サードパーティロジスティクス（3PL）市場 – 輸送モード（鉄道、道路、水路、航空）、サービスタイプ（専用契約運送（DCC）、国内輸送管理、国際輸送管理、倉庫および輸送、その他）、業界（技術、自動車、小売、要素、食品および飲料、ヘルスケア、その他）、地域別、競合状況別（2018年～2028年）のグローバル業界規模、シェア、トレンド、機会、予測

市場概要

世界のサードパーティロジスティクス（3PL）市場

主要な市場推進要因

サードパーティロジスティクス（3PL）の採用

サードパーティロジスティクス（3PL）は、製造業者、特にeコマース業者が物流や流通に関連する活動をアウトソーシングするのを支援するパートナーまたはサービスです。サードパーティロジスティクス会社は、在庫管理、クロスドッキング、ドアツードアの配達、製品の梱包などの専門的なサービスを提供します。これにより、企業はより良い顧客体験を提供し、スケーラビリティを確保し、製品の損傷のリスクを軽減し、ビジネスの成長と市場拡大を促進し、コアビジネスオペレーションを完了できるようになります。さらに、サードパーティロジスティクスモデルは、資産の活用と資産共有の提携を拡大し、その需要を高め、3PL市場の成長に貢献しています。現在、サードパーティロジスティクスは、専用契約運送（DCC）、国内および国際輸送管理など、さまざまな輸送モードとサービスタイプで商業的に利用されています。

国際配送を提供する企業は通常、さまざまな地理的領域に特化した20〜30の配送パートナーと連携しています。Amazonなどの大手eコマース企業には、サードパーティロジスティクスとして機能する大規模な社内チームがあります。彼らは、ロジスティクスの管理、制御、改善に多額の費用と労力を費やしています。さらに、ブラジルのロジスティクススタートアップであるKestraaは、Canary Venturesとさまざまなエンジェル投資家からロジスティクスソフトウェアのために270万ドルの資金を調達しました。Kestraaは、船主、貨物代理店、貨物運送業者、政府システムなどを結び付ける、貨物管理用のクラウドベースのB2Bソリューションです。このソフトウェアを使用すると、関係者は出荷を管理し、遅延を予測し、配達時間を最適化できます。顧客は商品の配送プロセスを監視できます。

さらに、自動車産業の成長、技術の進歩、ラストマイルの接続性の急増、国境を越えた貿易活動の増加も、3PL市場の成長を後押ししています。たとえば、インド政府は、国の物流部門を改善するために、マルチモーダルロジスティクスパークポリシー（MMLP）を立ち上げました。一方、連邦商工大臣は、2025年までに物流部門に5,000億ドルを投資する計画を発表しました。政府はまた、バイヤー、物流サービスプロバイダー、および関連政府機関を結び付けることで、取引の電子市場として機能する国家物流ポータルを立ち上げました。

物流業界は近年、いくつかの急速な変化を遂げています

物流業界は近年、いくつかの急速な変化を遂げています。 2024～2032 年に始まり加速したトレンドは、2024～2032 年と 2022 年にも継続し、宅配の需要が増加し、消費者の期待はかつてないほど高まっています。同時に、2022 年にはインフレ、経済の不安定性、進行中のサプライ チェーンの混乱という独自の課題が提示されました。2022 年は大きな混乱に見舞われましたが、衰えることなく続いている (そして今後も続く) 大きなトレンドがまだ数多くあります。たとえば、Amazon は自社の物流機能に多額の投資を行うことで優位性を高めました。

今日、荷送人はよりデータに基づいた意思決定をしたいと考えています。その結果、3PL 企業は分析の専門知識を期待するクライアントに備える必要があります。最近の調査によると、荷送人の 94% が、注文の完全かつ時間通りの履行とパッケージの可視性を確保するには分析が必要であると考えています。 3PL は、データ サイエンス機能とチームを確立して、顧客や社内チームに有用な洞察を提供するなど、業務全体でより多くの分析洞察を生成することにますます重点を置く必要があります。強力なデータと明確な戦略は、サードパーティ ロジスティクス プロバイダーが荷送人に、サプライ チェーン全体のトレーサビリティとエンドツーエンドの可視性を向上させるのに役立ちます。より多くのデータを収集するだけでなく、企業はサイバー セキュリティを優先し、データ保護計画を実施する必要があります。

