旅行小売市場 – 世界の業界規模、シェア、トレンド、機会、予測、製品タイプ別（ファッション＆アクセサリー、食品＆菓子、香水＆化粧品、ワイン＆スピリッツ、その他（文房具、電子機器、時計など））、流通チャネル別（空港、クルーズ船、鉄道駅、国境、ダウンタウン、ホテルのショップ）、地域＆競合別、2019～2029年予測

市場概要

世界のトラベルリテール市場は2023年に633億米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に8.72％のCAGRで堅調な成長が見込まれています。免税ショッピングとも呼ばれるグローバルトラベルリテールは、空港、港、駅、国境検問所で旅行者に対応する国際小売業界の重要なセクターです。このユニークな小売環境では、化粧品、アルコール、ファッション、電子機器など、さまざまな製品が通常、減税および関税率で提供されています。世界のトラベル リテールは、国際的な観光トレンド、経済状況、変化する消費者の嗜好などの要因の影響を受ける、ダイナミックで進化する業界です。

この業界は、主要な交通ハブという戦略的な立地から恩恵を受け、毎年何百万人もの旅行者の足を利用しています。世界のトラベル リテール市場は、航空旅行の増加、中流階級の台頭、高級品やプレミアム製品への欲求の高まりにより、近年大幅に成長しています。小売業者やブランドは、世界中の消費者への入り口としてのこの市場の可能性を認識し、製品の発売やプロモーションのプラットフォームとして活用しています。しかし、COVID-19 パンデミックは、旅行制限が売上に大きな影響を与え、業界に前例のない課題をもたらしました。業界は、e コマースやデジタル エンゲージメントの台頭など、変化する消費者行動に適応することで対応しました。パンデミック後の時代において、グローバル トラベル リテールの将来は回復と革新を遂げ、旅行者のショッピング体験を向上させ、グローバル モビリティの新たな需要を活用する方法を模索すると予想されます。

主要な市場推進要因

国際観光トレンド

国際観光トレンドは、グローバル トラベル リテールに大きな影響を与えます。このセクターは、特に空港やクルーズ ターミナルなどの主要な交通ハブでの観光客の流入によって繁栄します。海外旅行者の数、出身地、好みは、この市場で好調な製品やブランドの種類に大きな影響を与えます。中国やインドなど、中流階級が拡大している新興国は、観光の重要な源となっています。さらに、長距離旅行の増加と地域間の接続性の向上により、グローバル トラベル リテールの範囲が広がり、小売業者やブランドが多様なグローバル ユーザーをターゲットにする機会が生まれています。

経済状況

世界全体および特定の地域の経済状況は、グローバル トラベル リテールにおいて極めて重要な役割を果たします。旅行者の可処分所得は消費習慣に直接影響するため、旅行業界は経済変動に敏感です。経済成長期には、消費者は贅沢品や高級品を購入する傾向が強くなり、免税市場での収益が増加する可能性があります。逆に、景気後退期には、旅行者は節約し、裁量支出を減らす可能性があります。最近の例としては、COVID-19パンデミックが挙げられます。広範囲にわたる旅行制限と経済の不確実性により、売上が劇的に減少しました。経済状況は周期的であるため、旅行業界は成長と収益性を維持するために、これらの変動に適応する必要があります。

消費者の嗜好と行動

消費者の嗜好と行動の変化は、世界の旅行小売業に大きな影響を与えます。旅行者の購買習慣は、ファッショントレンドの変化、健康とウェルネスへの配慮、環境意識、デジタルテクノロジーなど、さまざまな要因によって形成されます。たとえば、持続可能で倫理的に調達された製品への顕著なシフトがあり、ブランドはポートフォリオに環境に優しいオプションを導入するようになりました。さらに、eコマースの台頭と、旅行前にオンラインで製品を事前注文する機能により、従来の免税ショッピング体験が破壊されました。旅行者は現在、物理的なやり取りとデジタルのやり取りの両方を融合したシームレスなオムニチャネルショッピングジャーニーを期待しています。業界は、テクノロジーを採用し、進化する消費者の好みに合わせた多様な製品を提供することで適応する必要があります。

