電力EPC市場 – 世界の業界規模、シェア、トレンド、機会、予測、タイプ別（火力、石油・ガス、再生可能エネルギー、原子力、その他）、コンポーネント別（エンジニアリング設計、調達、建設）、地域別、競争状況2018-2028年

世界の電力EPC市場は2022年に1,176億米ドルと評価され、2028年までの予測期間中に4.73%のCAGRで堅調な成長が見込まれています。世界の電力エンジニアリング、調達、建設（EPC）市場は、発電、送電、配電インフラに関連する包括的なプロジェクトの設計、管理、実行を担当する業界セグメントを指します。この市場には、エンジニアリング、機器や資材の調達、建設、設置、テスト、電力施設の試運転など、幅広い活動が含まれます。世界の電力 EPC 市場の主な目標は、社会、産業、経済のエネルギー需要を満たす、効率的で信頼性が高く持続可能な電力システムを確立できるターンキー ソリューションを提供することです。

主要な市場推進要因

エネルギーの需要と供給

世界の電力 EPC 市場の基本的な推進要因は、人口増加、産業拡大、技術進歩のニーズを満たすための電力と発電の飽くなき需要です。社会の電化が進むにつれて、信頼性が高く効率的な電源の必要性が世界中の電力プロジェクトへの投資を促進します。急速な都市化と産業の成長には、堅牢な電力インフラが必要です。EPC 企業は、都市中心部や産業拠点に信頼性の高い電力を供給するために、発電所、送電線、変電所の建設において極めて重要な役割を果たしています。よりクリーンなエネルギー源と炭素排出量の削減に向けた世界的な移行により、エネルギーの状況は変化しています。太陽光、風力、水力などの再生可能エネルギーの統合には、これらの新しいエネルギー技術に必要なインフラストラクチャを構築および管理するための EPC の専門知識が必要です。

成長する電力業界

インドでは、再生可能および非再生可能の両方のさまざまなリソースから電力を生成するために、EPC 契約が一般的に利用されています。これらの契約は「ターンキー」であり、外部の請負業者がクライアントの仕様に合わせて発電ユニットを設計および構築する完全な責任を負います。請負業者は、初期の開発段階から、運用準備が整った施設の最終的な製造まで、プロジェクトを監督します。

インドの EPC 市場における電力需要の高まりと契約の増加

インドの電力 EPC (効率的な電力変換) 市場は、急速に拡大する人口と経済を支えるために国の電力需要が増加しているため、大幅な成長を遂げています。例えば、インドでは2022年4月から9月の間に846.18BUの発電量（再生可能エネルギーを含む）が前年比10.67％増加しました。電力省のデータによると、インドの電力消費量は2022年10月に前年比1.64％増の114.64BUとなりました。市場の特徴は、再生可能エネルギーと非再生可能エネルギーの両方を活用する発電施設の建設への投資が増加していることです。例えば、2005年から2050年まで、多くのエネルギー戦略では、主に再生可能エネルギー源の採用と省エネ技術への投資を含むシナリオを採用し、CO2排出量を最大50％削減します。2023年2月現在、過去8.5年間でインドには174.53ギガワットを超える再生可能エネルギーが導入されており、国全体の容量（大規模水力発電を含む）の42.5％を占めています。インドでは、2022年に再生可能エネルギーの追加が9.83%増加し、過去最高の年となりました。

安定したエネルギー供給の需要は、さまざまな重要な産業におけるデジタル化の拡大と電動機器への依存によって推進されています。インドでは、請負業者がより効率的な生産ユニットを作成する専門知識を持っているため、EPC契約が好まれています。請負業者は、最高の下請け業者、原材料ベンダー、費用対効果の高い調達チャネル、特定の技術ツール、および人的資源にアクセスできます。たとえば、電力利用は、2020年に6.7%減少した後、2021年には8%増加して1282 TWhになりました。2010年から2019年にかけて急速に増加しました（年間7%）。したがって、インドのEPC市場は、予測期間中に高いCAGRを記録すると予想されます。

パトラトゥ超火力発電所プロジェクト

インドは、EPC POWERプロジェクトの開発にも多額の投資を行っており、これが電力EPC市場のさらなる成長を促進すると予想されています。全体として、インドの電力EPC市場は、発電業界の投資家、請負業者、ベンダーにとって有利な機会を提供しています。インドのジャールカンド州では、パトラトゥ超火力発電所が2018年に着工し、2022年に完成する予定です。石炭を燃焼させるこのプロジェクトは、4000MWの発電容量を持つと予想されています。 2018年、BHEL（Bharat Heavy Electricals Ltd）は、ジャールカンド州の超臨界火力発電所フェーズ1（3x800MW）の建設で14億2,340万米ドル（11,700クローレ）の契約を獲得しました。インドでは、石炭は過去に重要なエネルギー源であり、現在でも同国のエネルギー源のかなりの部分を占めています。これは、同国の電力EPC市場にプラスの影響を与えると予想されています。

政府の「スマートシティ」ミッションプロジェクトへの取り組みは、全国の選ばれた都市のさまざまなインフラストラクチャをアップグレードおよび開発することであり、効率的なエネルギー管理ソリューションとエネルギー貯蔵ソリューションは、さまざまなユーティリティ、インフラストラクチャ、および交通開発の改善、再開発、拡張に必要です。さらに、ミッションの基準によると、スマートシティの建物の80％は「グリーンビルディング」設計でエネルギー効率が高くなければならず、スマートシティのエネルギー需要の10％は太陽エネルギーで満たされなければなりません。そのため、市場は予測期間中に高い CAGR を記録すると予想されます。

