サウジアラビア港湾インフラ市場 要素別（港湾ターミナル、港湾運用設備、その他） タイプ別（海港、ドライポート、コンテナターミナル、その他） 推進力別（ポータブル、ミッドレンジ、ハイパワー）、地域別、競合、予測および機会 2024-2032F

市場概要

サウジアラビアの港湾インフラ市場は2023年に40億5000万米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に5.10％のCAGRで堅調な成長が見込まれています。

港湾インフラ市場とは、港湾の運営と管理に必要な施設、設備、サービスに重点を置いた経済セクターを指します。船舶と陸上輸送ネットワーク間の貨物や乗客の積み下ろし、保管、移動を容易にするために設計された幅広い物理的構造とシステムを網羅しています。主な構成要素には、ドック、埠頭、ターミナル、倉庫、クレーン、およびさまざまな荷役設備が含まれます。

この市場は、国際貿易と物流において重要な役割を果たしており、国境を越えて商品や商品を効率的に移動するための重要な拠点となっています。港湾インフラの開発は、世界貿易量の増加、船舶輸送技術の進歩、大型船舶を扱うための効率性と容量の向上の必要性などの要因によって推進されています。

港湾インフラへの投資は多くの場合、大規模であり、容量の拡大、接続性の向上、およびより広範な輸送および物流ネットワークとの統合のために、官民の協力が必要です。経済成長、産業活動、地政学的要因も港湾インフラ市場の動向に影響を与え、効率の最大化、混雑の緩和、世界の海上貿易における競争力の強化を目的とした投資決定や運用戦略を形成します。

主要な市場推進要因

戦略的な地理的位置

サウジアラビアは、特に紅海とアラビア湾などの主要な海上貿易ルートに沿った戦略的な地理的位置にあるため、その港は世界貿易の重要な拠点となっています。同国の港は、アジア、ヨーロッパ、アフリカなどを結ぶ重要な玄関口として機能し、世界中の商品やエネルギー供給の移動を促進しています。

ジェッダ イスラム港、ダンマンのキング アブドゥルアズィーズ港、ジュバイルのキング ファハド工業港など、同国の港は主要な航路に近いという利点があります。この戦略的利点は、国際貿易におけるサウジアラビアの役割を強化するだけでなく、港湾インフラ開発への多額の投資も引き付けています。これらの港湾の接続性と効率性の向上は、増加する貿易量に対応し、大型船舶を受け入れるために不可欠であり、それによってサウジアラビアの経済競争力を世界規模で強化します。

サウジアラビアのビジョン 2030 イニシアチブは、その地理的位置を活用して王国を世界的な物流ハブに変革することの重要性を強調しています。この戦略的ビジョンは、接続性の向上、業務の合理化、石油依存からの経済多様化の促進を目的として、港湾インフラへの大規模な投資を推進しています。

経済の多様化と産業の成長

サウジアラビアは、石油依存からの経済多様化への取り組みを基盤として、港湾施設を含む産業開発と物流インフラへの多額の投資を行っています。王国のビジョン2030は、国家産業開発・物流プログラム（NIDLP）などの取り組みを通じて、非石油部門の拡大、外国投資の誘致、雇用機会の創出といった野心的な計画を概説しています。

港湾インフラは、石油化学、製造、自動車部門など、さまざまな産業における原材料の輸入と完成品の輸出を促進することで、これらの目標をサポートする上で極めて重要な役割を果たしています。ジュバイルやヤンブー工業都市などの工業地帯と港湾の統合により、物流の効率とサプライチェーンの回復力が向上し、経済成長と産業競争力がさらに刺激されます。

NEOMや紅海プロジェクトなどの新しい産業クラスターと経済都市の開発は、持続可能な開発と強化されたグローバルな接続性のために港湾インフラを活用する統合エコシステムを構築するというサウジアラビアの取り組みを強調しています。

海上貿易の拡大と積み替えの可能性

サウジアラビアの港湾では、国内消費、工業製品の輸出、積み替え活動の拡大により、海上貿易量が大幅に増加しています。キング・アブドラ経済都市（KAEC）のキング・アブドラ港のような港は、積み替えの機会を有効活用できる戦略的な位置にあり、コンテナ貨物の地域ハブとして機能し、アジア、ヨーロッパ、アフリカ間のシームレスな接続を促進しています。

物流回廊を開発し、港湾能力を強化するという王国の野心的な計画は、より大型の船舶に対応し、ターンアラウンドタイムを改善し、物流コストを削減することを目的としています。この戦略的アプローチは、世界の海上貿易環境におけるサウジアラビアの地位を強化するだけでなく、効率的な積み替えソリューションを求める国際船会社や物流プロバイダーを引き付けます。

最先端のコンテナターミナル、高度な貨物処理設備、デジタル化イニシアチブへの投資は、サウジアラビアの港での運用効率とサービスレベルを向上させる上で極めて重要です。これらの取り組みは、王国を物流と貿易の強国に変革し、世界のサプライチェーンの変化する需要に対応し、持続可能な経済成長を促進するというビジョン 2030 の目標と一致しています。

.

