中東およびアフリカの ICT 市場 - ハードウェア別 (コンピューター、サーバー、ストレージ デバイス、ネットワーク機器、周辺機器)、ソフトウェア別 (オペレーティング システム、アプリケーション ソフトウェア、エンタープライズ リソース プランニング ソフトウェア、セキュリティ ソフトウェア、データベース管理システム)、サービス別 (IT コンサルティング、システム統合、マネージド サービス、クラウド サービス、テクニカル サポート)、通信別 (モバイル サービス、固定回線サービス、インターネット サービス、データ サービス、ネットワーク インフラストラクチャ)、国別、競合、予測および機会、2019 年～ 2029 年

市場概要

中東およびアフリカ

中東およびアフリカの情報通信技術 (ICT) 市場は、地域全体のデジタル技術、通信、ソフトウェア、ハードウェア、クラウド サービス、およびデータ ソリューションを網羅するセクターを指します。この市場は、いくつかの重要な要因によって大幅な成長が見込まれています。政府や企業によるデジタル変革イニシアチブの急速な導入により、運用効率と顧客体験を向上させる高度な ICT インフラストラクチャの需要が加速しています。サウジアラビアのビジョン 2030 やアラブ首長国連邦のスマート ドバイ イニシアチブなどの国家戦略では、石油依存からの経済の多様化を図る技術に多額の投資が行われており、クラウド コンピューティング、サイバー セキュリティ、人工知能などの分野の成長が促進されています。さらに、インターネット普及率の急増と高速5Gネットワークの利用可能性の拡大により接続性が強化され、デジタルサービスやスマートシティプロジェクトが推進されています。この地域の若くハイテクに精通した人口は、モバイルアプリケーション、eコマースプラットフォーム、デジタル決済システムの需要を促進し、ICT市場をさらに推進しています。さらに、意思決定を最適化し、業務を合理化するためのデータ分析とエンタープライズソフトウェアに対する企業の需要の高まりは、ICTソリューションへの投資を促進しています。規制の複雑さ、サイバーセキュリティの脅威、デジタルスキルのギャップなどの課題はありますが、技術の採用と革新への強い推進力により、市場全体は成長の態勢が整っています。さらに、世界的なテクノロジー大手によるこの地域のデータセンターとクラウドインフラストラクチャの継続的な拡張は、世界のデジタル経済におけるこの地域の重要性の高まりを反映しています。企業が成長と競争力のためにデジタルツールの利点を活用しようとしているため、中東およびアフリカのICT市場は、公共部門の取り組みと民間投資の両方に牽引され、今後数年間で堅調に成長すると予想されています。

主要な市場推進要因

政府主導のデジタル変革イニシアチブ

中東およびアフリカの政府は、野心的なデジタル変革戦略を通じて、情報通信技術市場の拡大を積極的に推進しています。サウジアラビアのビジョン2030、UAEのビジョン2021、スマートアフリカアライアンスなどのこれらのイニシアチブは、デジタルソリューションと高度な技術インフラストラクチャを公共部門と民間部門に統合するように設計されています。このようなプログラムは、資源ベースの産業からの経済成長の多様化、雇用機会の創出、デジタル経済の強化によるGDPの向上を目指しています。これらの取り組みの主な重点分野には、人工知能、クラウド コンピューティング、電子政府、サイバー セキュリティなどがあります。

この地域の国々は、公共サービスを近代化し、市民が政府機関と効率的かつアクセスしやすく安全なデジタル インタラクションを行えるように、ICT インフラストラクチャに投資しています。たとえば、アラブ首長国連邦とサウジアラビアで普及しているスマート シティ プロジェクトは、都市生活水準の向上とリソースの最適化における ICT の影響を示しています。これらのプロジェクトは、交通、医療、公共事業、公共安全における ICT ソリューションを統合し、通信、ソフトウェア、ハードウェア プロバイダーに対する大きな需要を生み出しています。デジタル トランスフォーメーションの推進力は、教育と医療の分野でも明らかであり、政府は特に農村部やサービスが行き届いていない地域で、サービスへのアクセスと品質を向上させるためにデジタル ツールを統合しています。政府は、官民パートナーシップを促進し、好ましい規制環境を整えることで、ICT 市場への投資を奨励し、デジタル サービスの採用を加速し、長期的な成長を支援しています。

