インドの塗料およびコーティング市場 - 技術別（水性および溶剤系）、樹脂別（アクリル、アルキド、ポリウレタン、エポキシ、ポリエステル、その他）、販売チャネル別（直接および間接）、最終用途別（建築、工業およびインフラ）、地域別、競争予測および機会 2024-2032-2030

市場概要

インドの塗料およびコーティング市場は、2024年に157億8000万米ドルと評価され、2030年までの予測期間中に9.82％のCAGRで堅調な成長が見込まれています。インドの塗料およびコーティング市場の成長は、急速な都市化、インフラ開発の増加、および可処分所得の増加によって推進されています。住宅および商業の両方の建設部門の拡大は、装飾用塗料の需要を促進しています。さらに、自動車生産の増加は、自動車用コーティングの必要性を高めています。産業の進歩と厳格な環境規制の実施は、環境に優しく高性能なコーティングの革新を促進します。保護および美観上の利点に関する消費者の意識の高まりは、市場の成長をさらに促進します。スマートコーティングやナノテクノロジーの開発などの技術進歩も、製品の効率と適用性を高めることで市場の拡大に貢献しています。

主要な市場推進要因

インドの塗料およびコーティング市場は、いくつかの主要な要因によって堅調な成長を遂げています。急速な都市化は依然として主要な推進要因であり、都市部への移住者が増え、住宅および商業建設の両方の需要が高まっています。この傾向により、装飾用塗料だけでなく、インフラプロジェクトにおける保護コーティングの必要性も高まっています。可処分所得の増加に伴い中流階級が拡大し、消費者が自宅や職場に見た目が美しく耐久性のあるコーティングを求めるようになっているため、この需要はさらに高まっています。

インフラ開発は、スマートシティなどの政府の取り組みや Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) などの住宅計画に支えられ、重要な役割を果たしています。これらのプログラムは全国の建設活動を刺激し、新築と改修の両方のプロジェクトで塗料とコーティングの需要を促進しています。さらに、道路、橋、公共スペースなどの都市インフラの改善に重点が置かれているため、風化や腐食から保護するための特殊なコーティングが必要となり、市場の成長が促進されています。

自動車分野では、インドでの自動車生産の増加がコーティング市場に大きく貢献しています。自動車コーティングは、自動車の美観と耐久性を高め、腐食、紫外線、環境要因から自動車を保護するために不可欠です。自動車の所有が増え、環境規制や美観の好みを満たすために、より高度なコーティングへの移行が進む中、この分野は拡大し続けています。

環境規制と消費者の好みが、塗料とコーティング市場をますます形作っています。従来の溶剤ベースのコーティングの環境への影響についての認識が高まり、水性および低VOC（揮発性有機化合物）配合への移行につながっています。メーカーは、これらの規制要件を満たし、環境意識の高い消費者に応えるために、環境に優しい製品の開発に注力しています。

技術の進歩が業界のイノベーションを推進しています。自己修復、抗菌性、耐腐食性などの機能を備えたスマートコーティングの開発が勢いを増しています。これらのコーティングは、自動車、航空宇宙、ヘルスケア、建設など、さまざまな分野で応用されており、市場機会がさらに拡大しています。

デジタル化と電子商取引の台頭により、塗料とコーティングの流通チャネルが変革しています。オンラインプラットフォームにより、メーカーは個人消費者や小規模請負業者を含むより幅広いオーディエンスにリーチできるようになり、市場へのアクセスと販売が向上します。

さらに、業界プレーヤー間の合併、買収、コラボレーションなどの戦略的イニシアチブが市場の成長を促進しています。これらのイニシアチブは、生産能力を強化するだけでなく、技術の交換と革新を促進し、最終的には製品の提供を改善して消費者に利益をもたらします。

インドの塗料およびコーティング業界では、高度な配合と技術を導入するための研究開発（R＆D）への投資も見られます。これには、優れた耐久性、極限条件への耐性、厳格な規制基準への準拠が求められる航空宇宙、海洋、工業分野などの特殊用途向けの高性能コーティングの開発が含まれます。

全体として、インドの塗料およびコーティング市場は、都市化、インフラ開発、可処分所得の増加、環境に優しいソリューションへの規制の移行、技術の進歩、戦略的な業界コラボレーションによって、継続的な成長が見込まれています。これらの要因は総合的に、さまざまなセクターにわたる市場機会の拡大に貢献し、メーカー、サプライヤー、消費者のいずれにとってもダイナミックな環境を確保しています。