主要な市場課題

容量の制約とインフラ開発

サウジアラビアの港湾インフラ市場が直面している大きな課題の 1 つは、海上貿易量の増加に伴う容量の制約です。ジェッダ イスラム港やダンマンのキング アブドゥルアズィーズ港などの港では、混雑が進み、大型船舶や増加する貨物量を効率的に処理する容量が限られています。

サウジアラビアのビジョン 2030 イニシアチブに基づく産業活動の急速な成長と経済多様化の取り組みにより、港湾インフラの強化に対する需要が高まっています。しかし、港湾施設の拡張と近代化には、浚渫、係留施設、コンテナ ターミナル、物流インフラへの多額の投資が必要です。

キング アブドラ港の拡張や新しいターミナルの設置など、インフラ開発プロジェクトが進行中であるにもかかわらず、将来の容量需要を満たすことは依然として差し迫った課題です。プロジェクト実行の遅れ、規制上の障害、資金の制約により、タイムリーなインフラのアップグレードが妨げられ、混雑や運用の非効率性が悪化することがよくあります。

容量の制約に対処するには、包括的な計画、関係者の協力、高度なテクノロジーと運用慣行への戦略的投資が必要です。デジタル化、自動化、統合物流ソリューションを通じて港湾の効率を高めることで、リソースの使用を最適化し、スループットを向上させることができ、それによって容量制限がサウジアラビアの海上貿易の競争力に与える影響を軽減できます。

接続性とインターモーダル統合

サウジアラビアの港湾インフラ市場にとってのもう 1 つの重要な課題は、王国のより広範な輸送ネットワーク内での接続性とインターモーダル統合を強化することです。サウジアラビアの港は世界貿易において極めて重要な役割を果たしていますが、サプライチェーンの効率を最適化し、物流コストを削減するには、内陸地域や複合輸送ネットワークとのシームレスな接続が不可欠です。

NEOMやリヤドなどの工業地帯や経済都市に港を接続する道路や鉄道のインフラが不十分であるなどの課題は、効率的な貨物の移動と輸送時間の妨げとなっています。複合輸送ターミナルと物流ハブが限られているため、海上、道路、鉄道輸送モード間のシームレスな物品の移動がさらに制限され、サプライチェーンの信頼性と競争力に影響を与えています。

接続性を向上させるには、政府機関、民間セクターの利害関係者、国際物流プロバイダーが連携して、統合輸送回廊と複合輸送ハブを開発する必要があります。新しい道路や鉄道プロジェクトへの投資、既存のインフラの拡張、輸送モード間の相互運用性の向上は、接続性の課題を克服し、サウジアラビアの港湾ネットワーク全体で効率的な貨物の流れを促進するための重要なステップです。

デジタル技術とリアルタイムのデータ分析を活用することで、輸送計画と物流業務を最適化し、港から最終目的地までの商品の同期した移動が可能になります。複合一貫輸送の統合を強化することで、サウジアラビアの地域物流ハブとしての地位が強化されるだけでなく、ビジョン 2030 で概説されている持続可能な経済成長と多様化の目標もサポートされます。

主要な市場動向

デジタル化と技術の進歩

サウジアラビアの港湾インフラ市場では、運用効率の向上、貨物処理プロセスの最適化、港湾全体のパフォーマンスの向上を目的としたデジタル化と技術の進歩に向けた変革の傾向が見られます。キング・アブドラ港やジェッダ・イスラム港などの港では、業務を効率化し、高まる需要に対応するため、スマートテクノロジー、自動化システム、データ駆動型ソリューションの導入が進んでいます。

デジタル化の取り組みには、モノのインターネット (IoT) センサー、人工知能 (AI)、ブロックチェーン、クラウド コンピューティングなど、港湾活動のリアルタイム監視、設備の予知保全、物流業務の効率的な管理を可能にするさまざまなテクノロジーが含まれます。高度なターミナル オペレーティング システム (TOS) と自動コンテナ処理設備により、生産性が向上し、処理時間が短縮され、人的ミスが最小限に抑えられるため、サービス レベルと顧客満足度が向上します。

