インドの乳製品市場 - 製品タイプ別（バター、チーズ、クリーム、乳製品デザート、牛乳、サワーミルクドリンク、ヨーグルト）、販売チャネル別（スーパーマーケット/ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンライン、その他）、地域別、競合予測と機会別、2019～2029年予測

市場概要

インドの乳製品市場は2023年に245億米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に6.3％のCAGRで堅調な成長が見込まれています。インドの乳製品市場は、国の食品および農業セクターのダイナミックで不可欠な部分です。乳製品は何世紀にもわたってインド料理と栄養の重要な要素であり、市場は長年にわたって大きな変化を遂げてきました。

インドの乳製品市場は、その膨大な人口と深く根付いた酪農文化により、世界最大級の市場の一つです。牛乳、バター、ギー、ヨーグルト、チーズ、パニール（カッテージチーズ）、さまざまな伝統的な乳製品など、幅広い製品が含まれます。

インドの膨大な人口は、乳製品の安定した大きな消費者基盤を提供しています。人口の増加により、牛乳や乳製品の需要が高まり、市場は回復力と成長力を備えています。所得が上がるにつれて、消費者はより多様で付加価値の高い乳製品を求める傾向があります。これにより、高級乳製品や特産乳製品の需要が高まっています。さらに、インドで進行中の都市化の傾向により、食習慣が変化しています。都市部の消費者は、パッケージ化された加工乳製品を選ぶことが多く、市場の成長に貢献しています。

豊富なタンパク質とカルシウムの含有量など、乳製品の栄養上の利点に対する認識が高まっています。この認識により、特に健康志向の消費者の間で乳製品の消費が増加しています。さらに、乳製品業界では、製品開発、パッケージング、マーケティングの面で革新が起こっています。新製品のバリエーション、フレーバーヨーグルト、機能性乳製品が人気を集めています。

コールドチェーンを維持し、乳製品を適切に保管することは、特に遠隔地では物流上の課題となる可能性があります。乳製品、特に牛乳の品質と安全性を確保することは非常に重要です。品質管理と衛生基準を厳格に施行する必要があります。生乳の価格は変動しやすく、酪農家や加工業者の収益性に影響を与えます。価格変動は消費者価格にも影響します。市場は競争が激しく、国内外のブランドが市場シェアを競っています。この競争は価格戦争やマーケティング費用につながる可能性があります。農村部では、近代的な乳製品加工施設やインフラが不足しているため、乳製品産業の成長が妨げられる可能性があります。

主要な市場推進要因

健康意識と栄養意識の高まり

インドの乳製品市場の成長を推進する主な要因の 1 つは、消費者の健康意識と栄養意識の高まりです。国が肥満、糖尿病、心臓病などのライフスタイル関連の健康問題に取り組むにつれて、人々は食事の選択にもっと注意を払うようになっています。カルシウム、タンパク質、ビタミンなどの必須栄養素が豊富な乳製品は、バランスの取れた食事の重要な構成要素として認識されています。

消費者は、特に骨の健康と全体的な健康の面での健康上の利点を求めて、ますます乳製品に目を向けています。乳製品に豊富に含まれるカルシウムは、強い骨と歯に不可欠であるため、乳製品は、特に成長期の子供を持つ親の間で好まれる選択肢となっています。さらに、乳製品に含まれるタンパク質は筋肉の発達と修復を助けるため、フィットネス愛好家の間で人気の高い食料源となっています。

乳製品ベースのプロバイオティクスや、ヨーグルトやケフィアなどの発酵製品の人気の高まりも、この健康志向のトレンドのもう 1 つの現れです。プロバイオティクスは消化器系の健康をサポートし、免疫システムを強化することで知られており、全体的な健康を求める消費者にとって魅力的です。

進化する消費者の嗜好と食生活の変化

インドの乳製品市場を再形成する 2 つ目の原動力は、進化する消費者の嗜好と食生活の変化です。所得が増加し、都市化が進むにつれて、消費者は変化するライフスタイルに合った便利で付加価値のある乳製品を求めています。

