インドの産業用エンジン市場は、燃料タイプ(ディーゼル、ガソリン、ガス)、出力(5〜75 HP、76〜350 HP、351〜750 HP、751 HP以上)、最終用途(農業、建設、発電など)、地域、競合状況別にセグメント化されています(2019〜2029年)
Published on: 2024-12-12 | No of Pages : 320 | Industry : Power
Publisher : MIR | Format : PDF&Excel
インドの産業用エンジン市場は、燃料タイプ(ディーゼル、ガソリン、ガス)、出力(5〜75 HP、76〜350 HP、351〜750 HP、751 HP以上)、最終用途(農業、建設、発電など)、地域、競合状況別にセグメント化されています(2019〜2029年)
予測期間 | 2025~2029 年 |
市場規模 (2023 年) | 1 億 6,294 万米ドル |
CAGR (2024~2029 年) | 5.05% |
最も急成長しているセグメント | 351~750 HP |
最大の市場 | 南インド |
市場概要
インドの産業用エンジン市場は、2023年に1億6,294万米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に5.05%のCAGRで堅調な成長が見込まれています。
主要な市場推進要因
インフラ開発と都市化
インドの産業用エンジン市場は、全国的なインフラ開発と都市化の急速なペースによって推進されています。インドが世界的な経済大国への変革を続ける中、これらの進歩に不可欠なさまざまなアプリケーションを駆動する産業用エンジンの需要はますます高まっています。
この成長の主な推進要因の1つは、「Make in India」や「スマートシティミッション」などの野心的な政府の取り組みです。これらのプログラムにより、新しい製造施設、工業地帯、都市中心部が設立されました。道路、橋、空港、港などのインフラの開発には重機や設備が必要であり、その多くは発電のために産業用エンジンに依存しています。建設機械、発電機、その他の機械など、産業用エンジンはこれらのプロジェクトの進行を可能にする主力として機能します。
さらに、インドの都市化の傾向により、住宅や商業スペースでのバックアップ電源ソリューションの需要が高まっています。都市への人々の移住が増えるにつれて、信頼性の高い電力供給を確保することが重要になります。これにより、スタンバイ発電機やその他の電源ソリューションの販売が急増し、産業用エンジン市場がさらに強化されています。
さらに、物流および輸送部門の拡大は、インフラ開発のもう1つの側面です。インドの道路網は急速に拡大しており、国内の物品の移動はディーゼル車に大きく依存しています。産業用エンジンはこれらのトラックやバスに動力を与え、物流業界の成長に重要な役割を果たしています。
結論として、インドにおけるインフラ開発と都市化の容赦ないペースは、産業用エンジン市場にとって重要な触媒として機能します。政府の取り組み、建設活動の活発化、都市部での信頼性の高い電力供給の必要性、輸送部門の拡大はすべて、産業用エンジンの需要の高まりに貢献しています。
農業と農村開発
農業は長い間インド経済の基盤として機能し、国の成長軌道において重要な役割を果たしてきました。農業と農村開発部門は、機械化と発電のためのさまざまな産業用エンジンに大きく依存しており、インドの産業用エンジン市場の主要な推進力となっています。
生産性の向上、手作業の削減、食糧安全保障の確保を目的として、農業の近代化はインドの優先事項の中心となっています。この変革には、トラクター、コンバイン、灌漑ポンプ、その他の農業機械の利用が伴いますが、これらはすべて産業用エンジンで駆動されます。これらのエンジンは、運用効率を高めるだけでなく、農家の肉体的負担を軽減します。
さらに、インドの農村電化イニシアチブは、産業用エンジンの需要に拍車をかけました。多くの遠隔地またはオフグリッド地域では、グリッドへの信頼性の高いアクセスが依然として限られています。その結果、ディーゼルおよび太陽光発電発電機は、農村地域の農業事業、家庭、および中小企業に電力を供給するために広く使用されています。これらの地域での一貫した電力需要により、産業用エンジンの安定した市場が保証されます。
