投資信託資産市場規模 - 投資戦略別（株式戦略、債券戦略、マルチアセット/バランス戦略、サステナブル戦略、マネーマーケット戦略、その他）、流通チャネル、タイプ、投資家タイプ、および世界予測、2023年 - 2032年

投資信託資産市場規模 - 投資戦略別（株式戦略、債券戦略、マルチアセット/バランス戦略、サステナブル戦略、マネーマーケット戦略、その他）、流通チャネル、タイプ、投資家タイプ、世界予測、2023年 - 2032年

投資信託資産市場規模

投資信託資産市場規模は2022年に5,133億米ドルと評価され、2023年から2032年の間に8.5％を超えるCAGRを記録すると予測されています。市場の重要な成長ドライバーは、多様化の魅力です。投資信託は複数の個人からの投資をプールし、株式、債券、商品などの資産に投資できるようにします。この分散化はリスク管理に役立ち、単一の資産のパフォーマンス低下の影響を軽減します。投資家は、市場のボラティリティと潜在的な損失に対する保護を提供するこのリスク管理の側面から投資信託に惹かれます。

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配当再投資は、投資信託資産市場の成長を後押ししています。配当再投資では、投資家は投資信託の保有から得た配当を再投資することを選択し、時間の経過とともに投資を複利化します。これにより資産の成長が加速し、長期的な富の蓄積を求める個人投資家と機関投資家の両方を引き付けます。配当金の再投資は、資産形成ツールとしての投資信託の魅力を高め、市場の拡大に貢献します。

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高い経費率と販売手数料は、投資信託資産市場の成長を妨げる可能性があります。投資家はますますコスト意識が高まっており、高い手数料は時間の経過とともにリターンを減らす可能性があります。これらの手数料は、特に上場投資信託 (ETF) などの低コストの代替手段と比較した場合、投資信託の魅力を低下させます。このような高い手数料は、新規投資を妨げ、既存の投資家がよりコスト効率の高いオプションを求めるように促し、市場全体の需要を妨げる可能性があります。

COVID-19 の影響

COVID-19 パンデミックは、投資信託資産市場に大きな影響を与えました。危機によって引き起こされたボラティリティと不確実性は、ファンドのパフォーマンスと投資家の感情の変動につながりました。景気後退はさまざまなセクターと業界に影響を及ぼし、投資信託ポートフォリオの構成と価値に影響を与えました。パンデミック後の時期には、市場は徐々に回復しています。経済が再開するにつれて、投資家の信頼が高まり始めました。これにより、投資信託への資本流入が促進され、市場の成長とパフォーマンスが促進されました。

投資信託資産市場の動向

運用資産残高（AUM）の増加は、投資信託資産業界の顕著な傾向です。多くの投資家が投資信託に資本を託しており、AUMの拡大に貢献しています。この傾向は、ファンド業界の収益提供能力とリスク管理能力に対する投資家の信頼を示しています。 AUMの増加は市場の成長を反映しているだけでなく、ファンドが規模の経済を実現できるようにもなり、コスト効率とより幅広い投資商品につながる可能性があります。

投資信託資産市場分析

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株式戦略セグメントの投資信託資産市場は、2022年に約1,241億米ドルの収益を占めました。資本増価の魅力により、市場内での株式戦略の人気が高まっています。投資家は、基礎となる株式の価値が上昇するにつれて時間の経過とともに投資が増加する可能性があるため、株式に焦点を当てた投資信託に惹かれます。他の資産クラスと比較して高いリターンの可能性があるため、株式ファンドは長期的な富の蓄積と財務成長を求める人々の間で好まれる選択肢となっています。

株式戦略はポートフォリオの多様化を促進し、個々の企業関連のリスクに対する脆弱性を軽減し、包括的なリスクリターンフレームワークを強化します。多くの企業が株主に利益を分配するため、配当金から収益が得られます。

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オープンエンドセグメントは、新しいオープンエンドテクノロジーファンドの出現により、2022年に投資信託資産市場シェアの82.2％以上を占めました。これらのファンドは、テクノロジーセクターの成長可能性へのエクスポージャーを求める投資家に対応しています。たとえば、2023年8月、HDFCミューチュアルファンドは、テクノロジーおよびテクノロジー関連企業への投資を誘導するオープンエンドの株式スキームであるHDFCテクノロジーファンドを導入しました。

