ベトナムのディーゼル発電機市場 - 容量別 (0-100 kVA、101-350 kVA、351-1000 kVA、1000 kVA以上)、用途別 (スタンバイ電源、プライム電源、ピークシェービング、コジェネレーション)、エンドユーザー別 (住宅、商業、産業、政府)、燃料タイプ別 (バイオディーゼル、ハイブリッド)、地域別、競合、予測および機会、2019-2029年予測

市場概要

ベトナム

ベトナムのディーゼル発電機市場は、信頼性が高く途切れない電力供給の需要増加に牽引され、同国の広範なエネルギーインフラの中で重要なセグメントとなっています。急速に発展し、産業基盤が拡大しているベトナムは、著しい都市化と工業化が進み、電力需要の高まりにつながっています。しかし、同国は、特に遠隔地や農村部で、安定した電力網を維持するという課題に直面しています。このため、ディーゼル発電機は信頼性の高いバックアップ電源としてますます頼りにされるようになり、製造、建設、医療、商業施設など、さまざまな分野で継続的な運用が保証されています。

近年、ベトナム政府が二酸化炭素排出量の削減と持続可能なエネルギーソリューションの推進にますます力を入れていることから、市場では燃料効率が高く環境に優しい発電機へのシフトが見られます。これにより、従来のディーゼルエンジンと太陽光発電などの再生可能エネルギー源を組み合わせたハイブリッドディーゼル発電機が導入されました。これらのハイブリッドシステムは、従来のディーゼル発電機よりも持続可能で費用対効果の高い代替手段を提供するため、特にオフグリッド地域で人気が高まっています。

ベトナムのディーゼル発電機市場は、プラス成長軌道にあるにもかかわらず、燃料価格の変動や定期的なメンテナンスの必要性など、運用コストの増加につながるいくつかの課題に直面しています。さらに、太陽光や風力エネルギーなどの代替電源ソリューションとの競争が激化しており、市場の長期的な成長に対する潜在的な脅威となっています。しかし、市場の回復力と、進行中のインフラ開発プロジェクトおよび産業部門の拡大が相まって、今後数年間はディーゼル発電機の需要が持続すると予想されます。

主要な市場推進要因

産業成長と都市化

ベトナムの急速な産業成長と都市化は、ディーゼル発電機市場の主要な推進要因です。国が産業部門の発展を続けるにつれて、信頼性の高い電源の需要が急増しています。製造工場、工業地帯、都市インフラプロジェクトはすべて、操業を維持し、生産目標を達成するために、一貫性のある中断のない電力供給を必要としています。ディーゼル発電機は、この文脈で不可欠であり、グリッド障害や負荷遮断の場合に信頼できるバックアップ電源ソリューションを提供します。新しい工業団地の建設の増加と既存の工業団地の拡張により、ディーゼル発電機のニーズがさらに高まっています。さらに、都市化が加速するにつれて、新しい住宅および商業ビルでは、エレベーター、照明、HVACシステムなどの重要なサービスの円滑な機能を確保するためのスタンバイ電源ソリューションも求められています。農村経済から都市経済への継続的な移行により、国の送電網に大きな圧力がかかっており、ディーゼル発電機は、ベトナムの急成長する産業と都市環境において停電を緩和し、事業継続性を確保する上で重要な要素となっています。

電力インフラの制限

ベトナムの電力インフラは改善しているものの、特に農村部や遠隔地では依然として大きな課題に直面しています。国の送電網は、特にピーク需要時や自然災害の発生時に、信頼性の高い電力を供給するのに苦労することがよくあります。これらの制限により、代替電源としてのディーゼル発電機の需要が高まっています。ディーゼル発電機は、中断のない電力供給が不可欠な医療、通信、データセンターなどの重要なセクターで業務を維持するのに不可欠です。送電網へのアクセスが限られているか存在しない農村部では、ディーゼル発電機が主要な電力源として機能し、経済活動を可能にし、生活の質を向上させています。さらに、ベトナムでは電力網の不安定さにより停電が頻繁に発生し続けているため、都市部の企業もダウンタイムや経済的損失を回避するために発電機に依存しています。電力インフラの不備は、都市部と農村部の両方で信頼性の低い電力網に関連するリスクを軽減するための信頼性の高い電力ソリューションを求めているため、ディーゼル発電機市場の大きな推進力となっています。

