ベトナムの洗濯機市場 - タイプ別（フロントロード自動、トップロード自動、半自動）、機械容量別（8kg以上、8kg未満）、技術別（非スマート、スマートコネクテッド）、販売チャネル別（スーパーマーケット/ハイパーマーケット、マルチブランドストア、オンラインおよびその他（直接販売など）、地域別、競争、予測および機会、2019年～2029年予測）

市場概要

ベトナムの洗濯機市場は2023年に13億9,000万米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に5.6％のCAGRで堅調な成長が見込まれています。ベトナムの洗濯機市場は、国の経済発展、ライフスタイルパターンの変化、現代の家電製品に対する消費者の需要の高まりを反映して、長年にわたって大幅な成長と変革を遂げてきました。このダイナミックな市場はさまざまな要因に応じて進化しており、ベトナムの消費者向け電子機器産業の不可欠な要素となっています。洗濯機市場の拡大に寄与するもう1つの重要な要因は都市化です。ベトナムの急速な都市化により、居住スペースが狭くなり、ライフスタイルが忙しくなり、洗濯機などの時間節約家電製品の需要が高まっています。都市部、特にハノイやホーチミン市などの都市では、洗濯機の利便性が重視されており、現代の家庭では洗濯機が人気となっています。

主要な市場推進要因

可処分所得の増加

ベトナムの洗濯機市場の主な推進要因の 1 つは、同国の着実に増加している可処分所得です。ベトナム経済が成長を続ける中、多くの世帯で生活水準の向上が見られました。可処分所得が増えた消費者は、日常生活をより便利にするために、洗濯機などの家電製品に投資する意欲が高まっています。こうした高所得により、洗濯機がより手頃な価格になっただけでなく、消費者の嗜好も、より技術的に進歩した機能豊富なモデルへとシフトしました。

可処分所得の増加により、家事の効率的で時間の節約になる解決策を求める中流階級の人口が増加しています。洗濯機はもはや贅沢品とはみなされておらず、さまざまな所得レベルの家庭にとって不可欠な家電製品となっています。消費者は洗濯の基本的なニーズを満たすだけでなく、長期的なコスト削減と利便性も提供する家電製品を求めており、より大容量でエネルギー効率の高い洗濯機の需要が急増しています。

都市化

都市化は、ベトナムの洗濯機市場のもう 1 つの重要な推進力です。ハノイやホーチミン市などの同国の都市部では、急速な人口増加と都市開発の促進が見られました。より良い雇用機会、生活環境、現代的なライフスタイルを求めて農村部から都市に移住する人が増えるにつれて、洗濯機などの現代的な家電製品の需要が急増しています。

都市生活では、居住スペースが狭くなり、ライフスタイルが忙しくなることが多いため、コンパクトで効率的で時間の節約になる家電製品の必要性がさらに高まります。コンパクトな洗濯機、洗濯乾燥機、その他の省スペース ソリューションは、都市部の家庭でますます人気が高まっています。さらに、都市部の消費者はテクノロジーに敏感な傾向があり、利便性と接続機能を備えたスマート洗濯機に投資する意欲があります。

技術の進歩

ベトナムの洗濯機市場は急速な技術の進歩を経験しており、それが成長の大きな原動力となっています。現代の洗濯機には、エネルギー効率、負荷感知、さまざまな洗濯サイクル、スマートテクノロジーの統合など、幅広い機能と能力が備わっています。これらの革新により、洗濯機の性能が向上しただけでなく、ユーザーエクスペリエンスも向上しました。

エネルギー効率の高い洗濯機は、電力消費を削減するだけでなく、環境の持続可能性にも貢献するため、特に需要があります。消費者は、家電製品の環境への影響をますます意識するようになり、メーカーは、優れた洗濯性能を維持しながら、より少ない水とエネルギーを使用する洗濯機を開発することでこれに応えています。

洗濯機へのスマートテクノロジーの統合は、もう 1 つのゲームチェンジャーです。スマート洗濯機は、スマートフォン アプリを介してリモートで制御できるため、ユーザーは洗濯サイクルを監視および調整し、アラートを受信し、エネルギー消費を最適化できます。この接続性は、ベトナム、特に都市部の技術に精通した消費者の共感を呼んでいます。

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主要な市場の課題

市場の飽和と競争

ベトナムの洗濯機市場における最大の課題の 1 つは、市場の飽和と激しい競争です。過去数年間で、市場は大幅な成長を遂げ、家庭への洗濯機の普及が急増しました。その結果、ターゲット消費者層の大部分が現在洗濯機を所有しており、さらなる拡大の余地は限られています。