さらに、インドの急成長する酪農業は、牛乳加工工場と冷蔵施設の需要の増加につながっています。これらの施設では、中断のない運用のために産業用エンジンに依存する冷蔵およびバックアップ電源システムが必要です。
結論として、農業および農村開発部門は、インドの産業用エンジン市場の重要な触媒として浮上しています。農業の機械化、農村の電化、酪農および冷蔵産業の拡大は、農村部における産業用エンジンの需要の高まりに総合的に寄与しています。
エネルギーと発電
インドの急速に拡大する経済と都市化の進行により、エネルギー需要が大幅に増加しています。エネルギーと発電部門は、インドの産業用エンジン市場にとって重要な触媒として機能します。産業用エンジンは、スタンバイ発電機、コジェネレーションシステム、分散型エネルギーソリューションを通じて信頼性の高い電力を供給する上で重要な役割を果たします。
この成長の主な原動力の1つは、都市部と農村部の両方でバックアップ電源が必要であることです。特に悪天候時の頻繁な停電は、産業活動、データセンター、病院、および重要なサービスを混乱させる可能性があります。これらの課題に対処するため、企業や機関は、中断のない運用を確保するために、産業用エンジンで駆動するスタンバイ発電機に投資しています。
コージェネレーションは、熱電併給(CHP)とも呼ばれ、エネルギー効率の向上によりインドで人気が高まっています。産業用エンジンは、電気と有用な熱を同時に生成するコージェネレーションシステムで使用され、製造、繊維、食品加工などの業界で非常に効率的です。
さらに、ミニグリッドやオフグリッド電力システムなどの分散型エネルギーソリューションは、特に農村部や遠隔地で普及しつつあります。産業用エンジンは、太陽光や風力などの再生可能エネルギー源と組み合わせられることが多く、メイングリッドに接続されていないコミュニティや企業に電力を供給します。
インドのエネルギーミックスで再生可能エネルギーの割合を増やすという取り組みも、産業用エンジン市場の成長を牽引しています。ディーゼルエンジンとガスエンジンは、再生可能エネルギー設備にバックアップ電力を供給し、再生可能エネルギー源の変動に直面してもグリッドの安定性を維持するために利用されています。
結論として、エネルギーおよび発電部門は、インドの産業用エンジン市場の推進において極めて重要な役割を果たしています。バックアップ電力の需要、コジェネレーションシステムの採用、分散型エネルギーソリューションの成長、および産業用エンジンの再生可能エネルギーインフラストラクチャへの統合はすべて、この市場の拡大に貢献しています。
主要な市場の課題
環境規制と排出ガス制御
インドの産業用エンジン市場が直面している最も重要な課題の1つは、環境規制と排出ガス制御基準の厳格化です。世界が気候変動と大気質の懸念に取り組む中、インドの政府と規制機関は、産業用エンジンで駆動されるものを含む産業活動の環境への影響を軽減するために、より厳しい規則を実施しています。
大きな課題は、ディーゼルエンジンからの排出ガスの制御を中心に展開しています。ディーゼル エンジンは効率的でパワフルですが、窒素酸化物 (NOx)、粒子状物質 (PM)、二酸化硫黄 (SO2) などの汚染物質を排出します。これらの汚染物質は大気汚染の一因となり、人々の健康に悪影響を及ぼします。この問題に対処するため、インドは、産業用エンジンを含むさまざまなタイプの車両や機器からの排出を制限するために、ユーロ排出基準に相当する Bharat Stage (BS) 排出基準を採用しました。
これらの厳格な排出基準への準拠は、産業用エンジン市場のメーカーにとって大きな課題です。性能と費用対効果を維持しながらこれらの基準を満たすエンジンを開発するには、研究開発に多額の投資が必要です。メーカーは、エンジンが一貫してこれらの基準を満たすように生産プロセスを調整する必要があり、これは技術的に困難でコストがかかる可能性があります。
さらに、既存の産業用エンジンを改造してこれらの排出基準を満たすには費用がかかり、ユーザーにとって経済的に実行可能とは限りません。この課題は、古い機器に大きく依存し、財政的制約に直面する可能性のある業界で特に顕著です。
経済成長と産業発展の必要性と排出量削減の必要性とのバランスを取ることは、インドの産業用エンジン市場にとって複雑な課題です。厳しい排出基準を満たしながら、産業用エンジンの継続的な手頃な価格と可用性を確保することは、依然として大きなハードルです。
代替電源との競争
