スマートグリッド セキュリティ市場 - 世界の業界規模、シェア、トレンド、機会、予測、セグメント別、展開モード別 (オンプレミス、クラウド)、セキュリティ タイプ別 (エンドポイント、ネットワーク、アプリケーション、データベース)、アプリケーション別 (消費、生成、配電と制御)、地域と競合状況別、2019 ～ 2029 年予測

市場概要

世界のスマートグリッドセキュリティ市場は、2023年に602.3億米ドルと評価され、予測期間中に15.46%のCAGRで成長し、2029年には1,439.8億米ドルに達すると予想されています。スマートグリッドセキュリティ市場とは、デジタル通信技術を統合して電力の生成、配電、消費を最適化する高度な電力システムであるスマートグリッドのセキュリティ保護に特化したセクターを指します。再生可能エネルギー源への依存度の高まり、産業の電化、デジタル化によって世界の電力インフラが変革を遂げる中、堅牢なセキュリティ対策の重要性が高まっています。スマートグリッドには、相互接続されたデバイス、センサー、スマートメーター、リアルタイムデータ分析が組み込まれており、運用効率が向上しますが、サイバー脅威の攻撃対象領域も拡大します。これらのネットワークの複雑さと規模により、電力供給を中断したり、経済的損失を引き起こしたり、消費者のプライバシーを侵害したりする可能性のある潜在的な脆弱性から保護するための高度なセキュリティフレームワークが必要になります。スマートグリッドセキュリティ市場には、ネットワークセキュリティ、エンドポイント保護、暗号化、ID管理、サイバーリスクを軽減するように設計されたリアルタイム脅威監視システムなど、さまざまなソリューションが含まれています。スマートグリッド内でのモノのインターネット (IoT) デバイスとクラウドベースのプラットフォームの統合により、重要なインフラストラクチャの回復力と信頼性を確保する包括的なサイバーセキュリティ戦略の必要性がさらに強調されます。この市場の主な推進要因には、重要なユーティリティを標的としたサイバー攻撃の増加、厳格な規制要件、エネルギー効率と持続可能性の向上を目指すユーティリティによるスマートグリッド技術への投資の増加などがあります。

主要な市場推進要因

重要インフラに対するサイバーセキュリティ攻撃の脅威の増大

重要インフラシステム、特に電力網を標的としたサイバー攻撃の蔓延が、スマートグリッドセキュリティ市場の成長の主な推進力となっています。世界の相互接続が進むにつれ、サイバー犯罪者は重要な電力システムに侵入し、混乱させるための高度な戦略を開発しています。公益企業は、効率、信頼性、エネルギー分配を強化するためにスマートグリッドを導入する傾向が高まっていますが、これらの進歩はさまざまな脆弱性にもさらされています。分散型サービス拒否 (DDoS) 攻撃、ランサムウェア、高度な持続的脅威などのサイバー脅威は、電力網に壊滅的な結果をもたらし、広範囲にわたる停電、経済的損失、さらには国家安全保障上の懸念につながる可能性があります。現代のスマートグリッドでは、相互接続されたデバイスとモノのインターネット (IoT) コンポーネントが複雑であるため、攻撃対象領域がさらに拡大し、公益企業はサイバーセキュリティ対策を優先する必要があります。世界中の政府は、電力インフラのセキュリティ確保の戦略的重要性を認識しており、北米電力信頼度協会（NERC）の重要インフラ保護（CIP）ガイドラインや欧州連合のネットワークおよび情報システム（NIS）指令などの厳格な規制や基準が生まれています。これらの規制により、電力会社は高度なセキュリティ プロトコルの実装を余儀なくされ、スマート グリッド セキュリティ ソリューションの需要が高まっています。さらに、特に COVID-19 パンデミック以降、リモート操作が急速に導入されたことでデジタル システムへの依存が高まり、電力網はサイバー脅威に対してより脆弱になっています。そのため、電力会社は、進化するサイバー リスクからインフラを保護するために、暗号化、侵入検知システム、人工知能ベースの脅威検知などのサイバーセキュリティ技術への投資を増やしています。サイバーセキュリティへの注目が高まる中、電力会社は新たな脅威から重要な資産を守ろうと努めており、今後数年間でスマートグリッド セキュリティ市場は大幅に拡大すると予想されます。

