ベトナムのスマートフォン市場：オペレーティングシステム別（Android、iOS、その他（Windows、Blackberryなど）、ディスプレイ技術別（AMOLED、OLEO、LCD、その他（FHD+、LCD+FHD））、販売チャネル別（スーパーマーケット/ハイパーマーケット、マルチブランドストア、専門店、オンライン、その他）、地域別、競争、予測および機会、2019年～2029年

市場概要

ベトナムのスマートフォン市場は2023年に56億米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に9.40%のCAGRで堅調な成長が見込まれています。ベトナムのスマートフォン市場は過去10年間で大幅な成長と変革を経験しており、東南アジアで最もダイナミックで競争の激しい市場の1つとなっています。この急速な進化は、ベトナムのスマートフォン市場の状況を形成したいくつかの重要な要因に起因しています。

ベトナムのスマートフォン市場の主な推進力の1つは、同国の中流階級の拡大と可処分所得の増加です。より多くのベトナムの消費者が高所得層に移行するにつれて、購買力が高まり、スマートフォンを含む消費者向け電子機器に対する欲求が高まります。この変化により、ミッドレンジおよびプレミアムスマートフォンの需要が増加しました。ベトナムは、ハイテクに精通した人の割合が高い若年層を誇ります。特に若い消費者は、新しいスマートフォンの技術や機能をいち早く取り入れます。デジタル技術に精通し、常に接続したいという欲求が、高度な機能と接続オプションを備えたスマートフォンの需要を牽引しています。ベトナムでは急速な都市化と都市部の拡大により、接続と情報へのアクセスが非常に重視される環境が育まれています。スマートフォンは、都市部の住民が接続を維持し、インターネットにアクセスし、ソーシャルメディアや電子商取引からモバイルバンキングやデジタルエンターテイメントまで、さまざまなオンラインアクティビティを行うための主な手段となっています。

ベトナムのスマートフォン市場は競争が激しく、数多くのグローバルブランドとローカルブランドが市場シェアを競っています。Samsung、Apple、Xiaomiなどの国際的大手が強い存在感を維持する一方で、VinSmartなどのローカルブランドが大きな進出を果たし、ベトナムの消費者の心に響くコスト効率の高い代替品を提供しています。手頃な価格は、ベトナムのスマートフォン市場で重要な要素です。メーカーは、予算に優しいデバイスからミッドレンジやプレミアムモデルまで、幅広いオプションを提供しています。こうした多様な選択肢により、さまざまな予算の消費者がスマートフォンを利用できるようになります。ベトナムでは電子商取引が急速に普及しており、スマートフォンはオンラインで購入されることが多くなっています。オンライン小売プラットフォームの利便性、競争力のある価格設定、アクセスのしやすさにより、スマートフォン購入者にとって好ましいチャネルとなっています。モバイル インターネットがますます普及し、手頃な価格になったことで、ベトナムの消費者はソーシャル メディア、動画ストリーミング、オンライン ゲームなどのデータ サービスを幅広く利用しています。これにより、高速インターネット接続と十分なデータ機能を備えたスマートフォンの需要が高まっています。

主要な市場推進要因

所得水準の上昇と経済成長

ベトナムのスマートフォン市場が急速に拡大している主な要因の 1 つは、国の経済成長と所得水準の上昇です。近年、ベトナムの経済は着実に成長しており、国民の可処分所得も増加しています。これは、スマートフォン市場にいくつかの重要な影響を及ぼしています。

手頃な価格の増加所得の増加により、より多くのベトナムの消費者がスマートフォンを購入できるようになりました。これにより、スマートフォンの所有率が急増し、さまざまな社会経済的背景を持つ消費者が幅広いデバイスにアクセスできるようになりました。

アップグレード サイクル所得水準の上昇により、消費者はスマートフォンのアップグレードをより頻繁に検討できるようになりました。その結果、より新しく、より高度なモデルに対する需要が高まり、売上が伸び、業界のイノベーションが促進されています。

中流階級の拡大ベトナムの中流階級の成長は、スマートフォン市場の拡大に大きく貢献しています。中流階級の消費者はスマートフォンに投資する可能性が高く、その数の増加により消費者基盤が大幅に拡大しました。