主要な市場の課題

規制の複雑さと課税政策

規制の複雑さと課税政策は国によって大きく異なるため、グローバルトラベルリテールセクターにとって困難な状況となっています。免税店は特定の免税と規制の下で運営されていますが、これらは頻繁に変更される可能性があり、小売業者とブランドにとって困難をもたらします。政府は免税額を見直したり、これまで免税だった品目に税金を適用したり、追加の規制を課したりして、この小売チャネルの魅力に影響を与える可能性があります。さらに、国際貿易協定や地政学的緊張により国境を越えた貿易が変化し、サプライ チェーンと在庫を効果的に管理することが困難になる場合があります。小売業者は、規制と課税政策の複雑な網をくぐり抜けながらコンプライアンスを維持する必要がありますが、これには多くのリソースが必要になり、利益率に影響を与える可能性があります。

消費者の行動と期待の変化

グローバル トラベル リテールは、多様な旅行者を引き付け、満足させることに依存しており、消費者の行動は急速に進化しています。旅行者は依然として免税ショッピングの魅力を求めていますが、その期待は変化しています。e コマースの台頭によりショッピング習慣が変化し、消費者はオンラインでの事前注文や宅配の利便性に慣れています。免税部門が存在感を維持するには、店内ショッピング体験を強化し、オンラインでは再現できないユニークでパーソナライズされたインタラクションを提供する必要があります。さらに、消費者は持続可能性と倫理的な懸念をますます意識するようになり、環境に優しく責任ある方法で調達された製品に対する需要が高まっています。業界の収益性を維持しながら、これらの変化する期待に応えることは、グローバルトラベルリテールにとって困難な課題です。

COVID-19パンデミックの影響と継続的な不確実性

COVID-19パンデミックは、広範囲にわたる旅行制限、ロックダウン、乗客数の劇的な減少により、グローバルトラベルリテールセクターに深刻な混乱をもたらしました。この危機は、業界が外部ショックに対して脆弱であることを浮き彫りにし、収益源を多様化することの重要性を示しました。世界がパンデミックから脱却している今でも、不確実性は残っています。ウイルスの変異体と変化する旅行制限は、国際旅行の回復に影響を及ぼし続けており、小売業者が需要を予測し、効果的に事業を計画することを困難にしています。パンデミックの長期的な影響により、人々の旅行や買い物の方法も変化し、健康と安全への配慮が消費者の意思決定においてより重要な役割を果たすようになりました。これらの不確実性を乗り越え、将来の世界的危機に直面しても回復力を確保することは、この業界にとって大きな課題です。

主要な市場動向

デジタルトランスフォーメーションとeコマースの統合

世界のトラベルリテール業界のデジタルトランスフォーメーションは、近年勢いを増している重要なトレンドです。eコマースの台頭とオンラインチャネルの重要性の高まりにより、免税店やブランドはテクノロジーを採用せざるを得なくなりました。旅行者は現在、物理的なやり取りとデジタルのやり取りの両方を融合したシームレスなショッピング体験を期待しています。これらの期待に応えるため、小売業者は、乗客が旅行前に商品を事前注文したり、デジタルインターフェースを介して店内の商品を探したりできる、ユーザーフレンドリーなモバイルアプリやオンラインプラットフォームに投資してきました。さらに、データ分析と顧客関係管理システムは、マーケティングやオファーをパーソナライズするために不可欠となり、ショッピング体験をより便利で魅力的なものにしています。グローバル トラベル リテールは、e コマースとデジタル テクノロジーの統合により、変化する消費者環境に適応できるようになりました。

持続可能性と責任ある小売業への注力

持続可能性はグローバル トラベル リテールの成長傾向であり、環境に優しく社会的責任のある製品に対する幅広い消費者の需要を反映しています。旅行者は環境への影響をますます意識するようになり、自分の価値観に合った製品を求めています。ブランドや小売業者は、オーガニック化粧品から生分解性パッケージまで、持続可能で倫理的に調達された環境に優しいアイテムを幅広く提供することで対応しています。免税店も、エネルギー効率の高い慣行、リサイクルの取り組み、責任あるサプライ チェーン管理を実施することで、環境への影響を削減する措置を講じています。これらの取り組みは、環境に配慮した消費者のニーズに応えるだけでなく、企業の社会的責任に対する世界的な重要性の高まりにも合致しています。持続可能で責任ある小売業は、ブランドや小売業者にとって差別化要因となりつつあり、競争の激しい市場で他社と一線を画しています。

地元産の本物の製品提供

世界のトラベル リテールにおける注目すべき傾向は、地元産の本物の製品に重点が置かれていることです。旅行者は、目的地の文化や伝統を反映したユニークで地域特有のアイテムをますます求めています。免税店は、地元の職人やブランドと提携して、その場所の本物らしさを示すさまざまな製品を提供することでこれに応えています。この傾向は、空港やクルーズ ターミナルの小売業者で特に顕著です。旅行者は、ターミナルを散策して地元の文化に浸る時間を持つことが多いからです。本物のアイテムのコレクションをキュレートすることで、小売業者は旅行者の独特な体験への欲求を引き出し、通常の免税品の提供を超えた場所の感覚を作り出すことができます。

