ベトナムのコールドチェーン物流市場 - タイプ別（冷蔵倉庫、冷蔵輸送）、用途別（シーフード、肉、果物と野菜、乳製品、代替タンパク質、その他）、温度タイプ別（冷凍、冷蔵）、技術別（ドライアイス、ゲルパック、共晶プレート、液体窒素、キルト）、地域別、競合、予測と機会、2024-2032F 2024-2032F

市場概要

ベトナムのコールドチェーン物流市場は2023年に1億6,327万米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に14.10%のCAGRで堅調な成長が見込まれています。

コールドチェーン物流市場とは、温度に敏感な製品の管理と輸送を指し、サプライチェーン全体で製品の完全性と品質を確保します。生産から消費まで特定の温度範囲を維持するように設計された一連のプロセスとテクノロジーを網羅しています。この市場は、製品の鮮度、効能、安全性の維持が最も重要である医薬品、食品・飲料、化学薬品などの業界にとって極めて重要です。

コールド チェーン ロジスティクスの主要コンポーネントには、冷蔵保管、冷蔵輸送、温度監視システムなどがあります。これらのコンポーネントは連携して、製品の品質と安全性を損なう可能性のある温度変動を防ぎます。また、コールド チェーン ロジスティクスには、製品が厳格な品質基準と健康規制を満たしていることを保証するための厳格な規制遵守も含まれます。

生鮮食品の世界的な取引の増加と、生鮮食品や冷凍食品に対する消費者の需要の高まりにより、市場は拡大し続けています。IoT 対応センサーやトレーサビリティのためのブロックチェーンなどの技術の進歩により、コールド チェーン ロジスティクス業界の効率性と透明性がさらに向上しています。全体的に、コールド チェーン ロジスティクス市場は、製品の完全性を保護し、品質と安全性に対する消費者の期待に応える上で重要な役割を果たしています。

主要な市場推進要因

生鮮食品輸出の増加

ベトナムの農業部門は、特に果物、野菜、魚介類などの生鮮食品の生産において著しい成長を遂げています。この国は、世界の食品輸出市場でますます主要なプレーヤーになりつつあります。しかし、これらの商品は生鮮食品であるため、輸送中に鮮度と品質を維持するために、堅牢なコールド チェーン ロジスティクス インフラストラクチャが必要です。

ベトナムの熱帯気候は、生鮮食品の保存に課題をもたらすため、効率的なコールド チェーン ロジスティクスが不可欠です。冷蔵保管施設、冷蔵輸送、温度管理された倉庫は、腐敗を防ぎ、製品が国際品質基準を満たすために不可欠です。

農業生産性を高め、輸出能力を向上させる政府の取り組みにより、コールド チェーン ロジスティクス サービスの需要がさらに高まっています。ベトナム農業物流マスタープランなどの取り組みは、コールドチェーン機能を含む物流インフラを強化し、同国の農産物輸出を支援することを目的としています。

国際的なコールドチェーン物流プロバイダーとの提携と投資により、ベトナムでは高度なインフラの開発が促進されています。これらのコラボレーションにより、コールドチェーン管理、テクノロジー、ベストプラクティスに関する専門知識がもたらされ、ベトナムのコールドチェーン物流ネットワークの効率と信頼性が向上します。

医薬品とヘルスケア製品の需要の高まり

ベトナムのヘルスケア部門は、経済成長、医療費の増加、人口増加に牽引され、急速に拡大しています。医薬品、ワクチン、その他のヘルスケア製品の需要が高まるにつれて、温度に敏感なこれらの商品の完全性と有効性を確保するための信頼性の高いコールドチェーン物流ソリューションの必要性も高まります。

医薬品、ワクチン、生物製剤は、その効力と有効性を維持するために、サプライチェーン全体で厳格な温度管理が必要です。コールドチェーン物流は、製品の品質と患者の安全を損なう可能性のある温度逸脱を防ぐ上で重要な役割を果たします。

ベトナム政府による医療インフラの改善と医療サービスへのアクセス拡大の取り組みにより、コールドチェーン物流の需要がさらに高まっています。病院、診療所、薬局などの医療施設への投資には、医療用品や医薬品の保管と配送をサポートする効率的なコールドチェーンソリューションが必要です。

COVID-19パンデミックにより、ワクチンと医療用品の配送におけるコールドチェーン物流の重要性が浮き彫りになりました。ベトナムのCOVID-19ワクチン接種キャンペーンでは、大規模なワクチン配布に対応し、ワクチンの効力を確保できる、確立されたコールドチェーンネットワークの必要性が強調されました。

