インドの倉庫市場 - タイプ別（一般、冷蔵）、グレード別（A、B、C）、所有権別（公共、民間、保税）、インフラストラクチャ別（1階建て、複数階建て）、エンドユーザー産業別（自動車および関連製品、電子商取引、消費財および小売、医薬品およびその他）、地域別、競争予測および機会2024-2032-2030

市場概要

インドの倉庫市場は2024年に142.6億米ドルと評価され、2030年までの予測期間中に15.64％のCAGRで堅調な成長が見込まれています。インドの倉庫市場は、eコマース、製造、小売セクターの成長に牽引され、急速に拡大しています。しかし、不十分なインフラ、高い土地取得コスト、規制の複雑さなど、大きな課題に直面しています。断片化された市場構造と熟練労働者の不足は、効率性と拡張性をさらに妨げています。これらのハードルにもかかわらず、テクノロジー、自動化、ロジスティクスの改善への投資は、セクターを変革しています。GSTの導入やインフラ開発プロジェクトなどの政府の取り組みも、市場の状況を改善しています。全体として、構造的および運用上の課題に効果的に対処すれば、この市場には計り知れない可能性があります。

主要な市場推進要因

インドの倉庫市場は、その拡大と進化を形作るいくつかの主要な要因に牽引され、大幅な成長を遂げています。主な推進要因の 1 つは、急成長を遂げている e コマース セクターです。このセクターでは、サプライ チェーンを管理し、迅速な配送に対する高まる消費者の期待に応えるために、広範かつ効率的な倉庫ソリューションが求められています。オンライン ショッピングの増加により、大量の商品を正確かつ迅速に処理できる、大規模で高度な技術を備えた倉庫の開発が必要になりました。もう 1 つの重要な推進要因は、政府が Make in India キャンペーンや物品サービス税 (GST) の導入などの取り組みを通じてインフラの改善を推進していることです。GST によって税制が合理化され、州間取引の複雑さが軽減され、大規模で集中的な倉庫ハブの設立が促進されました。

組織化されているかどうかにかかわらず、小売セクターの成長も倉庫スペースの需要を刺激しています。小売業者は、商品を効果的に保管および配送し、在庫をタイムリーに補充し、在庫管理を改善するために、立地条件の良い効率的な倉庫を必要としています。さらに、企業がオンライン、実店舗、モバイル アプリなどの複数のチャネルを通じて販売するオムニチャネル リテーリングへの移行には、多様な販売ストリームと配送ネットワークを管理するための高度な倉庫ソリューションが必要です。特に自動車、医薬品、消費財などの業界では、製造部門の成長により、高度な倉庫施設の必要性がさらに高まっています。製造業者は、原材料の保管、完成品の在庫、生産プロセスとのシームレスな統合のために倉庫に依存しており、これらはすべて、運用効率を維持し、市場の需要を満たすために不可欠です。

インドの倉庫環境を変革する上で、技術の進歩が重要な役割を果たしています。自動化、ロボット工学、モノのインターネット (IoT) 技術の採用により、倉庫業務の運用効率、精度、速度が向上します。自動倉庫管理システム (ASRS)、倉庫管理システム (WMS)、リアルタイム在庫追跡がますます普及し、企業はスペースの利用を最適化し、人件費を削減し、全体的な生産性を向上させることができます。さらに、食品・飲料、医薬品、ヘルスケア分野の成長に牽引され、冷蔵施設の需要が高まっていることも、市場の拡大に貢献しています。これらの業界では、製品の品質と保存期間を維持するために温度管理された環境が必要であり、高度な冷蔵インフラストラクチャへの投資が促進されています。