接続性とインターネットの普及

ベトナムのスマートフォン市場の拡大は、同国での接続性とインターネットの普及率の向上とも密接に関係しています。この接続性を推進している要因はいくつかあります。

3G および 4G インフラストラクチャベトナム政府は、モバイル インターネットをよりアクセスしやすく手頃な価格にするために、全国で 3G および 4G ネットワークの開発に投資してきました。これにより、スマートフォンの使用とオンライン サービスへのアクセスが容易になりました。

ソーシャル メディアと電子商取引ソーシャル メディア プラットフォームと電子商取引はベトナムで非常に人気が高まっています。多くの消費者は、これらのプラットフォームにアクセスし、他の人とつながり、オンラインで購入するためにスマートフォンを利用しています。これにより、より高性能なスマートフォンの必要性が高まっています。

デジタル サービスとコンテンツオンラインで見つかるコンテンツとサービスが増えるにつれて、消費者はエンターテイメント、情報、教育にアクセスするためにスマートフォンを使用するケースが増えています。この傾向により、画面が大きく、処理能力が高く、マルチメディア機能が強化されたスマートフォンの需要が高まっています。

モバイル決済とバンキングモバイル決済とモバイル バンキング サービスの台頭により、ベトナムでの金融取引の方法が変わりました。スマートフォンはこれらのデジタル金融サービスに不可欠なツールとなり、スマートフォン市場の成長に貢献しています。

競争の激しい市場と現地製造

ベトナムのスマートフォン市場の競争の激しさも、市場拡大の重要な原動力となっています。この競争力は、いくつかの要因の影響を受けています。

現地製造Samsung や Nokia など、いくつかの国際的なスマートフォンメーカーがベトナムに製造施設を設立しています。現地生産により、スマートフォンの価格が手頃になり、消費者がデバイスを入手しやすくなりました。

多様な製品の提供国際的なスマートフォンメーカーと地元のスマートフォンメーカーの両方が、さまざまな価格帯と消費者の好みに応える幅広い製品を提供しています。この多様性により、消費者は特定のニーズと予算に合ったスマートフォンを選択できます。

技術革新激しい競争が技術革新を推進してきました。メーカーは、市場で目立つために、スマートフォンの新しい機能や機能を絶えず開発しています。このイノベーションは、競争力のある価格で最先端の技術にアクセスできる消費者に利益をもたらします。

小売流通広範な小売ネットワークと、オンラインおよびオフラインの小売業者を含むさまざまなチャネルを通じたスマートフォンの入手可能性により、消費者はスマートフォンを簡単に見つけて購入できるようになり、市場の成長に貢献しています。

ブランドロイヤルティベトナムでは、特にSamsungなどのブランドに対して強いブランドロイヤルティが存在します。このロイヤルティにより、消費者は同じブランドファミリー内の新しいモデルにアップグレードするようになり、メーカーの売上が増加します。

主要な市場の課題

激しい競争と市場の飽和

ベトナムのスマートフォン市場における最大の課題の1つは、激しい競争と市場の飽和です。この市場は競争が激しくなり、多数のスマートフォンメーカーとブランドが市場シェアを競っています。最も有名なプレーヤーには、Samsung、Apple、Xiaomi、Oppo、Vivoなどがあります。この競争は幅広い選択肢を通じて消費者に利益をもたらす一方で、メーカーにとっては課題となります。

価格戦争熾烈な競争はしばしば価格戦争につながり、メーカーは消費者を引き付けるために魅力的な取引や割引を提供します。これは利益率に影響を与え、メーカーは競争力を維持するために継続的な革新とコスト削減を余儀なくされます。

ブランドロイヤルティ多くのベトナムの消費者は、特にサムスンやアップルのような国際的な大企業に対して強いブランドロイヤルティを示しています。このため、新しいブランドやあまり知られていないブランドが市場に足場を築くのは困難です。

機能の飽和市場は、高度なカメラ機能から革新的なデザインまで、さまざまなスマートフォン機能で飽和しています。メーカーは、この混雑した市場で目立つために、継続的に製品を革新し、差別化する必要があります。

