インドの建設市場 - タイプ別（建築建設、重工業および土木建設、専門貿易請負業者、土地計画および開発）、機械別（土木、資材処理、コンクリートおよび道路建設）、業界別（工業、商業、インフラストラクチャおよび住宅）、地域別、競争予測および機会 2024-2032-2030

市場概要

インドの建設市場は2024年に6,409.2億米ドルと評価され、2030年までの予測期間中に6.87%のCAGRで堅調な成長が見込まれています。インドの建設市場は、いくつかの重要な要因によって推進されています。急速な都市化と人口増加により、住宅、商業、公共施設を含む大規模なインフラ開発が必要になります。スマートシティミッション、すべての人のための住宅などの政府の取り組み、高速道路、鉄道、空港などのインフラプロジェクトへの多額の投資が、成長をさらに刺激します。経済拡大と外国直接投資（FDI）の増加により市場機会が拡大し、可処分所得の増加により住宅や商業スペースの需要が高まります。技術の進歩と持続可能な建設方法への重点も市場の成長に貢献し、より効率的で環境に優しい建築プロセスを可能にしています。全体として、これらの推進要因が相まって、インドの建設セクターは堅調に成長しています。

主要な市場推進要因

インドの建設市場は、その成長と活力を相まって促進する重要な推進要因の合流によって支えられています。この勢いの中心にあるのは急速な都市化であり、これにより国全体で包括的なインフラ開発の必要性が高まっています。より良い機会と生活水準を求めて都市中心部に移住する人が増えるにつれて、住宅、商業スペース、および重要な都市インフラの需要が高まります。この都市の無秩序な拡大には、道路、橋、水道、衛生、公共交通機関への多額の投資が必要であり、建設業界の繁栄の基盤が築かれています。

スマート シティ ミッション、2022 年までにすべての人に住宅を、プラダン マントリ アワス ヨジャナなどの野心的なイニシアチブを通じてインフラを強化する政府の積極的な姿勢は極めて重要です。これらのプログラムは、それぞれ 100 のスマート シティを開発し、手頃な価格の住宅を提供し、都市のアメニティを強化することを目指しており、それによって多数の建設プロジェクトが生まれています。さらに、物品サービス税 (GST) の導入により税制が合理化され、複雑さが軽減され、ビジネスのしやすさが促進され、建設部門にプラスの影響を与えています。

経済成長は、建設市場を前進させる上で重要な役割を果たします。GDP の上昇と可処分所得の増加を特徴とする堅調な経済は、住宅および商業用不動産の需要を促進します。この経済的繁栄は、企業が事業を拡大し、新しい工場、倉庫、物流施設の建設を必要とするにつれて、産業インフラへの投資も促進します。外国直接投資（FDI）は大幅に増加し、政策は外国投資家に有利になっています。この資本流入は、建設セクターの財務健全性を高めただけでなく、高度な技術と世界的なベストプラクティスをもたらしました。

技術の進歩は、インドの建設業界に革命をもたらしています。プレハブ、モジュール建設、持続可能な材料の使用などの最新の建設技術の採用により、業界はより効率的で環境に優しくなっています。ビルディング インフォメーション モデリング（BIM）やその他のデジタル ツールにより、プロジェクトの計画、設計、実行が強化され、コストとスケジュールが削減されています。グリーン ビルディングと持続可能な開発への推進は勢いを増しており、グリーン認証を求めるプロジェクトが増加し、世界的な持続可能性のトレンドと一致しています。

人口の増加により、大規模な建設活動の必要性がさらに高まっています。インドで急成長している中流階級は、購買力の高まりとともに、より良い生活水準とアメニティを求めています。この人口動態の変化は、住宅団地、ショッピングモール、教育機関、医療施設の成長を促進しています。さらに、堅牢な道路網の開発を目的としたバラトマラ・パリヨジャナや、鉄道網の混雑緩和を目的とした専用貨物回廊（DFC）プロジェクトなどのインフラプロジェクトは、規模と影響において途方もないものであり、建設業界に大きなチャンスを提供しています。

しかし、この分野は課題に直面しています。規制の複雑さ、土地取得の問題、労働力不足がプロジェクトの実行を妨げることがよくあります。これらのハードルにもかかわらず、全体的な軌道は、強力な根本的な推進力により前向きのままです。インドの建設業界は、両方の分野の強みを活用して大規模プロジェクトをより効率的に実行する官民パートナーシップ（PPP）の増加からも恩恵を受けています。これらのコラボレーションは、インフラ不足に対処し、持続可能な成長を促進する上で重要な役割を果たします。

