インドのバッテリーエネルギー貯蔵システム市場 - バッテリータイプ別（リチウムイオンおよび先進鉛蓄電池、フローバッテリー、その他）、接続タイプ別（オングリッドおよびオフグリッド）、アプリケーション別（メーター前、メーター後）、エンドユーザー別（商業、産業、住宅）、地域別、競争予測および機会2029年以降

インドのバッテリーエネルギー貯蔵システム市場は、継続的な電力需要の増加、再生可能エネルギーへの投資の増加、ガソリン車やディーゼル車と比較してEVの採用を増やすことに連邦政府が注力しているなどのさまざまな推進要因により、2025～2029年の予測期間中に成長すると予測されています。

バッテリーストレージ、またはバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）は、太陽光や風力などの再生可能エネルギーからのエネルギーを貯蔵し、電力が必要なときにそれを利用するために使用されます。さらに、グリーンエネルギーの助けを借りて、バッテリーストレージテクノロジーは家庭やオフィスに電力を供給する上で重要な役割を果たしています。国の送電網と電力網のエンジニアは、電力供給と需要の一致、ピークと谷の管理に重点を置いていますが、2040年末までに純炭素排出量を達成するという目標では、これはさらに困難になります。さらに、ピークと谷を制御するために化石燃料火力発電所が使用されている一方で、バッテリーエネルギー貯蔵システムは、時間の経過とともにピーク電力発電機の一部を徐々に置き換えることができます。

全国で中断のない電力供給の需要が高まっているため、エネルギーバックアップの必要性が高まっています。停電の場合、バッテリーはバックアップ電源として機能します。バッテリーの充電可能で拡張可能な機能は、2つの大きな利点です。信頼性の高い供給の必要性が高まっており、全国でエネルギーバックアップの必要性が高まっています。バッテリーは、停電時や需要が集中する期間のバックアップ電源として提供されます。

インドは、2030年までに450ギガワット（GW）の再生可能エネルギー（RE）を導入して電力経済の脱炭素化を目指しており、大規模な変動性再生可能エネルギーのグリッド統合はインド最大の課題の1つです。現在の93GWの再生可能エネルギー設置容量からこの目標を達成するには、平均して年間約35GWの再生可能エネルギー容量の追加が必要になると予想されています。

2021年の報告書の見通しによると、国際エネルギー機関（IEA）は、インドの再生可能エネルギー容量が2040年末までに2倍の900GWになると予想されています。さらに、インドの再生可能エネルギーは現在、石炭火力発電に対して非常にコスト競争力があり、27米ドル/MWhを下回る記録的な低価格の太陽光発電料金で、主要な電源となる見込みです。現在、再生可能エネルギーはインドの総発電量の 10% を占めていますが、2030 年末までに 450GW がオンラインになり、その割合は 31% に上昇する可能性があります。

インドにおけるエネルギー貯蔵の需要の高まり

インドは、2030 年末までに非化石燃料ベースの発電源の割合を 40% に増やすことを決定しており、今後数年間で電力システムの柔軟性に対する需要の増加が必要になります。「Power for All」と呼ばれるインド政府と州政府の共同イニシアチブは、2019 年までにすべての人に 24 時間 365 日の電力を供給することを目標としており、電力需要の増加と、国全体の電力の供給と需要のバランスをとる必要性を生み出しています。エネルギー貯蔵システムは、複数のグリッド アプリケーションに対応することで、システム全体の柔軟性を高める上で重要な役割を果たします。さらに、電気自動車（EV）部門における最近の開発と投資、そして野心的な目標により、エネルギー貯蔵システムの需要は増加するばかりです。

インドでは、電気自動車（EV）市場は2025年末までに約70億9000万米ドルに達すると予測されています。最近、エネルギー・環境・水評議会（CEEW）エネルギー金融センターの調査では、2030年までにインドでの電気自動車の強化に2060億米ドルの投資が見込まれることが認識されました。さらに、今後数年間で車両製造と充電インフラに約1800億米ドルの投資が必要になると予想されています。

NITI Aayogとロッキーマウンテン研究所（RMI）によると、インドのEV金融業界は2030年までに500億米ドルに達する見込みです。「インドエネルギー貯蔵同盟」の報告書では、インドの電気自動車市場は2026年までCAGR 36%で増加すると推定されています。さらに、EVバッテリー市場の予測は同時期に年平均成長率30％で拡大すると予想されています。

インドのエネルギー貯蔵市場は2018年に23GWhの需要を記録し、そのうち56％は電源バックアップインバータセグメントからのものでした。2019年から2025年の間に、メーター背後およびグリッドサイドアプリケーションにおけるエネルギー貯蔵の累積潜在能力は、インドエネルギー貯蔵アライアンスによって190GWh近くになると推定されています。したがって、上記の要因により、今後数年間でバッテリーエネルギー貯蔵システム市場が推進される可能性があります。

