インドの塗料市場は、製品タイプ別（装飾塗料および工業用塗料）、技術別（水性、溶剤系、粉体塗装およびその他）、塗料の種類別（エマルジョン、エナメル、ディステンパー、プライマー、テクスチャー、その他）、エンドユーザー別（建築、一般金属、自動車およびその他）、樹脂別（アクリル、アルキド、ポリウレタン、エポキシ、ポリエステル、その他）、地域別、競合別に分類されています。2024年～2032年～2030年

市場概要

インドの塗料市場は2024年に87億1,000万米ドルと評価されており、2030年までの予測期間中に8.42%のCAGRで堅調な成長が見込まれています。インド政府の「Housing for All」や「Make in India」などの取り組みは、都市化、不動産、インフラ開発を支援および促進しています。これらの政府プログラムは、建設や改修活動を刺激することで、塗料市場の成長に好ましい条件を作り出します。

主要な市場推進要因

可処分所得の増加と都市化

近年、インドの塗料市場は著しい成長を遂げており、この拡大の背後にある主な推進要因の 1 つは、人口の可処分所得の増加と急速な都市化です。より良い機会を求めて農村部から都市部へ移住する人が増えるにつれて、生活水準が向上する傾向があり、塗料を含むさまざまな製品やサービスの需要が高まります。

都市化は、新しい住宅や商業ビルの建設だけでなく、既存の構造物の改修や塗り直しももたらしました。人々が現代的な家や商業スペースに移り住むと、内装や外装を引き立てるために、見た目が美しく耐久性のある塗料を求めることがよくあります。この傾向により、インドでは装飾用塗料の大きな市場が生まれ、消費者は高級ブランド塗料製品に投資する意欲を持っています。

さらに、可処分所得の増加により、消費者は環境に優しい革新的な製品を含む、より幅広い塗料オプションから選択できるようになりました。高品質の塗料が手頃な価格になったことで、消費者はさまざまな色、質感、仕上げを試すようになり、インドの塗料市場における革新と多様性が促進されました。

さらに、空港、地下鉄システム、スマートシティなどのインフラプロジェクトの建設により、工業用および保護コーティングの需要が高まっています。これらのコーティングは、構造物や機器を環境要因や摩耗から保護するために不可欠です。可処分所得の増加と都市化により、インドの塗料市場の拡大が引き続き促進されると予想され、塗料メーカーやサプライヤーにとって魅力的な機会となっています。

政府の取り組みと政策

政府の政策と取り組みは、インドの塗料市場の推進に重要な役割を果たしています。さまざまな政府の計画や規制が、塗料業界に直接的または間接的な影響を与えています。最も注目すべき要因の 1 つは、国内製造業の活性化と国内での商品生産の促進を目的とした「Make in India」キャンペーンです。この取り組みにより、塗料メーカーは現地生産に投資し、雇用機会を創出し、輸入への依存を減らします。

さらに、環境規制と持続可能性への懸念は近年ますます重要になっています。インド政府は、環境に優しい製品を促進し、塗料業界の環境への影響を減らすための政策を実施してきました。これにより、低 VOC (揮発性有機化合物) 塗料や水性塗料の需要が高まり、環境に配慮した生産プロセスが採用されました。これらの政策により、塗料市場におけるイノベーションが促進され、メーカーは持続可能な塗料ソリューションを開発し、促進するよう促されています。

さらに、インフラ開発プロジェクトや Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) などの手頃な価格の住宅イニシアチブの展開により、住宅建設と商業建設の両方で塗料の需要が高まっています。これらの政府主導のプログラムは、住宅環境の改善と全国的な新しいインフラの構築を目的としており、塗料市場に大きなチャンスを提供し続けることが期待されています。

建設および不動産セクターに対する政府のインセンティブ、税制優遇措置、補助金も、建設活動を刺激することで間接的に塗料市場をサポートしています。全体として、政府の取り組みと政策は、インドの塗料市場の成長と動向に大きな影響を与えています。