インドの建設市場は、都市化、政府の取り組み、経済成長、技術の進歩、人口動態の変化により、大幅な拡大が見込まれています。これらの要因が相まって、建設活動にとって肥沃な環境が生まれ、国の開発物語においてこのセクターが重要な役割を果たすことが確実になります。継続的なサポートと戦略的投資により、建設市場はインドの経済情勢の礎であり続けるでしょう。

主要な市場の課題

インドの建設市場は、その力強い成長と有望な見通しにもかかわらず、その進歩と効率を妨げる一連の困難な課題に取り組んでいます。これらの課題の最前線にあるのは、規制の複雑さと官僚的なハードルであり、プロジェクトの承認が遅れ、コンプライアンスコストが増加することがよくあります。土地の取得、環境許可、および複数の規制許可の複雑な手順を進むことは、時間とコストがかかり、投資を妨げ、プロジェクトのタイムラインを遅らせる可能性があります。こうした規制上のボトルネックにより、大幅な遅延やコスト超過が発生することが多く、建設プロジェクトの収益性と実現可能性が損なわれます。

土地の取得も大きな課題の 1 つであり、法的紛争、不十分な補償、地元コミュニティの抵抗に悩まされることがよくあります。都市部で明確な所有権を確保して土地を取得することは特に面倒で、高騰する土地価格がさらに問題を悪化させています。こうした取得の難しさにより、プロジェクトが遅れるだけでなく、コストが増大し、大規模な建設事業が財政的に困難になります。

プロジェクト コストが高いことも、もう 1 つの重大な障害です。インドの建設業界は資本集約型であり、土地、資材、労働力、機械に多額の投資が必要です。セメント、鉄鋼、レンガなどの原材料の価格変動は、プロジェクト予算に大きな影響を与え、財政の不安定化につながる可能性があります。さらに、金利と厳格な融資条件による資金調達コストの高騰は、特に資本へのアクセスが限られている小規模企業にとって、建設会社にさらなる負担をかけています。

労働力不足とスキル格差が業界の課題をさらに複雑にしています。大規模な労働力があるにもかかわらず、熟練労働者の不足が顕著であり、建設プロジェクトの品質と効率に影響を及ぼしています。建設部門は肉体労働に大きく依存しており、石工、大工、電気工事などの分野で熟練した専門家が不足しているため、遅延や標準以下の作業が発生することがよくあります。トレーニング プログラムを通じて労働者のスキルを向上させる取り組みは継続中ですが、ギャップを完全に埋めるには至っていません。

環境への懸念と持続可能な建設慣行の推進は、課題と機会の両方をもたらします。建設業界は汚染と資源枯渇の主な原因であり、環境監視団体の監視を受け、より厳しい規制を促しています。これらの規制に適応するには、環境に優しい材料と技術への多額の投資が必要であり、多くの企業にとってコストがかかりすぎる可能性があります。グリーン ビルディングや持続可能な慣行への取り組みには、従来の建設方法のパラダイム シフトが必要であり、初期投資の増加と収益の創出までの期間の長期化が求められます。

プロジェクト管理の非効率性も、もう 1 つの重大な課題です。インドの建設プロジェクトの多くは、計画の不備、プロジェクト管理の不備、スケジュールと予算の遵守の欠如に悩まされています。この非効率性は、時代遅れの建設慣行、関係者間の調整不足、最新のプロジェクト管理ツールと手法の不十分な使用に起因することがよくあります。多数の中小企業が独立して運営されている建設業界の断片化された性質により、これらの非効率性がさらに悪化しています。

市場の多くのプレーヤーにとって、高度なテクノロジーへのアクセスは依然として限られています。大企業は最先端の建設テクノロジーと機器に投資するリソースを持っているかもしれませんが、中小企業はペースを維持するのに苦労しており、生産性の格差が生じています。このテクノロジーの格差は、業界全体の効率と競争力を妨げています。

一貫性のない品質管理は、建設市場に影響を与える広範な問題です。標準化された手法と品質ベンチマークの順守が欠如していると、建設品質にばらつきが生じ、構造物の安全性と耐久性が損なわれます。この不一致は建設会社の評判に影響を与えるだけでなく、エンドユーザーにとって重大なリスクをもたらします。

インドの建設市場は大幅な成長が見込まれていますが、規制、財務、環境、運用上の課題が複雑に絡み合う状況を乗り越えなければなりません。これらの問題に対処するには、政府、業界の利害関係者、金融機関が一致協力してプロセスを合理化し、スキル開発を強化し、持続可能な手法を促進し、テクノロジーとイノベーションに投資する必要があります。これらの課題を克服することで、建設業界はその潜在能力を最大限に引き出し、インドの経済とインフラの発展に大きく貢献することができます。

