ソフトウェア ライセンス管理市場 - 世界の業界規模、シェア、傾向、機会、予測、セグメント別、展開別 (オンプレミスとクラウド)、アプリケーション別 (監査サービス、アドバイザリ サービス、コンプライアンス管理、ライセンス資格と最適化、運用と分析、その他)、エンド ユーザー別 (BFSI、ヘルスケアとライフ サイエンス、IT と通信、メディアとエンターテイメント、その他)、地域別、競合状況別、2019 年～ 2029 年予測

市場概要

世界のソフトウェア ライセンス管理市場は、2023 年に 35 億 6,000 万米ドルと評価され、予測期間中に 10.99% の CAGR で成長し、2029 年には 67 億 1,000 万米ドルに達すると予想されています。ソフトウェア ライセンス管理 (SLM) 市場とは、組織内のソフトウェア ライセンスの調達、展開、使用、コンプライアンスを管理するために設計された一連のプロセスとツールを指します。SLM は、企業がライセンス契約に完全に準拠していることを確認しながら、ソフトウェアの使用を最適化し、非準拠に対する罰則のリスクを軽減するのに役立ちます。この市場には、ライセンス追跡、レポート、監査、ガバナンス システムなど、組織がソフトウェア インベントリを管理し、ソフトウェア インストールを監視し、ソフトウェアの使用がライセンス条件に準拠していることを保証するのに役立つさまざまなソリューションが含まれます。企業がデジタル オペレーションを拡大し続けるにつれて、ソフトウェア環境の複雑さが増しています。

組織がライセンスの過剰または不足を回避するために、効果的なソフトウェア ライセンス管理の必要性が重要になっています。ライセンスの過剰または不足は、どちらも不要な支出や法的リスクにつながる可能性があります。組織が必要以上のソフトウェア ライセンスを支払うライセンスの過剰は、リソースの無駄につながる可能性があります。一方、ライセンスの不足は、企業が法的および金銭的な罰則を受ける可能性があります。したがって、SLM ソリューションは、企業にソフトウェアの使用状況に関する詳細な情報を提供し、ライセンス条件に準拠し、必要なものだけを支払うようにすることで、これらのリスクを軽減するように設計されています。SLM ソリューションのコア機能の 1 つは、組織の IT インフラストラクチャ内にインストールされているすべてのソフトウェアを識別するソフトウェア検出です。このプロセスにより、企業はソフトウェア環境を包括的に理解し、ソフトウェアのすべてのインスタンスが考慮され、ライセンスが適切に割り当てられていることを確認できます。ソフトウェアのインストールと使用状況を追跡することで、SLM ソリューションは組織のソフトウェア資産をリアルタイムで可視化し、ライセンスのプロアクティブな管理を可能にし、企業がベンダーの条件に準拠し続けることを保証します。

主要な市場推進要因

ソフトウェア環境の複雑化

ソフトウェア環境の複雑化は、ソフトウェア ライセンス管理 (SLM) 市場の主要な推進要因です。組織がさまざまなプラットフォームと環境 (オンプレミス、クラウド、ハイブリッド構成) にソフトウェア アプリケーションを展開するにつれて、ソフトウェア ライセンスの管理の課題はより複雑になります。今日の企業は、ライセンス、オープン ソース、サブスクリプション ベースのソフトウェアを組み合わせて使用しており、それぞれにさまざまな条件とコンプライアンス要件があります。この複雑さにより、使用状況を可視化し、ライセンス契約に準拠し、ソフトウェア調達コストを最適化できる高度なライセンス管理ツールの必要性が高まっています。効果的なソフトウェア ライセンス管理は、組織がコンプライアンス違反を回避するのに役立ちます。コンプライアンス違反は、コストのかかる監査や罰金につながる可能性があります。また、未使用または十分に使用されていないライセンスを特定し、冗長なソフトウェアを統合し、実際に使用するソフトウェアに対してのみ支払いを行うことで、企業はソフトウェア支出を最適化することができます。さらに、サービスとしてのソフトウェア (SaaS) とクラウドベースのソリューションが急増するにつれて、オンプレミスとクラウドの両方のライセンスを追跡できる集中型ソフトウェア ライセンス管理システムの必要性が重要になっています。企業がデジタル変革とクラウド テクノロジーを採用するにつれて、ライセンス管理の複雑さは増すばかりで、自動化された効率的な SLM ソリューションの需要が高まっています。