持続可能性とグリーン倉庫への注目が高まっていることも、もう 1 つの重要な推進力です。企業は、倉庫建設においてエネルギー効率の高い照明、再生可能エネルギー源、持続可能な建築材料を使用するなど、環境に優しい慣行を採用するようになっています。持続可能性へのこのシフトは、規制要件だけでなく、炭素排出量と運用コストを削減することの長期的なメリットに関する企業の意識の高まりによっても推進されています。さらに、サードパーティ ロジスティクス (3PL) プロバイダーの台頭により、倉庫市場が再形成されています。多くの企業が、拡張可能で柔軟性があり、費用対効果の高いソリューションを提供する専門の 3PL プロバイダーに倉庫保管と物流のニーズをアウトソーシングしています。この傾向により、企業は倉庫保管の要件に関して 3PL プロバイダーの専門知識とインフラストラクチャを活用しながら、コア コンピテンシーに集中することができます。

インドの倉庫保管市場は、e コマースのブーム、政府の取り組み、小売および製造部門の成長、技術の進歩、冷蔵倉庫の需要、持続可能性の傾向、サードパーティ ロジスティクス プロバイダーの台頭など、さまざまな要因の組み合わせによって推進されています。これらの推進要因は市場を拡大するだけでなく、市場を変革し、より効率的で技術的に進歩し、さまざまな分野の企業の多様なニーズに対応できるようにします。これらの傾向が進化し続けるにつれて、インドの倉庫保管市場は持続的な成長と革新に向けて準備が整っています。

主要な市場の課題

インドの倉庫保管市場は、急速な成長と可能性にもかかわらず、その発展と効率を妨げるいくつかの困難な課題に直面しています。最も大きな課題の 1 つは、インフラの不十分さです。インドの多くの倉庫施設は、高速道路、鉄道、港などの主要な輸送ネットワークへの接続性が悪いという問題を抱えています。この接続性の欠如により、輸送コストの増加と遅延が発生し、サプライ チェーンの全体的な効率に影響を及ぼします。さらに、既存のインフラの品質は標準以下であることが多く、多くの倉庫では効率的な運用に不可欠な最新の設備や高度なテクノロジーが不足しています。

高い土地取得コストも大きな障害となっています。特に都市中心部や交通ハブに近い一等地で倉庫用に土地を取得するのは費用がかかり、複雑な法的および規制上の手続きが必要になることがよくあります。これらの高いコストは、特に市場の小規模なプレーヤーの間で投資と開発を妨げます。さらに、倉庫施設の建設に必要な許可と承認を取得するプロセスは面倒で時間がかかる可能性があり、企業が直面する運用上の課題をさらに増やします。

規制上の障害も、倉庫市場の複雑さの一因となっています。物品サービス税（GST）の導入により税制はある程度簡素化されましたが、企業は依然として数多くの規制やコンプライアンスの問題に直面しています。これには、州レベルの規制、労働法、環境許可などがあり、さまざまな地域にまたがる倉庫の設立と運営を複雑にしています。統一された規制枠組みがないため、企業が業務を標準化し、規模の経済を達成することは困難です。

もう 1 つの大きな課題は、熟練労働者の不足です。倉庫部門では、倉庫管理システム（WMS）、自動倉庫システム（ASRS）、その他の高度な物流ソリューションなど、最新のテクノロジーを扱える労働力が必要です。しかし、そのような熟練した人材の確保には大きなギャップがあり、非効率性と運用コストの増加につながっています。熟練した労働力のトレーニングと維持は、業界にとって依然として重要な問題です。

市場の断片化により、状況はさらに複雑になっています。インドの倉庫市場は非常に断片化されており、多数の中小規模のプレーヤーが独立して運営しています。この断片化により、品質、技術の採用、運用慣行の面で標準化が欠如しています。その結果、市場全体で一貫性と効率性を達成することは困難な作業になります。さらに、小規模なプレーヤーは、最新のインフラストラクチャとテクノロジーに投資するための資金が不足していることが多く、それによって競争力が制限されます。

財政的制約も重要な課題の 1 つです。最先端の倉庫施設の開発には、多額の資本投資が必要です。特に中小企業 (SME) の場合、資金調達へのアクセスは制限されることがよくあります。高金利、厳格な融資基準、信用へのアクセスの制限により、倉庫インフラストラクチャの成長と近代化が妨げられています。

