スモールセルネットワーク市場 - 世界の業界規模、シェア、トレンド、機会、予測、セグメント別、サービス別 (プロフェッショナルサービス、マネージドサービス、設計、計画、統合、サポート、保守)、動作環境別 (屋内および屋外)、タイプ別 (マイクロセル、フェムトセル、メトロセル、ピコセル)、業種別 (小売、エネルギー、政府、BFSI、教育、ヘルスケア、エネルギーおよび電力)、地域別、競合状況別、2019～2029年予測

市場概要

世界のスモールセルネットワーク市場は、2023年に12億3,000万米ドルと評価され、予測期間中に26.58%のCAGRで成長し、2029年には51億米ドルに達すると予想されています。スモールセルネットワーク市場とは、特定の対象エリアでネットワークのカバレッジと容量を強化する、小型で低電力のセルラー基地局（一般にスモールセルと呼ばれる）の導入と統合に重点を置く通信業界のセグメントを指します。広大な地理的領域をカバーする従来のマクロセルとは異なり、スモールセルは、通常数百メートル以内の短い範囲で動作するように設計されたコンパクトで低コストのユニットです。スモールセルは、都市部、スタジアム、オフィス、遠隔地など、さまざまな環境の屋内または屋外に導入でき、ネットワークの混雑を緩和し、データ速度を向上させ、エンドユーザーのシームレスな接続を確保します。このテクノロジーは、スマートフォン、IoT デバイス、ビデオストリーミング、オンラインゲーム、仮想現実などの高帯域幅アプリケーションの急速な拡大によって高まるモバイルデータの需要に対応する上で重要な役割を果たします。5G ネットワークの展開により、スモールセルの重要性が高まっています。スモールセルは、浸透と範囲が限られているミリ波 (mmWave) などのより高い周波数をサポートするためです。スモールセルは、5G ネットワークの高密度化に不可欠であり、データ転送速度の高速化、レイテンシの削減、容量の強化を実現します。エッジコンピューティングと統合してリアルタイムのデータ処理を最適化することができ、これは自律走行車、スマートシティ、産業オートメーションなどのアプリケーションに不可欠です。

主要な市場推進要因

モバイル ネットワークのカバレッジと容量の強化に対する需要の高まり

スマートフォンや、ビデオ ストリーミング、オンライン ゲーム、IoT (Internet of Things) デバイスなどのデータ集約型アプリケーションの採用が拡大していることから、モバイル ネットワークのカバレッジと容量の強化に対する需要が高まり、スモール セル ネットワーク市場の成長を牽引しています。モバイル データ トラフィックの量が急増する中、従来のマクロセル タワーは、特に密集した都市環境やユーザー密度の高いエリアでシームレスな接続を提供するのに苦労しています。低電力セルラー無線アクセス ノードであるスモール セルは、混雑したエリアでのカバレッジ ギャップを埋め、容量を向上させるために戦略的に導入されています。街灯柱、電柱、建物のファサードなどの都市インフラに簡単に統合できるため、追加のマクロ タワーの建設が難しい都市環境に非常に適しています。この柔軟性により、ネットワーク オペレーターは人口密集エリアでの信号劣化や混雑の問題を克服し、信頼性の高い高速接続を確保できます。さらに、5G ネットワークの展開に伴い、伝播範囲が限られているミリ波 (mmWave) などの高周波数帯域が必要になるため、スモール セルの重要性がさらに高まっています。スモール セルは、これらの高周波数帯域のカバレッジを効率的に強化し、5G サービスの迅速な展開を保証します。途切れない高品質のモバイル インターネットに対する消費者の期待が高まることで、スモール セル展開の需要がさらに高まり、通信事業者は、ネットワーク パフォーマンスを強化し、より優れた顧客体験を提供するためのコスト効率の高いソリューションとして、スモール セル インフラストラクチャに投資するようになっています。

