永久磁石モーター市場 - 世界の業界規模、シェア、傾向、機会、予測、2018～2028年、タイプ別（ACモーター、DCモーター、密閉型モーター）、磁石タイプ別（ネオジム、サマリウムコバルト、フェライト）、電力範囲別（4.0kW以下、4.0～22.0kW、22.0～75.0kW、75.0kW以上）、アプリケーション別（工場自動化、オフィス自動化、研究機器、軍事/航空宇宙）、地域別、競合別

市場概要

世界の永久磁石モーター市場は、2022年に220億8000万米ドルと評価され、2028年までの予測期間中に15.19％のCAGRで堅調な成長が見込まれています。

主要な市場推進要因

エネルギー効率の高い技術に対する需要の高まり

世界の永久磁石モーター市場は、さまざまな業界でエネルギー効率の高い技術に対する需要の高まりによって推進されています。世界が環境問題と温室効果ガスの排出削減の必要性に取り組むにつれて、エネルギーをより効率的に生成および利用する方法を見つけることに重点が置かれるようになっています。永久磁石モーター (PMM) は、電気エネルギーを機械力に変換する高効率ソリューションを提供するため、エネルギー効率の向上を目指す上で重要なコンポーネントとなっています。自動車、産業オートメーション、再生可能エネルギーなどの業界では、エネルギー消費の削減とシステム全体のパフォーマンス向上という点で PMM の利点が認識されています。たとえば、自動車部門では、電気自動車 (EV) は、高い電力密度とエネルギー変換効率で知られる PMM を駆動力として大きく活用しています。EV やその他のエネルギー効率の高い技術の採用が拡大するにつれて、PMM の需要もそれに追随すると予想されます。

再生可能エネルギー部門の成長

再生可能エネルギー源への世界的なシフトは、永久磁石モーター市場のもう 1 つの重要な推進力です。PMM は、風力タービンや水力発電機などの再生可能エネルギー システムに不可欠なコンポーネントです。これらのモーターは効率が高く、可変速アプリケーションで効果的に動作できるため、再生可能エネルギー源からエネルギーを取り込むのに最適です。化石燃料への依存を減らし、クリーンなエネルギー源への移行に重点が置かれるようになり、風力発電所や水力発電所の建設が急増しています。これらのプロジェクトでは、運動エネルギーを電力に変換するために、かなりの数の PMM が必要です。世界中の国々が再生可能エネルギー容量の拡大に投資しているため、この分野での PMM の需要は今後も増加することが予想されます。

自動車の電動化

自動車業界の電動化への推進は、永久磁石モーター市場の大きな原動力です。電気自動車 (EV) とハイブリッド車は、推進力とさまざまな補助機能のために PMM に大きく依存しています。環境への懸念、政府のインセンティブ、バッテリー技術の進歩により、EV の需要は増加しています。 PMM はこれらの車両の電動ドライブトレインに不可欠であり、効率的な電力変換と正確な制御を提供します。推進力に加えて、PMM はパワーステアリング、回生ブレーキ、HVAC システムなど、さまざまな自動車用途で使用されています。世界中の自動車メーカーが車両群の電動化への取り組みを加速するにつれて、自動車部門での PMM の需要は急増すると予想されます。

産業オートメーションとロボティクス

産業オートメーションとロボティクスの急速な成長は、永久磁石モーター市場の大きな原動力です。PMM は、ロボット システム、CNC マシン、およびさまざまな産業オートメーション アプリケーションに不可欠なコンポーネントです。これらのモーターは、高精度、高速、およびトルク制御を提供するため、正確性と再現性を必要とするタスクに最適です。業界が生産性の向上、人件費の削減、製造プロセスの品質向上を目指すにつれて、オートメーションとロボティクスの採用が増加しています。この傾向は、製造、物流、ヘルスケアなどの分野で特に顕著です。 PMM は汎用性と効率性に優れているため、産業用ロボットや自動化機械のモーション システムに電力を供給するための好ましい選択肢となっています。

