ASEANコールドチェーン物流市場は、サービス別（保管、輸送、付加価値サービス）、温度別（常温、冷蔵、冷凍）、用途別（園芸、乳製品、肉類、魚類、加工食品、医薬品、その他）、国別、競合状況別にセグメント化されています2024-2032F

市場概要

ASEANコールドチェーン物流市場は2023年に86億1,000万米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に7.82%のCAGRで堅調な成長が見込まれています。 ASEAN諸国の都市化により、生鮮食品、乳製品、肉、魚介類、医薬品などの生鮮品の需要が増加しています。 都市部に移住する人が増えるにつれて、購買力と利便性と品質への好みにより、効率的なコールドチェーン物流ソリューションの必要性が高まっています。都市部の消費者、特にジャカルタ、バンコク、マニラなどの大都市の消費者は、新鮮で安全な食品を確実に入手することを求めており、そのためには農場から市場までの堅牢なコールドチェーン インフラが必要です。

主要な市場推進要因

生鮮品の需要増加**

ASEAN コールドチェーン ロジスティクス市場の主な推進要因の 1 つは、食品や飲料、医薬品、花などの生鮮品の需要増加です。都市化が進み可処分所得が増加するにつれて、消費者はより高品質で多様な生鮮品を求めています。この傾向は、インドネシア、タイ、ベトナムなどの国で特に顕著で、これらの国では新鮮でオーガニックで加工が最小限の食品の消費へと大きくシフトしています。

スーパーマーケット、ハイパーマーケット、オンライン食料品プラットフォームの成長により、この需要がさらに高まっています。現代の小売業では、生鮮品の品質と安全性を維持するために、効率的なコールドチェーン ロジスティクスが必要です。同地域での電子商取引の拡大により、宅配サービスの需要が高まり、輸送中に生鮮品が新鮮さを保つための堅牢なコールドチェーン物流ソリューションが必要になっています。

製薬業界では、温度に敏感な医薬品やワクチンの需要が高まっていることも、コールドチェーン物流市場を牽引する重要な要因です。COVID-19パンデミックにより、ワクチンの流通には信頼性の高いコールドチェーンシステムの重要性が浮き彫りになり、冷蔵・輸送インフラへの多額の投資が促されました。

ASEAN地域は、魚介類、果物、野菜の主要輸出国です。国際市場で競争力を維持するには、輸出業者は厳格な品質基準を遵守する必要があり、そのためには高度なコールドチェーン物流が必要です。同地域の政府も、さまざまな取り組みや補助金を通じて輸出を促進しており、コールドチェーン物流市場の成長を支えています。

技術の進歩

コールドチェーン物流の技術の進歩は、ASEAN地域の市場成長のもう一つの大きな原動力です。冷蔵、輸送、監視技術の革新により、コールドチェーン業務の効率、信頼性、費用対効果が大幅に向上しました。これらの進歩は、サプライチェーン全体で生鮮品の品質と安全性を維持するために不可欠です。

重要な技術開発の 1 つは、モノのインターネット (IoT) ソリューションの採用です。IoT 対応のセンサーとデバイスにより、保管中および輸送中の温度、湿度、その他の重要なパラメーターをリアルタイムで監視できます。このリアルタイム データは、腐敗の防止、廃棄物の削減、規制基準への準拠の確保に役立ちます。さらに、予測分析と機械学習アルゴリズムを使用して、ルートを最適化し、輸送時間を短縮し、サプライチェーン全体の効率を高めています。

もう 1 つの重要な技術トレンドは、高度な冷蔵システムの使用です。太陽光発電冷蔵ユニットや CO2 冷蔵システムなど、エネルギー効率が高く環境に優しい冷蔵技術が、ASEAN 地域で普及しつつあります。これらの技術は、運用コストの削減に役立つだけでなく、従来の冷蔵方法に関連する環境問題にも対処します。

自動化とロボット工学もコールドチェーン物流を変革しています。ロボットによるピッキングおよび梱包システムを含む自動化された倉庫ソリューションは、精度と速度を向上させながら人件費を削減します。さらに、ブロックチェーン技術の統合により、コールドチェーンの透明性と追跡可能性が向上し、関係者間の信頼が構築され、生鮮品の完全性が確保されます。

