パイプ断熱材市場 – 世界の業界規模、シェア、トレンド、機会、予測、材料タイプ別（ロックウール、グラスファイバー、PURおよびPIRフォーム、エラストマーフォーム）、用途別（工業、石油、地域エネルギーシステム、建築および建設）、温度別（冷断熱材および温断熱材）、地域別、競合別2018-2028年

市場概要

世界のパイプ断熱材市場は2022年に90億4000万米ドルと評価され、2028年までの予測期間中に5.67％のCAGRで堅調な成長が見込まれています。

間違いなく、パイプ断熱材技術は物流と倉庫管理の世界でゲームチェンジャーとして浮上しています。電子商取引、世界貿易、複雑なサプライチェーンネットワークが拡大し続ける環境では、効果的な保管と在庫管理の需要が急増しています。パイプ断熱材ソリューションは、商品への便利なアクセスを確保しながら、垂直と水平の両方の保管スペースを活用する革新的なアプローチを提供します。これらの包括的なソリューションには、選択パレット ラック、ドライブイン ラック、カンチレバー ラックなど、さまざまなタイプのラック システムが含まれており、それぞれが業界の多様な保管ニーズに対応するように設計されています。

効率的なスペース利用は、パイプ断熱技術が広く採用されている主な要因の 1 つです。不動産コストの高騰と保管容量の拡大に対する絶え間ないプレッシャーにより、組織は倉庫スペースを最大限に活用するためにパイプ断熱ソリューションにますます目を向けています。これらのシステムにより、アクセス性を維持しながら、より少ないスペースでより多くの商品を保管できるため、最終的に保管コストが最適化され、倉庫全体の生産性が向上します。

さらに、e コマースの急速な成長と迅速な注文処理の需要の高まりにより、パイプ断熱技術の重要性がさらに強調されています。デジタル時代の消費者は迅速かつ信頼性の高い配達を期待しており、効率的な倉庫保管と在庫管理が必要です。パイプ断熱ソリューションにより、組織は製品を整理された、簡単にアクセスできる方法で保管できるようになり、注文処理時間が大幅に短縮され、エラーが最小限に抑えられ、最終的には顧客満足度が向上します。

結論として、世界のパイプ断熱市場は現在、物流中心の世界における効率的で整理された保管ソリューションの差し迫ったニーズによって、大きな変革を遂げています。パイプ断熱ソリューションは、業界が在庫と保管スペースを管理する方法を再定義し、コスト効率が高く生産性を向上させるアプローチを提供します。物流と電子商取引の領域が進化し続ける中、より効率的で応答性の高いサプライチェーンを形成する上でのパイプ断熱技術の極めて重要な役割は否定できず、イノベーション、コスト削減、および顧客サービスの向上を促進します。

主要な市場推進要因

エネルギー効率と持続可能性の取り組み

エネルギー効率と持続可能性は、現代の世界で最も重要な懸念事項となっています。世界の人口が増加し、工業化が拡大し続けるにつれて、エネルギーの需要も増加します。産業部門はエネルギー消費に大きく貢献しており、エネルギー効率の高い慣行や技術に対する監視が強化されています。この文脈において、世界のパイプ断熱市場は、省エネと持続可能性の取り組みに重点が置かれています。

パイプ断熱ソリューションの採用を推進する主な要因の 1 つは、産業プロセスにおけるエネルギー損失を大幅に削減できることです。 HVAC システム、化学処理プラント、石油精製所などの高温または低温の流体を輸送するパイプは、適切な断熱材がないと周囲の環境にかなりの熱が伝達される可能性があります。その結果、エネルギー消費が増加し、関連する温室効果ガスの排出が増加します。パイプ断熱材はバリアとして機能し、熱交換を防ぎ、パイプ内の望ましい温度を維持します。

世界中の政府および規制機関は、気候変動と戦うために厳格なエネルギー効率基準と排出削減目標を導入しています。業界はこれらの規制に準拠するよう圧力を受けており、そのための効果的な方法の 1 つはパイプ断熱技術に投資することです。熱損失または熱取得を削減することで、組織はエネルギー料金を削減できるだけでなく、二酸化炭素排出量も削減できます。さらに、HVAC システムの構築にパイプ断熱材に大きく依存している建設業界では、グリーン ビルディングの実践がますます採用されています。これらの実践では、持続可能性とエネルギー効率が優先されるため、パイプ断熱材は現代の建築プロジェクトの重要な要素となっています。その結果、世界のパイプ断熱材市場のメーカーとサプライヤーは、建設部門からの需要の増加を目の当たりにしています。

