ベトナムの薬局小売市場、市場構造別（未組織、組織化）、製品タイプ別（市販薬、処方薬、非医薬品、医療機器）、治療領域別（心血管、鎮痛/鎮痛剤、ビタミン/ミネラル/栄養素、抗感染薬、抗糖尿病薬、その他）、医薬品タイプ別（ジェネリック、特許取得済み）、薬局所在地別（街路/モールベース、病院ベース）、地域別、競争、予測と機会、2019-2029年

市場概要

ベトナムの薬局小売市場は2023年に91億7,000万米ドルと評価され、予測期間中に6.2%のCAGRで成長し、2029年には132億米ドルに達すると予想されています。ベトナム統計総局（GSO）によるベトナム人口予測によると、65歳以上の人口は現在760万人で、2049年までに総人口の17.5%を占めると予測されています。この人口動態の変化により、ベトナムでの医薬品やヘルスケア製品の需要が増加すると予想されています。さらに、所得の増加と都市化の進展が、同国の薬局市場の拡大をさらに後押しすると見込まれています。

商工省の最新データによると、消費者活動とショッピングは力強く回復しています。2023年12月には、年末の大きなお祝いと2024年の新年に向けた準備により、サービス貿易が急増しました。消費者需要は引き続き堅調で、前年と比較して一貫して上昇傾向を示しています。その結果、2023年12月の商品と消費者向けサービスの総小売売上高は2,251万米ドルと推定され、2023年11月から2.6％増加し、2022年12月と比較して9.3％の増加が顕著になります。2023年通年では、現行価格での消費者向け商品とサービスの総小売売上高は2億4,784万米ドルに達し、前年比9.6％の増加が見込まれています。商品の小売売上高は推定1億9,240万米ドルで、全体の78％を占め、前年比8.6％増となっています。インフレ率はピーク時の4.9％から現在は3.4～3.6％の範囲に低下しています。KBSVは、これらの前向きな傾向が経済需要を押し上げると予想しています。

主要な市場推進要因

ヘルスケア意識の高まり

ベトナムの薬局小売市場は、国民の間でヘルスケアと健康に対する意識が高まっていることに大きく牽引されています。ベトナム国民が健康問題に関する知識を深めるにつれて、医薬品やサービスの需要が高まっています。この意識の高まりは、インターネット、ソーシャルメディア、教育キャンペーンなど、さまざまなメディアチャネルを通じて健康情報へのアクセスが増えたことで促進されています。健康意識は、単に病気に対処することから、積極的な対策で病気を予防し、全体的な健康を維持することに変化しています。

ヘルスケア教育の向上により、慢性疾患、予防ケア、早期介入の重要性に対する理解が深まりました。その結果、消費者は医薬品だけでなく、健康補助食品、ビタミン、その他の健康製品を求めて薬局を訪れるようになりました。この傾向は、公衆衛生キャンペーンや教育プログラムを通じて健康リテラシーと予防医療を促進する政府の取り組みによってさらに後押しされています。

2024年の年次株主総会で、FPTリテールのグエン・バッハ・ディエップ会長は、ロンチャウ薬局チェーンを拡大し、400の新しい小売店を追加して合計1,900に増やす計画を発表しました。新しい薬局1軒あたり平均約31,500米ドルの投資が必要で、3か月以内に損益分岐点に達すると予想されています。この拡大は、医療エコシステムを開発するためのより広範な戦略の一部です。 Diep は、予防医学、診断、検査、治療、薬局、在宅モニタリングに重点を置く Long Chau Healthcare Platform 戦略の展開を目指しています。

意識の高まりは消費者行動にも影響を及ぼし、人々は高品質のブランド医薬品や健康製品を購入する傾向が強まっています。この変化により、小売薬局での購入頻度と購入量の両方が増加しました。さらに、栄養補助食品やフィットネス製品など、健康志向のライフスタイルの選択の増加も、薬局小売市場の拡大に貢献しています。

