サウジアラビアの装飾用塗料市場 - 製品タイプ別（水性、溶剤系）、塗料タイプ別（エマルジョン、エナメル、ジステンパー、プライマー、テクスチャー、その他）、用途別（外装、内装）、販売チャネル別（オフライン、オンライン）、エンドユーザー別（住宅用、非住宅用）、地域別、競合、予測と機会、2024～2032年

市場概要

サウジアラビアの装飾用塗料市場は、2023年に30億7000万米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に5.63％のCAGRで堅調な成長が見込まれています。

装飾用塗料市場には、住宅、商業、および公共施設の内外表面の美観の向上と保護に重点を置いた幅広い製品とサービスが含まれます。この市場セグメントは、主に工業用途ではなく装飾目的で配合された塗料とコーティングを扱っています。装飾塗料は、標準的なエマルジョンやエナメルから、テクスチャー塗料、メタリック仕上げ、環境に優しいオプションなどの特殊な配合まで、さまざまな仕上げ、色、質感、機能を提供するように設計されています。

装飾塗料市場の主な推進要因には、パーソナライズされた生活空間に対する消費者の好み、インテリアデザインのトレンド、持続可能で低 VOC (揮発性有機化合物) 製品に対する意識の高まりなどがあります。市場は、環境規制を満たしながら優れた性能と美観を提供する新しい配合で革新しようと努力する世界および地域のメーカー間の激しい競争が特徴です。

市場のダイナミクスは、経済動向、建設活動、都市化率、消費者の支出習慣の変化などの要因によって影響を受けます。都市部の人口が増加し、生活水準が上昇するにつれて、装飾用塗料の需要は拡大し続けており、メーカーにとっては、革新を起こし、製品を差別化し、色の好み、デザインの美しさ、環境の持続可能性に関する新たなトレンドを活用する機会が生まれています。

主要な市場推進要因

経済の多様化とビジョン 2030

サウジアラビアのビジョン 2030 イニシアチブは、国の石油への依存を減らし、経済を多様化することを目指しており、建設や不動産を含むさまざまな分野の成長を促進する上で重要な役割を果たしています。王国は観光、娯楽、製造などの非石油産業の発展を目指しており、その結果、建設活動、住宅プロジェクト、商業開発、インフラのアップグレードが増加しています。これらのプロジェクトは、建物の美観と耐久性を高めるための必須要素としての装飾塗料の需要を刺激します。

ビジョン2030は活気のある都市の創造とインフラの近代化に重点を置いており、機能性と美観の両方で国際基準を満たす高品質の装飾塗料のニーズと一致しています。このイニシアチブは持続可能な建築慣行とグリーンテクノロジーを奨励し、低VOC（揮発性有機化合物）配合の環境に優しい塗料に向かって市場を動かします。したがって、装飾塗料セクターのメーカーとサプライヤーは、これらの進化する規制と消費者の好みに応える製品を革新し、提供することを余儀なくされています。

経済多様化の取り組みは外国投資を誘致し、地元の起業家精神を刺激し、住宅、商業、公共部門全体で装飾塗料の需要を促進する強力な建設パイプラインに貢献します。ビジョン 2030 の目標と建設およびインフラ開発の連携により、サウジアラビアの装飾用塗料業界の市場拡大とイノベーションの肥沃な土壌が生まれます。

都市化と住宅需要

サウジアラビアでは、人口増加、国内移住、都市開発の取り組みにより、急速な都市化が進んでいます。リヤド、ジェッダ、ダンマンなどの都市は急速に拡大しており、住宅、商業スペース、小売店、公共インフラの需要が高まっています。都市化により、不動産開発業者、住宅所有者、企業が不動産価値を高め、入居者や顧客を引き付けようとしているため、新築と改築の両方のプロジェクトで装飾用塗料のニーズが高まっています。

都市部では、見た目が美しいだけでなく、耐久性、メンテナンスのしやすさ、この地域に蔓延する厳しい気候条件への耐性を備えた塗料が好まれています。装飾塗料は、都市景観の変革、活気ある都市景観の創出、色彩とデザインによる文化的・建築的アイデンティティの反映において重要な役割を果たしています。

多目的開発、スマートシティ、持続可能な都市計画への傾向が高まるにつれ、革新的な装飾塗料の需要がさらに高まっています。メーカーは、厳しい環境規制を遵守しながら都市環境の多様なニーズを満たすために、熱反射コーティング、抗菌塗料、セルフクリーニング表面などの高度な技術を統合した製品で対応しています。

建設部門の成長

建設部門は、政府の投資、民間部門の開発、インフラプロジェクトに支えられ、サウジアラビアの装飾塗料市場の主要な原動力となっています。ビジョン 2030 の主要なインフラ整備計画には、交通網、教育機関、医療施設、文化的ランドマークなどがあり、これらすべてに内装および外装用の高性能装飾塗料が必要です。

