オーストラリアのエアコン市場：最終用途別（商業用、住宅用）、地域別、競合状況別、予測と機会、2019～2029年

市場概要

オーストラリアのエアコン市場は、2023年に24億8,256万米ドルと評価され、予測期間中に6.1％のCAGRで成長し、2029年には35億4,222万米ドルに達すると予想されています。住宅および商業プロジェクトの増加は、オーストラリアのエアコン市場の拡大を牽引する主な要因です。COVID-19パンデミックによって引き起こされた永続的な課題にもかかわらず、国の建設業界は急速に成長しています。オーストラリア統計局（ABS）によると、2024年5月に承認された住宅の数は、1.9％増加した2024年4月から5.5％増加しました。これは、7か月間で最大の建築許可件数の増加を記録しました。急増の要因は、住宅を除く民間住宅の16.3%増と民間住宅の2.1%増です。この増加は、オーストラリア首都特別地域とノーザンテリトリーを除くほぼすべての州と地域で見られました。

クイーンズランド州の州営電力網は、2か月以内に電力網を保護するために、6回にわたり約17万台のエアコンの稼働を遠隔で削減しました。EnergexとErgonは、PeakSmartメーターを使用して電力線を通じてこれらのエアコンを管理しており、通常は参加と引き換えに最大400米ドルのキャッシュバックを提供しています。これらのメーターの目的は、特に暑い日にピーク時に電力網にかかる負荷を軽減することです。

主要な市場推進要因

気候変動と気温上昇

オーストラリアの気候は極端に変動が激しく、多くの地域で特に夏季に高温になります。気候変動によりこの傾向が悪化し、熱波がより頻繁に発生し、激しくなっています。長期にわたる熱波などの異常気象の頻度が増加すると、空調システムの需要が高まります。これらのシステムは、特に一年で最も暑い時期に、室内の快適さと健康を維持するために不可欠です。

オーストラリアのノーザンテリトリーの州都ダーウィンは、極度の暑さと湿気に見舞われます。15 万人の住民の多くは、自宅、オフィス、車でエアコンを使用して熱帯気候から逃れています。しかし、オーストラリア国立大学 (ANU) の調査によると、21 度に設定されていることが多いエアコンは、実際には熱中症による死亡リスクを高める可能性があるそうです。熱波はオーストラリアで最も致命的な自然災害で、山火事、洪水、嵐を合わせたよりも多くの死者を出しています。ANU によると、「気候変動により、特に世界の暑い地域では、熱中症による死亡率が高まっています。」

気温の上昇により、住宅地だけでなく、商業施設や工業施設でも冷却ソリューションの必要性が高まっています。たとえば、ショッピング センター、オフィス、病院などの企業や公共スペースでは、居住者の健康を確保し、業務効率を維持するために、効率的な空調が必要です。この需要の高まりにより、空調システムの堅調な市場が生まれ、この分野での技術革新が促進されています。

都市化と人口増加

オーストラリアでは、シドニー、メルボルン、ブリスベンなどの大都市を中心に、著しい都市化と人口増加が進んでいます。都市部への移住者が増えるにつれて、住宅や商業スペースの需要が高まっています。新しい住宅開発、商業ビル、インフラプロジェクトでは、快適さと建築基準への準拠を確保するために、最新の空調システムが必要になることがよくあります。

都市部はヒートアイランド効果により気温が高くなる傾向があり、空調の必要性がさらに高まります。これらのエリアに建物やインフラが集中すると、周囲温度が高くなり、快適さと生産性のために空調が不可欠になります。さらに、都市部の人口が増加するにつれて、現代の快適さと効率の基準を満たすために、古い建物を最新の空調システムで改修する必要も高まります。

技術の進歩とエネルギー効率

空調システムの技術の進歩は、オーストラリア市場に大きな影響を与えています。現代のエアコンは、インバーター技術、スマートサーモスタット、改良された冷媒などの革新を取り入れ、ますますエネルギー効率が高くなっています。これらの進歩は、冷却性能を向上させるだけでなく、エネルギー消費と運用コストを削減します。

エネルギー効率は、エネルギーコストの上昇と環境意識の高まりにより、重要な要素となっています。オーストラリアの消費者と企業は、長期的な節約と環境への影響の低減を実現する空調システムへの投資に傾倒しています。エネルギー効率の促進と温室効果ガスの排出削減を目的とした政府の規制とインセンティブにより、高度な空調技術の採用がさらに促進されています。メーカーが革新を続けるにつれて、市場では製品の提供が継続的に成長し、多様化することが期待されています。

政府の規制とインセンティブ

政府の政策と規制は、オーストラリアのエアコン市場の形成に重要な役割を果たしています。エネルギー効率、環境基準、建築基準に関する規制は、空調システムの生産と採用の両方に影響を与えます。たとえば、オーストラリア政府が定める基準では、新しい空調ユニットが特定のエネルギー効率基準を満たすことが求められています。