注目すべき変化の 1 つは、フレーバーヨーグルト、乳製品ベースの飲料、強化ミルクなどの付加価値のある乳製品の需要の高まりです。これらの製品は、食事に多様性と利便性を求める消費者のニーズに応えます。たとえば、フレーバーヨーグルトはおいしくて栄養価の高いスナックとして人気が高まっており、ミルクセーキやラッシーなどの乳製品ベースの飲み物は、外出先でリフレッシュと栄養補給を提供します。

さらに、菜食主義や乳糖不耐症などの食事制限や嗜好により、代替乳製品が開発されました。アーモンドミルク、豆乳、ココナッツヨーグルトなどの植物ベースの乳製品代替品は、動物由来の製品を避けたい人にとってますます一般的な選択肢になりつつあります。この傾向により、従来の乳製品会社は植物由来の代替品を提供することで製品ポートフォリオを多様化し、市場範囲を拡大するようになりました。

急速な都市化と小売環境の変化

インドの乳製品市場を推進する 3 番目の主要な要因は、急速な都市化と小売環境の変化です。雇用機会と生活水準の向上を求めて都市部に移住するインド人が増えるにつれて、便利ですぐに消費できる乳製品の需要が高まっています。

ハイパーマーケット、スーパーマーケット、コンビニエンス ストアなどの近代的な小売形態の普及により、消費者はさまざまな乳製品にアクセスしやすくなりました。これらの小売業の存在は、製品の認知度とプロモーションを促進し、消費者の認知度と製品の試用の増加につながっています。

さらに、eコマースプラットフォームの成長は、乳製品メーカーのリーチを拡大する上で極めて重要な役割を果たしてきました。オンライン食料品ショッピングは、特に都市部でますます人気が高まっており、消費者は自宅にいながらにして乳製品を便利に購入することができます。この傾向はCOVID-19パンデミック中に大幅に普及し、オンライン乳製品販売チャネルをさらに後押ししました。

さらに、都市化はライフスタイルと食生活の変化をもたらし、パッケージ化された加工乳製品の需要が高まっています。乳製品メーカーは、都市部の外出中の消費者にアピールする、より長い賞味期限、魅力的なパッケージ、およびポーションコントロールされたサイズの製品を提供することで、この変化を活用しています。

主要な市場の課題

サプライチェーンとインフラストラクチャの課題

インドの乳製品市場における最大の課題の1つは、コールドチェーンインフラストラクチャの非効率性です。特に気候の変化が激しい国では、乳製品の品質と鮮度を維持することが最も重要です。しかし、多くの地域では冷蔵・配送インフラが不十分で、メンテナンスも不十分です。その結果、輸送中や保管中に腐敗、廃棄、製品品質の低下が生じます。

インドは世界最大の牛乳生産国の一つですが、近代的な乳製品加工施設の不足が大きな障害となっています。伝統的で組織化されていない乳製品加工方法は、非効率性、製品品質の一貫性のなさ、安全性の懸念につながることがよくあります。最先端の加工施設への投資と国際品質基準の順守の必要性は明らかです。

インドの乳製品サプライチェーンは非常に断片化されており、何百万もの小規模酪農家と協同組合が関与しています。この分散化は農村部の生計を促進しますが、牛乳の収集、品質管理、配送の面で課題ももたらします。これらの分散した関係者を効率的に調整することは、物流上の課題となる可能性があります。

品質と安全性の懸念

インドの乳製品市場において、牛乳の安全性と品質を確保することは永遠の課題です。汚染された牛乳は、多くの場合、不適切な畜産慣行、不適切な獣医ケア、標準以下の牛乳収集方法が原因で、依然として大きな問題となっています。これは消費者に健康上のリスクをもたらし、乳製品の評判に影響を与えます。

乳製品のサプライ チェーン全体で標準化されたテストと品質管理手順がないため、製品の品質に一貫性がありません。脂肪含有量、タンパク質レベル、衛生基準のばらつきにより、消費者の信頼を確立し、国際的な輸出要件を満たすことが困難になっています。

