サウジアラビアのセメント市場 - エンドユーザー別（商業、工業および公共機関、インフラ、住宅）、製品別（混合セメント、繊維セメント、普通ポルトランドセメント、白セメント）、地域別、競争、予測および機会、2024～2032年

市場概要

サウジアラビアのセメント市場は2023年に10億7000万米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に6.10％のCAGRで堅調な成長が見込まれています。

セメント市場は世界的に展開しており、大手メーカーはさまざまな規模の建設プロジェクトの需要を満たすために大量に製造しています。市場の動向は、都市化、人口増加、インフラ投資、景気循環などの要因の影響を受けます。セメント生産における技術の進歩は、効率性の向上、環境への影響の低減、製品の品質向上を目指しています。

セメント市場の主要プレーヤーには、多国籍企業と地域企業が含まれ、それぞれが製品の革新、価格戦略、地理的拡大を通じて市場シェアの維持を競っています。利害関係者が持続可能性と排出量削減を優先する傾向が強まる中、規制基準と環境への配慮も、セメント業界における市場動向と慣行の形成に重要な役割を果たしています。

主要な市場推進要因

インフラ開発

インフラ開発は、サウジアラビアのセメント市場の重要な推進要因です。同王国の野心的なビジョン 2030 イニシアチブでは、輸送、公共事業、医療、観光などの分野にわたるインフラの拡張と近代化を優先しています。これには、リヤド地下鉄、空港、道路、橋、病院などのプロジェクトが含まれます。これらのプロジェクトはすべて、建設に大量のセメントを必要とします。

サウジアラビア政府は、石油依存からの脱却を目指して経済を多様化することに取り組んでおり、インフラ プロジェクトへの大規模な投資が行われています。これらの投資は経済成長を刺激するだけでなく、セメントや関連建設資材の需要急増も生み出しています。インフラ プロジェクトは、セメント生産者に安定した長期市場を提供し、持続的な生産量と収益成長を支えています。

インフラの開発により、王国は外国投資にとって魅力的になり、地元の雇用機会が拡大します。セメント部門は、ビジョン 2030 の目標実現に不可欠な必須資材を供給することで、これらの開発の恩恵を受けています。インフラ プロジェクトが進展する中、サウジアラビアのセメント市場は建設業界の極めて重要な構成要素であり続け、経済拡大を牽引し、都市開発を促進しています。

都市化と人口増加

都市化と人口増加は、サウジアラビアのセメント市場を形成する主要な要因です。国内移住と人口動態の変化に後押しされたサウジアラビアの急速な都市化率には、住宅、商業、産業インフラの大規模な建設が必要とされています。リヤド、ジェッダ、ダンマンなどの都市中心部では人口が急増しており、住宅、オフィススペース、小売店、社会インフラの需要が高まっています。

都市部の拡大には継続的な建設活動が必要であり、基本的な建築資材としてのセメントの需要が高まっています。特に住宅建設はセメント消費のかなりの部分を占めており、進行中の住宅プロジェクトは増加する人口の住宅ニーズに応えています。

都市化はスマートシティの開発と持続可能な都市計画イニシアチブを促進し、インフラ投資とセメント消費をさらに促進します。都市部が拡大し発展するにつれ、サウジアラビアのセメント市場は、都市の成長に対応し生活水準を向上させることを目的とした進行中の建設プロジェクトに支えられ、持続的な需要の恩恵を受けています。

政府投資と大規模プロジェクト

政府投資と大規模プロジェクトは、サウジアラビアのセメント市場を牽引する上で極めて重要な役割を果たしています。政府は、ビジョン 2030 や国家変革プログラム (NTP) などのイニシアチブを通じて、経済の多様化と国家インフラの強化を目的とした戦略的プロジェクトに多額の資金を割り当てています。

NEOM、キディヤ、紅海プロジェクト、リヤド メトロなどの大規模プロジェクトは、建設に大量のセメントを必要とする大規模開発の代表的な例です。これらのプロジェクトはセメント需要を押し上げるだけでなく、さまざまなセクターの経済活動を刺激し、雇用機会を創出し、民間セクターの参加を促進します。

公共投資基金（PIF）やその他の政府機関は、メガプロジェクトの資金調達において重要な役割を果たし、プロジェクトのタイムリーな実行と成功を保証します。セメント生産者は、これらの主力イニシアチブからの長期契約と安定した需要の恩恵を受け、収益の安定性と市場の成長に貢献しています。

医療施設、教育機関、文化センターなどの社会インフラへの政府の投資は、セメントの消費に貢献しています。これらの投資は、王国の社会経済開発目標をサポートすると同時に、経済変動に対するセメント市場の回復力を強化します。

主要な市場の課題

規制環境とコンプライアンスの課題

サウジアラビアのセメント市場は、規制環境とコンプライアンス要件に関連する大きな課題に直面しています。規制の枠組みは、環境基準、健康と安全の規制、ライセンス手続きなど、セメント生産のさまざまな側面を規定しています。これらの規制を遵守すると、セメント製造業者の業務が複雑になり、運用コストが増加します。

