ヨーロッパのICT市場 - ハードウェア別（コンピューター、サーバー、ストレージデバイス、ネットワーク機器、周辺機器）、ソフトウェア別（オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェア、エンタープライズリソースプランニングソフトウェア、セキュリティソフトウェア、データベース管理システム）、サービス別（ITコンサルティング、システム統合、マネージドサービス、クラウドサービス、テクニカルサポート）、通信別（モバイルサービス、固定回線サービス、インターネットサービス、データサービス、ネットワークインフラストラクチャ）、国別、競合、予測、機会、2019年～2029年（予測）

市場概要

ヨーロッパ

ヨーロッパの ICT 市場は、コンピューティング、通信、インターネット インフラストラクチャ、ソフトウェア開発に関連するさまざまなテクノロジーとサービスを網羅するセクターを指します。デジタル イノベーションを実現し、ヘルスケア、教育、金融、製造、政府などの業界間の接続性を強化する上で重要な役割を果たします。この市場には、データの保存、処理、通信、デジタル サービスの提供をサポートするハードウェア、ソフトウェア、サービス、通信ソリューションが含まれます。ヨーロッパの ICT 市場は、いくつかの重要な要因によって大幅に成長する見込みです。企業や公共部門におけるデジタル変革の需要の高まりは、組織が業務効率を改善し、顧客体験を強化し、デジタル時代における競争力を維持しようとしているため、主な推進力の 1 つです。クラウドコンピューティング、人工知能（AI）、モノのインターネット（IoT）、ビッグデータ分析などの高度なテクノロジーの導入がさまざまな業界で加速しており、ICTプロバイダーにチャンスが生まれています。さらに、5Gネットワークを含む高速インターネットインフラストラクチャの拡大により、コネクテッドデバイスとシームレスな通信サービスの需要が高まっています。デジタル単一市場戦略やスマートシティやグリーンテクノロジーへの投資など、デジタル化イニシアチブに対する欧州連合の強い焦点は、ICTセクターの拡大をさらに後押ししています。さらに、組織がサイバー脅威からデジタル資産を保護することを優先する中、サイバーセキュリティソリューションとデータ保護のニーズの高まりが市場を牽引しています。リモートワークソリューション、クラウドベースのサービス、自動化のための人工知能への関心が高まる中、ヨーロッパのICT市場は今後数年間、持続的な成長を遂げると予想されています。企業がデジタルトランスフォーメーションを採用し続け、技術の進歩が進むにつれて、ヨーロッパのICT市場は拡大し、接続性、イノベーション、および全体的な経済成長が強化されます。

主要な市場推進要因

業界全体で高まるデジタルトランスフォーメーションの需要

ヨーロッパの情報通信技術（ICT）市場は、さまざまな業界でデジタルトランスフォーメーションの需要が高まっているため、大幅な成長を遂げています。デジタルトランスフォーメーションとは、デジタルテクノロジーをビジネスオペレーションのすべての領域に統合することを指し、組織の運営方法や顧客への価値提供方法を根本的に変えるものです。この傾向は、製造、ヘルスケア、小売、金融サービス、公共部門などの業界で特に顕著です。

たとえば、製造部門では、デジタルトランスフォーメーションにより、自動化、人工知能、モノのインターネットなどのインダストリー4.0テクノロジーの導入が可能になりました。これらのテクノロジーは、製造業者が生産プロセスを最適化し、運用コストを削減し、製品品質を向上させるのに役立っています。同様に、医療業界では、遠隔医療、電子健康記録、医療分析などのデジタルツールが患者ケアの改善、臨床結果の向上、医療提供の全体的なコストの削減に役立っています。小売業界も、eコマース、顧客関係管理システム、パーソナライズされた顧客体験を可能にするデータ分析ツールの台頭により、大幅なデジタル変革を遂げています。