セグメント別インサイト

製品タイプ別インサイト

ワインおよびスピリッツは、世界のトラベル リテール業界で最も急速に成長しているセグメントとして浮上しています。この成長は、近年収束したいくつかの要因に起因しています。第一に、高級アルコール飲料の人気の高まりにより、ユニークで高品質の製品を購入したい旅行者の間で強い需要が生まれています。消費者は、自国ではなかなか手に入らないエキゾチックなワイン、希少なウイスキー、職人技のスピリッツを探求し、楽しむことをいといません。

第二に、カクテル文化の台頭とミクソロジーへの関心の高まりにより、クラフトジン、ブティックラム、特製リキュールなど、幅広いスピリッツの需要が高まり、旅行者がカクテルの材料を試したり、自宅でミクソロジーのスキルを高めたりする機会を提供しています。

流通チャネルの洞察

ダウンタウンとホテルのショップ部門は、世界の旅行小売業界で最も急速に成長している分野として浮上しています。この成長は、いくつかの主要な要因によって推進されています。多くの場合、主要都市の中心部にあるダウンタウンの店舗は、海外からの観光客と地元の消費者の両方を魅了します。その結果、これらのショップは幅広い顧客基盤を持ち、小売業者やブランドにとって非常に魅力的になっています。さらに、ホテルのショップでは、多くの場合、便利な商品や高級品を扱っており、土壇場の商品や高級品を探している旅行者の特定のニーズに応えています。これらのショップは、ホテル宿泊客という固定客層からも恩恵を受けており、宿泊客はホテル内の小売オプションを探索する傾向が強いかもしれません。

ダウンタウンやホテルのショップの魅力は、従来の免税品の品揃えにとどまらず、ファッションや化粧品から地元や職人の手による商品まで、多岐にわたります。この多様化により、旅行者はよりパーソナライズされたユニークなショッピング体験を楽しむことができます。その結果、これらのセグメントは継続的な成長と変化する消費者の好みへの適応に向けて十分に準備が整っており、世界の旅行小売業界で目立つ存在となっています。

地域別インサイト

アジア太平洋地域は、世界の旅行小売業界の主要な地域として浮上しています。この大きな存在感には、いくつかの要因が寄与しています。まず第一に、アジア太平洋地域には世界で最も混雑する空港や旅行拠点がいくつかあり、膨大な数の国際旅客が訪れます。中国、日本、韓国などの国で海外旅行が急増していることから、アジア太平洋地域はトラベルリテールのホットスポットとなっています。これらの旅行者はユニークで高級な商品を求めることが多く、売上増加に貢献しています。

さらに、アジア太平洋地域の急速な経済成長と中流階級の拡大により可処分所得が増加し、免税店での消費者支出が促進されています。この地域の多様でダイナミックな市場は、化粧品やファッションから高級酒類や電子機器まで、さまざまな製品カテゴリーを受け入れています。アジアの消費者はデジタル技術も受け入れており、トラベルリテール業務のデジタル化が進んでいます。

最近の動向

• 2023 年 4 月、バカルディはインドのデリー、ムンバイ、バンガロール、ハイデラバード、チェンナイ、スリランカのコロンボなど、インド亜大陸の主要空港の主要な小売店でパトロン エル シエロの販売を開始しました。この戦略的な展開は、主要なトラベル リテール市場におけるブランドの存在感とアクセシビリティを高めることを目的としています。

• 2024 年 5 月、ペルノ リカールはトラベル リテール限定の新しいウイスキー、ザ グレンリベット カスクメーカーズを発表しました。このユニークなウイスキーは、アジア、南北アメリカ、ヨーロッパ、インド、中東の免税店で購入できます。この樽は、スペイン産シェリー樽と焦がしたてのヨーロッパ産オーク樽の 2 つの樽を交互に組み合わせて解体、再構築するという革新的なプロセスで作られています。

主要市場プレーヤー

• Aer Rianta International
• DFS Group Ltd
• Dubai Duty Free
• King Power International Co., Ltd.
• Hotel Shilla Co., Ltd.
• Flemingo International
• JR Group 
• China Duty Free Group Co., Ltd.
• Gebr. Heinemann SE & Co. KG
• Duty Free Americas, Inc.