中東のオフショアクレーン市場、タイプ別（ナックルブーム、伸縮式、ラティス、その他）、吊り上げ能力別（500 mtまで、500～3000 mt、3000 mt以上）、デューティサイクル別（生産デューティ、中期デューティ、掘削デューティ）、クレーンタイプ別（移動式クレーン、固定式クレーン、海洋および港湾クレーン）、最終用途別（石油およびガス、鉱業、その他）、国別、競争、予測および機会、2024～2032年予測

市場概要

中東のオフショアクレーン市場は、2023年に6億2,700万米ドルと評価され、予測期間中に6.01％のCAGRで成長し、2029年には8億9,700万米ドルに達すると予想されています。

オフショアクレーン市場には、主に石油・ガス探査、オフショア風力発電プロジェクト、その他の海洋建設活動に使用されるクレーンの設計、製造、展開が含まれます。オフショアクレーンは、陸上クレーンが効果を発揮しない深海作業や悪天候などの厳しい条件下で重い荷物を扱えるように設計されています。これらのクレーンは、船舶、プラットフォーム、海底施設間での資材、機器、人員の持ち上げ、積み込み、輸送において重要な役割を果たします。

市場は、オフショア エネルギー プロジェクトへの投資の増加、世界的な石油需要の高まり、およびオフショア風力発電所の成長によって牽引されています。オフショア クレーンは、過酷な環境でも安全に動作するように特化しており、波や風の動きに対抗する動作補正システムなどの高度な機能を備えています。ナックル ブーム、ラティス ブーム、伸縮式クレーンなど、さまざまなタイプのクレーンが、さまざまなオフショア アプリケーションで使用されています。

市場の成長は、技術の進歩、より厳格な安全規制、再生可能エネルギー、特にオフショア風力への移行によって促進されています。主要な利害関係者には、クレーン製造業者、海洋請負業者、石油・ガス会社、風力発電所開発業者などがあり、市場は北海、メキシコ湾、アジア太平洋などの地域で拡大しています。

主要な市場推進要因

沖合石油・ガス探査の拡大

中東沖合クレーン市場の主な推進要因の 1 つは、沖合石油・ガス探査の継続的な拡大です。中東には世界最大級の石油埋蔵量があり、石油・ガスの需要が世界的に増加し続ける中、この地域の企業は陸上埋蔵量の生産を補うために沖合油田に目を向けるようになっています。沖合油田、特に深海や超深海の油田では、厳しい海洋環境で稼働できる頑丈なクレーンが必要です。

沖合クレーンは、石油・ガス プラットフォームの物流において重要な役割を果たし、プラットフォームと支援船間の資材、機器、人員の輸送を容易にします。多くの新しいオフショア プロジェクトが始動する中、このようなクレーンの需要は大幅に増加しています。石油生産が依然として主要な経済推進力となっているアラビア湾などの地域では、政府や民間企業がオフショア インフラの強化に投資を続けており、オフショア クレーンの購入とリースが増加しています。さらに、この地域の古い油田が成熟するにつれて、事業者はより複雑でアクセスが困難な埋蔵量の探索を行っています。これには、海底での重量物の吊り上げ、複雑な掘削システムの設置、浮体式生産プラットフォームのメンテナンスが含まれ、これらすべてに、吊り上げ能力を強化した高度なクレーンが必要です。これにより、これらの特定の運用ニーズに対応するためにクレーン技術の革新が促進され、オフショア クレーン市場の需要がさらに高まっています。

オフショア再生可能エネルギー プロジェクトの成長

世界のエネルギー環境がよりクリーンな代替エネルギーへと移行する中、中東ではオフショア風力エネルギーが重要な関心領域となっています。この地域は伝統的に石油とガスで知られていますが、長期的な経済と環境の持続可能性を確保するには、エネルギー源を多様化し、再生可能エネルギーに投資する必要があるという認識が高まっています。特に、洋上風力エネルギーは、中東が沿岸および海洋資源を活用する機会を提供します。

この変化により、風力発電所の設置をサポートできる特殊な洋上クレーンの需要が高まっています。洋上風力発電所では、多くの場合、厳しい海洋条件でタービンブレード、ナセル、タワーセクションなどの重い部品を処理できるクレーンが必要です。洋上クレーンは、これらの大規模プロジェクトの組み立てとメンテナンスに不可欠であり、クレーンメーカーとサプライヤーの市場が拡大しています。