建設とインフラ開発

ベトナムの建設とインフラ開発のブームは、ディーゼル発電機市場のもう 1 つの大きな推進力です。ベトナム政府は、より広範な経済開発戦略の一環として、高速道路、橋梁、空港、港湾などのインフラ プロジェクトに多額の投資を行っています。これらの大規模な建設プロジェクトでは、現場で機械、照明、その他の重要な機器を稼働させるために、安定した信頼性の高い電力供給が必要です。ディーゼル発電機は、携帯性、信頼性、送電網へのアクセスが利用できない、または不十分な地域に電力を供給できることから、これらのシナリオで好まれる選択肢となることがよくあります。住宅、商業、工業ビルの建設が進行中であることも発電機の需要に寄与しています。これらのサイトでは、停電時に円滑な運用を確保するためにバックアップ電源が必要です。さらに、政府の取り組みと民間投資の両方によって推進されるベトナムのインフラ部門の予想される成長は、今後数年間ディーゼル発電機の需要を維持し、さらに増加させることが期待されています。インフラ開発は引き続きベトナムの経済戦略の要であるため、ディーゼル発電機市場は建設業界のニーズに牽引されて持続的な成長が見込まれます。

データセンターとITインフラの拡張

ベトナムのデータセンターとITインフラの拡張は、ディーゼル発電機の重要な市場推進力です。ベトナムがますますデジタル経済として位置付けられるにつれて、データの保存、処理、管理の需要が急増しています。このインフラストラクチャにとって重要なデータセンターでは、サーバーやその他の重要な機器の継続的な動作を確保するために、中断のない電力供給が必要です。データセンターのダウンタイムは、重大な財務損失やデータセキュリティリスクにつながる可能性があるため、信頼性の高い電源ソリューションが不可欠です。ディーゼル発電機は、停電による混乱を防ぐために必要なバックアップ電源を提供し、データセンターが中断することなく運用を維持できるようにします。さらに、IT部門の成長と、クラウドサービス、電子商取引、デジタルバンキングの採用の増加により、信頼性の高い電源ソリューションの需要がさらに高まっています。より多くの企業がデジタルプラットフォームに移行し、データ処理とストレージのニーズが拡大するにつれて、ITインフラストラクチャをサポートするディーゼル発電機の需要は増加すると予想されます。重要な業務運営をデータセンターに依存しているため、ディーゼル発電機は今後もベトナムの IT インフラストラクチャ環境の重要な構成要素であり続けるでしょう。

主要な市場の課題

燃料価格の変動とサプライ チェーンの脆弱性

ベトナムのディーゼル発電機市場における重要な課題の 1 つは、ディーゼル燃料の変動コストです。これはディーゼル発電機の運用費用に直接影響を及ぼします。ディーゼル燃料は発電機の運用コスト全体の大部分を占めており、その価格変動は、特に工業および商業部門のエンド ユーザーに財務上の不確実性をもたらす可能性があります。ベトナムは、多くの国と同様に輸入燃料に大きく依存しているため、地政学的緊張、自然災害、需給動向の変化によって左右される世界的な価格変動の影響を受けやすくなっています。さらに、燃料サプライ チェーンの混乱は、ディーゼル発電機からの安定した電力に依存している企業の運用遅延やコスト増加の原因となる可能性があります。この予測不可能性により、一部の企業はディーゼル発電機への多額の投資を躊躇する可能性があります。特に、太陽光や風力などの代替エネルギー源が時間の経過とともにより経済的に実行可能になった場合はそうです。

