インドの蒸気タービン市場は、タイプ別（蒸気サイクルおよび複合サイクル）、定格容量別（1〜120 Mw、121〜350 Mw、351〜750 Mw、750 Mw以上）、排気タイプ別（凝縮および非凝縮）、燃料タイプ別（石炭、バイオマス、原子力およびその他）、地域別、競合状況別に2019〜2029年までセグメント化されています。

市場概要

インドの蒸気タービン市場は2023年に8億3,791万米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に6.19％のCAGRで堅調な成長が見込まれています。インドの産業部門は著しい成長を遂げており、鉄鋼、セメント、化学、繊維などの製造業が事業を拡大しています。これらの部門はプロセスに大量の電力供給に依存しているため、蒸気タービンはエネルギーインフラの重要なコンポーネントとなっています。蒸気タービンの需要は、産業活動を支えるために、一貫した途切れない電力供給が必要であることから高まっています。

主要な市場推進要因

エネルギー需要の増大とインフラ開発

インドの蒸気タービン市場は、エネルギー需要の継続的な増大とインフラの同時拡張によって推進されています。インドの人口が増加し続けると、電力消費も増加します。政府は、農村地域や電力産業を電化し、都市化に伴うエネルギー需要の増大に対応するという野心的な計画を立てています。これらの目標を達成するために、国は発電能力に多額の投資を行う必要があり、この取り組みにおいて蒸気タービンが重要な役割を果たしています。

インドでは、中流階級の急増と急速な工業化により、エネルギー消費が一貫して上昇傾向にあります。蒸気タービンは、石炭、ガス、原子力発電所など、さまざまな発電方法に不可欠です。さらに、再生可能エネルギー部門にとっても不可欠であり、集光型太陽熱発電 (CSP) やバイオマス発電の拡大を促進しています。その結果、インドの蒸気タービン市場は、エネルギー需要の急増から恩恵を受ける態勢が整っています。

さらに、インドの環境持続可能性への取り組みは、よりクリーンかつ効率的な発電技術の採用を推進しています。蒸気タービンは、超臨界および超超臨界ボイラーなどの高度な技術と組み合わせると、発電所の全体的な効率を高め、温室効果ガスの排出を削減できます。これは、インドの気候目標と炭素排出削減への重点と一致しています。

政府の取り組みと政策支援

政府の取り組みと政策支援は、インドの蒸気タービン市場の成長を促進する上で重要な役割を果たしています。インド政府は、経済成長を促進する上でのエネルギー部門の重要性を認識しており、発電業界への投資を奨励するためにいくつかの政策措置を実施しています。これらの政策は、蒸気タービンメーカーにとって好ましい環境を作り出すだけでなく、既存の発電所の近代化と拡張も促進します。

注目すべき取り組みの 1 つは、国内製造業の強化を目的とした「Make in India」キャンペーンです。蒸気タービンメーカーはインドに生産施設を設立するよう奨励されており、輸入依存度が下がり、発電設備における同国の自立性が向上しています。これにより、世界中のタービンメーカーが誘致されただけでなく、国内メーカーの成長も促進され、雇用創出と技能開発に貢献しています。

さらに、政府が再生可能エネルギー開発に力を入れていることから、蒸気タービンがさまざまな再生可能エネルギー技術に統合されています。超巨大再生可能エネルギー発電所（UMREPP）やインド太陽エネルギー公社（SECI）などの計画では、エネルギー貯蔵とグリッド安定性のために蒸気タービンが組み込まれています。これらの取り組みにより、再生可能エネルギー分野での蒸気タービンの需要が高まっています。

さらに、超臨界および超超臨界蒸気タービンなど、よりクリーンで効率的な技術を採用するプロジェクトには、さまざまな財政的インセンティブと補助金が提供されています。これにより、発電所開発者は高度なタービン システムへの投資を奨励され、インドの蒸気タービン市場におけるイノベーションと成長が促進されます。

産業の成長と拡大

インドの産業部門の急速な拡大は、蒸気タービン市場にとって大きな原動力となっています。蒸気タービンは、石油化学、鉄鋼、セメント、繊維など、さまざまな業界で重要な役割を果たしています。国内消費と輸出の両方に支えられたこれらの産業の継続的な成長に伴い、信頼性が高く効率的な発電に対するニーズが生じています。