このデジタル変革の需要を推進する主な要因の1つは、ますますデジタル化が進む経済の中で競争力を維持するという企業のプレッシャーが高まっていることです。ヨーロッパ中の組織は、デジタル技術を活用して業務を合理化し、顧客エンゲージメントを強化し、新しい収益源を開発する必要性を認識しています。さらに、COVID-19パンデミックにより、企業はリモートワークやオンラインサービスなどの新しい働き方に急速に適応する必要があったため、デジタル変革の必要性がさらに加速しました。これにより、クラウドコンピューティング、コラボレーションツール、サイバーセキュリティソリューションなどのテクノロジーへの投資が増加しました。これらはすべて、ICT市場の不可欠な要素です。

さらに、ヨーロッパ各地の政府は、さまざまなプログラムやポリシーを通じてデジタル変革の取り組みを積極的に支援しています。たとえば、欧州委員会は、より統一されデジタル化が進んだ欧州経済の創出を目的としたデジタル単一市場戦略を開始しました。これには、デジタル インフラストラクチャの改善、企業によるデジタル技術の採用の促進、従業員全体のデジタル スキルの向上に向けた取り組みが含まれます。これらの政府支援プログラムは、企業によるデジタル技術とサービスへの投資を奨励することで、ICT 市場の成長に好ましい環境を作り出しています。

さらに、デジタル トランスフォーメーションが組織にとって重要な優先事項となるにつれて、クラウド サービス、ソフトウェア アプリケーション、データ分析、サイバー セキュリティ ツールなどの ICT ソリューションの需要は高まり続けます。企業は、効率性の向上、意思決定の強化、デジタル資産の保護のために、これらのソリューションにますます依存するようになっています。その結果、ヨーロッパの ICT 市場は、業界全体で高まるデジタル トランスフォーメーションのニーズに牽引され、持続的な成長が見込まれます。

クラウド コンピューティングとエッジ テクノロジーの採用の増加

クラウド コンピューティングとエッジ テクノロジーは、ヨーロッパの情報通信技術市場の成長において重要な役割を果たしています。これらのテクノロジーは、組織にスケーラブルで柔軟性が高く、コスト効率に優れたソリューションを提供し、データをより効率的に保存、処理、管理できるようにします。クラウド コンピューティングとは、サーバー、ストレージ、データベース、ネットワーク、ソフトウェア、分析などのコンピューティング サービスをインターネット経由で提供することを指します。一方、エッジ コンピューティングは、データ処理を必要な場所に近づけることで、レイテンシを減らし、パフォーマンスを向上させます。

ヨーロッパでは、組織が従来のオンプレミス IT インフラストラクチャへの依存を減らし、クラウド サービスが提供するスケーラビリティと柔軟性を活用する必要性に迫られて、クラウド コンピューティングの導入が増加しています。クラウド コンピューティングにより、企業はハードウェアやソフトウェアに多額の先行投資をすることなく、最新のテクノロジーとツールにアクセスできます。これは、独自の IT インフラストラクチャを構築して維持するためのリソースがない中小企業 (SME) にとって特に魅力的です。

コスト削減に加えて、クラウド コンピューティングには、コラボレーションの強化、モビリティの向上、災害復旧機能の向上など、さまざまなメリットがあります。これらの利点により、小売、金融、教育、医療などの業界でクラウドベースのソリューションの採用が進んでいます。たとえば、医療分野では、クラウドベースのプラットフォームを使用して医療記録を保存および共有することで、医療提供者が患者情報にリアルタイムでアクセスし、より効率的なケアを提供できるようになりました。

さらに、エッジ コンピューティングはクラウド コンピューティングを補完するテクノロジーとして登場しており、データが生成される場所に近いネットワークのエッジで強化されたデータ処理機能を提供します。これは、自律走行車、スマート シティ、産業オートメーションなど、リアルタイムのデータ処理を必要とするアプリケーションにとって特に重要です。エッジ コンピューティングにより、大量のデータを集中型クラウド データ センターに送信する必要性が減り、遅延が最小限に抑えられ、応答時間が向上します。これは、製造、エネルギー、通信など、時間に敏感な操作に依存する業界にとって非常に重要です。