結論として、世界のパイプ断熱材市場は、エネルギー効率と持続可能性に対する差し迫ったニーズによって推進されています。パイプ断熱材ソリューションは、厳格な規制要件とグリーン ビルディングの実践に沿って、さまざまな業界でエネルギー消費と温室効果ガスの排出を削減する上で重要な役割を果たしています。世界が環境保護を優先し続ける中、パイプ断熱技術の需要は堅調に推移すると予想されます。

急速な工業化とインフラ開発

世界のパイプ断熱材市場は、世界中の急速な工業化とインフラ開発により、大幅な成長を遂げています。新興経済国では大規模な都市化と産業拡大が進んでおり、さまざまな建設および産業プロジェクトをサポートするパイプ断熱ソリューションの需要が急増しています。

産業化には、製造施設、化学工場、発電所などの設立が含まれます。これらの施設では、液体やガスを輸送するための広範なパイプネットワークが必要です。適切な断熱がなければ、これらのパイプはエネルギー損失、運用の非効率性、および安全上の危険につながる可能性があります。したがって、効率的な断熱システムの必要性は重要であり、これがパイプ断熱製品の需要を促進します。

さらに、インフラ開発はパイプ断熱市場の主要な推進力です。空港、病院、商業ビル、住宅団地などの大規模なインフラプロジェクトでは、温度制御用の高度な HVAC システムと給排水用の配管システムが必要です。パイプ断熱はこれらのシステムの不可欠な部分であり、エネルギー効率、居住者の快適性、および建築基準への準拠を保証します。特に建設業界は、パイプ断熱の需要に大きく貢献しています。都市が拡大し、人口が増加するにつれて、住宅、オフィス、産業施設などの新しいインフラが常に必要になります。この建設ブームは、パイプ断熱材とソリューションの需要を刺激します。都市化と工業化が急速に進んでいる新興市場では、政府や組織がエネルギー効率が高く持続可能なインフラの重要性を認識しています。この認識により、建物や産業施設における効率的な断熱と防音の需要の高まりに対応するために、パイプ断熱技術への投資が促進されています。

要約すると、特に新興経済国における急速な工業化とインフラ開発は、世界のパイプ断熱市場の主要な推進要因です。製造、建設、産業部門の拡大には、エネルギー効率、安全性、および現代の建築基準への準拠を確保するための効率的なパイプ断熱ソリューションが必要です。

技術の進歩と製品イノベーション

技術の進歩と製品イノベーションは、世界のパイプ断熱市場の形成において極めて重要な役割を果たしています。業界と消費者がより効果的で持続可能なソリューションを求めるようになるにつれて、メーカーとサプライヤーは、パフォーマンス、耐久性、および設置の容易さを向上させる革新的なパイプ断熱技術と材料で対応しています。この点で重要な推進力の1つは、高度な断熱材の開発です。グラスファイバーやフォームなどの従来のパイプ断熱材は、業界では定番ですが、継続的な研究開発の取り組みにより、特性が強化された新しい材料が開発されました。たとえば、エアロゲルベースの断熱材は、最小限の厚さで優れた熱性能を発揮するため、スペースが限られた用途に最適です。

材料の改良に加えて、パイプ断熱システムの設計も進歩しています。モジュール式およびプレファブリケーション断熱ソリューションは、設置の容易さと汎用性により人気が高まっています。これらの革新により、人件費と設置時間が削減されるため、プロセスの合理化を目指す業界にとって魅力的な選択肢となっています。さらに、デジタル化とモノのインターネット (IoT) がパイプ断熱市場に影響を与えています。センサーと監視機能を備えたスマート断熱システムにより、リアルタイムのデータ収集と分析が可能になります。このデータを使用して、エネルギー消費を最適化し、断熱の問題を検出し、メンテナンス慣行を強化できます。このような技術統合は、インダストリー 4.0 とインテリジェント製造のより広範なトレンドと一致しています。

