インドの産業用バルブ市場 - バルブタイプ別 (グローブバルブ、ボールバルブ、バタフライバルブ、ウェッジゲートバルブ、ナイフゲートバルブ、チェックバルブ、ダイヤフラムバルブ、ピンチバルブなど)、材質別 (鋳鉄、鋼、極低温、合金ベースなど)、用途別 (石油・ガス、製油所、化学、水、廃水処理、発電、農業、鉱業など)、製品別 (クォーターターンバルブ、マルチターンバルブなど)、地域別、競合状況、予測と機会、2024-2032-2030F

市場概要

インドの産業用バルブ市場は、2024年に37億3,673万米ドルと評価され、2030年までの予測期間中に7.74％のCAGRで堅調な成長が見込まれています。

主要な市場推進要因

急速な工業化と都市化

インドの急速な工業化と都市化は、産業用バルブ市場の極めて重要な推進力です。過去数十年にわたり、インドは農業経済から工業国への顕著な移行により、経済情勢に大きな変化が見られました。この移行により、製造、化学、医薬品、食品および飲料など、さまざまな分野で多数の産業が設立されました。工業化には、生産効率を高め、シームレスな運用を確保するために、高度な機械や設備の使用が必要です。工業用バルブは、液体やガスの流れを制御および調整するための重要なコンポーネントであり、これらの工業設備には不可欠です。

都市化は、堅牢なインフラストラクチャ フレームワークを作成することで、工業化をさらに補完します。急増する都市人口は、給水システム、下水および排水システム、エネルギー配給ネットワークなどのインフラストラクチャの大規模な開発を要求しています。これらのインフラストラクチャ プロジェクトでは、適切なフロー制御と分配を確保するために、工業用バルブの設置が常に必要になります。さらに、インド政府はスマート シティ ミッションやアタル都市再生および変革ミッション (AMRUT) などのイニシアチブを通じて都市開発に重点を置いており、高度な工業用バルブの需要を促進しています。これらのイニシアチブは、持続可能で効率的な都市環境を作成することを目的としており、都市のユーティリティを効果的に管理するために最先端のバルブ テクノロジーを採用する必要があります。その結果、工業化と都市化という2つの力が、インドの産業用バルブ市場の拡大に大きく貢献しています。

政府の取り組みとインフラ投資

政府の取り組みとインフラ開発への多額の投資は、インドの産業用バルブ市場の重要な推進力です。インド政府は、国の産業とインフラの状況を強化するために、さまざまなプログラムとポリシーを積極的に立ち上げてきました。たとえば、「Make in India」キャンペーンは、国内外の投資を奨励することで、インドを世界的な製造拠点に変えることを目的としています。この取り組みにより、多数の製造ユニットと産業施設が設立されましたが、そのすべてで運用プロセスに産業用バルブが必要です。このキャンペーンの下での自立の推進と強力な製造部門の開発により、産業用バルブの需要が大幅に増加しています。

特にエネルギー、水、廃水管理などの分野におけるインフラ開発も、市場の成長を促進しています。政府は、熱、水力、再生可能エネルギー プロジェクトの拡大など、国のエネルギー インフラを強化する野心的な計画を進めており、産業用バルブの使用が不可欠です。これらのバルブは、発電および配電システムの効率と安全性を維持する上で重要な役割を果たします。同様に、国家クリーン ガンジス ミッションやジャル ジーヴァン ミッションなど、水と廃水の管理に重点を置いた取り組みにより、水処理プロセスを処理するように設計された特殊なバルブの需要が高まっています。これらの政府主導のプロジェクトでは、水資源の効果的な管理を確保するために、バルブ技術への多額の投資が必要です。さらに、輸送、建設、医療などの分野へのインフラ投資により、これらの重要なコンポーネントに対する需要が持続的に生み出され、産業用バルブ市場がさらに刺激されています。