政府の取り組みと政策

政府の取り組みと政策は、ASEAN地域のコールドチェーン物流市場の成長を促進する上で重要な役割を果たしています。政府は、食糧安全保障、公衆衛生、経済発展のための効率的なコールドチェーンシステムの重要性を認識し、コールドチェーンインフラの支援と強化に向けたさまざまな対策を実施しています。

いくつかの ASEAN 諸国は、コールドチェーン物流の改善を目的とした国家戦略と行動計画を立ち上げています。たとえば、タイの商務省は、国の農産物輸出を支援するためにコールドチェーン施設の開発を積極的に推進しています。同様に、インドネシアの工業省は、世界市場での地元生産者の競争力を高めるために、冷蔵および輸送への投資を奨励しています。

国家政策に加えて、ASEAN 加盟国間の地域協力もコールドチェーン物流の成長を促進しています。ASEAN 経済共同体 (AEC) は、シームレスな物流ネットワークの開発を含む単一の市場と生産拠点の構築を目指しています。AEC の標準と規制の調和、通関手続きの簡素化、国境を越えた輸送インフラの改善に向けた取り組みはすべて、この地域のコールドチェーン物流の拡大に貢献しています。

政府がコールドチェーン物流市場を支援するもう 1 つの方法は、財政的インセンティブと補助金です。 ASEAN 諸国のいくつかは、コールド チェーン インフラに投資する企業に減税、助成金、低金利ローンを提供しています。また、最先端のコールド チェーン施設の開発に民間部門の専門知識と投資を活用する官民パートナーシップ (PPP) も奨励されています。

政府機関は、コールド チェーン プロジェクトへの資金と技術支援を確保するために、世界銀行やアジア開発銀行などの国際機関と協力しています。これらの共同作業は、ASEAN 地域で高まる生鮮品の需要に対応できる、回復力があり効率的なコールド チェーン システムを構築する上で不可欠です。

主要な市場の課題

インフラの不足

ASEAN コールド チェーン ロジスティクス市場が直面している最も重要な課題の 1 つは、インフラの不足です。多くの ASEAN 諸国、特に発展途上国では、効率的なコールド チェーン ネットワークをサポートするために必要な冷蔵施設、冷蔵輸送、高度なロジスティクス ハブが不足しています。既存のインフラは時代遅れであることが多く、容量が限られており、メンテナンスが不十分なため、頻繁に故障や非効率が生じています。

たとえば、ミャンマー、ラオス、カンボジアなどの国の農村部では、信頼性の高い冷蔵施設へのアクセスがほとんどありません。このインフラの欠如により、生鮮食品を長距離保管および輸送することができず、収穫後の損失が大きく、生鮮食品の賞味期限が短くなります。比較的発展した ASEAN 諸国でさえ、コールド チェーン インフラにおける都市部と農村部の格差は依然として大きな障害となっています。

不十分なインフラは、保管施設に限りません。輸送部門も、冷蔵トラックやコンテナの不足、道路状況の悪さ、港の混雑などの課題に直面しています。これらの問題は、遅延、輸送コストの増加、生鮮食品の腐敗につながります。

コールド チェーン インフラへの投資には多額の資本が必要であり、投資回収が遅い場合があり、民間部門の参加を阻んでいます。地域の政府はインフラの改善に努めていますが、官僚的な障害、資金の制限、競合する優先事項により、開発のペースは遅くなることがよくあります。

高い運用コスト

高い運用コストは、ASEAN コールド チェーン ロジスティクス市場にとってもう 1 つの大きな課題です。生産地点から消費地点までコールド チェーンの完全性を維持するには、エネルギー、機器、熟練した労働力に多額の費用がかかります。これらのコストは、特にこの地域の農業および食品加工部門を支配している中小企業 (SME) にとっては法外な額になる可能性があります。

エネルギー コストは、コールド チェーン ロジスティクスの重要な要素です。冷蔵ユニットと冷蔵施設は大量の電力を消費し、多くの ASEAN 諸国ではエネルギー価格が高額です。さらに、一部の地域では電力供給が不安定で停電が頻繁に発生するため、バックアップ ジェネレーターの使用が必要になり、運用コストがさらに上昇します。

冷蔵トラック、コンテナ、監視システムなどの特殊な機器のコストも高額です。これらの資産は、最適なパフォーマンスと国際基準への準拠を確保するために、定期的なメンテナンスとアップグレードが必要です。さらに、コールド チェーン ロジスティクスにおける熟練労働者の不足は、運用上の課題を増大させます。温度に敏感な商品の取り扱い、高度な冷蔵システムの操作、冷蔵施設の管理に関する専門知識を持つ人材のトレーニングと維持には、費用がかかる場合があります。

