インドのガラス市場 - 製品タイプ別（アニールガラス（着色ガラスを含む）、コーティングガラス、反射ガラス、加工ガラス、ミラー）、エンドユーザー産業別（建築・建設、自動車、ソーラーガラス、その他）、地域別、競合予測と機会別、2024-2032-2030F

市場概要

インドのガラス市場は2024年に85億7000万米ドルと評価され、2030年までの予測期間中に7.64％のCAGRで堅調な成長が見込まれています。

急速な都市化とインフラ開発により、建物、オフィス、住宅団地で使用される建築用ガラスの需要が高まっています。都市中心部が拡大するにつれて、美観と機能性のためにガラスを組み込んだモダンでエネルギー効率の高い建物デザインへの傾向が高まっています。第二に、自動車産業はインドのガラス市場の重要な原動力であり、ガラスはフロントガラス、窓、その他の自動車用途の自動車製造において重要なコンポーネントです。自動車部門が拡大し続け、消費者の好みがより安全で高度な車両にシフトするにつれて、自動車用ガラスの需要は増加すると予想されます。さらに、包装業界はインドのガラス市場の成長に貢献しており、特に飲料、医薬品、化粧品などの分野では、美観、衛生、リサイクル性からガラス容器が好まれています。さらに、技術と製造プロセスの進歩により、太陽電池パネル、電子機器、医療機器など、特定の産業要件に合わせた特殊ガラス製品の生産が可能になっています。政府は持続可能な製造慣行の促進と外国投資誘致の取り組みに重点を置いており、インドのガラス市場の成長見通しはさらに高まっています。これらの要因が収束するにつれて、インドのガラス市場は、消費者需要の増加、技術の進歩、さまざまな業界における持続可能性への重点の高まりによって大幅に拡大すると予想されています。

主要な市場推進要因

急速な都市化とインフラ開発

インドのガラス市場の主な推進要因の 1 つは、全国で起こっている急速な都市化とインフラ開発です。インドは前例のない都市成長を経験しており、より良い雇用機会、教育、生活水準の向上を求めて都市に移住する人が増えています。この都市化の傾向により、住宅や商業施設の建設に対する需要が大幅に増加し、建築用ガラスの需要が高まっています。建築用ガラスは、その美観、エネルギー効率、機能性から、現代の建築設計において重要な要素となっています。ファサード、窓、間仕切り、内装用途でのガラスの使用は、現代建築の代名詞となっており、自然光を促進し、エネルギー消費を削減し、建物の見た目の魅力を高めています。

インド政府の野心的なインフラプロジェクト、たとえばスマートシティミッションやすべての人のための住宅は、高品質のガラス製品の需要をさらに高めています。これらの取り組みは、スマートビルディング、地下鉄網、商業施設など、さまざまな用途にガラスを多用する持続可能な都市インフラの開発を目指しています。グリーンビルディングと持続可能な建設手法への重点は、熱の取得と損失を減らし、エネルギー節約を促進する低放射率（Low-E）ガラスなどのエネルギー効率の高いガラス製品の需要増加にも貢献しています。さらに、大都市の高級住宅や高層ビルの増加傾向により、優れた強度、安全性、断熱性を備えた高度なガラスソリューションの採用が促進されています。都市化がインドの景観を変え続ける中、建設活動の急増と、現代的で持続可能かつ美的にも美しいデザインへの建築嗜好の変化により、ガラス市場は大幅な成長を遂げようとしています。

自動車産業の成長

インドのガラス市場のもう 1 つの重要な推進力は、自動車産業の堅調な成長です。インドは世界最大の自動車市場の 1 つであり、急速に拡大する消費者基盤と増加している自動車の生産と販売を擁しています。自動車用ガラスは、安全性、視認性、および全体的な自動車の美観に貢献し、自動車製造において重要な役割を果たしています。フロントガラス、サイドウィンドウ、リアウィンドウ、サンルーフなどの自動車用ガラスの需要は、自動車部門の成長と直接結びついています。自動車業界は技術とデザインの進歩とともに進化を続けており、厳しい安全基準を満たし、運転体験を向上させる高性能ガラスソリューションの必要性が高まっています。