このような競争の激しい環境で成長を維持するために、メーカーは製品の革新と差別化に注力する必要があります。メーカーは、既存の家電製品のアップグレードを検討している消費者にアピールするために、高度な機能、エネルギー効率、スマートテクノロジーを備えた洗濯機を開発する必要があります。ただし、これには研究開発への多大な投資が必要であり、生産コストが増加する可能性があります。

さらに、激しい競争により価格競争が起こり、メーカーの利益率に影響を及ぼしています。この課題により、競争力を維持しながら収益性を維持するための戦略的な価格設定とマーケティングの取り組みが必要になります。

エネルギー効率と環境への懸念

エネルギー効率と環境の持続可能性は、洗濯機市場における大きな懸念事項となっています。電力消費が大きな問題となっているベトナムでは、消費者は光熱費を削減し、環境への影響を減らすために、エネルギー効率の高い家電製品を求めるようになっています。

これらの要求を満たすことは、メーカーにとって困難な場合があります。エネルギー効率の高い洗濯機の開発には、インバーターモーターやヒートポンプシステムなどの高度な技術を組み込むことが多く、生産コストが上昇する可能性があります。メーカーは、エネルギー効率の高いモデルを提供することと、ベトナムのような価格に敏感な市場に適した価格を維持することの間でバランスを取る必要があります。

さらに、特に水の使用とマイクロファイバー汚染の点で、洗濯機の環境への影響に対する認識が高まっています。メーカーは、これらの懸念に対処するために、設計において環境に優しい機能と材料を考慮する必要がありますが、これも生産コストを増加させる可能性があります。

インフラストラクチャと流通の課題

ベトナムのインフラストラクチャと流通の課題は、洗濯機市場にとってもう1つのハードルとなっています。都市部では小売チャネルと物流が発達していますが、農村部の消費者にリーチすることはより困難な場合があります。インフラの不均等な分布は、市場の範囲とアクセスを制限する可能性があります。

この課題に対処するために、メーカーはより広い顧客ベースに到達するために流通ネットワークの拡大に投資する必要があります。これには、地元の小売業者とのパートナーシップの確立や、アフターセールスサポートとメンテナンスを提供するために遠隔地にサービスセンターを設置することが含まれる場合があります。

さらに、ベトナムでは電子商取引セクターが急速に成長しており、多くの消費者が家電製品の購入にオンラインプラットフォームを利用しています。メーカーは、オンラインでの存在感を強化し、さまざまな電子商取引プラットフォームを通じて洗濯機の入手可能性を確保することで、変化する小売環境に適応する必要があります。

輸送および物流インフラもサプライチェーンで重要な役割を果たし、都市部と農村部の両方での洗濯機の入手可能性と配送に影響を与えます。輸送ネットワークとサプライチェーン管理の改善は、この課題を効果的に克服するために不可欠です。

主要な市場動向

自動洗濯機とハイテク洗濯機の需要の高まり

ベトナムの経済が成長を続けるにつれて、国民の可処分所得が増加しています。この経済の安定により、自動洗濯機やハイテク洗濯機の需要が高まっています。消費者は、利便性、効率性、高度な機能を備えた家電製品を求めています。この変化は、生活のペースが速く、人々が時間節約のソリューションを求める都市部で特に顕著です。

メーカーは、スマートコネクティビティ、エネルギー効率、特殊な洗濯プログラムなどの革新的な機能を備えた幅広い自動洗濯機を導入することで、この傾向に対応しています。これらの機械は時間を節約するだけでなく、水とエネルギーを節約し、環境問題に対処し、世界的な持続可能性の目標に沿っています。

オンライン販売と電子商取引プラットフォームの成長

ベトナムの電子商取引の成長は、洗濯機市場に大きな影響を与えています。オンラインショッピングは、その利便性、幅広い選択肢、競争力のある価格設定により、ますます人気が高まっています。消費者は、自宅にいながら、さまざまな洗濯機のモデルを閲覧し、価格を比較し、購入前にレビューを読むことができるようになりました。

また、eコマース プラットフォームとマーケットプレイスは、国際ブランドがベトナム市場に参入する新しい機会も生み出しました。これにより競争が激化し、製品の革新と価格競争力が高まりました。オンライン ショッピングのトレンドに対応するため、メーカーはデジタル プレゼンスを強化し、包括的な製品情報、顧客サポート、信頼性の高い配送サービスを提供しています。