大規模なインフラ整備計画に加え、住宅および商業施設の建設活動も装飾塗料の需要に大きく貢献しています。住宅コミュニティ、多目的複合施設、ショッピング モール、ホスピタリティ施設の拡大には、多様なデザインの好みや機能要件を満たすために幅広い塗料ソリューションが必要です。

サウジアラビアの建設ブームは、装飾塗料の当面の需要を刺激するだけでなく、メーカー、請負業者、建築家、開発業者間の長期的な関係を育みます。建設バリュー チェーン全体でのコラボレーションにより、塗料の配合、塗布技術、持続可能性の実践におけるイノベーションが促進され、王国の野心的な開発目標がサポートされます。

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主要な市場の課題

規制遵守と基準

サウジアラビアの装飾塗料市場における主な課題の 1 つは、規制遵守と基準の複雑な状況に対処することです。サウジアラビア規格・計量・品質機構 (SASO) は、製品の品質、安全性、ラベル、環境への影響に関する厳格な規制を定めています。メーカーは、王国での流通と販売に必要な認証と承認を取得するために、塗料がこれらの規制要件を満たしていることを確認する必要があります。

SASO 基準への準拠には厳格なテストと文書化のプロセスが伴い、特に新しい配合や革新的な技術を導入する塗料メーカーにとっては、時間とコストがかかる可能性があります。規制要件を遵守しないと、製品のリコール、罰金、評判の低下につながり、市場の信用と消費者の信頼に影響する可能性があります。

進化する規制を常に把握し、製品を新しい基準に適合させることは、サウジアラビア市場で事業を展開するメーカーにとって継続的な課題です。環境政策、健康および安全規制、輸出入要件の変更により、コンプライアンスの取り組みがさらに複雑になり、規制問題の専門知識に対する継続的な監視と投資が必要になります。

原材料の価格変動

装飾用塗料に使用される原材料の価格変動は、サウジアラビアのメーカーとサプライヤーにとって大きな課題です。顔料、樹脂、溶剤、添加剤などの主要な原材料は、サプライチェーンの混乱、地政学的緊張、通貨の変動、他の業界からの需要の変化などの要因の影響を受ける、変動する世界市場価格の影響を受けます。

これらの価格変動は、装飾用塗料の全体的なコスト構造に影響を与え、市場内の収益性と価格戦略に影響を与えます。メーカーは、コスト上昇を吸収するか、消費者に転嫁するかのプレッシャーに直面し、市場競争力や消費者の購買決定に影響を及ぼす可能性があります。

輸入原材料への依存により、メーカーは為替リスクや輸送および通関に関連する物流上の課題にさらされます。戦略的調達、サプライヤーの多様化、ヘッジ戦略を通じて原材料調達を効果的に管理することは、価格変動リスクを軽減し、サプライチェーンの回復力を維持するために重要になります。

主要な市場動向

環境に優しく持続可能な塗料の需要の高まり

サウジアラビアの装飾塗料市場の重要な傾向は、環境に優しく持続可能な塗料製品の需要の増加です。環境問題への意識が高まり、ビジョン 2030 のもとで持続可能な開発が重視される中、消費者も企業も環境への影響が最小限の塗料を優先しています。

環境に優しい塗料は、通常、低 VOC (揮発性有機化合物) 配合を特徴としており、室内の空気の質を向上させ、塗布および乾燥中の有害な排出物を削減します。これらの塗料は、人間の健康と環境にとってより安全であると認識されているため、住宅、商業、公共施設で特に魅力的です。

サウジアラビア市場のメーカーは、天然成分、リサイクル材料、水性配合の塗料を開発するための研究開発に投資することで、この傾向に対応しています。また、製品の持続可能性の証明を検証するために、グリーンシール、LEED (エネルギーと環境デザインにおけるリーダーシップ)、Estidama などの認証を取得しています。

政府の規制と持続可能性の取り組みにより、住宅、教育機関、医療施設、商業施設などの建設プロジェクト全体で環境に優しい塗料の採用が奨励されています。この規制支援は、持続可能性に向けた市場のトレンドを強化し、メーカーによる環境に優しい製品の革新と提供の拡大を促します。

消費者が環境への影響をより意識するようになるにつれ、サウジアラビアでは環境に優しい装飾用塗料の需要が引き続き増加すると予想されます。製品の性能と美観を維持しながらこれらの好みに効果的に対応できるメーカーは、進化する市場環境で競争上の優位性を獲得する可能性があります。

より健康的な生活環境への移行

サウジアラビアの装飾用塗料市場におけるもう 1 つの顕著なトレンドは、より健康的な生活環境に貢献する塗料への移行です。美観を超えて、消費者は室内空気の質、カビ抵抗性、抗菌性などの要素に対処することで健康を促進する塗料をますます優先しています。

