インドの船舶用エンジン市場は、ストローク別（4ストローク、2ストローク、その他）、容量別（1,000 HPまで、1,001〜5,000 HP、5,001〜10,000 HP、10,001〜20,000 HP、20,000 HP以上）、燃料タイプ別（重質燃料油、中間燃料油、その他）、船種別（ばら積み貨物船、一般貨物船、コンテナ船、フェリー・客船、石油タンカー、その他）、地域別、競合状況別にセグメント化されています（2019年〜2029年予測）

市場概要

インドの船舶用エンジン市場は、2023年に16億8,000万米ドルと評価されており、2029年までの予測期間中に3.01％のCAGRで堅調な成長が見込まれています。レジャーボートやクルーズ観光を含む観光部門は、船舶用エンジンの需要を刺激する可能性があります。水上でのレクリエーション活動に従事する人が増えるにつれて、信頼性の高いエンジンを搭載したボートや船舶の必要性が生じています。

主要な市場推進要因

商用海運サービスの需要の高まり

インドの船舶用エンジン市場は、商用海運サービスの需要の高まりにより、大幅な成長を遂げています。この急増は、インドの海運業界の拡大に総合的に貢献したさまざまな要因によって引き起こされています。

何よりもまず、インドの戦略的な地理的位置により、インドは国際貿易と海運の重要な拠点としての地位を確立しています。アラビア海とベンガル湾に沿った長い海岸線を持つインドは、主要な世界貿易ルートに近いという利点があります。その結果、インドはヨーロッパ、アジア、アフリカ間を移動する商品の重要な中継地点としての役割を果たしています。国際貿易の急増により、それに応じて海運活動が増加し、船舶エンジンの需要が急増しました。

さらに、インド政府の「サガルマラ」や「メイク・イン・インディア」などのイニシアチブにより、海運部門がさらに強化されました。特に、サガルマライニシアチブは、港湾インフラの近代化、物流効率の向上、沿岸輸送の促進を目指しています。これにより、企業は艦隊の拡大に投資するようになり、船舶を効率的に動かすための新しい船舶エンジンが必要になりました。

さらに、インド経済の着実な成長により、消費、製造、インフラ開発が増加しました。これらのセクターは、原材料や完成品の輸出入を海上輸送に大きく依存しています。信頼性が高く効率的な船舶エンジンの必要性は、サプライチェーンの円滑な機能を確保する上で最も重要であり、この需要は船舶エンジン市場の重要な推進力となっています。

厳格な環境規制がよりクリーンな技術を推進

環境への懸念と厳格な規制を遵守する必要性は、インドの船舶エンジン市場の重要な推進力として浮上しています。海上輸送による排出量の削減と環境への影響の最小化に世界が注目する中、よりクリーンかつ持続可能な船舶エンジン技術の需要が大幅に高まっています。

国際海事機関 (IMO) の MARPOL 条約附属書 VI などの国際条約では、船舶からの硫黄排出量に厳しい制限を設けています。これらの規制を遵守するため、船主は液化天然ガス (LNG) などのクリーンな燃料を使用するエンジンを採用し、排気ガス浄化システム (スクラバー) を導入するケースが増えています。これらの変化により、船舶エンジン市場では改造や交換の波が起こっています。

さらに、インド政府は海運部門の環境問題に対処するための対策を打ち出しています。「グリーン ポート」などの取り組みや環境に優しい船舶輸送慣行の推進により、環境に優しい船舶エンジンの需要が高まっています。これには、窒素酸化物（NOx）と二酸化炭素（CO2）の排出を効果的に削減する選択触媒還元（SCR）システムやエネルギー効率の高いエンジンなどの技術の採用が含まれます。

船舶輸送の環境影響に関する消費者の意識の高まりと、持続可能な慣行を採用するよう企業に求める圧力の高まりが相まって、よりクリーンな船舶エンジンの採用が進んでいます。その結果、メーカーは規制に準拠するだけでなく、業界の二酸化炭素排出量の削減にも貢献するエンジンを製造するための研究開発に投資しています。

オフショア石油・ガス産業の拡大

オフショア石油・ガス産業の拡大は、インドの船舶エンジン市場にとって大きな触媒となっています。インドは、その海域内に相当量の沖合石油・ガス埋蔵量を保有しており、これらの地域での探査・採掘活動を促進するために、先進的な船舶エンジンを搭載した強力な船舶艦隊を必要としています。

