世界の地上支援装置市場 - タイプ別（動力付き地上支援装置および非動力付き地上支援装置）、電源別（電気、非電気、ハイブリッド）、用途別（航空機ハンドリング、乗客ハンドリング、貨物ハンドリング）、地域別、競合予測および機会別、2018～2028年

市場概要

地上支援装置（GSE）の世界市場規模は、2022年に111億1,700万米ドルに達し、2028年までに290億2,700万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024～2028年）中に6.65％のCAGRで成長すると予想されています。GSEは、空港での航空機の運航をサポートする上で重要な役割を果たしており、動力供給、牽引、整備などのタスクを網羅しています。これには、飛行機のプッシュバックとフックアップ、フォークリフトとリフト、カート、車両、エアコンタグ、ベルトローダーとコンテナローダー、小型トラックが含まれます。GSEは、乗客の取り扱い、手荷物管理、航空機の移動、修理、サービス、メンテナンスも容易にします。航空会社は、機器管理会社からのフルサービスのリースを選択するか、独自のGSEフリートを維持することがよくあります。地上支援機器市場を牽引する要因には、高いサービス基準、空港の運用効率への重点、航空交通と貨物の需要の増加、GSEリースの人気などがあります。さらに、より環境に優しいGSEの採用、MROサービスのアウトソーシング、ワイヤレステクノロジーの出現により、市場は成長の可能性を示しています。

主要な市場推進要因

運用効率の向上に対する空港の重点の高まり

空港は、運用効率を高め、ターンアラウンドタイムを短縮するために、大幅なアップグレードを実施しています。地下GSEの導入により、運用が迅速化され、空港機器の混雑が緩和されました。全体的な運用効率を向上させるために、さまざまなツールが開発されています。たとえば、南米とカリブ海諸国の空港は、2024年6月から2032年にかけて、運用効率を高めるために共同意思決定（CDM）ツールを利用しています。リアルタイムの情報交換を通じて計画の品質と状況認識を向上させることで、空港CDMは運用の予測可能性を促進します。運用効率の向上は、運用コストの削減と収益性の向上という利点があり、信頼性の高い地上支援機器は空港職員にとって不可欠です。これが市場の拡大を促進します。不十分な充電インフラストラクチャは、電動地上支援機器の課題のままです。

空港の運用効率の向上への重点の高まり

空港は、運用効率を高め、ターンアラウンドタイムを短縮するために、大幅なアップグレードを実施しています。地下GSEの導入により、運用が迅速化され、空港機器の混雑が緩和されました。全体的な運用効率を向上させるために、さまざまなツールが開発されています。たとえば、南米とカリブ海諸国の空港は、2024年6月から2032年にかけて、運用効率を高めるために共同意思決定（CDM）ツールを利用しています。リアルタイムの情報交換を通じて計画品質を向上させ、状況認識を高めることで、空港CDMは運用の予測可能性を促進します。運用効率の向上は、運用コストを削減し、収益性を高めるという利点があります。したがって、信頼性の高い地上支援機器の可用性は空港職員にとって非常に重要であり、市場の拡大に貢献します。

成長する貨物輸送、航空交通、航空旅行が成長を促進

航空旅行、航空交通、貨物輸送の増加は、市場の成長に大きく貢献しています。さらに、空港での次世代GSEの採用の増加は、世界的に市場の成長に貢献しています。国際航空運送協会のデータによると、世界の航空貨物市場は、2024～2032年と比較して、2024～2032年に航空貨物の需要が18.7％増加しました。 IATAの報告によると、2022年11月の総航空交通量（有償旅客キロメートルまたはRPKで測定）は、2024年11月～2032年11月と比較して41.3％増加しました。世界的に、交通量は現在、2024年11月～2032年11月の75％以上になっています。これは、航空旅行の増加が航空交通につながり、最終的に市場の成長につながることを意味します。