さらに、ヨーロッパ全土で 5G ネットワークが普及したことで、これらのソリューションをサポートするために必要な高速で低遅延の接続が提供され、クラウドおよびエッジ テクノロジーの採用が加速しています。 5G ネットワークは、データ伝送の高速化とネットワークの信頼性の向上を可能にするため、組織はリアルタイムのデータ処理と通信を必要とするクラウドおよびエッジ ソリューションを簡単に導入できます。

ヨーロッパ全域の企業がデジタル変革を受け入れ続ける中、クラウド コンピューティングとエッジ テクノロジーの採用は、ICT 市場の成長の重要な原動力であり続けるでしょう。これらのテクノロジーにより、組織は業務効率を高め、顧客体験を改善し、イノベーションを推進することができ、これらはすべて ICT セクターの拡大に貢献します。

高速インターネット インフラストラクチャと 5G ネットワークの拡大

5G ネットワークの展開を含む高速インターネット インフラストラクチャの開発と拡大は、ヨーロッパの情報通信技術市場の成長の大きな原動力です。高速インターネット接続は、ICT セクターのバックボーンを形成するデジタル サービス、アプリケーション、通信テクノロジーのシームレスな運用を実現するために不可欠です。より高速で信頼性の高いインターネット接続の需要が高まる中、欧州各国の政府や通信事業者は、高速光ファイバー ネットワークの導入と 5G インフラストラクチャの拡張に多額の投資を行っています。

5G ネットワークの導入は、ICT 市場にとって特に重要な開発であり、企業や消費者がテクノロジーと関わる方法に革命をもたらすことが期待されています。5G は、以前の世代のモバイル ネットワークと比較して、ダウンロードとアップロードの速度が速く、レイテンシが低く、接続されたデバイスの数が多いという特徴があります。これにより、スマート シティ、自律走行車、産業オートメーション、遠隔医療など、リアルタイムのデータ処理に依存する新しいアプリケーションやサービスの成長が可能になります。

たとえば、製造業では、5G ネットワークによって、ロボット工学、人工知能、モノのインターネットなどの高度なテクノロジーの導入が促進されています。これらのテクノロジーは、機械、センサー、制御システム間のリアルタイムのデータ伝送と通信を利用して、生産プロセスを最適化し、製品の品質を向上させ、運用コストを削減します。同様に、医療分野では、5G によって遠隔医療や遠隔患者モニタリングが可能になり、医療提供者はより効率的にケアを提供し、患者の転帰を改善できます。

さらに、高速インターネット インフラストラクチャの拡大もクラウド コンピューティングの成長を促進しています。インターネット速度が速くなると、企業はクラウドベースのサービスやアプリケーションに簡単にアクセスできるからです。これは、独自の IT インフラストラクチャに投資するリソースがない中小企業にとって特に重要です。高速インターネットとクラウド サービスを活用することで、これらの企業は業務効率を改善し、コラボレーションを強化し、コストを削減できます。

新しいテクノロジーとサービスのサポートに加えて、5G ネットワークの拡大により、エンターテイメント、ゲーム、メディアなどの分野で新たなビジネス チャンスが生まれることが期待されています。高品質のビデオ コンテンツをストリーミングし、最小限の遅延でオンライン ゲームをプレイし、没入型の仮想現実および拡張現実の体験にアクセスする機能は、これらのサービスをサポートする ICT ソリューションの需要を促進するでしょう。

主要な市場の課題

データ プライバシーとコンプライアンスの課題

ヨーロッパの情報通信技術市場が直面している大きな課題の 1 つは、データ プライバシーとコンプライアンス規制の複雑さが増していることです。欧州連合の一般データ保護規則 (GDPR) は、世界で最も厳格なデータ保護法の 1 つであり、組織は高いレベルの透明性、セキュリティ、説明責任をもって個人データを処理する必要があります。この規制はデータのプライバシーと保護を確保する上で不可欠でしたが、ICT 分野で事業を展開する企業にとって大きな課題も生み出しました。企業は、規制要件を満たすためにコンプライアンスの取り組みに多額の投資を行う必要がありますが、これは特に中小企業にとってコストと時間がかかる可能性があります。