主要な市場動向

インドの建設市場では、将来の軌道を形作り、業界内でイノベーションを推進するさまざまな主要なトレンドが見られます。最も重要なトレンドの 1 つは、持続可能なグリーン ビルディング手法への注目が高まっていることです。環境保全と資源効率に関する意識が高まるにつれ、エネルギー消費と二酸化炭素排出量を最小限に抑える環境に優しい建物の建設へと大きくシフトしています。LEED（エネルギーと環境デザインにおけるリーダーシップ）やIGBC（インドグリーンビルディング協議会）などのグリーンビルディング基準と認証の採用が勢いを増しています。建設業者や開発業者は、持続可能な生活環境と労働環境を作り出すために、再生可能エネルギー源、エネルギー効率の高い照明、節水技術をますます取り入れています。

もう1つの注目すべき傾向は、建設プロセスへの先進技術の統合です。ビルディングインフォメーションモデリング（BIM）、拡張現実（AR）、仮想現実（VR）、ドローンなどのデジタルツールの登場により、建設プロジェクトの計画、実行、管理の方法が変革しています。特にBIMは、正確な3Dモデリングと効率的なプロジェクト管理を可能にし、エラーを減らし、関係者間のコラボレーションを強化します。ARとVRの技術により、デザインとレイアウトの視覚化が向上し、リアルタイムの調整と改善が可能になります。ドローンは現場調査、建設進捗の監視、安全コンプライアンスの確保に使用されており、生産性と精度が大幅に向上しています。

都市化は引き続き建設活動の主な推進力であり、住宅、商業、インフラ開発の需要が高まっています。都市人口の急速な増加により、都市の拡大とスマートな都市空間の創出が必要になっています。スマート シティ ミッションなどの政府の取り組みは、インド全土で 100 のスマート シティを開発し、先進技術と持続可能な慣行を統合して都市住民の生活の質を向上させることを目指しています。これらの取り組みにより、建設会社が交通システム、ユーティリティ、公共サービスなどの近代的なインフラの開発に参加する大きな機会が生まれています。

手頃な価格の住宅セグメントの台頭は、建設市場を形成するもう 1 つの重要なトレンドです。中流階級の人口が増加し、Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) などの手頃な価格の住宅を促進する政府計画により、予算に優しい住宅物件の需要が急増しています。開発者は、このセグメントに対応するために費用対効果の高い建設方法と材料に焦点を当てており、より幅広い人口層が質の高い住宅を利用できるようにしています。手頃な価格の住宅に重点が置かれているため、プレファブリケーションやモジュール建設などの革新的な建設技術の採用も促進されており、より迅速で経済的な建築ソリューションを提供しています。

官民パートナーシップ (PPP) は、インフラ プロジェクトの開発において極めて重要な役割を果たしています。これらのコラボレーションは、公共部門と民間部門の両方の強みを活用し、大規模プロジェクトの効率的な実行と資金調達を保証します。PPP は、高速道路、空港、地下鉄システムなどの交通インフラの開発において特に重要であり、国の高まるモビリティ ニーズに対応し、経済成長を支援しています。

業界がより迅速で効率的、かつ費用対効果の高い建築方法を求めているため、プレファブリケーションとモジュール建設技術の採用が勢いを増しています。これらの技術では、建物のコンポーネントをオフサイトの制御された環境で組み立て、その後、建設現場に輸送して最終組み立てを行います。このアプローチは、建設期間を短縮するだけでなく、品質管理を強化し、廃棄物を最小限に抑え、持続可能な建設慣行と一致します。

もう1つの傾向は、安全性と品質基準の重要性が高まっていることです。安全性の重要性と国際的な品質ベンチマークを順守する必要性についての認識が高まるにつれて、建設会社は高度な安全装置、トレーニング プログラム、品質管理システムに投資しています。安全性と品質へのこの重点は、リスクを軽減し、プロジェクトの成果を高め、クライアントとエンド ユーザーの信頼を維持するために不可欠です。

インドの建設市場は、持続可能性、技術の統合、都市化、手頃な価格の住宅、PPP、プレファブリケーション、安全性と品質への重点の高まりなどのトレンドに牽引され、急速に進化しています。これらのトレンドは、業界全体を再編し、イノベーションを促進し、成長と発展の新たな機会を生み出しています。市場がこれらのトレンドに適応し続けるにつれて、インドの経済とインフラの発展において重要な役割を果たす態勢が整っています。