技術の進歩と革新

バルブの設計と機能における技術の進歩と革新は、インドの産業用バルブ市場の大きな推進力となっています。モノのインターネット (IoT)、自動化、スマート制御システムなどの高度な技術の統合により、バルブ業界は大変革を遂げています。現代の産業用バルブには、フロー システムのリアルタイム監視と制御を可能にするセンサーとアクチュエータが搭載されています。この技術の進化により、運用効率が向上し、ダウンタイムが短縮され、メンテナンス コストが最小限に抑えられるため、これらの高度なバルブは業界にとって非常に魅力的です。

さらに、持続可能性と環境コンプライアンスの重視により、環境に優しいバルブ ソリューションの採用が促進されています。業界では、プロセス効率を高めるだけでなく、環境への影響も軽減するバルブがますます求められています。低排出およびエネルギー効率の高いバルブの開発など、バルブ技術の革新は、これらの持続可能性の目標と一致しています。これらの進歩により、業界は厳格な規制要件を満たしながら、運用を最適化できます。その結果、技術の進歩と革新は、インドのさまざまな業界の進化するニーズを満たすために、強化されたパフォーマンス、信頼性、持続可能性を提供し、産業用バルブ市場の極めて重要な推進力となっています。

主要な市場の課題

高度なテクノロジーの高コスト

インドの産業用バルブ市場が直面している主な課題の 1 つは、高度なテクノロジーに関連する高コストです。モノのインターネット、自動化、スマート制御システムなどの最先端技術を産業用バルブに統合すると、その機能性と運用効率が大幅に向上します。ただし、こうした進歩には相当のコストがかかります。洗練されたバルブ設計の開発と実装、および高品質の材料と部品の使用により、生産コストが上昇します。その結果、最終製品の価格は従来のバルブよりも高くなることが多く、限られた予算で運営する中小企業 (SME) にとって入手しにくくなります。

さらに、高度な産業用バルブはコストが高いため、さまざまな業界で広く採用されるのが難しくなります。大企業や多国籍企業であれば、こうしたハイテク バルブへの投資は可能かもしれませんが、市場の中小企業はその支出を正当化するのに苦労するかもしれません。この財政的制約により、中小企業は既存のシステムをアップグレードして、最新のバルブ技術が提供する効率とパフォーマンスの利点を活用することが難しくなります。さらに、高度なバルブへの初期投資には、専門的なトレーニングとメンテナンスが必要になることが多く、総所有コストがさらに増大します。この課題は、インド国内のさまざまな地域間の経済格差によってさらに深刻化しています。一部の地域では、このようなハイエンド ソリューションに投資する財源が不足している可能性があります。その結果、高度な技術の高コストは、インド市場における産業用バルブの成長と広範な採用に対する大きな障害となっています。

激しい市場競争と低コスト輸入品の流入

インドの産業用バルブ市場が直面しているもう 1 つの大きな課題は、激しい競争と低コスト輸入品の流入です。この市場は、それぞれが市場シェアを競い合う多数の国内外のプレーヤーの存在が特徴です。この激しい競争により、メーカーは継続的に革新し、製品の提供を強化しなければならず、価格競争やマージン プレッシャーにつながることがよくあります。多くのインドのメーカーにとって、競争力を維持しながら収益性を確保することは、特に豊富なリソースと技術力を備えた既存のグローバルな大企業と競争する場合、困難な作業になります。

主に中国などの国からの低コスト輸入品の流入により、競争環境がさらに複雑になっています。これらの輸入バルブは、国産品よりも大幅に安い場合が多く、特にコストに敏感なバイヤーの間で大きな顧客基盤を獲得しています。これらの低コスト製品は経済的なソリューションを提供しますが、品質と耐久性に関する懸念が伴うことも少なくありません。しかし、すぐにコスト優位性が得られるため魅力的であり、インドの製造業者は価格を下げるか、市場シェアを失うリスクを取るかという大きなプレッシャーにさらされています。この状況により、現地の製造業者はコスト効率と製品品質の微妙なバランスを取ることを余儀なくされています。