アラブ首長国連邦とサウジアラビアを含むいくつかの中東諸国は、NEOMなどの大規模な再生可能エネルギープロジェクトを開始した再生可能エネルギーのシェアを増やすという野心的な計画を発表しました。これらの取り組みにより、特に再生可能エネルギー分野での使用向けに設計された洋上クレーンに対する新たな需要が生まれています。洋上風力発電への傾向は、よりクリーンかつ持続可能なエネルギーの未来に向けた地域の戦略的ビジョンと一致しており、洋上クレーン市場をさらに推進しています。

クレーンの設計と操作における技術的進歩

中東の洋上クレーン市場は、クレーンの設計と操作における大幅な技術的進歩によっても推進されています。中東の海洋環境は極度の温度、高湿度、腐食性の海水条件など厳しいため、特殊な機器の開発が必要です。安全機能の強化、吊り上げ能力の向上、自動化の強化など、クレーン技術の革新は、企業が機器のアップグレードを求める中で需要を促進しています。

重要な技術的進歩の 1 つは、船舶やプラットフォームの動きにかかわらずクレーンが荷重を安定させることを可能にする動き補正システムの開発です。これは、クレーンが荒れた海況で動作する必要があるオフショア作業では特に重要です。さらに、遠隔操作式および半自動式のクレーンがますます普及しており、オペレーターはより正確な制御が可能になり、オフショア環境ではコストがかかり危険な人為的ミスのリスクが軽減されます。

また、材料と設計技術の改良により、オフショア クレーンの寿命が延び、耐久性と耐摩耗性が向上しています。これらのイノベーションは、ダウンタイムの削減と運用効率の向上を目指すオフショア オペレーターにとって重要です。企業がオフショア作業の全体的な安全性と生産性の向上を目指す中、最先端技術を搭載したクレーンの需要が高まっています。

油田サービスとインフラ開発の需要の高まり

中東のオフショア クレーン市場のもう 1 つの重要な推進力は、油田サービスとオフショア インフラ開発の需要の高まりです。この地域でのオフショア プラットフォーム、浮体式海洋石油・ガス生産貯蔵積出設備 (FPSO)、海底設備の増加に伴い、堅牢で信頼性の高いオフショア クレーンのニーズが高まっています。

掘削リグ、生産プラットフォーム、海底パイプラインなどのオフショア インフラストラクチャの構築と保守には、厳しい条件下でも動作できる頑丈な吊り上げ装置が必要です。オフショア クレーンは、これらの構造物の組み立てと設置、重機の吊り上げ、および作業のスムーズな流れの確保に不可欠です。より複雑なプロジェクトが実行されるにつれて、ますます重い荷重を処理でき、より正確に動作できるクレーンの需要が高まっています。さらに、この地域のオフショア プラットフォームの多くは老朽化しており、定期的なメンテナンスとアップグレードが必要です。これにより、古い機械の交換、修理の実施、新しいコンポーネントの取り付けなどの改修作業に役立つクレーンの需要が高まっています。オフショア石油・ガス事業向けの機器や技術的専門知識の提供を含む油田サービスの増加は、クレーン市場の成長にさらに貢献しています。

中東は世界的な石油・ガスの中心地としての戦略的な位置を占めており、この分野のインフラ開発は引き続き最優先事項となっています。この地域の国々がオフショア油田の開発を続けるにつれて、特殊クレーンの需要は増加し続け、オフショアクレーン市場の着実な成長が確実になります。

主要な市場の課題

厳しい環境条件とメンテナンスの課題

中東のオフショアクレーン市場が直面している最も重要な課題の 1 つは、これらのクレーンが動作しなければならない厳しい環境条件です。この地域は、極端な気温、高湿度、塩水の腐食作用で知られており、これらはすべてオフショアクレーンに悪影響を及ぼし、摩耗を早めます。これらの環境要因により、頻繁に故障やメンテナンスの問題が発生する可能性があり、オペレーターがオフショア作業でクレーンの継続的な機能を確保することが困難になります。