不動産および建設活動の増加

インドの不動産および建設セクターの急成長は、同国の塗料市場の極めて重要な原動力となっています。塗料とコーティングの需要は、住宅、商業、産業構造物の建設、および道路、橋、空港などのインフラプロジェクトと本質的に関連しています。これらの分野の持続的な成長には、いくつかの要因が寄与しています。

急速な都市化

インフラ開発

不動産投資

住宅改修

商業および工業スペース

結論として、都市化、インフラ開発、投資、改修によって促進される不動産および建設分野の繁栄は、インドの塗料市場の基本的な原動力です。これらの産業の継続的な拡大は、今後数年間、インドの塗料市場の成長を維持し、推進すると予想されます。

主要な市場の課題

激しい競争と価格感度

インドの塗料市場は、多数の国内外の塗料メーカー間の激しい競争が特徴です。競争はイノベーションや消費者の選択にとって健全なものです。しかし、インドのような価格に敏感な市場では特に、大きな課題ももたらします。

主な課題の 1 つは、競争力のある価格で製品を提供しなければならないという絶え間ないプレッシャーです。インドの消費者、特にマスマーケット セグメントの消費者は価格に非常に敏感で、品質よりもコストを優先することがよくあります。このため、価格面での競争が激化し、塗料メーカーが高品質の製品を提供しながら健全な利益率を維持することが困難になっています。

この価格への敏感さの結果、塗料会社は生産プロセスを最適化し、原材料を効率的に調達し、コストを低く抑えるために製品の品質を妥協せざるを得なくなります。その結果、市場に低価格で低品質の塗料が溢れ、業界全体の評判と品質に悪影響を与える状況につながる可能性があります。

さらに、既存の企業と新興企業の両方を含む多数の企業が存在することで、競争環境がさらに激化しています。この課題に対処するために、塗料メーカーは、コスト効率を確保しながら、イノベーション、ブランディング、マーケティング戦略を通じて自社製品の差別化に注力する必要があります。品質と手頃な価格の微妙なバランスを維持することは、インドの塗料市場における継続的な課題です。

規制遵守と環境問題

インドの塗料市場は、ますます厳しくなる環境規制を遵守し、業界の環境への影響に関する高まる懸念に対処するという大きな課題に直面しています。塗料とコーティングには、伝統的に、人体と環境に有害な揮発性有機化合物 (VOC) が含まれています。これらの懸念に対応して、インド政府は、VOC 排出量を削減し、低 VOC またはゼロ VOC 塗料の使用を促進する規制を実施および施行してきました。

これらの規制に準拠するには、環境に優しい低 VOC の水性塗料配合を開発するための研究開発への多大な投資が必要です。これらの製品は環境と人の健康に優れていますが、製造コストが高くなることが多く、従来の溶剤ベースの塗料ほどコスト競争力がない場合があります。これにより、塗料メーカーは製造プロセスと配合を大幅に変更する必要に迫られています。

さらに、廃棄物の管理と廃棄の問題も大きな懸念事項です。未使用の塗料、空の容器、洗浄溶剤などの塗料関連の廃棄物を適切に廃棄することは、土壌と水の汚染を防ぐために必要です。塗料メーカーとユーザーは責任ある慣行を採用する必要がありますが、これはロジスティック的に困難でコストがかかる可能性があります。

規制環境は絶えず進化しており、遵守しないとメーカーに罰金や評判の低下をもたらす可能性があります。塗料会社は、コンプライアンスを確保するために研究、開発、運用の変更に投資する必要があり、インドの塗料市場における複雑で継続的な課題となっています。

原材料価格の変動

インドの塗料市場は、顔料、バインダー、溶剤、添加剤など、さまざまな原材料に大きく依存しています。これらの原材料は、世界的な需給、通貨変動、地政学的イベント、自然災害などの要因により、価格が変動することがよくあります。この価格の不安定さは、生産コスト、ひいては塗料製品の最終価格に大きな影響を与える可能性があります。