スマートグリッド インフラストラクチャ開発への投資増加

世界的にスマートグリッド インフラストラクチャの開発と近代化に多額の投資が行われており、スマートグリッド セキュリティ市場の成長を後押ししています。各国がより持続可能で効率的なエネルギー システムへの移行を目指す中、スマートグリッドはエネルギー分配の最適化、グリッドの回復力の強化、再生可能エネルギー源の統合の中心となっています。国際エネルギー機関 (IEA) によると、スマートグリッド インフラストラクチャへの世界的な投資は、気候目標の達成と炭素排出量の削減の必要性により、年間数十億ドルを超えています。これらの投資には、スマート メーター、センサー、自動化された変電所、デジタル通信ネットワークなどの高度なテクノロジの導入が含まれており、これらは電力網の運用効率の向上に不可欠です。ただし、これらのデジタル テクノロジの統合に伴い、ますます複雑で相互接続されたシステムのセキュリティを確保するという課題が生じています。従来の電力網は比較的孤立していましたが、現代のスマートグリッドはリアルタイムのデータ交換と自動制御システムに大きく依存しており、これらはサイバー脅威に対して脆弱です。電力会社はインフラのアップグレードに投資すると同時に、これらのシステムを潜在的な侵害から保護するための強力なセキュリティ対策の実装にも注力しています。米国エネルギー省のスマートグリッド投資助成金 (SGIG) や中国の国家電網公司のスマートグリッド プロジェクトなどの政府の取り組みでは、グリッド インフラのすべての層にセキュリティを統合する必要性を強調しています。インフラ開発とサイバーセキュリティ ソリューションの両方に投資するこの傾向は、スマートグリッド セキュリティ技術の需要を促進しています。グリッド近代化プロジェクトのセキュリティ確保への注目が高まることで、次世代ファイアウォール、セキュリティ情報およびイベント管理 (SIEM) システム、ネットワーク監視ツールなどの高度なセキュリティ ソリューションを提供する企業に大きなチャンスが生まれることが期待されます。

エネルギー管理システムにおける IoT および接続デバイスの採用拡大

スマート グリッドにおけるモノのインターネット (IoT) 技術と接続デバイスの広範な採用は、堅牢なサイバーセキュリティ対策の必要性を大幅に高めるため、スマート グリッド セキュリティ市場の主要な推進力となっています。IoT デバイスは、グリッド コンポーネントのリアルタイム監視、データ分析、リモート制御を可能にすることで、スマート グリッドの機能に重要な役割を果たします。スマート メーターから自動変圧器、配電管理システムに至るまで、これらのデバイスはグリッドの効率と信頼性を高めます。ただし、電力グリッドへの統合により、サイバー攻撃のエントリ ポイントの数が増えるため、潜在的な脆弱性が生じます。公益事業会社は、効率性の向上とコスト削減を実現するために IoT 技術を採用していますが、さまざまなレベルのセキュリティが組み込まれている可能性のある相互接続されたデバイスの広大なネットワークを保護するという課題にも直面しています。調査によると、2025 年までに世界中で 200 億台を超える IoT デバイスが接続されると予想されており、その多くはスマート グリッドなどの重要なインフラストラクチャ内に導入される予定です。IoT デバイス用の標準化されたセキュリティ プロトコルがないため、不正アクセス、データ侵害、エネルギー配分の操作など、さまざまなサイバー脅威にさらされています。そのため、公益事業会社は、ネットワーク セグメンテーション、安全なファームウェア更新、デバイス認証、データの整合性を保護するブロックチェーン技術などのソリューションを通じて、IoT デバイスのセキュリティを強化することに重点を置いています。グリッド管理システムにおける IoT への依存度の高まりと、関連するサイバーセキュリティ リスクの認識の高まりにより、スマート グリッド セキュリティ ソリューションへの多額の投資が促進されています。さらに、太陽光や風力などの再生可能エネルギー源の統合によって推進される分散型エネルギー システムへの移行により、グリッドが複雑になり、サイバーセキュリティ対策の強化の必要性がさらに強調されています。その結果、スマートグリッド セキュリティ市場は、電力会社が IoT 対応のインフラストラクチャを保護し、信頼性とセキュリティの高いエネルギー供給を確保することに投資するにつれて、大幅な成長が見込まれます。