主要な市場の課題

グローバル化と地政学的要因

サプライ チェーン管理における最も顕著な複雑さの 1 つは、市場のグローバル化です。現在、企業はグローバルな環境で事業を展開しており、サプライヤー、メーカー、顧客は世界中のどこにでも存在します。貿易紛争、関税、政情不安などの地政学的要因は、商品の円滑な流れを妨げ、サプライ チェーンに不確実性をもたらす可能性があります。3PL プロバイダーは、これらの要因について常に情報を入手し、その影響を軽減するための戦略を策定する必要があります。

需要変動

規制遵守

技術の進歩

テクノロジーは、多くのサプライ チェーンの課題に対するソリューションを提供しますが、テクノロジー自体の課題ももたらします。最新の技術トレンドに遅れずについていくこと、新しいシステムを既存の業務に統合すること、データ セキュリティを確保することは、3PL プロバイダーにとって継続的な懸念事項です。

環境の持続可能性

サプライ チェーン業務の環境への影響を削減することへのプレッシャーが高まっています。これには、炭素排出量の最小化、廃棄物の削減、持続可能な調達慣行の採用が含まれます。コスト効率を維持しながら持続可能性の目標を達成することは、微妙なバランスです。電子商取引の爆発的な成長により、サプライチェーンへの要求が高まっています。消費者は今や迅速かつ手頃な配送を期待しており、より洗練されたラストマイル配送ソリューションと効率的なフルフィルメントプロセスの必要性が生じています。

主要な市場動向

ラストマイル配送の重要性は、物流サービスプロバイダーにはよく知られています。しかし、ラストマイルのオペレーションが今後数年間でゲームチェンジャーになることに気付いていない人も多くいます。ラストマイルの配送は、すでに価格と製品に代わって、買い物客の購入決定における主要な差別化要因となっています。ラストマイルの配送は、新規顧客の維持と獲得の両方に不可欠です。簡単に言えば、ラストマイルのオペレーションは企業の成否を左右する可能性があります。これはここ数年で最も重要な物流トレンドの 1 つであり、衰える気配はありません。より多くの 3PL 企業が、都市中心部などのアクセスしやすい場所にフルフィルメント ハブを配置することで、ラスト マイルの配送距離を短縮しようと取り組んでいます。

顧客維持は、競争の激しい市場における最も困難な課題の 1 つであり、企業はピッキングの効率性の向上、スマートな在庫管理、売れ筋商品の迅速な補充に取り組むよう促されています。サプライ チェーンと物流の領域は、高速データと強力なネットワーク接続によって変革されています。今日の倉庫管理システム (WMS) は、広範なコンピューティング能力、大量のデータ ストレージ、エンタープライズ リソース プランニング (ERP) や顧客関係管理 (CRM) などの他の重要なアプリケーションに接続する機能を備えています。出荷を追跡するだけではもはや十分ではありません。企業は、原材料から生産ライン、マーケティング、製品の最終顧客への配送まで、プロセスのすべてのステップを最適化する必要があります。

市場を牽引する e コマースの売上増加

フルフィルメントの面では、すべての荷送業者が取り組むべき一連のパフォーマンス メトリックまたは主要業績評価指標 (KPI) を持っています。今日の急速に変化するフルフィルメント環境では、特にフルフィルメントが荷送業者のコア コンピテンシーでない場合は、これらの目標を達成することが困難になる可能性があります。これを認識したサードパーティ ロジスティクス (3PL) 業界は、より幅広い顧客に幅広いサービス ポートフォリオを提供するという取り組みを強化しました。かつては極めて大量の業務の領域でしたが、オンラインで衣料品を販売する小規模企業でさえ、フルフィルメント業務の一部またはすべてを評判の良いサードパーティにアウトソーシングすることの価値を認識しています。e コマースのブームにより、より多くの企業が 3PL オプションを調査するようになりました。