エネルギー効率と環境の持続可能性に重点を置く

環境への懸念と省エネ意識の高まりが、ベトナムの洗濯機市場に影響を与えています。消費者は、洗浄の効率性だけでなく環境に優しい洗濯機を求める傾向が高まっています。この傾向は、炭素排出量を削減し、家電製品のエネルギー フットプリントを削減する世界的な取り組みと一致しています。

メーカーは、インバーター モーターや断熱性の向上などの技術を使用してエネルギー効率の高い洗濯機を製造し、エネルギー消費を削減することで対応しています。さらに、環境に優しい洗濯洗剤や節水機能がこれらの洗濯機に組み込まれています。エネルギー効率の高い機器のラベル付けや認証プログラムが普及しつつあり、消費者が情報に基づいた選択を行えるようになっています。

持続可能性への焦点は、洗濯機自体のエネルギー効率だけにとどまりません。メーカーは、水の使用量を減らし、生産中の廃棄物を最小限に抑えるなど、持続可能な製造プロセスも模索しています。環境責任に対するこの取り組みは、消費者の需要だけでなく、製造における環境に優しい慣行を促進する政府の規制によっても推進されています。

セグメント別インサイト

タイプ別インサイト

トップロード式自動洗濯機は、ベトナムの洗濯機市場で大きなシェアを確保しており、この優位性は、ベトナムの消費者の特定のニーズと好みに応えるさまざまな要因に起因しています。垂直に積み込む設計と自動洗濯機能を特徴とするこれらの洗濯機は、国内のほとんどの家庭で選ばれる選択肢となっています。

ベトナムでトップロード式自動洗濯機が普及している主な要因の 1 つは、その利便性と使いやすさです。トップローディング機能により、ユーザーはかがんだりかがんだりせずに洗濯物を出し入れできるため、主に小柄なベトナム人にとって特に魅力的です。このデザインは、現地の人口層の人間工学的要件によく適合しており、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、洗濯作業中の身体的負担を軽減します。

効率性と時間節約機能も、トップローディング自動洗濯機の大きなセールスポイントです。洗濯、すすぎ、脱水などの自動機能により、洗濯プロセスが簡素化され、手動介入が最小限で済みます。ベトナムでは忙しいライフスタイルと共働き世帯の増加に伴い、これらのマシンは実用的な選択肢であり、余暇時間を増やし、洗濯に費やす労力を減らします。

トップローディング自動洗濯機のエネルギー効率と水効率は、ベトナム市場で重要な考慮事項です。エネルギーコストが上昇し、環境への懸念が高まるにつれて、消費者はエネルギーと水の使用量が少ないマシンを選択する傾向が高まっています。最新のトップロード式自動洗濯機の多くには、インバーター技術や節水モードなどの機能が搭載されており、光熱費を削減できるだけでなく、より環境に優しく持続可能な洗濯方法にも貢献しています。

ベトナムでトップロード式自動洗濯機が選ばれる理由として、価格の安さが重要な役割を果たしています。トップロード式洗濯機は一般的にフロントロード式洗濯機よりもコスト効率に優れているため、予算を重視する消費者にとって魅力的な選択肢となっています。この価格の安さとユーザーフレンドリーな機能により、これらの洗濯機は幅広い所得層にとって購入しやすい選択肢となっています。

販売チャネルの洞察

ベトナムの洗濯機市場では、オンライン小売が主要なプレーヤーとして台頭し、消費者の嗜好や業界全体の状況を変えています。国内での電子商取引の台頭とデジタルの浸透により、洗濯機のオンライン販売は大きなシェアを獲得し、引き続き堅調な成長を遂げています。

ベトナムの洗濯機市場におけるオンライン販売の主な推進力の 1 つは、消費者に提供する利便性です。電子商取引プラットフォームは、買い物客に、自宅にいながら洗濯機の幅広いモデルを閲覧し、価格を比較し、ユーザーレビューを読むという柔軟性を提供します。この利便性は、実店舗に行く時間がないことが多い忙しい都市部の住民にとって特に魅力的です。オンライン ショッピングでは、複数の実店舗に行く手間をかけずに、情報に基づいた決定を下し、注文することができます。

オンラインでは競争力のある価格設定と魅力的な割引があるため、コスト意識の高い消費者にとって魅力的な選択肢となっています。電子商取引プラットフォームでは、洗濯機の購入にかかる総コストを大幅に削減できるプロモーション、フラッシュセール、独占取引が頻繁に実施されています。さまざまなオンライン小売業者間で価格を比較できるため、消費者は最良の取引を見つけることができ、お金に見合った価値を得ることができます。

