航空機地上ハンドリングシステム市場規模 - アプリケーション別 (旅客ハンドリング、貨物ハンドリング、航空機ハンドリング) 業界分析レポート、地域別展望、成長の可能性、価格動向、競合市場シェアおよび予測、2019年～2025年

航空機地上ハンドリングシステム市場規模

航空機地上ハンドリングシステム市場規模は、2018年に1,300億米ドルを超え、2019年から2025年にかけて5％以上のCAGRを示すことが予測されています。

主要な市場動向を把握するには

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航空機による遅延の回避、手荷物の安全性とセキュリティ、運用効率を確保するための地上時間の短縮などの要因が、航空機地上ハンドリングシステム市場を牽引しています。世界中の航空交通量の増加により、フライトの反復が増加し、効率的で効果的な顧客サービスの需要が高まっています。分析によると、世界の航空業界の利益は2011年の85億ドルから2018年には350億ドル以上になると評価されています。2017年から2036年の間に、航空乗客数は5％増加すると予想されています。現在の傾向を考慮すると、乗客数は2036年に2倍の82億人になる可能性があります。このような航空交通量の増加により、地上ハンドリングスタッフとサービスの改善能力が求められると予想され、それによってGSEサプライヤーとベンダーの予測が向上します。

空港は、インフラストラクチャを強化し、顧客体験を向上させるために継続的にアップグレードされています。低い商品価格、安定した GDP 成長、そして強い乗客需要も、業界の成長を刺激する重要な要因です。さらに、空港インフラの改善、航空部門の成長、航空機の従来のシステムを高度で効率的なシステムに置き換える傾向の変化が、製品需要を促進しています。また、主に新興国での一人当たり可処分所得の増加と航空運賃の低下が、調査期間中の航空機地上ハンドリングシステムの市場浸透にプラスの影響を与えています。

この市場の成長機会は何ですか?

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さらに、空港運営者は、エラーを最小限に抑え、利益を最大化するために、革新的なテクノロジーと進歩を採用しています。たとえば、CAPAによると、2016年10月にベトナム空港公社（ACV）は、世界中の観光客を誘致するために、乗客ターミナルの容量と駐車スペースを改善するために160億ドル以上を割り当てました。これにより、サプライチェーンの参加者はさらに、航空機産業の成長を促進するためにランプの安全性を向上させることに重点を置くようになりました。空港運営者は、高度な機器とシステムを使用してスタッフをトレーニングするための複数のプログラムを実施しています。たとえば、2017 年 5 月、国際航空運送協会 (IATA) はバンコクで航空機地上ハンドリング業務向けの初のバーチャル リアリティ トレーニング プラットフォームである RampVR を導入し、航空機地上ハンドリング システム市場の拡大に明るい見通しをもたらしました。

消費者行動の変化、質の高いサービスに対する需要の増加、初期設定コストなどの課題が、業界の成長を妨げる可能性があります。航空旅行の増加に伴う堅牢なインフラストラクチャの需要は、航空会社が直面する主要な課題です。重量貨物および航空機ハンドリング システムへの巨額の投資は、航空機地上ハンドリング システム市場の成長をさらに抑制する可能性があります。平均的なハンドリング機器の製品寿命は約 6 ～ 9 年で、一定期間が経過すると交換が必要です。ハンドリング システムにセンサーがないと、航空機との衝突につながり、大きな損失が発生します。航空機近接検出器などのセンサーを実装すると、効率的な操作が保証され、衝突が回避され、市場の成長が促進されます。

航空機地上ハンドリング システム市場分析

世界中で航空貨物需要が増加しているため、2018 年には貨物ハンドリングが航空機地上ハンドリング システム市場規模の約 40% を占めました。たとえば、国際航空運送協会（IATA）によると、2017年にはFTK（貨物トンキロメートル）で測定された世界の航空貨物需要は、2016年の3.5％以上と比較して9％以上増加しました。さらに、国際空港評議会によると、2017年には、世界で最も混雑する20の空港での航空貨物量は、2016年と比較して6％以上増加しました。これらの空港で処理された合計貨物量は約5000万トンで、世界の航空貨物量の41％以上を占めています。