ソフトウェア監査とコンプライアンス違反のリスクの高まり

ソフトウェア監査の頻度と厳しさが増していることは、ソフトウェア ライセンス管理セクターの重要な市場推進要因です。ソフトウェア ベンダーがコンプライアンスをますます強化するにつれて、企業は契約条件に従ってライセンス ソフトウェアを使用していることを確認するために、より厳しい監視を受けています。ベンダーがライセンスの不正使用を防ぎ、組織がライセンス契約に準拠していることを保証しようとしているため、ソフトウェア監査はますます普及しています。 コンプライアンス違反は、高額な罰金、法的紛争、評判の低下につながる可能性があります。 このリスクにより、これらの潜在的な罰則を軽減することを目指す企業にとって、効果的なソフトウェア ライセンス管理が優先事項となっています。 SLM ソリューションは、組織がソフトウェアの使用状況を追跡して文書化する機能を提供し、監査中にコンプライアンスを実証しやすくなります。 さらに、これらのツールは、実際の使用状況とライセンスの権利に関する洞察を提供することで、組織がライセンスの過剰購入を回避するのに役立ちます。 組織は引き続きサードパーティ ソフトウェアに依存しているため、ライセンスの追跡を合理化し、人的エラーを減らし、監査のきっかけとなる可能性のあるコストのかかるミスを回避するための自動化ツールを求める傾向が高まっています。コンプライアンスの必要性が高まるとともに、違反による財務上および運用上の障害のリスクも高まる中、ソフトウェア ライセンス管理ソリューションの採用が引き続き進んでいます。

クラウドベースのソフトウェアとサブスクリプション モデルの採用増加

クラウドベースのソフトウェアとサブスクリプション ベースのモデルへの移行により、ソフトウェア業界は変革を遂げ、ソフトウェア ライセンス管理 (SLM) ソリューションの需要が高まっています。IT 運用をクラウドに移行する組織が増えるにつれ、SaaS (Software as a Service) などのクラウド サービスに加入する組織が増えています。クラウド サービスでは、従来のオンプレミス ソフトウェアとは異なるライセンス管理戦略が必要になることがよくあります。サブスクリプション ベースのモデルでは、ソフトウェアの使用に柔軟性が高まりますが、更新、アップグレード、使用条件が頻繁に変更されるため、ライセンスの追跡と管理に課題が生じることもあります。これらのサブスクリプションを管理し、複数のユーザーとデバイス間でライセンスを適切に割り当てることは、ますます複雑になっています。これらのクラウド環境に対応する SLM ソリューションは、企業がサブスクリプションの更新を追跡し、複数の場所で使用状況を監視し、未使用のライセンスに対して過剰に支払っていないことを確認するのに役立ちます。企業がクラウドに移行するにつれて、ソフトウェア資産の可視性、透明性、および制御の必要性が重要になります。クラウドベースの SLM ソリューションは、ライセンスの使用状況に関するリアルタイムの洞察を提供し、企業がクラウド投資を最適化できるようにします。この傾向は、組織がクラウド サービス、オンプレミス ソリューション、ハイブリッド環境の組み合わせにますます依存し、ソフトウェア ライセンス管理の環境が拡大しているため、特に重要です。クラウド テクノロジーの採用が拡大するにつれて、多様なソフトウェア ライセンス モデルの複雑さを管理できるクラウドネイティブの SLM ツールの需要は高まり続けます。

主要な市場の課題

複雑なライセンス モデルの管理

ソフトウェア ライセンス管理 (SLM) 市場が直面している主な課題の 1 つは、ライセンス モデルの複雑さと多様性です。ソフトウェア ベンダーが提供する価格設定とライセンス構造がますます複雑になるにつれて、組織はライセンスの正確なインベントリを維持し、コンプライアンスと最適な使用を確保するのに苦労しています。サブスクリプションベース、永久、同時使用、ユーザーベースのライセンスなど、さまざまなモデルがあるため、組織はさまざまなソフトウェアおよびベンダー エコシステムにわたってコンプライアンスを綿密に追跡、管理、適用する必要があります。企業がソフトウェア ポートフォリオを拡大し、新しいツールを統合するにつれて、これらのさまざまなライセンスを一元的に管理することがますます困難になります。企業は、ライセンス契約を実際のソフトウェア使用状況と一致させるという課題に直面することが多く、その結果、ライセンスの過度の使用と過剰コンプライアンスの両方が発生します。ライセンスの過度の使用により、企業は不要なライセンスに支払うことになり、過剰コンプライアンスにより、コンプライアンス違反による重大な財務リスクと法的リスクに企業がさらされる可能性があります。複雑さは、さまざまな部門や地域にまたがってライセンスを管理する必要があること、また、コンプライアンス要件が異なることが多いことからさらに複雑になります。さらに、ソフトウェアのアップグレード、更新、ベンダー ポリシーの変更が頻繁に行われるため、ライセンス条件を追跡し、最新の記録を維持することが困難になります。これらの課題に対処するには、組織は、リアルタイムの洞察を提供し、多様で進化するライセンス構造へのコンプライアンスをサポートする、自動ライセンス管理ソリューションに投資する必要があります。ただし、このようなソリューションの実装にはリソースが大量に必要になる可能性があり、多額の先行投資と継続的なメンテナンスが必要になります。この継続的な複雑さと、正確な追跡とコンプライアンス監視の継続的な必要性は、ソフトウェア ライセンス管理市場における大きな障害となります。