電気自動車（EV）への移行と先進運転支援システム（ADAS）の採用の増加により、特殊な自動車用ガラスの需要がさらに高まっています。EVには軽量でエネルギー効率の高い材料が必要であり、ガラスメーカーは優れた音響特性と太陽光制御機能を備えた合わせガラスなど、これらの要件を満たす革新的なソリューションを開発しています。車線逸脱警報、自動緊急ブレーキ、アダプティブクルーズコントロールなどの機能を備えたADASは、カメラとセンサーを正確に機能させるために、透明で歪みのないガラスに大きく依存しています。さらに、現代の自動車ではパノラマサンルーフや大型の窓が好まれる傾向が高まっており、光学的透明性、紫外線保護、耐衝撃性に優れた高品質の自動車用ガラスの需要が高まっています。

インド政府は、自動車ミッションプラン2026やハイブリッド車と電気自動車のより迅速な導入と製造（FAME）スキームなどの政策を通じて自動車部門の促進に注力しており、自動車用ガラス市場の成長に有利な環境を提供しています。これらの取り組みは、自動車生産の増加、グリーンモビリティソリューションの導入の促進、国内の自動車エコシステムの開発のサポートを目的としており、それによって高度なガラスソリューションの需要を促進しています。自動車産業が成長と革新を続ける中、高性能で安全基準を満たし、見た目も美しい自動車用ガラス製品のニーズに後押しされ、インドのガラス市場は大幅に拡大すると予想されています。

包装産業の需要の高まり

包装産業の需要の高まりは、インドのガラス市場のもう1つの重要な推進力です。ガラス容器は、非反応性、耐久性、透明性、リサイクル性などの優れた特性があるため、食品・飲料、医薬品、化粧品、パーソナルケアなど、さまざまな分野で広く使用されています。ガラス容器は、ワイン、ビール、スピリッツ、ジュース、ソフトドリンクなどのアルコール飲料やノンアルコール飲料の瓶詰めに使用されている飲料業界で特に好まれています。消費者は、ガラスを、内容物の味、品質、鮮度を保つ高級な容器材料と認識しており、高品質で高級な飲料に好まれています。

医薬品業界では、ガラス容器は医薬品の安全性と有効性を確保するために不可欠です。ガラスのバイアル、アンプル、ボトルは、その不活性な性質により薬剤との化学的相互作用を防ぐため、ワクチン、注射剤、シロップ、錠剤など、さまざまな医薬品の容器に使用されています。ヘルスケアへの注目の高まりと、特にCOVID-19パンデミック後の医薬品の需要の高まりにより、ガラスパッケージソリューションのニーズが大幅に高まっています。さらに、化粧品およびパーソナルケア業界では、香水、クリーム、ローション、美容液などの製品にガラスパッケージが使用されています。ガラスの美観と保護特性により、製品の市場性と保存期間が向上します。

持続可能なパッケージソリューションへの移行も、インドでのガラスパッケージの需要を促進しています。消費者とブランドはますます環境に優しい慣行を採用しており、品質を損なうことなく100％リサイクル可能なガラスは、これらの持続可能性の目標に完全に一致しています。インド政府のプラスチック使用量の削減とリサイクルの促進の取り組みは、ガラスパッケージの成長をさらに後押ししています。企業は、進化する市場の需要を満たす軽量でコスト効率の高いガラスパッケージを製造するために、高度な製造技術に投資しています。包装業界は、消費者の嗜好、規制支援、持続可能性のトレンドに牽引されて成長と革新を続けており、高品質で安全かつ環境に優しいガラス包装ソリューションの需要の高まりに後押しされて、インドのガラス市場は拡大する見込みです。