主要な市場の課題

WheelTugシステムの採用

2005年に設立されたWheelTug社は、革新的なソリューションであるインホイール電動ホイールまたは電動ノーズホイールを開発しました。この画期的な技術により、航空機は牽引トラクターやプッシュバック機器車両を必要とせずに地上で操縦できます。 WheelTug システムは現在、ボーイング 737 型機やエアバス A321 などのナローボディ機に搭載されています。このシステムは後付けが可能で、航空機の補助動力装置で駆動する高トルク モーターを活用します。複数のカメラを搭載したこのシステムは、前進と後進の両方でパイロットを支援します。ホイール、モーター、カメラなどの軽量チタン部品で作られたシステム全体の重量はわずか 300 ポンドです。WheelTug システムは燃料コストを大幅に節約し、メーカーによると、1 便あたり 300 ～ 2,500 ドル、航空機 1 機あたり年間最大 600 万ドルの節約が可能です。この革新的なシステムは地上走行時間も短縮し、渋滞時には約 7 分、定時ブロック時には 15 分を節約できます。世界中の航空会社が持続可能性の向上を目指している中、WheelTug システムは運用上の利点だけでなく、排出量の削減による環境目標の達成にも役立ちます。IndiGo、KLM、Fly Dubai を含む 25 以上の航空会社が、すでに 2,000 機以上の航空機に WheelTug システムを予約しています。スペインの AlbaStar は WheelTug システムを実装した最初の航空会社で、ボーイング 737 次世代機でこのシステムを使用する予定で、将来的にはエアバス機にも使用範囲を広げるオプションもあります。航空業界で WheelTug のようなシステムが広く採用されることで、地上支援機器の需要が増加すると予想されます

電動地上支援機器の充電インフラが不十分

従来のディーゼル地上支援機器から電動地上支援機器への移行により、空港での充電施設の必要性が高まっています。しかし、これは最近の傾向であるため、電動地上支援機器を導入するためのインフラの可用性は依然として限られています。その結果、空港は、駐機場、エプロン、ゲートでの専用充電ステーションの開発にますます投資する必要があります。これらのインフラの変更には多額の資本投資が必要であり、政府の資金とインセンティブがあっても空港にとって困難な場合があります。その結果、手荷物トラクター、プッシュバック トラクター、乗客用バス、フォークリフト、その他の機器を収容するために、空港での多数の充電施設の需要が高まっています。複数ポート充電器は、最大 16 台の電動地上支援装置を同時に処理できますが、その高コストが空港の収容能力の面で課題となっています。

主要な市場動向

より環境に優しい GSE の採用増加

航空規制当局は、業界のあらゆる側面で環境に優しいプロセスと技術の開発に関する改善されたガイドラインの実装に取り組んでいます。環境問題に対する意識が高まると、航空部門で環境に優しく環境に優しい GSE のバリエーションに対する大きな需要が生まれます。たとえば、バーレーン空港サービス会社は最近、より環境に優しい運用に移行する計画を発表しました。その主な焦点は、今後 5 年間で空港のディーゼルおよびガソリン駆動の地上車両群を置き換えるために、太陽エネルギーまたは電気で駆動する新製品を取得することです。米国のいくつかの州、スペイン、ドイツ、オランダでは、ディーゼル地上支援装置の使用を禁止する法律が可決され、その結果、これらの装置が電動式に置き換えられ、電動地上支援装置の需要が高まっています。たとえば、シャーロット・ダグラス国際空港は、2010年にディーゼル地上支援装置を電動地上支援装置に切り替え始め、その結果、この空港に配備されているGSEの75％がバッテリー駆動の装置に変わりました。オランダでは、スキポール空港のすべての装置をゼロエミッション型に置き換える取り組みが行われています。これは、空港に配備されている装置が現在化石燃料で稼働しており、それに代わるものが見つかった場合、空港はそれを交換することを意味します。同空港ではすでに、乗客用バスと手荷物牽引車の車両をゼロエミッションの代替品に置き換えています。このトレンドを採用する国が増えると、電動地上支援機器の需要が高まります。

より環境に優しい GSE の調達への注目の高まり

今日の世界では、クリーンかつ持続可能な環境が不可欠です。当局は現在、厳格な政府排出基準に準拠した環境に優しい地上支援機器 (GSE) の取得を重視しています。より環境に優しい GSE を採用することで、空港は効果的に二酸化炭素排出量を削減できます。GSE に液体塗料ではなくパワーコーティング塗料を使用する、輸送サイズを最適化するために簡単に折りたたんだり分解したりできる機器を設計する、電気自動車の使用を促進する、機器のリサイクル プログラムを実施するなどの対策を講じることは、空港が GSE の実践において持続可能性を優先する方法の例です。これらの目標を達成するために、研究開発に多額の投資が行われています。