主要な市場の課題

エネルギー生成コストの上昇

たとえば、インドは現在、停電により GDP の 0.4% を失っています。バックアップ エネルギー源 (主にディーゼル発電機) を用意し、各地域の電力不足に基づいて生産業務を調整します。従来のエネルギー源の不足により、エネルギー生成コストも大幅に上昇しており、今後も上昇し続けると予想されます。したがって、上記の要因は、予測期間中のインドの電力EPCの成長を抑制しています。

主要な市場動向

電力部門におけるデジタル化と太陽エネルギー利用の拡大が市場の成長を促進

エネルギーモデルのデジタル化のこの傾向は、優れた効率を提供し、その価値も高めています。EPCプロセスの近代化により、ネットワークのすべての機器とデバイスを接続および調整できるようになり、効率性の向上の中心となります。さらに、建物のデジタル接続によって、スマート電力網との通信が可能になります。

スマートシティのインフラストラクチャの維持と最適化に役立つ多数のICTおよびモノのインターネット（IoT）ソリューションを開発するには、安定した電力供給が必要です。ただし、エネルギー貯蔵と太陽光発電などの再生可能エネルギー源を組み合わせると、構造物に一定の電力供給が可能になります。したがって、これらの活動により、予測期間中にインドの電力EPC市場が拡大するでしょう。

さらに、電力省は、エネルギー効率局（BEE）を通じて、住宅照明、商業ビル、機器基準の分野でいくつかのエネルギー効率イニシアチブを開始しました。さらに、需要側EPCは、農業/自治体、中小企業、大規模産業の使用のための電力容量を下げるために、新たなエネルギー消費基準の処理を開始しました。そのため、予測期間中、EPCの需要は急速に増加しています。

セグメントインサイト

タイプインサイト

再生可能エネルギーセグメントは、予測期間中に最高のCAGRで成長すると予想されます。再生可能エネルギー源は近年大幅に開発されています。 2021年末までに、世界の再生可能エネルギー発電容量は3,064ギガワット（GW）となり、再生可能エネルギーの在庫は9.1％増加し、1970年代以来最も速い年間成長率となった。大規模水力発電、太陽光発電、風力発電を除くと、世界の再生可能エネルギー容量は再生可能エネルギーの成長の3分の2の主な原動力となっている。2021年には中国だけで世界の再生可能電力の成長のほぼ半分を占め、米国、EU、インドがそれに続く。その結果、予測期間中のセグメントの成長が期待されます。

地域別洞察

アジア太平洋地域は、2022 年に大幅な収益シェアを獲得し、世界の電力 EPC 市場のリーダーとしての地位を確立しています

最近の動向

• 2019 年には、Gorakhpur Haryana Anu Vidyut Pariyojana (GHAVP) ユニット 1 および 2 (2X700 MW) 原子力発電所が完成する予定でした。
• エンドシールドや蒸気発生器など、延長納品用のアイテムが昨年発注されました。主要なプラントの土木工事と多くの追加パッケージについて、入札プロセスのいくつかの段階が進行中です。 2025年は、2基のGHAVP-1&2（2X700MW）ユニットで構成されるプロジェクトの第1フェーズの完了予定日です。
•  2019年、Sterlite Powerは、送電線とGIS変電所を含む総額3億6,500万米ドル（3,000億インドルピー）を超える2つの重要な州間プロジェクト、Udupi-KasargodeとWRSS 21（パートB）の受注状を獲得しました。
• Udupi-Kasargodeプロジェクトは、カルナタカ州南部地域からケララ州へのよりスムーズな電力の流れを促進し、ISTS送電回廊の混雑を緩和するために不可欠です。一方、グジャラート州ラカディア・バドダラ GEC プロジェクト (WRSS 21 - パート B) は、ブージ地域の風力エネルギーゾーンをグジャラート州とマハラシュトラ州の負荷センターにリンクすると計画されています。
• マディヤ・プラデーシュ州のカルゴン超臨界火力発電所 1 号機は、インドの国営企業である National Thermal Power Company (NTPC) によって 2019 年に正式にオープンしました。インド初の超々臨界石炭火力発電所であるカルゴン火力発電所は、660 メガワットの設備容量と 41.5% (MW) の効率を誇ります。Larsen & Toubro Ltd (L&T) と Sterlite Power Grid Ventures Limited がプロジェクトの主要請負業者です。
• 2022 年 11 月、Tata Power の子会社である Tata Power Renewable Energy Limited (TPREL) は、マハラシュトラ州ソラプルで 150 MW の太陽光発電プロジェクトを建設するための「授与状」(LoA) をマハラシュトラ州配電会社 (MSEDCL) から受け取りました。
•  SJVN Limited は、2022 年 10 月にウッタル プラデーシュ州カンプル近郊のジャラウン地区テシル カルピにあるパラサン ソーラー パークで 75 MW の太陽光発電プロジェクトの運用を開始しました。

主要な市場プレーヤー

• ゼネラル エレクトリック(GE)
• Siemens AG
• ABB グループ
• 三菱日立パワーシステムズ (MHPS)
• 斗山重工業 & 建設
• ベクテル株式会社
• 中国能源工程公司 (CEEC)
• Black & Veatch
• The Tata Power Company Limited
• Samsung C&T Corporation.