規制遵守と品質保証は、コスト負担を増大させます。企業は厳格な食品安全および医薬品基準を遵守する必要があり、これには多くの場合、高価な認証プロセス、定期的な監査、およびトレーサビリティ システムへの投資が含まれます。これらのコストは最終的に消費者に転嫁されるため、多くの企業にとってコールド チェーン ロジスティクスは魅力のない選択肢になります。

規制とロジスティクスの複雑さ

規制とロジスティクスの複雑さは、ASEAN コールド チェーン ロジスティクス市場にとってもう 1 つの大きな課題です。この地域は、規制、基準、物流慣行が異なる多様な国で構成されているため、国境を越えたシームレスで効率的なコールドチェーン ネットワークを確立することは困難です。

ASEAN 各国には、生鮮品の輸入、輸出、輸送を規制する独自の規制があります。これらの規制は大きく異なることが多く、国境を越えた貿易の複雑さと遅延につながります。たとえば、食品の安全性、包装、ラベル付けの基準が異なると、税関のチェックポイントでボトルネックが発生し、腐敗のリスクが高まり、企業のコストが上昇する可能性があります。

基準と手順の調和の欠如は、医薬品のコールドチェーンにも影響を及ぼします。国によって、温度に敏感な医薬品やワクチンの保管と輸送に関する要件が異なる場合があり、物流計画プロセスが複雑になります。複数の規制への準拠を確保することは、物流プロバイダーにとって時間とコストがかかる可能性があります。

国境検問所のインフラの不十分さ、非効率的な通関手続き、物流プロバイダー間の調整不足などの物流上の課題が、状況をさらに悪化させています。こうした物流上の問題による輸送の遅れは、生鮮品の完全性を損ない、腐敗や金銭的損失につながる可能性があります。

インドネシアやフィリピンなどの島嶼国を含む ASEAN 地域の地理的多様性は、さらに複雑さを増しています。海上、航空、陸上輸送を含む複合輸送ソリューションの必要性により、信頼性の高いコールド チェーンの維持に関連する物流上の課題とコストが増加しています。

これらの課題に対処するための取り組みが進行中であり、ASEAN 加盟国は規制の調和化と国境を越えた物流の改善に取り組んでいます。ただし、地域の生鮮品に対する需要の高まりに対応できる統合された効率的なコールド チェーン物流ネットワークを構築するには、まだ大きな進歩が必要です。

主要な市場動向

先進技術の統合

ASEAN コールド チェーン物流市場の重要な動向は、先進技術の統合の増加です。モノのインターネット (IoT) デバイス、人工知能 (AI)、ブロックチェーン、データ分析の導入により、コールド チェーン セクターが変革し、サプライ チェーン全体の効率、信頼性、透明性が向上しています。

IoT 対応のセンサーとデバイスは、現代のコールド チェーン ロジスティクスで重要な役割を果たしています。これらのセンサーは、生鮮品の保管および輸送中の温度、湿度、場所などの重要なパラメーターをリアルタイムで監視します。これらの状態を継続的に追跡することで、ロジスティクス プロバイダーは最適な範囲からの逸脱を検出し、腐敗を防ぐためにすぐに是正措置を講じることができます。この機能により、廃棄物が削減されるだけでなく、医薬品や高価値食品にとって特に重要な厳格な品質基準への準拠が保証されます。

人工知能と機械学習アルゴリズムは、ルート計画と車両管理の最適化に活用されています。これらのテクノロジーは、交通パターン、気象条件、過去の配送実績などの膨大な量のデータを分析して、最も効率的なルートを決定します。この最適化により、輸送時間が最短になり、燃料消費が減り、運用コストが下がります。これらはすべて、コールド チェーン ロジスティクスの実行可能性を維持するために重要です。

ブロックチェーン テクノロジーは、透明性とトレーサビリティを向上させる機能があるため、ASEAN コールド チェーン市場で注目を集めています。ブロックチェーンは、変更不可能なトランザクション台帳を作成することで、コールド チェーン プロセスのすべてのステップが記録され、検証可能であることを保証します。このトレーサビリティにより、農場から食卓へ、または製造業者から患者への製品の移動の透明性が提供され、関係者と消費者の間で信頼が構築されます。また、規制要件への準拠が簡素化され、製品の品質と信頼性に関連する紛争の解決が容易になります。