インドのエネルギー需要は、この成長の原動力となる主な要因の 1 つです。同国の人口と経済が繁栄し続ける中、エネルギー需要も並行して増加しています。沖合石油・ガス埋蔵量は貴重な国内エネルギー生産源であり、インドの石油輸入への依存度を低下させています。これらの埋蔵量を活用するために、石油・ガス会社は沖合探査・掘削作業に多額の投資を行っています。

これらの沖合作業には、掘削リグ、沖合支援船、浮体式生産貯蔵積出設備 (FPSO) ユニットなど、さまざまな船舶が関わっています。これらの船舶には、厳しい沖合環境に耐えられるように設計された特殊な船舶エンジンが搭載されています。その結果、オフショア産業が拡大するにつれて、このようなエンジンの需要が急増しています。

さらに、インド政府は、投資を奨励し、規制プロセスを合理化することで、オフショア石油・ガス部門の発展を促進する政策を実施してきました。この好ましい環境により、国内外のプレーヤーがオフショアの探査と生産に投資するようになり、それによって船舶エンジン市場がさらに強化されました。

結論として、インドの船舶エンジン市場は、商業輸送サービスの需要の高まり、よりクリーンな技術を促進する厳格な環境規制、および拡大するオフショア石油・ガス産業によって推進されています。これらの推進要因が市場の動向を形成しており、近い将来にその成長に影響を与え続けると予想されます。

主要な市場の課題

規制遵守と環境問題

インドの船舶エンジン市場が直面している主な課題の 1 つは、ますます厳しくなる規制要件を満たし、環境問題に対処する必要性です。国際的に、海運業界は、特に二酸化硫黄 (SO2)、窒素酸化物 (NOx)、二酸化炭素 (CO2) の排出量に関して、環境への影響を削減するよう求める圧力が高まっています。

国際海事機関 (IMO) は、船舶燃料の硫黄含有量の低減を義務付け、NOx 排出量に制限を課す MARPOL 条約附属書 VI などの規制を実施しています。これらの規制に準拠するには、技術とインフラへの多額の投資が必要です。船主と運航者は、排出量を軽減するために、船舶用ガス オイル (MGO) などの硫黄含有量の低い燃料に切り替えるか、排ガス洗浄システム (スクラバー) に投資する必要があります。

この課題は、船舶の大半が依然として硫黄含有量の高い燃料に依存しているインドで特に顕著です。既存のエンジンを改造したり、よりクリーンな代替燃料に移行したりすると、かなりの経済的負担が生じる可能性があります。さらに、これらの規制の一貫した施行を確保し、すべてのオペレーターに公平な競争条件を確立することは、非遵守に関する懸念があるため、依然として課題となっています。

さらに、インドの海岸線や港は、油流出や海洋汚染などの環境問題に直面することが多く、環境規制のより厳格な施行が必要です。これにより、船舶用エンジンの製造業者とオペレーターのコンプライアンス負担がさらに増大します。

これらの規制と環境の問題に効果的に対処するには、研究開発、技術の進歩、およびよりクリーンな燃料の採用に多額の投資が必要になります。インドの船舶用エンジン市場では、環境への影響を最小限に抑えながらコンプライアンスを確保するための持続可能なソリューションを特定する必要があります。

技術の進歩と革新

船舶用エンジンの設計と推進システムにおける技術の急速な進歩は、インドの船舶用エンジン市場にとって大きな課題となっています。効率、環境の持続可能性、競争力にとってイノベーションは不可欠ですが、競争力を維持するために研究開発に継続的に投資しなければならない既存のメーカーにとっては特に、諸刃の剣になる可能性があります。

より燃費が良く環境に優しい船舶用エンジンに対する世界的な需要が高まるにつれ、メーカーは最先端技術への投資を迫られています。新しいエンジン設計には、高度な燃料噴射システム、電子制御システム、ハイブリッドまたは電気推進システムなどの機能が組み込まれています。これらのイノベーションは、エンジン性能を向上させるだけでなく、排出量と運用コストを削減します。

ただし、最新技術に追いつくには、メーカーと船舶運航者の両方にとって費用と時間がかかります。研究、開発、テストに多額の資本投資が必要です。インドの船舶用エンジン市場の小規模企業は、この点で大規模で資金力のある企業と競争する際に課題に直面する可能性があります。

さらに、技術の変化のペースが速いため、陳腐化につながる可能性があります。古いエンジンを搭載した船舶は、進化する規制基準や環境基準を満たすために推進システムをアップグレードまたは改造するのに苦労する可能性があります。この技術的課題は、既存の艦隊への実装の実用性を考慮しながら、イノベーションの先頭に立つことの重要性を強調しています。

