グラスファイバー市場 – 世界の産業規模、シェア、トレンド、機会、予測。ガラスの種類別（Eガラス、ECRガラス、Hガラス、ARガラス、Sガラス）、製品の種類別（グラスウール、直接および組み立てロービング、ヤーン、チョップドストランド）、用途別（複合材料、断熱材）、地域別、競合状況、2018～2028年

市場概要

世界のグラスファイバー市場は、2022年に156億4,000万米ドルと評価され、建設、輸送、自動車業界でグラスファイバーの使用が大幅に拡大した結果として市場が大幅に拡大しているため、2028年までの予測期間中に3.85％のCAGRで堅調な成長が見込まれています。

主要な市場推進要因

建設とインフラ開発がグラスファイバー市場の成長に貢献します。

建設とインフラ開発は長い間、世界のグラスファイバー市場の重要な推進力であり、この傾向は今後数年間継続し、さらに強まると予想されます。その優れた特性を持つグラスファイバーは、さまざまな建設用途に不可欠な材料であり、建物とインフラの構造的完全性、エネルギー効率、および寿命に貢献しています。建設におけるグラスファイバーの需要を後押しする主な要因の 1 つは、その優れた強度対重量比です。この特性により、グラスファイバー強化材料は、橋、建物、トンネルなどのコンクリート構造物の補強に理想的な選択肢となります。たとえば、グラスファイバー鉄筋は、耐腐食性、軽量、非導電性であるため、従来の鉄筋に代わる耐久性のある代替品となります。その結果、インフラストラクチャの寿命が延び、メンテナンス コストが最小限に抑えられます。

グラスファイバーは、断熱材分野でも重要な役割を果たしています。その優れた断熱性と遮音性により、住宅、商業、産業用建物に魅力的な選択肢となっています。建設におけるエネルギー効率への関心が高まる中、グラスファイバー断熱材は、厳格な建築基準やエネルギー基準を満たすのに役立ち、冷暖房コストを削減し、構造物の二酸化炭素排出量を最小限に抑えます。さらに、グラスファイバー屋根および被覆システムは、耐久性、耐候性、メンテナンス要件の低さから広く使用されています。これらの材料は、建物を環境要素から保護し、寿命を延ばし、頻繁な修理や交換の必要性を減らします。

自動車産業はグラスファイバー市場の成長に重要な役割を果たしてきました

自動車産業は、世界のグラスファイバー市場を牽引する上で極めて重要な役割を果たしており、その影響は業界内のさまざまなセグメントに及んでいます。グラスファイバーは、そのユニークな特性と汎用性により、現代の自動車製造に不可欠な要素となり、業界の成長と革新に大きく貢献しています。自動車部門におけるグラスファイバー需要の主な推進力の 1 つは、燃費と環境の持続可能性の絶え間ない追求です。自動車メーカーは、厳しい排出ガス基準を満たし、燃費を向上させるという絶え間ないプレッシャーにさらされています。グラスファイバー複合材は、軽量で優れた強度を備えた魅力的なソリューションを提供します。従来の金属部品をグラスファイバー強化部品に置き換えることで、自動車メーカーは構造的完全性を損なうことなく車両重量を軽減できます。この軽量化は燃費の向上と排出量の削減につながり、気候変動と闘う世界的な取り組みと一致しています。

さらに、グラスファイバーは、ボディパネル、ボンネット、ドア、バンパーなどの重要な自動車部品の複合材料の製造に広く使用されています。これらの部品は軽量化に貢献するだけでなく、安全性と耐久性を高め、衝撃や環境ストレスに対する車両の耐性を高めます。さらに、電気自動車 (EV) の成長は、グラスファイバー市場にとって大きなチャンスをもたらします。EV はバッテリー範囲を拡張するために軽量素材に依存しており、グラスファイバー複合材はバッテリーエンクロージャーや内装部品などの部品に好まれる選択肢です。

自動車のアフターマーケットもグラスファイバーの需要を促進しており、消費者は車の外観と性能を向上させるために、グラスファイバー複合材で作られたアフターマーケットのボディキット、スポイラー、内装トリム部品を求めています。自動車メーカーは、より効率的で持続可能な車両を製造するために研究開発に投資し続けているため、グラスファイバーの需要は着実に増加すると予想されます。製造プロセスと複合材料の革新により、グラスファイバーが車両設計の新しい分野に組み込まれる可能性が高くなります。結論として、自動車業界がより軽量で燃費が良く、環境に優しい車両を作ろうとする動きにより、グラスファイバーは輸送の未来にとって重要な材料として位置付けられています。継続的な技術進歩と持続可能な車両に対する消費者の需要により、世界のグラスファイバー市場は自動車部門との共生関係を通じて繁栄する態勢が整っています。