スマート シティと IoT 主導アプリケーションの拡大

スマート シティの急速な発展と IoT (Internet of Things) アプリケーションの急増により、スモール セル ネットワーク市場が大きく牽引されています。都市がよりスマートになるにつれて、接続されたデバイス、センサー、データ分析を活用して、都市インフラストラクチャ、輸送、セキュリティ、エネルギー管理を最適化する傾向が高まっています。これらの IoT 主導アプリケーションを効果的に機能させるには、堅牢で低遅延の接続性が必要であり、スモール セルの展開が増加しています。高密度のデバイス接続と低遅延通信をサポートする機能を備えたスモールセル ネットワークは、スマート シティに必要なインフラストラクチャを実現する上で重要な役割を果たします。たとえば、接続されたカメラやセンサーからのリアルタイム データを利用する交通管理システムでは、交通の流れを最適化し、混雑を軽減するために、信頼性の高いネットワーク カバレッジが必要です。さらに、スモールセルは公共安全ネットワークでの効率的なデータ転送を促進し、スマート監視および緊急対応システムの機能を強化します。世界中の政府が都市生活水準の向上を目指してスマート シティの取り組みに投資するにつれて、信頼性が高くスケーラブルなネットワーク ソリューションの需要が高まっています。これにより、スモールセル ネットワーク プロバイダーがスマート シティ アプリケーションの高速で低遅延の接続要件を満たすソリューションを提供する大きなチャンスが生まれます。スモールセルは、自動運転車、スマート照明、エネルギー効率の高いグリッドなどの高度なユースケースをサポートできるため、拡大するスマートシティエコシステムにおける役割がさらに強化され、市場の大幅な成長が促進されます。

5G インフラストラクチャへの投資の増加

通信事業者、テクノロジー企業、政府による 5G インフラストラクチャへの投資の増加は、スモールセルネットワーク市場の大きな推進力となっています。世界が 5G に移行するにつれて、次世代ネットワークが約束する高速、低遅延、大容量の機能を実現するために、スモールセルの高密度ネットワークの必要性が重要になっています。以前の世代のモバイルネットワークとは異なり、5G はミリ波スペクトルなどの伝送範囲が短い高周波数帯域に依存しています。この制限を克服し、5Gの広範なカバレッジを確保するために、通信事業者はネットワークを高密度化するためにスモールセルを導入する傾向が高まっています。スモールセルにより、マクロセルからのトラフィックを効率的にオフロードできるため、混雑が軽減され、データ使用量の多いエリアでのネットワーク全体のパフォーマンスが向上します。また、5Gの採用により、自律型ロボット、拡張現実（AR）、製造業や産業分野でのマシンツーマシン（M2M）通信など、インダストリー4.0アプリケーションの導入が加速すると予想されています。これらのユースケースでは、スモールセルが効率的に提供できる、極めて信頼性が高く、遅延の少ない接続が求められます。さらに、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋などの地域で5Gの展開を加速するための政府の取り組みや規制支援により、スモールセルネットワーク市場の成長がさらに促進されています。たとえば、米国の連邦通信委員会（FCC）は、スモールセル導入の承認プロセスを合理化するポリシーを実施しており、通信事業者によるスモールセルネットワークの拡大を奨励しています。 5G の導入が世界的に勢いを増すにつれ、スモールセルの需要は飛躍的に増加し、ネットワーク インフラストラクチャへの投資を促進し、市場の拡大に貢献すると予想されています。

主要な市場の課題

高い導入コストと複雑なインフラストラクチャ統合 (500 ワード)

スモールセル ネットワーク市場における大きな課題の 1 つは、特に人口密度の高い都市部でこれらのネットワークを導入する際のコストの高さと複雑さです。広大なエリアをカバーするマクロセル タワーとは異なり、スモールセルは必要なネットワーク密度を実現するために大量に導入する必要があり、これにより設備投資 (CAPEX) が増加します。スモールセルの導入には、ユニット自体の購入だけでなく、サイトの取得、リース、許可、設置に関連するコストもかかります。各スモールセルを隣接するセルに干渉させずに既存の通信インフラストラクチャに統合する必要があり、綿密な計画と調整が必要となるため、課題はさらに複雑になります。スペースが貴重である都市では、街灯、建物、電柱など、これらのセルを取り付けるのに適した場所を見つけることが、物流上の悪夢になる可能性があります。許可プロセスは、多くの場合、地方自治体の規制を順守することを含み、時間がかかり、展開が遅れ、全体的なコストが増加する可能性があります。さらに、通信事業者は、ファイバーまたはワイヤレス バックホール ソリューションのいずれかを使用して、スモール セルが効果的にバックホールされるようにする必要がありますが、どちらも多額の投資が必要です。この問題は、スモール セル ネットワークに必要な高速接続をサポートしていない可能性のある古いインフラストラクチャがある地域ではさらに顕著になります。さらに、これらのネットワークのメンテナンスとアップグレードには専門の技術者が必要であり、運用コスト (OPEX) が増加します。大規模な通信会社ほどの資金力がない可能性のある小規模なサービス プロバイダーは、これらのコストを吸収することが特に困難であり、展開の拡張能力が制限され、市場での存在感が制限されます。その結果、スモールセルは 5G カバレッジの拡大とネットワーク容量の強化に不可欠ですが、その導入に伴う高額なコストと複雑さが、広範な導入の大きな障壁となっています。