主要な市場の課題

インドの塗料およびコーティング市場は、成長の準備が整っている一方で、そのダイナミクスと進化に影響を与えるいくつかの主要な課題に直面しています。1つの大きな課題は、原材料価格の変動です。業界は、二酸化チタン、樹脂、顔料、溶剤などの原材料に大きく依存しており、その価格は世界的な市場の変動やサプライチェーンの混乱の影響を受けます。原材料費の変動はメーカーの生産コストに直接影響を及ぼし、利益率と価格の安定性を維持することが困難になります。

インドの塗料・コーティング業界にとって、規制遵守はもう 1 つの課題です。化学物質の使用と VOC 排出を規制する厳格な環境規制があり、メーカーはこれを遵守する必要があります。これらの規制を遵守するには、多くの場合、技術のアップグレード、環境に優しい配合の研究開発、持続可能な慣行の採用への投資が必要になり、これらすべてが運用コストの増加につながる可能性があります。

さらに、業界は技術の進歩と革新に関連する課題に直面しています。技術革新は機会をもたらしますが、研究開発と技術の採用に多額の投資も必要とします。小規模なメーカーやリソースが限られているメーカーは、技術開発についていくのに苦労し、市場での競争力を失う可能性があります。

市場の細分化と激しい競争は、インドの塗料・コーティング部門における追加の課題です。市場には、大規模な多国籍企業から中小企業 (SME) まで、多数のプレーヤーが存在します。この多様性は、価格設定、製品の差別化、流通ネットワークの強さに基づく激しい競争につながります。特に中小企業は、事業の規模拡大や、確立されたブランドと広範な市場リーチを持つ大手企業との競争において課題に直面する可能性があります。

塗料およびコーティング業界にとって、流通と物流は物流上の課題です。インドの広大な地理的範囲と多様な消費者基盤には、都市部と農村部の顧客に届くための効率的な流通ネットワークが必要です。輸送や倉庫施設などのインフラストラクチャの制限により、特に遠隔地や開発途上地域で事業を展開しているメーカーの場合、タイムリーな配送が妨げられ、物流コストが増加する可能性があります。

消費者の嗜好と変化する市場トレンドも課題をもたらします。環境に優しい製品、高性能コーティング、カスタマイズされたソリューションへの消費者の嗜好の変化により、メーカーは製品ポートフォリオを継続的に革新し、適応させる必要があります。コスト効率と品質基準を維持しながら多様な消費者の需要を満たすことは、市場プレーヤーにとって課題となるバランスを取る行為です。

さらに、変動する需要サイクルや景気後退などの経済的要因が市場の安定性に影響を与える可能性があります。塗料およびコーティング業界は、経済変動の影響を受けやすい建設、自動車、工業の各分野と密接に結びついています。インフレ率、金利、政府の政策などのマクロ経済状況の不確実性は、消費者の支出行動や投資決定に影響を与え、それによって市場の需要と成長の見通しに影響を及ぼす可能性があります。

世界市場のダイナミクスと地政学的要因も、インドの塗料およびコーティング業界が直面する課題の一因となっています。世界貿易政策、関税、地政学的緊張の変化は、原材料調達、輸出入活動、国際市場競争力に影響を及ぼす可能性があります。メーカーは、サプライチェーンの回復力と業務の継続性を確保しながら、これらの外部要因に対処する必要があります。

人材獲得とスキル開発は、業界にとって人材の課題です。特に持続可能なコーティングと高度なテクノロジーに関する専門知識の需要が高まる中、研究開発、技術サービス、販売、マーケティングなどの分野で熟練した人材を採用することは困難になる可能性があります。継続的なトレーニングと開発プログラムは、イノベーションを推進し、業界の需要を満たすことができる熟練した労働力を構築するのに不可欠です。

インドの塗料およびコーティング市場には大きな成長の機会がありますが、原材料価格、規制遵守、技術の進歩、市場競争、流通ロジスティクス、変化する消費者の嗜好、経済的要因、世界的な動向、人材獲得に関連するいくつかの課題を乗り越える必要があります。これらの課題に対処するには、戦略的計画、イノベーションと持続可能性への投資、効率的な運用管理、競争力を維持し、業界の長期的な成長を促進する適応戦略が必要です。