主要な市場の課題

レガシー システムと最新のセキュリティ ソリューションの統合の複雑さ

スマートグリッド セキュリティ市場における最大の課題の 1 つは、レガシー システムと最新のセキュリティ ソリューションの統合に伴う複雑さです。電力網がよりスマートで相互接続されたシステムに移行するにつれて、電力網はサイバーセキュリティを考慮して設計されたことのない時代遅れのインフラストラクチャに大きく依存し続けています。電力会社やエネルギー プロバイダーは、数十年前の機器を運用することが多く、これらのシステムは従来の運用には信頼できますが、現代のサイバー脅威に対しては非常に脆弱です。これらのレガシー システムに新しい高度なセキュリティ対策を統合すると、技術的および運用上の大きな困難が生じます。これらの時代遅れのシステムには、高度な暗号化アルゴリズム、侵入検知システム、およびその他の最新のセキュリティ ソリューションをサポートするための処理能力と柔軟性がありません。その結果、グリッド全体を端から端まで保護するには、大幅な変更が必要となり、多くの場合、高価な改修やハードウェアおよびソフトウェア コンポーネントの完全な交換が必要になります。さらに、このようなアップグレードには長時間のダウンタイムが必要となり、電力供給が中断される可能性があります。これは、電力会社が避けたいシナリオです。さらに、複数のベンダー、機器タイプ、通信プロトコルを含むグリッド インフラストラクチャの断片化により、統一されたセキュリティ対策の実装が複雑になります。この複雑さにより、攻撃者が悪用できるギャップが生じ、サイバー攻撃のリスクが高まります。スマート グリッドが進化し、相互接続が強化され、電力供給の管理と最適化にデジタル システムに依存するようになるにつれて、これらのギャップは特に懸念されます。もう 1 つの重要な側面は、統合プロセスの標準化の欠如であり、これにより、一貫したセキュリティ フレームワークの展開がさらに複雑になります。標準化されたガイドラインがないと、エネルギー プロバイダーはさまざまなグリッド コンポーネントにベスト プラクティスを実装するのに苦労し、特定の領域が他の領域よりも危険にさらされることになります。したがって、レガシー システムを最新のセキュリティ プロトコルと統合するという課題は、コストの上昇を招くだけでなく、敵対者が標的にできる脆弱性のパッチワークを作成し、スマート グリッドのセキュリティと信頼性に永続的な脅威をもたらします。

エネルギー セクターにおける熟練したサイバー セキュリティ専門家の不足

スマート グリッド セキュリティ市場におけるもう 1 つの大きな課題は、熟練したサイバー セキュリティ専門家、特にエネルギー セクターの専門知識を持つ専門家の深刻な不足です。脅威の状況がより複雑で高度になるにつれて、IT セキュリティと電力網で使用される特定の運用技術 (OT) の両方を理解している高度なスキルを持つセキュリティ専門家の需要が急速に高まっています。ただし、サイバー セキュリティ分野全体では人材不足がよく知られており、この不足はエネルギーなどの専門分野ではさらに顕著です。スマート グリッドには、従来のサイバー セキュリティの知識だけでなく、SCADA システム、センサー、スマート メーターなどのさまざまなグリッド コンポーネントが重要なインフラストラクチャ環境内でどのように相互作用するかについての深い理解も含む、独自のスキルの組み合わせが必要です。スマートグリッドにおける IT と OT の融合により、専門知識を必要とする新たな脆弱性が生じます。しかし、多くの公益事業会社は、金融やテクノロジーなどの他の業界で提供される競争力のある給与が原因で、必要な専門知識を持つ専門家を見つけて維持するのに苦労しています。さらに、既存の IT 専門家が OT セキュリティの複雑さに習熟するまでの学習曲線は急峻で、人材不足がさらに深刻化しています。このスキルギャップは、エネルギープロバイダーがスマートグリッドを狙う高度なサイバー脅威を検出、対応、緩和する準備が不十分になるため、大きなリスクをもたらします。サイバー攻撃が成功した場合の潜在的な影響を考えると、この人材不足の結果は特に悲惨です。サイバー攻撃が成功すれば、広範囲にわたる停電、重要なサービスの中断、さらには国家安全保障への影響につながる可能性があります。さらに、経験豊富な専門家の不足により、包括的なサイバーセキュリティ戦略の開発と実装が妨げられ、重要なインフラストラクチャが危険にさらされます。サイバーセキュリティツールとテクノロジーへの投資が増加しても、これらの対策の有効性は、それらを導入、監視、最適化する熟練した人員の不足によって制限されます。この人材ギャップに対処しなければ、スマートグリッドの成長と回復力が大幅に阻害され、今日の業界が直面している最も差し迫った課題の 1 つになる可能性があります。