クラウド コンピューティングとデータ センター インフラストラクチャの採用拡大

クラウド コンピューティングとデータ センター インフラストラクチャの需要の高まりは、中東およびアフリカの情報通信技術市場のもう 1 つの主な推進力です。デジタル化を優先する組織が増えるにつれて、クラウド コンピューティングは、その拡張性、コスト効率、データ セキュリティの利点により、推奨されるソリューションとして浮上しています。企業、特に中小企業は、従来のオンプレミス IT インフラストラクチャから離れ、リモート ワーク、コラボレーション、運用の柔軟性をサポートするクラウドベースのサービスに移行しています。金融、小売、製造、医療などの主要セクターは、業務の合理化、顧客サービスの強化、データ主導の意思決定の改善のためにクラウド コンピューティングを採用しています。

中東およびアフリカでは、この需要を満たすために、ローカル データ センターや地域施設を設立するグローバル テクノロジー企業が増加しています。たとえば、Amazon Web Services、Microsoft Azure、Google Cloud などの大手プロバイダーは、南アフリカ、アラブ首長国連邦、ナイジェリアなどの国々でデータセンターの構築への投資を増やしています。これらの施設は、ローカル ストレージ容量を強化するだけでなく、データ処理速度の向上、レイテンシの削減、地域のデータ主権規制への準拠をサポートします。堅牢なデータセンター インフラストラクチャの存在は、e コマース プラットフォーム、ストリーミング サービス、金融サービスなど、拡大するデジタル経済をサポートするためにも重要です。さらに、5G ネットワークの増加により、データ転送が高速化され、ゲーム、AI、IoT などの需要の高いアプリケーションにメリットがもたらされ、クラウド サービスがさらに促進されると予想されています。企業や政府がデジタル変革をサポートする拡張可能なソリューションを求めているため、クラウド サービスとデータ センターの需要が ICT 市場の成長を牽引し続けるでしょう。

5G とブロードバンド ネットワーク カバレッジの拡大

5G の展開とブロードバンド ネットワークの拡大は、中東およびアフリカの情報通信技術市場の成長の重要な触媒です。高速接続は高度なデジタル サービスとアプリケーションをサポートするために不可欠であり、ネットワーク インフラストラクチャへの投資は地域全体で優先事項となっています。通信事業者と政府が 5G の展開を加速しているため、業界と消費者はより高速で信頼性の高い接続を利用できるようになります。 5G ネットワークは、モバイル インターネットの速度向上と低遅延データ転送を可能にします。これは、リモート ワーク、IoT、人工知能、自律走行車などのアプリケーションに不可欠です。

5G の採用は、相互接続されたデバイス、センサー、ネットワークが途切れることのない高速データ通信に依存するスマート シティの開発もサポートします。アラブ首長国連邦、サウジアラビア、南アフリカでは、スマート シティ プロジェクトが 5G インフラストラクチャを活用して、交通管理、公共の安全、廃棄物管理、エネルギー効率を改善しています。ブロードバンド接続の強化により、遠隔教育と遠隔医療の成長がさらに促進され、都市部と農村部の両方でサービスへのアクセスが向上しています。ブロードバンドの普及率が高まるにつれて、デジタル インクルージョン率が上昇し、より多くの企業と個人がデジタル経済に参加できるようになりました。

通信部門は、必要なインフラストラクチャを確立するためにグローバル テクノロジー企業と提携し、5G ネットワークの拡張に多額の投資を行っています。このネットワーク拡張は、モバイル データの現在の需要を満たすだけでなく、この地域をデジタル イノベーションの競争力のあるハブとして位置付けます。より多くの国が 5G を採用し、ブロードバンド アクセスを拡大するにつれて、中東およびアフリカの ICT 市場はデジタル サービスの採用の増加から恩恵を受け、経済成長と社会開発の両方をサポートします。