インドの塗料メーカーが直面している主な課題の 1 つは、これらの原材料価格の変動を管理することです。主要な原材料の価格が予想外に上昇すると、追加コストを消費者に転嫁できない限り、利益率が圧迫される可能性がありますが、競争が激しく価格に敏感な市場では、これが常に可能であるとは限りません。

さらに、塗料業界は特定の原材料の世界的な入手可能性に影響を受けます。たとえば、二酸化チタンは多くの塗料に使用される重要な顔料ですが、その供給は国際的な要因の影響を受ける可能性があり、不足や価格高騰につながる可能性があります。

この課題に対処するために、塗料メーカーは堅牢なサプライ チェーン管理を実装し、代替原材料を検討し、サプライヤーと有利な契約を交渉し、調達先を多様化して原材料価格の変動の影響を軽減する必要があります。しかし、インドの塗料市場において、こうした不確実性を管理することは複雑で継続的な課題となっています。

主要な市場動向

環境に優しく持続可能な塗料への移行

インドの塗料市場における注目すべき傾向の 1 つは、環境に優しく持続可能な塗料製品に対する消費者の嗜好が高まっていることです。従来の塗料やコーティングに関連する環境問題や健康への懸念に対する意識が高まるにつれ、消費者は環境や人間の健康への影響が少ない代替品を積極的に求めています。

この傾向に対応して、インドの塗料メーカーは、低 VOC (揮発性有機化合物) 塗料やゼロ VOC 塗料のポートフォリオを拡大しています。これらの配合により、大気中に放出される有害な化学物質が少なくなり、室内の空気の質が向上し、環境への影響が軽減されます。溶剤ベースの塗料に比べて VOC レベルが低い水性塗料は、大きな人気を集めています。

さらに、再生可能な資源やリサイクル可能な材料から作られた環境に優しい塗料製品の需要が高まっています。メーカーは、植物由来の原料、リサイクル素材、またはバイオベースの樹脂を使用した持続可能な塗料オプションを作成するための研究開発に投資しています。この傾向は、より持続可能で責任ある消費者の選択を求める世界的な動きと一致しています。

持続可能性は製品自体に限定されず、製造プロセスにも及びます。メーカーは環境に優しい製造方法を採用し、エネルギー消費を削減して二酸化炭素排出量を削減しています。

さらに、持続可能性は消費者主導の傾向であるだけでなく、塗料業界の環境への影響を減らすことを目的とした政府の規制や取り組みにも影響されます。その結果、持続可能で環境に優しい塗料製品の採用はインド市場で引き続き増加し、製品開発、消費者の選択、および業界の慣行に影響を与えると予想されます。

デジタル化とオンライン販売

インドの塗料市場では、デジタル化の傾向が高まり、オンライン販売チャネルがますます目立つようになっています。この傾向は、特にCOVID-19パンデミックをきっかけに消費者行動が変化したことで加速しており、オンラインショッピングやリモートインタラクションへの大きなシフトを促しました。

デジタル化により、塗料市場のさまざまな側面が変化しました。

オンライン販売

仮想カラーマッチングと視覚化

デジタルマーケティング

サプライチェーン管理

オンラインプラットフォームの利便性、アクセシビリティ、および情報豊富な環境により、インドの塗料市場ではデジタル化が重要なトレンドとなっています。より多くの消費者がオンラインショッピングや塗装プロジェクトでのデジタルツールの使用を受け入れるようになるにつれて、業界は進化する消費者のニーズと好みを満たすためにテクノロジーをさらに受け入れる可能性があります。デジタル化は、現在のトレンドへの対応であるだけでなく、デジタル化が進む世界で競争力を維持するための将来を見据えた戦略でもあります。