市場シェアの争い複数のブランドが市場シェアを競っていますが、市場の大部分を独占しているのはほんの一握りのブランドです。大きな市場シェアを獲得することは困難であり、多くのメーカーはより小さなシェアで戦わなければなりません。

輸入関税と税金の上昇

ベトナムのスマートフォン市場におけるもう 1 つの大きな課題は、輸入関税と税金の上昇の影響です。政府はスマートフォンに対する輸入関税を引き上げており、メーカーが製品を国内に持ち込むコストが高くなっています。これは市場にいくつかの影響を及ぼします。

スマートフォン価格の上昇輸入関税と税金の上昇はスマートフォンの小売価格の上昇につながり、消費者の手頃さや購入の決定に影響を与えます。

消費者需要への影響価格の上昇は、特にミッドレンジおよびプレミアム スマートフォンの消費者需要を低下させる可能性があります。これは、メーカーの販売量と収益性に影響を与える可能性があります。

輸入コンプライアンスメーカーは複雑な輸入規制と通関手続きに対処する必要があり、これには時間とコストがかかる可能性があります。これらの規制への準拠を確実にすることは、製品を市場に投入する際の複雑さや遅延を回避するために不可欠です。

現地製造一部のメーカーは、現地に製造施設を設立することで輸入の課題に対応しています。しかし、ベトナムに生産施設とサプライチェーンを構築するには、独自の課題があります。

偽造品とコピー商品

ベトナムのスマートフォン市場は、偽造品とコピー商品の問題に根強く悩まされています。偽造スマートフォンは人気ブランドを模倣し、デザインやパッケージをコピーすることがよくあります。これらの偽造品は通常、品質が低く、いくつかの課題を引き起こす可能性があります。

ブランドの評判偽造品の存在は、本物のスマートフォンブランドの評判を損なう可能性があります。偽造品を知らずに購入した消費者は、そのネガティブな体験を本物のブランドと結び付ける可能性があります。

消費者の信頼偽造品は、市場に対する消費者の信頼を損なう可能性があります。買い物客は、うっかり偽造品を購入してしまうのではないかと恐れ、スマートフォンの購入をためらう可能性があります。

知的財産に関する懸念偽造品や模倣品は知的財産権を侵害しており、メーカーにとって法的課題につながる可能性があります。知的財産の保護と執行は不可欠ですが、時間と費用がかかる可能性があります。

消費者の安全偽造品には重要な安全機能や品質管理が欠けている可能性があり、消費者の安全にリスクをもたらす可能性があります。これは、規制当局にとって大きな懸念事項となる可能性があります。

アフターサービス消費者が偽造品のアフターサービスやサポートを受けるのは困難で、不満やフラストレーションにつながります。

主要な市場動向

消費者の嗜好がミッドレンジおよびプレミアムスマートフォンに移行

ベトナムのスマートフォン市場における顕著な傾向の 1 つは、消費者の嗜好がミッドレンジおよびプレミアムスマートフォンに徐々に移行していることです。この傾向は、いくつかの要因によって推進されています。

可処分所得の増加ベトナムは着実な経済成長を遂げており、可処分所得が増加しています。その結果、消費者は高度な機能、優れたパフォーマンス、強化されたユーザーエクスペリエンスを提供するスマートフォンに、より多くの投資をいとわなくなりました。

プレミアム機能への欲求ベトナムの消費者は、高解像度カメラ、強力なプロセッサ、魅力的なディスプレイなどのプレミアム機能を備えたスマートフォンをますます求めています。これらの機能により、写真撮影からゲームまで、スマートフォンの全体的なエクスペリエンスが向上します。

5G 接続ベトナムでの 5G ネットワークの展開により、高速接続を活用できるスマートフォンの需要が生まれました。ユーザーは、より高速なインターネット閲覧、よりスムーズなビデオストリーミング、シームレスなオンラインゲームのために 5G テクノロジーを最大限に活用できるデバイスを求めています。

e コマースの成長e コマース プラットフォームの成長により、消費者はさまざまなスマートフォン モデルにアクセスして比較することが容易になりました。e コマースの Web サイトでは幅広いオプションが提供されているため、消費者は中価格帯や高級スマートフォンを見つけて購入できます。