主要な市場課題

高いエネルギーコストと環境規制

インドのガラス市場が直面している最も重要な課題の 1 つは、ガラス生産に関連する高いエネルギーコストと、この業界を規制する厳格な環境規制です。ガラス製造は、砂、ソーダ灰、石灰石などの原材料を溶かすために、通常は化石燃料から生成される大量の熱を必要とするエネルギー集約型プロセスです。エネルギーコストは総生産コストのかなりの部分を占め、エネルギー価格の変動はガラスメーカーの収益性に直接影響を及ぼす可能性があります。インドでは、他の製造拠点に比べてエネルギーコストが比較的高いため、ガラス生産者は品質や利益率を犠牲にすることなく競争力のある価格を維持するのに苦労することがよくあります。

高いエネルギーコストに加えて、インドのガラス製造業者は、産業排出量の削減と持続可能な慣行の促進を目的とした、ますます厳しくなる環境規制にも取り組んでいます。ガラスの製造には、二酸化炭素 (CO2)、窒素酸化物 (NOx)、粒子状物質などの汚染物質の放出が伴い、環境悪化や空気の質の問題につながります。環境基準に準拠するために、ガラス製造業者は排出量を削減し、エネルギー効率を向上させる高度な技術とプロセスに投資する必要があります。これらの投資は長期的な持続可能性には不可欠ですが、多額の初期費用と継続的なメンテナンス費用を伴い、ガラス会社の財務リソースをさらに圧迫します。

天然ガスや再生可能エネルギーなどのよりクリーンなエネルギー源への移行には、さらなる課題があります。これらの代替手段はガラス製造の二酸化炭素排出量の削減に役立ちますが、大幅なインフラストラクチャの変更も必要であり、多くの製造業者にとってコストがかかりすぎる可能性があります。手頃な価格のクリーンエネルギー源への一貫性と信頼性のあるアクセスの欠如はこの問題を悪化させ、ガラス生産者が多大な運用コストをかけずに環境規制に準拠することを困難にしています。環境基準を遵守する必要性と高エネルギーコストの経済的現実のバランスを取ることは、インドのガラス市場にとって依然として困難な課題であり、持続可能な成長と競争力を確保するために、革新的なソリューションと業界の利害関係者と政策立案者間の協力的な取り組みが必要です。

サプライチェーンの混乱と原材料調達

インドのガラス市場にとってもう1つの重要な課題は、サプライチェーンの混乱と原材料調達に関連する複雑さの問題です。ガラスの生産は、シリカ砂、ソーダ灰、石灰石、さまざまな添加剤などの原材料の入手可能性と品質に大きく依存しています。これらの材料の供給が中断すると、生産スケジュールに深刻な影響を及ぼし、コストが増加し、最終製品の品質に影響を与える可能性があります。近年、地政学的緊張、貿易制限、COVID-19パンデミックなどの要因により、世界のサプライチェーンは大きな変動を経験しており、ガラス業界の脆弱性と安定した原材料供給への依存度が浮き彫りになっています。

インドでは、高品質の珪砂などの特定の主要原材料が国内で豊富に見つからないため、他国から輸入する必要があるため、状況はさらに悪化しています。輸入への依存により、業界は国際価格の変動、貿易政策の変更、物流上の課題などのリスクにさらされています。さらに、原材料の国内採掘事業は、規制上の障害、環境反対、土地取得の問題に直面しており、重要な投入物の調達の遅れやコスト増加につながる可能性があります。これらのサプライチェーンの課題には、潜在的な混乱を軽減するための堅牢なリスク管理戦略と代替調達オプションの開発が必要です。

インドの物流および輸送インフラは改善しているものの、原材料と完成品の効率的な移動には依然として大きな課題があります。不十分な輸送ネットワーク、港の混雑、州をまたぐ規制枠組みの一貫性のなさは、ガラス製造業者にとって遅延やコスト増加につながる可能性があります。物流コストの高さとサプライチェーンの非効率性が相まって、業界が直面する業務上の負担が増大しています。