中流階級の拡大

ベトナムの中流階級の拡大は、薬局小売市場の重要な原動力です。経済成長が加速するにつれて、人口のより大きなセグメントの可処分所得が増加し、それがヘルスケア製品への支出に直接影響を及ぼしています。中流階級は、処方薬から市販薬、健康サプリメントに至るまで、健康とウェルネス製品に投資する可能性が高くなります。

この経済の変化により、消費者はより高品質の医薬品やウェルネス製品を購入できるようになり、より包括的な健康サービスを求めることができます。中流階級の購買力が高まると、薬局小売業者は、この層の好みに応える高級ブランド製品など、提供品目を拡大するようになります。さらに、可処分所得の増加により、消費者は健康支出を優先できるようになり、薬局小売部門全体の成長に貢献します。

中流階級の台頭は、都市化の進行や、ストレスレベルの上昇や食生活の変化など、健康に影響を与えるライフスタイルの変化とも関連しています。この人口動態の変化は、さまざまなヘルスケア製品の需要を促進し、薬局の小売店やサービスの拡大の重要な要因となっています。

都市化とインフラ開発

ベトナムの急速な都市化は、薬局小売市場の成長を促進する上で重要な役割を果たしています。都市部が拡大し、都市に移住する人が増えるにつれて、ヘルスケア製品やサービスへの便利なアクセスに対する需要が高まっています。ホーチミン市やハノイなどの大都市では人口が増加しており、小売薬局やドラッグストアの集中化につながっています。

都市化は、慢性疾患やライフスタイルに関連する健康問題の有病率の増加など、ライフスタイルや健康パターンの変化をもたらします。この健康ニーズの変化は、幅広い医薬品やサービスの需要を促進します。さらに、商業センターやショッピングモールなどの都市インフラの発展には、薬局の店舗が組み込まれることが多く、都市住民のアクセスが容易になっています。

都市部の小売スペースと近代的な商業環境の拡大は、薬局チェーンの成長も後押しし、より多くの消費者にリーチし、多様な製品を提供することができます。薬局を都市の小売ハブに統合することで、視認性とアクセス性が向上し、市場の成長にさらに貢献します。

政府の政策と医療改革

政府の政策と医療改革は、ベトナムの薬局小売市場の成長を形作る上で極めて重要です。ベトナム政府は、さまざまな取り組みを通じて、医療へのアクセスと品質の向上に積極的に取り組んできました。必須医薬品への補助金や地元の医薬品製造への支援など、医薬品の入手性を高めることを目的とした政策は、ヘルスケア製品をより手頃な価格で、より幅広い人々が利用できるようにします。

規制の変更や医薬品基準の改善などの医療改革は、より組織化され透明性の高い市場に貢献します。これらの改革により、医薬品の安全性と有効性が確保され、小売薬局に対する消費者の信頼が高まります。さらに、ジェネリック医薬品の使用を促進する政府の取り組みは、コストの削減と必須医薬品へのアクセスの拡大に役立ちます。

近代的な薬局やドラッグストアの開発を含む医療インフラの拡大に政府が注力していることは、小売部門の成長を支えています。疾病予防プログラムや健康教育などの医療イニシアチブへの投資も、医薬品やサービスの需要を促進し、薬局小売市場全体の拡大に貢献しています。

主要な市場の課題

規制とコンプライアンスの問題

ベトナムの薬局小売市場は、規制とコンプライアンスの問題に関連する大きな課題に直面しています。ベトナムの製薬業界は、絶えず進化している複雑な規制によって規制されています。これらの規制への準拠を確保することは、特にリソースが限られている小規模な薬局小売業者にとって困難な場合があります。規制要件には、医薬品の登録、品質管理、ラベル付け、広告など、さまざまな側面が含まれます。薬局小売業者は、法的問題を回避し、自社製品が安全性と有効性の基準を満たしていることを保証するために、これらの規制を順守する必要があります。 違反すると、罰金や事業停止などの罰則が科せられる可能性があり、企業の評判と財務の安定性に深刻な影響を与える可能性があります。

