インドの果物と野菜の加工市場は、カテゴリー別（果物、野菜）、加工タイプ別（前処理機器、皮むき/検査/スライス、洗浄と脱水、充填機、調味料システム、包装と取り扱い、その他）、操作タイプ別（自動、半自動）、製品タイプ別（生鮮、フレッシュカット、缶詰、冷凍、乾燥および脱水、コンビニエンス）、地域別、競争、予測と機会、2020-2030年Fに分類されています。

市場概要

インドの果物と野菜の加工市場は、2024年に8億7,656万米ドルと評価され、予測期間中に5.17％のCAGRで成長し、2030年までに11億8,234万米ドルに成長すると予想されています。インドの果物と野菜の加工市場は、加工食品やインスタント食品に対する消費者の需要の高まりに牽引され、堅調な成長を遂げています。2024年現在、このセクターはインドの食品産業の重要な構成要素となっており、経済に大きく貢献しています。

市場には、果物や野菜をジュース、ピューレ、缶詰、冷凍食品などの製品に加工することを含む、幅広い活動が含まれます。都市化の進展、ライフスタイルの変化、調理済み食品の嗜好の高まりは、市場を推進する主な要因です。さらに、農産物加工や外国投資を支援する政府の取り組みも、この成長を後押ししています。

パッケージングにおける技術の進歩と革新により、加工製品の保存期間と品質が向上し、消費者の関心がさらに刺激されています。企業は、健康志向の消費者に対応するために製品ポートフォリオの拡大にますます注力しており、オーガニックや最小限の加工のオプションの導入につながっています。インドの加工果物と野菜の輸出の可能性も高まっており、国際市場からの需要が高まっています。

主要な市場推進要因

消費者のライフスタイルと嗜好の変化

インドにおける消費者のライフスタイルと嗜好の変化は、急速な都市化と現代生活のペースの速さによって形成されています。この変化は、特に可処分所得の増加に伴い急成長する中流階級の消費パターンに大きな影響を与えています。都市部の消費者は、加工済みやすぐに食べられる果物や野菜製品などの便利な食品オプションをますます好むようになっています。この傾向は、忙しいスケジュールに対応する時間効率の良いソリューションの需要によって推進されています。

商業情報統計総局の予備データによると、2022年4月から7月の間に加工果物と野菜のセグメントが51％大幅に成長することを示しています。この成長は、消費者の間で加工食品の採用が増えていることを反映し、市場拡大の重要な原動力となっています。

すぐに食べられる食事、カット済みの果物や野菜、パッケージジュースは、家庭の必需品となっています。さらに、健康とウェルネスに対する意識と関心が高まっており、消費者は栄養価の高い選択肢を求めるようになっています。これにより、加工が最小限で、オーガニックで、保存料を含まない製品の需要が急増しています。より健康的な食生活へのトレンドにより、メーカーは革新を起こし、こうした変化する嗜好に応える製品を提供することを余儀なくされており、加工果物・野菜の市場が拡大しています。

技術の進歩とイノベーション

インドの果物・野菜加工業界では、生産効率、品質、安全性を向上させる大きな技術進歩が見られます。高圧処理、凍結乾燥、無菌包装などの最新の加工技術は、栄養価を保ちながら製品の保存期間を延ばすためにますます採用されています。自動化とスマート技術が生産ラインに統合され、業務が合理化され、人間の介入が減ることで、エラーが最小限に抑えられ、生産性が向上しています。

コールドチェーン物流と冷蔵技術の進歩は、農場から食卓まで、生鮮食品の鮮度を維持する上で重要な役割を果たしています。これらのイノベーションは、加工食品の品質を向上させるだけでなく、厳格な品質基準が必須条件である国際市場にインドの果物や野菜を輸出するための新しい道を切り開きます。

支援的な政府の政策とイニシアチブ

インド政府は、経済成長と雇用創出の触媒としての果物と野菜の加工部門の可能性を認識しています。この業界の発展を支援するために、数多くの政策措置とイニシアチブが開始されました。たとえば、食品加工産業省（MoFPI）は、食品加工インフラへの投資を奨励するために、補助金や税制優遇などの財政的インセンティブを提供しています。巨大フードパークや統合コールドチェーンプロジェクトの設立は、サプライチェーンの効率を高め、廃棄物を削減することで、業界を後押ししてきました。

さらに、Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana（農水産加工および農産加工クラスター開発計画）は、農家と加工業者の両方に利益をもたらす強力な加工エコシステムの構築を目指しています。これらの取り組みは、農業マーケティングの改革や物品サービス税（GST）の導入と相まって、インドの果物と野菜の加工部門の成長を促す環境を作り出しました。