このスキームのパフォーマンスは、S＆P BSE Teckインデックスに対して評価されます。その主な目的は、主にテクノロジーおよびテクノロジー関連セクター内の企業の株式および株式関連の商品に投資することにより、長期的な資本増加を達成することです。特定のセクターに焦点を当てることで、投資家はポートフォリオを市場動向に合わせて、資金流入を促進し、業界の拡大に貢献することができます。

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北米の投資信託資産市場は、2022年に収益シェアの40%を占めました。米国に拠点を置く投資銀行は、チャネル全体にわたるファンド管理と配信プラットフォームを強化するために、資産運用会社を買収することにより、地域市場の地理的状況を拡大しています。

たとえば、2021年8月、ゴールドマン・サックス・グループは、NNグループNVからNNインベストメント・パートナーズを約16億8,240万米ドルで買収することで合意しました。NNインベストメント・パートナーズは、事業全体にわたって環境、社会、ガバナンス（ESG）を強力に統合した株式および債券商品を提供しています。 NN Investment Partners のスキルにより、ゴールドマンの機関投資家向けチャネルと個人向けチャネルの両方でファンド管理と流通システムが改善されました。

投資信託資産市場シェア

投資信託資産市場で事業を展開している主要企業は次のとおりです。

• ブラックロック ファンド
• バンガード グループ
• JP モルガン
• フィデリティ インベストメント
• ステート ストリート グローバル アドバイザー
• チャールズ シュワブ
• BNY メリオン

投資信託資産業界ニュース

• 2023 年 8 月、Motilal Oswal Mutual Fund は、Reliance Group の解散した非銀行金融サービス部門である Jio Financial Multi Asset/Balanced Strategy Ltd. の株式 3,720 万株を、公開市場取引を通じて 79 億 2,850 万ドルで取得しました。
• 2023年8月、ニッポン・インディア・ミューチュアル・ファンドの資産運用会社であるニッポンライフ・インディア・アセットマネジメント株式会社は、オープンエンド型の株式スキームであるニッポン・インディア・イノベーション・ファンドを立ち上げました。このファンドスキームは、フィンテック、化学・製薬、自動車・自動車関連製品、インターネットベースの企業、多国籍企業など、さまざまな業界でイノベーションをリードする企業に主に投資します。

このミューチュアルファンド資産市場調査レポートには、業界の詳細な調査と推定が含まれています。 2018年から2032年までの以下のセグメントの収益（10億米ドル）予測

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市場、投資戦略別

• 株式戦略
• 債券戦略
• マルチアセット/バランス戦略
• サステナブル戦略
• マネーマーケット戦略
• その他

市場、流通チャネル別

• 直接販売
• ファイナンシャルアドバイザー
• ブローカーディーラー
• 銀行
• その他

市場、タイプ別

• オープンエンド
• クローズドエンド

市場、投資家タイプ別

• 商業
• 個人

上記の情報は、以下の地域と国について提供されています

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• ヨーロッパ
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • 日本
  • 韓国
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• MEA
  • UAE
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア

よくある質問（FAQ）

世界の投資信託資産市場はどのくらいの規模ですか？

投資信託資産の市場規模は2022年に5133億米ドルを超え、2022年から2025年にかけて8.5％のCAGRで成長すると予想されています。 2023年から2032年にかけて、世界中で多様化された投資信託と配当金再投資に対する消費者の関心が高まっているため、株式戦略投資信託資産の需要は増加しています。

なぜ株式戦略投資信託資産の需要が増加しているのですか？

株式戦略セグメントは、資本増価の魅力が高まっているため、2022年に1,241億米ドルを記録しました。

北米の投資信託資産業界の成長に影響を与える要因は何ですか？

北米は、この地域での投資銀行の急速な拡大により、2022年に市場シェアの40％以上を記録しました。

主要な投資信託資産市場のプレーヤーは誰ですか？

ブラックロックファンド、バンガードグループ、JPモルガン、フィデリティインベストメント、ステートストリートグローバルアドバイザーズ、チャールズシュワブ、BNYメリオンは、世界中の主要な投資信託資産会社の一部です。