低コスト輸入品の課題は、知的財産に関連する問題と、偽造品が市場に流入する可能性によってさらに複雑になっています。偽造バルブは品質が劣っていることが多く、産業運営と安全性に重大なリスクをもたらします。顧客に品質の重要性と標準以下の製品に関連する潜在的な危険性を認識させることは、正規の製造業者にとって絶え間ない戦いです。さらに、さまざまな業界の厳格な規制要件とコンプライアンス基準により、産業用バルブの厳格なテストと認証が必要です。低価格の輸入品と競争しながらこれらの基準を満たすには、研究開発、品質保証、コンプライアンス対策に多大な投資が必要です。このシナリオでは、インドの製造業者は厳しい市場競争と低価格輸入品の蔓延と闘いながら、高い基準と革新を維持しようと努力しなければならないため、困難な立場に置かれています。

主要な市場動向

スマートバルブの採用拡大

スマートバルブの採用拡大は、インドの産業用バルブ市場における重要なトレンドです。高度なセンサーとアクチュエータを備えたスマートバルブは、産業システム内の流体の流れをリアルタイムで監視および制御できます。これらのバルブは、モノのインターネットや自動化技術と統合されており、運用効率、予測メンテナンス、リモート管理の向上を可能にします。スマートバルブへの移行は、さまざまな産業プロセスにおける精度と効率の需要の高まりによって推進されています。石油・ガス、化学薬品、発電などの業界は、スマートバルブによって向上した信頼性と性能から大きな恩恵を受けています。さらに、バルブ操作をリモートで監視および制御する機能は、ダウンタイムとメンテナンス コストの削減に役立ち、スマート バルブをさらに魅力的な投資にします。業界が業務の最適化と運用コストの削減に努める中、スマート バルブの採用が加速し、インドの産業用バルブ市場の状況が一変すると予想されます。

エネルギー効率と持続可能性の重視

インドの産業用バルブ市場におけるもう 1 つの注目すべき傾向は、エネルギー効率と持続可能性の重視です。環境問題と持続可能な産業慣行の必要性に関する意識が高まる中、環境に優しいバルブ ソリューションの開発と採用に向けて大きなシフトが起こっています。メーカーは、エネルギー消費を最小限に抑え、排出量を削減するバルブの設計にますます重点を置いています。低排出バルブ、エネルギー効率の高い作動メカニズム、持続可能な材料の使用などのイノベーションが市場で注目を集めています。この傾向は、業界に環境基準の遵守を義務付ける厳格な規制基準とコンプライアンス要件によってさらにサポートされています。エネルギー効率と持続可能性への重点は、規制圧力だけでなく、エネルギーコストの削減と運用効率の向上に伴う経済的利益によっても推進されています。産業界が持続可能性を優先し続けるにつれて、エネルギー効率が高く環境に優しい産業用バルブの需要が高まり、市場の将来を形作ることが予想されます。

インフラ開発への投資の増加

インフラ開発への投資の増加は、インドの産業用バルブ市場に影響を与える顕著な傾向です。インド政府は、スマートシティミッション、アタル復興と都市変革ミッション、国家インフラパイプラインなどのイニシアチブを通じて国のインフラを強化することに重点を置いており、産業用バルブの需要を促進しています。これらのインフラプロジェクトは、水と廃水の管理、エネルギー、輸送、都市開発など、幅広い分野を網羅しています。産業用バルブは、インフラシステムの効率的で安全な運用を確保する上で重要な役割を果たしており、これらのプロジェクトに不可欠なコンポーネントとなっています。インフラへの投資の増加は、バルブの需要を押し上げるだけでなく、バルブの設計と機能における革新と技術の進歩を促進します。さらに、民間部門のインフラプロジェクトへの参加の増加が市場をさらに推進し、バルブメーカーが業界の進化するニーズに対応するための多くの機会を生み出しています。インフラ投資の増加傾向は、今後数年間でインドの産業用バルブ市場の成長を維持し、拡大すると予想されます。