さらに、規制環境は予測不可能で、ポリシーや手順が頻繁に変更されます。 これらの変更に対応するには、継続的な監視と適応が必要であり、多くのリソースが必要になる場合があります。 規制の枠組みが複雑なため、市場への新規参入者にとって障壁となり、競争と革新が制限される可能性もあります。 規制上の課題のもう 1 つの側面は、特に輸入医薬品を扱う小売業者にとって、国際基準を遵守する必要があることです。国内および海外の規制の両方に準拠するには、厳格な品質管理プロセスと文書化が必要であり、薬局小売業者の業務上の負担が増大します。

偽造医薬品と品質管理

偽造医薬品は、ベトナムの薬局小売市場における大きな課題です。偽造医薬品や低品質医薬品の存在は、消費者の健康に深刻なリスクをもたらし、製薬業界への信頼を損ないます。偽造医薬品は、効果のない治療、副作用、健康リスクの増大につながる可能性があるため、市場にとって重大な問題となっています。品質管理の確保と医薬品の真正性の検証は、薬局小売業者にとって大きな懸念事項です。偽造医薬品の販売を防止するための効果的な対策を講じるには、厳格なチェック、信頼できるサプライヤーからの適切な調達、厳格な品質基準の遵守が必要です。しかし、偽造業者はますます巧妙化しており、本物と偽造品を見分けるのは困難になっています。

偽造医薬品の蔓延は、消費者の健康に影響を与えるだけでなく、合法的なビジネスの財務実績にも影響を及ぼします。小売業者は、うっかり偽造品を販売した場合、法的責任や評判の失墜に直面する可能性があります。さらに、高度な追跡システムやセキュリティ機能などの偽造防止対策の実装コストは、特に小規模な小売業者にとってはかなり高額になる可能性があります。偽造医薬品の問題に対処するには、政府当局、製薬会社、小売業者の協調的な取り組みが必要です。規制の強化、サプライチェーンの透明性の向上、一般の認識の促進は、この課題に対処するための重要なステップです。

激しい競争と市場の飽和

ベトナムの薬局小売市場は、特に都市部で激しい競争と市場の飽和が特徴です。市場の急速な成長により、地元および国際的な薬局チェーンを含む多数のプレーヤーが集まり、非常に競争の激しい環境になっています。競争が激しいため、薬局小売業者は差別化を図り、独自の価値提案を行うようプレッシャーを受けています。これには、高度な技術への投資、優れた顧客サービスの提供、製品ラインの拡大などが含まれます。ただし、これらの投資コストは高額になる可能性があり、小規模な小売業者は、大規模で定評のあるチェーンとの競争に苦戦する可能性があります。

薬局の急増は収益の減少や収益性の低下につながる可能性があるため、市場の飽和も懸念事項です。人口密度の高い都市部では、薬局の集中により、店舗あたりの売上が減少し、運営コストが増加する可能性があります。小売業者は、ニッチ市場に焦点を合わせたり、専門的なサービスを提供したりするなど、競争力を維持するために戦略を継続的に調整する必要があります。競争環境は価格戦略にも影響を及ぼし、小売業者は顧客を引き付けるために価格競争を行うことがよくあります。これにより利益率が低下し、薬局が財務の安定性を維持することが困難になる可能性があります。効果的なマーケティング戦略を開発し、新しいビジネスモデルを模索することは、この競争の激しい環境を乗り切るために不可欠です。

主要な市場動向

デジタルトランスフォーメーションと電子商取引の成長

デジタルトランスフォーメーションのトレンドは、ベトナムの薬局小売市場を再編しています。インターネットの普及とスマートフォンの使用が増えるにつれて、消費者は医薬品や健康サービスを購入するためにオンラインプラットフォームに目を向けています。電子商取引は薬局にとって重要なチャネルとなり、従来の実店舗の小売業者よりも便利で幅広い製品を提供しています。このトレンドは、特に自宅で快適に薬や健康製品を注文できる手軽さを重視する、若くて技術に精通した消費者の間でオンラインショッピングが好まれるようになったことに牽引されています。