中東では、夏の気温が 50°C (122°F) を超えることがあり、クレーンを含む機械に大きな負担がかかります。高温により機械部品が膨張し、摩擦が増加し、効率が低下し、突然故障することもあります。クレーン操作に不可欠な電気システムと油圧システムも、過熱の危険にさらされています。このような状況では、クレーンのメンテナンス頻度が高くなることが多く、運用コストとダウンタイムが増加し、オフショア プロジェクトのロジスティクスに支障をきたします。さらに、腐食性の高い海洋環境により、クレーンのメンテナンスがさらに複雑になります。塩水にさらされると、鋼鉄部品が錆びて腐食し、クレーンの構造的完全性が弱まる可能性があります。このような過酷な条件に常にさらされると、高度な防錆コーティングや材料でさえ限界があります。メンテナンスはより頻繁に行われるようになるだけでなく、より複雑でコストもかかります。オペレーターは、壊滅的な故障を防ぐために、機器を定期的に清掃、検査、修理する必要があるためです。

もう 1 つの課題は、オフショア クレーンのメンテナンスを行うロジスティクスです。修理が比較的簡単に行える陸上クレーンとは異なり、オフショア クレーンはプラットフォームまたは船舶上に設置されており、多くの場合、海岸から遠く離れています。そのため、技術者、ツール、交換部品をクレーン設置場所に輸送するのは困難でコストがかかります。このプロセスには時間がかかる場合もあり、プロジェクトの遅延やコスト超過がさらに増加します。

これらの環境およびメンテナンスの課題は、信頼性の高いクレーン操作の必要性と定期的なメンテナンスのコストとのバランスを取らなければならないオフショア オペレーターに大きな負担をかけます。技術の進歩により、これらの課題の一部は緩和されましたが、中東のオフショア クレーン市場における効率的な運用に対する大きな障害となっています。

変動する原油価格と市場の不確実性

中東のオフショア クレーン市場は、変動する原油価格による市場の不安定化の影響を受けやすい石油およびガス部門に大きく依存しています。これは、クレーンの製造業者、サービス プロバイダー、およびオペレーターにとって大きな課題となります。原油価格が高騰すると、オフショアの探査と生産への投資が増加し、オフショア クレーンの需要が高まります。しかし、価格が下落すると、企業は事業を縮小したり、プロジェクトを延期したり、完全にキャンセルしたりすることが多く、オフショアクレーンの需要が急激に減少する可能性があります。

COVID-19パンデミックと供給過剰の組み合わせによって引き起こされた2020年の原油価格暴落は、市場の不確実性がオフショアクレーン市場に悪影響を及ぼす可能性がある最近の例です。原油価格が急落したため、多くの中東の石油生産者は支出を削減せざるを得なくなり、オフショアクレーンプロジェクトの遅延またはキャンセルにつながりました。これにより、オフショアクレーンの需要が大幅に減少し、多くのクレーンオペレーターとメーカーは注文の減少と収益の損失に苦しみました。

原油価格が低い時期には、石油およびガス会社は、新しいオフショアプロジェクトへの設備投資の削減を含むコスト削減策に重点を置きます。これは、新しいオフショアクレーンへの投資の減少と、既存機器のメンテナンスとアップグレードの機会の制限につながります。石油価格の予測不可能な性質により、クレーン製造業者やサービス提供業者は自社製品やサービスに対する安定した需要に頼ることができず、長期戦略を立てることが困難になっています。さらに、変動する石油価格により経済環境全般に不確実性が生まれ、企業が新しいオフショア プロジェクトのための資金を確保することがより困難になります。石油およびガス生産の将来の収益性が不確実な場合、投資家は大規模なオフショア プロジェクトに資本を投じる可能性が低くなります。その結果、新しいプロジェクトの立ち上げが遅れ、オフショア クレーン市場に影響が及ぶ可能性があります。

この課題を軽減するために、オフショア クレーン市場の企業は、再生可能エネルギー セクター、特にオフショア風力への進出など、提供内容を多様化する方法を探しています。しかし、石油とガスへの依存度が高いため、石油価格の変動は、近い将来、中東のオフショア クレーン市場にとって大きな課題であり続ける可能性が高いです。

主要な市場動向

技術革新と自動化への注目度の高まり

中東のオフショア クレーン市場で最も顕著な傾向の 1 つは、技術革新と自動化への注目度の高まりです。オフショア作業が複雑になり、効率性に対する需要が高まるにつれて、企業は最先端の技術を取り入れた高度なクレーン システムへの投資を増やしています。自動化された遠隔操作のクレーンは、精度の向上、人的ミスの削減、オフショア環境での安全性の向上を実現するため、人気が高まっています。