サウジアラビアは、産業活動が大気質、水資源、生物多様性に与える影響を軽減するために、厳格な環境規制を実施しています。セメント工場は、粒子状物質、窒素酸化物 (NOx)、二酸化硫黄 (SO2)、その他の汚染物質の排出制限を遵守する必要があり、汚染制御技術と監視システムへの投資が必要です。

規制の変更と更新には、セメント会社による継続的な適応が必要であり、プロジェクトのスケジュールに不確実性と潜在的な遅延が生じます。コンプライアンスの課題は、国の規制と地域の規制の不一致によっても発生する可能性があり、調整には業界の利害関係者と政府当局の協調的な取り組みが必要です。

規制コンプライアンスの課題に対処するには、規制機関との積極的な関与、持続可能な技術への投資、および堅牢な環境管理慣行が必要です。セメント製造業者は、サウジアラビアのセメント市場で長期的な成長と競争力を維持するために、環境管理を優先するとともに、業務効率とコンプライアンス コストのバランスを取る必要があります。

市場の供給過剰と価格変動

サウジアラビアのセメント市場は、変動する需要動向と競争圧力の影響を受ける市場の供給過剰と価格変動に関連する課題に直面しています。景気低迷や建設活動の減少により悪化したセメント生産部門の過剰生産能力は、市場シェアを争う製造業者間の熾烈な価格競争につながります。

景気低迷やインフラ支出の減少時には、セメントの需要が減少し、供給過剰と価格下落圧力が生じます。セメント会社は、収益源と投資収益に影響を与える価格変動の中で収益性と業務実行可能性を維持するという課題に直面しています。

市場の供給過剰は、セメント製造業者の在庫増加と保管コストにつながり、財務リソースと業務効率をさらに圧迫する可能性があります。市場の需要予測に合わせて生産レベルを管理することは、供給過剰と価格変動に関連するリスクを軽減するために重要になります。

市場の供給過剰と価格変動に対処するには、セメント製造業者による戦略的計画とリスク管理戦略が必要です。業界内で協力して生産能力を合理化し、製品の提供を多様化し、輸出機会を模索することで、現地の市場状況の影響を緩和し、経済的不確実性に対する回復力を高めることができます。

主要な市場動向

持続可能な慣行とグリーンセメントへの移行

サウジアラビアのセメント市場における顕著な傾向の 1 つは、持続可能性とグリーンセメント技術の採用への重点が高まっていることです。環境への影響と規制圧力への意識が高まる中、セメント製造業者は炭素排出量を削減し、エコロジカル フットプリントを最小限に抑えるために持続可能な慣行へと移行しています。

グリーン セメントは、低炭素セメントまたは環境に優しいセメントとも呼ばれ、フライアッシュ、スラグ、シリカ フュームなどの補助セメント質材料 (SCM) を組み込んでおり、セメント製造におけるクリンカー含有量を減らします。これにより、製造中のエネルギー消費量が削減され、温室効果ガスの排出量が減り、世界的な持続可能性の目標と規制要件と一致します。

サウジアラビアでは、LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) などのグリーン ビルディング認証を含む持続可能な建設慣行を促進する取り組みにより、グリーン セメントの需要が高まっています。政府のインセンティブと規制により、セメント製造業者はよりクリーンな技術を採用し、持続可能な製造プロセスに投資するよう奨励されています。

建設会社と開発業者は、調達の決定において持続可能性基準をますます優先し、環境に優しいセメント製品を提供するサプライヤーを優先しています。その結果、セメント製造業者は革新的な配合を開発し、グリーンセメントソリューションの性能と耐久性を高めるために研究開発に投資しています。

持続可能な慣行へのトレンドに対処するには、原材料サプライヤー、技術プロバイダー、建設関係者を含むセメントサプライチェーン全体でのコラボレーションが必要です。グリーンセメント技術を積極的に採用するセメント会社は、市場で差別化を図り、環境に配慮した顧客を引き付け、サウジアラビアの持続可能な開発目標に貢献することができます。

デジタルトランスフォーメーションとインダストリー4.0の統合

サウジアラビアのセメント市場では、生産プロセスの最適化、運用効率の向上、意思決定能力の強化を目的としたデジタルトランスフォーメーションとインダストリー4.0技術の統合のトレンドが生まれています。インダストリー4.0には、自動化、人工知能（AI）、モノのインターネット（IoT）、データ分析、デジタルツインなどが含まれており、従来の製造慣行に革命をもたらしています。

セメント製造業者は、機器のパフォーマンスを監視し、メンテナンスの必要性を予測し、エネルギー消費をリアルタイムで最適化するために、スマートファクトリーソリューションに投資しています。 AI と機械学習アルゴリズムは、生産データを分析して非効率性を特定し、プロセスの改善を提案することで、生産性を高め、運用コストを削減します。

IoT 対応のセンサーとデバイスは、セメント生産中の温度、湿度、化学組成に関するデータをリアルタイムで収集します。このデータ主導のアプローチにより、プロアクティブな品質管理対策が可能になり、セメント製品の仕様における一貫性と信頼性が確保されます。