産業界は、自家発電の要件と製造業務におけるプロセス蒸気のために、蒸気タービンに大きく依存しています。蒸気タービンは、安定した費用対効果の高いエネルギー供給の維持に貢献し、これは生産の継続性と競争力を確保するために不可欠です。蒸気タービンへの依存は、産業部門からの一貫した需要につながります。

さらに、インド政府は、国内製造業を強化し、産業部門の競争力を強化するために、「Make in India for Defense」や「National Capital Goods Policy」などのイニシアチブを立ち上げました。その結果、業界が製造能力の拡大に投資するにつれて、蒸気タービンを含む発電設備の需要が高まります。

結論として、インドの蒸気タービン市場は、エネルギー需要とインフラ開発の拡大、政府のイニシアチブと政策支援、産業部門の拡大など、さまざまな要因の組み合わせにより、大幅な成長を遂げています。これらの要因が総合的に、インド市場の蒸気タービンメーカーとサプライヤーにとって好ましい環境を作り出しています。国が経済発展の道を進むにつれて、エネルギーニーズと持続可能性の目標を満たすための蒸気タービンの重要性は依然として最も重要です。

主要な市場課題

断続的なエネルギー源とグリッド統合

インドの蒸気タービン市場が直面している主な課題の 1 つは、断続的なエネルギー源を国の電力網に統合することです。インドは、他の多くの国と同様に、温室効果ガスの排出を緩和し、気候変動と闘うために、風力や太陽光などの再生可能エネルギー源をエネルギーミックスに徐々に取り入れています。この移行は称賛に値しますが、蒸気タービンの製造業者や運営者にとっては大きな課題となります。

蒸気タービンは従来、比較的一定の出力で継続的に動作するベースロード発電用に設計されています。しかし、風力や太陽光などの再生可能エネルギー源は、本質的に断続的であり、気象条件に左右されます。この断続性により、グリッドの安定性と、供給と需要のバランスをとる必要性に関する懸念が生じます。

蒸気タービンを再生可能エネルギーと組み合わせて使用すると、急速な負荷追従という課題が生じ、再生可能エネルギー生成の変動を補うために出力を迅速に調整する必要があります。その結果、機器の消耗が進み、効率が低下し、メンテナンス費用が増加する可能性があります。蒸気タービン技術を適応させて負荷変動に適切に対応し、再生可能エネルギー源とシームレスに統合する必要性に対処することは、業界が競争力と持続可能性を維持するために直面しなければならない重要な課題です。

環境規制と排出制御

インドの蒸気タービン市場が直面している主要な課題の 1 つは、環境規制と排出制御の重要性が高まっていることです。インドは、他の多くの国と同様に、二酸化炭素排出量の削減と大気質の向上に取り組んでいます。その結果、特に蒸気タービンに依存する石炭火力発電所に対して、厳格な排出基準と規制が実施されています。

これらの規制に準拠するには、蒸気タービン発電所に排ガス脱硫 (FGD) システムや選択触媒還元 (SCR) システムなどの排出制御技術を導入する必要があります。これらの技術の設置と運用には費用がかかり、発電の全体的な経済性に影響を与える可能性があります。さらに、既存の発電所に排出ガス制御装置を後付けすることは、複雑で時間のかかる作業になる可能性があります。

さらに、蒸気タービンの運転の重要な側面である発電プロセスにおける水の消費量を削減する必要性により、複雑さがさらに増します。排出基準を満たすことと効率的な運転を確保することのバランスを取ることは、業界にとって大きな課題であり、継続的な革新と研究開発への投資が必要です。

代替発電技術との競争

インドの蒸気タービン市場は、代替発電技術、特にガスタービンと複合サイクル発電所との激しい競争に直面しています。ガスタービンには、従来の石炭火力蒸気タービンと比較して、起動時間の短縮、部分負荷での効率の向上、排出量の削減など、多くの利点があります。ガスタービンと蒸気タービンの両方を統合した複合サイクル発電所は、さらに高い効率と柔軟性を提供します。

これらの代替技術は、再生可能エネルギー源の統合やより柔軟な発電の必要性など、国の変化するエネルギー状況にうまく適応できるため、インドで勢いを増しています。したがって、蒸気タービンメーカーはこの競争に対処し、進化するエネルギー市場で関連性を維持する方法を模索する必要があります。