主要な市場の課題

代替材料との競争

代替材料との競争は、世界のグラスファイバー市場にとって重大かつ継続的な課題となっています。グラスファイバーは用途が広く、さまざまな業界で広く使用されていますが、炭素繊維、アルミニウム、スチール、先進複合材など、さまざまな代替材料との競争が激化しています。この競争は、いくつかの理由からグラスファイバーの成長と市場シェアに影響を及ぼす恐れがあります。

まず、代替材料は特定の用途でより魅力的になる特定の利点を提供することがよくあります。たとえば、カーボンファイバーは優れた強度対重量比で知られており、航空宇宙産業や高性能自動車産業で好まれる選択肢となっています。スチールとアルミニウムは耐久性と構造強度の点で優れており、特に大型分野で優れています。次に、コスト競争力が重要な要素です。製造プロセスの進歩、規模の経済、原材料費の変動により、代替材料のコスト効率が向上します。メーカーは生産費を削減するためにこれらの代替品を選択する可能性があり、これがグラスファイバーの市場での地位に圧力をかける可能性があります。さらに、材料科学における継続的な技術進歩により、新しいオプションが継続的に導入され、既存の材料の特性が向上しています。これらの開発により、優れた性能特性を備えた代替材料が生まれ、進化する業界の要件を満たすグラスファイバーの能力がさらに困難になる可能性があります。

原材料コストの変動

原材料コストの変動は、世界のグラスファイバー市場にとって大きな課題です。グラスファイバー生産の基本コンポーネントであるガラス繊維や樹脂などの材料の価格は、製造コストと業界全体の安定性に直接影響します。原材料コストの予測不可能性により、いくつかの問題が発生します。まず、グラスファイバーメーカーにとってコストの不確実性が大きくなります。急激な価格変動は生産計画を混乱させ、予算を効果的に管理することを困難にします。メーカーは、利益率を低下させるコスト上昇を吸収するか、これらのコスト増加を顧客に転嫁してグラスファイバー製品の競争力を低下させる可能性があるというジレンマに陥ることがよくあります。

さらに、原材料コストの変動は競争圧力となる可能性があります。カーボンファイバーや金属などの代替材料の方が価格が安定しているか費用対効果が高い場合、特に価格感度が高い用途ではグラスファイバーが市場シェアを失う可能性があります。サプライ チェーンの脆弱性が問題をさらに複雑化させています。グラスファイバー生産の原材料は、地政学的要因、貿易紛争、自然災害の影響を受けやすい複雑なサプライ チェーンを通過することがよくあります。このような混乱により価格変動が悪化し、材料不足につながり、生産スケジュールに影響する可能性があります。

さらに、原材料価格が不安定な環境では、投資決定がより困難になります。将来のコストに関する不確実性により、生産能力の拡大や研究開発イニシアチブへの投資が妨げられ、業界の成長と革新が阻害される可能性があります。結論として、原材料コストの変動は、世界のグラスファイバー市場の安定性と収益性に対する大きな障害です。この課題に対処するには、サプライ チェーンの多様化、効率的なコスト管理、価格リスクを軽減する戦略など、多面的なアプローチが必要です。さらに、材料と製造プロセスのイノベーションを促進することで、不安定な投入物への依存を減らし、変動するコストに直面した業界の回復力を高めることができます。

主要な市場動向

風力エネルギーの需要増加

風力エネルギーの需要増加は、世界のグラスファイバー市場の強力な推進力です。グラスファイバー複合材は風力タービンブレードの製造において極めて重要な役割を果たしており、風力エネルギー部門が成長し続けるにつれて、これらの材料の需要も増加しています。風力エネルギーは、化石燃料に代わるクリーンかつ持続可能な代替手段として注目を集めています。風の力を効率的に利用するために、風力タービンブレードは軽量で耐久性があり、空気力学的に効率的である必要があります。グラスファイバー複合材は、これらの基準を非常によく満たしています。強度対重量比が高いため、より長く効率的なブレードを実現し、より多くの風力エネルギーを捕捉することができます。

世界各国が再生可能エネルギーインフラに投資し、よりクリーンな電源に移行するにつれて、風力エネルギー産業は急速に拡大しています。特に、洋上風力発電所はますます普及しつつあり、これらの設備ではさらに大きくて頑丈なブレードが必要になることが多く、グラスファイバー複合材の需要がさらに高まっています。グラスファイバーメーカーは、製品の継続的な革新と改良によってこの需要に応えています。研究開発の取り組みは、より強くて耐久性があるだけでなく、コスト効率に優れたグラスファイバー材料の開発に重点を置いており、これはエネルギー源としての風力エネルギーの競争力にとって非常に重要です。