これらの課題に対処するために、インドのガラス製造業者は、サプライヤーベースの多様化、現地での原材料調達イニシアチブへの投資、サプライチェーンの可視性と効率性を高めるテクノロジーの活用などの戦略的対策を採用する必要があります。物流業者と協力して輸送を合理化し、コストを削減すること、および規制上のボトルネックに対処するために政策立案者と積極的に連携することも、これらのサプライチェーンと原材料調達の課題を克服するための重要なステップです。インドのガラス市場の持続的な成長と競争力には、回復力と効率性に優れたサプライ チェーンを確保することが不可欠です。

主要な市場動向

省エネガラスの採用増加

インドのガラス市場における顕著な動向の 1 つは、持続可能性に対する意識の高まりと、建物や車両のエネルギー消費を削減する必要性から、省エネガラスの採用が増加していることです。低放射 (Low-E) ガラスや複層ガラスなどの省エネガラスは、優れた断熱特性を備えており、室内温度の維持に役立つため、人工的な暖房および冷房システムへの依存を減らすことができます。この動向は、グリーン ビルディング基準や省エネ認証が普及しつつある建設分野で特に顕著です。開発者や建築家が持続可能な建物設計を優先するにつれて、省エネガラス ソリューションの需要が高まることが予想されます。さらに、政府の取り組みや規制による省エネやグリーン ビルディングの実践の促進もこの傾向を後押しし、環境の持続可能性や運用コストの削減に貢献する高度なガラス技術の採用を奨励しています。

技術の進歩とスマート ガラス ソリューション

ガラス製造における技術の進歩とスマート ガラス ソリューションの人気の高まりは、インドのガラス市場におけるもう 1 つの重要な傾向を表しています。スマート ガラスは、スイッチング ガラスまたはダイナミック ガラスとも呼ばれ、光、温度、電気信号などの外部刺激に応じて、不透明度や熱透過率などの特性を変更できます。このイノベーションは、エネルギー効率、プライバシー、快適性の面で大きなメリットがあり、現代の建築や自動車の用途に非常に魅力的です。スマート ガラスを建物に統合すると、自然光と熱を動的に制御できるため、エネルギー消費を削減しながら居住者の快適性を高めることができます。自動車分野では、スマート ガラスは自動調光、UV 保護、視認性の向上などの機能を提供でき、乗客の安全性と快適性の向上に貢献します。テクノロジーが進化し続けるにつれて、インドのガラス市場では研究開発への投資が増加し、より洗練され、手頃な価格のスマートガラスソリューションが導入される可能性があります。

ニッチアプリケーションでの特殊ガラスの需要の高まり

ニッチアプリケーションでの特殊ガラスの需要の高まりは、インドのガラス市場を形成するもう1つの重要なトレンドです。ホウケイ酸ガラス、強化ガラス、コーティングガラスなどの製品を含む特殊ガラスは、さまざまな産業、医療、科学アプリケーションの特定のパフォーマンス要件を満たすように設計されています。たとえば、ヘルスケア分野では、ホウケイ酸ガラスは耐薬品性と熱安定性のため、医薬品のパッケージングに好まれています。同様に、強化ガラスは、自動車のフロントガラス、保護スクリーン、建築要素など、安全性が重要なアプリケーションで広く使用されています。エレクトロニクス業界も、ディスプレイ画面から半導体製造までさまざまなアプリケーションで特殊ガラスの需要を促進しています。業界が革新を続け、新しいテクノロジーを開発するにつれて、高性能の特殊ガラス製品の要件が拡大すると予想されます。この傾向は、ガラスメーカーが製品の多様化とカスタマイズに注力して、さまざまな分野の進化する需要に対応し、インドのガラス市場の拡大と高度化を推進する必要性を強調しています。

セグメント別インサイト

製品タイプ

2024年には、加工ガラスセグメントがインドのガラス市場における主要な製品タイプとして浮上し、予測期間中にそのリーダーシップの地位を維持すると予想されています。強化ガラス、合わせガラス、断熱ガラスユニットを含む加工ガラスは、強化された強度、安全性、断熱性などの優れた特性により、大きな注目を集めています。このセグメントの優位性は、堅牢で耐久性のあるガラスソリューションの需要が最も高い建設および自動車セクターを中心に、さまざまな業界での広範な応用によって推進されています。建設業界では、加工ガラスは安全性とセキュリティを提供すると同時に美観も高めるため、ファサード、窓、ドア、間仕切り、天窓などの現代建築デザインに広く使用されています。