デジタルプラットフォームにより、薬局はより幅広いオーディエンスにリーチし、オンライン相談、宅配、デジタル処方などのサービスを提供できます。薬局業務へのテクノロジーの統合には、注文、支払い処理、顧客エンゲージメントのためのモバイルアプリとウェブサイトの使用が含まれます。多くの薬局は、在庫管理、顧客関係管理、データ分析のためのデジタルツールも導入しており、業務効率と顧客体験の向上に役立っています。

薬局小売業における電子商取引の増加は、遠隔医療やリモートヘルスケアサービスへの傾向の高まりに支えられています。COVID-19パンデミックにより、消費者が対面診療の安全な代替手段を求めたため、この変化が加速しました。電子商取引プラットフォームとデジタルヘルスソリューションは、バーチャル健康相談、パーソナライズ医療、健康追跡アプリなどの革新的なサービスを提供しながら進化し続けると予想されます。デジタルインフラが改善され、オンラインショッピングに対する消費者の信頼が高まるにつれて、薬局セクターにおける電子商取引の役割はさらに拡大する可能性があります。

健康とウェルネスへの注目の高まり

ベトナムでは健康とウェルネスへの注目が高まっており、薬局小売市場に大きな影響を与えています。消費者は、栄養補助食品、ビタミン、自然健康製品など、全体的な健康をサポートする製品を求める傾向が高まっています。この傾向は、病気が発症してから治療するリアクティブヘルスケアから、個人が健康を維持し病気を予防するための予防措置を講じるプロアクティブウェルネスへの幅広い移行を反映しています。薬局は、さまざまな健康とウェルネスアイテムを含むように製品範囲を拡大することで、この傾向に対応しています。これには、従来の医薬品だけでなく、健康サプリメント、オーガニック製品、代替医療の選択肢も幅広く含まれています。小売業者は、消費者が健康について情報に基づいた選択を行えるように、教育リソースや健康相談も提供しています。

健康とウェルネスへの重点は、ベトナムの消費者の健康意識の高まりとライフスタイルの変化によって推進されています。可処分所得の増加、都市化、健康情報へのアクセスの向上などの要因がこの傾向に貢献しています。消費者の健康意識が高まるにつれて、より良い生活を促進する製品の需要が高まり、薬局はこれらのニーズに対応するために提供内容とマーケティング戦略を調整しています。この傾向は薬局の顧客サービスへの取り組み方にも影響を与えており、パーソナライズされた健康アドバイスやカスタマイズされた製品の推奨に重点が置かれるようになっています。薬局はますますホリスティックなウェルネス センターとして自らを位置づけ、医療とライフスタイルの両方のニーズに対応する包括的なソリューションを提供しています。

先進技術の統合

先進技術の統合は、ベトナムの薬局小売市場を形成する重要な傾向です。テクノロジーは、薬局業務の効率と有効性を高める上で重要な役割を果たしています。自動調剤システム、電子健康記録、人工知能 (AI) などのイノベーションは、薬局がプロセスを管理し、顧客とやり取りする方法を変革しています。自動調剤システムは、薬剤調剤プロセスを合理化し、エラーを減らし、精度を向上させます。これらのシステムは、処方箋の履行を迅速化し、在庫をより効果的に管理することで、運用効率も高めます。電子健康記録は薬局と医療提供者間のコミュニケーションを改善し、正確で最新の患者情報を保証します。

FPT Long Chau はベトナムの薬局業界のリーダーとして台頭し、市場動向、デジタル イノベーション、コミュニティ ヘルスで優れています。1,700 を超える薬局のネットワークと毎月数百万人の顧客にサービスを提供する同社は現在、顧客の好みを分析してパーソナライズされた推奨事項を提供することに注力しています。ホーチミン市で最近開催された Retail Asia Forum で、FPT Long Chau の最高執行責任者である Nguyen Do Kuan 氏は、同社のビジネスがテクノロジーを活用して業務を合理化し、大量のトランザクションを効率的に処理する方法を強調しました。