インドの産業用エンジン市場が直面している主要な課題の 1 つは、代替電源、特に再生可能エネルギー ソリューションと電力との競争の激化です。世界がよりクリーンかつ持続可能なエネルギー オプションに移行するにつれて、インドの産業ユーザーは、従来のディーゼルおよびガス駆動エンジンに代わるものをますます模索しています。
太陽光や風力などの再生可能エネルギー源は経済的に実現可能になりつつあり、二酸化炭素排出量とエネルギー費用の削減を目指す企業にとって魅力的な選択肢となっています。この傾向は、産業用エンジン市場、特に断続的な再生可能エネルギー源に頼ることができる非クリティカルな電源アプリケーションにとって、直接的な課題となります。
さらに、さまざまな産業の電化と電気自動車の進歩は、市場を混乱させる可能性があります。電気モーターはより効率的で費用対効果が高くなり、排出ガスや騒音公害が懸念されるアプリケーションで好ましい選択肢となっています。
さらに、再生可能エネルギーと電気技術の採用を促進するように設計された政府のインセンティブと政策は、企業が従来の産業用エンジンではなくこれらの代替品に投資することを促す可能性があります。
この課題に直面して競争力を維持するために、インドの産業用エンジン市場は革新と適応性を促進する必要があります。これには、従来のエンジンと再生可能エネルギー源を組み合わせたハイブリッドソリューションの開発や、排出量を削減するための天然ガスなどのよりクリーンな燃料オプションの検討が含まれる場合があります。
経済的および財務的制約
インドの産業用エンジン市場は、供給側と需要側の両方で経済的および財務的制約の課題に直面しています。供給側では、産業用エンジンの製造業者とサプライヤーは、高騰する材料費、人件費、規制遵守コストに対処する必要があります。これらの要因は、価格に非常に敏感な市場で競争力のある価格のエンジンを提供する上で障害となる可能性があります。
さらに、為替レートの変動は、輸入エンジン部品と技術のコストに影響を与え、市場内で価格変動を引き起こす可能性があります。これは、多くの産業用エンジン部品が海外から調達されているグローバル市場では特に重要です。
需要面では、産業用エンジンに依存する企業や業界は、厳しい予算と財務上の制約の中で運営されていることがよくあります。景気後退やCOVID-19パンデミックなどの予期せぬ出来事などの経済低迷は、設備投資の減少や産業活動の減速につながる可能性があります。そのような期間中、企業は新しいエンジンや機器への投資を延期または縮小し、市場の成長に影響を与える可能性があります。
さらに、産業用エンジンの資金調達オプションは限られていたり、高金利が伴ったりする可能性があり、中小企業が新しいエンジンを購入したりアップグレードしたりすることが困難になっています。
これらの経済的および財務的な課題に対処するために、メーカーは革新的な資金調達モデルを模索し、柔軟な支払いオプションを提供し、産業用エンジンの購入可能性を確保するためにコストの最適化に重点を置く必要があるかもしれません。政府、金融機関、業界関係者の協力により、これらの課題を緩和し、インドの産業用エンジン市場の成長を支援することができます。
主要な市場動向
よりクリーンかつ環境に優しい技術への移行
インドの産業用エンジン市場における注目すべき動向の 1 つは、よりクリーンかつ持続可能な技術への移行です。環境への懸念の高まり、政府の規制、持続可能性への注目の高まりにより、業界は従来の化石燃料駆動エンジンに代わる方法を模索せざるを得なくなりました。
この動向の主な推進力は、天然ガス駆動の産業用エンジンの採用増加です。天然ガスは、ディーゼルやガソリンに比べて燃焼がクリーンな燃料であると考えられており、温室効果ガスの排出量と汚染物質の削減につながります。この移行は、排出量が少なくコスト面で有利なことから天然ガスをベースとした発電所が人気を集めている発電などの分野で特に顕著です。
さらに、選択触媒還元(SCR)やディーゼル微粒子フィルター(DPF)などの高度な排出制御技術の統合により、産業用エンジンは厳しい排出基準を満たすことができます。これらの技術は有害な排出物を効果的に削減し、エンジンをより環境に優しいものにします。
ハイブリッドおよび電気産業用エンジンへの勢いも高まっています。電気モーターは、従来のエンジンと併用されるか、電力需要が断続的であるか排出量を最小限に抑える必要があるアプリケーションで主要な動力源として使用されています。これは、インドの電動モビリティと再生可能エネルギー源への幅広い推進と一致しています。