データ プライバシー規制は、個人データの収集、保管、処理に関して組織に厳格な義務を課します。これらの規制では、企業に、暗号化、安全な保管、個人情報の適切な廃棄方法などの強力なデータ保護対策を実施することが求められています。遵守しない場合は厳しい罰金が科せられる可能性があり、財務リソースと運用リソースの両方の面で企業に大きな負担が生じています。企業はデータプライバシーの管理に専任のチームとリソースを割り当てる必要があり、ビジネスの成長と革新の他の重要な分野から注意をそらす可能性があります。

さらに、データプライバシー規制の動的な性質により、コンプライアンスへの取り組みが複雑になっています。政府や規制機関がデータ保護に関連する新しいポリシーを更新および導入し続けるため、企業は情報を入手し、それに応じて業務を適応させる必要があります。そのためには、法的な動向を常に監視し、データ管理の慣行を調整するための積極的な対策が必要です。ヨーロッパのさまざまな国で事業を展開している多国籍企業にとって、データ保護法の解釈と施行が管轄によって異なる可能性があるため、課題はさらに顕著になります。全体として、データのプライバシーとコンプライアンスを確保するための複雑さとコストは、ICT 市場の企業の成長と拡張性に大きな課題をもたらします。

サイバーセキュリティの脅威と脆弱性

サイバーセキュリティの脅威と脆弱性は、ヨーロッパの情報通信技術市場にとってもう 1 つの重大な課題です。企業や消費者がデジタル ソリューションとオンライン プラットフォームにますます依存するにつれて、サイバー攻撃のリスクは飛躍的に高まっています。サイバー犯罪者は、ソフトウェア、ネットワーク、システムの脆弱性を悪用する戦術を絶えず進化させており、データ侵害、ランサムウェア攻撃、その他のサイバー犯罪の増加につながっています。これは、ICT 分野の企業にとって大きな障害となります。なぜなら、企業は業務を保護し、機密データを保護するために、高度なサイバーセキュリティ ソリューションに継続的に投資する必要があるからです。

サイバーセキュリティに関連する主要な課題の 1 つは、サイバー攻撃の高度化です。ハッカーは、人工知能を利用した攻撃、フィッシング詐欺、ゼロデイ攻撃などのより高度な手法を使用して組織を標的にしています。また、急速な技術革新により、企業がクラウド コンピューティング、モノのインターネット デバイス、その他の新しい技術を導入し、サイバー犯罪者の攻撃対象領域が拡大するなど、新たな脆弱性も生まれています。専任のサイバーセキュリティ チームを持つ大企業でさえ、ますます複雑化する脅威の状況に対応するのに苦労しており、リソースが限られている中小企業は、サイバー脅威から身を守る上でさらに大きな課題に直面しています。

サイバーセキュリティ対策の導入にかかる金銭的コストに加え、企業はデータ漏洩やサイバー攻撃が発生した場合に評判リスクにも直面します。顧客の信頼はビジネスの成功に不可欠な要素であり、大規模なセキュリティ インシデントによりその信頼が損なわれ、顧客離れ、法的責任、企業ブランドの長期的なダメージにつながる可能性があります。医療、金融、政府などの規制産業で事業を展開している企業の場合、データ セキュリティや違反の報告に関する厳格な規制に準拠する必要があるため、リスクはさらに高くなります。堅牢なサイバーセキュリティの必要性とビジネスの俊敏性とイノベーションの維持のバランスを取ることは、ヨーロッパの ICT 市場に引き続き影響を与えている複雑な課題です。

