UAE の薬局小売市場、市場構造別 (組織化、非組織化)、製品タイプ別 (処方薬、市販薬、非医薬品、医療機器)、治療領域別 (心血管、抗糖尿病、鎮痛/鎮痛剤、ビタミン/ミネラル/栄養素、抗感染剤、その他)、薬剤タイプ別 (ジェネリック、特許取得済み)、薬局所在地別 (街路/モールベース、病院ベース)、地域別、競争予測と機会、2029-2029F
Published on: 2024-11-08 | No of Pages : 320 | Industry : Consumer Goods and Retail
Publisher : MIR | Format : PDF&Excel
UAE の薬局小売市場、市場構造別 (組織化、非組織化)、製品タイプ別 (処方薬、市販薬、非医薬品、医療機器)、治療領域別 (心血管、抗糖尿病、鎮痛/鎮痛剤、ビタミン/ミネラル/栄養素、抗感染剤、その他)、薬剤タイプ別 (ジェネリック、特許取得済み)、薬局所在地別 (街路/モールベース、病院ベース)、地域別、競争予測と機会、2029-2029F
| 予測期間 | 2025-2029 |
| 市場規模（2023年） | 58.7億米ドル |
| CAGR（2024-2029年） | 7.8% |
| 最も急成長している分野 | 非医薬品 |
| 最大市場 | ドバイ |
| 市場規模（2029年） | 9.23米ドル億 |
市場概要
UAEの薬局小売市場は2023年に58億7,000万米ドルと評価され、予測期間中に7.8%のCAGRで成長し、2029年には92億3,000万米ドルに達すると予想されています。持続可能な卓越性の基準を設定するUAE最大の国産薬局チェーンであるLife Pharmacyは、旗艦店であるアルワスルのNature's Life Pharmacyが重要な節目を迎え、20年間のコミュニティサービスを祝うと発表しました。過去20年間、Nature's Life Pharmacyは500万人以上の顧客にサービスを提供し、彼らの健康とウェルネスに貢献してきました。 UAE 初のヘルスケア ハイパーマーケットとして、この店舗は引き続き来店客数を増やしており、Life Pharmacy の革新的で顧客重視のアプローチを際立たせています。UAE 全域に 450 を超える支店を持つ Life Pharmacy は、同国最大の薬局チェーンです。12,000 平方フィートに及ぶ Nature's Life Pharmacy は、一流ブランドの包括的なヘルスケアおよびウェルネス ソリューションを 1 か所で提供しています。
主要な市場推進要因
健康意識の高まりとライフスタイルの変化
UAE では、国民の健康意識とライフスタイルの変化が大きく変化しています。住民の健康意識が高まるにつれて、医薬品や健康関連サービスの需要が高まっています。慢性疾患、予防医療、早期診断の利点に関する意識の高まりにより、薬局への来店と購入が急増しています。健康キャンペーン、教育プログラム、ウェルネスへの重点的な取り組みがこの傾向に貢献しています。人々が健康に対してより積極的になるにつれ、薬局は健康の維持と改善においてますます重要な役割を担う存在とみなされるようになっています。この意識の高まりにより、処方薬から市販の健康補助食品まで、幅広い医薬品の需要が高まり、薬局小売部門の成長が促進されています。
技術の進歩とデジタル変革
技術の進歩により、UAE の薬局小売市場は大きく変化しました。e 薬局、遠隔医療、デジタル ヘルス プラットフォームの台頭により、消費者の行動と薬局業務が再形成されました。e 薬局は、顧客がオンラインで薬を注文し、玄関先まで配達してもらうという利便性を提供します。このデジタル ソリューションへの移行により、市場の範囲が拡大し、顧客のアクセス性が向上しました。さらに、自動調剤システムや電子健康記録などのテクノロジーを薬局業務に統合することで、効率、精度、顧客サービスが向上しました。デジタル プラットフォームは、パーソナライズされたマーケティングと顧客エンゲージメントも可能にし、薬局小売部門の売上と成長をさらに促進します。
Burjeel Holdings の一部である Burjeel Pharmacy は、デジタル化が進む中で患者体験の向上に重点を置いて、UAE の薬局部門の顧客サービスに革命を起こしています。このチェーンは、簡単なアクセスとシームレスなショッピング体験を提供することで、患者の利便性を向上させることに専念しています。健康に対するマルチチャネル アプローチは、より統合されたまとまりのある体験を顧客に提供することを目指しています。
政府の取り組みと医療改革