データ分析は、コールド チェーン セクターで採用されているもう 1 つの強力なツールです。高度な分析により、運用パフォーマンスに関する洞察が得られ、非効率性が特定され、潜在的な混乱が予測されます。ビッグデータを活用することで、企業は情報に基づいた意思決定を行い、プロセスを改善し、サプライチェーン全体の回復力を高めることができます。

これらの高度なテクノロジーの統合は、運用効率を向上させるだけでなく、ASEAN コールドチェーン物流市場のイノベーションを推進しています。テクノロジーが進化し続けるにつれて、このセクターはさらなる進歩を目撃し、より堅牢で洗練されたコールドチェーンソリューションにつながる可能性があります。

電子商取引とオンライン食料品配達の拡大

電子商取引とオンライン食料品配達の急速な拡大は、ASEAN コールドチェーン物流市場を形成するもう 1 つの大きなトレンドです。COVID-19 パンデミックにより、オンラインショッピングへの移行が加速し、この消費者行動の変化は、特に生鮮品の取り扱いにおいて、物流業界に大きな影響を与えました。

インターネットの普及率の向上、可処分所得の増加、消費者の嗜好の変化により、ASEAN 地域では電子商取引プラットフォームとオンライン食料品小売業者が大幅に成長しています。オンライン ショッピングの利便性を選択する消費者が増えるにつれて、生鮮食品、乳製品、肉、魚介類などの生鮮品の鮮度と安全性を確保するための、効率的で信頼性の高いコールド チェーン ロジスティクスの需要が高まっています。

この傾向により、ロジスティクス プロバイダーは、e コマースのニーズに合わせた特殊なインフラストラクチャとサービスに投資するようになっています。たとえば、都市中心部に近い、小規模で高度に自動化された倉庫であるマイクロ フルフィルメント センターやダーク リテーラーの開発が一般的になりつつあります。これらの施設により、オンライン注文を迅速かつ効率的に処理し、配達時間を短縮し、生鮮品が最適な状態で顧客に届くようになります。

冷蔵ラスト マイル配送ソリューションも重要性を増しています。企業は、配送プロセスの最終段階でコールド チェーンの整合性を維持するために、温度制御バンや電気冷蔵車両を導入するケースが増えています。リアルタイムの追跡および監視システムを使用することで、顧客は注文に関する最新情報をタイムリーに受け取ることができ、オンライン ショッピング体験に対する顧客満足度と信頼が向上します。

e コマースの成長は、パッケージ ソリューションの革新も推進しています。環境への影響を減らし、製品の品質を確保するために、必要な温度を長期間維持する持続可能な断熱包装材料が開発されています。企業が二酸化炭素排出量を最小限に抑えようとしているため、再利用可能でリサイクル可能な包装オプションが注目を集めています。

eコマース プラットフォーム、食料品小売業者、物流プロバイダー間のコラボレーションは、業務の合理化とサービス提供の改善に向けて協力する中で、ますます一般的になっています。これらのパートナーシップは、ASEAN 地域のオンライン ショッピングの需要の高まりに対応できるシームレスで効率的なコールド チェーン ネットワークを構築するために不可欠です。

e コマースの成長に伴い、ASEAN コールド チェーン ロジスティクス市場はさらに拡大すると予想されており、デジタル経済の進化するニーズに対応するためのテクノロジー、インフラストラクチャ、革新的なソリューションへの継続的な投資が行われています。

セグメント別インサイト

サービス インサイト

輸送セグメントは、2023 年に主要なセグメントとして浮上しました。輸送セグメントは、ASEAN コールド チェーン ロジスティクス市場の重要な構成要素であり、食品、医薬品、その他の温度に敏感な製品などの生鮮品を生産地から消費地まで移動します。このセグメントは、技術の進歩、規制環境、市場の需要によって引き起こされる独自の課題と機会に直面しています。

ASEAN 地域の規制環境は、コールド チェーン輸送に大きな課題をもたらします。各国には生鮮品の輸送に関する独自の規制と基準があり、国境を越えたロジスティクスの複雑さにつながっています。食品安全基準、包装要件、通関手続きが異なると、遅延が発生し、輸送中に腐敗するリスクが高まります。

