インドの電気鋼市場：タイプ別（方向性電気鋼、非方向性電気鋼）、用途別（変圧器、モーターと発電機、インダクタ）、垂直別（自動車、建設、製造、エネルギーと電力、その他）、地域別、競争、予測と機会、2029年まで

インドの電気鋼市場は、さまざまな業界からの電気鋼の需要の増加や、全国のモーターや変圧器での電気鋼の高消費など、さまざまな推進要因により、予測期間中に急増すると予測されています。

電気鋼は、シリコン電気鋼、シリコン鋼、リレー鋼、変圧器鋼とも呼ばれます。電気鋼は、モーター、発電機、変圧器などの電磁機器のコアに使用される特殊鋼で、電力損失を最小限に抑えるのに役立ちます。これは、炭素の代わりにシリコンを主な添加成分とする鉄合金です。正確な配合により、サイクルあたりの電力損失が低く、コア損失が低く、透磁率が高いという小さなヒステリシス領域を含む特定の磁気特性が生成されます。電気鋼の製造には、通常、厚さ 2 mm 未満の冷間圧延ストリップが使用されます。変圧器の積層コア、および電気モーターのステーターとローターは、これらのストリップを特定の形状に切断してから積み重ねることによって作られます。ラミネーションは、パンチとダイを使用して切断するか、少数ではあるがレーザー切断またはワイヤ放電加工によって仕上げ形状にすることができます。

住宅、商業、産業部門からの電気モーターの需要の高まりは、全国の電磁鋼板市場を推進する主な原動力です。電磁鋼板は、強化された電磁特性と最小限の二酸化炭素排出量を備えた発電機、および磁束とトルクが増加したモーターを作成するために広く使用されています。さらに、ハイブリッド車と電気自動車（H / EV）の使用の増加が市場の拡大を後押ししています。電磁鋼板の使用により、車両部品の重量が軽減され、外観と安全性が向上しました。したがって、長距離の低エネルギー損失電力伝送とインフラ開発プロジェクト向けの電磁鋼板の需要の高まりの結果として、市場は拡大しています。均一な磁気特性を持つ非方向性電磁鋼板など、いくつかの製品の開発も、市場の成長を牽引するもう 1 つの要因です。

自動車業界からの電磁鋼板の需要増加

自動車業界における電磁鋼板の需要増加は、車両性能の向上につながります。さらに、車両重量の軽減は、急速に拡大する自動車業界とハイブリッド車の人気が高まっていることに起因しています。電磁鋼板市場は、全国の車両を通じた環境保全を奨励する政府の支援規制により後押しされています。

さらに、さまざまな市場プレーヤーが自動車業界に投資しており、これが全国の電磁鋼板の需要を直接的に増加させています。たとえば、

• 2023 年 1 月、MG Motor India は、全国の生産能力を拡大するために 1 億米ドルを投資しました。
• 2022 年 12 月、Mahindra &マヒンドラはプネーのEV製造工場に12億ドルを投資した。
• 2022年11月現在、マルチ・スズキ・インディアはハリヤナ州での新工場建設や新モデルの発売など、いくつかのプロジェクトに約8億6,512万ドルを費やしている。
• 2022年4月、タタ・モーターズは今後5年間で乗用車事業に30億8,000万ドルを投資した。

このように、自動車業界の主要市場プレーヤーによる自動車業界への投資は、電磁鋼板市場に直接影響を与えています。そのため、今後数年間で電磁鋼板市場が拡大すると予想されます。

これらのシステムは、ステータ内の銅巻線に通電することで電気エネルギーを機械エネルギーに変換し、磁場を発生させてローターを回転させます。そのため、自動車業界で電磁鋼板の用途が拡大するにつれて、今後数年間で市場が急増する可能性があります。さらに、電気自動車市場の拡大に伴い、電磁鋼板などのEV材料の需要も連動して増加しています。モーターは車両の馬力を決定するため、EVの有効性と全体的なパフォーマンスに不可欠です。その結果、成長するEV市場で最大のシェアを狙う自動車メーカーは、優れた電磁鋼板を求めています。いくつかの電気自動車メーカーは、EV用の電磁鋼板の生産能力の向上に注力しています。たとえば、2023年2月21日、インドで高級電磁鋼板製造に関心を持つドイツのエンジニアリング会社Thyssenkruppは、生産能力拡大の可能性を模索しています。現在、同社は年間5万トンの電磁鋼板を生産する能力があり、技術的介入を通じて生産能力を6万5千トンに増やす計画です。これは、EV用モーター120万台を生産するのに十分な量です。したがって、これらすべての要因により、予測期間中、自動車産業の拡大とともに電磁鋼板の需要が増加すると予想されます。