インドの乳製品の規制枠組みは複雑で、州によって異なります。乳製品に関する統一された国家規制当局が存在しないと、混乱が生じ、食品安全基準の施行が妨げられる可能性があります。

市場アクセスと競争

インドには組織化された乳製品会社がいくつかありますが、乳製品市場のかなりの部分は、小規模な地元のベンダーや非公式の乳製品販売者を含む非組織セクターの手に残っています。これらの規制されていないプレーヤーは、品質と安全基準を遵守せずに運営されることが多く、組織化された乳製品会社にとって不公平な競争環境を作り出しています。

アーモンドミルク、豆乳、オーツミルクなどの植物ベースのミルク代替品の台頭は、従来の乳製品に新たな課題をもたらしています。消費者の嗜好の変化、特に都市部の人口の変化により、これらの代替品に対する需要が高まり、乳製品の市場シェアに影響を与えています。

主要な市場動向

より健康的で付加価値のある乳製品の需要の高まり

インドの乳製品市場で最も注目すべき傾向の 1 つは、より健康的で付加価値のある乳製品に対する消費者の需要が高まっていることです。健康意識が高まるにつれて、消費者は従来の牛乳や基本的な乳製品を超える栄養上の利点を提供する乳製品の選択肢を求めています。

この傾向は、プロバイオティクス ヨーグルト、ラクトース フリー ミルク、ビタミン、ミネラル、その他の健康促進成分が強化された機能性乳飲料などの製品の人気の高まりに表れています。これらの付加価値乳製品は、消化を助け、免疫力を高め、乳糖不耐症などの特定の食事要件を満たすものとして販売されています。

より健康的な乳製品への移行は、消費者の好みだけでなく、乳製品会社が製品ポートフォリオを多様化するための積極的な取り組みによっても推進されています。これらの企業は、現在の健康とウェルネスのトレンドに沿った革新的な乳製品を生み出すために、研究開発に投資しています。その結果、市場では、特定の健康ニーズに対応し、より幅広い顧客層にアピールする乳製品が急増しています。

オーガニックで持続可能な乳製品の需要の高まり

インドの乳製品市場におけるもう1つの注目すべき傾向は、オーガニックで持続可能な乳製品の需要の急増です。消費者は食品生産の環境面と倫理面をますます意識するようになり、オーガニックで倫理的に調達され、持続可能な方法で生産された製品がますます好まれるようになっています。

合成農薬、ホルモン、抗生物質を含まないオーガニック乳製品は、健康志向と環境意識の高い消費者の間で人気が高まっています。多くの乳製品会社は現在、この需要を満たすためにオーガニック農法に注力しています。

さらに、倫理的で持続可能な農業を実践している農場から調達された乳製品への関心が高まっています。消費者は、動物福祉を優先し、二酸化炭素排出量を削減し、乳製品のサプライチェーンで公正な取引慣行を推進するブランドを熱心に支持しています。

このトレンドに対応するため、乳製品生産者は持続可能な農法を採用し、環境に優しいパッケージに投資し、倫理的で持続可能な慣行への取り組みを透明に伝えています。こうした取り組みは、意識の高い消費者の共感を呼ぶだけでなく、ブランド ロイヤルティや世間の好感度の向上にも貢献しています。

電子商取引とオンライン乳製品小売

デジタル革命はインドの乳製品市場に大きな影響を与え、電子商取引とオンライン乳製品小売の急速な成長につながっています。オンライン プラットフォームが提供する利便性、幅広い製品選択、非接触型のショッピング体験により、特に都市部では多くの消費者に好まれています。

消費者は、牛乳、ヨーグルト、チーズ、バターなど、さまざまな乳製品を自宅で快適に注文し、玄関先まで配達してもらうことができます。COVID-19 パンデミックにより、ロックダウンや安全上の懸念から乳製品を含むオンライン食料品ショッピングが急増し、この傾向はさらに加速しました。

オンライン乳製品小売業者は、製品の提供を強化し、配送ロジスティクスを改善し、輸送中の乳製品の鮮度と品質を確保することで対応しています。また、顧客を引き付け、維持するために、独占割引やプロモーションを頻繁に提供しています。