主要な市場動向

スマートグリッドのデータ整合性を強化するためのブロックチェーン技術への注目の高まり

ブロックチェーン技術は、主に分散型エネルギー取引のセキュリティを確保し、データの整合性を強化する必要性に牽引され、スマートグリッドのセキュリティ市場における変革のトレンドとして浮上しています。スマートグリッドは再生可能エネルギー源と分散型エネルギーリソース (DER) の統合によりますます分散化が進んでおり、さまざまな参加者間のデータ交換のセキュリティを確保することがより困難になっています。ブロックチェーンは、データの不変性を保証する分散型台帳システムを提供するため、ハッカーが情報を変更したり記録を改ざんしたりすることはほぼ不可能です。この分散型セキュリティ メカニズムは、消費者が仲介者なしで直接エネルギーを売買できるピアツーピアのエネルギー取引に特に有益です。ブロックチェーンを活用することで、公益事業会社はエネルギー取引の透明性と追跡可能性を高め、消費者と規制当局の間の信頼を築くことができます。さらに、ブロックチェーンはスマート メーターやセンサーから送信されるデータの整合性を検証して不正アクセスを防ぐことができるため、スマート グリッドで広く使用されているモノのインターネット (IoT) デバイスのセキュリティ保護にも役立ちます。さらに、ブロックチェーン ベースのスマート コントラクトは、請求、決済、コンプライアンス報告などのプロセスを自動化できるため、人為的エラーや詐欺のリスクを軽減できます。ヨーロッパや北米などの地域では、スマート グリッド システムにブロックチェーンを統合する可能性を探るために、さまざまなパイロット プロジェクトがすでに進行中です。たとえば、ドイツとオランダのエネルギー会社は、安全なエネルギー取引とデータ管理のためにブロックチェーン ソリューションをテストしています。技術が成熟し、規制の枠組みが進化してその採用をサポートするようになるにつれて、スマートグリッドのセキュリティにおけるブロックチェーンの応用が拡大し、この分野への投資が促進されると予想されます。

スマートグリッドのサイバーセキュリティ戦略におけるゼロトラストアーキテクチャの採用の増加

電力会社が従来の境界ベースのセキュリティモデルの限界を認識するにつれて、ゼロトラストアーキテクチャ（ZTA）の採用はスマートグリッドセキュリティ市場の重要なトレンドになりつつあります。エネルギー分野のデジタル化が進み、接続されたデバイスが急増するにつれて、スマートグリッドのセキュリティ保護はより複雑になっています。重要なインフラストラクチャを標的としたサイバー攻撃の増加を考えると、ネットワークの場所に基づいて信頼を前提とする従来のセキュリティアプローチはもはや十分ではありません。「決して信頼せず、常に検証する」という原則に基づいて動作するゼロトラストモデルは、ユーザーがネットワーク境界の内側にいるか外側にいるかに関係なく、厳格なID検証とアクセス制御を実施します。これは、スマートメーター、変電所、分散型エネルギーリソースなど、複数の相互接続されたシステムが含まれることが多いスマートグリッドにとって特に重要です。ゼロ トラスト ポリシーを実装することで、公益企業は内部脅威のリスクとネットワーク内での攻撃者の横方向の移動を減らすことができます。ZTA の重要な側面の 1 つはマイクロセグメンテーションです。これは、ネットワークをより小さなセグメントに分割して、攻撃者が重要な資産にアクセスする能力を制限します。このアプローチにより、侵害が発生した場合でも、その影響が抑えられます。さらに、ZTA はユーザーとデバイスの行動を継続的に監視して異常を検出し、迅速なインシデント対応を可能にします。ZTA の採用は、北米電力信頼性協会 (NERC) などの規制機関が重要なインフラストラクチャに堅牢なサイバーセキュリティ対策を義務付けていることなど、コンプライアンス要件によっても推進されています。スマート グリッドの相互接続と複雑化が進むにつれて、公益企業は資産、データ、運用を保護するためにゼロ トラスト ソリューションに投資しています。進化する脅威の状況に耐えることができる回復力のあるサイバーセキュリティフレームワークの必要性に支えられ、ゼロトラストへのトレンドは加速すると予想されます。