ソフトウェアの著作権侵害とコンプライアンス リスク

ソフトウェア ライセンス管理 (SLM) 市場におけるもう 1 つの重要な課題は、ソフトウェアの著作権侵害とそれに伴うコンプライアンス リスクの継続的な脅威です。ソフトウェアの著作権侵害、つまりソフトウェアの無許可の使用、複製、配布は、あらゆる規模の組織にとって依然として大きな問題です。著作権侵害により、ユーザーは正当なライセンス契約を回避して関連コストを回避できるため、ソフトウェア ライセンス管理の有効性が損なわれます。これは、ソフトウェア ベンダーに経済的損失をもたらすだけでなく、著作権侵害ソフトウェアを使用する企業にコンプライアンス リスクをもたらします。多くの企業は、追跡が不十分であったり認識が不足しているために、ライセンスのないソフトウェアをうっかり使用し、ソフトウェア ベンダーによる監査や罰則のリスクにさらされています。医療、金融、政府などの規制産業では、ライセンス契約に違反すると、罰金、訴訟、評判の低下などの法的措置が取られる可能性があります。さらに、海賊版ソフトウェアを使用すると、不正コピーに重要な更新が含まれていなかったり、マルウェアが含まれていたりする可能性があるため、組織がセキュリティ上の脆弱性にさらされる可能性があります。クラック版の使用やライセンス メカニズムのバイパスなど、ソフトウェアの海賊版手法がますます巧妙化しているため、企業がライセンス コンプライアンスを監視して強制することはますます困難になっています。クラウド ベースおよび Software-as-a-Service (SaaS) ソリューションが普及し、ソフトウェアの配布と消費がより動的で追跡が困難になっているため、この課題はさらに深刻化しています。組織は、社内のソフトウェア使用がライセンス条件に準拠していることを確認するだけでなく、エンタープライズ エコシステム内で海賊版またはライセンスのないソフトウェアを使用している可能性のあるサード パーティ ベンダーや請負業者を管理する必要があります。ソフトウェアの海賊版に対抗するには、コンプライアンスを確保するための強力なライセンス追跡、継続的な監査、従業員のトレーニングが必要であり、これらはすべて、多大な時間、労力、リソースを必要とします。大規模で多様なソフトウェア ポートフォリオを持つ企業にとって、著作権侵害のリスクとそれに伴うコンプライアンスの課題は常に懸念事項であり、これらのリスクを軽減するための効果的なソフトウェア ライセンス管理戦略の必要性が浮き彫りになっています。

主要な市場動向

クラウドベースのソフトウェア ライセンス管理ソリューションの採用増加

ソフトウェア ライセンス管理 (SLM) 市場では、クラウドベースのソリューションの採用が拡大しています。企業がクラウド環境に移行するにつれて、ソフトウェア ライセンスを管理するためのより柔軟でスケーラブルかつコスト効率の高い方法が求められています。クラウドベースの SLM ソリューションは、組織にリアルタイムの可視性、集中管理、および運用効率を向上させる自動化機能を提供します。これらのプラットフォームは、コンプライアンスを合理化し、過剰ライセンスや不足ライセンスのリスクを軽減し、サブスクリプションベースや従量課金などの動的なライセンスモデルをサポートできるため、特に魅力的です。さらに、クラウドベースのソリューションは、資産管理や IT サービス管理システムなどの他のエンタープライズツールとシームレスに統合され、IT リソース管理に対するより統一されたアプローチを生み出します。さらに、クラウドソリューションは通常、初期費用が低く、オンプレミスのインフラストラクチャを維持する必要がないため、設備投資と運用の複雑さを軽減したい企業にとって魅力的です。クラウドベースのソリューションの柔軟性により、企業は成長やソフトウェアの使用パターンの変化に応じて、迅速に業務を拡大することもできます。その結果、クラウドファースト戦略を採用する企業が増えるにつれて、この変化は続くと予想され、クラウドベースのソフトウェアライセンス管理ツールの需要がさらに高まります。