再生可能エネルギーの導入の拡大

電磁鋼板は、陸上および洋上風力タービンで使用されます。風力タービンのほぼすべてのコンポーネントは、基礎からタワー、ギア、ケーシングまで鋼で作られています。電磁鋼板は、より高く、より効率的な風力タービンに強度を提供します。そのため、インド政府は持続可能な開発に焦点を当て、国全体の総エネルギー消費と発電における再生可能エネルギーの割合を増やそうとしています。現在、再生可能エネルギー分野では、連邦政府と主要な多国籍企業が気候変動対策の目標を達成するために大規模な投資を計画しています。たとえば、

• 2023年2月、インド政府はクリーンエネルギーに約43億米ドルを投資しました。この投資を通じて、政府はヒマラヤのラダック地方で太陽光発電プロジェクトを開発することを目指しました。
• 2024～2032年6月、インドの首相は、インドの再生可能エネルギー容量は2014年から2024～2032年の間に250％増加すると述べました。
• インドは、クリーンエネルギーの革新を加速させる世界的な取り組みであるミッションイノベーションクリーンテックエクスチェンジを立ち上げました。
• 世界最大の再生可能エネルギーパークである30GWの容量の太陽光風力ハイブリッドプロジェクトが、グジャラート州で建設中です。
• インドでは、インドで進行中のプロジェクトで1969.8億米ドル相当の再生可能エネルギー分野への投資の絶好の機会を提供しました。

したがって、再生可能エネルギー分野への投資の増加は、エネルギー生成における石炭への依存を減らすためのものです。これにより、再生可能エネルギーの導入が増加し、それに応じて電磁鋼板の需要が増加しています。

課題：

シリコンは、電磁鋼板の製造に使用される基本的な合金材料です。インドでは、シリコンの需要の50％が中国、マレーシア、米国などの国からの輸入によって満たされています。シリカ、炭素電極、石炭などの原材料の価格高騰による製造コストの増加により、シリコンの価格が上昇しています。さらに、炭素供給が乱れることもあり、シリコンの生産に影響を及ぼします。

最近の動向：

• 2022年9月、JSW Steelは、日本のパートナーであるJFEスチールと共同で10億米ドルを投資し、インドに特殊鋼生産施設を設立します。この取り組みは、インドが高級合金の輸入への依存を減らすのに役立つと期待されています。
• 2023年2月、インド政府は、生産を増やし、国の電気インフラを更新し、全国で手頃な価格の電力を提供するという目標を設定しました。インドは1人あたり年間1,200kWh以上の電力を利用しています。世界平均は2,700kWhであり、はるかに少ないです。しかし、堅牢なグリッドインフラを維持しながら14億人に必要な電力を供給することは容易ではありません。かなりの変圧器投資が必要です。
• 2023年2月、インドで高級電磁鋼の生産に投資しているドイツの産業大手ティッセンクルップは、生産能力の増強に注力しました。国の需要のごく一部、年間約 50,000 トンは、現在、同社の電磁鋼板の年間生産能力で満たすことができます。インドはおよそ 400,000 トンの電磁鋼板を輸入しています。
• インドの年間鉄鋼生産量は、2030 年末から 2031 年末までに 3 億トンを超えると予想されています。

市場セグメンテーション

企業プロファイル

Aperam Alloys India Private Limited (AAIPL)、ArcelorMittal India Private Ltd、TATA Steel Limited、POSCO Electrical Steel India Private Limited、Steel Authority of India Limited、Nippon Steel Engineering India Pvt. Ltd、Voestalpine High Performance Metals India Pvt. Ltd.、Thyssenkrupp Electrical Steel India Private Limited、JSM Steel India Private Limited は、インドの電磁鋼市場の成長を牽引している主要企業です。