セグメント別インサイト

導入モードのインサイト

クラウドセグメントは、2023年に最大の市場シェアを占めました。スマートグリッドセキュリティ市場は、スマートグリッドインフラストラクチャでのクラウドテクノロジーの急速な採用に牽引され、クラウドセグメントで大幅な成長を遂げています。クラウドベースのソリューションへの移行が進む背景には、スマートグリッドの運用によって生成される増え続けるデータを効率的に処理できる、スケーラブルでコスト効率が高く、俊敏なセキュリティシステムに対する公益事業のニーズがあります。公益事業がグリッドシステムを近代化するにつれて、クラウドコンピューティングの統合により、分散型エネルギーリソース、スマートメーター、高度なグリッド分析をシームレスに管理できるようになります。これにより、重要なグリッドデータとシステムをサイバー脅威から保護するための堅牢なクラウドセキュリティ対策が必要になります。スマートグリッドにおけるモノのインターネット (IoT) デバイスの普及により、攻撃対象領域が拡大しており、電力会社にとって、リアルタイムの監視、脅威の自動検出、応答時間の短縮を実現するクラウドベースのセキュリティ ソリューションを活用することが不可欠になっています。さらに、クラウド プラットフォームは、集中型のセキュリティ管理とデータ暗号化を提供し、電力会社が NERC CIP (北米電力信頼性協会の重要インフラ保護) や GDPR (一般データ保護規則) などの厳格な規制基準に準拠するのに役立ちます。これらの基準は、グリッドのデジタル化が進むにつれてますます重要になっています。クラウド セグメントは、従来のオンプレミス ソリューションがあまり効果的でない可能性がある、リモートおよび分散グリッド環境でのサイバー セキュリティの確保という課題にも対処します。クラウドベースのセキュリティ ソリューションを利用することで、電力会社はグリッド運用の可視性と制御を強化し、グリッド データの機密性、整合性、可用性を確保できます。

クラウド プラットフォームは、予測セキュリティ分析のための人工知能 (AI) と機械学習 (ML) アルゴリズムの統合を可能にし、電力会社が潜在的な脅威や脆弱性を悪用される前にプロアクティブに特定できるようにします。クラウドベースのスマートグリッド セキュリティの需要は、効率的なスケーラビリティの必要性によっても推進されています。クラウド サービスは、多額の資本投資をすることなく、現代のスマートグリッドの増大する複雑さとデータ需要に対応するために簡単に調整できるためです。クラウド ソリューションが提供する柔軟性により、新しいセキュリティ更新とパッチをリアルタイムで採用できるため、システム侵害のリスクが軽減されます。政府や公益事業会社がエネルギー効率と持続可能性の目標を達成するためにスマートグリッド プロジェクトに投資を続ける中、クラウド セキュリティの役割は、これらの重要なインフラストラクチャを保護する上で不可欠になりつつあります。市場の成長は、重要なエネルギー インフラストラクチャを標的とするサイバー攻撃の急増によってさらに増幅され、公益事業会社は進化する脅威から保護するために、高度なクラウドベースのサイバー セキュリティ ソリューションを採用するよう促されています。エネルギー部門のデジタル変革が進行中であるため、スマートグリッドのセキュリティを確保するためのクラウド サービスへの依存度が高まると予想され、スマートグリッド セキュリティ市場全体の成長の重要な原動力となります。複雑なグリッド運用を管理し、転送中のデータを保護し、クラウドベースのセキュリティ フレームワークを通じて迅速なインシデント対応を提供する能力により、クラウド セグメントは、回復力のある安全なスマート グリッド システムを実現する重要な要素として位置付けられています。

