サウジアラビアの鉄鋼圧延および鋳造市場、タイプ別（鉄鋼圧延および鋳造）、用途別（自動車および輸送、建築および建設、工業、鉱業、電力、その他）、地域別、競争、予測および機会、2024～2032年予測

市場概要

サウジアラビア

鉄鋼圧延・鋳造市場には、鋳造および圧延技術による鉄鋼製品の生産に関わる産業プロセスが含まれます。鋳造では、主に鉄鉱石などの原材料を炉で溶かし、溶融金属を鋳型に流し込んでインゴットまたは半製品を形成します。その後、これらの製品は圧延によってさらに加工され、加熱されて一連のローラーを通過し、寸法と表面特性が成形および調整されます。

この市場は、原材料を建設、自動車製造、インフラ開発、消費財生産などのさまざまな分野で使用できる形に変換することで、鉄鋼業界で重要な役割を果たしています。鉄鋼圧延・鋳造市場は、設備や技術への多額の資本投資、厳格な品質管理措置、および関連する強力な加熱プロセスによる多大なエネルギー消費が特徴です。

主要な市場推進要因

政府の取り組みと産業政策

サウジアラビアでは、政府の取り組みと産業政策が鉄鋼圧延・鋳造市場の形成に極めて重要な役割を果たしています。サウジアラビア政府は、石油収入への依存を減らし、強力な製造業セクターを開発することを目指したビジョン2030計画を通じて、工業化と多様化の促進に積極的に取り組んでいます。このビジョンの一環として、政府は投資インセンティブ、インフラ開発プロジェクト、規制改革など、鉄鋼業界を支援するためのさまざまな取り組みを開始しました。

主要な取り組みの1つは、鉄鋼の生産と加工に特化した産業クラスターと経済特別区（SEZ）の設立です。これらのゾーンは、有利な規制環境、インフラへのアクセス、ロジスティクスサポートを提供し、国内外の投資家を引き付けています。さらに、政府はエネルギーや原材料への補助金、鉄鋼生産プロセスの効率性と持続可能性を向上させる対策など、鉄鋼部門の競争力を高める政策を実施しています。

サウジアラビアの国家産業開発・物流プログラム（NIDLP）は、技術の進歩、スキル開発、研究開発（R＆D）投資を通じて、鉄鋼生産を含む産業部門の競争力を高めることに重点を置いています。これらの取り組みは、戦略的な立地と豊富なエネルギー資源を活用して、王国を鉄鋼製造と輸出の地域ハブとして位置付けることを目的としています。

政府の取り組みと産業政策は、サウジアラビアの鉄鋼圧延・鋳造市場の重要な推進力であり、成長を支援する枠組みを提供し、投資を誘致し、この部門の革新と競争力を促進しています。

インフラ開発と建設活動

サウジアラビアの鉄鋼需要は、王国全体のインフラ開発と建設活動によって大きく推進されています。ビジョン 2030 の一環として、サウジアラビアは輸送ネットワーク、住宅および商業ビル、産業施設、公共施設の開発を含む野心的なインフラ プロジェクトに着手しました。

これらのプロジェクトでは、構造部品、鉄筋、パイプ、その他の用途に大量の鋼材が必要です。鉄鋼メーカーと加工業者が建設会社やインフラ開発業者の特定の要件に対応しているため、鋼材圧延および鋳造市場はこの需要から直接恩恵を受けています。

サウジアラビアの都市化の進展と人口増加は、鋼材を多用する建設プロジェクトの需要をさらに刺激しています。リヤド、ジェッダ、ダンマンなどの都市の急速な発展により、住宅団地、商業ビル、社会インフラのニーズが高まっており、これらはすべて鉄鋼製品に大きく依存しています。

NEOM、紅海開発プロジェクト、キディヤ エンターテイメント シティなどのメガプロジェクトへのサウジアラビア政府の投資は、大規模な建設とインフラ開発を伴うため、鉄鋼の需要をさらに高めています。

エネルギーと原材料資源

サウジアラビアの豊富なエネルギーと原材料資源は、鉄鋼圧延および鋳造市場の基本的な原動力です。王国は、還元鉄（DRI）や製鉄プロセスで使用されるその他の原材料の生産に不可欠な天然ガスと石油化学製品の膨大な埋蔵量を保有しています。