輸出機会の拡大

インドの多様な気候と農業の伝統は、果物と野菜の豊富な種類を生み出し、世界の加工食品市場で重要なプレーヤーとなっています。同国の加工果物・野菜製品は、その独特の風味、品質、競争力のある価格設定により、国際市場で人気が高まっています。

マンゴーパルプ、グアバピューレ、ザクロジュースなどの熱帯・エキゾチックフルーツ製品に対する世界的な需要の高まりが、輸出の伸びを牽引しています。インド企業は、北米、ヨーロッパ、中東の有利な市場に参入するために、国際的な品質基準を満たし、必要な認証を取得することにますます重点を置いています。インドの強固な生産基盤は、果物と野菜の分野での大きな輸出の可能性を強調しています。2021-22年度、インドは15億2,760万米ドル相当の生鮮農産物を輸出しました。この輸出には、7億5,070万米ドル相当の果物と7億6,701万米ドル相当の野菜が含まれていました。同じ期間に、加工果物、野菜、豆類の輸出総額は 17 億 2,488 万ドルで、このうち、豆類を含む加工野菜は 11 億 1,419 万ドル、加工果物は 6 億 1,069 万ドルを占めています。これらの数字は、インドの農業生産高の拡大と国際市場での価格競争力に牽引され、加工および生鮮果物と野菜の輸出が堅調であることを示しています。

貿易協定とパートナーシップにより、これらの市場へのスムーズなアクセスが促進されています。たとえば、インドといくつかの国や地域との自由貿易協定 (FTA) では、インドの輸出に優遇措置が与えられ、加工果物と野菜製品の国際舞台での競争力が強化されています。

主要な市場の課題

サプライ チェーンの非効率性

インドの果物と野菜の加工セクターにとって最も重大な障害の 1 つは、サプライ チェーン内の非効率性です。農場から加工工場までの輸送には、多くの場合、複数の仲介業者が関与するため、コストが増加し、農産物の鮮度が低下します。輸送や保管施設の不備など、インフラの不備がこの問題を悪化させます。多くの場合、コールドチェーン物流の欠如により、収穫後の損失が大きく、特定の果物や野菜では 30 ～ 40% に達すると推定されています。

これらの損失により、加工用の原材料の入手が困難になるだけでなく、価格が上昇し、加工業者が競争力のある利益率を維持することが難しくなります。さらに、多数の小規模農家やトレーダーによるサプライチェーンの断片化により、調達プロセスが複雑になり、供給品の品質と量の不一致につながります。こうした非効率性に対処するには、インフラへの多額の投資と、より統合され合理化されたサプライ チェーン システムの開発が必要です。

原材料の入手可能性の変動

インドでは果物や野菜の入手可能性は季節性が非常に高く、年間を通じて一貫して確実に原材料を供給する必要がある加工業者にとっては大きな課題となっています。インドの農業生産高はモンスーン シーズンに大きく左右されるため、生産量や農産物の品質に大きな変動が生じます。この季節性は、加工業界が安定した生産スケジュールを維持し、消費者の需要を満たす能力に影響を及ぼします。

オフピーク シーズンには、加工業者は原材料不足に陥ったり、輸入原材料に頼らざるを得なくなったりすることが多く、輸入原材料の方がコストが高くなり、事業の費用対効果に影響する可能性があります。さらに、気候変動や予測不可能な気象パターンにより、こうした変動がさらに悪化し、供給の混乱や運用リスクの増大につながる可能性があります。これらの問題を軽減するために、業界は、環境制御農業や垂直農法などの高度な農業慣行に投資するとともに、季節の農産物の保存期間を延ばすための貯蔵能力を強化する必要があります。

規制および品質基準の遵守

規制および品質基準の遵守は、インドの果物および野菜加工セクターにとってもう 1 つの大きな課題です。業界は、食品の安全性と品質を確保するための厳格な国内および国際規制の対象となっています。しかし、これらの基準を遵守することは、市場を独占する中小企業 (SME) にとって特に負担となる可能性があります。これらの企業には、必要な品質管理システムを実装および維持するために必要なリソースと技術的専門知識が不足していることがよくあります。

さらに、インドの規制環境は複雑で頻繁に変化しており、複数の機関が食品加工のさまざまな側面を監督しています。これにより、混乱が生じ、企業にとってのコンプライアンス コストが増加する可能性があります。輸出業者にとって、海外市場の厳格な品質および認証要件を満たすことは、複雑さをさらに増すことになります。これらの基準に準拠しないと、製品のリコール、経済的損失、ブランドの評判の低下につながる可能性があります。したがって、業界は堅牢な品質管理システムを構築し、さまざまな規制要件を満たす能力を強化することに重点を置く必要があります。