下取りプログラムベトナムのスマートフォン メーカーと小売業者は、消費者が古いデバイスを下取りに出してより高級なモデルにアップグレードすることを奨励する下取りプログラムを開始しました。これらのプログラムにより、ユーザーはより手頃な価格で高級スマートフォンを入手できます。

地元のスマートフォン ブランドと製造への重点

ベトナムのスマートフォン市場で注目すべき傾向は、地元のスマートフォン ブランドと製造への重点です。この傾向は、いくつかの重要な側面を反映しています。

政府の支援ベトナム政府は、スマートフォン製造を含む地元のテクノロジー産業の成長を積極的に支援してきました。インセンティブ、有利な政策、投資により、地元での生産が促進されてきました。

強力な地元ブランドVingroup の VinSmart や BKAV などの地元のスマートフォン ブランドは、認知度と市場シェアを獲得しています。これらのブランドは、国際的な大手企業に代わる競争力のある選択肢を提供し、地元の嗜好や好みに応えています。

R&D とイノベーション地元のメーカーは、高度な機能、競争力のある価格、ローカライズされたソフトウェアを備えたスマートフォンを生産するために、研究開発 (R&D) に投資しています。これは、ベトナムのスマートフォンブランドの魅力に貢献しています。

雇用創出：地元のスマートフォン産業の成長は、雇用創出と熟練労働者の育成につながり、ベトナム経済にプラスの影響を与えています。

輸出機会：ベトナムのスマートフォンメーカーも国際市場に注目しており、一部のメーカーは製品の輸出を開始しており、国の輸出の成長に貢献しています。

持続可能性と環境責任に焦点を当てる

持続可能性と環境責任は、ベトナムのスマートフォン市場でますます重要なトレンドになりつつあります。これらの傾向は、さまざまな要因の影響を受けています。

環境に優しい素材消費者は、家電製品の環境への影響をより意識するようになっています。スマートフォンメーカーは、製品に環境に優しい素材を使用し、プラスチックの使用を減らし、リサイクル性を向上させることで対応しています。

製品寿命の延長「修理、再利用、リサイクル」のアプローチが普及しつつあります。メーカーは、より耐久性があり修理しやすいスマートフォンを設計しており、寿命を延ばし、電子廃棄物を削減するのに役立っています。

電子廃棄物規制ベトナムは、電子廃棄物に対処し、電子機器の責任ある廃棄を促進するための規制とポリシーの実施に取り組んでいます。これにより、スマートフォンの環境への影響に対する意識が高まっています。

リサイクルイニシアチブ一部のスマートフォンメーカーはリサイクルプログラムを開始し、消費者が古いデバイスを返却して適切にリサイクルおよび廃棄できるようにしています。この取り組みは、循環型経済に対する世界的な関心の高まりと一致しています。

エネルギー効率スマートフォンは現在、エネルギー効率を考慮して設計されています。エネルギー効率の高いデバイスは、環境への影響を軽減すると同時に、バッテリー寿命を延ばします。

セグメント別インサイト

オペレーティング タイプ別インサイト

Apple が開発したオペレーティング システムである iOS は、Android ベースのデバイスとの激しい競争にもかかわらず、ベトナムのスマートフォン市場で大きなシェアを占めています。ベトナムで iOS が人気を博している要因はいくつかあります。

Apple は、世界的に認知され、憧れのブランドとしての地位を確立しています。ベトナムでは、iPhone を所有することはステータス シンボルと見なされることがよくあります。多くの消費者は、Apple 製品を品質、革新性、現代的なライフスタイルと関連付けているため、iOS デバイスは非常に魅力的です。

iOS は、ユーザー フレンドリーで直感的なインターフェイスで知られています。使いやすさ、Apple からの一貫したアップデートとサポートは、技術に詳しくない人々を含む幅広い消費者にアピールします。このユーザーフレンドリーな体験は、ベトナム市場で iOS が成功している大きな要因です。