主要な市場の課題

規制の複雑さとコンプライアンスの問題

中東およびアフリカの情報通信技術 (ICT) 市場が直面している大きな課題の 1 つは、地域全体の複雑な規制環境です。この多様な地理的領域内の国々は、データ保護、サイバー セキュリティ、デジタル プライバシー、および通信標準に関するさまざまなポリシーと規制の枠組みを持っています。この規制の断片化は、複数の市場で事業を拡大しようとしているテクノロジー企業やサービス プロバイダーにとって大きな障害となります。たとえば、一部の政府によって課せられたデータ ローカリゼーション要件では、国内で生成されたデータはローカル サーバーに保存することが義務付けられています。この規制はデータセキュリティの強化を目的としていますが、企業、特に従来は世界規模で運用されているクラウドベースのソリューションに依存している企業の運用コストも増加します。

さらに問題を複雑にしているのは、これらの規制の動的な性質であり、政府は技術の進歩に対応するために頻繁に法律を更新しています。その結果、ICT企業は、コンプライアンスの監視と、進化する規制要件に合わせた戦略の適応に多大なリソースを割り当てることを余儀なくされています。これにより、新しいテクノロジーの導入が遅れ、革新的なデジタルソリューションの市場投入までの時間が長くなることがよくあります。さらに、厳格なライセンス要件と官僚的な形式主義が相まって、ICTセクターへの外国投資が妨げられ、重要なインフラプロジェクトの開発が停滞する可能性があります。地域全体で統一された規制がないため、国境を越えたデジタル取引やクラウドの導入も妨げられ、企業がデジタルトランスフォーメーションのメリットを十分に活用する能力が制限されています。こうした規制上の課題に対処するには、政府、業界の利害関係者、規制機関の間で継続的な対話を行い、技術革新を促進しながら国益を守る、よりまとまりのある有効な環境を作り出す必要があります。

サイバーセキュリティの脅威とデジタル攻撃に対する脆弱性

中東およびアフリカ地域は、サイバー犯罪者の主な標的になりつつあり、ICT 市場の成長にとって大きな課題となっています。業務を強化するためにデジタル ソリューションを導入する企業や公共部門の組織が増えるにつれ、意図せずデジタル フットプリントが拡大し、サイバー脅威の影響を受けやすくなっています。これには、この地域全体で増加しているランサムウェア攻撃、フィッシング詐欺、データ侵害、分散型サービス拒否 (DDoS) 攻撃が含まれます。特に金融、ヘルスケア、エネルギーの各分野での急速なデジタル化により、これらの業界は、情報システムの脆弱性を悪用しようとするサイバー犯罪者にとって格好の標的となっています。このような攻撃による経済的影響は深刻で、多大な経済的損失、評判の失墜、重要なサービスの中断につながる可能性があります。

この課題は、組織、特に中小企業におけるサイバーセキュリティの認識と準備の欠如によってさらに悪化しています。中小企業は、堅牢なサイバーセキュリティ対策に投資するリソースが不足していることが多いためです。さらに、この地域では熟練したサイバーセキュリティの専門家が不足しており、サイバー脅威を効果的に検出、対応、軽減する能力にギャップが生じています。多くの組織は、サイバー攻撃に対して本質的に脆弱な時代遅れのレガシーシステムに依存し続けています。政府は国家サイバーセキュリティ戦略とインフラストラクチャに投資して回復力を強化していますが、脅威の進化のペースは組織の適応能力を上回っていることがよくあります。モノのインターネット (IoT) やクラウドコンピューティングなどの新興テクノロジーの採用が拡大していることも、これらのテクノロジーが新しい攻撃ベクトルを生み出すため、デジタル環境のセキュリティ保護を複雑化しています。これらの課題に対処するには、包括的なサイバーセキュリティ ポリシー、業界の連携、サイバーセキュリティ教育への投資、リアルタイムで脅威を検出して無効化するための人工知能や機械学習などの高度なテクノロジの導入が急務となっています。