クレーン メーカーは、クレーンが波の動きに適応し、荒れた海でも安定した吊り上げ作業を可能にする動き補正システムなどの自動化技術を導入しています。これは、クレーンが厳しい海洋条件で繊細な操作を実行する必要があるオフショア風力および石油・ガス プロジェクトで特に役立ちます。自動化システムは反復的なタスクも処理できるため、手動介入の必要性が減り、人為的ミスによる事故のリスクが最小限に抑えられます。

もう 1 つの重要な技術的進歩は、デジタル監視システムの統合です。これらのシステムにより、オペレーターはクレーンのパフォーマンスと状態をリアルタイムで追跡でき、メンテナンスの必要性、運用効率、潜在的な問題に関する貴重なデータが得られます。デジタル監視によって可能になる予測メンテナンスは、機器の故障につながる前に問題に対処することで、ダウンタイムとメンテナンス コストを削減するのに役立ちます。

オフショア クレーン操作におけるロボット工学と人工知能 (AI) の採用も増加しています。AI 搭載システムは、操作データを分析し、変化する状況に適応することでクレーンのパフォーマンスを最適化できます。これにより、吊り上げ操作の効率が向上するだけでなく、潜在的な危険を予測して軽減することで安全性も向上します。企業が自動化とテクノロジーを活用して、ますます複雑化するオフショア環境での生産性と安全性を向上させようとしているため、これらの傾向により、オフショア クレーン市場が再編されると予想されます。

オフショア風力エネルギー プロジェクトへの多様化

中東がエネルギーの多様化に向けて前進する中、オフショア クレーン市場は、オフショア風力エネルギー プロジェクトへの投資の増加の影響をますます受けています。この地域は伝統的に石油とガスに依存してきましたが、再生可能エネルギーへの移行に向けた世界的な取り組みに後押しされ、沿岸および海洋資源を活用して洋上風力発電所を開発しようとしています。

UAE やサウジアラビアなどの国は、風力エネルギーをエネルギーミックスに組み込む取り組みを先導しています。たとえば、サウジアラビアの野心的な NEOM プロジェクトでは、風力発電を含む再生可能エネルギーに重点が置かれています。洋上風力タービンには、重い荷物を扱い、困難な海洋環境で精密な設置を行うことができるクレーンが必要であり、特殊な洋上クレーンに対する新たな需要が生まれています。

洋上風力発電所では通常、タービンブレード、ナセル、タワーセクションなど、数百トンにもなる大型部品を持ち上げることができるクレーンが必要です。洋上クレーンメーカーは、これらの用途に特化したクレーンを設計することで対応し、より高い吊り上げ能力や優れた操作安定性などの機能を備えています。タービンの大型化と高出力化の傾向により、これらの新しい大型部品を扱えるさらに高度なクレーンの必要性も高まっています。さらに、洋上風力発電プロジェクトでは、タービンの設置後にメンテナンスが必要になることが多く、長期間にわたって過酷な海洋環境で作業できるクレーンの必要性がさらに高まります。中東の洋上風力発電への進出により、洋上クレーンに対する持続的な需要が生まれ、従来の石油・ガス部門を超えた新たな成長の道が市場にもたらされると予想されます。

セグメント別インサイト

タイプ別インサイト

ナックルブームは、2023年に最大の市場シェアを占めました。ナックルブームクレーンは、その優れた汎用性、コンパクトな設計、厳しい環境での幅広い吊り上げ作業に対応できるため、中東の洋上クレーン市場を支配しています。ナックルのように折りたためる独自の関節式ブームは、スペースが限られており精度が重要な洋上作業に大きな利点をもたらします。この柔軟性により、石油掘削装置、洋上プラットフォーム、支援船などの限られたエリアで、広い操作スペースを必要とせずに重い荷物を操縦できます。沖合の石油・ガスインフラが中心となっている地域では、この機能によりナックルブームクレーンが特に貴重となります。

ナックルブームクレーンの主な利点の 1 つは、最小限のスイングで複雑な吊り上げ操作を実行できることです。これにより、ダイナミックな海洋環境で機器や資材を取り扱う際の安全性と効率性が向上します。これらのクレーンはブームの角度と到達範囲を調整できるため、オペレーターは高精度で荷物を吊り上げたり置いたりすることができ、狭い場所での衝突や損傷のリスクを軽減できます。