規制と許可のハードル (500 ワード)

複雑な規制環境を乗り越えることは、特に厳格なゾーニング法と建築基準法のある地域では、スモールセル ネットワーク市場にとってもう 1 つの大きな課題です。スモールセルの導入には、複数の地方自治体からの承認を得る必要があり、これは長期にわたるプロセスとなる可能性があります。スモールセルの設置には、クラスターで導入されている場合でも個別の許可が必要になることが多く、管理上のボトルネックが発生し、展開が遅れます。自治体によって美観、安全性、放射線レベルに関する要件が異なるため、導入がさらに複雑になる可能性があります。たとえば、街灯や信号機などの公共インフラへのスモールセルの設置にオープンな都市もあれば、特に歴史的に重要な地域での公共スペースの変更について厳しい規制を設けている都市もあります。地域間で標準化されたガイドラインがないため、ネットワーク事業者は各管轄区域に合わせて導入戦略を調整する必要があり、コストとプロジェクトのスケジュールが増加します。さらに、科学的証拠では安全であることが示唆されているにもかかわらず、放射線被ばくへの懸念からスモールセルの設置にコミュニティが抵抗することがよくあります。この反対により、通信会社は必要な承認を得るために長時間にわたる公聴会や法廷闘争を強いられ、プロジェクトがさらに遅れる可能性があります。5Gの展開を促進するために規制を合理化する努力をしている国でも、申請を効率的に処理するためのリソースや技術的知識が地方自治体にない場合があり、これらのポリシーの実際の実施が遅れる可能性があります。この規制の複雑さは、特に小規模市場やサービスが不十分な市場では投資を妨げ、事業者は投資収益率（ROI）の明確な道筋が見えない場合があり、投資意欲をそぐことになります。そのため、規制と許可に関する課題は、スモールセル ネットワークの急速な拡大に対する大きな障壁となっています。

主要な市場動向

5G 技術の採用増加がスモールセルの展開を促進

5G 技術の急速な世界的採用により、スモールセル ネットワークの需要が大幅に増加しています。これらのシステムは、5G ネットワークの高速、低遅延、大容量の要件を満たす上で不可欠です。モバイル オペレーターは、特に密集した都市環境でシームレスな接続とより高速なデータ速度に対する消費者の期待が高まる中、スモールセルはネットワーク戦略の重要な部分になりつつあります。スモールセルを展開することで、オペレーターは、物理的な制限や規制上の制限により従来のマクロセルでは不十分なエリアでネットワーク容量とカバレッジを強化できます。拡張現実 (AR)、仮想現実 (VR)、IoT デバイス、自律走行車などのアプリケーションの台頭により、より高速なデータ転送と信頼性の高い接続の必要性がこれまで以上に顕著になっています。街灯、電柱、建物の壁に簡単に設置できる小型のスモール セルは、データ トラフィックが多いエリアでネットワークを高密度化するコスト効率の高いソリューションを提供します。さらに、これらのセルはネットワーク スライシングをサポートしており、これは産業オートメーションやスマート シティなどの特定のユース ケース向けにカスタマイズされたネットワーク サービスを提供するために不可欠です。特に北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域の政府や通信規制当局は、ゾーニング制限を緩和し、許可プロセスを合理化することで、スモール セルの導入を促進しています。その結果、通信事業者は競争力を維持し、ユーザー エクスペリエンスを向上させ、高いデータ需要に関連する運用コストを削減するために、スモール セル インフラストラクチャに多額の投資を行っています。業界全体でデジタル トランスフォーメーションへの傾向が高まっているため、企業はスモール セルを搭載したプライベート 5G ネットワークを採用するようになり、重要なアプリケーションのネットワークの信頼性とセキュリティが向上しています。こうした技術の採用、規制によるサポート、消費者の需要の融合により、特に今後数年間で、スモールセル ネットワーク市場が飛躍的に成長する基盤が整いつつあります。