セグメント別インサイト

製品タイプ

インドの「白い金」と呼ばれることが多い牛乳は、同国の乳製品市場で大きく欠かせないシェアを占めています。インドの豊かな酪農の伝統と、牛乳の栄養上の重要性により、牛乳は何百万人ものインド人の日常生活に欠かせないものとして確固たる地位を築いています。インドの乳製品業界で牛乳が大きなシェアを占め、長く目立つ存在となっているのは、いくつかの重要な要因によるものです。

牛乳は、栄養価が高く健康的な食品として広く認識されています。カルシウム、タンパク質、ビタミン (特にビタミン D とビタミン B12)、ミネラルなどの必須栄養素の主な供給源です。栄養失調が依然として懸念される国では、牛乳は特に子供にとって、入手しやすく手頃な重要な栄養素の供給源となっています。

牛乳は、インド料理と文化的伝統において中心的な位置を占めています。牛乳は、「グラブジャムン」や「ラスグラ」などの伝統的なお菓子から、「パニール」（カッテージチーズ）や「カード」（ヨーグルト）などの風味豊かな料理まで、さまざまな料理に使われています。また、何百万人ものインド人が楽しむ「チャイ」（お茶）を作るという毎日の習慣にも欠かせない材料です。

インドの乳製品業界は、牛乳の多用途性を活用して、さまざまな付加価値製品を生み出してきました。これには、牛乳、水牛乳、ラクダ乳などのさまざまな種類のミルクのほか、ギー（澄ましバター）、バター、チーズ、フレーバーミルクなどの製品が含まれます。これらの多様な製品は、国中のさまざまな味と嗜好に応えます。

酪農業は、インドの何百万もの農村世帯の生活の糧となっています。牛乳や乳製品の販売による安定した収入源を提供することで、農家、特に女性に力を与えます。その結果、牛乳の生産は農村経済を支える上で重要な役割を果たしています。

インドの牛乳のサプライチェーンは広範囲に及び、遠隔地にまで届いています。Amul、Mother Dairy、およびさまざまな州の牛乳連盟などの酪農協同組合の存在は、牛乳の効率的な収集と配布に役立っています。これにより、都市部と農村部の両方の住民が牛乳を入手できるようになります。

販売チャネル

近年、オンライン販売チャネルはインドの乳製品市場でゲームチェンジャーとして登場し、かなりのシェアを獲得し、消費者が乳製品にアクセスして購入する方法に革命をもたらしました。このセグメントの急速な成長は、市場におけるその卓越性を際立たせるいくつかの重要な要因に起因しています。

乳製品市場でオンライン販売チャネルが成功している主な要因は、消費者に提供する比類のない利便性です。数回クリックまたはタップするだけで、買い物客は家を出ることなく、牛乳やヨーグルトからチーズやバターまで、さまざまな乳製品にアクセスできます。このレベルのアクセスしやすさは、手間のかからないショッピング体験を求める忙しい都市部の消費者にとって特に魅力的です。

オンラインプラットフォームは、乳製品セグメント内での製品提供を戦略的に拡大しています。消費者は現在、さまざまな食事の好みや要件に合わせて、オーガニックや特産品を含む幅広い乳製品から選択できます。ニッチな乳製品やユニークな乳製品をオンラインで見つけられる利便性は、多様性を求める消費者にとって大きな魅力です。

乳製品の鮮度と品質に関する懸念は、オンライン小売業者が採用している厳格な品質管理措置とサプライチェーン慣行によって対処されています。これにより、消費者はオンラインで購入する乳製品の安全性と品質について安心し、このチャネルの人気に貢献しています。

インドの都市の急速な都市化とライフスタイルの変化により、便利なショッピングオプションの需要が高まっています。忙しい生活を送っていることが多い都市部の消費者は、乳製品を玄関先まで配達してもらい、時間と労力を節約できる利便性を高く評価しています。

インドでは、スマートフォンの普及と手頃なデータプランの増加に支えられ、インターネットの普及が拡大し、オンラインでの乳製品販売の顧客基盤が巨大化しています。都市部と準都市部の消費者は、オンラインの食料品や乳製品のプラットフォームに簡単にアクセスして使用できます。