これらの課題に加えて、業界は土地利用とゾーニング規制に関連する問題に直面しています。多くの地域では、工業用に指定された土地が限られており、土地の用途を農業または住宅から工業に変更するプロセスには、官僚的なハードルが伴います。これにより、倉庫保管に適した土地を取得することがさらに困難になります。

最後に、コスト効率の高い方法でテクノロジーを統合するという課題があります。テクノロジーの進歩により倉庫業務が大幅に強化される一方で、これらのテクノロジーの実装に伴うコストの高さは、多くの企業にとって法外な場合があります。特に小規模なプレーヤーは、最新のイノベーションを購入するのに苦労しており、業界内での技術格差につながっています。

インドの倉庫市場は、不十分なインフラ、土地取得コストの高さ、規制の複雑さ、熟練労働者の不足、市場の断片化、財政的制約、土地利用の問題、テクノロジー統合のコストの高さなど、さまざまな課題に直面しています。これらの課題に対処することは、このセクターがその可能性を最大限に発揮し、インドの経済成長と発展に効果的に貢献するために不可欠です。

主要な市場動向

インドの倉庫市場は、その進化と将来の軌道を形作るいくつかの主要なトレンドを特徴とするダイナミックな成長を遂げています。重要なトレンドの 1 つは、テクノロジーと自動化の急速な導入です。倉庫業務では、倉庫管理システム (WMS)、自動倉庫管理システム (ASRS)、モノのインターネット (IoT) などの高度なテクノロジーがますます統合されています。これらのテクノロジーは、在庫管理を合理化し、手作業を減らし、商品のリアルタイムの追跡と監視を可能にすることで、効率、精度、生産性を高めます。ピッキング、梱包、仕分けなどの作業にロボットを使用することが多くなり、運用コストが削減され、速度と精度が向上しています。

もう 1 つの注目すべき傾向は、マルチモーダル ロジスティクス パークと大規模な倉庫ハブの増加です。これらの施設は、高速道路、鉄道、港などの主要な輸送ネットワークの近くに戦略的に配置されており、シームレスな接続を提供し、輸送コストと時間を削減します。このようなハブの開発は、Bharatmala プロジェクトや Sagarmala プロジェクトなど、インフラストラクチャと物流の効率性の向上を目指す政府の取り組みによってサポートされています。これらのマルチモーダルパークは、倉庫、輸送、付加価値サービスなどの統合物流ソリューションを提供するため、サプライチェーンの最適化を目指す企業にとって非常に魅力的です。

eコマースの成長は、進化する倉庫市場の大きな原動力です。オンラインショッピングの急増により、大量の商品を処理し、迅速な配達時間を確保できる効率的で大規模な倉庫施設の需要が高まっています。eコマース企業は、迅速で信頼性の高いサービスに対する顧客の期待に応えるために、フルフィルメントセンターとラストマイル配送ハブの設立に多額の投資を行っています。この傾向は、生鮮品の温度管理された保管や貴重品用の高セキュリティ施設など、特殊な倉庫ソリューションの必要性も促進しています。

持続可能性は、倉庫部門で重要な考慮事項になりつつあります。環境への影響を最小限に抑え、エネルギー効率を促進するグリーン倉庫ソリューションの開発にますます重点が置かれています。企業は、再生可能エネルギー源の使用、エネルギー効率の高い照明とHVACシステムの実装、環境に優しい材料を使用した倉庫の建設など、持続可能な慣行を採用しています。持続可能性への推進は、規制要件、企業の社会的責任の取り組み、およびエネルギー消費と二酸化炭素排出量の削減に関連する長期的なコストメリットによって推進されています。