セグメント別インサイト

業界別インサイト

工業セグメントはインドの建設市場を支配しています。インドの建設市場における工業セグメントの優位性は、インドの経済情勢における極めて重要な役割を強調するいくつかの重要な要因によって推進されています。政府の「メイク・イン・インディア」イニシアチブによって推進された急速な工業化により、製造施設、物流ハブ、工業団地の開発が急増しました。これらの取り組みは、インドを世界的な製造大国に変え、国内外からの多額の投資を引き付けることを目的としています。工業部門への外国直接投資（FDI）の流入は特に注目に値します。多国籍企業がインドのコスト優位性と戦略的な立地条件を活用するために生産拠点を設立しているからです。

専用貨物回廊、特別経済区（SEZ）、産業回廊の創設など、産業ニーズに合わせたインフラ開発は、建設サービスの需要をさらに刺激します。デリー・ムンバイ産業回廊（DMIC）やチェンナイ・バンガロール産業回廊（CBIC）などのプロジェクトは、接続性を高めて産業の成長を支援する大規模な取り組みの例であり、大規模な建設活動を必要とします。これらのプロジェクトは、産業セグメントを後押しするだけでなく、労働者と企業がこれらのハブの周りに集まるため、住宅および商業スペースに対する付随的な需要も生み出します。

技術の進歩と自動化により、産業の景観が再形成され、最新のインフラを備えた最先端の施設の建設が必要になっています。業界では、高度な機械と技術を収容できる高度な建物を必要とするスマート製造手法の採用が増えています。持続可能で環境に優しい産業運営への推進は、グリーン工場や倉庫の建設も促進し、世界の環境基準に適合し、二酸化炭素排出量を削減しています。

電子商取引の台頭と堅牢なサプライチェーン インフラストラクチャの必要性により、大規模な倉庫や配送センターの開発が促進されています。この傾向は、土地の可用性と接続性が有利な都市周辺で特に顕著です。拡大と近代化を特徴とする産業部門の継続的な進化により、建設サービスに対する継続的な需要が確保され、インドの建設市場における産業セグメントの優位性が強化されています。

地域別洞察

西インドは、戦略的優位性とダイナミックな経済活動の合流により、2024 年にインドの建設市場における支配的な地域として浮上しました。マハラシュトラ州、グジャラート州、ラジャスタン州などの州を含むこの地域は、堅牢な産業基盤、十分に発達したインフラストラクチャ、および有利な政府政策の恩恵を受けています。インドの金融首都ムンバイがあるマハラシュトラ州は、商業および住宅建設プロジェクトが盛んな重要な経済拠点です。ムンバイとプネーには大手金融機関、多国籍企業、活気ある不動産市場があり、高層ビルやオフィスビルからマンションや高級住宅まで、大規模な建設活動が活発に行われています。

グジャラートの工業力は、西インドの建設優位性をさらに強化しています。同州は化学、繊維、石油化学などの分野でリーダー的存在であり、工場、倉庫、物流パークなどの産業インフラの需要を牽引しています。グジャラート国際金融技術都市 (GIFT シティ) は、この地域の将来を見据えた建設努力の好例であり、世界的な金融および IT サービス拠点としての地位を確立しています。さらに、グジャラート州政府は、グジャラート州産業開発公社（GIDC）などの取り組みを通じて、ビジネスのしやすさとインフラ開発を促進する積極的なアプローチをとっており、この地域の建設環境が大幅に向上しています。

ムンバイ、ジャワハルラール・ネルー港湾公社（JNPT）、カンドラなどの主要港を含む西インドの港湾インフラは、接続性と貿易を強化し、支援インフラの開発を必要とし、建設部門を活性化しています。道路、鉄道、航空ネットワークを通じたこの地域の包括的な接続性は、急速な都市化と工業化をさらに促進し、継続的な建設活動を推進しています。

インドの建設市場で西インドが支配的な地域として台頭したのは、その経済活力、戦略的イニシアチブ、インフラの進歩によるもので、建設部門の持続的な成長につながる環境が整っています。

最近の動向

• 専門家によると、2024年7月現在、ハリヤナ州政府は住宅部門で高床式4階建てまでの建設を許可することを決定しており、グルガオンの住宅需要を刺激し、不動産価格の上昇を緩和すると予想されています。昨年の 4 階建て建築禁止に続くこの方針転換により、住宅購入者と開発業者の両方に道が開かれると期待されています。グルガオンなどの人気エリアでの供給が強化され、不動産市場と将来の住宅所有者の両方にとって好ましい環境が促進されます。

主要な市場プレーヤー

• Larsen & Toubro Limited
• Megha Engineering & Infrastructures Limited
• Shapoorji Pallonji & Company Private Limited
• Tata Projects Limited
• KEC International Limited
• Afcons Infrastructure Limited
• Dilip Buildcon Limited
• Hindustan Construction Company Limited