要約すると、再生可能エネルギー源への世界的な移行によって推進されている風力エネルギー部門の成長は、世界のグラスファイバー市場にとって大きな触媒となっています。グラスファイバー複合材の優れた特性により、効率的な風力タービンブレードの製造には欠かせないものとなり、グラスファイバーは今後も風力エネルギー産業の拡大において中心的な役割を果たすことになります。

航空宇宙および防衛用途

航空宇宙および防衛用途は、世界のグラスファイバー市場の大きな推進力となる見込みです。グラスファイバー複合材は、強度、軽量特性、耐腐食性のユニークな組み合わせにより、これらの分野でますます選ばれる材料となっています。航空宇宙産業では、グラスファイバー複合材は、機体、翼、内部構造などの航空機部品に広く使用されています。航空分野での軽量材料の需要は、燃料効率の向上、排出量の削減、航空機全体の性能向上の必要性によって推進されています。グラスファイバーは、構造的完全性を維持しながら重量を軽減できるため、これらの目的に完全に一致しています。

防衛用途では、グラスファイバーは、装甲車両、ミサイルシステム、海軍艦艇など、さまざまな軍事機器や車両に使用されています。この素材は耐久性があり、極端な温度や海水への暴露などの厳しい環境条件に耐える能力があるため、防衛用途に最適です。世界的な防衛費の継続と航空宇宙技術革新の進展に伴い、先進的なグラスファイバー素材の需要が拡大すると予想されます。さらに、耐火性やステルス性を高めるバリアントの開発など、グラスファイバー複合材を強化するための研究開発が進行中であり、航空宇宙および防衛における役割がさらに強固になっています。

結論として、航空宇宙および防衛部門では、その優れた性能特性のためにグラスファイバー複合材への依存度が高まっており、グラスファイバーはこれらの業界の主要プレーヤーとしての地位を確立しています。この傾向は、これらの部門が進化し拡大し続けるにつれて、世界のグラスファイバー市場の持続的な成長を促進すると予想されます。

セグメント別インサイト

製品タイプ

チョップドストランドは、価値の面で最も急速に成長しているグラスファイバー製品タイプです。チョップドストランドと呼ばれるグラスファイバーストランドは、熱可塑性および熱硬化性複合材に補強材として追加されます。建設プロジェクトで使用するために、これらのストランドを樹脂と組み合わせて強化ギャップフィラーを作成できます。水タンク、ヨット、産業機器を製造するために、チョップドストランドをポリエステル樹脂と組み合わせて、堅牢で剛性が高く、長持ちするラミネートを作成します。

アプリケーションの洞察

複合材料は、価値の点でグラスファイバーの最も急速に成長しているアプリケーションです。グラスファイバー市場は、アプリケーションに基づいて複合材料と断熱材に分かれています。複合材料市場セクターは、2021年に価値の点でグラスファイバー市場のかなりの部分を占めました。建設業界と自動車業界の急速な拡大は、複合材料アプリケーションカテゴリのシェアが大きい原因です。

地域別洞察

アジア太平洋地域は、2022年に大きな収益シェアを獲得し、世界のグラスファイバー市場のリーダーとしての地位を確立しました。

インド、中国、インドネシア、タイなどの発展途上国の建設業界の需要の高まりは、市場の拡大を後押しすると予測されています。電気および断熱材としてのこの製品の使用は、工業化の急速な成長と建設部門の政府支出と相まって、この地域の市場の成長を後押しすると予測されています。

最近の開発

• 2023 年 4 月 - サンゴバンは、インドのウッタル プラデーシュ州に拠点を置く Twiga Fiberglass Ltd. を買収しました。Twiga はグラスウールの製造業者であり、2 つの製造施設を有しています。同社はサンゴバンの技術を使用しています。この買収により、インドにおけるファサードおよびインテリア ソリューションにおけるサンゴバンの地位が確固たるものになります。
• 2022 年 8 月 - オーウェンス コーニングは、新しい PINK Next Gen Fiberglass 断熱材を発売しました。この新しい断熱ソリューションにより、同社の既存製品と比較して最大 23% 高速な設置が可能になります。新しい高度な繊維技術により、超弾力性があると言われる柔らかく細い繊維の密に編まれたネットワークが作られ、断熱マイクロポケットのブランケットが形成されます。
• 2022 年 6 月 - Owens Corning と Pultron Composites は、合弁会社を設立してグラスファイバー鉄筋を製造する契約を締結しました。この契約により、高性能コンクリート補強材製品を持続可能な方法で提供するという同社の取り組みが強化されました。

主要市場プレーヤー

• LANXESS
• Owens Corning 
• 3B -The Fiberglass Comp
• ShandongFiberglass Group Corp
• Nippon Electric Glass Co., Ltd 
• TaishanFiberglass Inc.(CTG)
• ChongqingPolycomp International Corp.
• Johns Manville 
• Saint-GobainVetrotex
• ChinaJushi Co., Ltd.