市場の断片化と競争

インドの果物および野菜加工市場は非常に断片化されており、多数の小規模で組織化されていないプレーヤーが確立されたブランドと並んで競合しています。この断片化は、市場の統合と拡張性に大きな課題をもたらします。小規模加工業者は限られたリソースで運営することが多く、規模の経済を達成するのが難しく、大規模で確立された企業と効果的に競争する能力を妨げています。市場内の激しい競争は利益率も低下させ、企業は製品を差別化するために継続的に革新することを余儀なくされます。

さらに、多くの小規模加工業者の非公式な性質は、慣行を標準化し、全体的な効率を向上させる業界の取り組みを複雑にしています。市場の細分化により、小規模なプレーヤーには新しいテクノロジーやプロセスを採用するインセンティブや能力が不足する可能性があるため、業界全体の改善やベストプラクティスの実装も困難になっています。これらの課題を克服するには、業界内での連携と統合を強化するとともに、小規模なプレーヤーが規模を拡大して正式な経済に統合できるように支援するメカニズムが必要です。

主要な市場動向

健康とウェルネス製品の台頭

インドの果物と野菜の加工市場における最も重要なトレンドの 1 つは、健康とウェルネス製品の需要の急増です。消費者の健康意識が高まり、果物と野菜の栄養上の利点を認識するにつれて、健康的なライフスタイルを促進する製品が好まれるようになっています。この変化により、コールドプレスジュース、オーガニックで加工度の低い食品、人工添加物を含まないスナックなど、健康を重視した幅広い製品の開発が市場を牽引しています。

ビタミン、ミネラル、プロバイオティクスが豊富な機能性食品も、消費者が食事摂取量を増やす便利な方法を求めているため、人気が高まっています。この傾向により、加工業者は革新を起こし、クリーンラベル、ナチュラル、栄養強化製品に対する高まる需要に応えるよう促されています。企業はまた、透明性のあるラベル表示やマーケティング戦略を通じて、製品の健康上の利点を強調する傾向が強まり、情報に精通し健康志向の消費者にアピールしています。

先進技術の統合

技術の進歩は、インドの果物および野菜加工産業の変革において極めて重要な役割を果たしています。最先端技術の採用により、加工製品の効率、品質、安全性が向上しています。高圧処理（HPP）、凍結乾燥、赤外線乾燥などのイノベーションは、製品の栄養価と味を保ちながら賞味期限を延ばすために活用されています。自動化とロボット工学は、処理作業を合理化し、人件費を削減し、人的ミスを最小限に抑えています。

さらに、スマートテクノロジーとモノのインターネット（IoT）は、トレーサビリティの向上、リアルタイムの状況監視、ロジスティクスの最適化のために、サプライチェーン管理に統合されています。ブロックチェーンテクノロジーも、サプライチェーン全体で透明性を高め、食品の安全性を確保するために研究されています。これらの技術の進歩により、加工業者は国内外の市場で求められる厳格な品質基準を満たすことができ、競争力を高め、市場範囲を拡大しています。

持続可能性への重点の高まり

消費者と企業の両方が環境に配慮した慣行の重要性を認識するにつれて、持続可能性はインドの果物と野菜の加工部門で中心的な焦点になりつつあります。持続可能な方法で調達および生産された食品の需要が高まっており、企業は業務全体で環境に優しい慣行を採用するようになっています。これには、水とエネルギーの消費量の削減、廃棄物の最小化、持続可能な包装材料の使用が含まれます。業界では、地元の農家を支援し、長いサプライチェーンに伴う二酸化炭素排出量を削減することに重点を置いた、より持続可能な調達慣行への移行も見られます。

企業は、再生可能エネルギー源への投資を増やし、温室効果ガスの排出を削減するための取り組みを実施しています。さらに、循環型経済の概念の台頭により、加工業者は副産物を再利用し、全体的な廃棄物を削減する方法を模索するよう促されています。たとえば、果物の皮や果肉は、天然香料、食物繊維、バイオ燃料などの付加価値製品の製造に使用されています。これらの持続可能性の取り組みは、環境保護に貢献するだけでなく、ブランドイメージを高め、環境に配慮した消費者にアピールします。

付加価値製品の需要の増加

消費者が食品の選択肢に多様性と利便性を求めているため、付加価値のある果物や野菜製品の市場は急速に拡大しています。付加価値加工には、生鮮食品を、そのまま食べられる食事、カット済み・包装済みの果物や野菜、グルメソースやディップなどの価値の高い製品に変える作業が含まれます。この傾向は、品質や味を犠牲にすることなく、便利で時間の節約になる食品を好む都会の消費者の忙しいライフスタイルによって推進されています。

さらに、高級品やエキゾチックな製品の人気の高まりにより、ユニークで高品質な製品に対する需要が高まっています。加工業者は、製品ポートフォリオを多様化し、エスニック料理や地方料理、オーガニック食品や自然食品、高級グルメ商品など、特定の消費者セグメントに対応する革新的な製品を導入することで対応しています。付加価値へのこの重点は、市場の成長を促進するだけでなく、競争の激しい市場環境で差別化と利益率の向上の機会も提供します。