航空宇宙および防衛アプリケーション

航空宇宙および防衛部門は、軽量で高性能なモーターに対する独自の要件により、永久磁石モーターの需要を牽引しています。PMM は、航空機の作動システム、ミサイル誘導システム、無人航空機 (UAV) など、さまざまな航空宇宙および防衛アプリケーションで使用されています。これらのモーターは、高出力密度と信頼性を兼ね備えているため、ミッション クリティカルなシナリオでは不可欠です。防衛予算が高度な技術開発にリソースを割り当て続け、航空宇宙業界が航空機や宇宙船の電気推進を模索する中、これらの分野での PMM の需要は大幅に増加する見込みです。

医療機器およびヘルスケア オートメーション

医療機器およびヘルスケア オートメーション業界は、永久磁石モーター市場の重要な推進力として浮上しています。 PMM は、MRI 装置、輸液ポンプ、手術用ロボットなどの医療機器に使用されています。これらのモーターは、複雑な医療処置や診断に必要な精度と制御を提供します。さらに、ロボット手術システムや自動薬剤投与の使用など、医療自動化のトレンドが拡大しており、正確な動作制御と信頼性のために PMM が頼りになっています。医療組織や医療提供者が患者の転帰を改善し、人的ミスを減らすことを目指しているため、医療およびヘルスケア分野での PMM の需要は増加しています。

結論として、世界の永久磁石モーター市場は、エネルギー効率の向上、再生可能エネルギー源の拡大、自動車の電動化、産業オートメーション、航空宇宙および防衛アプリケーション、医療機器と医療オートメーションの採用の増加など、さまざまな要因の融合によって推進されています。これらの推進要因は、業界全体に再編をもたらし、PMM の需要を促進し、モーター技術の革新を促進しています。

政府の政策が市場を推進する可能性が高い

再生可能エネルギーの義務化とインセンティブ

世界の永久磁石モーター市場を形成する最も重要な政府政策の 1 つは、再生可能エネルギーの義務化とインセンティブの実施です。世界中の政府は、気候変動と戦い、化石燃料への依存を減らすために、よりクリーンで持続可能なエネルギー源への移行の重要性を認識しています。これらの目標を達成するために、政府は再生可能エネルギーアプリケーションでの永久磁石モーター (PMM) の使用を促進する政策を開始しました。再生可能エネルギーの義務化により、公益事業会社とエネルギープロバイダーは、風力や太陽光発電などの再生可能エネルギー源から特定の割合のエネルギーを生成する必要があります。これらの義務化により、PMM の需要が一貫して増加しています。これは、風力タービンや水力発電機などの再生可能エネルギー システムの重要なコンポーネントであるためです。義務化に加えて、政府は PMM を使用する再生可能エネルギー プロジェクトへの投資を奨励するために、税額控除、払い戻し、助成金などの金銭的インセンティブを提供することがよくあります。これらのポリシーは、PMM の採用を促進するだけでなく、モーター技術の革新を刺激し、効率とパフォーマンスの向上につながります。

環境規制と排出削減目標

世界中の政府によって設定された環境規制と排出削減目標は、永久磁石モーター市場の形成に重要な役割を果たします。大気質と温室効果ガスの排出に対する懸念が高まるにつれて、政府はさまざまな業界の環境への影響を制限するために厳しい規制を実施しています。PMM は、エネルギー効率と二酸化炭素排出量の削減により、自動車を含む多くの業界で好まれています。排出制限と燃費基準を課す政府のポリシーにより、自動車メーカーはこれらの要件を満たすために電気自動車 (EV) とハイブリッド車に PMM を採用するよう促されています。さらに、環境規制では、エネルギー効率の高い製造プロセスや機械を推進することで、産業用途での PMM の使用が奨励されることがよくあります。これらのポリシーは、産業オートメーションや製造などの分野で PMM の需要を促進します。

研究開発資金

世界中の政府は、国内の永久磁石モーター業界の技術と競争力を向上させるために、研究開発 (R&D) 資金プログラムに投資しています。R&D 資金は、革新的なモーター設計、材料、製造プロセスの開発をサポートし、効率、信頼性、パフォーマンスの向上につながります。これらの政府資金によるイニシアチブは、多くの場合、学術機関、研究センター、民間企業と協力して PMM の開発を加速します。財政支援を提供し、研究に適した環境を整えることで、政府は自国がモーター技術の最前線に留まり、世界的な競争力を高められるようにしています。