主要な市場動向

インドの塗料およびコーティング市場では、成長軌道と市場動向を形成するいくつかの主要なトレンドが見られます。1つの顕著なトレンドは、環境に優しく持続可能なコーティングの需要の増加です。消費者の環境意識の高まりとVOC排出に関する厳格な規制により、水性、低VOC、環境に優しいコーティングへの顕著なシフトがあります。メーカーは、環境への影響を軽減しながら高性能と耐久性を維持する製品を革新し導入するために、研究開発に投資しています。

もう 1 つの重要なトレンドは、さまざまな分野でのスマート コーティングの台頭です。スマート コーティングは、自己修復、耐腐食性、抗菌性、熱反射などの機能を提供します。これらのコーティングは、自動車、航空宇宙、ヘルスケア、建設業界で使用され、表面の機能性と寿命を向上させます。スマート コーティングの採用は、技術の進歩と、さまざまな用途で効率とパフォーマンスを向上させる革新的なソリューションの必要性によって推進されています。

デジタル化と電子商取引により、インドの塗料とコーティングの流通環境が変わりつつあります。メーカーは、個人消費者、小規模な請負業者、企業など、より幅広い対象者にリーチするために、オンライン プラットフォームをますます活用しています。電子商取引により、塗料とコーティングの購入の利便性、透明性、アクセシビリティが向上し、従来の流通チャネルが再形成され、市場への浸透が促進されます。

塗料とコーティング業界では、イノベーションと製品の差別化が依然として重要なトレンドです。メーカーは、特定の用途や顧客の要件に合わせた高度な配合と特殊なコーティングの開発に注力しています。これには、産業分野向けの高性能コーティング、インフラプロジェクト向けの保護コーティング、美観特性を強化した装飾用塗料が含まれます。イノベーション主導の差別化により、企業はニッチ市場を獲得し、ブランドアイデンティティを強化し、市場での競争上の優位性を維持できます。

さらに、カスタマイズとパーソナライゼーションは、塗料およびコーティング分野で注目を集めています。消費者の独特な色合い、質感、仕上げに対する好みが、カスタマイズされたソリューションの需要を促進しています。メーカーは、個人の好みやプロジェクトの要件に合わせて、幅広い色のオプション、パーソナライズされたサービス、カラーマッチングとカスタマイズのためのデジタルツールを提供しています。

コラボレーションと戦略的パートナーシップは、業界の成長とイノベーションに重要な役割を果たしています。メーカー、テクノロジープロバイダー、研究機関、政府機関間のコラボレーションは、知識の交換、共同研究開発イニシアチブ、および市場の拡大を促進します。パートナーシップにより、企業は相互補完的な強みを活用し、新しいテクノロジーにアクセスし、製品開発サイクルを加速して、イノベーションと競争力を促進できます。

さらに、持続可能性と循環型経済の原則は、塗料およびコーティング市場におけるビジネス慣行にますます影響を与えています。企業は、持続可能な調達慣行を採用し、廃棄物の発生を減らし、リサイクルイニシアチブを実施して、製品ライフサイクル全体を通じて環境への影響を最小限に抑えています。持続可能性イニシアチブは、規制要件に準拠しているだけでなく、環境意識の高い消費者の共感を呼び、購入決定とブランドロイヤルティに影響を与えます。

高度なアプリケーションテクノロジーの採用は、塗料およびコーティング業界のもう1つの注目すべきトレンドです。自動化されたロボットアプリケーションシステムにより、特に大規模プロジェクトでのコーティングアプリケーションの効率、一貫性、精度が向上します。これらのテクノロジーにより、人件費が削減され、材料の無駄が最小限に抑えられ、メーカーと塗布業者の全体的な運用効率が向上します。

市場の統合と戦略的投資が、インドの塗料およびコーティングセクターの競争環境を形成しています。合併、買収、拡張により、企業は製品ポートフォリオを拡大し、地理的プレゼンスを高め、規模の経済を実現できます。統合活動により、市場での地位が強化され、研究開発と製造能力の相乗効果が生まれ、競争圧力の中で持続可能な成長が促進されます。

インドの塗料およびコーティング市場は、環境に優しいコーティング、スマートコーティング、デジタル化、イノベーション、カスタマイズ、コラボレーション、持続可能性、高度なアプリケーションテクノロジー、市場統合などのトレンドが特徴です。これらの傾向は、消費者の嗜好の変化、規制の進展、技術の進歩、業界のダイナミクスを反映しており、市場戦略に影響を与え、インドの塗料およびコーティング部門の将来の軌道を形作っています。