COVID-19パンデミックは、乳製品市場におけるオンライン販売チャネルの重要な触媒として機能しました。ロックダウン、社会的距離の確保措置、安全上の懸念により、乳製品を含む非接触型食料品ショッピングの需要が急増し、オンラインプラットフォームの成長が加速しました。

地域別インサイト

インド北部地域は、インドの乳製品市場における大国として浮上し、この重要な産業の動向を形成する上で極めて重要な役割を果たしています。パンジャブ州、ハリヤナ州、ウッタル・プラデーシュ州、ラジャスタン州などの州で構成されるこの地域は、いくつかの説得力のある理由から、乳製品市場で大きなシェアを誇っています。

インド北部地域は、酪農が盛んで牛乳の生産量が多いことで知られています。パンジャブ州やハリヤナ州などの州は、インドの牛乳生産量に大きく貢献しています。豊富な牛乳が利用できることは、乳製品市場の強力な基盤を形成し、原材料の安定した供給を確保しています。

北部地域には、乳製品の消費の豊かな伝統があります。牛乳と乳製品は地元の食文化に欠かせないものであり、パニール、ギー、さまざまな牛乳ベースのデザートなどの乳製品ベースのお菓子は、この地域で人気の定番品です。乳製品の消費に対するこの文化的親和性が、乳製品の需要を促進しています。

特にデリー首都圏（デリー首都圏）などの都市部では、人口が着実に増加しており、乳製品の消費者基盤が拡大しています。都市化により食習慣が変化し、牛乳、ヨーグルト、チーズ、バターなどの乳製品の消費が増加しています。

乳製品の栄養上の利点に対する認識が高まっています。乳製品は、カルシウム、タンパク質、必須ビタミンの豊富な供給源であると考えられており、バランスの取れた食事に不可欠な要素となっています。この認識が、特に健康志向の消費者の間で乳製品の需要を促進しています。

北部地域は、さまざまな味覚や嗜好に応える多様な乳製品を誇っています。パニール（インドのカッテージチーズ）やダヒ（ヨーグルト）などの伝統的な商品から、フレーバーミルクなどの現代的な商品まで、この地域では消費者にさまざまな乳製品の選択肢を提供しています。

最近の動向

• 2022年11月、ネスレSAは、同社の世界的な科学技術の専門知識を活用し、ラテンアメリカ向けの新しいR＆Dセンターを開設し、この地域で消費者中心のイノベーションを推進することを目指しています。
• 2022年7月、アムールは、ラージコートに最先端の乳製品工場を設立するために6,057万米ドルを投資し、牛乳ベース、ヨーグルト、バターミルク製品の生産能力を強化することを発表しました。
• 2022年5月、アムールはIsabcoolフレーバーアイスを発表しました。健康的な消化を促進するサイリウムハスクを配合したクリームです。

主要な市場プレーヤー

• BritanniaIndustries
• Dodla DairyLtd
• GujaratCooperative Milk Marketing Federation Ltd
• Hatsun AgroProduct Ltd
• KarnatakaCooperative Milk Producers Federation Ltd
• MotherDairy Fruit & Vegetable Pvt. Ltd
• Nestlé SA
• Parag MilkFoods Ltd
• RajasthanCo-operative Dairy Federation Ltd
• Tamil NaduCooperative Milk Producers Federation Ltd

レポートの範囲

このレポートでは、インドの乳製品市場は、以下に詳述されている業界のトレンドに加えて、次のカテゴリに分類されています。

• インドの乳製品市場、 製品タイプ別

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• インドの乳製品市場、 販売チャネル別

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• インドの乳製品市場、地域別

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競合状況

企業プロファイル

カスタマイズで見つかります

企業情報

• 追加の市場プレーヤー (最大 5 社) の詳細な分析とプロファイリング。

インドの乳製品市場は、近日公開予定のレポートです。このレポートを早めにお届けしたい場合や、リリース日を確認したい場合は、