環境規制と排出基準

ベトナムでは環境の持続可能性と炭素排出量の削減への関心が高まっており、ディーゼル発電機市場にとって大きな課題となっています。ディーゼル発電機は信頼性が高い一方で、温室効果ガスやその他の汚染物質を排出することで知られており、政府と環境団体の両方からますます厳しい監視を受けるようになっています。ベトナム政府は、排出量を抑えるために、高排出量の機器に対する潜在的な税金や罰金など、より厳しい規制を導入しています。これらの規制に準拠するには、よりクリーンで効率的な技術への多額の投資や、既存の発電機への排出制御装置の改造が必要になる可能性があり、これにはコストがかかる可能性があります。ディーゼル発電機に大きく依存している企業にとって、こうした追加コストは、より環境に優しい代替電源の探求を促し、従来のディーゼル発電機の需要を減らす可能性があります。

再生可能エネルギー源との競争

再生可能エネルギー源の台頭は、ベトナムのディーゼル発電機市場にとって大きな課題となっています。太陽光や風力などの再生可能技術のコストが下がり続け、グリーンエネルギーに対する政府のインセンティブや補助金が増加するにつれて、より多くの企業や消費者がこれらの持続可能な代替手段を選択しています。再生可能エネルギーは、環境への影響が少ないだけでなく、不安定な燃料市場への依存も減らします。ディーゼル発電機が従来オフグリッド電力の頼りになるソリューションであった農村部や遠隔地では、再生可能エネルギーとエネルギー貯蔵を組み合わせたハイブリッドシステムがより魅力的になっています。これらのシステムは、より安定した長期的なソリューションを提供し、運用コストも低くなります。ベトナムが再生可能エネルギーインフラへの投資を続ける中、ディーゼル発電機市場は、特に持続可能なエネルギーソリューションへの移行が容易なセクターにおいて、需要の緩やかな減少に直面する可能性があります。

メンテナンスと運用コスト

ディーゼル発電機は堅牢で信頼性が高いものの、最適なパフォーマンスと寿命を確保するには定期的なメンテナンスが必要です。このメンテナンスには、定期点検、オイル交換、フィルターやその他の部品の交換が含まれ、これらはすべて全体的な運用コストに影響します。ベトナムでは、熟練した労働力、スペアパーツ、そして時には遠隔地での発電機のメンテナンスに伴う物流が必要なため、ディーゼル発電機のメンテナンスコストが特に高くなる可能性があります。企業にとって、これらの継続的なコストは、一般的にメンテナンス要件が低い太陽エネルギーなどの代替電力ソリューションと比較して、特に増加する可能性があります。ディーゼル発電機のメンテナンスの経済的負担により、一部の企業は、より費用対効果が高くメンテナンスの少ない代替手段が見つかった場合、この技術への依存を再考する可能性があります。この課題は、利益率の低いセクターではさらに深刻化します。利益率の維持には運用効率が不可欠です。

主要な市場動向

ハイブリッド ディーゼル発電機の需要増加

ベトナムのディーゼル発電機市場では、ディーゼル発電機と太陽光発電などの再生可能エネルギー源を組み合わせたハイブリッド ソリューションへの大きなシフトが見られます。この傾向は、ベトナムの持続可能性と炭素排出量の削減への関心の高まり、および政府のより環境に優しいエネルギー ソリューションの推進によって推進されています。ハイブリッド発電機には 2 つの利点があります。停電時に信頼性の高い電力を供給すると同時に、需要が低い期間や再生可能エネルギー源が見つかったときに再生可能エネルギーを利用することで、燃料消費と環境への影響を最小限に抑えます。これらのシステムは、電力網が不安定または存在しない遠隔地や農村地域で特に魅力的であり、ディーゼル燃料の輸送コストと物流が高い地域に特に魅力的です。ハイブリッド発電機の採用増加は、気候変動と戦う世界的な取り組みと足並みを揃え、ベトナムでより持続可能でエネルギー効率の高いソリューションを求める幅広い傾向を反映しています。この傾向は、技術が進歩し、再生可能エネルギー部品のコストが下がるにつれて継続すると予想され、ハイブリッド発電機はより幅広い用途でより利用しやすく、費用対効果の高いものになります。