地域別インサイト

北米地域は、2023 年に最大の市場シェアを占めました。北米のスマート グリッド セキュリティ市場は、スマート グリッド テクノロジーの採用の増加と、サイバー脅威の増大から重要なインフラストラクチャを保護する必要性の高まりに牽引され、堅調な成長を遂げています。この地域の公益事業会社とエネルギー プロバイダーは、効率を高め、運用コストを削減し、エネルギー配分を最適化するためにグリッド システムをデジタル化していますが、サイバー攻撃に対する脆弱性が高まっています。北米のエネルギー グリッドは経済の安定に不可欠であり、その保護は政府機関と民間企業の両方にとって最優先事項となっています。連邦エネルギー規制委員会 (FERC) や北米電力信頼性協会 (NERC) などの規制機関は、セキュリティ プロトコルを施行するための重要なインフラストラクチャ保護 (CIP) 標準などの厳格なガイドラインを確立しており、電力会社に高度なサイバー セキュリティ対策への多額の投資を強いています。さらに、エネルギー システムに対するランサムウェア攻撃などの注目を集めた事件に見られるように、重要なインフラストラクチャを標的としたサイバー攻撃の頻度と巧妙さが増しているため、電力会社は堅牢なサイバー セキュリティ フレームワークを採用する必要に迫られています。さまざまなデジタル テクノロジー、センサー、IoT デバイスを統合するスマート グリッドへの移行により、攻撃対象領域が大幅に増加し、セキュリティが重要な要素になっています。

米国インフラ投資・雇用法などのイニシアチブに基づくグリッド近代化プロジェクトに対する政府のインセンティブと資金提供により、サイバー セキュリティ ソリューションへの投資が促進されています。北米では再生可能エネルギー源の導入と分散型エネルギー リソース (DER) の統合に重点が置かれており、データの整合性とグリッドの安定性を保護するために、安全な通信ネットワークを導入する必要もあります。スマートメーター、自動化変電所、高度メーターインフラ（AMI）の導入が進むにつれ、データ侵害や不正アクセスを防ぐための包括的なサイバーセキュリティ対策の必要性がさらに高まっています。その結果、組織はAI主導のセキュリティソリューション、安全なデータトランザクションのためのブロックチェーン技術、リアルタイムで脅威を検出して対応する機械学習アルゴリズムを採用するケースが増えています。この地域の強力な技術インフラと、主要な市場プレーヤーやサイバーセキュリティの革新者の存在が相まって、エネルギー分野向けの高度なセキュリティソリューションの採用がさらに促進されています。さらに、サイバー脅威がエネルギーサプライチェーンに及ぼす潜在的な影響についての一般の認識が高まっていることから、堅牢なスマートグリッドセキュリティフレームワークの需要が高まっています。全体として、北米のスマートグリッドセキュリティ市場は、規制遵守の圧力、サイバー脅威レベルの上昇、公益事業部門の急速なデジタル変革、グリッドの近代化とサイバーセキュリティ強化への多額の投資に牽引され、大幅な成長が見込まれています。

最近の動向

• 2024年6月、水、環境持続可能性、インフラストラクチャを専門とするコンサルティングおよびエンジニアリングサービスの大手プロバイダーであるTetra Techが、8,500万米ドル相当の重要な契約を獲得しました。この契約には、モルドバの電力網インフラを強化することを目的とした、バッテリー エネルギー ストレージ システム (BESS) の統合が含まれています。この戦略的プロジェクトは、モルドバの増大するエネルギー需要に対応し、電力網の安定性と回復力をサポートするように設計されています。

主要な市場プレーヤー

• Broadcom, Inc.
• Eaton Corporation plc
• McAfee, LLC
• Entergy Corporation
• Alert Enterprise, Inc,
• IOActive, Inc.
• IBM Corporation
• Black & Veatch Holdings
• Cisco Systems, Inc.
• BAE Systems plc