UAE 政府は、医療システムを強化し、医薬品へのアクセスを改善することを目的としたいくつかの取り組みと改革を実施してきました。健康保険の義務化、医療インフラへの投資、規制の変更などの政策は、薬局小売市場にプラスの影響を与えています。政府は医療の質とアクセスの向上に重点を置いており、医薬品や医療サービスへの支出が増加しています。さらに、医薬品の承認と流通を合理化する規制改革により、市場の成長が促進されています。UAE国民健康保険制度などの取り組みの実施により、より多くの国民が必要な医薬品を利用できるようになり、薬局の顧客基盤が拡大しています。
2023年法律第11号（「新薬局法」）として知られる最近の医薬品法の改正では、UAEに製品を輸入する企業に新しい要件が導入されています。新薬局法では、マーケティング認可保有者（MAH）は、医薬品の輸入とマーケティングのために少なくとも2つの医薬品施設を維持する必要があります。さらに、輸入用に少なくとも2つの医薬品施設を指定し、UAE内でこれらの製品を流通させるために1つ以上の医薬品施設を指定する必要があります。保健予防省（MOHAP）は、新薬局法の関連規制をまだ発表していないため、これらの新しい要件の実際の実施は不明確です。
慢性疾患の罹患率の上昇
UAEでは、糖尿病、心血管疾患、呼吸器疾患などの慢性疾患の罹患率が上昇しており、薬局小売市場に大きな影響を与えています。慢性疾患は継続的な管理と投薬を必要とするため、医薬品の需要が安定しています。座りがちな行動や不健康な食事などのライフスタイル要因も一因となって、これらの疾患の発生率が増加しており、一貫した長期の投薬計画の必要性が高まっています。薬局は、これらの必須医薬品の提供と関連する健康サービスの提供において重要な役割を果たしています。患者数の増加と慢性疾患管理に関連する専門的な製品やサービスに対するニーズは、薬局小売部門全体の拡大に貢献しています。
人口増加と都市化
UAE の人口増加と急速な都市化は、薬局小売市場の主要な推進力となっています。居住者数の増加と都市生活への傾向により、アクセスしやすい薬局サービスの需要が高まっています。特に都市部では、人口密度が高く利便性のニーズが高いため、歩行者数と医薬品の需要が増加しています。住宅地と商業地の拡大により、都市部の住民のニーズに応えるために戦略的に配置された薬局の数が増加しています。人口と都市開発の両方のこの成長は、医薬品サービスと製品に対する需要の高まりを促し、市場全体の拡大に貢献しています。
主要な市場の課題
規制とコンプライアンスの問題
UAE の薬局小売市場は、運営と収益性に影響を及ぼす可能性のある重大な規制とコンプライアンスの課題に直面しています。UAE には、保健予防省 (MOHAP) や首長国標準化計量局 (ESMA) などの組織によって管理されている、医薬品セクターを統制する厳格な規制枠組みがあります。薬局は、医薬品の販売、流通、保管に関する厳格な規制を遵守する必要があります。これらの規制に準拠するには、継続的な監視と適応が必要であり、多くのリソースが必要になる場合があります。
主な課題の 1 つは、医薬品の承認、ラベル付け、広告に関する厳格な要件を含む複雑な規制環境を乗り切ることです。薬局は、すべての製品が他の市場とは異なる可能性がある現地の基準と規制を満たしていることを確認する必要があります。さらに、規制物質と処方薬の販売に関する規制は特に厳しく、薬局は詳細な記録を保持し、正確なプロトコルに従う必要があります。
これらの規制に違反すると、罰金やライセンスの停止などの厳しい罰則が科せられ、事業運営に深刻な影響を与える可能性があります。さらに、規制が頻繁に更新され、新しいポリシーが導入されるため、薬局は情報を入手して迅速に適応する必要があり、運用の複雑さが増します。スタッフの継続的なトレーニングとコンプライアンス システムおよびプロセスへの投資の必要性により、運用コストがさらに増加します。その結果、UAE の薬局小売業者にとって、規制遵守の管理は依然として大きな課題となっています。
競争的な市場動向
UAE の薬局小売市場は競争が激しく、多くの企業が市場シェアを競っています。この競争環境は、都市部に薬局が集中していること、新規参入者の増加、地元ブランドと国際ブランドの両方が存在することに起因しています。顧客が自宅から医薬品や健康製品を購入できる利便性を提供する e 薬局やオンライン健康プラットフォームの出現により、競争はさらに激化しています。