貿易関税と輸出制限

政府によって課される貿易関税と輸出制限は、世界の永久磁石モーター市場に大きな影響を与える可能性があります。これらの政策は、原材料、部品、完成した PMM のコストに影響を及ぼし、価格と入手可能性の変動につながる可能性があります。PMM の製造に使用される希土類金属やその他の必須材料に対する関税は、サプライ チェーンを混乱させ、製造コストを増加させる可能性があります。輸出制限により、特定の国からの PMM の入手可能性が制限され、メーカーは代替ソースとテクノロジーを模索するようになります。この点に関する政府の政策は、市場に不確実性を生み出し、モーター メーカーによる調達の決定に影響を与え、PMM の世界的な流通に影響を与える可能性があります。

知的財産保護

知的財産保護に関する政府の政策は、永久磁石モーター市場の形成に重要な役割を果たします。強力な特許法と規制は、モーター メーカーが開発したイノベーションとデザインを保護し、研究開発とイノベーションへの投資を奨励します。これらの政策により、企業は知的財産を保護し、技術の独占権を通じて投資を回収できます。これにより、競争が促進され、PMM テクノロジーの継続的な改善が促進されます。効果的な知的財産保護は、企業が自社のイノベーションが世界市場で安全に保護されると信頼できるため、海外投資やコラボレーションも促進します。

エネルギー効率基準とラベリング

エネルギー効率基準とラベリング プログラムに関する政府の政策は、さまざまなアプリケーションでの PMM の採用に影響を与えます。これらの政策は、家電製品、機械、車両のエネルギー効率について消費者や企業に情報を提供し、情報に基づいた選択を行えるようにすることを目的としています。エネルギー効率基準には、家電製品や産業機器での PMM の使用を促進するパフォーマンス要件が含まれることがよくあります。ラベリング プログラムは、製品のエネルギー消費に関する明確な情報を消費者に提供し、PMM を組み込んだエネルギー効率の高いオプションを選択しやすくします。政府は、エネルギー効率政策を通じて PMM の使用を奨励することで、持続可能な慣行を促進し、エネルギー消費を削減し、より環境に優しく効率的な未来に貢献します。

結論として、政府の政策は世界の永久磁石モーター市場に大きな影響を与えます。再生可能エネルギーの義務、環境規制、研究開発資金、貿易関税、知的財産保護、エネルギー効率基準は、市場のダイナミクスを総合的に形作り、業界の採用率、イノベーション、競争力に影響を与えます。これらのポリシーに常に注意を払うことは、この分野で事業を展開する企業にとって非常に重要です。

主要な市場の課題

サプライ チェーンの脆弱性と希土類材料への依存

世界の永久磁石モーター市場が直面している主な課題の 1 つは、サプライ チェーンの混乱に対する脆弱性と、希土類材料への大きな依存です。永久磁石モーター (PMM) は、動作に必要な強力な磁場を生成するために、ネオジム、ジスプロシウム、サマリウムなどの希土類元素に依存しています。これらの材料は供給が限られているだけでなく、地政学的緊張、貿易制限、入手可能性の変動の影響を受けます。中国は希土類材料の主要な供給国であり、世界の生産量の大部分を占めています。市場が単一の供給源に依存していることは、サプライチェーンの混乱、貿易紛争、輸出制限により不足や価格変動が生じる可能性があるため、固有のリスクを生み出します。このような混乱は、自動車、再生可能エネルギー、産業オートメーションなど、PMM に大きく依存している業界に連鎖的な影響を及ぼす可能性があります。この課題を軽減するために、希土類材料の供給源の多様化とリサイクルおよび代替技術への投資の必要性が高まっています。メーカーは、重要な希土類への依存を減らす代替磁石材料と設計を模索していますが、これらのソリューションはまだ開発の初期段階にあります。サプライチェーンの回復力と持続可能性の懸念のバランスを取ることは、PMM 市場が取り組む必要がある複雑な課題です。