持続可能性は、パイプ断熱の技術進歩のもう 1 つの原動力です。メーカーは、リサイクル可能で、二酸化炭素排出量が少なく、有害な化学物質を排出しない環境に優しい断熱材を開発しています。組織が環境責任を優先する中、これらの持続可能なソリューションの需要が高まっています。結論として、技術の進歩と製品の革新が世界のパイプ断熱市場を前進させています。新しい断熱材、改善されたシステム設計、デジタル技術の統合により、業界が再編されています。企業や業界がより効率的で持続可能なソリューションを求めているため、パイプ断熱市場はこれらの需要を満たすために進化し続けると予想されます。

主要な市場の課題

材料の選択と性能基準のばらつき

世界のパイプ断熱市場が直面している主な課題の 1 つは、材料の選択と性能基準の大きなばらつきです。パイプ断熱材には、グラスファイバー、フォーム、ミネラルウール、エアロゲルなど、さまざまな形態があり、それぞれに独自の特性と用途があります。この多様性は、幅広い業界やニーズに対応する上で有益ですが、消費者とメーカーの両方にとって課題でもあります。課題は、特定の用途に最も適した断熱材を選択することから始まります。業界によって、熱伝導率、耐火性、耐湿性、環境持続可能性に関する特定の要件があります。間違った材料を選択すると、断熱性能が最適でなくなったり、エネルギー消費が増加したり、安全上の問題が発生することもあります。さらに、パイプ断熱材の性能試験と認証には世界標準化が欠けています。地域や国によって試験方法や性能基準が異なる場合があり、メーカーがすべての関連規格に準拠した断熱材を製造するのは困難です。この調和の欠如は国際貿易を複雑にし、複数の規制に準拠するための追加コストにつながる可能性があります。材料の課題のもう1つの側面は、持続可能性の側面です。環境への懸念が高まるにつれて、環境に優しく、エネルギー効率が高く、リサイクル可能な断熱材の需要が高まっています。断熱性能を維持しながらこれらの持続可能性の要件を満たすことは、新しい材料や製造プロセスの開発を伴う可能性があるため、メーカーにとって大きな課題となる可能性があります。結論として、材料の選択と性能基準のばらつきは、世界のパイプ断熱市場において大きな課題となっています。カスタマイズされた断熱ソリューションの必要性、世界標準化の欠如、持続可能な材料に対する需要の高まりにより、メーカーと消費者がこの複雑さを効果的に乗り越えることが不可欠になっています。

コスト感度と価格競争の圧力

コスト感度と価格競争の圧力は、世界のパイプ断熱市場における大きな課題です。高品質のパイプ断熱ソリューションの需要は高まり続けていますが、特にコスト重視の業界の多くの顧客は、初期費用に非常に敏感です。これにより、激しい競争とコスト効率の高いソリューションへの焦点が生まれ、メーカーとサプライヤーにプレッシャーを与える可能性があります。この点で重要な課題の 1 つは、コストと品質のバランスをとることです。メーカーは、パフォーマンスを犠牲にする可能性のある低コストの断熱材を製造するか、より高度だが潜在的に高価な技術に投資するかというジレンマに直面することがよくあります。生産コストを削減するプレッシャーは、材料の品質の妥協につながる可能性があり、最終的には断熱効果と寿命の低下につながる可能性があります。さらに、世界のパイプ断熱市場は、多数のプレーヤーが同様の製品を提供する競争環境が特徴です。この競争は、メーカーが互いの価格を下げて市場シェアを獲得しようとするため、価格競争を促進します。これは短期的には消費者に利益をもたらす可能性がありますが、長期的には業界全体の持続可能性と革新能力に悪影響を与える可能性があります。コスト感度の課題は、設置とメンテナンスにも及びます。断熱材自体がコストのかなりの部分を占めますが、設置と継続的なメンテナンスにより、かなりの費用が追加される可能性があります。断熱の完全性を維持し、長期的なパフォーマンスを保証する費用対効果の高い設置方法を実現することは、複雑な作業になる可能性があります。

結論として、コスト感度と競争的な価格圧力の課題は、世界のパイプ断熱市場における重要な問題です。コスト効率の高いソリューションと断熱材の品質および持続可能性の維持との間で適切なバランスをとることは、メーカーやサプライヤーがこの競争の激しい環境で成功する上で不可欠です。