薬局は、幅広い製品の提供、優れた顧客サービスの提供、ロイヤルティ プログラムの実装など、さまざまな戦略を通じて差別化を図り、競争力を維持する必要があります。ただし、これには多くの場合、マーケティング、テクノロジー、スタッフのトレーニングへの多大な投資が必要です。さらに、価格競争により利益率が低下する可能性があり、薬局が競争力のある価格を提供しながら収益性を維持することが困難になります。
また、激しい競争により、薬局は革新を起こし、変化する消費者の好みに適応する必要に迫られます。たとえば、健康意識の高まりとパーソナライズされたサービスの需要により、薬局は新しいテクノロジーと健康ソリューションに投資する必要があります。これらのトレンドに遅れずについていき、競合他社と差別化するには、戦略的な計画と投資が必要ですが、これは市場で小規模またはあまり確立されていないプレーヤーにとっては困難な場合があります。
サプライ チェーンと在庫管理
効果的なサプライ チェーンと在庫管理は、UAE の薬局にとって大きな課題です。医薬品のサプライ チェーンは複雑で、メーカー、卸売業者、販売業者など、複数の関係者が関与しています。薬局は、医薬品、健康製品、医療機器の多様な在庫を管理しながら、十分な数量が保管され、規制要件に準拠していることを確認する必要があります。
主な課題の 1 つは、世界的な不足、輸入制限、物流上の問題などの要因によって引き起こされるサプライ チェーンの混乱への対処です。混乱により重要な医薬品が在庫切れになり、顧客満足度に影響し、患者の健康を損なう可能性があります。薬局は、これらの問題に対処し、製品の一貫した供給を確保するための緊急時対応計画を用意する必要があります。
在庫管理には、十分な在庫レベルを維持する必要性と、資本を拘束し、製品の有効期限切れのリスクを高める可能性のある過剰在庫のリスクとのバランスを取ることも含まれます。効果的な在庫管理には、正確な予測、効率的な調達プロセス、堅牢な在庫追跡システムが必要です。ただし、これらのシステムの実装と維持には、特に小規模な薬局の場合、コストがかかり、複雑になる可能性があります。
さらに、技術の進歩と新製品の導入のペースが速いため、在庫管理がさらに複雑になる可能性があります。薬局は、関連するコストと物流を管理しながら、最新の製品とテクノロジーを含むように在庫を継続的に更新する必要があります。これらのサプライチェーンと在庫管理の課題に対処することは、UAE での薬局小売事業の円滑な運営を確実にするために不可欠です。
主要な市場動向
電子薬局とデジタル プラットフォームの成長
電子薬局とデジタル ヘルス プラットフォームの台頭は、UAE の薬局小売市場における変革的なトレンドです。スマートフォンの普及とインターネット接続の増加に伴い、消費者は医薬品や健康製品を購入するためにオンライン チャネルを利用するようになっています。電子薬局は、自宅から医薬品を注文できる利便性を提供しており、これは UAE のペースの速い都市環境では特に魅力的です。この傾向は、遠隔診療や処方箋を可能にする遠隔医療などのデジタルヘルス技術の成長によって支えられています。
UAEのe薬局市場は、2024年から2030年にかけて約15.2％の堅調な年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されています。電子健康記録（EHR）、遠隔医療プラットフォーム、モバイルヘルスアプリケーションの導入により、患者の医療記録、遠隔診療、健康モニタリングツールへのアクセスが改善されています。たとえば、保健当局は2023年にUAEの国家デジタルヘルスケアプラットフォームであるAl Hosnアプリの更新バージョンをリリースしました。
e薬局は、幅広い医薬品に24時間365日アクセスできるようにし、多くの場合玄関先まで配達することで、消費者の行動を変えています。このモデルは利便性を高めるだけでなく、従来の実店舗の場所を超えて市場範囲を拡大します。消費者にとって、これは待ち時間の短縮と、入手困難な医薬品を含む幅広い製品へのアクセスを意味します。
薬局は、顧客エンゲージメントを強化し、サービスをパーソナライズするためにデジタル プラットフォームを活用しています。オンラインでの処方箋の再発行、健康追跡ツール、ターゲットを絞ったプロモーションなどの機能は、顧客体験の向上に貢献します。薬局業務にテクノロジーを統合することで、在庫管理の効率化とサプライ チェーンの合理化が可能になり、運用コストが削減され、サービス提供が改善されます。
これらの利点にもかかわらず、e 薬局は、規制遵守、サイバー セキュリティのリスク、既存の薬局チェーンとの競争などの課題に直面しています。医薬品の真正性の確保と顧客データの保護は、対処しなければならない重要な懸念事項です。ただし、消費者がより便利で効率的なヘルスケア ソリューションを求めるにつれて、薬局小売のデジタル化への全体的な傾向は引き続き拡大すると予想されます。