オンライン プラットフォームや実店舗を含むさまざまなチャネルで毎月 1,200 万件を超えるトランザクションを処理する FPT Long Chau は、運用効率の向上におけるテクノロジー統合の大きなメリットを実証しています。全国で営業しているこの薬局チェーンは、都市部と農村部の両方で一貫した価格と品質基準を確保することで、公正な医療分配を維持しています。

AIと機械学習は、顧客データの分析と購入パターンの予測にますます使用されるようになり、薬局はパーソナライズされた推奨事項とターゲットを絞ったプロモーションを提供できるようになりました。AI駆動のチャットボットと仮想アシスタントも、顧客からの問い合わせへの対応、注文の管理、健康アドバイスの提供に採用されており、顧客サービスとエンゲージメントが向上しています。

専門薬局とドラッグストアの成長

専門薬局とドラッグストアの成長は、ベトナムの薬局小売市場におけるもう1つの顕著な傾向です。専門薬局は、慢性疾患管理、皮膚科、小児科などのニッチな分野に焦点を当て、特定の健康ニーズを満たすカスタマイズされた製品とサービスを提供しています。この傾向は、よりパーソナライズされターゲットを絞ったヘルスケアソリューションへの移行を反映しています。専門薬局は、専門家の相談、パーソナライズされた治療計画、専門的な健康製品など、従来の投薬を超えたさまざまなサービスを提供しています。たとえば、慢性疾患の管理に重点を置く薬局は、糖尿病や高血圧などの症状に特化した医薬品、健康モニタリングツール、ライフスタイルサポートを提供する場合があります。

専門薬局の増加は、専門家のアドバイスとターゲットを絞ったヘルスケアソリューションに対する消費者の需要の高まりによって推進されています。国民が特定の健康状態と治療オプションをより意識するようになるにつれて、専門知識と製品を提供する薬局がますます好まれるようになっています。この傾向は、治療と健康管理が個人のニーズに合わせて調整される、パーソナライズされたヘルスケアへの幅広い動きもサポートしています。専門薬局の拡大は、医薬品研究の進歩と新しい治療法の開発によってもサポートされています。より専門的な製品と治療法が見つかるようになると、薬局はより幅広い健康ニーズに対応できるようになり、成長と市場での存在感に貢献します。

セグメント別インサイト

製品タイプ

ベトナムの薬局小売市場では、処方薬が主要なセグメントとして優位を占めています。この優位性はいくつかの要因によって推進されています。まず、規制要件により、これらの医薬品は医師の処方箋が必要となり、専門家の監督下で使用され、認可された薬局で調剤されることが保証されます。この規制の枠組みにより、処方薬が大きな存在感を示す構造化された市場が生まれます。

糖尿病や高血圧などの慢性疾患の罹患率が高まるにつれて、処方薬に対する需要が継続的に高まります。これらの症状は継続的な治療を必要とするため、処方薬は薬局での販売の定番となっています。さらに、医療インフラと医療研究の進歩により、新しい特殊な処方薬が導入され、市場での地位がさらに強固になっています。

消費者の行動も役割を果たしており、患者は医療専門家を信頼し、市販薬よりも処方された治療に従う傾向があります。医療の専門知識への依存により、市場における処方薬の重要性が高まります。これらの要因により、処方薬はベトナムの薬局小売部門で主要なセグメントとなり、健康状態の管理と規制基準の遵守における重要な役割を反映しています。