デジタル ツインは、物理的な資産とプロセスの仮想レプリカであり、生産シナリオをシミュレートし、予測モデリングによってリソースの使用を最適化し、無駄を最小限に抑えます。セメント会社は、デジタル ツインを活用して、新製品の配合をシミュレートし、生産戦略をテストし、実装前に運用上の変更を検証することで、革新的なセメント ソリューションの市場投入までの時間を短縮します。

サウジアラビアのセメント業界におけるデジタル テクノロジーの統合は、サプライ チェーン管理、ロジスティクスの最適化、顧客関係管理にも及んでいます。高度な物流プラットフォームにより輸送効率が向上し、セメントの配送をリアルタイムで追跡できるため、サービスの信頼性と顧客満足度が向上します。

サウジアラビアのセメント製造業者は、デジタル変革のトレンドを活かすために、IT インフラストラクチャ、サイバーセキュリティ対策、従業員のトレーニングに投資し、インダストリー 4.0 テクノロジーのシームレスな導入と統合を実現する必要があります。デジタル イノベーションを取り入れることで、企業は急速に進化する市場環境で競争上の優位性、優れた運用性、持続可能な成長を実現できます。

セグメント別インサイト

エンド ユーザー インサイト

政府の投資は、インフラ開発の推進において極めて重要な役割を果たします。サウジアラビア政府は、ビジョン 2030 と国家変革プログラム (NTP) を通じて多額の資金を割り当て、NEOM、キディヤ、紅海プロジェクト、リヤド メトロなどの巨大プロジェクトに資金を提供しています。これらのプロジェクトでは、道路、橋、鉄道、空港、建物、その他の重要なインフラ コンポーネントを建設するために大量のセメントが必要です。

人口増加と都市化により、インフラの需要がさらに高まります。サウジアラビアでは、国内移住と人口動態の変化により、特にリヤド、ジェッダ、ダンマンなどの大都市で急速な都市化が進んでいます。都市の拡大には、住宅団地、商業センター、工業地帯、社会インフラの大規模な建設が必要であり、これらはすべて主要な建築材料としてセメントに大きく依存しています。

インフラ プロジェクトは、セメント製造業者に長期的な収益機会を提供します。大規模プロジェクトに関連する政府契約と官民パートナーシップ (PPP) は、安定した需要と予測可能なキャッシュ フローを提供し、セメント部門の持続的な生産量と収益成長を支えています。この安定性は、経済変動や世界市場の不確実性の中で魅力的です。

インフラ開発は、ビジョン2030で概説されている環境持続可能性の目標と一致しています。サウジアラビア政府は、グリーンビルディング認証と持続可能な建設慣行を推進し、環境に優しいセメント製品の需要を促進しています。セメントメーカーは、厳しい規制基準を満たしながら環境への影響を軽減する低炭素セメントと混合セメントを生産することで革新を続けています。

地域別インサイト

2023年には、リヤドが最大の市場シェアを占めました。

人口増加と都市化により、リヤドのセメント需要がさらに高まっています。リヤドはサウジアラビアで最も急速に成長している都市の 1 つであり、人口増加と生活水準の向上に対応するため、都市の拡大が続いています。集合住宅、アパート、別荘などの住宅建設では、基礎、構造、アメニティにセメントが多用されています。オフィスビル、ショッピング モール、ホテルなどの商業開発も、この地域のセメント消費に大きく貢献しています。

リヤドは商業および産業の中心地としての役割を担っており、セメントの需要が高まっています。この都市には、数多くの企業本社、金融機関、商業センター、工業地帯があります。これらの分野では、継続的な建設とインフラのアップグレードが必要であり、高強度コンクリート、プレキャスト要素、特定のプロジェクト要件に合わせた特殊なセメント ミックスの形でのセメントの需要が持続しています。

政府の政策とインセンティブにより、セメント市場におけるリヤドの優位性がさらに高まっています。ビジョン 2030 に基づく規制の枠組みとインセンティブは、持続可能な建設慣行とグリーン ビルディング認証を奨励し、開発業者と請負業者に環境に優しいセメント ソリューションを優先するよう促しています。リヤドの建設業界は、国の持続可能性目標に沿って、セメントの使用を最適化し、効率を改善し、環境への影響を軽減する技術を採用することで対応しています。

最近の開発

• 2024 年 6 月 6 日、モリンズは持続可能な製品を統合した新しい製品ラインである Susterra を発表しました。この発売は、革新的な建設ソリューションを通じて社会の進歩と生活の質の向上に取り組むモリンズの取り組みを強調するものです。Susterra 製品シリーズは、モリンズにとって重要なマイルストーンであり、同社の企業目標と一致し、サプライチェーン全体で持続可能性の目標を達成できるようにします。

主要な市場プレーヤー

• Holcim Ltd
• Saudi Cement Company
• Heidelberg Materials AG
• Cemex SAB de CV
• China Resources Building MaterialsTechnology Holdings Limited
• UltraTech Cement Limited
• Dangote Cement Plc.
• Buzzi SpA
• Votorantim Cimentos SA
• CRH plc