複雑な規制環境とコンプライアンス要件

世界のパイプ断熱材市場は、複雑な規制環境と厳格なコンプライアンス要件に直面しており、業界関係者にとって大きな課題となっています。世界中の政府や規制機関は、エネルギー効率、火災安全、環境持続可能性に関連するさまざまな基準や規制を導入しており、これらはすべてパイプ断熱材とシステムに直接影響を及ぼします。主な課題の 1 つは、進化する規制や基準に追いつくことです。国や地域によって要件は異なり、時間の経過とともに変化する可能性があります。メーカーは、製品がこれらの進化するコンプライアンス基準を満たすように、研究開発に投資する必要があります。これはリソースを大量に消費するプロセスになる可能性があり、製品開発と市場参入の遅れにつながる可能性があります。さらに、コンプライアンスの状況は、複数の基準を同時に管理する必要があるため、さらに複雑になります。たとえば、パイプ断熱材をさまざまな国に輸出するメーカーは、さまざまな性能、安全性、環境規制に準拠する必要があります。製品がこれらすべての要件を満たしていることを確認することは、物流と管理の課題となる可能性があります。

さらに、コンプライアンスには厳格なテストと認証プロセスが含まれることが多く、時間とコストがかかる場合があります。メーカーは、関連する基準への準拠を証明するために、テスト施設、品質管理プロセス、およびドキュメントに投資する必要があります。これらの要件を満たさない場合、製品のリコール、法的問題、および会社の評判の低下につながる可能性があります。コンプライアンスの課題は、持続可能性の側面にも及びます。環境への懸念が高まるにつれて、メーカーは製品のカーボンフットプリントを削減し、環境に優しい製品であることを保証するというプレッシャーに直面しています。製品のパフォーマンスを維持しながら持続可能性規制への準拠を達成することは、複雑でコストのかかる取り組みになる可能性があります。結論として、複雑な規制環境と厳格なコンプライアンス要件は、世界のパイプ断熱材市場において大きな課題を提示しています。進化する標準をナビゲートし、多様な国際規制を満たし、パフォーマンスと持続可能性の両方のコンプライアンスを確保することは、業界関係者にとって重要なタスクです。

主要な市場動向

エネルギー効率と持続可能性への重点の高まり

世界のパイプ断熱材市場における顕著な傾向は、エネルギー効率と持続可能性への重点の高まりです。気候変動とエネルギー消費削減の必要性に対する世界的な認識により、業界と消費者は同様にエネルギー効率の高いソリューションにますます目を向けており、パイプ断熱材はこの変化において重要な役割を果たしています。エネルギー効率は、製造、建設、HVAC（暖房、換気、空調）を含むさまざまな業界で重要な考慮事項です。断熱されていないパイプや断熱が不十分なパイプは、熱が周囲の環境に伝わるため、大きなエネルギー損失につながる可能性があり、望ましい温度を維持するために追加のエネルギーが必要になります。その結果、組織は優れた熱性能を提供する高度なパイプ断熱材と技術に投資しています。さらに、持続可能性はこの傾向の原動力です。多くの政府や組織は、温室効果ガスの排出を削減するために、野心的な持続可能性の目標と規制を設定しています。パイプ断熱材は、エネルギーの無駄を最小限に抑え、それによってカーボンフットプリントを削減することで、これらの目標に貢献します。リサイクルまたは再生可能な資源から作られたものなどの持続可能な断熱材は、環境に優しい慣行への幅広い傾向に沿って、市場で注目を集めています。さらに、「グリーンビルディング」の概念が増加しており、環境に配慮したエネルギー効率の高い構造の構築に重点を置いています。パイプ断熱材は、グリーンビルディング設計の重要なコンポーネントであり、暖房および冷房システムが効率的に動作し、エネルギー消費が削減され、建物全体のパフォーマンスが向上します。LEED（エネルギーと環境デザインにおけるリーダーシップ）などのグリーンビルディング認証が普及するにつれて、エネルギー効率の高いパイプ断熱材の需要はさらに増加すると予想されます。結論として、エネルギー効率と持続可能性への重点の高まりは、世界のパイプ断熱市場の主要な傾向です。メーカーは、よりエネルギー効率の高い材料を生産するために革新を続けており、顧客はエネルギー消費と温室効果ガスの排出を削減するために環境に優しいソリューションをますます優先しています。