e コマースの荷送業者は、変化する顧客の期待に応え、サプライ チェーンの混乱、労働力の制約、輸送の問題、インフレ、および今日の運用環境で「ニュー ノーマル」となっているその他の課題に対処するために、3PL プロバイダーに頼るケースが増えています。その結果、3PL は荷送業者に戦略的な場所、在庫量の増加に対応できる広いスペース、およびより幅広い配送オプションを提供しています。昨年、返品量が増加したため、eコマースの荷送業者は、返品処理で顧客を支援できる3PLとの連携を望んでいます。オムニチャネル物流サービスも需要が高く、自動化はeコマースのフルフィルメント プロセスの重要な要素となっています。

大手3PLは、Geodis、DHL、Ryder、JD Logistics（アジア）など、複数のeコマース業務を行っています。小規模プロバイダーも追随し、eコマースのフルフィルメントも提供しています。ほとんどの場合、これらの3PLは、従来の企業間（B2B）倉庫業務とは別に、eコマースのフルフィルメント業務を行っています。今後は、大型でかさばる商品を最終配送地点から顧客の場所まで届けることが依然として大きな課題であるサプライ チェーンのラスト マイルに付加価値を与えるために、より多くの3PLが必要になるでしょう。家具、フィットネス機器、その他の大型商品を顧客の玄関まで届けるには、特に迅速な配送が必要な場合は、特別な計画が必要です。

セグメント別インサイト

サービス タイプ別インサイト

倉庫保管と配送このセグメントは、e コマースの需要増加と効率的な倉庫保管および配送ソリューションの必要性により、今後数年間で成長すると予想されています。世界の 3PL 市場は大規模で成長している市場です。輸送管理セグメントは市場を支配しているセグメントであり、今後数年間成長し続けると予想されています。市場のその他の主要セグメントには、倉庫保管と配送、通関、貨物輸送、付加価値サービスなどがあります。企業はサプライ チェーンのグローバル化を進めており、これが輸送管理サービスの需要を促進しています。3PL プロバイダーは、輸送管理サービスを提供することで、企業がグローバル サプライ チェーンをより効率的に管理できるように支援できます。e コマースは世界中で急速に成長しており、これが輸送管理サービスの需要を促進しています。 Eコマース企業は、製品を顧客に迅速かつ効率的に届ける必要があり、3PLプロバイダーは輸送管理サービスを提供することで、これを実現できます。

地域別インサイト

北米地域は、2022年に大きな収益シェアを獲得し、グローバルサードパーティロジスティクス（3PL）市場のリーダーとしての地位を確立しました

最近の動向

• 2022年12月：SEKO Logisticsは、GreyOrangeのRanger Assist Botを使用して倉庫業務を「拡大」する計画で、初のロボットパートナーシップを確立しました。SEKOは、計画の第一段階で、英国ミルトンキーンズの1つの倉庫に15台のロボットを配備します。来年初めには、さらに35台のロボットが設置される予定です。物流会社は来年、ボットイニシアチブを英国外に拡大し、最初の拠点としてオランダに進出する予定です。
• 2022年9月：物流とサプライチェーンの問題の特定と解決に注力するスタートアップ企業であるAI LOGISTIXは、電気自動車（EV）向けのバッテリー交換サービスとエネルギーインフラのプロバイダーであるSUN Mobilityと提携し、インドのラストマイル配送パートナーになりました。ラストマイル配送会社向けのグリーンモビリティサービスプロバイダーであるAlchemy Mobility LLPのクライアントとして、ベンガルールを拠点とするスタートアップ企業は、SUN Mobilityのエネルギーサービスを利用しています。この提携の一環として、両社は2023年3月までに500台のローダーと電動二輪車（E2W）を配備し、毎月約100台の車両を車両群に追加する予定です。

主要市場プレーヤー

• Geodis
• DHL International GmbH
• db Schenker
• ap moller - maersk、Kuehne+Nagel Inc.
• XPO Logistics Inc.
• CHRobinson Worldwide, Inc.
•  FedEx Corporation
• United Parcel Service of America, Inc.
• DSV