温度監視デバイスやリアルタイム追跡システムなどの技術の進歩により、ベトナムのコールドチェーン物流の効率と信頼性が向上しています。これらのテクノロジーにより、温度に敏感な製品をリアルタイムで監視し、規制要件への準拠を確保し、サプライ チェーン全体で製品の完全性を維持できます。

主要な市場課題

インフラストラクチャ開発と投資の制約

ベトナムのコールド チェーン ロジスティクス市場が直面している主な課題の 1 つは、堅牢なインフラストラクチャ開発と投資の必要性です。冷蔵保管施設、温度管理輸送、冷蔵倉庫などのコールド チェーン インフラストラクチャは、サプライ チェーン全体で生鮮品の品質と安全性を維持するために不可欠です。

ベトナムの急速な経済成長と農業および製薬部門の拡大により、コールド チェーン ロジスティクス サービスの需要が高まっています。ただし、既存のインフラストラクチャでは、これらの高まる需要に対応できないことがよくあります。多くの地域、特に農業生産が集中している農村部では、適切なコールドチェーン施設と輸送ネットワークが不足しています。

コールドチェーン インフラへの投資には、多額の資本と長期計画が必要です。しかし、資金調達の制限、建設コストの高さ、規制の複雑さなどの課題がインフラ開発の妨げとなる可能性があります。特に中小企業は、コールドチェーン施設の設置や輸送車両のアップグレードに関連する初期費用を負担するのに苦労する可能性があります。

ベトナムのさまざまな地域でインフラの品質にばらつきがあるため、コールドチェーン ロジスティクス プロバイダーにとって運用上の課題となっています。インフラ基準の一貫性がなく、メンテナンスが不十分な場合、非効率性、遅延、運用コストの増加につながる可能性があります。このばらつきは、コールドチェーン サービスの信頼性と品質にも影響を及ぼし、生鮮食品の安全性と鮮度に対する消費者の信頼を損なう可能性があります。

インフラ開発と投資の制約に対処するには、官民の共同作業が必要です。税制優遇措置や補助金など、コールドチェーン インフラへの民間投資を奨励することを目的とした政府の取り組みは、業界の成長を刺激することができます。さらに、国際的なコールド チェーン ロジスティクス プロバイダーと現地企業とのパートナーシップにより、専門知識、テクノロジー、ベスト プラクティスがもたらされ、インフラストラクチャの品質と運用効率が向上します。

規制とコンプライアンスの問題

規制とコンプライアンスの問題は、ベトナムのコールド チェーン ロジスティクス市場にとってもう 1 つの大きな課題です。食品、医薬品、ワクチンなどの温度に敏感な製品は、サプライ チェーン全体で安全性、品質、有効性を確保するために厳格な規制要件の対象となります。

ベトナムのコールド チェーン ロジスティクスの規制枠組みには、生鮮品の保管、取り扱い、輸送を規定するさまざまな法律、基準、ガイドラインが含まれています。これらの規制は、消費者の健康を守り、食中毒を防ぎ、医薬品とワクチンの完全性を維持することを目的としています。

コールド チェーン ロジスティクス プロバイダーにとって、規制要件への準拠は複雑でコストがかかる場合があります。要件は製品の種類、目的地、輸送モードによって異なる場合があり、複数の規制体制を遵守する必要があります。コンプライアンスを確保するには、厳格な温度管理、衛生、文書化基準を満たすためのトレーニング、テクノロジー、インフラストラクチャへの投資が必要です。

規制の不一致と曖昧さは、ベトナムのさまざまな地域で事業を展開するコールド チェーン ロジスティクス プロバイダーにとって課題となる可能性があります。施行方法、規制の解釈、管理手順の違いにより、コンプライアンスの不一致や規制非準拠のリスクが生じる可能性があります。この不確実性は、運用効率に影響を与え、コンプライアンス コストを増加させ、サプライ チェーン活動を混乱させる可能性があります。

国際貿易により、コールド チェーン ロジスティクスの規制コンプライアンスはさらに複雑になります。生鮮品を輸出するには、輸入国が課す国際基準と規制を遵守する必要があります。これらの規制に違反すると、出荷の遅延、拒否、金銭的罰則が発生し、ビジネス関係や市場へのアクセスが危険にさらされる可能性があります。