商業および工業部門の成長

ベトナムの急速な経済発展により、商業および工業部門が大幅に成長し、現在ではディーゼル発電機の需要の主な原動力となっています。事業が拡大し、新しい産業が出現するにつれて、特に製造、建設、大規模な商業事業において、信頼性が高く中断のない電力供給の必要性が重要になります。ディーゼル発電機、特に351～1000 kVAの範囲のものは、安定した電力出力を提供し、送電網の故障や停電時でも事業を継続できることから好まれています。この傾向は、政府が外国投資を誘致し、工業地帯を開発する取り組みによってさらに促進されています。工業地帯では、国の送電網の制限により、独立した発電ソリューションが必要になることがよくあります。これらのセクターが成長を続けるにつれて、ディーゼル発電機の需要が増加し、市場の拡大を促進し、国内外の発電機メーカーの両方に機会が生まれると予想されます。

デジタルおよびリモート監視技術の採用の増加

ベトナムのディーゼル発電機市場では、よりスマートで接続性の高い発電システムへの世界的な傾向を反映して、デジタルおよびリモート監視技術の採用が増加しています。これらの技術により、オペレーターは発電機のパフォーマンスをリアルタイムで監視し、潜在的な問題に関するアラートを受信し、予測メンテナンスを実行できるため、ダウンタイムと運用コストを削減できます。インフラが課題となる可能性があり、信頼性の高い電力が不可欠なベトナムでは、発電機をリモートで監視および管理する機能が特に重要です。この傾向は、手頃な価格の IoT (Internet of Things) ソリューションの利用可能性の向上と、エネルギー分野におけるデジタル変革の利点に対する認識の高まりによって推進されています。より多くの企業がこれらの技術の価値を認識するにつれて、デジタルおよびリモート監視ソリューションの採用がディーゼル発電機の運用と管理における標準的な方法となり、発電の効率と信頼性が向上することが期待されています。

燃料効率と排出量の削減への移行

ベトナムが工業化を続けるにつれて、従来のディーゼル発電機の環境への影響に対する認識が高まり、より燃料効率が高く排出量の少ないモデルへの移行が進んでいます。この傾向は、大気汚染と炭素排出量の削減を目的とした政府の規制と、ディーゼル燃料のコスト上昇によって部分的に推進されており、効率は企業にとって重要な考慮事項となっています。メーカーは、高度なエンジン技術と代替燃料を使用して、燃料効率が最適化された発電機を開発および提供することで、この需要に応えています。さらに、ディーゼル発電機の環境への影響を大幅に削減できるディーゼル微粒子フィルター（DPF）や選択触媒還元（SCR）システムなどの排出制御技術への関心が高まっています。よりクリーンで効率的な発電機への移行は、ベトナムの環境規制が厳しくなり、企業が世界的な持続可能性のトレンドに合わせようとするにつれて加速すると予想されます。

セグメント別インサイト

容量

351～1000 kVA セグメント

351～1000 kVA 発電機は、電力出力と運用効率の最適なバランスを実現しており、事業の継続性を維持しながらエネルギー コストを管理したい企業にとってコスト効率の高い選択肢となります。これらの発電機は、中規模から大規模の商業ビル、工場、産業プラントのエネルギー需要に対応できるほど強力でありながら、より大型で高容量のモデルに比べて燃料効率が高く、メンテナンスが容易です。この効率は、エネルギー コストと環境規制が企業にとってますます重要な考慮事項となっているベトナムでは特に重要です。

さらに、351～1000 kVA セグメントは、柔軟性と拡張性というメリットも享受できます。これらの発電機は、ディーゼル発電と太陽光発電などの再生可能エネルギー源を組み合わせたハイブリッド電力システムに簡単に統合できます。ベトナムが持続可能なエネルギー慣行をますます重視するにつれて、再生可能エネルギー源を補完するこれらの発電機の能力は、その魅力を高めています。

地域別インサイト

2023年、ベトナムのディーゼル発電機市場は北ベトナムが主流でした。ベトナム北部には、国の首都ハノイと、紅河デルタ地域を含むいくつかの主要な経済圏があります。この地域は急速な工業化と都市化を経験し、多額の外国直接投資（FDI）を誘致し、製造業と商業活動の中心地となっています。主要な工業団地と輸出加工区がここに集中しており、電子機器や繊維から重工業まで幅広い産業が集まっています。これらの産業は生産性を維持するために安定した途切れのない電力供給を必要とし、バックアップ電源としてのディーゼル発電機の需要が高まっています。