セグメント別インサイト

テクノロジー

水性セグメントは、2024年に主要なセグメントとして浮上しました。インドの塗料市場の水性セグメントは、業界内で急速に成長し、ますます重要なカテゴリとなっています。水性塗料は、水性塗料とも呼ばれ、環境に優しい特性、VOC（揮発性有機化合物）含有量の低さ、塗布のしやすさ、溶剤ベースの代替品に比べて安全性が向上していることから人気が高まっています。

水性塗料セグメントは、インドで堅調な成長を遂げています。環境問題への意識の高まりと高VOC塗料に関連する健康リスクにより、水性塗料の需要が高まっています。溶剤系塗料は依然として市場を支配していますが、水性塗料セグメントは着実に勢いを増しており、今後数年間は成長軌道を維持すると予想されています。

水性塗料セグメントの主な推進力の 1 つは、環境の持続可能性への注目です。水性塗料は VOC 含有量が低いため、室内の空気の質と環境への影響が軽減されます。これは、政府の規制や環境に優しい製品に対する消費者の好みと一致しています。環境への懸念が高まるにつれて、水性塗料の需要は増加する可能性があります。

水性塗料は、住宅用と商業用の両方のプロジェクトを含む、幅広い用途に適しています。水性塗料は、内壁や外壁のコーティング、木材仕上げ、金属表面などに使用されます。水性塗料の汎用性により、住宅所有者、請負業者、さまざまな業界の専門家に好まれています。

地域別洞察

南インドは、2024 年にインドの塗料市場の主要な地域として浮上しました。南インドの塗料市場は大きく、成長を続けています。急速な都市化、可処分所得の増加、不動産セクターの活況により、この地域の塗料製品の需要が高まっています。住宅および商業建設セクター、およびインフラプロジェクトは、市場の拡大に大きく貢献しています。

南インドには、沿岸地域の熱帯から一部の内陸地域の半乾燥まで、さまざまな気候条件があります。これらの気候の変化は、特に屋外用途の塗料製品の選択に影響を与えます。塗料は、高湿度、激しいモンスーンの雨、焼けつくような気温に耐える必要があります。このため、耐候性と耐久性に優れたコーティングが求められています。

南インドの豊かな文化的多様性と地域の嗜好は、ペイントの色と美観の選択に影響を与えます。たとえば、一部の地域ではアースカラーなどの伝統的なカラーパレットが好まれることが多いのに対し、近代的な都市中心部では現代的で鮮やかな配色が好まれることがあります。ペイントメーカーは、これらの地域の違いに合わせて製品を提供することが多いです。

南インドでは、グリーンビルディングの実践と持続可能な建設が急増しています。建設業者と消費者は、環境に優しく、VOC（揮発性有機化合物）の少ないペイントにますます関心を寄せています。その結果、ペイントメーカーは、LEED（エネルギーと環境デザインにおけるリーダーシップ）認定のコーティングなど、これらの環境の好みを満たす製品を開発しています。

結論として、南インドのペイント市場は、建設活動、消費者の好み、気候への配慮、環境への懸念などの要因によって推進される、ダイナミックで成長しているセクターです。この地域のユニークな文化的多様性と経済の活力は、この市場の複雑さと機会に貢献しています。南インドでは都市化と建設が引き続き盛んであるため、塗料市場は地域の経済発展において引き続き重要な役割を果たすと予想されています。

最近の動向

• 2023 年 9 月、アジアン ペイントは「Ace」と呼ばれる水性塗料の新シリーズを発売しました。 Ace シリーズはプレミアム セグメントをターゲットにしており、優れたパフォーマンスと美観を提供するように設計されています。

主要な市場プレーヤー

• Asian Paints Ltd
• Kamdhenu Group
• Kansai Nerolac Paints Limited
• Akzo Nobel NV
• Shalimar Paints
• Jotun A/S
• Nippon Paint (India) Private Limited.
• Indigo Paints Ltd
• Snowcem Paints
• British Paints