結論として、インドの蒸気タービン市場は大きな可能性を秘めていますが、断続的なエネルギー源の統合、厳格な環境規制への準拠、代替発電技術との競争など、いくつかの課題に直面しています。これらの課題を克服するには、エネルギー環境の変化に直面しても、革新、適応、そして持続可能性への確固たる取り組みが必要です。

主要な市場動向

超臨界および超超臨界蒸気タービンの採用増加

インドの蒸気タービン市場における注目すべき傾向の 1 つは、発電における超臨界および超超臨界蒸気タービンの採用増加です。超臨界および超超臨界技術は、蒸気タービン設計における最新の進歩を表しており、従来の亜臨界蒸気タービンと比較して、より高い効率とより低い排出量を提供します。

超臨界蒸気タービンは、水の臨界点を超える温度と圧力で動作するため、熱力学的効率が向上します。超超臨界蒸気タービンは、これらの限界をさらに押し広げ、より高い効率レベルを実現します。これらの技術は、よりクリーンかつ効率的な発電を目指すインドにとって特に魅力的です。

この傾向の背後にある主な推進力は、政府によって課せられた厳格な環境規制と排出制御措置です。超臨界および超超臨界蒸気タービンは、発電量あたりの温室効果ガス排出量が少ないため、環境基準を満たすことを目指す発電所開発者にとって好ましい選択肢となっています。

さらに、これらの高度な蒸気タービンの採用は、発電における水消費量を削減するというインドの目標と一致しており、これは同国の水不足問題を考えると重要な考慮事項です。超臨界および超超臨界蒸気タービンは冷却水が少なくて済むため、水資源が限られている地域ではより持続可能で回復力があります。

集光型太陽光発電（CSP）部門の成長

インドの蒸気タービン市場における注目すべきトレンドの 1 つは、集光型太陽光発電（CSP）部門の出現です。CSP 技術は、ミラーまたはレンズを使用して太陽光をレシーバーに集中させ、次に蒸気タービンを駆動して発電するための高温蒸気を生成します。

インドは太陽資源が豊富なため、特に太陽放射量が高い地域では、CSP 技術の理想的な候補となっています。国が再生可能エネルギー容量の拡大に努める中、CSP は信頼性が高く、ディスパッチ可能なクリーンな電力源として勢いを増しています。

蒸気タービンは CSP プラントで重要な役割を果たし、太陽熱エネルギーを電気に変換します。より大規模で効率的な CSP 設備への傾向により、集光型太陽熱発電に伴う高温と高圧に耐えるように設計された特殊な蒸気タービンの需要が高まっています。

財政的インセンティブや競争入札プロセスなど、CSP プロジェクトに対する政府の支援により、この分野の成長がさらに加速しています。CSP はエネルギー貯蔵機能の利点を提供し、直射日光がなくても発電できるため、グリッドの安定性に貢献します。

セグメント別インサイト

タイプ

2023 年には、蒸気サイクル セグメントが主要なプレーヤーとして浮上しました。ガスタービンと蒸気タービンの両方を統合したコンバインド サイクル発電所は、その優れた効率性と排出量の削減により、インドで人気が高まっています。ガス燃焼複合サイクル発電所では、ガスタービンにブレイトンサイクル、蒸気タービンにランキンサイクルを採用しています。この分野では、蒸気タービンメーカーがこれらの統合システム用の蒸気タービン部品を供給する機会があります。

蒸気タービンは、集光型太陽光発電（CSP）プラントで重要な役割を果たします。これは、鏡やレンズを使用して太陽光を集光し、蒸気を生成してタービンを駆動する再生可能エネルギー技術です。インドは CSP プロジェクトを含む再生可能エネルギーへの投資を継続しているため、この文脈での蒸気サイクルセグメントは、CSP 対応の蒸気タービンを専門とするメーカーにとって成長の見込みがあります。

蒸気タービンは、製紙工場、石油化学工場、製油所など、さまざまな産業分野で使用されています。これらの産業は、プロセスの加熱と発電に蒸気に依存しています。インドで産業が拡大するにつれて、産業用に設計された蒸気タービンの需要が継続的にあります。メーカーは、さまざまな産業プロセス向けのカスタマイズなど、これらの特定の要件に応えることができます。