コンプライアンスとリスク管理の重要性の高まり

ソフトウェアの著作権侵害やライセンス契約の不遵守がますますコストがかかり複雑になるにつれて、ソフトウェアライセンス管理市場におけるコンプライアンスとリスク管理の重要性が高まっています。組織は、法的責任、罰金、評判の低下を回避するために、ソフトウェア ライセンスの条件に準拠し続けることの重要性を認識しています。この傾向は、医療、金融、政府などの規制の厳しい業界で特に顕著で、非準拠のコストが大きくなる可能性があります。これらのリスクを軽減するために、企業はソフトウェアの使用状況の追跡を自動化し、ライセンスの消費を監視し、組織がソフトウェア発行者の条件に準拠していることを確認できる高度な SLM ツールに目を向けています。これらのツールは詳細なレポートと監査を生成することもでき、ベンダー監査中にコンプライアンスを証明するために必要なドキュメントを企業に提供します。さらに、企業がオンプレミス、クラウド、サードパーティのソフトウェアを組み合わせて使用するマルチベンダーおよびハイブリッド ソフトウェア環境のトレンドが高まっているため、ライセンス管理が複雑になっています。高度な SLM ソリューションでは、ソフトウェア メータリング、使用状況の最適化、ライセンスの再利用などの機能が提供され、企業が複数のプラットフォームにわたる多様なソフトウェア資産を管理できるようにしています。この傾向は、企業がリスク軽減戦略をより重視するようになり、特にソフトウェア発行者がより厳格なライセンス モデルと監査慣行を導入するにつれて強まると予想されます。

セグメント別インサイト

アプリケーション インサイト

監査サービス セグメントは、2023 年に最大の市場シェアを占めました。監査サービス セグメントのソフトウェア ライセンス管理 (SLM) 市場は、主に組織がソフトウェア ライセンス契約への準拠を確保し、コストのかかる法的紛争を回避する必要性が高まっていることから、大幅な成長を遂げています。企業が業務をサポートするために採用するソフトウェア アプリケーションの数が増えるにつれて、これらのライセンスを効果的に管理することが重要になっています。ソフトウェア ライセンス モデルの複雑さが増し、特にクラウドベースやサブスクリプション ベースのソフトウェアへの移行により、コンプライアンス管理がさらに複雑になり、ソフトウェア ライセンス監査の需要が高まっています。これらの監査により、組織はライセンス ソフトウェアの使用状況を追跡および管理し、ライセンスの過剰または不足がないようにすることができます。ライセンスの過剰または不足は、不要なコストや法的罰則につながる可能性があります。知的財産権とデータ プライバシー法に関する規制が厳しくなる中、組織はライセンス コンプライアンスを優先し、コンプライアンス違反の罰則のリスクを軽減するようになっています。SaaS (Software-as-a-Service) およびクラウド コンピューティング市場の急速な成長も、企業がより幅広いソフトウェア ベンダーとさまざまなライセンス モデルを扱うようになったことによる、より優れたライセンス管理の必要性につながっています。ソフトウェア契約は複雑で動的な性質があり、契約条件が頻繁に更新されるため、ライセンス条件に準拠していることを確認するために、ソフトウェアの使用状況を継続的に監視および監査する必要があります。

これらのリスクと、コンプライアンス違反によって生じる可能性のある財務的および評判上の損害に対する認識が高まるにつれて、企業は堅牢なソフトウェア ライセンス管理戦略に投資するようになり、これには定期的な監査サービスが含まれることがよくあります。さらに、業界全体でデジタル トランスフォーメーション イニシアチブが台頭したことで、ソフトウェア ソリューションの使用が急増し、ライセンス管理が IT ガバナンスの重要な側面になっています。組織が業務を拡大するにつれて、使用するソフトウェア ツールとプラットフォームの数が増えるため、正確な記録を維持し、ライセンスの不一致を回避することがさらに重要になります。監査サービスは、ソフトウェアの使用が法的義務と契約上の義務に準拠していることを企業に保証し、最終的に財務上のリスクから保護し、ソフトウェア投資から最大限の価値を引き出すことを保証します。ソフトウェア ライセンス コンプライアンスの重要性に対する認識が高まることで、監査サービスの需要が高まるだけでなく、コンプライアンス評価、リスク管理、戦略的ガイダンスなどの専門サービスを提供するサードパーティの監査会社の機会も生まれています。ソフトウェア ライセンス管理ツールを資産管理や調達プラットフォームなどの他のエンタープライズ システムと統合する機能により、監査の効率と有効性がさらに高まり、業務の合理化を目指す組織にとって魅力的なソリューションになります。ソフトウェアの使用の複雑さ、コストの上昇、規制の圧力が高まる中、ソフトウェア ライセンス管理市場における監査サービスのニーズは今後も拡大すると予想されており、サービス プロバイダーがサービスを拡大し、企業がソフトウェア ライセンスの複雑さを乗り越えるのを支援する大きな機会が提供されます。