セグメント別インサイト

樹脂インサイト

インドの塗料およびコーティング市場ではエポキシセグメントが優位を占めています。インドの塗料およびコーティング市場では、エポキシセグメントがさまざまな業界での多用途な用途に牽引され、支配的な地位を占めています。エポキシコーティングは、優れた耐久性、耐薬品性、接着性、および厳しい環境条件に耐える能力で知られています。これらのコーティングは、自動車、建設、航空宇宙、海洋、電子機器、工業製造などの分野で広く使用されています。

建設分野では、エポキシコーティングは高性能特性のために好まれ、床、壁、インフラ保護に最適です。摩耗、化学薬品、湿気に対する優れた耐性があり、長期的な保護と美観を保証します。さらに、エポキシコーティングは自動車業界で腐食防止のために広く使用されており、車両の耐久性と美観を向上させます。

さらに、工業分野では、極端な温度と機械的ストレスに耐える能力があるため、機械、機器、パイプライン、貯蔵タンクにエポキシコーティングを使用しています。電子機器業界では、エポキシコーティングは湿気や環境汚染物質に対する絶縁と保護を提供し、電子部品の信頼性と寿命を保証します。

インドの塗料およびコーティング市場におけるエポキシセグメントの優位性は、配合技術の継続的な革新によってさらに強化され、パフォーマンス、持続可能性、規制基準への準拠が向上しています。メーカーは、業界と消費者の両方の進化するニーズに応えて、VOC排出量を削減し、塗布特性を強化した環境に優しいエポキシコーティングの開発にますます注力しています。

地域別インサイト

南インドは2024年にインドの塗料およびコーティング市場で支配的な地域として浮上しましたが、その大きな市場シェアと成長に貢献するいくつかの重要な要因に牽引されています。主な推進力の1つは、特に自動車、製造、ITサービス、医薬品などのセクターにおけるこの地域の堅調な産業および経済発展です。これらの産業は、産業機械、自動車補修、インフラプロジェクト、商業施設など、さまざまな用途の塗料とコーティングに対する大きな需要を生み出しています。

南インドの建設部門も、塗料およびコーティング市場の主要な貢献者です。急速な都市化、人口増加、インフラ開発イニシアチブにより、装飾塗料、保護コーティング、特殊仕上げの需要が高まっています。バンガロール、チェンナイ、ハイデラバードなどのこの地域の都市部では、住宅、商業、公共施設の分野で建設活動が盛んに行われており、耐久性、美観、環境保護を提供する高品質のコーティングの需要が高まっています。

南インドの気候条件は、他の地域に比べて気温が穏やかで湿度が比較的低いなど、塗料の塗布と硬化プロセスに適した環境です。この要因により、塗装プロジェクトの効率が向上し、塗料とコーティングの全体的な需要が高まります。

主要な塗料製造施設、流通ネットワーク、技術的専門知識の存在も、南インドの市場における地位を強化しています。企業は、地域の戦略的な立地を活用して地元の需要に応え、南部の州や近隣地域に市場を拡大しています。

全体として、南インドの塗料およびコーティング市場における優位性は、産業の成長、建設活動、好ましい気候条件、インフラ開発、および市場の拡大と顧客満足を支える強力な製造および流通能力のネットワークによって支えられています。

最近の動向

• 2024 年 7 月、アジアン ペイントは複数の工場で生産能力を拡大するために多額の投資を行います。マイソール工場の生産能力を 2 倍にし、アンクルシュワール、カスナ、カンダラの生産能力を増強します。さらに、マディヤ・プラデーシュ州では水性製品を製造するための新施設が現在開発中です。
• 2024年6月、大手業界プレーヤーによる総額19,000クローレの投資により、組織化された塗料セクターの生産能力は2027年までに年間78億リットルに倍増すると予想されています。

• Asian Paints Limited
• Berger Paints India Limited
• Akzo Nobel India Ltd
• Kansai Nerolac Paints ltd
• Shalimar Paints Limited
• Jotun India Pvt.Ltd
• Nippon Paint (India) Private Limited
• Sheenlac Paints Ltd
• Snowcem Paints Private Limited 
• Weilburger Coatings (India) Private Limited