カビや白カビが蔓延する可能性のあるサウジアラビアのような湿気の多い気候では、細菌や真菌の増殖を抑制する抗菌添加剤を含む塗料の需要が高まっています。これらの塗料は、家庭、病院、学校、その他の公共スペースの表面を衛生的に保ち、より健康的な屋内環境に貢献します。

低刺激性塗料や、喘息やアレルギーに優しいと認定された塗料は、敏感な人がいる家庭で人気が高まっています。これらの塗料は、アレルゲンや刺激物を最小限に抑えるように配合されているため、呼吸器系の健康とアレルギーを心配する家族に安心を提供します。

塗料配合の技術的進歩により、従来の装飾機能を超えた健康重視の塗料の開発が可能になりました。メーカーは、高度な技術とバイオベースの材料を統合して製品の健康上の利点を高め、生活空間の総合的なソリューションを求める目の肥えた消費者にアピールしています。

より健康的な生活環境への傾向は、世界的な健康運動や、屋内環境と全体的な健康成果との関連性に対する意識の高まりと一致しています。この傾向はサウジアラビアで勢いを増し続けており、メーカーは美観と健康志向の両方を優先する塗料を提供することで、チャンスを活かす態勢を整えています。

スマートで機能的なコーティングの台頭

スマートコーティングと機能的な塗料は、ナノテクノロジーとデジタルイノベーションの進歩に牽引され、サウジアラビアの装飾塗料市場で急成長している傾向を表しています。これらのコーティングは、従来の装飾目的を超えた強化された機能を提供し、多様な消費者のニーズと技術的願望に応えます。

注目すべき例の1つは、光にさらされると汚れや汚染物質を分解するナノスケールの粒子または光触媒剤を組み込んだセルフクリーニング塗料です。サウジアラビア特有のほこりっぽく乾燥した環境では、セルフクリーニング塗料はよりきれいなファサードを維持し、建物の所有者と管理者のメンテナンス作業を軽減するのに役立ちます。

もう1つの新しいカテゴリは、熱反射コーティングです。これは、暑い気候で熱の吸収を最小限に抑え、室内温度を下げるように設計されています。これらのコーティングは、美観を損なうことなく、冷房コストを削減し、住宅や商業ビルの快適性を高めることで、エネルギー効率に貢献します。

自己消毒特性を持つ抗菌塗料は、衛生と感染管理が最も重要である医療施設、教育機関、公共スペースで人気を集めています。これらの塗料は、塗装面の細菌やウイルスの増殖を抑制し、清潔で安全な環境を維持するための取り組みをサポートします。

デジタル印刷技術は、装飾塗料のカスタマイズ機能に革命をもたらし、壁や表面にパーソナライズされたデザイン、パターン、アートワークを可能にしています。デジタル印刷により、サウジアラビアの建築家、デザイナー、住宅所有者は、個人の好みや嗜好を正確かつ創造的に反映した特注のインテリアを作成できます。

消費者の期待がよりスマートで機能的な生活空間へと進化するにつれて、高度な特性を持つ革新的なコーティングと塗料の需要がサウジアラビアで高まると予想されます。これらの技術を活用するための研究開発に投資しているメーカーは、このトレンドを活用し、競争の激しい市場で自社の製品を差別化する上で有利な立場に立つことになります。

セグメント別インサイト

エンドユーザーインサイト

住宅セグメントは、2023年に最大の市場シェアを占めました。サウジアラビアは著しい都市化を経験しており、都市部に住む人口の割合が増加しています。この傾向は、経済の多様化、産業の成長、都市インフラの近代化を目指す政府の政策などの要因によって推進されています。都市部が拡大するにつれて、アパート、ヴィラ、タウンハウス、ゲートコミュニティなどの住宅物件に対する需要が高まっています。住宅建設プロジェクトの急増により、装飾用塗料に対する一貫した大きな需要が生まれています。新しい家には、内装と外装の両方に塗装を施すなどの仕上げが必要なためです。

サウジアラビア政府は、住宅所有を促進し、手頃な価格の住宅へのアクセスを増やすために、いくつかの取り組みを開始しました。 Sakani 住宅プログラムなどのプログラムは、国民が住宅を購入または賃貸するのを支援するために、財政支援、補助金、インセンティブを提供しています。これらの取り組みは住宅建設活動を刺激し、それによって装飾用塗料の需要を促進します。住宅物件の供給を増やすことに重点を置いている政府は、この分野の継続的な成長を支え、市場の重要な推進力となっています。

住宅市場は、新築に加えて、改築やリフォーム活動によっても活性化しています。住宅所有者は、居住空間を近代化してパーソナライズするためのプロジェクトに頻繁に着手します。これには、壁、天井、トリム、その他の表面の塗装が含まれることがよくあります。これらの活動は、内装仕上げから住宅の機能性と美観を高める特殊コーティングまで、幅広い装飾用塗料の需要に貢献しています。