燃料タイプ

石炭セグメントは、予測期間中に急速な成長を遂げると予測されています。石炭火力発電所は歴史的にインドにおける発電の支配的な役割を果たし、信頼性が高く安定した電力供給を保証してきました。同国はよりクリーンなエネルギー源への移行に積極的に取り組んでいますが、石炭は近い将来もエネルギーミックスの重要な構成要素であり続けると予想されています。この石炭への継続的な依存は、蒸気タービンメーカーが効率的で環境に適合したタービンソリューションを提供する機会をもたらします。

石炭セクターの注目すべき傾向の 1 つは、超臨界および超超臨界蒸気タービンの採用が増えていることです。これらの高度な技術は、従来の亜臨界蒸気タービンと比較して、より高い効率とより低い排出量を提供します。発電所開発者は、増大するエネルギー需要を満たしながら炭素排出量を削減するために、超臨界および超超臨界石炭火力発電所への投資を徐々に進めています。蒸気タービンメーカーは、これらの発電所向けに特別に調整された高度なタービンシステムを提供することで、この傾向を活用できます。

厳格な環境規制と排出制御措置により、よりクリーンかつ効率的な石炭火力発電の需要が高まっています。石炭火力発電所で使用される蒸気タービンは、二酸化硫黄（SO2）、窒素酸化物（NOx）、粒子状物質に関連するものを含む排出基準を遵守する必要があります。メーカーは、これらの規制要件を満たすために、排出制御ソリューションと発電所の全体的な効率を高める技術を提供できます。

地域別インサイト

南インドは、2023年にインドの蒸気タービン市場で支配的なプレーヤーとして浮上し、最大の市場シェアを占めました。アーンドラプラデーシュ州、カルナタカ州、ケララ州、タミルナードゥ州、テランガーナ州で構成される南インドは、蒸気タービン市場の需要とトレンドに大きな影響を与える独特のエネルギーランドスケープと産業基盤を持っています。南インドは、自動車、IT、医薬品、繊維を含む急速に拡大している産業部門で有名です。この産業の成長により、信頼性が高く効率的な発電に対する大きな要件が生じ、蒸気タービンの需要が促進されています。この地域の産業は、自家発電とプロセス蒸気用の蒸気タービンに大きく依存しており、蒸気タービン機器の需要が安定しています。

さらに、南インドは太陽光と風力の資源が豊富であるため、再生可能エネルギープロジェクトの中心地となっています。タミル・ナードゥ州やカルナタカ州などの州は、風力および太陽光発電設備に多額の投資を行っています。蒸気タービンは集光型太陽熱発電（CSP）プラントで極めて重要な役割を果たし、再生可能エネルギーと熱エネルギー源の統合を促進し、エネルギー貯蔵に貢献します。

クリーンエネルギーの採用を促進するために、南インドの州はさまざまな再生可能エネルギー政策とインセンティブを実施しています。これらの政策では、高度な発電設備の設置が必要になることが多く、蒸気タービンメーカーが再生可能エネルギープロジェクトに最先端の技術を提供する機会が生まれます。

さらに、南インド、特にチェンナイやバンガロールなどの都市部では、産業活動に起因する大気質の課題に直面しています。その結果、より厳しい環境規制と排出管理措置が施行されています。蒸気タービンには排出制御技術を装備できるため、環境ソリューションを専門とする企業にチャンスが生まれます。

結論として、南インドのインド蒸気タービン市場は、工業化による高いエネルギー需要、再生可能エネルギーへの強い重点、政府の支援政策、活気のある港湾および海運業界、汚染防止対策、インフラ開発、一流の教育機関の存在が特徴です。これらの要因により、蒸気タービンメーカーとサービスプロバイダーが南インドのエネルギーランドスケープの独自のニーズと課題に対応するための多くの機会があるダイナミックな環境が生まれます。

最近の開発

• GE Power は、2024 年に中国の深センの発電所に 9HA.01 ヘビーデューティガスタービン 3 基を供給します。

主要な市場プレーヤー

• Exide Industries Limited
• Amara Raja Batteries Limited
• Tata AutoComp GY Batteries
• HBL Power Systems Limited
• Luminous Power Technologies
• Okaya Power Group
• Su-Kam Power Systems
• Rocket Steam Turbines
• Agni Power & Electronics Pvt. Ltd.
• ACME Cleantech Solutions Pvt. Ltd