エネルギー効率の高い建物やグリーン建設慣行への傾向が高まるにつれて、加工ガラス、特に熱伝導と騒音公害を減らすことで省エネと居住者の快適性に大きく貢献する合わせガラスや断熱ガラスの需要がさらに高まっています。

インドでは、可処分所得の増加と都市化により、高品質の加工ガラス製品を取り入れた高級住宅や商業スペースの需要が高まっています。インフラ開発を促進し、持続可能な建築慣行を促進することを目的とした政府の取り組みにより、加工ガラスセグメントの成長がさらに促進されています。これらの要因が収束するにつれて、加工ガラスセグメントは、その汎用性、安全機能、および現代の建設と自動車のニーズとの整合性によって、インドのガラス市場で優位性を維持する態勢が整っています。

地域の洞察

2024年には、北インドがインドのガラス市場の支配的な地域として浮上し、予測期間中に主導的な地位を維持すると予想されます。この優位性は、この地域のガラス製品に対する大きな需要を促進したいくつかの重要な要因に起因しています。デリー、ウッタルプラデーシュ州、ハリヤナ州、パンジャブ州などの主要な産業および商業の中心地を含む北インドは、急速な都市化と工業化を経験し、建設活動の急増につながっています。この地域の住宅、商業、インフラプロジェクトを含む建設部門の急成長により、さまざまな種類のガラス、特にエネルギー効率、美観、安全性を重視した現代の建築設計に不可欠な加工ガラスや建築用ガラスの需要が大幅に増加しました。

この地域の大規模な自動車産業も、ガラス製品の需要を促進する上で重要な役割を果たしています。北インドには、車両生産用の高品質の自動車用ガラスを安定的に供給する必要がある主要な自動車製造工場と関連産業がいくつか拠点を置いています。自動車に対する消費者の需要の高まりと厳しい安全規制により、この地域では高度な自動車用ガラスソリューションのニーズがさらに高まっています。

北インドの包装産業は市場の成長に貢献しており、ガラスは非反応性とリサイクル性のため、飲料、医薬品、化粧品の包装に好まれる素材です。この地域には多数の飲料メーカーや製薬会社が存在するため、ガラス容器や包装ソリューションの需要が着実に増加しています。

北インドの産業成長とインフラ開発を促進することを目的とした政府の取り組みや政策も、ガラス市場の拡大に有利な環境を提供しています。スマートシティ、グリーンビルディング、交通インフラへの投資により、この地域のガラス製品の需要がさらに高まると予想されています。

最近の動向

• 2023年4月：ボロシル社は、子会社のクラスパック社を通じて、ゴエル・サイエンティフィック・グラス・ワークス社（GSGWL）の株式90％以上を買収する株式購入契約（SPA）を締結しました。この買収により、ボロシル社はガラス製品のポートフォリオを拡大し、インドのガラス市場での存在感を高めることができます。
• 2023年6月：ピラマル・グラス社は、グジャラート州のコサンバ工場で医薬品用ガラス包装の生産能力を拡大するために、10億ルピー（約1,352万米ドル）を投資すると発表しました。
• 2023年7月：アサヒ・インディア・グラス社は、グジャラート州のタロジャ工場で板ガラスの生産能力を拡大するために、20億ルピー（約2,705万米ドル）を投資すると発表しました。マハラシュトラ州。

主要な市場プレーヤー

• Asahi India Glass Limited
• Borosil Ltd
• HSIL Limited
• PGP Glass Private Limited
• Saint-Gobain Group
• SCHOTT Glass India Pvt. Ltd.
• Haldyn Glass Limited
• Gold Plus Glass Industry Ltd.
• Şişecam Flat Glass India
• 日本板硝子株式会社