インドネシアのバッテリー市場 - タイプ別（一次電池、二次電池）、化学組成別（リチウムイオン、鉛蓄電池、亜鉛マンガン二酸化物、ニッケル水素、その他）、用途別（自動車、産業、ポータブル）、地域別、競争予測と機会 2029年以降

インドネシアのバッテリー市場は、ガソリン車やディーゼル車に比べてEV車の採用が増加するなど、さまざまな推進要因により、2024～2028年の予測期間中に成長すると予測されています。人口の増加により、タブレット、携帯電話、スマートウォッチなどの消費者向け電子機器の需要が直接高まり、市場の成長にも貢献しています。

バッテリーは、電気化学的酸化還元反応によって化学エネルギーを電気エネルギーに直接変換するデバイスです。この種の反応では、電気回路の助けを借りて、ある材料から別の材料に電子が移動します。これらのバッテリーは、電流の助けを借りて充電されます。バッテリーは、鉛蓄電池、リチウムイオン電池、ニッケル水素（NiMH）電池、ニッケルカドミウム（NiCd）電池、ニッケル亜鉛（NiZn）電池、フロー電池など、さまざまなタイプに分けられます。また、外部入力と出力に接続された複数の電気化学セルを使用して、バッテリーが製造されます。バッテリーは、21 世紀の最も重要な社会的、経済的、科学的課題の 1 つである、分散型の固定またはモバイル アプリケーション用に電気エネルギーを貯蔵する能力に取り組むことができます。

全国で無停電電源の需要が高まっているため、エネルギー バックアップの必要性が高まっています。停電の場合、バッテリーはバックアップ電源として機能します。バッテリーの充電可能で拡張可能な機能は、2 つの大きな利点です。信頼性の高い供給の必要性が高まっているため、全国でエネルギー バックアップの必要性が高まっています。バッテリーは、停電時や需要が集中する期間にバックアップ電源として提供されます。

バッテリーの長い動作寿命とメンテナンスの必要性が低いことも、さらなる利点です。太陽光や風力などの再生可能エネルギー源の開発により、これらのバッテリーの需要が増加しており、バッテリー ビジネスに悪影響を及ぼしています。バッテリーは、一般的に公益事業会社によるエネルギー貯蔵に使用されます。これは、インドネシアのバッテリー市場の市場牽引役として機能し、動作時間と寿命が長くなるという追加の利点も相まって機能します。

さらに、インドネシアはバッテリーとEVの生産に戦略的に重点を置いています。同国は、アジアの市場リーダーや上流の鉱物および金属供給との地理的近接性を活用して、市場リーダーになることを目指しています。インドネシアは、Great Wall Motors、Foxconn、LG Group、CATLなどの大手バッテリーおよびEVメーカーからの投資を誘致しています。

インドネシアは今後数年間で東南アジア最大のリチウムイオンバッテリー製造ハブになります

インドネシアは、コバルトやニッケルなどの豊富な原材料と、さまざまなグローバル企業からの投資により、リチウムイオンとそのコンポーネントを含むバッテリー製造のハブになりつつあります。インドネシアは長い間、豊富な原材料の鉱物資源で知られており、国内に工場を設立しようとするメーカーにとってニッケルは主な魅力です。 2021年現在、世界で知られているニッケル資源の25％がインドネシアにあり、同国は100万トンを超えるクラス2ニッケルの世界最大の生産国となっています。過去10年間で、インドネシアはバッテリー産業で使用されるクラス1ニッケルの生産に重点を移してきました。インドネシアはこのタイプのニッケルではトップクラスの国にランクされていますが、採掘能力の点ではカナダ、オーストラリア、中国にまだ遅れをとっており、現在は約10万トンです。しかし、2027年までには、同国の採掘量は約19万5000トンに達し、カナダとオーストラリアを上回ると予想されています。これは、今後数年間でインドネシアのバッテリー市場にプラスの影響を与えるでしょう。採掘での強さに加えて、インドネシアは現在、バッテリーグレードの化学物質の精製能力の拡大を目指しています。現在、硫酸マンガンの生産能力は約800トンですが、5年以内にいくつかの新しいプロジェクトが稼働し、国の精錬能力が大幅に向上すると予想されています。

さらに、バッテリー部門への投資は、今後数年間でインドネシアのバッテリー市場を推進する可能性があります。例：

• 2023年5月、政府はバッテリーサプライチェーンに関連するプロジェクトに約320億米ドルを投資し、2026年末までに完了する予定です。この国は、電気自動車（EV）のバッテリーに使用されるニッケルなどの天然資源が豊富です。政府は、経済成長を促進するために、ニッケルの下流部門への投資をさらに誘致することを目指しています。さらに、カリマンタン地域には123.5億米ドルの投資が行われ、北マルク州には97.8億米ドル、スラウェシ島には98.4億米ドルのバッテリーサプライチェーンプロジェクトへの流入が見込まれます。
• 2023年5月、鉱業大手のグレンコアを含む英国小売業コンソーシアムは、インドネシアの鉱業および電気自動車（EV）バッテリー部門に約90億米ドルを投資しました。