規制とコンプライアンスの課題に対処するには、業界の利害関係者、規制当局、国際機関との連携が不可欠です。規制の枠組みを合理化し、基準を調和させ、透明性を高めることで、コンプライアンスを促進し、コールド チェーン ロジスティクス プロバイダーの管理負担を軽減できます。さらに、リアルタイム監視システムやブロックチェーンなどのテクノロジーソリューションに投資することで、トレーサビリティ、説明責任、規制要件への準拠を向上させることができます。

主要な市場動向

技術の進歩とデジタル化

技術の進歩とデジタル化により、ベトナムのコールドチェーン物流市場に革命が起こり、サプライチェーン全体の効率、透明性、信頼性が向上しています。IoT（モノのインターネット）技術、リアルタイム温度監視システム、クラウドベースのプラットフォームの採用により、コールドチェーン物流プロバイダーは業務を最適化し、温度に敏感な製品の完全性を確保できるようになりました。

冷蔵コンテナや保管施設内に配置された IoT 対応センサーは、温度、湿度、その他の環境変数を継続的に監視します。リアルタイムのデータ分析により実用的な洞察が得られ、物流事業者は温度変動や機器の故障などの潜在的な問題を積極的に特定して対処できます。この積極的なアプローチにより、製品が腐敗するリスクが最小限に抑えられ、生鮮品が生産から消費まで品質と安全性を維持できるようになります。

ブロックチェーン技術は、コールドチェーン物流におけるサプライチェーンの透明性とトレーサビリティを強化するためにますます活用されています。ブロックチェーンにより、温度測定値、出荷の詳細、コンプライアンス文書などの取引データの安全で分散化された記録管理が可能になります。この透明性により、製品の真正性を検証し、製品の移動を追跡し、規制遵守を確保できるため、詐欺が減り、関係者間の信頼が向上します。

デジタル化により、コールドチェーンエコシステム全体でシームレスなコミュニケーションとコラボレーションも促進されます。クラウドベースのプラットフォームとモバイルアプリケーションにより、サプライヤー、物流プロバイダー、小売業者間のリアルタイムのコミュニケーションが可能になり、物流業務が合理化され、管理オーバーヘッドが削減されます。自動化されたワークフローとデータ主導の意思決定により、物流事業者はルート計画、在庫管理、リソース割り当てを最適化し、サプライチェーン全体の効率を向上させることができます。

電子商取引とオンライン食料品小売の成長

ベトナムの電子商取引とオンライン食料品小売の急速な成長により、効率的なコールドチェーン物流ソリューションの需要が高まっています。消費者がオンライン ショッピングの利便性をますます好むようになるにつれて、生鮮食品、乳製品、冷凍食品などの生鮮品の信頼性の高い配送に対するニーズが高まっています。

e コマース プラットフォームとオンライン食料品小売業者は、生鮮品を含む製品ラインナップを拡大しており、輸送中およびラスト マイル配送中に製品の品質と鮮度を維持するための堅牢なコールド チェーン インフラストラクチャが必要です。コールド チェーン ロジスティクス プロバイダーは、e コマース企業と提携して、生鮮品流通の独自の要件に合わせた専門的なロジスティクス ソリューションを開発しています。

消費者の行動とライフスタイルの嗜好の変化により、厳格な温度管理と取り扱いを必要とする高級食品やオーガニック食品の需要が高まっています。コールド チェーン ロジスティクスは、これらの専門製品の栄養価と感覚的品質を維持し、品質と持続可能性に対する消費者の期待に応える上で重要な役割を果たしています。

COVID-19 パンデミックにより、ベトナムでのオンライン ショッピングと宅配サービスの導入が加速し、コールド チェーン ロジスティクスの需要がさらに高まっています。消費者の衛生と安全に対する意識の高まりにより、商品の鮮度と安全性の維持が何よりも重要となる非接触型配送オプションへの嗜好が高まっています。

eコマースとオンライン食料品小売業がもたらす成長機会を活用するため、コールドチェーン物流プロバイダーは、スケーラブルなインフラストラクチャ、革新的なテクノロジー、専門的な物流ソリューションに投資しています。これらの投資は、サービス機能の強化、配送効率の向上、eコマースプラットフォームとのシームレスな統合の確保を目指しており、それによってベトナムのデジタル消費者の進化するニーズに対応しています。