天然ガスなどの低コストのエネルギー源を利用できることは、製鉄所や鋳造施設の稼働を支え、コスト効率と世界市場での競争優位性に貢献しています。さらに、サウジアラビアの戦略的な位置は、地域および国際市場への鉄鋼製品の輸出と流通に物流上の利点をもたらします。

キング・アブドラ経済都市（KAEC）インダストリアル・バレーなどの王国の統合鉄鋼コンプレックスは、石油化学原料に近く、効率的な輸送ネットワークにアクセスできるという利点があり、世界の鉄鋼市場での競争力を高めています。

サウジアラビアの持続可能な開発と環境管理への取り組みは、鉄鋼圧延および鋳造市場に影響を与えています。王国は、鉄鋼生産を含む産業活動における炭素排出量を削減し、エネルギー効率を高めるための厳格な環境規制と取り組みを実施しています。

主要な市場課題

市場の変動と世界経済の不確実性

サウジアラビアの鉄鋼圧延・鋳造市場は、市場の変動と世界経済の不確実性に起因する課題に直面しています。需要と供給のダイナミクスの変化、地政学的緊張、貿易政策などの要因によって引き起こされる世界的な鉄鋼価格の変動は、王国の鉄鋼メーカーの収益性と安定性に直接影響を及ぼします。

2008～2009年の金融危機やCOVID-19パンデミックによる経済減速などの世界的な景気後退は、鉄鋼業界が外部ショックに対して脆弱であることを示しています。これらの不況により、建設、自動車製造、インフラ開発など、さまざまな分野で鉄鋼製品の需要が減少し、サウジの鉄鋼メーカーの生産量と収益源に影響が及んでいます。

サウジアラビアは石油収入に依存しているため、鉄鋼圧延・鋳造市場は原油価格の変動の影響を受けやすく、これが政府支出とインフラプロジェクトへの投資に影響を及ぼします。経済不確実性の時期に政府の予算配分と投資優先順位が変更されると、鉄鋼製品とインフラ開発イニシアチブの需要に影響を及ぼす可能性があります。

特に中国などの主要な鉄鋼生産国からの世界的な鉄鋼供給過剰は、サウジの鉄鋼メーカーにとって競争上の課題となっています。世界市場での鉄鋼生産過剰は、国内生産者への価格圧力と利益率の低下につながり、輸出市場と国内販売における競争力を損ないます。

これらの課題に対処するには、輸出市場の多様化、業務効率の向上、高付加価値の鉄鋼製品を開発するための研究開発（R&D）への投資などの積極的な戦略が必要です。さらに、業界の利害関係者と政府機関との連携を強化することで、市場のボラティリティと経済的不確実性がサウジアラビアの鉄鋼圧延・鋳造市場に与える影響を軽減することができます。

インフラと技術的制約

サウジアラビアの鉄鋼圧延・鋳造市場は、世界市場での成長と競争力を妨げるインフラと技術的制約に直面しています。王国は製鉄所や加工施設などの産業インフラに多額の投資を行ってきましたが、物流の接続性、エネルギーインフラ、技術の採用の面で課題が残っています。

輸送ネットワークや港湾施設の不備などのインフラの制限は、王国内外の原材料や完成した鉄鋼製品の効率的な移動を妨げる可能性があります。物流とサプライチェーンの業務の遅れは生産コストを増大させ、納期に影響を及ぼし、顧客の需要を満たし輸出注文を履行する上でのサウジアラビアの鉄鋼メーカーの競争力に影響を及ぼします。

断続的な電力供給や高い電気料金などのエネルギーインフラの制約は、サウジアラビアの製鉄所や鋳造施設にとって運用上の課題となっています。鉄鋼生産はエネルギーを大量に消費するため、競争力のある生産コストと運用効率を維持するために、天然ガスや電気などの信頼性が高く費用対効果の高いエネルギー源が必要です。

サウジアラビアの鉄鋼製造プロセスの品質、生産性、持続可能性を高めるには、技術の採用と革新が不可欠です。王国は電気アーク炉（EAF）や自動化システムなどの高度な技術の導入で大きな進歩を遂げていますが、世界的な技術進歩に遅れを取らないために、研究開発とスキル開発への継続的な投資が必要です。

規制の枠組みと官僚的なプロセスにより、インフラプロジェクトや技術アップグレードの承認が遅れることがあり、鉄鋼圧延・鋳造市場における重要な取り組みのタイムリーな実施に影響を与えます。