技術の進歩と革新

技術の進歩は一般的にプラスの力と見なされていますが、世界の永久磁石モーター市場にとって大きな課題でもあります。技術が進化するにつれて、モーターの効率、性能、持続可能性に対する期待は高まり続けています。これにより、メーカーは革新と新しいモーターの設計と材料の開発を常に求められています。この課題の重要な側面の 1 つは、より高いエネルギー効率の要求です。世界中の政府がより厳しいエネルギー効率の基準と規制を実施しており、メーカーは PMM のパフォーマンスを向上させることを余儀なくされています。これらの基準を満たすには、多くの場合、コストのかかる研究開発作業が必要であり、既存のモーター設計の費用対効果に影響を与える可能性があります。さらに、技術が進歩するにつれて、古い PMM 技術が陳腐化するリスクがあります。メーカーは、進化する顧客の好みや、先進的な材料、デジタル制御システム、積層造形技術などの新しい技術に遅れずについていく必要があります。これらの革新に適応しないと、市場シェアが低下し、競争上の不利につながる可能性があります。技術進歩のもう 1 つの側面は、より軽量で小型で強力なモーターの継続的な追求です。これにより、小型化と信頼性およびパフォーマンスの維持という 2 つの課題が生じます。民生用電子機器や電気自動車などの用途では、コンパクトでありながら高性能な PMM の需要が高まっており、メーカーはサイズと機能の微妙なバランスを取ることを迫られています。

これらの課題に対応するために、業界のプレーヤーは研究開発に投資し、市場動向を把握し、学術機関や研究機関と協力して競争力を維持し、進化する顧客の要求に対応する必要があります。PMM の持続可能性と費用対効果を確保しながら技術の進歩に適応することは、世界市場にとって継続的な課題となるでしょう。

セグメント別インサイト

タイプ別インサイト

DC モーター セグメントは 2022 年に最大の市場シェアを占め、予測期間中もそれを維持すると予想されています。DC (直流) モーター、特にブラシレス DC (BLDC) モーターは、さまざまな用途で好ましい選択肢となるいくつかの重要な利点により、世界の永久磁石モーター市場で注目を集めています。 DC モーターが AC モーターより優位であるかどうかは、特定のアプリケーションや業界によって異なることに留意することが重要ですが、DC モーター、特に BLDC モーターが普及しつつあるのにはいくつかの理由があります。たとえば、BLDC モーターはエネルギー効率が高いことで知られています。従来のブラシ付き DC モーターや一部のタイプの AC モーターと比較しても効率が向上しています。この効率により、エネルギー消費量と運用コストが削減されるため、エネルギー効率が極めて重要なアプリケーションでは非常に魅力的です。DC モーター、特に BLDC モーターは、正確な速度と位置の制御を提供します。低速と高速の両方で優れたトルク制御を提供するため、ロボット、ドローン、CNC マシンなど、正確で応答性の高いモーター性能が求められるアプリケーションに最適です。BLDC モーターは、時間の経過とともに摩耗するブラシがないため、ブラシ付き DC モーターと比較して動作寿命が長くなります。これにより、メンテナンス要件が減り、ダウンタイムが短縮され、耐用年数が長くなるため、稼働時間が重要となる業界にとってコスト効率の高い選択肢となります。 BLDC モーターは、通常、AC モーターよりもコンパクトで軽量であるため、スペースが限られている用途に適しています。フォーム ファクターが小さいため、さまざまなデバイスやシステムに、より汎用的で柔軟に統合できます。BLDC モーターは、一部の AC モーターに比べて電磁干渉が少ないため、医療機器や電子機器など、EMI に敏感な用途に有利です。BLDC モーターは、効率が高く、可変速度で効果的に動作できるため、バッテリー駆動のデバイスや電気自動車 (EV) に適しています。EV 市場の成長により、BLDC モーターの需要が高まっています。BLDC モーターは、変動する風速を効率的に電気に変換できるため、風力タービンなどの再生可能エネルギー用途でよく使用されます。これは、再生可能エネルギー部門の拡大に不可欠です。