主要な市場動向

5G テクノロジの急速な導入がデジタル変革を推進

5G テクノロジの展開により、中東およびアフリカの情報通信テクノロジ市場は急速に変革しており、企業や政府がデジタル機能を強化する大きな機会が生まれています。5G ネットワークは、比類のない速度、低遅延、ネットワークの信頼性の向上を実現しており、モノのインターネット、拡張現実、自律システムなどの次世代テクノロジをサポートするために不可欠です。中東では、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、カタールなどの国々が5G導入の最前線に立っており、政府は経済の多様化を推進するためにスマートシティとデジタルインフラの開発を優先しています。

この傾向は、この地域のより発展した市場に限定されるものではありません。南アフリカ、ナイジェリア、ケニアなどのアフリカ諸国も、特に都市部での接続性を向上させるために5Gの展開で大きな前進を遂げています。5Gの採用により、高度なデジタルサービスの導入が加速し、医療、製造、輸送などの分野でイノベーションが促進されると期待されています。5Gによって提供される帯域幅とネットワーク効率の向上により、企業はデータ集約型アプリケーションとクラウドサービスをより効果的に活用できるようになります。その結果、企業は業務の最適化と顧客体験の向上を目的とした 5G テクノロジーへの投資を増やしており、同地域の情報通信テクノロジー市場全体の成長を牽引しています。

クラウド コンピューティングとデータ センター インフラストラクチャの拡張

中東およびアフリカの情報通信テクノロジー市場では、組織が業務の俊敏性と拡張性の向上を求めているため、クラウド コンピューティングの導入が急増しています。デジタル トランスフォーメーションが公共部門と民間部門の両方で戦略的優先事項となるにつれ、コストの最適化、データ管理の改善、コラボレーションの強化のためにクラウド ソリューションを活用するケースが増えています。この傾向は、データ セキュリティと効率的なデータ処理が何よりも重要な銀行、通信、政府サービスなどの分野で特に顕著です。

グローバル テクノロジー企業は、この地域でデータ センター インフラストラクチャを拡張することで、この傾向を活用しています。たとえば、マイクロソフト、アマゾン ウェブ サービス、グーグルなどの大手企業は、クラウド サービスの需要の高まりに対応するため、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、南アフリカにデータ センターを設立しています。これらの投資により、地域経済が活性化し、雇用が創出され、企業がデジタル業務をより効率的に拡張できるようになることが期待されています。さらに、ハイブリッド クラウド モデルへの移行が進み、組織はパブリック クラウド環境とプライベート クラウド環境のバランスを取り、セキュリティとパフォーマンスを最適化できるようになりました。クラウド導入のメリットを認識する企業が増えるにつれて、市場は持続的な成長を遂げ、クラウド コンピューティングが地域全体のデジタル変革イニシアチブの重要な推進力となるでしょう。

人工知能と自動化への注目が高まる

人工知能と自動化技術は、中東およびアフリカの情報通信技術市場の進化に不可欠なものになりつつあります。この地域の政府や企業は、業務の合理化、意思決定の強化、顧客エンゲージメントの向上を目的として、人工知能への投資を増やしています。サウジアラビアやアラブ首長国連邦などの国々は、経済の多様化と生産性の向上に人工知能を活用することに重点を置いた国家戦略を掲げ、先頭に立っています。この傾向は、自動化によってコストを大幅に削減し、効率を高め、パーソナライズされたサービスを提供できる医療、小売、金融などの分野でも勢いを増しています。

アフリカでは、農業慣行の最適化、サプライチェーンの物流の改善、予測分析による医療サービスへのアクセスの強化など、地域特有の課題に対処するために人工知能が活用されています。製造や物流などの業界でも、効率を高めて手作業への依存を減らす必要性から、自動化の使用が増加しています。人工知能主導のツールやプラットフォームの利用可能性が高まり、政府の支援政策と相まって、自動化技術の採用がさらに加速すると予想されます。企業が成長を促進する人工知能の可能性を模索し続ける中、中東およびアフリカの情報通信技術市場は大きな進歩を遂げ、よりデジタル化された未来への道を切り開く態勢が整っています。