地域別インサイト

北米地域は 2023 年に最大の市場シェアを占めました。北米のソフトウェア ライセンス管理 (SLM) 市場は、いくつかの重要な要因によって大幅な成長を遂げています。主な推進要因の 1 つは、ソフトウェア ライセンス モデルの複雑さが増していることと、企業がソフトウェア契約に準拠する必要があることです。組織がオンプレミス、クラウド、ハイブリッド環境全体で幅広いソフトウェア ソリューションを採用するにつれて、ライセンスの管理はますます困難になっています。この複雑さは、複数のソフトウェア ベンダー、多様な製品、さまざまなライセンス条件により、ソフトウェアの使用状況を追跡して最適化することが難しい大企業で特に顕著です。クラウド コンピューティングと Software-as-a-Service (SaaS) プラットフォームの台頭により、企業はますます多くのサブスクリプションを管理する必要に迫られ、これらの多様なライセンス構造に対応できる堅牢なライセンス管理ツールが必要になります。さらに、医療、金融、政府などの業界の規制要件では、高額な罰金や法的問題を回避するために、ソフトウェア ライセンス契約に厳密に準拠することが義務付けられています。これにより、コンプライアンスを確保し、リスクを最小限に抑え、ソフトウェア コストを最適化できる自動ライセンス管理ソリューションの需要が高まっています。もう 1 つの重要な推進力は、北米全体でデジタル トランスフォーメーション イニシアチブの採用が増えていることです。

組織が IT インフラストラクチャを近代化し、クラウドベースの環境に移行すると、ライセンスが過剰または不足しないようにしてソフトウェア支出を最適化するための効果的なライセンス管理ツールが必要になります。リモートおよびハイブリッド ワーク モデルへの移行により、従業員がさまざまな場所やデバイスからソフトウェアにアクセスするため、リアルタイムのライセンス追跡と管理の必要性がさらに高まります。ソフトウェア ライセンス管理ソリューションは、使用パターンを可視化し、ライセンスが適切に割り当てられていることを保証することで、組織がソフトウェア資産を管理できるように支援します。さらに、サイバー セキュリティとデータ プライバシーへの重点が高まっていることから、SLM ツールの需要が高まっています。サイバー脅威の増加に伴い、組織は、最新かつ安全なライセンス ソフトウェアを使用していることを確認するプレッシャーにさらされており、悪意のある行為者が悪用する可能性のある脆弱性のリスクを軽減しています。その結果、コンプライアンスを追跡するだけでなく、組織内で使用されるソフトウェアがセキュリティ標準を満たしていることを保証するソフトウェア管理ソリューションの需要が急増しています。北米市場では、ソフトウェア資産管理 (SAM) のベスト プラクティスを推進する規制および標準化団体からの強力なサポートも見られます。これらの取り組みにより、企業は、より広範な資産管理戦略の一環としてソフトウェア ライセンス管理ソリューションを採用するようになりました。さらに、コスト最適化への継続的な傾向により、組織はソフトウェア関連の費用を削減する方法を模索しています。効果的なライセンス管理を実装することで、企業は未使用または十分に活用されていないソフトウェアに過剰に支出することがなくなり、全体的なコスト削減に貢献できます。組織は複数のベンダーやプラットフォームにまたがるサブスクリプションベースのライセンスを管理するための効率的なツールを必要としているため、SaaS (Software as a Service) モデルの急速な成長も SLM 市場の推進に重要な役割を果たしています。これらの要因が相まって、北米におけるソフトウェア ライセンス管理ソリューションに対する強い需要が生まれ、市場の既存ベンダーと新興ベンダーの両方に大きな成長の機会が生まれます。

最近の開発状況

• 2024 年 7 月、Temenos は Tech Mahindra と提携し、英国とヨーロッパの電子マネー機関 (EMI) 向けに特別にカスタマイズされた Temenos SaaS プラットフォーム上のコア バンキング ソリューションを提供しました。このコラボレーションにより、Tech Mahindra は Temenos の高度な SaaS 機能を活用して、これらの地域の EMI の銀行業務を合理化し、サービス提供を強化できます。

主要な市場プレーヤー

• Alphabet Inc.
• Inish Technology Ventures Ltd.
• Flexera Software LLC
• HP Development Company、 LP
• Accenture plc.
• NTT Ltd.
• Microsoft Corporation
• IBM Corporation