断熱材と設置技術の技術的進歩

世界のパイプ断熱市場におけるもう 1 つの重要な傾向は、断熱材と設置技術の継続的な進歩です。技術革新により、パイプ断熱システムの性能と設置の容易さの両方が向上し、業界と消費者の進化するニーズに応えています。注目すべき進歩の 1 つの分野は、特性を強化した断熱材の開発です。グラスファイバーやフォームなどの従来の材料は依然として広く使用されていますが、継続的な研究開発の取り組みにより、新しい高性能材料が生まれています。たとえば、エアロゲルベースの断熱材は、最小限の厚さで優れた耐熱性を提供するため、スペースが限られた用途に最適です。これらの高度な材料により、断熱システムのサイズや重量を大幅に増やすことなく、断熱性能が向上します。さらに、メーカーは、設置が簡単で、人件費と設置時間を削減できる断熱ソリューションの作成に注力しています。モジュール式およびプレハブ式の断熱システムは、そのシンプルさと汎用性から人気が高まっています。これらのシステムは、迅速かつ効率的な設置ができるように設計されており、産業現場での進行中の業務の中断を最小限に抑え、建築プロジェクトの建設スケジュールを短縮します。技術の進歩は、スマート断熱ソリューションの統合にも及びます。一部のパイプ断熱システムにはセンサーと監視機能が装備されており、リアルタイムのデータ収集と分析が可能です。このデータを使用して、エネルギー消費を最適化し、断熱の問題を検出し、メンテナンス慣行を強化し、産業用途における IoT (モノのインターネット) の幅広いトレンドに合わせることができます。結論として、断熱材と設置技術の技術進歩が、世界のパイプ断熱市場におけるイノベーションを推進しています。これらの進歩により、パフォーマンスの向上、設置の容易さ、スマート テクノロジーの統合が実現し、より効率的で高度な断熱ソリューションを求める業界の需要に応えています。

モジュラーおよびプレファブリケーション断熱システムの採用の増加

世界のパイプ断熱市場では、モジュラーおよびプレファブリケーション断熱システムの採用が増加するという注目すべき傾向が見られます。この傾向は、特に産業および建設現場において、より効率的で時間を節約する設置プロセスの必要性によって推進されています。モジュラーおよびプレファブリケーション断熱システムは、現代の産業の需要に一致するさまざまな利点を提供します。主な利点の 1 つは、設置のスピードです。これらのシステムは、迅速かつ簡単な組み立てのために設計されており、産業メンテナンスまたは建設プロジェクト中のダウンタイムを大幅に削減します。断熱材を迅速に設置できることは、コスト削減と運用効率の向上につながります。

さらに、モジュラー断熱システムは汎用性と適応性に優れています。さまざまなパイプのサイズと構成に合わせてカスタマイズできるため、さまざまな業界のさまざまなアプリケーションに適しています。この汎用性により、広範なカスタマイズの必要性が最小限に抑えられ、調達プロセスが簡素化されます。もう 1 つの重要な利点は、断熱材の品質の一貫性です。プレハブ システムは管理された条件下で製造されるため、断熱材の厚さと性能が一定に保たれます。この一貫性は、正確な断熱特性や遮音特性を必要とする業界にとって非常に重要です。さらに、モジュール式およびプレハブ断熱システムは、作業現場の安全性の向上にも貢献します。これらのシステムは、簡単に取り付けられる留め具やロック機構などの安全機能を備えて設計されていることが多く、設置中の事故のリスクを軽減します。

業界では効率と安全性が引き続き優先されるため、モジュール式およびプレハブ断熱システムの採用が拡大すると予想されます。これらのシステムは、設置プロセスを合理化するだけでなく、エネルギーの節約やメンテナンス コストの削減という長期的なメリットももたらします。結論として、モジュール式およびプレハブ断熱システムの採用増加は、世界のパイプ断熱市場における顕著な傾向です。これらのシステムは、効率的で効果的な断熱ソリューションを求める業界の進化するニーズに応えるスピード、汎用性、品質の一貫性、安全性の利点を提供します。

セグメント別インサイト

材料タイプ別インサイト

グラスファイバーは、材料タイプ別に見ると、世界のパイプ断熱材市場の主要なセグメントです。グラスファイバーは軽量で柔軟性があり、コスト効率に優れた断熱材で、優れた断熱特性を備えています。また、耐火性、耐湿性、耐薬品性もあります。これらの特性により、グラスファイバーは、以下を含む幅広いパイプ断熱用途で人気のある選択肢となっています。