旅客および貨物の交通量の増加は、商業航空部門の需要を促進すると予想されます。また、地政学的不安定性の高まりは、国家安全保障航空機の艦隊の拡張の必要性を促進し、意図せずに航空機地上ハンドリングシステム市場を促進するでしょう。これにより、大手製造会社の航空機生産バックログ全体が大幅に増加しました。たとえば、エアバスによると、2018年の商用航空機の受注残は、2017年の約7,265台と比較して7,577台を超えました。

北米は、多くの機器メーカーとサービスプロバイダーの存在により、航空機地上ハンドリングシステム市場を支配しています。運用効率への関心が高まり、航空旅客の増え続ける需要を満たすことで、ビジネスの成長が促進されます。この地域で最も混雑する空港には、アトランタ国際空港とロサンゼルス国際空港があり、これらは世界でもトップ5の混雑する空港の1つです。産業界の参加者は、競争力を獲得するためにサービス業務を拡大するための戦略的投資を行っています。たとえば、2018年11月、dnataは、高品質で信頼性の高い地上ハンドリングおよび貨物サービスを提供することにより、ロサンゼルス国際空港でのサービスの拡大を発表しました。

ドイツ、フランス、英国、ロシアが主導するヨーロッパの航空機地上ハンドリングシステム市場は、予測期間中に大幅な成長を遂げるでしょう。活況を呈する経済状況と航空運賃の低下が、この地域の主な推進力です。センサーや牽引不要のトラクターの導入による業界の技術的進歩航空機地上支援システム市場は、運航の安全を確保するための空港管理および手荷物管理システムの導入により、さらに成長が加速します。また、民間部門からの投資増加による空港の民営化も、事業の成長を支えるでしょう。

アジア太平洋地域は、旅行ルートの選択肢の増加と地域の経済拡大により、2025年までに収益シェアの25％以上を占めると予測されています。インドや中国を含む複数の国での自由化などの新たな展開により、世界の空港地上支援活動が継続的に改善しています。この地域の人口が多いことは、観光活動の強化により、地域の収益創出に大きく貢献しています。

メキシコやブラジルなどの国での航空通勤者数の増加は、ラテンアメリカの航空機地上支援システム市場規模を牽引しています。この地域では、FIFAワールドカップやオリンピックなどの主要なスポーツイベントが開催されており、航空業界の大幅な成長につながっています。中東および北アフリカ地域は、航空機地上支援システム市場の成長を牽引しています。アフリカは、効率的で安全な機器に関連する規制により、調査期間中に着実な成長を記録するでしょう。

航空機地上ハンドリングシステムの市場シェア

航空機地上ハンドリングシステム市場は、複数のグローバルプレーヤーと地域プレーヤーの存在により、非常に細分化された業界として特徴付けられます。

• Swissport
• SATS
• John Menzies
• Bhadra
• Celebi
• Air+Mak
• Dnata

は、主要なプレーヤーの一部です。業界の他の注目すべきプレーヤーには、CargoTec、Cavotec SA、PrimeFlight、RampSnake、JBT AeroTechなどがあります。

以前は、航空会社のサービスプロバイダーが地上ハンドリングサービスを運営していました。自由化により、さまざまな分野に特化したアウトソーシングベンダーにとって新しい機会が開かれ、市場へのアクセスが拡大しました。 2017年現在、サービスの50％以上がサードパーティプロバイダーによって提供されています。米国では、業界の約65％が主要航空会社の自社ハンドリング会社によって提供されています。各空港と国には、業界への参入に関するさまざまな規則とプロセスがあります。これにより、小規模なサービスプロバイダーが業界に参入するための費用対効果の高い代替手段が提供されます。

業界の背景

FAAアドバイザリーサーキュラー、IATA標準、EASA指令などの厳格な政府規制が、航空機地上ハンドリングシステム市場の成長を支えています。たとえば、国際航空運送協会（IATA）は、負傷、地上損傷、運用上の事故を減らすためのプロセスとトレーニングの実装を含む、地上ハンドリング業務の安全性と運用効率を向上させるための標準を提供しています。さらに、IATA は、地上事故の削減、地上業務の標準化、世界的な認知と受け入れによってコスト削減を確実に高めるために、ISAGO (IATA 地上業務安全監査) プログラムも組織しています。