薬局の立地に関する洞察

ベトナムの薬局小売市場では、病院ベースのセグメントが薬局の立地セグメントの主要部分です。この優位性は、病院が包括的な医療サービスを提供する上で重要な役割を果たしていることに大きく起因しています。患者ケアの主要センターである病院は、処方薬や特殊薬などの医薬品に対する大きな需要を生み出します。病院薬局は、医療専門家が処方する薬の重要な流通拠点として機能します。急性疾患から慢性疾患まで、さまざまな病状を管理するための幅広い医薬品を供給する責任があります。病院薬局は患者ケアに近いため、処方箋の安定した流れと大量の医薬品販売が保証されます。さらに、病院ベースの薬局は医療スタッフとの強力なコラボレーションの恩恵を受け、小売店では簡単に見つからない専門的で高価なことが多い医薬品を提供する能力を高めています。ヘルスケア サービスとの密接な統合により、提供される医薬品に対する信頼と信頼性が促進され、病院ベースのセグメントの優位性がさらに強化されます。全体として、医療提供における病院の重要な役割と、これらの環境での医薬品の継続的な需要により、病院ベースの薬局はベトナムの薬局小売市場の主要セグメントとして確立されています。

地域別インサイト

ベトナムの薬局小売市場では、南部地域、特にホーチミン市が支配的な地域として際立っています。この優位性は、いくつかの重要な要因によって推進されています。国の経済と商業の中心地である南部地域は、人口密度が高く、経済活動が活発です。最大の都市であり主要なビジネス センターであるホーチミン市は、多くの居住者と外国人を魅了し、医薬品とサービスに対する高い需要を生み出しています。

この地域は、高度なインフラストラクチャとよく発達した小売ネットワークの恩恵を受けています。ベトナム南部には、堅牢な流通システムと、地元と国際チェーンの両方を含む近代的な薬局が集中しています。この広範なネットワークにより、医薬品は多くの人口のところで容易に見つけることができます。さらに、南部地域の経済成長により可処分所得が増加し、消費者はヘルスケアおよびウェルネス製品に多くのお金を使うことができます。この地域のダイナミックなビジネス環境は、薬局セクターにおけるイノベーションと競争も促進し、市場での存在感をさらに強化しています。全体として、経済的繁栄、高い人口密度、高度なインフラの組み合わせにより、南部地域はベトナムの薬局小売市場で支配的な勢力となっています。

最近の動向

2023年、韓国のDongwha Pharmは、ベトナムの著名な薬局チェーンであるTrung Son Pharmaの株式51％を取得する契約を締結したと発表しました。Trung Son Pharmaは、処方薬や市販薬、化粧品、健康補助食品、健康と美容（H＆B）製品、医療機器など、多様な製品を提供しています。 Dongwha Pharmとの提携により、Trung Son Pharmaの小売店は2026年までに460店に拡大する予定です。

FPT Digital Retail JSC（通称FPT Retail）は、競合他社が成長を縮小または鈍化している中でも、ロンチャウの薬局ネットワークを急速に拡大し、ベトナム最大の医薬品小売業者としての地位を固めています。経済的課題にもかかわらず、FPT Retailは2023年に560の新しい薬局を開設し、ロンチャウの店舗数を合計1,497に増やしました。この拡大により、ロンチャウはベトナム有数の薬局チェーンとしての地位を確立し、市場シェアを大幅に拡大しました。

2023年、FundiinとPharmacityは、薬局小売部門で初のBuy Now Pay Later（BNPL）パートナーシップを確立しました。Fundiinはベトナムの大手BNPLプロバイダーであり、Pharmacityは著名な地域のドラッグストアチェーンです。この提携により、消費者は柔軟な支払いオプションを利用でき、医療サービスへのアクセスに非常に便利です。これにより、顧客はすぐに金銭的な負担を感じることなく必要なケアを受けることができ、後払いが可能になり、金銭的な不安を軽減できます。

主要な市場プレーヤー

• FPT Digital Retail Joint Stock Company
• Eco Pharmaceutical Joint Stock Company
• Pharmacity Pharmaceutical Joint Stock Company
• ABC Pharmacy
• DHG Pharmaceutical Joint-Stock Company
• Matsumoto Kiyoshi Vietnam Joint StockCompany
• Sanofi-Aventis Vietnam Company Limited
• OPC Pharmaceutical Joint Stock会社
• Imexpharm Pharmaceutical Joint Stock会社
• B.Braun Vietnam Company Limited