セグメント別インサイト

ハードウェア

ハードウェアセグメントに基づくと、中東およびアフリカの情報通信技術市場では、**ネットワーク機器**セグメントが2023年に優位を占め、予測期間中もその優位性を維持すると予測されています。セクター全体でデジタルテクノロジーの採用が増えていることから、接続インフラストラクチャの強化に重点が置かれるようになり、この地域での高度なネットワーク機器の需要が大幅に高まっています。政府や企業は、5Gネットワークの展開、光ファイバー接続の拡張、スマートシティの開発など、デジタルトランスフォーメーションイニシアチブをサポートするために、ネットワークインフラストラクチャのアップグレードに多額の投資を行っています。その結果、堅牢で信頼性の高いネットワークパフォーマンスを確保するために、ルーター、スイッチ、その他のネットワークソリューションの導入が急増しています。さらに、業界全体でクラウド サービス、データ センター、IoT デバイスの採用が増えていることから、スケーラブルで効率的なネットワーク インフラストラクチャの必要性がさらに高まっています。ネットワーク機器の需要は、サイバー セキュリティへの注目の高まりによっても推進されています。組織はネットワークをサイバー脅威やデータ侵害から保護しようとしており、高度なファイアウォール、安全なアクセス ポイント、ネットワーク管理ツールの導入が必要になっています。サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ、ナイジェリアなどの国々で通信およびデジタル インフラストラクチャへの投資が継続していることから、ネットワーク機器セグメントは持続的な成長を遂げ、今後数年間で中東およびアフリカの情報通信技術市場におけるリーダーとしての地位を固めると予想されています。

国別インサイト

2023 年、サウジアラビアは中東およびアフリカの情報通信技術市場で支配的な地域として浮上し、予測期間を通じてそのリーダーとしての地位を維持すると予想されます。ビジョン2030イニシアチブによって推進されている、石油依存からの脱却を経済の多様化に戦略的に重点を置くこの国は、デジタルインフラと技術の進歩への多額の投資につながっています。サウジアラビア政府は、デジタル化と最先端技術の統合を中心としたNEOMなどの大規模プロジェクトを通じて、スマートシティの開発、接続性の向上、イノベーションの促進を積極的に推進しています。これらのイニシアチブにより、クラウドコンピューティング、人工知能、高度なネットワークソリューションの需要が加速し、サウジアラビアは地域の技術ハブとしての地位を確立しました。さらに、5Gネットワークの急速な展開と、医療、教育、金融などの分野でのデジタルサービスの採用の増加により、同国の情報通信技術市場の成長がさらに促進されています。政府のデジタル変革への支援、有利な規制枠組み、官民パートナーシップにより、国内外のテクノロジー企業がサウジアラビアに投資し、事業を拡大するための環境が整っています。さらに、同国の若くハイテクに精通した人口とインターネットの普及率の上昇により、デジタルアプリケーションとサービスの需要が高まっています。その結果、サウジアラビアは、野心的な国家戦略と継続的な技術投資に支えられ、中東およびアフリカの情報通信技術市場をリードし続けることが期待されています。

最近の動向

• 2023年11月、サウジアラビア聯通とファーウェイは、Exquisite Automotive Systems Co., Ltd.（「EA」）のBaoding Automation Technology Branchと戦略的パートナーシップを締結し、商用5G-Advancedフレキシブル生産ラインを展開しました。この最先端の生産ラインは、優れた信頼性と超低遅延を提供するように設計されており、製造業務の効率と精度を大幅に向上させます。
• 2024年7月、サムスン電子は、ナレッジグラフ技術を専門とするカタールのスタートアップ企業であるOxford Semantic Technologiesを買収する契約を発表しました。 2017年にオックスフォード大学のイアン・ホロックス教授、ボリス・モティック教授、ベルナルド・クエンカ・グラウ教授によって設立された同社は、知識表現と意味論的推論の専門知識で知られています。同社のAI駆動エンジンであるRDFox®は、金融、製造、電子商取引など、さまざまな分野の中東、アフリカ、北米の組織で広く利用されています。

主要な市場プレーヤー

• HuaweiTechnologies Co., Ltd.
• SamsungElectronics Co., Ltd. 
• ソニー株式会社
• 東芝株式会社
• ノキア株式会社
• インテル株式会社
• シスコシステムズ株式会社
• レノボグループ株式会社
• ZTE株式会社
• NEC株式会社.