全体として、インドの産業用エンジン市場におけるよりクリーンかつ持続可能な技術への移行は、環境意識、規制圧力、持続可能な産業慣行に対する需要の高まりによって推進されています。メーカーは、効率とパワーを提供するだけでなく、環境への影響にも配慮したエンジンを開発することで対応しています。
デジタル化と IoT の統合
インドの産業用エンジン市場で見られるもう 1 つの重要な傾向は、デジタル化の採用の増加と、モノのインターネット (IoT) テクノロジの産業用エンジンと電力システムへの統合です。この傾向は、産業用エンジンの監視、制御、メンテナンスに革命をもたらしています。
産業用エンジンは、IoT センサーと接続性を活用することで、パフォーマンス、燃料効率、メンテナンス要件に関するリアルタイム データを提供できるようになりました。このデータは予知保全に非常に役立ちます。オペレーターは、ダウンタイムにつながる前に潜在的な問題を積極的に特定して対処できるからです。その結果、予知保全によって運用の中断と関連コストを大幅に最小限に抑えることができます。
さらに、デジタル化によって産業用エンジンのリモート監視と制御が容易になり、複数のエンジンと電力システムを一元管理することが簡単になります。この機能は、農業や鉱業など、分散運用を行う業界にとって特に有利です。
産業用エンジンから収集された情報は、データ分析と機械学習を通じてさらに活用され、運用効率と最適化の機会に関する洞察が得られます。これらの洞察は、燃費の向上、排出量の削減、全体的なパフォーマンスの向上に貢献します。
さらに、産業用エンジンにデジタル技術を統合することで、運用効率が向上するだけでなく、スマートグリッドやマイクログリッドの開発も可能になります。これらの高度なシステムは、洗練された制御アルゴリズムとデータ分析を活用して発電と配電を最適化し、エネルギーの信頼性と持続可能性を向上させます。
セグメント別洞察
燃料タイプ
2023年にはディーゼルが主要なセグメントとして浮上しました。ディーゼルエンジンは、インド全土のさまざまな産業や用途で引き続き重要な役割を果たしています。ディーゼルエンジンは、発電、建設機械、農業機械、船舶、輸送に広く利用されています。発電部門では、ディーゼル発電機(DG セット)が、特に電力網の信頼性が低い地域で、産業、商業施設、病院、住宅団地の信頼性の高いバックアップ電源として機能します。
ディーゼル発電機はディーゼル部門に大きく貢献しており、起動時間が短く信頼性が高いため、電力網の停電時にバックアップ電源を提供するのに最適です。スタンバイ ディーゼル発電機の需要は、医療、データ センター、製造などの重要な分野で中断のない電力供給が必要であることから高まっています。
掘削機、ブルドーザー、クレーン、バックホーなどのディーゼル駆動の建設機械は、インフラ開発や建設プロジェクトに不可欠です。道路、橋、空港、スマート シティの開発を含むインドの建設部門の成長は、産業用ディーゼル エンジンの需要を促進しています。
ディーゼル エンジンは、トラクター、コンバイン、灌漑ポンプ、その他の農業機械に動力を与え、農業の機械化に大きく貢献しています。農場の生産性向上に重点が置かれ、農業分野ではより効率的で強力なディーゼルエンジンに対する需要が一貫してあります。
最終用途
発電セグメントは、予測期間中に急速な成長を遂げると予測されています。主電源とバックアップ電源の両方のソリューションを含む発電は、インドの産業用エンジンにとって重要なアプリケーションです。発電セグメントは、スタンバイ発電、連続電源、コジェネレーション(熱電併給、またはCHP)システムなど、幅広いアプリケーションをカバーしています。このセグメントは、医療、データセンター、製造、商業施設、住宅団地、農業など、さまざまな業界に対応しています。
スタンバイ発電は、発電セグメント内で重要な役割を果たしています。ディーゼル発電機(DGセット)は、グリッド停止時にバックアップ電源を提供するために広く使用されています。スタンバイ電源ソリューションの需要は、医療、IT、通信などの重要な分野での無停電電源の必要性によって推進されています。
インドの産業界では、コジェネレーションまたは熱電併給 (CHP) システムの人気が高まっています。これらのシステムは、産業用エンジンを使用して、電気と産業プロセスに有用な熱を同時に生成します。CHP システムは非常に効率的で、繊維、食品加工、化学などの業界で使用されています。