ASEAN 地域全体で規制を調和させ、国境を越えたコールド チェーン輸送をよりスムーズにする取り組みが行われています。ASEAN 経済共同体 (AEC) などのイニシアチブは、通関手続きの合理化とインフラの改善を目指していますが、規制の完全な整合を実現するにはまだ大きな進歩が必要です。

インフラ開発は、生鮮品の効率的な輸送に不可欠です。ASEAN 諸国の都市部では輸送ネットワークが比較的よく発達していますが、農村部では必要なインフラが不足していることがよくあります。道路状況の悪さ、中継地点の冷蔵施設の不足、港の混雑は、コールド チェーン ロジスティクスの効率を妨げる一般的な問題です。

これらの課題を克服するには、インフラへの投資が不可欠です。いくつかの ASEAN 諸国は、高速道路の拡張、港の近代化、冷蔵施設の設置など、輸送インフラの開発を優先しています。官民パートナーシップ（PPP）は、これらのインフラプロジェクトの資金調達と実行において重要な役割を果たしています。

コールドチェーン物流市場の輸送セグメントでは、持続可能性が重要な焦点になりつつあります。ディーゼル駆動の冷蔵トラックへの依存は、温室効果ガスの排出による環境問題を引き起こします。電気やハイブリッド冷蔵車両など、より持続可能な輸送ソリューションを採用する傾向が高まっています。

物流プロバイダーは、温度管理輸送の環境影響を軽減するために、地球温暖化係数（GWP）の低い代替冷媒を模索しています。政府や消費者がより環境に配慮した物流ソリューションを求める中、これらの持続可能な慣行はますます重要になっています。

ASEANコールドチェーン物流市場の輸送セグメントは、生鮮品の需要の高まり、技術の進歩、進行中のインフラ開発に牽引され、大幅な成長が見込まれています。電子商取引とオンライン食料品配達の拡大も、効率的なコールドチェーン輸送ソリューションの需要を押し上げると予想されています。

国別インサイト

予測期間中、インドネシアが市場を支配すると予想されています。 ASEAN コールドチェーン物流市場の主要プレーヤーであるインドネシアは、大きな機会と大きな課題の両方を特徴とする動的で複雑な状況を示しています。 この国の広大な群島地理は物流上の障害をもたらし、多数の島を結び、生鮮品の完全性を確保するための効率的なコールドチェーンシステムが必要です。 これらの課題にもかかわらず、インドネシアのコールドチェーン物流市場は、生鮮食品、加工食品、医薬品、その他の温度に敏感な製品に対する国内需要の高まりに牽引され、堅調な成長を遂げています。

ジャカルタ、スラバヤ、メダンなどの大都市では、国内外の物流プロバイダーの支援により、近代的な冷蔵施設と冷蔵輸送への投資が増加しています。しかし、農村地域や小さな島々では、冷蔵倉庫の不足や輸送ネットワークの貧弱さなど、インフラの欠陥が依然として存在しており、生鮮品の効率的な配送を妨げています。

インドネシア政府は、物流の効率化と民間投資の誘致を目的としたインフラ開発イニシアチブや規制改革を通じて、これらの問題に積極的に取り組んでいます。電子商取引の成長とオンライン食料品配達サービスの拡大により、信頼性の高いコールドチェーンソリューションの需要がさらに高まっています。

インドネシアが近代化を続け、より広範な ASEAN 物流ネットワークと統合する中、堅牢で効率的なコールドチェーン インフラストラクチャの開発は、食料安全保障、公衆衛生、経済成長を確保するために依然として重要です。

最近の動向

• 2023 年 11 月、YCH グループは、上海シャインリンク国際物流および新陸海回廊運営有限公司との戦略的パートナーシップを発表し、ASEAN 市場への進出を目指す中国企業に利点を提供しました。
• 2023 年 9 月、DP ワールドは、東南アジアでの物流およびサプライ チェーン機能の強化を目指しました。

主要な市場プレーヤー

• DHL インターナショナルGmbH
• YamatoLogistics (HK) Ltd.
• DSVA/S
• YusenLogistics Co., Ltd.
• TiongNam Logistics Holdings Berhad
• KonoikeCool Logistics (Thailand) Co., Ltd.
• JentecStorage Inc.
• JWDGroup
• ThaiMax Co. Ltd
• PT.Pluit Cold Storage