オンラインでの幅広い情報入手性も、ベトナムのオンライン洗濯機市場の成長の原動力となっています。買い物客は詳細な製品仕様、顧客レビュー、専門家の意見にアクセスできるため、十分な情報に基づいた決定を下すことができます。この透明性と情報へのアクセスにより、オンライン買い物客の信頼が高まり、オンラインで大型家電製品を購入することへの安心感が高まります。

ベトナムでは物流と配送サービスが大幅に改善され、消費者が購入した商品を迅速かつ確実に受け取ることができるようになりました。多くの電子商取引企業が効率的なラストマイル配送と設置サービスを提供しているため、洗濯機のオンラインショッピングの魅力がさらに高まっています。これは、設置とセットアップが複雑なプロセスになる可能性がある洗濯機などの大型家電製品にとって特に重要です。

これらの利点に加えて、COVID-19パンデミックにより、オンラインショッピングへの移行が加速しました。ロックダウンと社会的距離の確保措置により、非接触型購入の選好が高まり、洗濯機やその他の家電製品のオンライン販売が伸びました。

地域別インサイト

ベトナム北部は、消費者行動と市場動向を形作る独特の経済、人口動態、文化のダイナミクスの影響を受け、ベトナムの洗濯機市場で最も急速に成長している地域として浮上しています。首都ハノイと周辺省を中心とするベトナム北部は、国の発展を牽引する重要な経済の中心地です。急速な都市化により、都市中心部の世帯で現代的なライフスタイルと消費者習慣が取り入れられるようになりました。可処分所得が増加し、都市部の生活空間が狭くなることが多いため、スペースを最適化し、優れた性能を発揮する、効率的で技術的に進歩した洗濯機の需要が高まっています。ベトナム北部の消費者は、スマートテクノロジーと省エネ機能を統合した洗濯機にますます惹かれています。水とエネルギーを節約できることで知られるフロントローディング式の洗濯機が好まれ、スペースが貴重な都市部の住居に最適です。クイックウォッシュサイクル、カスタマイズ可能な設定、静かな動作などの高度な機能は、利便性と機能性を求める都市部の住民にとって特に魅力的です。ハノイを中心として郊外に拡大しているこの地域の活気ある小売環境は、市場の成長を促進する上で重要な役割を果たしています。大手電気店と家電量販店は、多様な消費者のニーズと嗜好に応えるために戦略的に位置づけています。eコマースプラットフォームも大きく貢献しており、特にハイテクに精通した都市部の消費者にアピールする、幅広い洗濯機モデルとブランドへのアクセスと利便性を提供しています。

最近の動向

• 2023年、BSHベトナム傘下の有名なドイツブランドであるBosch Home Appliancesは、「Bosch：Chuẩn Chất Đức」と題した没入型イベントでベトナムで製品ラインをデビューさせました。この発表は、ライフスタイルをヨーロッパの基準に引き上げることを目指して、ベトナムの消費者に最高級の製品とサービスを提供するというBoschのコミットメントを表しています。 BSHベトナムは、ベトナム市場における品質と革新のベンチマークとしてボッシュを確立し、家電ソリューションの新しい基準を確立することを目指しています。
• 2023年、サムスン電子は、テクノロジーとデザインの大きな進歩を示すBespoke AIスマート洗濯機を発表しました。この革新的な洗濯機シリーズは、市場で初めてAIテクノロジーを統合し、ファイバーセンサーを使用して汚れの濃度と生地の種類に基づいて洗剤の分配を自動的に調整します。サムスンの発売は、強化された機能だけでなく、進化する消費者のニーズに合わせてカスタマイズされた洗練されたモダンなデザインも強調しています。 Bespoke AI スマート洗濯機は、インテリジェンスと効率性を組み合わせて、これまでにないほど洗濯プロセスを合理化し、家電製品の新しい基準を確立します。

主要な市場プレーヤー

• Panasonic Vietnam Co., Ltd
• LG Electronics Vietnam Hai PhongCo., Ltd.
• Toshiba Vietnam Consumer ProductsCo.,
• Haier Electrical Appliances VietnamCo Ltd.(Aqua)
• Samsung Vina Electronics Co., Ltd.
• Electrolux Vietnam
• シャープ ベトナム エレクトロニクス株式会社
• アルチェリク日立ホームアプライアンスセールスベトナム株式会社
• MD コンシューマーエレクトリックアプライアンスベトナムカンパニーリミテッド（ミデア）
• ボッシュベトナム株式会社