デジタル プラットフォームは、サプライ チェーンの関係者とのシームレスな統合を促進し、透明性のある情報共有、効率的なコミュニケーション、同期された物流プロセスを可能にします。デジタル変革へのこの傾向は、業務の回復力と俊敏性を高めるだけでなく、サウジアラビアの港湾を、世界貿易と物流ネットワークの進化するニーズに対応できる革新的なハブとして位置付けます。

物流と工業地帯の拡大

サウジアラビアの港湾インフラ市場の注目すべき傾向は、キング・アブドラ経済都市（KAEC）、ジュバイル工業都市、ヤンブー工業都市など、主要港に隣接する物流と工業地帯の拡大です。これらの統合された経済クラスターは、製造、石油化学、自動車、その他の産業の戦略的ハブとして機能し、港への近接性を活用して効率的な輸出入業務とサプライチェーンの接続を実現します。

NEOMと紅海プロジェクトの開発は、世界クラスの港湾施設にリンクされた新しい経済都市と観光地を創出するというサウジアラビアの取り組みをさらに強調しています。これらの巨大プロジェクトは、港湾インフラ、工業地帯、および支援物流ネットワークの相乗的発展を通じて、外国投資を誘致し、雇用創出を刺激し、石油依存から経済を多様化することを目指しています。

拡張計画には、増加する貿易量に対応し、積み替え活動を促進し、世界市場との接続性を強化するための新しいターミナル、物流パーク、複合輸送ハブの建設が含まれています。政府機関、民間セクターの投資家、および国際物流プロバイダー間の戦略的パートナーシップは、インフラ投資を促進し、サウジアラビアの港湾インフラ市場の将来の成長軌道を形成しています。

持続可能性とグリーンイニシアチブ

持続可能性と環境管理は、サウジアラビアの港湾インフラ市場に影響を与える重要なトレンドとして浮上しています。気候変動の緩和と持続可能な開発目標への世界的な注目が高まる中、サウジアラビアの港湾では、環境への影響を最小限に抑え、エネルギー効率を高め、港湾運営全体を通じて環境に優しい慣行を促進するためのグリーンイニシアチブを実施しています。

イニシアチブには、二酸化炭素排出量と化石燃料への依存を減らすために、太陽光発電や風力エネルギーなどの再生可能エネルギー源の採用が含まれます。エネルギー効率の高い照明システム、船舶用の陸上電源設備、港湾活動による大気汚染と水質汚染を減らすイニシアチブは、サウジアラビアのビジョン2030アジェンダで概説されている環境持続可能性の目標に貢献しています。

緑化、沿岸生息地の修復、水保全対策などの自然ベースのソリューションを統合することで、港湾周辺の生態系の回復力と生物多様性の保全が強化されます。持続可能な港湾設計とインフラ開発の実践には、環境影響評価、国際環境基準の遵守、利害関係者の関与が組み込まれており、責任ある資源管理を促進し、エコロジカルフットプリントを最小限に抑えます。

セグメント別インサイト

要素別インサイト

港湾ターミナルは2023年に最大の市場シェアを占めました。港湾ターミナルは、世界貿易に不可欠な効率的な貨物取り扱い、保管、積み替え活動を促進する上で重要な役割を果たしているため、サウジアラビアの港湾インフラ市場を支配しています。これらのターミナルは、海上航路と内陸輸送ネットワークを接続する極めて重要なノードとして機能し、国境を越えた商品や商品のシームレスな移動を可能にします。

サウジアラビアでは、港湾ターミナルは紅海やアラビア湾などの主要な海上貿易ルートに沿って戦略的に配置されており、中東地域の戦略的物流ハブとしての王国の役割を強化しています。ジェッダ・イスラム港、ダンマンのキング・アブドゥルアズィーズ港、キング・アブドゥッラー経済都市（KAEC）のキング・アブドゥッラー港などの主要港には、コンテナ、バルク商品、化学薬品や自動車などの特殊品など、多様な貨物タイプに対応する専用ターミナルが備わっています。

サウジアラビア市場における港湾ターミナルの優位性は、大型船舶や貿易量の増加に対応するためにターミナル施設の拡張と近代化に継続的に投資されていることからも明らかです。これらの投資は、ターミナルの容量を強化し、運用効率を改善し、自動コンテナ処理システムやデジタル化されたターミナルオペレーティングシステム（TOS）などの高度なテクノロジーを統合することを目的としています。