屋内カバレッジを強化するための屋内スモールセルの需要の高まり

現代の建物では、低放射ガラスや断熱壁などのエネルギー効率の高い素材がますます多く取り入れられるようになり、屋内での信号の浸透が課題となり、建物内部でのセルラー カバレッジが悪くなります。このため、商業オフィス、ショッピング モール、空港、スタジアム、その他の大規模な屋内スペースで堅牢な接続を確保するために、屋内スモールセルの採用が加速しています。企業や不動産所有者は、特にリモート ワーク、ビデオ会議、クラウドベースのアプリケーションが日常業務に不可欠なものになるにつれて、信頼性の高い屋内カバレッジの重要性を認識しています。屋内スモールセルは、局所的で高品質のカバレッジを提供することでこれらの接続の課題に対処し、ユーザー エクスペリエンスと生産性を向上させます。 5G の展開が加速する中、企業はリアルタイム データ分析、遠隔医療、デジタル コラボレーション ツールなど、低遅延と高帯域幅を必要とするデータ集約型アプリケーションをサポートするために、屋内スモール セルを導入するケースが増えています。さらに、企業が業務を最適化するために IoT ソリューションを採用するにつれて、堅牢な屋内ネットワークの需要が高まっています。たとえば、ヘルスケア セクターでは、屋内スモール セルを活用して遠隔医療サービスをサポートしており、小売業界では、スマート シェルフ、パーソナライズされたオファー、デジタル決済を通じて顧客エンゲージメントを強化するためにスモール セルを使用しています。さらに、教育機関はシームレスなeラーニング体験を促進するために屋内スモールセルを採用しています。企業内でのプライベートLTEおよび5Gネットワークの採用は、企業がネットワークパフォーマンス、セキュリティ、および帯域幅割り当てをより細かく制御することを求めているため、屋内スモールセルの展開をさらに推進しています。ハイブリッド作業環境の傾向は続く可能性が高いため、屋内ネットワークインフラストラクチャの最適化に重点が置かれることで、今後数年間でスモールセルネットワーク市場の大幅な成長が促進されると予想されます。

セグメント別インサイト

サービスインサイト

プロフェッショナルサービスセグメントは、2023年に最大の市場シェアを占めました。プロフェッショナルサービスセグメントでのスモールセルネットワークの採用は、企業内での強化された接続性とシームレスなコミュニケーションのニーズの高まりに牽引され、急速に成長しています。この分野の企業はデジタルツール、クラウドサービス、およびリアルタイムのデータ交換に大きく依存しているため、堅牢で高速なネットワークインフラストラクチャの需要が重要になっています。スモールセルは、屋内のカバレッジを拡大し、混雑を緩和し、データ速度を向上させる能力があり、オフィス、商業ビル、大規模なサービス指向施設にとって不可欠になりつつあります。これらのコンパクトなネットワークソリューションは、ワークフローの効率を最適化し、リモートコラボレーションを促進し、ビデオ会議、クラウドコンピューティング、IoT 駆動型分析などの帯域幅を大量に消費するアプリケーションをサポートするために中断のない接続を必要とする企業にとって特に有益です。さらに、ハイブリッドワークモデルへの移行により、安全で信頼性の高いワイヤレス通信の必要性が高まり、特にマクロセルのカバレッジが不十分な可能性のある密集した都市環境では、組織は接続の課題に対処するためにスモールセルの導入に投資するようになりました。さらに、プロフェッショナルサービス業界では、スマートビルディングや自動化されたオフィス環境のトレンドが高まっており、IoT デバイスやインテリジェントシステムとのシームレスな統合を可能にし、全体的な生産性とクライアントエンゲージメントを向上させるため、スモールセルネットワークの需要がさらに高まっています。