セグメント別インサイト

製品タイプ別インサイト

インドの果物および野菜加工市場のダイナミックな環境において、缶詰製品セグメントは最も急速に成長しているセクターとして急速に浮上しています。この成長は、消費者の嗜好が利便性、保存安定性、製品の保存期間の延長へと移行したことで推進されています。缶詰の果物と野菜は、消費者に季節の農産物を一年中提供し、鮮度と入手可能性に関する懸念を排除します。この利便性は、忙しいライフスタイルを送る都市部の消費者にとって特に魅力的です。

缶詰製品は、加工と保存料の使用を最小限に抑える最新の加工技術により、栄養価と風味を維持しています。この保存方法により、必須栄養素が保持されるため、缶詰の果物と野菜は健康志向の消費者にとって現実的な選択肢となります。

操作タイプの洞察

急速に進化するインドの果物と野菜の加工市場では、自動加工セグメントが最も急速に成長している分野として浮上しています。この急増は、より高い効率、より優れた品質管理、および手作業への依存度の低減の必要性によって推進されています。自動加工システムは、ロボット工学、センサー、人工知能などの高度なテクノロジーを統合して、業務を合理化し、生産性を向上させます。これらのシステムにより、厳格な品質基準を満たし、製品の均一性を維持するために不可欠な、一貫性のある正確な処理が可能になります。

自動化により、人間の介入が最小限に抑えられ、汚染のリスクが大幅に軽減され、国内市場と国際市場の両方で重要な要素である食品の安全性が向上します。自動化の推進は、大量で効率的な生産プロセスを必要とする加工食品やインスタント食品の需要の増加によってさらに推進されています。人件費が上昇し、品質と安全性に対する消費者の期待が高まるにつれて、競争力を維持するために自動化ソリューションに投資する企業が増えています。これらのテクノロジーはスケーラビリティもサポートするため、加工業者は業務を拡大し、高まる市場の需要に対応できます。本質的に、自動化への移行はインドの果物と野菜の加工業界を変革し、成長を促進し、効率と品質の新しいベンチマークを設定しています。

地域別インサイト

インドの果物と野菜の加工市場では、いくつかの重要な要因により、北部地域が支配的な勢力として際立っています。この地域には、豊かな農業の伝統と果物や野菜の豊富な生産で知られるパンジャブ州、ハリヤナ州、ウッタル プラデーシュ州、ヒマーチャル プラデーシュ州などの州が含まれます。これらの州の好ましい農業気候条件は、マンゴーやリンゴからトマトやジャガイモまで、さまざまな作物の栽培を支えています。

北部地域は、よく発達したインフラと物流ネットワークの恩恵を受けており、原材料や完成品の効率的な輸送と流通を促進しています。このインフラの利点により、タイムリーな配送が保証され、収穫後の損失が最小限に抑えられ、国内市場と国際市場の両方でこの地域の競争力が強化されています。

北部の州には、果物や野菜の加工に特化した食品加工ユニットと産業クラスターの強力なネットワークがあります。これらのユニットは、最新のテクノロジーと加工技術を活用して、製品の品質を向上させ、保存期間を延ばし、多様な消費者の需要に応えています。政府の支援政策とインセンティブの存在により、この分野への投資がさらに促進され、北部地域の成長と革新が促進されます。

最近の動向

• 2024年3月、インドの乳製品および加工食品分野で定評のあるマザーデイリーは、2つの新しい乳製品、果物、野菜加工工場を設立するために8,980万米ドルを投資する計画を発表しました。これらの施設は、製造能力を拡大し、生産能力を強化するというマザーデイリーの戦略の一環です。

• 2024年1月、生鮮食品保存のイノベーターであるFOOD freshlyは、生鮮カットおよび加工食品分野を変革する2つの革新的なアプリケーションを発表しました。新技術は、果物や野菜の保存方法の強化と賞味期限の延長を約束し、品質と持続可能性に対する消費者の高まる需要に応えます。

• 2024年3月、Hindustan Unilever（HUL）はZywie Venturesの買収を完了し、健康とウェルネス分野への戦略的拡大を示しました。この買収は、健康志向の製品を増やしてポートフォリオを強化するというHULの目標と一致しており、ウェルネス製品に対する消費者の需要の高まりを反映しています。

主要な市場プレーヤー

• Dabur India Limited
• ITC Limited
• Freshtrop Fruits Limited
• Hindustan Unilever Limited
• Tai Industries Limited
• Capricorn Food Products India Limited
• Cremica Food Industries Limited
• Parle Agro Pvt. Ltd.
• Mother Dairy Fruit & Vegetable Private Limited
• Shimla Hills Offerings Private Limited