セグメント別インサイト

タイプ別インサイト

冷蔵トラックとリーファーコンテナは、長距離輸送中に温度に敏感なこれらの商品の鮮度と品質を維持するために不可欠です。これらの車両には、高度な冷却システムと温度監視テクノロジーが装備されており、生鮮品が農場から市場まで指定された温度範囲内に保たれます。この能力は、厳格な国際食品安全基準を満たすだけでなく、新鮮で安全な製品を求める消費者の好みを満たすためにも重要です。

医薬品やヘルスケア製品の需要の高まりは、ベトナムのコールドチェーン物流市場における冷蔵輸送の優位性をさらに強調しています。ワクチン、生物製剤、その他の医療用品は、その有効性と安全性を維持するために厳格な温度管理が必要です。コールドチェーン物流プロバイダーは、ベトナム国内外でのこれらの重要なヘルスケア製品の流通をサポートするために、専門的な輸送サービスに多額の投資を行っています。

地域別インサイト

2023年にはベトナム南部が最大の市場シェアを占めました。ホーチミン市（サイゴン）、ビエンホア、カントーなどの主要都市を含むベトナム南部地域は、いくつかの説得力のある理由から、ベトナムコールドチェーン物流市場の主要なハブとして際立っています。

ベトナム南部は、主要な航路沿いの戦略的な位置にあり、主要な輸出市場に近いため、国際貿易の主要な玄関口となっています。この地理的利点により、農産物や魚介類などの生鮮品を世界中の目的地に効率的に輸送することができます。近代的な港やよくつながった道路網など、この地域の堅牢なインフラは、国際サプライチェーンへのシームレスな統合をサポートし、コールドチェーン物流業務の信頼性と効率性を高めています。

ベトナム南部は、年間を通じてさまざまな生鮮品を生産する農業が盛んです。ベトナムの「米どころ」として知られるメコンデルタは、米の栽培と、果物、野菜、水産養殖製品の大規模な生産で有名です。これらの生鮮品は、国内市場や海外の目的地への輸送中に鮮度と品質を維持するために、細心のコールドチェーン管理が必要です。したがって、コールドチェーン物流サービスの需要は、この地域の農業生産性と輸出志向に支えられています。

ベトナム南部は、製造、加工、物流インフラへの多額の投資を誘致する重要な産業および経済の中心地です。ホーチミン市などの都市には多国籍企業、食品加工施設、製薬会社が集まっており、厳格な品質基準や規制要件への準拠を保証するためのコールドチェーン物流ソリューションの需要が高まっています。

この地域のダイナミックなビジネス環境と急速に拡大する中流階級の人口により、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、オンライン食料品プラットフォームなどの近代的な小売チャネルが成長しています。これらのチャネルは、生鮮食品や冷凍食品を消費者の玄関先に直接届けるためにコールドチェーン物流にますます依存しており、ベトナム南部で効率的な温度管理された輸送および保管施設の必要性が高まっています。

最近の開発

• 2024 年 4 月、Sayari は、グローバル サプライ チェーン内の透明性を高めることを目的としたサプライ チェーン マッピングおよびリスク スクリーニング ソリューションである SayariMap をリリースしました。Sayari の 2 番目の製品となるこの製品は、大規模なネットワークの包括的な可視性を提供します。これにより、調達、購買、貿易コンプライアンス チームは、直接および上流のサプライヤー リスクを一括して効率的にマッピングおよび評価できます。これを補完する Sayari の主力製品である Sayari Graph は、特定されたリスクを軽減するために不可欠な詳細な分析を容易にします。これらのソリューションを組み合わせることで、強制労働、ESG リスク、世界的な制裁、その他の規制上の課題への露出を含むコンプライアンス リスクの管理に関連する複雑なワークフローが合理化されます。
• 2024 年 2 月、サプライ チェーン可視化ソリューションの大手サプライヤーである Sensitech は、ライフ サイエンス セクターと物流会社向けにカスタマイズされた革新的な IoT 温度監視ソリューションである TempTale GEO X を発表しました。この検証済みの GxP 準拠のテクノロジーにより、航空、海上、道路、鉄道を含む世界的な輸送ネットワーク全体で、温度に敏感な医薬品とワクチンを正確に監視できます。 Carrier Global Corporation の子会社である Sensitech は、インテリジェントな気候およびエネルギー ソリューションの専門知識で知られています。

主要な市場プレーヤー

• Americold Realty Trust, Inc.
• Lineage, Inc.
• Nichirei Corporation
• John Swire & Sons (HK)Limited
• Burris Logistics
• Kloosterboer
• VersaCold Logistics Services
• Interstate Cold Storage Inc.