貨物および物流市場 – エンドユーザー産業別（農業、漁業および林業、建設、製造、石油およびガス、鉱業および採石、卸売および小売業、その他）、輸送タイプ別（航空、鉄道、道路および水路）、サービス別（在庫管理、梱包、倉庫、輸送、配送、通関、その他）、地域別、競合状況別（2018～2028年）のグローバルサービス規模、シェア、トレンド、機会、予測

市場概要

世界の貨物および物流市場

主要な市場推進要因

サードパーティロジスティクス（3PL）の採用

貨物および物流は、製造業者、特にeコマース業者が物流および流通に関連する活動をアウトソーシングするのを支援するパートナーまたはサービスです。サードパーティロジスティクス会社は、在庫管理、クロスドッキング、ドアツードアの配達、製品の梱包などの専門サービスを提供します。これにより、企業はより良い顧客体験を提供し、スケーラビリティを確保し、製品の損傷のリスクを軽減し、ビジネスの成長と市場拡大を促進し、コアビジネスオペレーションを完了できるようになります。さらに、サードパーティロジスティクスモデルは、資産の活用と資産共有の提携を拡大し、その需要を高め、3PL市場の成長に貢献しています。現在、サードパーティロジスティクスは、専用契約運送（DCC）、国内および国際輸送管理など、さまざまな輸送モードとサービスタイプで商業的に利用されています。

国際配送を提供する企業は通常、さまざまな地理的領域に特化した20〜30の配送パートナーと連携しています。Amazonなどの大手eコマース企業には、サードパーティロジスティクスとして機能する大規模な社内チームがあります。彼らは、ロジスティクスの管理、制御、改善に多額の費用と労力を費やしています。さらに、ブラジルのロジスティクススタートアップであるKestraaは、Canary Venturesとさまざまなエンジェル投資家からロジスティクスソフトウェアのために270万ドルの資金を調達しました。Kestraaは、船主、貨物代理店、貨物運送業者、政府システムなどを結び付ける、貨物管理用のクラウドベースのB2Bソリューションです。このソフトウェアを使用すると、関係者は出荷を管理し、遅延を予測し、配達時間を最適化できます。顧客は商品の配送プロセスを監視できます。

さらに、自動車産業の成長、技術の進歩、ラストマイルの接続性の急増、国境を越えた貿易活動の増加も、3PL市場の成長を後押ししています。たとえば、インド政府は、国の物流部門を改善するために、マルチモーダルロジスティクスパークポリシー（MMLP）を立ち上げました。一方、連邦商務サービス大臣は、2025年までに物流部門に5,000億ドルを投資する計画を発表しました。政府はまた、バイヤー、物流サービスプロバイダー、および関連政府機関を結び付けることで、取引の電子市場として機能する国家物流ポータルを立ち上げました。

物流サービスは近年、いくつかの急速な変化を遂げています

物流サービスは近年、いくつかの急速な変化を遂げています。 2024～2032 年に始まり加速したトレンドは、2024～2032 年と 2022 年にも継続し、宅配の需要が増加し、消費者の期待はかつてないほど高まっています。同時に、2022 年にはインフレ、経済の不安定性、進行中のサプライ チェーンの混乱という独自の課題が提示されました。2022 年は大きな混乱に見舞われましたが、衰えることなく続いている (そして今後も続く) 大きなトレンドがまだ数多くあります。たとえば、Amazon は自社の物流機能に多額の投資を行うことで優位性を高めました。

今日、荷送人はよりデータに基づいた意思決定をしたいと考えています。その結果、3PL 企業は分析の専門知識を期待するクライアントに備える必要があります。最近の調査によると、荷送人の 94% が、注文の完全かつ時間通りの履行とパッケージの可視性を確保するには分析が必要であると考えています。 3PL は、データ サイエンス機能とチームを確立して、顧客や社内チームに有用な洞察を提供するなど、業務全体でより多くの分析洞察を生成することにますます重点を置く必要があります。強力なデータと明確な戦略は、サードパーティ ロジスティクス プロバイダーが荷送人に、サプライ チェーン全体のトレーサビリティとエンドツーエンドの可視性を向上させるのに役立ちます。より多くのデータを収集するだけでなく、企業はサイバー セキュリティを優先し、データ保護計画を実施する必要があります。