中東でナックルブームクレーンが優位に立っているもう 1 つの要因は、過酷な環境での耐久性と性能です。中東の沖合部門は、高温、腐食性の海水、強風などの極端な条件下で稼働することがよくあります。ナックルブームクレーンはこれらの条件に耐えられるように設計されており、耐腐食性の素材と高度な安全メカニズムを備えていることが多く、長期間の稼働でも信頼性の高い性能を保証します。さらに、沖合の再生可能エネルギー、特に風力発電所への投資の増加により、ナックルブームクレーンの需要がさらに高まっています。その操縦性と荷重制御機能により、厳しい海洋条件で精度が求められる風力タービンの設置と保守に最適です。

国別インサイト

2023年に最大の市場シェアを占めたのはサウジアラビアです。サウジアラビアは世界最大の石油・ガス生産国の一つで、アラビア湾に大規模な沖合埋蔵量を誇ります。同国の広大な沖合油田では、探査、採掘、保守活動に堅牢で高度なクレーンシステムが必要です。これらの作業の規模の大きさから、重い荷物を扱い、厳しい海洋条件下でも機能できる高度な沖合クレーンに対する需要が高まっています。

サウジアラビア政府は、沖合の石油・ガスインフラの拡張と近代化に多額の投資を行ってきました。経済の多様化と非石油部門の貢献の拡大を目指すビジョン2030プログラムなどの取り組みも、沖合プロジェクトへの投資を促進しています。これには、新しいオフショア プラットフォームの開発と既存の施設のアップグレードが含まれ、オフショア クレーンの需要に直接貢献しています。

サウジアラビアは、オフショア再生可能エネルギー プロジェクト、特にオフショア風力発電所の開発への投資を増やしています。持続可能性を高め、化石燃料への依存を減らすという広範な戦略の一環として、同国は再生可能エネルギー源を電力ミックスに統合することに重点を置いています。オフショア風力発電所では、風力タービンの設置とメンテナンスに特殊なクレーンが必要であり、高度なクレーン システムの需要がさらに高まっています。

サウジアラビアは戦略的な位置にあり、豊富な資金を持っているため、国際的な大手石油・ガス会社を誘致することができ、これらの会社は高度な技術と高性能な機器を導入することがよくあります。これらの企業は業務に最先端のソリューションを必要としているため、この国際的なプレゼンスはオフショアクレーンの市場を強化します。

最近の開発

• 2024年9月、Mammoetは、オフショア風力プロジェクトやさまざまな産業用途向けにカスタマイズされた陸上クレーンSK6000を発売しました。3,000トンの吊り上げ能力と最大220メートルのリーチを備えたSK6000は、今後の風力発電所の建設と将来の運用を促進するのに役立ちます。このクレーンは、6,000トンの最大荷重容量を特徴とし、4,200トンのバラストを使用して、1平方メートルあたり最大30トンの地面支持圧力をかけます。その革新的な設計には、効率的なグローバル展開のためのコンテナ化方法が組み込まれており、標準的な輸送コンテナを使用して輸送できます。さらに、SK6000 は完全に電気で駆動され、動作能力はバッテリー電源またはグリッドによってサポートされます。
• 2023 年 10 月、オランダのオフショアクレーンメーカー Huisman は、オフショア海底建設セクター向けに特別に設計された新しい海底ナックルブームクレーン製品ラインを発表しました。この最新シリーズは、エネルギー効率、自動化、安全性の向上を重視し、オフショア建設の最新トレンドに合わせるという Huisman の取り組みを示しています。このシリーズには、85 トンから 350 トンまでの吊り上げ能力を持つモデルが含まれており、デッキの下に取り付けられたウインチとクレーンの背面に配置されたウインチの両方の構成が用意されています。これらのクレーンは、最大 3,000 メートルの標準水深で効果的に動作するように設計されており、さらに深い水深に対応する追加オプションも用意されています。

主要な市場プレーヤー

• Konecranes Plc
• Liebherr Group
• CargotecCorporation
• Terex Corporation
• Mammoet Group
• Palfinger AG (Palfingerグループ)
• MODEC, Inc
• Boskalis