サウジアラビアの港湾ターミナルは、海路と道路、鉄道、航空輸送ネットワークを結び、複合輸送ソリューションの中心地として機能しています。この接続性は、サプライチェーンロジスティクスの最適化、輸送コストの削減、全体的な貿易競争力の強化に不可欠です。港に隣接する統合物流ハブと工業地帯の開発は、経済多様化の取り組みを支援し、外国投資を誘致する上でのターミナルの重要性をさらに強化します。

地域別インサイト

2023年にはリヤドが最大の市場シェアを占めました。まず、サウジアラビアの首都であり経済の中心地であるリヤドは、広範な道路と鉄道ネットワークを通じて、紅海沿岸のジェッダイスラム港やアラビア湾沿岸のダンマンのキングアブドゥルアズィーズ港などの主要な海港を結ぶ中心ノードとして機能します。この戦略的な地理的位置により、リヤドは重要な物流・流通センターとしての地位を確立し、王国全体の海港と内陸地の間の効率的な物資移動を促進しています。

港湾インフラ市場におけるリヤドの重要性の高まりは、地域内の統合物流ハブと工業地帯の開発によって強調されています。リヤド ドライ ポートやアル ハディーサ統合物流ボンドなどのエリアは、マルチモーダル輸送ソリューションのサポート、倉庫保管、通関、輸出入品の付加価値物流サービスの提供におけるリヤドの役割を例示しています。これらの施設は、サプライ チェーンの効率を高め、輸送コストを削減し、ビジョン 2030 で概説されている王国の経済多様化の目標をサポートします。

リヤドは主要な人口密集地および商業ハブとしての地位を確立しており、消費財や工業製品の需要を刺激し、堅牢な物流インフラと効率的な港湾接続の必要性を促進しています。道路拡張、鉄道の接続性強化、デジタル化イニシアチブなどのインフラプロジェクトへの投資は、国内市場と国際貿易ルートの両方にサービスを提供する物流ゲートウェイおよび流通ハブとしてのリヤドの機能をさらに強化します。

外国投資を誘致し、産業成長を促進し、物流とサプライチェーン管理におけるイノベーションを促進するためのリヤドの戦略的イニシアチブは、サウジアラビアの港湾インフラ市場における同市の優位性に貢献しています。これらの取り組みは、競争力と経済的回復力を高めながら、地域および国際貿易ダイナミクスの変化する需要に対応できるグローバルな物流ハブにリヤドを変革するという王国のビジョンと一致しています。

最近の動向

• サウジ港湾局（Mawani）の最近の報告書によると、2023年11月、サウジアラビアはジュバイル商業・工業港で、容量の増強とインフラの近代化を目的とした一連の戦略的イニシアチブに着手しました。これらの取り組みの中で重要なのは、北部と東部の鉄道網を結び、ジュバイル工業都市とその商業港を統合する鉄道プロジェクトでした。この開発により、混雑が緩和され、港の環境への影響が最小限に抑えられ、海上業務が拡大し、高度で信頼性の高いソリューションの実装が容易になると期待されています。さらに、これらの取り組みは、インフラを改善し、港湾能力を高め、サウジアラビアの重要な物流ハブとしての役割を強化するように設計されました。
• 2024年4月、中国の太陽光発電インフラ企業が、サウジアラビア最大の港湾都市ジェッダに太陽光発電製造施設を設立するために、サウジアラビア工業都市・技術特区庁（MODON）と契約を締結しました。アークテックソーラーホールディング社は、約97,000平方メートルの敷地に広がる新工場の生産能力は3ギガワット（GW）と見込まれ、インドのグジャラート工場に次ぐアークテックの2番目の海外主要工場となることを明らかにした。中国昆山に本社を置くアークテックは、現地生産により同工場が最大10GWの供給能力をサポートすると予想している。 MODONのCEOであるMajed Al-Argoubi氏は、この提携を歓迎し、サウジアラビアの工業都市と技術ゾーンの開発を推進するというMODONの目標と一致していることを強調しました。Arctechの会長であるCaiHao氏は、この提携の重要性を強調し、これは同社の世界的な戦略的取り組みに沿ったものであり、世界規模での持続可能な開発への取り組みを強調しました。

主要な市場プレーヤー

• PSA International Pte Ltd
• Hutchison Port Holdings Management Pte.Limited
• DP World Limited
• China Merchants Port Holdings Co.Ltd
• COSCO SHIPPING Ports Limited
• APM Terminals
• MSC Mediterranean Shipping Company SA
• ロッテルダム港湾局