サードパーティロジスティクス（3PL）プロバイダーの役割の拡大も、もう1つの重要なトレンドです。多くの企業が、倉庫保管と物流業務を3PLプロバイダーにアウトソーシングし、その専門知識、インフラストラクチャ、テクノロジーを活用しています。このトレンドにより、企業は3PLプロバイダーが提供する拡張性、柔軟性、コスト効率の恩恵を受けながら、コアコンピテンシーに集中できます。3PLサービスの台頭は、倉庫保管業務の専門化と標準化に貢献し、市場全体の効率を向上させています。

倉庫市場では、グレードAの倉庫施設の開発への移行も見られます。これらの高品質で近代的な倉庫は、高い天井、広い床面積、効率的な荷積みドック、強化された安全対策などの高度な機能を備えています。グレードAの倉庫は、業務をサポートするために優れたインフラストラクチャを必要とする多国籍企業や国内大手企業のニーズに応えます。グレード A 施設の需要は、サプライ チェーンの複雑化と高度な物流ソリューションの必要性によって推進されています。

倉庫市場は、物品サービス税 (GST) の導入の恩恵を受けています。この導入により、税制が簡素化され、倉庫業務の統合が促進されました。GST により、小規模な倉庫の断片化されたネットワークに代わる、複数の州にサービスを提供する大規模で集中化された倉庫が登場しました。この統合により、運用効率が向上し、コストが削減され、在庫管理が改善されます。

要約すると、インドの倉庫市場は、テクノロジーの採用、マルチモーダル ロジスティクス パークの台頭、電子商取引の成長、持続可能性の取り組み、3PL プロバイダーの役割の拡大、グレード A 施設の開発、GST の影響などのトレンドによって形成されています。これらのトレンドは倉庫部門の変革を推進し、倉庫部門をより効率的で洗練させ、進化するビジネスニーズに対応できるようにしています。

セグメント別インサイト

エンドユーザー業界のインサイト

自動車および関連製品セグメントはインドの倉庫市場を支配しており、自動車および関連製品セグメントは、自動車業界に固有の広範かつ複雑なサプライチェーンによって推進され、インドの倉庫市場を支配しています。このセグメントでは、原材料、部品、完成品を保管し、スムーズな生産とさまざまな関係者へのタイムリーな配送を確保するために、かなりの倉庫スペースが必要です。自動車部門の急成長と国内外での自動車需要の増加により、効率的な物流および倉庫ソリューションが必要になっています。自動車業界で広く採用されているジャストインタイム（JIT）製造アプローチは、在庫コストを最小限に抑え、運用効率を最大化するための堅牢な倉庫インフラストラクチャの必要性をさらに高めています。

自動車および関連製品の部門の倉庫ニーズは多様かつ高度で、小型部品から大型アセンブリまで、幅広い部品の保管を網羅しています。これらの倉庫には、大量かつ多様な在庫を処理するために、自動保管および検索システム（ASRS）、倉庫管理システム（WMS）、リアルタイム追跡メカニズムなどの高度なテクノロジーが装備されている必要があります。このようなテクノロジーを統合することで、正確な在庫管理が保証され、エラーが削減され、生産性が向上します。これは、自動車サプライチェーンの厳格なタイムラインを維持するために不可欠です。

さらに、自動車および関連製品部門にとって、効率的な輸送と配送を促進するために、製造拠点、主要高速道路、港の近くに倉庫を戦略的に配置することが重要です。生産工場に近いことで、リードタイムと輸送コストが削減され、サプライチェーン全体の効率が向上します。さらに、電気自動車（EV）の成長と、より環境に優しい自動車技術への移行により、バッテリーやその他の敏感な部品を安全に保管するための特殊な倉庫ソリューションの需要が高まっています。

インドの倉庫市場における自動車および関連製品セグメントの優位性は、業界の複雑な物流要件、高度な技術統合の必要性、倉庫の戦略的な位置付けによって推進されています。このセグメントの成長は、インドの自動車産業の拡大と競争力を支える効率的な倉庫の役割の重要性を強調しています。