セグメント別インサイト

タイプ別インサイト

予測期間を通じて、電動 GSE セグメントが主要なセグメントになると予測されています。動力式地上支援には、給油機、地上動力機器、タグとトラクター、ポータブル給水車、発電機、手荷物コンベア/ベルトローダー、乗客バス、ケータリングトラック、乗客搭乗階段、エアコンプレッサー、ポータブル投光器、エアコン、コンテナローダー、トイレサービス車両、除氷車両など、さまざまな機器が含まれます。動力式 GSE の市場は、エネルギー効率の高い地上支援機器の採用によって推進されています。たとえば、信頼性が高くクリーンなエネルギー製品の大手プロバイダーである Plug Power, Inc. は、米国のメンフィス空港の GSE に GenFuel 水素インフラストラクチャを導入しました。水素燃料電池は副産物として熱と水のみを生成するため、環境に優しい製品です。

アプリケーションの洞察

予測期間中、航空機ハンドリングセグメントが主流になると予測されています。航空機ハンドリングに使用される地上支援機器 (GSE) には、除氷装置、給油車、地上動力ユニット、プレコンディショニング空気 (PCA) ユニット、消火栓車などがあります。航空機のハンドリングには、ターミナルゲートに駐機中の航空機の整備が含まれ、到着から出発までのサービス要件を満たします。世界中で航空機の数と飛行頻度が増加していることが、航空機のハンドリング市場を牽引しています。さらに、航空会社による GSE のアウトソーシングと効率的な GSE への多額の投資が市場の成長を後押しすると予想されています。ターンアラウンドタイムを短縮するためのサービスの迅速な提供は、市場全体の拡大に貢献します。

地域別インサイト

予測期間中、北米が主要な地域として浮上すると予測されています。米国、カナダ、メキシコなどの国を含む北米は、GSE の製造でリードしています。この地域の企業は、東南アジア、アフリカ、南米、その他の地域に機器を輸出しています。北米は環境に優しい慣行を重視し、GSE フリートを電力に変換する取り組みを行っており、それによって二酸化炭素排出量を削減しています。注目すべきは、米国がGSE市場をリードしており、JBT CorporationやTug Technologies Corporationなどの主要企業が国内で事業を展開していることです。米国のより厳しい環境基準は、連邦航空局（FAA）によるVALE（空港自主低排出）やARB（カリフォルニア大気資源局）などの取り組みと相まって、炭素排出量の削減を目的とした高品質で科学的に高度な製品の生産を促進しています。これらの要因が相まって、市場の成長に貢献しています。

最近の動向

• 2022年10月、米国の安全科学会社UL Solutionsは、空港でのリチウムイオン電池で駆動する電動地上支援装置を評価するための新しい規格とサービスを発表しました。この新しいサービスは、バッテリー駆動の航空地上支援装置のUL 58402022規格に準拠する予定です。
• 2022年9月、世界的な旅行および航空サービスプロバイダーであるDnataは、空港地上業務および自動化技術の世界的リーダーであるAeroVectと提携しました。このコラボレーションは、米国および世界中で両社がサービスを提供する空港での地上支援業務の安全性、信頼性、生産性を高めるために、さまざまな自律型地上支援装置（GSE）を導入することを目的としています。
• 2022年12月、国際航空運送協会（IATA）は、損傷に関連するコストを削減し、安全性を向上させることを目指して、地上支援装置の強化への移行を発表しました。強化されたGSEにはインチング技術が組み込まれ、ドッキング精度が向上し、衝突防止機能が搭載され、車両制御が強化されているため、航空機の損傷や人員の負傷のリスクが軽減されます。
• 2022年5月、エミレーツグループの子会社であるDnataは、コスト、炭素排出量、メンテナンス費用を削減するために、利用可能なすべての車両、GSE、ディーゼルユニットを電動の代替品に置き換えるという目標を発表しました。この取り組みの一環として、Dnataはドバイ世界貿易センター（DWTC）の空港ショーにe-Apronサステナビリティゾーンを設立し、電動およびハイブリッドGSEメーカーがイノベーションを披露するプラットフォームを提供しました。
• 2022年9月、ラインメタルAGはエアカナダと提携して、全電動エアスタートユニットの型式試験を実施しました。世界初の全電気式ゼロエミッションエアスタートユニットの発売に成功した後、エアカナダとラインメタルは、地上のモバイルエアスタートユニット群にラインメタルの eMSU を統合する計画で開発パートナーシップを確立しました。

主要な市場プレーヤー