主要な市場の課題

グローバル化と地政学的要因

サプライ チェーン管理における最も顕著な複雑さの 1 つは、市場のグローバル化です。現在、企業はグローバルな環境で事業を展開しており、サプライヤー、メーカー、顧客は世界中のどこにでも存在します。貿易紛争、関税、政情不安などの地政学的要因は、商品の円滑な流れを妨げ、サプライ チェーンに不確実性をもたらす可能性があります。3PL プロバイダーは、これらの要因について常に情報を入手し、その影響を軽減するための戦略を策定する必要があります。

需要変動

規制遵守

技術の進歩

テクノロジーは、多くのサプライ チェーンの課題に対するソリューションを提供しますが、テクノロジー自体の課題ももたらします。最新の技術トレンドに遅れずについていくこと、新しいシステムを既存の業務に統合すること、データ セキュリティを確保することは、3PL プロバイダーにとって継続的な懸念事項です。

環境の持続可能性

サプライ チェーン業務の環境への影響を削減することへのプレッシャーが高まっています。これには、炭素排出量の最小化、廃棄物の削減、持続可能な調達慣行の採用が含まれます。コスト効率を維持しながら持続可能性の目標を達成することは、微妙なバランスです。電子商取引の爆発的な成長により、サプライチェーンへの要求が高まっています。消費者は今や迅速かつ手頃な配送を期待しており、より洗練されたラストマイル配送ソリューションと効率的なフルフィルメントプロセスの必要性が生じています。

主要な市場動向

ラストマイル配送の重要性は、物流サービスプロバイダーにはよく知られています。しかし、ラストマイルのオペレーションが今後数年間でゲームチェンジャーになることに気付いていない人も多くいます。ラストマイル配送は、すでに価格と製品を凌駕して、買い物客の購入決定における主要な差別化要因となっています。ラストマイル配送は、新規顧客の維持と獲得の両方に不可欠です。簡単に言えば、ラストマイルのオペレーションは企業の成否を左右する可能性があります。これはここ数年で最も重要な物流トレンドの 1 つであり、衰える気配はありません。より多くの 3PL 企業が、都市中心部などのアクセスしやすい場所にフルフィルメント ハブを配置することで、ラスト マイルの配送距離を短縮しようと取り組んでいます。

顧客維持は、競争の激しい市場における最も困難な課題の 1 つであり、企業はピッキングの効率性の向上、スマートな在庫管理、売れ筋商品の迅速な補充に取り組むよう促されています。サプライ チェーンと物流の領域は、高速データと強力なネットワーク接続によって変革されています。今日の倉庫管理システム (WMS) は、広範なコンピューティング能力、大量のデータ ストレージ、エンタープライズ リソース プランニング (ERP) や顧客関係管理 (CRM) などの他の重要なアプリケーションに接続する機能を備えています。出荷を追跡するだけではもはや十分ではありません。企業は、原材料から生産ライン、マーケティング、製品の最終顧客への配送まで、プロセスのすべてのステップを最適化する必要があります。

市場を牽引する e コマースの売上増加

フルフィルメントの面では、すべての荷送業者が取り組むべき一連のパフォーマンス メトリックまたは主要業績評価指標 (KPI) を持っています。今日の急速に変化するフルフィルメント環境では、特にフルフィルメントが荷送人のコア コンピテンシーでない場合は、これらの目標を達成することが困難になる可能性があります。これを踏まえ、貨物およびロジスティクス サービスは、より幅広い顧客に幅広いサービス ポートフォリオを提供するという取り組みを強化しました。かつては極めて大量の業務の領域でしたが、オンラインで衣料品を販売する小規模企業でさえ、フルフィルメント業務の一部またはすべてを評判の良い第三者にアウトソーシングすることの価値を認識しています。e コマースのブームにより、より多くの企業が 3PL オプションを調査するようになりました。

e コマースの荷送人は、変化する顧客の期待に応え、サプライ チェーンの混乱、労働力の制約、輸送の問題、インフレ、および今日の運用環境で「新しい標準」となっているその他の課題に対処するために、3PL プロバイダーに頼る傾向が高まっています。その結果、3PL は荷送人に戦略的な場所、在庫量の増加に対応するためのより広いスペース、およびより幅広い配送オプションを提供しています。昨年は返品量が増加したため、eコマースの荷送業者は、返品処理で顧客を支援できる3PLとの連携を望んでいます。オムニチャネル物流サービスも需要が高く、自動化はeコマースフルフィルメント処理の重要なエンドユーザー産業として機能しています。