排出基準への規制遵守は、発電部門における重要な課題です。ディーゼル エンジンは、ユーロ基準に相当する厳格な Bharat Stage (BS) 排出基準を満たす必要があります。エンジンメーカーは、効率を維持しながらこれらの基準に準拠するために、選択触媒還元(SCR)や排気ガス再循環(EGR)などの排出削減技術を優先しています。
結論として、インド産業用エンジン市場の発電セグメントは、さまざまな電力ニーズを持つ多様な産業に役立つ動的で重要なコンポーネントです。
地域別洞察
南インドは、2023年にインドの産業用エンジン市場で支配的な地域として浮上し、最大の市場シェアを占めました。カルナタカ州、タミル・ナードゥ州、アーンドラ・プラデーシュ州、ケララ州、テランガーナ州などの州で構成される南インドは、多様なセクターと経済活動を特徴とする独特の産業景観を持っています。南インドは、製造、自動車、情報技術(IT)、繊維、農業、ヘルスケアを含む多様な産業基盤を誇っています。これらの各セクターには、バックアップ電源ソリューションから製造工場の機械に至るまで、産業用エンジンに対する特定の要件があります。チェンナイとバンガロールに製造拠点を置く自動車産業は、生産施設や試験施設向けの産業用エンジンの重要な消費者です。
南インドでは農業が最も重要視されており、産業用エンジンは機械化、灌漑、作物加工において重要な役割を果たしています。エンジンはトラクター、収穫機、水ポンプを駆動します。農業の近代化と農場の生産性向上に重点が置かれており、この分野ではより効率的で強力なエンジンの需要が高まっています。
南インドでは、バンガロール、チェンナイ、ハイデラバードなどの大都市で急速な都市化とインフラ開発が進んでいます。インフラプロジェクトでは、建設機械や発電用の産業用エンジンが必要です。IT パーク、経済特別区 (SEZ)、スマート シティの設立により、信頼性の高いバックアップ電源ソリューションの必要性が生まれ、産業用エンジンの需要が高まっています。
南インドには、太陽光と風力エネルギーの潜在能力が豊富にあります。タミル ナードゥ州やアーンドラ プラデーシュ州などの州は、再生可能エネルギーの導入の最前線に立っています。特に電力網の信頼性が低い地域では、再生可能エネルギー源と産業用エンジンを統合することで、ハイブリッド電力ソリューションの機会が生まれます。IT セクターは南インドの経済に大きく貢献しており、データセンターでは中断のない運用を確保するために堅牢なバックアップ電源ソリューションが必要です。バンガロールやハイデラバードなどの都市でデータセンターが成長していることで、信頼性の高い産業用エンジンの需要が高まっています。
結論として、南インドのインド産業用エンジン市場は、地域の多様な産業セクター、インフラ開発、農業、再生可能エネルギーイニシアチブの影響を受けています。この市場で事業を展開する企業が繁栄し、拡大するには、南インドの独自の要件と機会を理解することが不可欠です。
最近の開発
- 2022 年、Mahindra & Mahindra (M&M) は、Kirloskar Industries Ltd (KIL) から Swaraj Engines Ltd (SEL) の株式 17.41% を追加取得し、同社に対する持ち株を 52.13% に増やしました。この買収により、SEL は M&M の子会社となり、M&M は SEL のディーゼル エンジンとコンポーネントのポートフォリオにアクセスできるようになりました。
主要な市場プレーヤー
- Cummins India Limited
- JCB India Ltd
- Kirloskar Oil Engines Ltd
- Mahindra & Mahindra Ltd
- Caterpillar India Private Ltd
- TATA Motors Ltd
- Ashok Leyland Ltd
- Perkins Engines Company Limited
- VE Commercial Vehicles Limited
- Greaves Cotton Limited
燃料タイプ別 | 出力別 | 最終用途別 | 地域別 |
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