主要な市場動向

技術の進歩とインダストリー4.0の統合

サウジアラビアでは、鉄鋼圧延・鋳造市場は、技術の進歩とインダストリー4.0の原則の統合によって変革的な変化を遂げています。インダストリー4.0とは、製造技術における自動化とデータ交換のトレンドを指し、スマートファクトリーと産業プロセス全体のデジタルトランスフォーメーションを可能にします。

サウジアラビアの鉄鋼メーカーは、運用効率を高め、製品の品質を改善し、リソース利用を最適化するために、人工知能（AI）、モノのインターネット（IoT）、ロボット工学、ビッグデータ分析などの高度なテクノロジーをますます採用しています。これらのテクノロジーにより、生産プロセスのリアルタイム監視、機器の予知保全、市場の需要への機敏な対応が可能になります。

鉄鋼生産におけるデジタルツインとシミュレーションモデルの実装により、メーカーは製造プロセスを仮想的にシミュレートして最適化できるため、新製品の市場投入までの時間が短縮され、運用リスクが最小限に抑えられます。このデジタル化の傾向は、生産性を向上させるだけでなく、サウジアラビアの鉄鋼圧延および鋳造市場における柔軟性と持続可能性も高めます。

サウジアラビアのビジョン2030イニシアチブは、経済の多様化と産業の発展を推進する上でのイノベーションとテクノロジーの重要性を強調しています。政府による研究開発（R&D）投資の支援と国際的な技術パートナーとの連携により、王国の鉄鋼業界では先進的な製造技術の導入がさらに加速しています。

持続可能で環境に優しい慣行に重点を置く

環境の持続可能性は、規制圧力、企業責任イニシアチブ、環境への影響に対する消費者の意識の高まりに牽引され、サウジアラビアの鉄鋼圧延および鋳造市場では顕著なトレンドとなっています。サウジアラビアの鉄鋼メーカーは、持続可能な慣行を実施し、よりクリーンな技術を採用して、炭素排出量を削減し、廃棄物の発生を最小限に抑え、天然資源を保護しています。

主要な取り組みの 1 つに、太陽光や風力などの再生可能エネルギー源で稼働する電気アーク炉（EAF）の使用があります。EAF はスクラップ金属を原料として鉄鋼を生産するため、従来の高炉への依存が減り、エネルギー消費と温室効果ガスの排出が削減されます。さらに、エネルギー効率の高い技術とプロセスの最適化の進歩は、サウジアラビアでの鉄鋼生産の二酸化炭素排出量の削減に貢献しています。

王国の持続可能な開発への取り組みは、エネルギー効率の促進と産業排出量の削減を目的とした厳格な環境規制と取り組みに反映されています。サウジアラビアの鉄鋼メーカーは、排出制御技術、廃棄物管理システム、持続可能な水使用慣行に投資して、世界の環境基準に準拠し、企業の持続可能性プロファイルを強化しています。

持続可能な鉄鋼生産慣行は、規制要件を満たすだけでなく、環境に配慮した消費者や環境に優しい製品を求める国際市場にもアピールします。持続可能性に向けたこの傾向は、鉄鋼業界における責任あるグローバルプレーヤーとしてのサウジアラビアの地位を強化し、王国の長期的な経済および環境目標をサポートします。

セグメント別インサイト

タイプ別インサイト

鉄筋（鉄筋）、構造用鋼梁、板金などの圧延鋼製品は、サウジアラビア全土の建設プロジェクトにおいて重要なコンポーネントです。王国のビジョン 2030 に基づく、交通網、住宅団地、産業施設の開発を含む野心的なインフラ計画は、構造用鋼の大きな需要を牽引しています。圧延鋼は強度、耐久性、設計の柔軟性を提供できるため、現代の建設業には欠かせません。

圧延工程の効率は、圧延鋼の優位性に大きく貢献しています。圧延工場は、鋳造工程に比べてコスト効率の高い方法で大量の鋼製品を生産できます。この効率は、厳しいプロジェクト スケジュールとコスト制約の中で、王国の高まる鋼需要を満たす上で非常に重要です。さらに、連続鋳造や熱間圧延技術などの圧延技術の進歩により、鉄鋼生産の生産性と品質管理がさらに向上しています。

圧延鋼製品はカスタマイズ機能を備えているため、メーカーは鋼のグレード、寸法、表面仕上げを特定の顧客要件に合わせて調整できます。この柔軟性は、高強度鋼板や精密加工部品が車両の安全性と性能に不可欠な自動車製造などの業界で特に有益です。

