は次世代の SDM プラットフォームに投資するようになっています。

この傾向は、通信事業者間の競争の激化によってさらに加速しており、通信事業者は加入者の洞察を活用してパーソナライズされたマーケティングやサービスの差別化を図ることを余儀なくされています。飽和した市場で顧客維持がますます重要になる中、SDM ソリューションは、動的で顧客中心のサービスを実現し、ブランド ロイヤルティを高めて解約率を下げるために不可欠です。クラウドベースの SDM プラットフォームへの移行も重要な推進力であり、通信事業者は効率的に拡張し、インフラストラクチャ コストを削減し、新しいサービスを展開する際の俊敏性を高めることができます。人工知能 (AI) と機械学習 (ML) を SDM システムに統合することで、予測分析機能がさらに強化され、通信事業者はネットワークの輻輳に積極的に対処し、リソース割り当てを最適化し、全体的なユーザー エクスペリエンスを向上させることができます。さらに、企業全体で進行中のデジタル変革イニシアチブにより、ユニファイド コミュニケーション、モビリティ、デジタル エンゲージメント戦略をサポートする効率的な SDM ソリューションの需要が高まっています。北米市場では、ネットワーク効率の革新と強化を目的とした通信事業者と SDM ソリューション ベンダー間の提携やコラボレーションも増加しています。通信事業者がソフトウェア定義ネットワーク (SDN) とネットワーク機能仮想化 (NFV) に移行するにつれて、SDM ソリューションは現代のネットワーク アーキテクチャに必要な拡張性と柔軟性をサポートする上で重要になってきています。全体として、5G、IoT、クラウド コンピューティング、規制コンプライアンスの融合により、北米での加入者データ管理ソリューションの採用が促進され、今後数年間で市場は大幅に成長する見込みです。

最近の開発状況

• 2023 年 1 月、Salesforce は、さまざまな業界の組織が業務効率を高め、収益創出を最適化し、顧客ロイヤルティを強化できるように設計されたコマース イノベーション スイートを発表しました。Salesforce プラットフォーム上のこれらの新しいイノベーションにより、製造、ヘルスケア、テクノロジー、消費財などの分野の企業は、自動化と統合された顧客データを活用して、パーソナライズされたコマース エクスペリエンスの提供を促進できます。

主要な市場プレーヤー

• HewlettPackard Enterprise会社
• NokiaCorporation
• OracleCorporation
• Amdocs Limited
• CiscoSystems, Inc.
• ZTECorporation
• EneaAB
• HuaweiTechnologies Co., Ltd.