サウジアラビアの文化では、美観とパーソナライズされた居住空間が非常に重視されています。住宅所有者は、文化遺産、個人の好み、デザインの好みを反映した塗料を求めています。多様な色、質感、仕上げが用意されているため、居住者は文化的アイデンティティに共鳴する環境を作り出すことができます。この傾向は、文化や地域のデザインの影響に対する市場の敏感さによって強化され、さまざまな美的ニーズに応える幅広いオプションを提供しています。

塗料を含む建築材料の健康および環境への影響についての消費者の意識が高まっています。住宅市場で普及している水性塗料は、VOC含有量が少なく環境への影響が少ないため好まれています。住宅所有者は、室内の空気の質と持続可能性を向上させる製品を好む傾向があり、環境に優しい塗料が住宅用途で好まれる選択肢となっています。

住宅セグメントは、住宅所有者が自分の家の装飾と維持に積極的な役割を果たすDIY（Do-It-Yourself）文化の高まりの影響も受けています。この関与により、耐久性と幅広い美的オプションを提供する使いやすい塗料の需要が高まっています。さらに、塗料の選択、視覚化、購入を容易にするオンラインプラットフォームとデジタルツールの成長により、消費者は情報に基づいた決定をさらに行うことができます。

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地域別インサイト

2023年に最大の市場シェアを占めたのはリヤドです。サウジアラビアの首都リヤドは、王国の経済と行政の中心地として機能しています。多くの政府機関、企業本社、金融機関、商業企業が集まっており、経済成長と雇用機会を促進しています。主要なビジネスハブとしての地位により、多くの居住者と外国人駐在員が集まり、住宅や商業用不動産の安定した需要に貢献しています。

リヤド地域では、都市化、移住、自然な人口動態の傾向により、人口が大幅に増加しています。人口が増加するにつれて、住宅用と商業用の両方の住宅ユニットの需要が増加しています。この人口動態の変化は、住宅団地、アパート、商業ビル、複合施設の開発など、内装と外装に装飾用塗料を必要とする建設活動を促進しています。

リヤドは、インフラ開発、都市再開発プロジェクト、および巨大不動産ベンチャーへの政府投資に支えられた建設ブームを経験しています。リヤドメトロ、キングアブドラ金融地区、さまざまな住宅コミュニティなどのプロジェクトは、地域全体で装飾用塗料の堅調な需要に貢献しています。これらの開発は、都市のインフラを強化するだけでなく、塗料やコーティングなどの建設資材などの関連産業を刺激します。

リヤドの建築景観は、伝統的なアラビアのデザインと、世界的なトレンドの影響を受けた現代建築様式の融合を反映しています。リヤドの住宅所有者、建築家、およびインテリアデザイナーは、現代的なミニマリズムから伝統的なアラビアのモチーフまで、多様なデザインの美学を補完する装飾用塗料を求めることがよくあります。塗料メーカーや小売業者は、住宅用と商業用の両方の用途に適した幅広い色、仕上げ、特殊コーティングを提供することで、これらの好みに応えています。

リヤドは商業の中心地であるため、装飾用塗料の広範な小売および流通ネットワークが確立されています。大手塗料メーカーは、市内の戦略的な場所にショールーム、小売店、流通センターを設立し、請負業者、建築家、インテリアデザイナー、個人消費者のニーズに応えています。このアクセスのしやすさにより、市場への浸透が促進され、進行中の建設および改修プロジェクトの需要を満たすために製品をタイムリーに提供できます。

経済の多様化、都市開発、持続可能な生活の促進を目的とした政府の取り組みは、装飾用塗料市場におけるリヤドの優位性に貢献しています。不動産投資、グリーンビルディングの実践、インフラのアップグレードを支援する政策は、塗料メーカーとサプライヤーにとって好ましい状況を作り出しています。環境の持続可能性や安全性などに関連する規制基準や認証への準拠により、高品質の装飾用塗料の優先市場としてのリヤドの地位がさらに強化されます。

最近の動向

• 2023年、アディティア・ビルラ・グループの大手企業であるグラシム・インダストリーズ・リミテッドは、塗料部門のブランド名として「ビルラ・オプス」を導入しました。 Birla Opus の市場投入は、2024 年度第 4 四半期を予定しています。Grasim は、装飾用塗料に特化した包括的なプレミアム製品を提供する予定です。

主要市場プレーヤー

• Akzo Nobel NV
• PPG Industries, Inc
• Asian Paints Limited
• 日本ペイントホールディングス株式会社
• BASF SE
• RPM International Inc.
• Hempel A/S
• Jotun A/S
• 関西ペイント株式会社