圧延鋼製品の信頼性と一貫性により、サウジアラビアと国際市場の厳格な品質基準と規制要件に準拠できます。この信頼性と、変動する市場の需要に合わせて生産を拡大する能力により、鉄鋼圧延は、王国のダイナミックで拡大する産業環境において好ましい選択肢となっています。

地域別インサイト

2023年には、リヤドが最大の市場シェアを占めました。

リヤドは王国内の中心的な地理的位置にあるため、鉄鋼メーカーにとって物流上の利点があります。これにより、鉄鉱石、金属スクラップ、合金元素などの原材料や完成した鉄鋼製品を国内市場や輸出先に効率的に輸送できます。この物流の接続性により、サウジアラビア国内および海外の建設現場、製造施設、その他のエンドユーザーに鉄鋼製品をタイムリーに配送できます。

リヤドの強力な産業基盤とインフラストラクチャは、鉄鋼圧延および鋳造作業に適しています。この地域には、電気アーク炉 (EAF)、連続鋳造機、圧延機など、鉄鋼生産の高度な技術を備えた統合鉄鋼コンプレックスと製造施設がいくつかあります。これらの施設により、さまざまな業界で要求される厳格な品質基準と仕様を満たす、さまざまな鉄鋼製品に原材料を効率的に処理できます。

リヤドは、特にサウジアラビアのビジョン 2030 の下で、工業化と経済の多様化を促進することを目的とした政府の支援政策とイニシアチブの恩恵を受けています。政府の投資インセンティブ、規制の枠組み、インフラストラクチャ開発プロジェクトは、鉄鋼業界への民間セクターの参加と外国投資を奨励しています。この積極的なアプローチにより、競争力のあるビジネス環境が促進され、リヤドとその周辺地域での鉄鋼製造能力の拡大が促進されます。

建設とインフラ開発の中心地としてのリヤドの役割は、鉄鋼製品の需要をさらに高めます。この地域の進行中の都市化、人口増加、およびリヤドメトロやキングサルマンエネルギーパーク（SPARK）などの野心的なメガプロジェクトには、構造部品、鉄筋、および特殊用途向けの大量の鉄鋼が必要です。この安定した需要は、サウジアラビアの鉄鋼圧延および鋳造市場におけるリヤドの優位性に貢献し、王国の産業および経済成長への主要な貢献者としての地位を固めています。

最近の開発

• 2023年、インドの大手アルミニウム生産者であるVedanta Aluminiumは、T4、AL59、8xxxシリーズを含む先進的な線材の革新的なラインアップを発売し、世界の電力および送電部門を対象とした製品の卓越性の新たなベンチマークを設定しました。この発表は、ニューデリーで開催されたケーブル＆ワイヤーフェア2023（CWF2023）の初日に行われました。最先端の連続鋳造技術を使用して作られたこれらの最先端製品は、並外れた性能を発揮するように設計されています。これらは、自動車、建設、インフラ、エレクトロニクス業界全体の重要な要件を満たすように戦略的に設計されており、多様な産業用途に対応する革新と品質に対するVedanta Aluminiumの取り組みを示しています。
• 2023年2月、インド最大のアルミニウム生産者であるVedanta Aluminiumは、国際アルミニウム会議（IAC）2023で、電気業界向けにカスタマイズされた12 mmのアルミニウム線材を発表しました。560キロトンの堅牢な生産能力と、Southwire（米国）とContinuus-Properzi（イタリア）の高度なテクノロジーを活用するVedanta Aluminiumは、電気導体（EC）アプリケーション向けの高品質線材のプレミアサプライヤーとしての地位を確立しています。これらの製品は電気部門に不可欠であり、送電網や配電網の電線やケーブルの製造、コイル、巻線、加熱管や冷却管において重要な役割を果たしています。この取り組みは、Vedanta Aluminium が世界の電気業界の厳しい要求を満たすために革新と卓越性に注力していることを強調するものです。

主要な市場プレーヤー

• SaudiIron & Steel Company (HADEED)
• AlIttefaq Steel Products Co.
• RajhiSteel Industries Company Ltd.
• WataniaSteel Factory Corporation
• AlYamamah Company for Reinforcing Steel Bars
• SaudiNational Steel Factory
• BaghlafSteel
• MassSteel
• MadarBuilding Materials, LLC
• BahraSteel Co.
• AttiehSteel Limited