予防医療とウェルネスへの重点の高まり
UAE の薬局小売市場では、予防医療とウェルネスへの重点が高まっています。この傾向は、積極的な健康管理と慢性疾患の予防への幅広い移行を反映しています。健康意識が高まるにつれて、消費者は栄養補助食品、フィットネス製品、予防的健康診断など、全体的な健康をサポートする製品やサービスを求めるようになっています。
薬局は、ビタミン、栄養補助食品、パーソナルケア用品など、幅広い健康関連製品の提供を拡大しています。また、薬局では健康相談、健康診断、予防接種クリニックなどのサービスも提供しています。この変化は、より健康的なライフスタイルを推進し、慢性疾患による医療制度への負担を軽減するという UAE 政府の取り組みと一致しています。
さらに、薬局では健康に対する総合的なアプローチを採用し、ライフスタイルや食事に関するアドバイスをサービスに取り入れています。この傾向は、パーソナライズされた健康ソリューションの需要の高まりと、ライフスタイルの選択と長期的な健康成果の関連性に対する認識の高まりによって推進されています。薬局は、カスタマイズされた健康プログラムや教育リソースを提供するために、医療専門家と提携することが増えています。
この傾向は成長の機会をもたらしますが、薬局はスタッフのトレーニングや製品の多様化に投資する必要もあります。変化する消費者の好みに対応し、最新の健康トレンドに関する情報を常に把握しておくことは、競争力を維持するために不可欠です。これらの課題にもかかわらず、予防医療と健康への重点は、薬局小売部門の革新と拡大を促進すると期待されています。
高度なテクノロジーの統合
高度なテクノロジーの統合により、UAE の薬局小売市場が再形成されています。人工知能 (AI)、機械学習、ロボット工学などのイノベーションは、薬局の運営と顧客とのやり取りを変革しています。これらのテクノロジーは、在庫管理から顧客サービスまで、薬局管理のさまざまな側面を強化しています。
AI と機械学習は、消費者データの分析と購入パターンの予測に使用されており、薬局は在庫レベルを最適化し、在庫切れを削減できます。これらのテクノロジーにより、パーソナライズされたマーケティングとターゲットを絞ったプロモーションも可能になり、顧客エンゲージメントとロイヤルティが向上します。さらに、AI を搭載したチャットボットと仮想アシスタントは、顧客にリアルタイムのサポートと情報を提供し、全体的なショッピング体験を向上させています。
ロボット システムは調剤プロセスに革命をもたらし、投薬処理の精度と効率を向上させています。自動調剤システムは人為的ミスのリスクを減らし、薬剤師が患者のケアと相談に集中できるようにします。これらの進歩は、より迅速なサービスと業務効率の向上にも貢献します。
遠隔薬局とデジタルヘルスツールの導入は、もう 1 つの重要な技術トレンドです。遠隔薬局プラットフォームにより、薬局は遠隔相談や処方サービスを提供できるようになり、その範囲とアクセス性が拡大します。ウェアラブルデバイスや健康アプリなどのデジタルヘルスツールは、患者にリアルタイムの健康モニタリングと管理を提供するために薬局サービスに統合されています。
高度なテクノロジーの統合には多くの利点がありますが、実装コストの高さや継続的な技術サポートの必要性などの課題もあります。薬局は、データのプライバシーと規制遵守を確保しながら、これらの課題を乗り越えなければなりません。それでも、テクノロジー採用の傾向は継続し、イノベーションを促進し、UAE の薬局小売市場の機能を強化すると見込まれています。
セグメント別インサイト
市場構造インサイト
UAE の薬局小売市場では、組織化されたセクターが支配的なセグメントであり、その構造化されたアプローチと広範なリーチにより大きなシェアを占めています。Aster Pharmacy、Al Zahra Pharmacy、Boots などの大手チェーンを含む組織化された薬局は、確立されたブランド認知度、大規模な運営、合理化された管理の恩恵を受けています。これらの事業体は主要な都市中心部に複数の店舗を運営しており、消費者が医薬品やサービスに幅広くアクセスできるようにしています。