大手3PLは、Geodis、DHL、Ryder、JD Logistics（アジア）など、複数のeコマース業務を行っています。小規模プロバイダーも追随し、eコマースフルフィルメントも提供しています。ほとんどの場合、これらの3PLは、従来の企業間（B2B）倉庫業務とは別に、eコマースフルフィルメント業務を行っています。今後は、大型でかさばる商品を最終配送地点から顧客の場所まで届けることが依然として大きな課題であるサプライチェーンのラストマイルに付加価値を加えるために、より多くの3PLが必要になるでしょう。家具、フィットネス機器、その他の大型商品を顧客の玄関まで届けるには、特に迅速な配達が必要な場合は、追加の計画が必要です。

セグメント別インサイト

サービス別インサイト

輸送セグメントは、2024年から2032年にかけて貨物および物流業界を支配し、予測期間中に大幅なCAGRで成長すると予測されています。予測期間中に予想される貨物量の大幅な増加は、世界の貨物輸送事業に利益をもたらすと予想されています。協定のネットワークが拡大することで、より多くの貿易と投資の可能性が開かれ、世界の貨物および物流市場の成長を活用する国の可能性が高まります。これらの協定の投資フレームワークは、より魅力的な投資環境を作り出し、世界の貨物および物流市場における経済統合を促進するのに役立ちます。

エンドユーザー別インサイト

貿易と輸送セグメントは、2024年から2032年にかけて貨物および物流業界を支配し、予測期間中に最大の貨物および物流市場シェアを占めると予測されています。製造および建設セグメントは、予測期間中に大幅な成長率で成長すると予想されます。製造および建設セグメントは、予測期間中に大幅な成長率で成長すると予想されます。

地域別洞察

アジア太平洋地域は、2022年に大きな収益シェアを獲得し、世界の貨物および物流市場のリーダーとしての地位を確立しました

2022年5月、インドは進行中または計画中のインフラプロジェクト数で世界をリードし、その額は2,500万米ドルに達しました。比較すると、米国には1,866件のプロジェクトがあり、中国には1,175件のプロジェクトがありました。米国カリフォルニア州の高速鉄道プロジェクトは、世界で最も価値のあるインフラ事業の1つとして認識されており、2022年10月時点で推定1,130億ドルの価値があります。鉄道線は、ノルウェー、スウェーデン、英国、米国、アジアや東南アジアのさまざまな地域、日本などの国々を含む開発中の主要なインフラプロジェクトの大部分を占めています。

最近の開発状況

• 2023年12月：日本通運ホールディングス株式会社は、シルクウェイウエスト航空と航空貨物輸送における協力をさらに発展させ、促進するための覚書を締結しました。
• 2023年12月：日本通運ホールディングス株式会社は、カーゴパートナーグループホールディングAGおよびその子会社と、主要事業を通じてグローバルな物流サービスを提供する複数の子会社の株式を取得する契約を締結しました。中央および東ヨーロッパの拠点で実施されます。
• 2023 年 11 月Hellmann Worldwide Logistics とフィンランドのスタートアップ企業 Logmore が協力して、「HellmannSmart QR」というパッシブ ダイナミック QR データ トラッカーを発売しました。温度、湿度、光、衝撃を測定し、測定ごとに新しい QR コードを生成します。この QR コードはデバイスに表示され、貨物の到着時に携帯電話のカメラでダウンロードできます。

主要な市場プレーヤー

• Geodis
• DHL International GmbH
• db Schenker
• ap moller- maersk、Kuehne+Nagel Inc.
• XPO Logistics Inc.
• CHRobinson Worldwide, Inc.
•  FedEx Corporation
• United Parcel Service of America, Inc.
• DSV