主要な市場動向

よりクリーンかつ持続可能な推進技術への移行

インドの船舶エンジン市場で見られる顕著な傾向は、よりクリーンかつ持続可能な推進技術への移行が進行中であることです。この移行は、厳しい環境規制、世界的な持続可能性の目標、海運業界の二酸化炭素排出量削減への取り組みなど、国内外の要因の組み合わせによって主に推進されています。

硫黄排出量の削減と窒素酸化物（NOx）のより厳しい規制を義務付ける国際海事機関（IMO）のMARPOL条約附属書VIなどの国際規制に準拠するため、インドの船主と運航者はよりクリーンな船舶エンジンの採用を増やしています。この移行には、従来の高硫黄燃料から液化天然ガス（LNG）などのよりクリーンな代替燃料への移行、および排出量を効果的に削減するための排ガス洗浄システム（スクラバー）の設置が含まれます。

さらに、バッテリー電気推進システムやハイブリッド推進システムなどの代替推進方法の検討への関心が高まっています。これらの革新的な技術は、特に沿岸地域で運航する小型船舶にとって、ゼロエミッション輸送を実現するための潜在的なソリューションを提供します。インド政府は電動モビリティと再生可能エネルギー源の促進に重点を置いており、船舶エンジン市場におけるこれらの持続可能な推進技術の採用がさらに加速すると予想されます。

メーカーは、より燃費が良く環境に優しい船舶エンジンを製造するために、研究開発に積極的に投資しています。これらの高度なエンジンは、船舶が規制要件を満たすのに役立つだけでなく、運用コストの削減にも貢献し、最終的には世界市場での競争力を高めます。世界がより環境に優しく持続可能な未来に向かって進むにつれ、この傾向はインドの船舶エンジン市場に大きな影響を与え、その形を形成し続けるでしょう。

デジタル化と IoT の統合

インドの船舶エンジン市場で見られるもう 1 つの重要な傾向は、エンジンの監視およびメンテナンス プロセスへのデジタル化とモノのインターネット (IoT) の統合の増加です。この傾向は主に、運用効率の向上、ダウンタイムの最小化、予知保全の実施の最適化の必要性によって推進されています。

現代の船舶エンジンには、エンジン性能、燃料消費量、排出量など、さまざまなパラメーターをリアルタイムで監視できる高度なセンサーとデータ収集システムが搭載されています。この貴重なデータは陸上のコントロール センターに送信され、リモート監視と包括的な分析が容易になります。IoT テクノロジーは、エンジン メーカーと船舶運航者に、エンジンの状態、燃料効率、潜在的な問題に関する重要な洞察を提供する上で極めて重要な役割を果たします。

予知保全は、船舶エンジン市場における IoT の重要なアプリケーションとして浮上しています。センサーから収集されたデータを活用することで、高度な機械学習アルゴリズムはメンテナンスの必要性を正確に予測し、コストのかかる故障を防ぎ、エンジン全体のパフォーマンスを最適化できます。このプロアクティブなアプローチにより、計画外のダウンタイムが効果的に最小限に抑えられ、船舶オペレーターの運用コストが大幅に削減されます。

さらに、船舶エンジンのデジタルツインの普及が進んでいることも注目に値します。これらのデジタルレプリカは、物理的なエンジンの動作を効率的にシミュレートし、エンジニアとオペレーターがさまざまなシナリオの包括的なテストを実施し、パフォーマンスを最適化し、メンテナンス活動を正確に計画できるようにします。

業界では、データに基づく意思決定の大きな価値とコスト削減の大きな可能性がますます認識されるようになり、デジタル化と IoT 統合の採用は今後数年間で大幅に増加すると予想されます。さらに、この変革は、インダストリー4.0やさまざまなセクターのデジタル化を含むインドのより広範なイニシアチブとシームレスに連携しています。

セグメント別インサイト

ストローク

2ストロークセグメントは、2023年に世界市場で支配的なプレーヤーとして浮上しました。インドの船舶用エンジン市場の2ストロークセグメントは、主に海運業界によって推進されており、国内沿岸海運と国際海上貿易の両方を網羅しています。これらのエンジンは、優れたパワー対重量比で知られており、大きな推進力を必要とする大型船舶に最適です。

2ストロークエンジンは、その効率性と強力な出力により、商用船舶に好まれる選択肢です。これらは、インドの貿易および輸送インフラの重要な構成要素である貨物船、石油タンカー、コンテナ船に広く適用されています。燃料効率は運用コストに直接影響するため、2 ストローク エンジンの選択において極めて重要な役割を果たします。エンジン メーカーは、設計の進歩や LNG などの代替燃料の利用を通じて、これらのエンジンの効率を高めるよう継続的に努めています。