Apple は、App Store、iCloud、Apple Music、Apple Watch など、iOS デバイスとシームレスに統合される製品とサービスの強力なエコシステムを育んできました。このエコシステムは、Apple のエコシステムに投資し、一貫性のあるデジタル環境を求める多くの顧客を引き付ける総合的なユーザー エクスペリエンスを提供します。

iOS デバイスは、セキュリティ パッチや新機能を含むソフトウェア アップデートを定期的かつタイムリーに受け取ります。このソフトウェア サポートへの取り組みにより、iOS デバイスが安全で最新の状態に保たれます。これは、プライバシーとデータ セキュリティを懸念する消費者にとって重要な要素です。

iOS 用の App Store では、高品質のアプリケーションを幅広く提供しています。ユーザーは、品質とセキュリティについて厳選およびレビューされた幅広いアプリ、ゲーム、生産性ツールにアクセスできます。この広範なアプリ ライブラリは、iOS デバイスの魅力に貢献しています。

Apple は、品質と耐久性の構築への取り組みで知られています。 iPhone や iPad などの iOS デバイスは、日常的な摩耗に耐えられるよう設計されており、これは長持ちする信頼性の高いスマートフォンを求める消費者にとって不可欠です。

ベトナムにおける Apple の広範なカスタマー サポート ネットワーク (認定サービス センターや小売店を含む) は、技術的な問題、修理、デバイスに関する問い合わせについて、ユーザーにいつでも利用できるサポートを提供します。このレベルのサポートにより、お客様は Apple がユーザー エクスペリエンスに注力していることを確信できます。

iOS デバイスは、セキュリティ機能、信頼性、ビジネス アプリケーションとの互換性により、企業やエンタープライズ環境で好まれることがよくあります。この企業による採用は、ベトナムのスマートフォン市場で iOS が普及する一因となっています。

Apple 製品は、ベトナムの消費者のスタイリッシュで最新のテクノロジーに対する好みに合致し、ファッショナブルでトレンディであると見なされることがよくあります。iOS デバイスのデザインの美しさとさまざまなカラー オプションは、スマートフォンの購入時に美観を考慮する人々の関心を引きます。

販売チャネルの洞察

オンライン リテールは、ベトナムのスマートフォン市場で重要なプレーヤーとして浮上し、消費者がモバイル テクノロジーを閲覧、購入、体験する方法に革命をもたらしました。この変革は、ベトナムのスマートフォン小売業の様相を変えたいくつかの重要な要因によって推進されています。

ベトナムは近年、インターネットの普及とスマートフォンの使用が急増し、急速なデジタル化が進んでいます。このデジタル変革により、eコマースが繁栄するための理想的な環境が整いました。ベトナムの消費者は、スマートフォンや関連アクセサリーを購入する便利で効率的な方法として、オンラインショッピングをますます受け入れています。

Shopee、Lazada、Tiki、Sendoなどのeコマースプラットフォームは、オンラインスマートフォン市場の主要プレーヤーになっています。これらのプラットフォームは、さまざまなブランドや価格帯のスマートフォンを幅広く取り揃えており、消費者は購入前に機能、仕様、価格を簡単に比較できます。これらのプラットフォームに複数の販売者が存在することで競争が生まれ、競争力のある価格設定と購入者にとって魅力的な取引につながる可能性があります。

オンラインショッピングの利便性は、ベトナムのスマートフォン市場の重要な推進力です。消費者は、自宅や外出先でモバイルアプリを使用して、さまざまなスマートフォンモデルを調べ、レビューを読み、情報に基づいた選択を行うことができます。このアクセシビリティは、特に時間が重要となるペースの速い都市環境では、ますます重要になっています。

オンライン小売業者は、実店舗の小売業者に比べて間接費が少ないため、スマートフォンを競争力のある価格で提供することがよくあります。さらに、オンライン販売業者間の激しい競争により、割引、プロモーション、フラッシュセールが頻繁に行われ、消費者にとってスマートフォンがより手頃な価格になります。これらの魅力的な価格戦略は、予算を重視する買い物客を引き付けます。

オンラインマーケットプレイスでは、詳細な仕様やユーザーレビューなど、スマートフォンモデルに関する包括的な情報が提供されます。消費者は他の購入者の経験を読んで、興味のあるデバイスのパフォーマンスと信頼性に関する洞察を得ることができます。この豊富な情報により、消費者は十分な情報に基づいた決定を下すことができます。