主要な市場動向

クラウド コンピューティング ソリューションの採用の増加

ヨーロッパの ICT 市場の重要な動向として、さまざまな業界でクラウド コンピューティング ソリューションが急速に採用されていることが挙げられます。企業が業務効率、拡張性、コスト効率の向上を求める中、クラウド サービスはデータの保存、管理、処理の優先オプションとして浮上しています。組織は、従来のオンプレミス インフラストラクチャから、柔軟性と俊敏性を高めるクラウドベースのプラットフォームへと移行しています。この傾向は、リモート ワーク ソリューション、データ ストレージの拡張、高度なコンピューティング リソースへのアクセスに対するニーズの高まりによって推進されています。

さらに、企業が特定のニーズを満たすカスタマイズされたソリューションを求めているため、ハイブリッド クラウド環境とマルチ クラウド環境の需要が高まっています。企業は、データ セキュリティとクラウド サービスの柔軟性のバランスをとるために、パブリック クラウド ソリューションとプライベート クラウド ソリューションを組み合わせています。さらに、人工知能と機械学習をクラウド プラットフォームに統合することで、企業はプロセスを自動化し、データから貴重な洞察を引き出すことができます。クラウド コンピューティングのトレンドは、より多くの業界がその変革の可能性を認識するにつれて、ヨーロッパの情報通信技術市場の成長を牽引し続けると予想されます。

5G ネットワークと接続の拡大

5G ネットワークの拡大は、ヨーロッパの情報通信技術市場を形成するもう 1 つの重要なトレンドです。5G テクノロジーは、データ速度の高速化、レイテンシの低減、ネットワークの信頼性の向上を実現することで、通信業界に革命をもたらしています。この新世代のモバイル接続により、モノのインターネット、自律走行車、スマート シティ、拡張現実などの高度なアプリケーションが可能になります。ヨーロッパが5Gインフラの展開を続ける中、企業や消費者はさまざまな分野でイノベーションを支える接続性の向上を実感しています。

通信会社は、高速インターネットアクセスの需要の高まりに対応するため、5Gネットワークの拡張に多額の投資を行っています。ヨーロッパの政府や規制機関も、インフラ開発を加速するために資金や周波数割り当てを提供することで、5Gの展開をサポートしています。5Gの普及により、デジタルトランスフォーメーションの新たな機会が開かれ、企業が高度なアプリケーションやサービスのためにより高速で信頼性の高い接続を活用することで、ヨーロッパの情報通信技術市場の成長が促進されると期待されています。

企業におけるデジタルトランスフォーメーションへの注目の高まり

デジタルトランスフォーメーションは、ヨーロッパの情報通信技術市場に影響を与える大きなトレンドであり、さまざまな業界の企業がデジタル技術の採用を加速させています。企業は、生産性、顧客エンゲージメント、運用効率を高めるために、人工知能、ビッグデータ分析、自動化、IoTソリューションなどのデジタルツールへの投資を増やしています。急速に進化する市場環境で企業が競争力を維持しようとする中、ビジネスプロセスのデジタル化は最優先事項となっています。

特に、製造、ヘルスケア、金融、小売などの業界では、大幅なデジタル変革が起こっています。デジタルソリューションの統合により、企業は業務を合理化し、意思決定を改善し、パーソナライズされた顧客体験を提供できます。さらに、COVID-19パンデミックにより、企業はリモートワーク環境や変化する消費者行動に適応する必要があったため、デジタルテクノロジーの採用がさらに加速しました。デジタル変革はヨーロッパ全土の企業にとって戦略的な必須事項となり、デジタルソリューションとサービスの需要が高まり、情報通信技術市場の成長を促進すると予想されます。