2 ストローク セグメントでは現在、排出量を軽減し、環境規制に準拠するために、液化天然ガス (LNG) などのよりクリーンな燃料への段階的な移行が見られます。この移行により、エンジン メーカーはデュアル燃料または LNG 駆動の 2 ストローク エンジンを開発および供給する有利な機会が生まれます。さらに、従来の 2 ストローク エンジンを搭載した古い船舶に、排気ガス洗浄システム (スクラバー) や NOx 削減システムなどの排出量削減技術を後付けする傾向が高まっています。この改造の傾向は、メーカーやサービス プロバイダーに道を開きます。

容量に関する洞察

20,000 HP 以上のセグメントは、予測期間中に急速な成長を遂げると予測されています。これらのエンジンは、大型コンテナ船、ばら積み貨物船、石油タンカー、クルーズ ライナー、および沖合掘削リグの動力源として極めて重要な役割を果たします。これらのエンジンは、これらの大型船舶の効率的な推進と操作に必要な高い推力とトルクを提供するように設計されています。

このセグメントのエンジンは、主にインドの海上貿易、エネルギー部門、および海軍作戦に大きく貢献する大型船舶で使用されています。これらの船舶は、国内外で商品、エネルギー資源、および乗客を輸送する上で重要な役割を果たしています。

IMO Tier III および MARPOL Annex VI を含む厳格な排出規制を満たすことは、注目すべき傾向です。メーカーは、窒素酸化物（NOx）と硫黄の排出を最小限に抑えるために、選択触媒還元（SCR）システムや排気ガス洗浄システム（スクラバー）などの高度な排出制御技術を備えたエンジンを開発しています。大型船舶の燃料消費量が多いため、このセグメントのエンジンでは燃費が重要な考慮事項です。メーカーは、燃費を向上させて運用コストを削減するために、設計の改善に継続的に取り組み、液化天然ガス（LNG）などの代替燃料を模索しています。

結論として、インドの船舶用エンジン市場の「20,000 HP以上」セグメントは、国の海上貿易、オフショアエネルギーセクター、および防衛能力を強化する上で重要な役割を果たしています。

地域別洞察

2023年、南インドがインドの船舶用エンジン市場の支配的なプレーヤーとして浮上しました。南インドには、チェンナイ、コーチ、ヴィシャカパトナム、エンノールなど、いくつかの著名な港や造船所があります。これらの港は、この地域の船舶エンジン市場の主要な推進力となっています。南インドの造船・修理業界は、国内外の企業を引き付け、船舶エンジン製造業者、販売業者、サービス提供業者の多様なエコシステムに貢献しています。

南インドの造船・修理業界は、船舶エンジン製造業者にとって大きなチャンスを提供しています。造船所が新造船や改修プロジェクトに着手するにつれ、最新かつ効率的な船舶エンジンに対する需要が継続的に高まっています。この地域はベンガル湾に戦略的に近いことや、沖合での石油・ガス探査の可能性があることから、船舶エンジン供給業者にとって成長の見込みがあります。沖合の掘削リグ、支援船、プラットフォーム用のエンジンは、拡大する沖合エネルギー部門にとって不可欠です。

南インドでは、洋上風力発電所を含む再生可能エネルギーへの投資がますます増えています。船舶エンジンは、風力タービンやその他の沖合再生可能エネルギーインフラの設置、保守、運用において重要な役割を果たしています。チェンナイ、ヴィシャカパトナム、その他の港で進行中および計画中の港湾近代化プロジェクトは、港湾設備、タグボート、浚渫船で使用される船舶用エンジンの機会を生み出します。

結論として、南インドの船舶用エンジン市場は、造船および修理活動の活発な存在、大きなオフショアエネルギーの可能性、再生可能エネルギープロジェクトへの関心の高まりが特徴です。

最近の動向

• 2022年、Kirloskar Oil Engines（KOEL）は、Greaves Cotton Limited（GCL）の船舶用エンジン事業を総額3,900万米ドルで買収しました。この戦略的な動きにより、KOELはインドで有数の船舶用エンジンメーカーとしての地位を確立しました。

主要な市場プレーヤー

• ヤンマーホールディングス株式会社
• John Deere India Private Limited Limited
• Mahindra & Mahindra Ltd
• Simpson &株式会社
• Wartsila India Private Limited
• Scania CV India Pvt Ltd
• Volvo Group
• Cummins India Ltd
• Hyundai Heavy Industries
• Mitsubishi Heavy Industries