地域別洞察

2024年には、主にその戦略的な立地、堅牢なインフラ、産業の成長により、南インドがインドの倉庫市場の支配的な地域として浮上しました。タミル・ナードゥ州、カルナータカ州、アーンドラ・プラデーシュ州、テランガーナ州、ケララ州などの州で構成されるこの地域は、港、高速道路、鉄道の広範なネットワークにより、物流上の大きな利点を提供しています。チェンナイ、エンノール、クリシュナパトナムなどの主要港は、効率的な輸出入活動を促進し、南インドを貿易と商業の重要な拠点にしています。十分に発達した産業回廊と特別経済区（SEZ）の存在により、この地域の倉庫需要がさらに高まっています。

自動車、エレクトロニクス、繊維、医薬品などの分野が牽引する南インドの工業および製造業のブームにより、最新の倉庫ソリューションの必要性が大幅に高まっています。チェンナイ、バンガロール、ハイデラバードなどの都市は、国内外の投資を呼び込む主要な工業および技術の中心地となっています。これらの工業センターの台頭により、複雑なサプライチェーンを管理し、商品のタイムリーな配送を確保するための大規模な倉庫施設が必要になっています。さらに、南インドでの電子商取引の成長により、大量の荷物を扱い、迅速な注文処理を確実に行うことができる、大規模で効率的な倉庫の需要が高まっています。

物品サービス税（GST）の導入も、南インドの倉庫施設の統合と拡張に貢献しています。合理化された税制により、企業は複数の州に対応するために集中型の大規模倉庫を設立することが奨励され、業務効率が向上し、コストが削減されます。さらに、この地域の好ましい気候、政治的安定、ビジネスに優しい政策により、倉庫投資にとって魅力的な環境が生まれています。

南インドでは、技術の進歩と倉庫業務の自動化の導入が進んでおり、市場での優位性がさらに強まっています。高度な倉庫管理システム (WMS)、モノのインターネット (IoT) テクノロジー、自動倉庫管理システム (ASRS) を統合することで、倉庫業務の効率、精度、速度が向上し、現代のサプライ チェーンの高度なニーズに対応できます。

要約すると、インドの倉庫市場における南インドの優位性は、その戦略的な立地、強力なインフラストラクチャ、産業の成長、電子商取引の拡大、GST の導入、テクノロジーの採用に起因しています。これらの要因が相まって、南インドは倉庫業務の極めて重要な地域となり、さまざまな業界の多様で高まるニーズをサポートしています。

最近の動向

• 契約物流サービスのプロバイダーである DHL SupplyChain は、今後 5 年間でインドに 5 億 304 万ドルを投資し、従業員、倉庫能力、持続可能性の取り組みを強化する予定です。この拡張により、現在のポートフォリオに1,200万平方フィートの保管スペースが追加され、2026年までに総容量は約2,200万平方フィートになります。また、バディ、コーチン、コインバトール、グワハティ、サナンド、インドール、ラクナウ、ブヴァネーシュワール、ホスール、ヴィシャカパトナムなどのティア2都市や、その他の急成長中の首都にマルチクライアント拠点が開発されています。同社はまた、2025年までに都心部の車両全体を環境に優しい輸送手段に転換し、2026年までにインド国内の従業員数を4倍の25,000人に増やす計画も発表した。DHLSupply Chainによると、SmarTransport部門は倉庫への投資を活用して、エンドツーエンドのサービス提供を通じて規模の経済を実現し、輸送の成長をさらに加速させるという。
• 2022年、米国を拠点とするPanattoniはインドに進出することを決定し、主要都市の倉庫スペースの需要の高まりに対応するために4つの工業団地と物流団地の開発に2億ドルを投資した。インドの子会社Panattoni IndiaDevelopment Pvt Ltdはベンガルールに本社を置いている。

キー市場プレーヤー

• Container Corporation of India Ltd.
• Gati Ltd.
• Mahindra Logistics Limited
• TCI Express Limited
• Central Warehousing Corporation
• DHL International GmbH
• FIT 3PL Warehousing Private Limited
• JICS Logistics Ltd.
• Food Corporation of India
• Spear Logistics Private Limited