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磁石タイプに関する洞察

ネオジム セグメントは、2022 年に最大の市場シェアを獲得し、予測期間中に急速な成長が見込まれています。ネオジム磁石、特にネオジム鉄ボロン (NdFeB) 磁石は、高い磁力とエネルギー密度を含む優れた磁気特性を備えています。市販されている永久磁石の中で最も高い磁気エネルギー積を誇ります。この強さにより、ネオジム磁石は強力な磁場を生成できるため、PMM で非常に効率的です。ネオジム磁石は、比較的小さなサイズで強力な磁場を生成できます。このコンパクトさは、電気自動車 (EV)、ロボット工学、民生用電子機器など、スペースが限られている用途では非常に重要です。高い磁力と小さな設置面積の組み合わせにより、優れたパワー対サイズ比の PMM が実現します。ネオジム磁石を使用する PMM は、エネルギー効率に優れていることで知られています。必要な機械的出力を生成するために必要な電気入力が少なくなるため、エネルギー消費と運用コストが削減されます。このエネルギー効率は、エネルギーの無駄を最小限に抑え、厳しい環境規制を満たそうとしている業界にとって重要な要素です。

地域別インサイト

アジア太平洋

アジア太平洋地域は、2022 年に永久磁石モーターの最大の市場となりました。この地域の成長は、電気自動車、風力タービン、産業機械の需要の増加によって推進されています。

中国はアジア太平洋地域で永久磁石モーターの最大の市場であり、インドと日本がそれに続きます。中国は世界最大の電気自動車の生産国および消費国であり、これらの車両向けの永久磁石モーターの需要が、この地域の市場の成長を牽引すると予想されています。インドも電気自動車の主要市場であり、これらの車両向けの永久磁石モーターの需要は今後数年間で増加すると予想されています。日本は風力タービンの主要市場であり、これらのタービン用の永久磁石モーターの需要も、この地域の市場の成長を牽引すると予想されています。

北米

北米は、2022年に永久磁石モーターの2番目に大きな市場でした。この地域の成長は、電気自動車と産業機械の需要の増加によって牽引されています。

米国は北米で永久磁石モーターの最大の市場であり、カナダとメキシコがそれに続きます。米国は電気自動車の主要市場であり、これらの車両用の永久磁石モーターの需要が、この地域の市場の成長を牽引すると予想されます。カナダとメキシコは産業機械の主要市場でもあり、これらの機械用の永久磁石モーターの需要も今後数年間で増加すると予想されます。

最近の開発

• 2022年12月、英国のエンジニアリング企業グループが、電気モーターの製造プロセスを開発するための723万ドルの政府支援プロジェクトに着手しました。このプロジェクトはシェフィールド大学が主導し、レニショー、TWI、シェフィールドフォージマスターズなどの企業が参加しています。
• 2022年7月、GKNパウダーメタラージーは、電気自動車市場向けの永久磁石の製造を開始したと発表しました。同社はドイツの新工場に1,070万米ドルを投資しており、2024年までに年間1,000トンの生産能力を持つ予定です。
• 2022年6月、シーメンスはドイツでの電気モーター製造事業に10億7,000万米ドルを投資すると発表しました。この投資は、自動車および再生可能エネルギー産業向け電動モーターの大手サプライヤーになるというシーメンスの計画の一環です。
• 2022年5月、日本電産株式会社は、日本での電動モーター製造事業に8億2,200万米ドルを投資すると発表しました。この投資は、日本電産が電気自動車やその他の用途向けの電動モーターの生産能力を拡大する計画の一環です。
• 2022年4月、ABBは中国での電動モーター製造事業に1億700万米ドルを投資すると発表した。この投資は、中国市場向けの電動モーターの生産能力を拡大するABBの計画の一環です。

主要市場プレーヤー

• ABB LTD
• シーメンスAG
• 日本電産株式会社
• シュナイダーエレクトリックSE
• 東芝インターナショナル株式会社
• アメテックInc.
• Rockwell Automation Inc.
• Allied Motion Technologies Inc.
• Dana TM4
• Yaskawa America, Inc.