全国のさまざまな業界でバッテリー需要が増加

自動車産業

電動2輪車（E2W）の採用は、2020年から2022年の間に5倍に増加しました。差し迫った4,700米ドルのコスト削減により、特に一部のE2Wモデルの価格がベストセラーのICEVモデルと同範囲であるため、2023年以降はE2Wの採用見通しが高くなることが予想されます。国内産業も成長しており、主にE2Wバッテリー産業とE2W製造業が成長しているため、今後数年間でコストが下がると予想されています。E2Wの総所有コスト（TCO）は、2022年から2030年の間に年間9％減少すると予想されています。

航空産業：

航空産業では、電気航空機はバッテリーのエネルギー密度が低いため、巡航距離に影響が出るという制限もあります。現在認定されている電気航空機のエネルギー密度は144 Wh/kgですが、高度なバッテリー技術の研究では、これを500 Wh/kgまで高めることを目指しています。世界中の航空機メーカーは、特に VTOL セグメントにおいて、今後数年以内に商業市場に参入すると見込まれる電動航空機の設計を開発しています。

海洋産業

海上バッテリー駆動船は現在、他の代替手段と比較してエネルギー密度が低いという制限があります。その結果、貨物スペースが減少し、バッテリー駆動ボートは短距離の旅行と小さな総トン数でのみ実用的になります。インドネシアの中小企業数社は、補助金付き燃料へのアクセスが制限され経済的に厳しい小規模漁業部門向けに、バッテリー駆動のボートを開発することで革新を起こしている。

最近の動向

• 国営バッテリーメーカーであるインドネシアバッテリーコーポレーションは、国有企業省と他の4つの国有企業によって2021年3月に設立された。この保有に必要な投資額は、インドネシアルピア（IDR）238兆（170億米ドル）である。同社の生産目標は、2030年までに最大140GWhのバッテリーセルで、そのうち50GWhが輸出用となる。ちなみに、現在の世界のバッテリー生産能力は約871GWhである。 2021年7月、投資省と現代自動車の間で、10GWhの容量を持ち、11億ドルの費用がかかるEV用バッテリー工場建設に関する覚書（MoU）が締結された。韓国のLGグループと共同で建設されるこの工場は、バッテリー前駆体の生産とパックの生産、採掘、製錬、リサイクル施設を統合することを目指している。この契約は、インドネシア政府とLGグループが主導するコンソーシアムが98億ドルで締結した、統合EVサプライチェーンの開発に向けたより大規模なMoUの一部である。コンソーシアムは、国営鉱業会社PT Aneka Tambang Tbkおよびインドネシアバッテリーコーポレーションと拘束力のない契約を締結した。
• 2023年1月、テスラはインドネシアに工場を建設するための予備契約の締結が近づいていると発表した。契約に基づき、同社は年間100万台の電気自動車を生産できるように設計された工場を設立する予定です。
• 2022年6月、韓国貿易保険公社（K-Sure）は、インドネシアでの電気自動車（EV）用バッテリー製造施設の開発を支援するために、7億1,100万米ドルのタームローンファシリティを承認しました。
• さらに、他の潜在的な取引には、中国のContemporary Amperex Technology（CATL）とインドネシアのPT Aneka Tambangの間で2024年に生産が予定されている50億米ドルのリチウムバッテリー工場が含まれます。

市場セグメンテーション

インドネシアのバッテリー市場は、タイプ、化学、アプリケーション、地域、競争環境に分割されています。タイプに基づいて、市場は一次電池と二次電池に分かれています。化学に基づいて、市場はリチウムイオン、鉛蓄電池、亜鉛マンガン二酸化ケイ素、ニッケル水素などに分かれています。アプリケーションに基づいて、市場は自動車用、産業用、ポータブルに分類されます。地域に基づいて、市場は次のように分割されます

企業プロファイル

PT. Yuasa Battery Indonesia、PT Century Batteries Indonesia、FPT Furukawa Electric Indonesia、Contemporary Amperex Technology Co. Limited、PT Motobatt Indonesia、PT FDK Indonesia、PT. New Indobatt Energy Nusantara、Energizer Holdings Inc、PT Battery Technology Indonesia (TWS)、PT. Trimitra Battery Prakasa などは、インドネシアのバッテリー市場の成長を牽引している主要企業です。