セグメント別インサイト

インサイト

2024年には、インドの産業用バルブ市場を材料タイプ別に見ると、スチールセグメントが優位に立っており、予測期間中もその優位性を維持すると予想されます。スチールバルブは、優れた強度、耐久性、高圧および高温条件に耐える能力により、さまざまな業界で非常に好まれています。これらの特性により、スチールバルブは石油・ガス、発電、石油化学、重工業などの重要な用途に不可欠なものとなっています。特に石油・ガス部門は、パイプラインや処理施設を通る原油、天然ガス、その他の炭化水素の流れを制御および調整するために不可欠なため、スチールバルブの需要を大幅に押し上げています。さらに、発電業界は、火力発電所や原子力発電所での蒸気、水、燃料の管理において、スチールバルブの堅牢性と信頼性に大きく依存しています。インフラ開発への継続的な投資とこれらの業界の拡大により、スチールバルブの需要がさらに高まっています。さらに、鋼合金の組成と製造技術の進歩により、これらのバルブの性能と寿命が向上し、エンドユーザーにとってさらに魅力的なものになっています。スチールバルブは、さまざまな流体とガスを処理できる汎用性があり、腐食や摩耗にも強いため、さまざまな産業用途で引き続き好まれています。さらに、エネルギー効率と持続可能性への重点が高まっていることから、業界では、運用パフォーマンスを最適化し、環境への影響を軽減できる高品質のスチールバルブの採用が進んでいます。その結果、スチールセグメントは、その比類のない特性、広範な適用範囲、および国内の継続的な産業成長とインフラの進歩に支えられ、インドの産業用バルブ市場でリーダーシップを維持するのに有利な立場にあります。

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地域の洞察

2024年には、西部地域がインドの産業用バルブ市場を支配し、予測期間中もその優位性を維持すると予想されています。マハラシュトラ州やグジャラート州などの州を含むこの地域は、産業用バルブに大きく依存する主要産業が集中している主要な産業ハブです。特にマハラシュトラ州とグジャラート州には、多数の石油精製所、石油化学工場、大規模な製造ユニットがあります。これらの州の石油およびガス部門が活況を呈しているため、効率的な運用と安全基準を確保するための高性能バルブに対する需要が大幅に高まっています。グジャラート州の広範なパイプライン ネットワークと、インドの化学および石油化学産業の主要プレーヤーとしての地位は、市場における西部地域の優位性をさらに強化します。

西部地域の高度なインフラストラクチャと積極的な産業政策は、かなりの投資を引き付け、新しい産業プロジェクトの設立と既存のプロジェクトの拡大につながっています。この地域の強力な産業基盤と、新しい製油所、発電所、水処理施設の建設などの進行中のインフラストラクチャ開発プロジェクトが相まって、産業用バルブの需要が大幅に増加しています。さらに、マハラシュトラ州の金融首都であるムンバイは、重要な物流および流通センターとして機能し、地域全体のさまざまな産業への産業用バルブのシームレスな供給を促進しています。

最近の開発

• 2023 年 10 月、流体管理ソリューションの専門知識で有名な Kirloskar Brothers Limited (KBL) は、ANNIKA-I および ANISA-I HP ミニ シリーズ ポンプを発売しました。これらの最先端のポンプは、流体処理技術における大きな飛躍を意味し、多用途で多様な産業および家庭のニーズを満たすように設計されています。
• 2023年11月、 1996年以来Tecnikグループ傘下のカスタム工業用流体制御バルブの大手メーカーであるTecnik Fluid Controls Pvt. Ltd.は、米国を拠点とする多角的な工業メーカーであるITT Industries Inc.との新しい合弁事業を発表しました。この戦略的パートナーシップは、インドの製薬業界向けにカスタマイズされた工業用バルブの製造に重点を置いた長期協力関係を確立することを目的としています。ITTからの数百万ドルの初期投資に支えられたこのベンチャーは、現地生産を促進するための技術移転も行います。 ITT は将来、合弁会社からこれらのバルブを調達し、米国市場で販売する予定です。

主要な市場プレーヤー

• L&T Valves Limited
• Bharat Heavy Electricals Limited
• KIRLOSKAR BROTHERS LIMITED
• Schlumberger Limited 
• Flowserve Corporation
• Emerson Electric Co
• AVK Holding A/S
• Weir Group PLC
• Pentair plc
• KSB SE & Co.KGaA