国のリチウムイオン電池に関する国家政策

インド市場には、鉛蓄電池、リチウムイオン電池、ニッケル金属電池、水素化物電池、ニッケルカドミウム電池、ニッケル亜鉛電池、フロー電池など、さまざまな種類の電池があります。インドは、リチウムイオン電池市場のリーダーになるための対策を講じています。そのため、インド政府は、国家電動モビリティ政策と国家バッテリーストレージ政策を実施し、インドでのリチウムイオン電池製造のロードマップを策定するために、変革的モビリティとバッテリーストレージに関する国家ミッションの設置を提案しました。

さらに、政府は全国に国立先進リチウムイオン電池ストレージセンター（NCALB）を設立すると発表しました。これは、先進的なリチウムイオン電池ストレージソリューションの開発と展開に特化した研究開発センターとなる予定です。

さらに、連邦政府は先進エネルギー貯蔵技術に関する国家プログラム（NPES）も設立しました。このプログラムには、先進エネルギー貯蔵技術の可能性を実証するためのパイロットプロジェクトの設立と、これらの技術の製造と展開に関する国家規格と認証プロセスの開発が含まれます。

また、連邦政府は、リチウムイオン電池とエネルギー貯蔵に関する国立研究センター（NRC-LIBEST）の設立を発表しました。このセンターは、リチウムイオン電池とエネルギー貯蔵技術の研究に重点を置いており、インド向けの高度なリチウムイオン電池とエネルギー貯蔵ソリューションの開発に取り組んでいます。

課題：エネルギー貯蔵セクターはサプライチェーンの問題に直面

インドの再生可能エネルギー成長戦略は、国が24時間体制（RTC）のクリーンエネルギー需要の増加に対応しようと奮闘する中、再生可能エネルギー源の間欠性を緩和するためのエネルギー貯蔵と結びついています。現在、インドは2022年の最初の9か月（1月から9月）だけで記録的な10GWの太陽光発電を設置しており、総容量は60GWに達しています。また、2022年9月現在、同国は累積で約42GWの風力エネルギー容量を設置しています。エネルギー貯蔵システムは、RTC 電力の貯蔵と供給、および制御された電力をグリッドに確実に供給することでグリッドの安定性を維持するという 2 つの機能を果たします。

インドのエネルギー貯蔵はまだ開発の初期段階にありますが、貯蔵部門の投資家は今後の方向性に楽観的であり、政府の支援を受けて貯蔵システムが急速に導入されることを期待しています。したがって、サプライ チェーンの課題に対処するには、送電網のアップグレードに多額の投資を行うとともに、大容量の再生可能エネルギー ポートフォリオを拡大する必要があります。さらに、太陽光発電と風力発電のプロジェクトの短い準備期間と、送電開発のより長い準備期間が、バッテリー エネルギー貯蔵システム市場における別の課題となっています。これらの課題に対する当面の解決策は、BESS/ストレージを導入することです。

最近の動向

• 2023 年 2 月、エネルギー・環境・水評議会 (CEEW) が発表したデータによると、インド政府は、全国に 50 GWh のリチウムイオン電池製造工場を設立するという政府の PLI 目標を達成するために、約 45 億米ドルの投資を必要としています。さらに、2022-23年度経済調査によると、インドの電気自動車市場は2030年末までに年間販売台数1千万台に達すると予想されています。
  
  
• 2022年8月、ノルウェー気候投資基金を管理するNorfundとノルウェー最大の年金会社KLPは、ラジャスタン州の420MW太陽光発電所の49％の株式を3,505万米ドルで購入する契約を締結しました。
  
  
• 2022年9月、インド連邦政府は最近、バッテリーセルとパックの需要を増やすために、先進化学セル（ACC）バッテリーストレージの生産連動インセンティブ（PLI）スキームに基づくインセンティブについて3社と契約を締結しました。これらの企業は、Reliance New Energy Limited、Ola Electric Mobility Private Limited、およびRajesh Exports Limitedです。これらの企業は、このプログラムに基づき21億7,200万米ドル相当のインセンティブを受け取る予定となっている。さらに、インドにおけるEVバッテリー需要は、2025年末までに15GWh、2030年末までに60GWh増加すると予想されています。

市場セグメンテーション

企業プロファイル

AES India Engineering Limited、Exide Industries Ltd、Delta Electronics India Private Limited、Toshiba India Private Limited、Amara Raja Batteries Ltd、Panasonic Corporation、HBL Power Systems Ltd、Schneider Electric India Pvt Ltd、Siemens Ltd、