地域別の洞察

• ベトナム南部、特にホーチミン市とその周辺地域は、ベトナムのスマートフォン市場で大きなシェアを占めています。この活気に満ちた経済的にダイナミックな地域は、いくつかの重要な要因により、スマートフォン業界にとって重要な拠点となっています。
• ベトナム南部、特にホーチミン市は、国の経済の中心地です。商業、貿易、産業の繁栄した中心地として機能しています。この活気ある経済活動は、住民の生活水準の向上と購買力の向上に貢献しています。その結果、この地域ではスマートフォンの需要が特に高く、消費者は常に最新かつ最先端のデバイスを求めています。
• ホーチミン市だけでなく、カントーやブンタウなどの都市を含む南部地域は、急速な都市化と現代的なライフスタイルが特徴です。この地域の都市住民はハイテクに精通しており、通信、娯楽、仕事など、さまざまな目的でスマートフォンを採用する傾向があります。ペースの速い都市生活では、外出先で接続を維持し、ナビゲートし、情報にアクセスするためにスマートフォンを使用する必要があります。
• ベトナム南部には、多くの産業およびビジネスセンターがあり、多くの労働力と企業部門が集まっています。スマートフォンは、モバイルデバイスでのコミュニケーション、電子メールアクセス、ビジネス管理を容易にする専門家にとって不可欠なツールです。その結果、企業ユーザーと起業家によって牽引され、南部地域でのスマートフォンの需要が著しく高くなっています。
• 南部地域には、大学、研究センター、テックパークなど、かなりの数の教育機関とテクノロジー機関があります。これらの機関は、技術に精通した個人と革新的なスタートアップ企業を育成する上で極めて重要な役割を果たしています。学生、研究者、起業家は、研究、開発、教育リソースへのアクセスにスマートフォンを活用しています。
• ベトナム南部では、通信インフラに多額の投資が行われ、ネットワークの広範なカバレッジと高速インターネット アクセスが確保されています。この接続性の向上により、ユーザーはオンライン ショッピング、ソーシャル メディア、コンテンツ ストリーミングなどの機能を最大限に活用できるため、スマートフォンの導入が促進されています。
• 特にホーチミン市には、消費者向け電子機器部門に対応する小売店、ショッピング モール、電子市場が数多くあります。これらの小売ハブでは、さまざまなブランドのスマートフォンを幅広く取り揃えており、多様な好みや予算に対応しています。幅広い選択肢が用意されているため、消費者は南部地域でスマートフォンを探して購入するのに便利です。
• 南部地域、特にホーチミン市は、起業家精神とテクノロジー系スタートアップの活気ある中心地です。これらの企業は、事業の管理、顧客とのコミュニケーション、モバイルアプリケーションの開発など、業務に不可欠なツールとしてスマートフォンに依存することがよくあります。テクノロジーに精通した起業家や専門家の存在は、スマートフォンの需要をさらに高めています。

最近の動向

• 2023年に、Appleはベトナムで初のオンラインストアを開設する計画を発表しました。これは、同国で急増しているテクノロジーに精通した若者層を取り込むことを目的とした戦略的な動きです。シリコンバレーの巨人であるアップルは、ベトナム市場の計り知れない可能性を認識し、インテル、サムスン、LGなど、すでにベトナムを自社製品の主要組立拠点として選択している他の世界的なテクノロジー大手に加わることになる。人口1億人を超えるベトナム市場では、アップルは正規販売店を通じてサービスを提供してきたが、この新しいオンラインストアは、より幅広いアップル製品とサービスへの直接アクセスを提供し、ベトナムの消費者の変化するニーズと需要に応えることになる。この刺激的な展開は、テクノロジーとイノベーションの分野でより緊密な関係を築く Apple とベトナムの両社にとって重要なマイルストーンとなります。

主要な市場プレーヤー

• Samsung Vina Electronics Co Ltd
• Guangdong OPPO MobileTelecommunications Corp., Ltd,
• Apple Inc
• Vivo Communication Technology Co Ltd
• Xiaomi Corp
• Huawei Technologies Vietnam Co Ltd
• LG Electronics Vietnam Co Ltd
• Microsoft Corp
• Sony Electronics Vietnam Ltd
• HTC Corp