建築および建設グラスファイバーは、住宅および商業ビルの両方でパイプを断熱するために使用され、熱の損失と増加を防ぎ、エネルギー効率を改善し、騒音レベルを低減します。

工業グラスファイバーは、石油およびガス、発電、化学薬品など、さまざまな工業環境でパイプを断熱するために使用されています。グラスファイバー断熱材は、パイプを極端な温度、腐食、摩耗から保護するのに役立ちます。

地域エネルギーシステム：グラスファイバーは、中央プラントから複数の建物に温水または蒸気を分配する地域エネルギーシステムのパイプ断熱に使用されます。グラスファイバー断熱材は、熱損失を減らし、システムの効率を維持するのに役立ちます。世界のパイプ断熱材市場でグラスファイバーが優位に立っている他の要因には、入手しやすさ、設置のしやすさ、比較的低コストなどがあります。グラスファイバーに加えて、一般的に使用されているパイプ断熱材には、ロックウール、PUR および PIR フォーム、エラストマーフォームなどがあります。ロックウールは、溶融岩から作られたミネラルウール断熱材の一種です。断熱特性の点ではグラスファイバーに似ていますが、より高価で柔軟性に欠けます。PUR および PIR フォーム（ポリウレタンおよびポリイソシアヌレートフォーム）は、高い断熱値と低い吸湿性で知られるプラスチック断熱材の一種です。エラストマーフォームは、柔軟性と耐久性に優れたゴム製断熱材の一種です。

地域別の洞察

ヨーロッパは、世界のパイプ断熱材市場において支配的な地域です。これは、ドイツ、英国、スペインなどの経済圏で、建設およびインフラ活動の急増と地域エネルギーシステムの設置の増加に起因しています。

欧州連合 (EU) は、エネルギー消費と温室効果ガスの排出を削減するという野心的な目標を掲げています。その結果、建築および産業部門でエネルギー効率の高いソリューションの需要が高まっています。パイプ断熱材は、熱の損失と増加を減らすことでエネルギー効率を向上させる上で重要な役割を果たします。地域エネルギーシステムもヨーロッパでますます人気が高まっています。地域エネルギーシステムは、中央プラントから複数の建物に温水または蒸気を分配します。パイプ断熱材は、熱損失を減らすことで地域エネルギーシステムの効率を維持するために不可欠です。

上記の要因に加えて、ヨーロッパのパイプ断熱材市場は次の要因によっても推進されています。

厳格なエネルギー効率規制：EUは多くのエネルギー効率規制を実施しており、これがパイプ断熱材の需要を促進しています。政府のインセンティブ：多くのヨーロッパ政府は、パイプ断熱材などのエネルギー効率の高い対策の導入に対して財政的インセンティブを提供しています。パイプ断熱材の利点に対する認識の高まり：エネルギー節約、炭素排出量の削減、快適性の向上など、パイプ断熱材の利点に対する認識が高まっています。アジア太平洋地域は、予測期間中に世界のパイプ断熱材市場で最も急速に成長する地域になると予想されています。この地域の成長は、建設および産業部門におけるパイプ断熱材の需要の増加によって推進されています。

最近の動向

• オーウェンスコーニングは、2023年8月にポーランドの工場でパイプ断熱材製品の生産能力を拡大すると発表しました。拡張は2024年に完了する予定で、工場の生産能力は20％増加する。
• キングスパングループは2023年7月、リサイクル材料から作られた新しいパイプ断熱材製品を発売すると発表しました。新製品は、キングスパンの持続可能性への取り組みと環境への影響の削減の一環です。
• ロックウールインターナショナルは2023年6月、デンマークの工場でパイプ断熱材製品の新しい生産ラインに投資すると発表しました。新しい生産ラインは 2024 年に稼働開始の予定で、工場の生産能力は 15% 増加する見込みです。

主要市場プレーヤー

• Owens Corning Global Holdings LLC
• Johns Manville Corporation
• KNAUF INSULATION, INC.
• Compagnie de Saint-Gobain SA
• Armacell International SA
•  ROCKWOOLInternational A/S
• Kingspan Group Plc
• BASF SE
• L'Isolante K-Flex SpA
• NMC Group