組織化されたセクターの優位性は、保健予防省 (MOHAP) などの機関によって設定された厳格な規制基準を順守していることによって支えられています。これらの薬局は、コンプライアンス、品質管理、テクノロジーに多額の投資を行い、製品の安全性と顧客サービスの高い基準を確保しています。自動調剤システムや統合デジタルプラットフォームなどの高度なテクノロジーは、業務効率と顧客の利便性を高めます。さらに、組織化された薬局は、オンライン注文、遠隔医療相談、ロイヤルティプログラムなどの付加価値サービスを提供することが多く、非組織化された薬局との差別化をさらに図っています。
組織化された薬局の構造化された性質により、規模の経済を活用し、サプライヤーとより良い条件で交渉し、一貫した製品の可用性を維持することができます。これにより、優れた顧客体験が実現し、市場での地位が強化されます。対照的に、小規模で独立した店舗を特徴とする非組織化セクターは、組織化されたプレーヤーの業務規模、技術統合、規制遵守に匹敵するのに苦労しています。その結果、組織化されたセクターの堅牢なインフラストラクチャと包括的なサービス提供により、UAEの薬局小売市場での優位性が強化されています。
医薬品タイプの洞察
UAEの薬局小売市場では、ジェネリック医薬品がコスト効率と入手可能性の向上により、医薬品タイプセグメントを支配しています。ジェネリック医薬品は、特許の有効期限が切れた後に生産されるため、研究、開発、マーケティングに関連する高額なコストを回避でき、ブランド化された特許医薬品よりも大幅に安価です。この手頃な価格は消費者と医療提供者の両方に魅力的であり、コストの考慮が最も重要である UAE ではジェネリック医薬品が人気のある選択肢となっています。
UAE の規制環境は、保健予防省 (MOHAP) が定める厳格な安全性と有効性の基準を満たすことを保証することで、ジェネリック医薬品の普及をサポートしています。これにより、多くの国内外のメーカーが市場に参入しやすくなり、ジェネリック医薬品の範囲と入手しやすさが向上しました。
さらに、健康保険の適用範囲の拡大と医療費の削減を目的とした政府の取り組みにより、ジェネリック医薬品の選好がさらに高まっています。消費者は品質を犠牲にすることなく低価格の恩恵を受けており、薬局小売部門におけるジェネリック医薬品の優位性が強化されています。この傾向は、手頃な価格のヘルスケアソリューションに対する需要が依然として強いため、今後も続くと予想されます。
地域別インサイト
UAEの薬局小売市場では、経済活動が活発で人口密度が高く、医療インフラが進んでいることから、ドバイが主要な地域となっています。UAEの商業・金融の中心地であるドバイは、購買力の高い大規模で多様な人口を誇り、医薬品やサービスの需要を牽引しています。この都市の強力な医療インフラには、住民と観光客の両方のニーズに応える、定評のある薬局チェーンや医療施設が数多くあります。ドバイの戦略的な立地と世界的なビジネスセンターとしての地位が相まって、国際的な薬局ブランドを惹きつけ、幅広い医薬品の流通を促進しています。
さらに、ドバイのイノベーションとテクノロジーへの重点は薬局部門にも反映されており、多くの店舗が自動調剤システムやデジタルヘルスプラットフォームなどの高度なテクノロジーを採用しています。これにより、業務効率と顧客体験が向上し、この地域の優位性に貢献しています。ドバイの政府の取り組みと規制の枠組みは、薬局小売部門の成長をサポートし、高い品質とコンプライアンス基準を確保しています。その結果、ドバイはUAEの薬局市場の中心地であり続け、市場シェアと影響力の両方でトップに立っています。
最近の動向
2023年、UAE最大の薬局チェーンを運営するライフヘルスケアグループは、400店舗目となる店舗を発表しました。同社は、医薬品、医療機器、美容アイテム、ウェルネスソリューション、サプリメント、スキンケア、ライフスタイル製品、ビタミンなど、幅広い製品とサービスを提供しています。
2023年、アスターファーマシーとスピニーズは、Zest Pharmacyと呼ばれるウェルネスに重点を置いた新しい薬局コンセプトを立ち上げ、今後2年間でUAE全土に25か所以上に拡大する計画です。モダンな製品とナチュラルな製品を組み合わせた最初の店舗は、アブダビのハリファシティにあるウェイトローズにオープンしました。この事業は、UAEでスピニーズとウェイトローズの小売事業を監督するファイン・フェア・フード・グループとアスター・ファーマシーのコラボレーションです。
2023年には、アーユルヴェーダブランドのカアドゥがさまざまな薬局やハイパーマーケットと提携してUAEでの存在感を拡大し、同地域に25の専売店をオープンする予定です。 Qaadu の製品は現在、UAE 全域の Lulu Hypermarkets で販売されているほか、Med7、DOCIB Group、Aster Group などの薬局チェーンでも販売されています。