この地域の急速な都市成長により、新しい住宅地、商業ビル、インフラプロジェクトの開発など、建設活動が増加しています。ベトナム北部の建設業界は、特に送電網が容易に見つからない、または信頼できない地域では、建設現場の電力供給にディーゼル発電機に大きく依存しています。その結果、これらの用途に適した 351～1000 kVA の発電機の需要が急増しています。

さらに、ベトナム北部の気候と地理的条件は、ディーゼル発電機市場での同地域の優位性に貢献しています。この地域は季節的な嵐や洪水が発生しやすく、電力供給が中断される可能性があります。この地域の企業や産業は、そのような中断時に継続性を確保するためにディーゼル発電機に投資する可能性が高くなります。発電機の信頼性と可搬性により、この地域の災害への備えと対応に不可欠なツールとなっています。

さらに、政府が北部地域を経済大国として開発することに重点を置いていることから、大規模なインフラ投資が行われ、発電ソリューションの需要がさらに高まっています。これに、地域の既存の産業基盤と、都市部と農村部の両方での信頼性の高い電力の必要性が加わり、ベトナム北部は2023年にディーゼル発電機の主要市場となるでしょう。

最近の開発

• 2023年3月、カミンズはアジア太平洋地域の海洋市場向けに、ハイブリッド対応の新しいB4.5推進および補助エンジンを発表しました。スタンドアロンエンジン、発電機セット、またはハイブリッド対応パッケージとして利用できるB4.5は、レクリエーションと商業の両方の海洋用途向けに設計されています。コンパクトなサイズにもかかわらず、B4.5は推進形式で150〜250馬力、補助形式で76〜112kWm（50Hz）の主電力を提供する大きなパワーを発揮します。このイノベーションは、効率性と汎用性を重視しているだけでなく、ハイブリッド海洋ソリューションに対する高まる需要にも対応しており、持続可能な海洋業務をサポートしながら堅牢なパフォーマンスを確保します。
• 2023年8月、三菱重工エンジン&ターボチャージャ株式会社は、MGS-Rシリーズの新モデルであるMGS3100Rを発表しました。データ通信の急増とデータセンターの拡張、工場の自動化とデジタルトランスフォーメーションの増加に伴い、より高出力の非常用発電機セットの需要が高まっています。MGS3100Rは、停電時のこれらの高まる電力要件を満たすように特別に設計されています。シンガポールとベトナムのMHIETの施設で組み立てられたこれらの発電機は、アジア太平洋地域に重点を置いて世界中に配布され、同地域の成長するデジタルおよび産業インフラを強力にサポートします。
• 2024年7月、世界有数の航空および旅行サービスプロバイダーであるdnataと有名なエネルギーおよび石油化学会社のエクソンモービルは、シンガポール・チャンギ空港でdnataの空港側車両と発電機セット12台に再生可能ディーゼル燃料を供給する6か月間の試験を開始しました。この試験では、従来のディーゼルと比較してライフサイクルGHG排出量を推定15.4％削減する高品質の燃料であるエッソ再生可能ディーゼルR20（R20）を使用します。少なくとも 20% の再生可能成分を含む R20 は、既存のディーゼル エンジンに改造なしで使用でき、一部のエッソ サービス ステーションで入手可能で、商業顧客向けのバルク配送でも入手できます。この取り組みは、燃料技術における持続可能性と革新に対する両社の取り組みを強調するものです。

主要な市場プレーヤー

• Caterpillar Inc.
• Cummins Inc.
• Rolls-Royce plc
• Generac Holdings Inc.
• Kohler Co.
• 三菱重工業株式会社
• Perkins Engines Company Limited
• ヤンマーホールディングス株式会社
• Kirloskar Oil Engines Limited
• Wärtsilä Corporation
• Doosan Corporation
• Deere &会社