セグメント別インサイト

ハードウェア

ハードウェアセグメントに基づくと、ネットワーク機器セグメントがヨーロッパの情報通信技術市場を支配しており、予測期間中もその優位性を維持すると予想されます。このセグメントの成長は、さまざまな業界でのクラウドコンピューティング、モノのインターネット、人工知能などのデジタルテクノロジーの急速な採用をサポートするための高度なネットワークインフラストラクチャに対する需要の高まりによって主に推進されています。企業がデータトラフィックの増加、接続性の向上、リモートワーク環境の拡大に対応するためにネットワーク機能のアップグレードに投資を続ける中、ネットワーク機器の需要が急増しています。 5Gネットワークの展開とヨーロッパ全土でのスマートシティプロジェクトの継続的な開発により、堅牢なネットワークソリューションの必要性がさらに高まり、データ転送の高速化、接続性の向上、遅延の短縮が可能になりました。 さらに、サイバーセキュリティの懸念の高まりにより、重要なビジネスオペレーションと機密データを保護するための安全なネットワーク機器への支出が増加しています。 政府と企業がデジタルトランスフォーメーションと接続性の改善を優先していることから、ネットワーク機器セグメントはヨーロッパの情報通信技術市場の重要な構成要素であり続け、予測期間を通じてその優位性を維持すると予想されます。 デジタル通信への依存度の高まりと、ワイヤレスおよび光ファイバー技術の革新により、このセグメントの成長が促進され、市場でのリーダーシップが強化されます。

国別インサイト

2023年、ドイツはヨーロッパの情報通信技術市場を支配し、予測期間を通じてそのリーダーシップを維持すると予想されます。ヨーロッパ最大かつ最も先進的な経済国の一つであるドイツは、その強固な産業基盤、強力なデジタルインフラ、先進技術の広範な導入により、情報通信技術市場の主要プレーヤーとしての地位を確立しています。製造、自動車、ヘルスケアなどの分野にわたるイノベーション、デジタル変革、研究開発に注力する同国は、情報通信技術ソリューションへの多額の投資を推進してきました。スマート製造と自動化を重視するインダストリー4.0イニシアチブにおけるドイツのリーダーシップは、特にネットワーク機器、クラウドコンピューティング、人工知能における情報通信技術製品とサービスの需要をさらに加速させました。

さらに、ドイツ政府は、ブロードバンドインフラの強化とデジタル包摂社会の促進を目的とした戦略的イニシアチブによるデジタルアジェンダの推進に取り組んでおり、情報通信技術市場を強化しています。5Gネットワークの拡大と、モノのインターネットや人工知能などの新興技術のサポートにより、この地域の市場の成長がさらに促進されています。さらに、ヨーロッパと世界のビジネスの中心拠点としてのドイツの役割は、高度なスキルを持つ労働力と強力な研究機関と相まって、市場での優位性に貢献しています。デジタルインフラストラクチャ、イノベーション、サイバーセキュリティへの継続的な投資により、ドイツは予測期間中にヨーロッパの情報通信技術市場で優位性を維持できる立場にあります。

最近の開発

• 2023年11月、ドイツ聯通とHuaweiは、Exquisite Automotive Systems Co., Ltd.（「EA」）のBaoding Automation Technology Branchとのパートナーシップを開始し、商用5G-Advancedフレキシブル生産ラインを実装しました。この最先端の生産ラインは、卓越した信頼性と超低遅延を提供し、製造プロセスの効率と精度を向上させるように設計されています。
• 2024年7月、Samsung Electronicsは、ナレッジグラフテクノロジーを専門とする英国を拠点とするスタートアップであるOxford Semantic Technologiesを買収する契約を発表しました。オックスフォード大学の教授であるイアン・ホロックス、ボリス・モティック、ベルナルド・クエンカ・グラウによって2017年に設立されたオックスフォード・セマンティック・テクノロジーズは、知識表現と意味的推論の専門知識で有名です。同社のAI搭載エンジンであるRDFox®は、金融、製造、電子商取引などの業界のヨーロッパと北米の組織で広く使用されています。

主要な市場プレーヤー

• HuaweiTechnologies Co., Ltd.
• SamsungElectronics Co., Ltd. 
• ソニー株式会社
• 東芝株式会社
• ノキア株式会社
• インテル株式会社
• シスコシステムズ株式会社
• レノボグループ株式会社
• ZTE株式会社
• NEC株式会社.