スモールセルの導入は、機密情報の安全な送信を保証することで企業が業界の規制に準拠するのにも役立ちます。これは、データプライバシーが極めて重要な法律、コンサルティング、金融サービスなどの分野では非常に重要です。さらに、プロフェッショナル サービス企業は、仮想コンサルティングや没入型クライアント インタラクションに AR/VR テクノロジーを活用して顧客体験を向上させることを目指しており、これにはスモール セルが効率的に提供できる低遅延、高帯域幅のネットワークが必要です。5G テクノロジーの登場により、スモール セルの重要性はさらに高まります。スモール セルは、5G インフラストラクチャの重要なコンポーネントとして機能し、広範なカバレッジ、速度、容量を確保します。プロフェッショナル サービス企業は、スモール セル ネットワークを活用して、将来を見据えた運用、エネルギー効率の向上による運用コストの削減、最先端のテクノロジーを活用したサービスの提供による競争優位性を獲得しています。さらに、スモール セル ソリューションのコスト効率は、導入の容易さ、拡張性、プライベート ネットワークのサポート能力と相まって、デジタル インフラストラクチャの最適化を目指す企業にとって魅力的な投資となっています。企業が業務のデジタル化、スマートオフィスソリューションへの投資、顧客中心のイノベーションの優先化を進める中、プロフェッショナルサービス分野でのスモールセルネットワークの採用が加速し、市場の大幅な成長が見込まれています。

地域別インサイト

北米地域は、2023年に最大の市場シェアを占めました。北米でのスモールセルネットワークの採用拡大は、特に人口密度の高い都市部でのネットワークカバレッジと容量の強化に対する需要の高まりによって推進されています。5Gインフラストラクチャの急速な展開により、次世代ワイヤレスネットワークの高データスループット要件と低遅延の期待に応えるために、スモールセルが重要になっています。モバイルオペレーターがネットワークパフォーマンスを最適化し、モバイルビデオ、IoTデバイス、クラウドベースのアプリケーションによって引き起こされるデータトラフィックの急増に対応しようとしている中、スモールセルは、従来のマクロセルからトラフィックをオフロードし、カバレッジギャップを埋めるための効果的なソリューションを提供します。さらに、北米の都市全体でエッジコンピューティングとスマートシティイニシアチブが急増しているため、リアルタイムデータ処理をサポートし、ネットワーク効率を向上させるために、スモールセルの展開に対する強い需要が生じています。政府による規制支援（5Gインフラ導入のための簡素化された許可手続きやインセンティブなど）により、この地域でのスモールセルネットワークの導入がさらに加速しています。COVID-19後のリモートワークやデジタルトランスフォーメーションのトレンドの高まりにより、堅牢で信頼性の高い接続性に対するニーズも大幅に高まり、企業、住宅地、公共施設の屋内ネットワークパフォーマンスを向上させるためにスモールセルが重要になっています。

特に自動運転車、拡張現実（AR）、仮想現実（VR）アプリケーションの増加に伴い、接続デバイス数の増加には超信頼性の高い低遅延通信が必要であり、これはスモールセルネットワークによって効率的に解決されます。AT&T、Verizon、T-Mobileなど、北米の大手通信事業者は、5Gネットワークを拡大して競争上の優位性を維持するためにスモールセルインフラに多額の投資を行っており、テクノロジーベンダーとの提携によりスモールセルテクノロジーの進歩が推進されています。この投資拡大は、米国の市民ブロードバンド無線サービス（CBRS）などのスペクトル帯域の利用可能性によっても支えられており、これによりプライベートLTEおよび5Gネットワークの展開が可能になり、製造、医療、物流などのさまざまな業界でスモールセルのユースケースが拡大しています。さらに、トラフィックの多いエリアでのカバレッジの課題を克服するための戦略としてネットワークの高密度化が重視され、エネルギー効率と費用対効果の向上の必要性も相まって、組織は従来のマクロタワーではなくスモールセルを採用するようになっています。デジタルソリューションとスマートアプリケーションを採用する企業が増えるにつれて、スモールセルネットワークの統合は、デジタルトランスフォーメーションの取り組みを推進し、顧客体験を向上させ、北米市場で新しいビジネスモデルを実現する上で極めて重要な役割を果たすことが期待されています。

最近の開発

• 2023年2月、アステラテクノロジーズは、バルセロナで5Gコアネットワークと統合スモールセルで構成される商用グレードの5Gインフラストラクチャソリューションを発表しました。このデモでは、商用デバイスに接続された同社のエンドツーエンドの 5G ネットワークが紹介され、優れたシステム スループットを実現し、サブ 6 GHz および mmWave 周波数技術の機能が強調されました。

主要市場プレーヤー

• Qualcomm Incorporated
• Cisco Systems, Inc.
• Huawei Technologies Co.Ltd
•  ZTE Corporation
• CommScope, Inc.
• Hitachi, Ltd.
• Texas Instruments Incorporated
• Airspan Networks Holdings LLC