さらに、エネルギー効率の高いシステムの設置と再生可能エネルギー源の使用を促進するために、さまざまなインセンティブとリベートが提供されています。住宅および商業施設の二酸化炭素排出量の削減を目的としたプログラムは、高度な空調ソリューションの需要に貢献しています。これらの政策は、市場の成長を促進するだけでなく、空調業界における持続可能な技術の開発と採用を促進します。

オーストラリア全土の州および準州は、義務的な暖房と冷房を含む賃貸物件の最低基準を確立する取り組みを行っています。最近の賃貸法の改正は、家主が居住可能な生活環境を提供することを保証することを目的としており、ほとんどの規制は温水と冷水の流水などの基本的なアメニティに焦点を当てています。ただし、一部の地域ではより高い基準が設定されています。たとえば、ビクトリア州は、暖房と冷房の両方を含むように要件を拡張しました。州は、すべての賃貸物件に、エネルギー効率基準を満たす固定式ヒーターをメインの居住エリアに設置することを義務付けています。さらに、固定式冷却ユニットを義務付け、エネルギーと水の効率基準を改善する新しい規制を導入するための協議が進行中です。提案されている住宅賃貸および住宅規制 2024 では、天井断熱、すきま風防止、温水システム、冷房の最低基準を設定するとともに、すべての賃貸物件の既存の暖房基準を強化します。これらの規制は、2024 年 10 月までに最終決定される予定です。

主要な市場の課題

高いエネルギー消費とコスト

空調システムはエネルギー消費量が多いことで有名で、住宅用と商業用の両方のユーザーの電気代が大幅に増加する可能性があります。気温が急上昇することがあるオーストラリアでは、暑い時期にエアコンを頻繁に使用することでこの問題が悪化します。冷房の需要が高いと電力網にかなりの負担がかかり、エネルギー コストが増加し、場合によっては供給の問題が発生します。

多くの既存の空調システムが時代遅れで非効率的であるという事実により、エネルギー消費量が多いという課題はさらに深刻化しています。古いモデルは、より多くの電力と環境に優しくない冷媒を使用する傾向があります。新しいテクノロジーは効率性が向上しますが、これらのシステムへの移行には消費者にとって多額の初期費用がかかります。これは、特に低所得世帯や中小企業では、アップグレードの障壁となる可能性があります。

さらに、持続可能性と二酸化炭素排出量の削減への重点が高まっているため、業界にはよりエネルギー効率の高いソリューションの開発が求められています。インバータ駆動システムやスマートサーモスタットなどの技術の進歩によりこれらの懸念は解決されていますが、広範な採用と手頃な価格の実現は依然として課題です。また、エネルギー消費量が多いと環境への影響が広がり、温室効果ガスの排出や気候変動につながります。

冷媒の環境への影響

空調システムで使用される冷媒は、環境に大きな影響を与える可能性があります。ハイドロフルオロカーボン（HFC）などの従来の冷媒は、地球温暖化係数（GWP）が高いことで知られています。これらの冷媒が漏れたり、不適切に廃棄されたりすると、温室効果と地球温暖化の一因となります。

ハイドロフルオロオレフィン (HFO) や二酸化炭素などの自然冷媒など、GWP が低い冷媒の使用が推進されていますが、移行はまだ完了していません。多くの古い空調システムでは依然として GWP の高い冷媒が使用されており、これらのシステムの改造や交換のプロセスは費用がかかり、ロジスティック的にも困難です。

さらに、HFC の段階的削減を目的としたモントリオール議定書のキガリ改正などの規制変更や国際協定により、複雑さが増しています。これらの規制により、メーカーやサービス プロバイダーは新しい基準に迅速に適応する必要がありますが、これには費用がかかり、サプライ チェーンや慣行の大幅な調整が必要になる場合があります。

メンテナンスとサービスの課題

効果的なメンテナンスは、空調システムの最適なパフォーマンスと寿命に不可欠です。しかし、オーストラリアでは、空調ユニットのメンテナンスとサービスにはいくつかの課題があります。まず、全国に設置されているユニットの数が膨大であるため、熟練した技術者の需要が高まっています。最新技術を含むさまざまなタイプのシステムを扱う訓練を受けた資格のある専門家を見つけることは、特に遠隔地や田舎では困難です。

熟練労働者の不足に加えて、消費者は定期的なメンテナンスの重要性を認識していないことがよくあります。定期的なメンテナンスを怠ると、効率が低下し、エネルギー消費量が増加し、故障が頻繁に発生し、最終的には修理費用が高くなり、システム寿命が短くなります。

エアコンの使用は季節によって異なるため、メンテナンス スケジュールにも影響します。技術者は夏季に需要がピークになることが多く、サービスや修理の待ち時間が長くなります。この季節変動はサービス プロバイダーに負担をかけ、全体的な顧客満足度に影響を与える可能性があります。

規制のコンプライアンスと基準

オーストラリアのエアコン市場は、エネルギー効率、安全性、環境責任を確保するために設計されたさまざまな規制と基準の対象となります。こうした規制への対応は、メーカー、販売業者、サービス プロバイダーにとって複雑で負担の大きいものになる可能性があります。

メーカーにとって、エネルギー効率基準と環境規制に準拠するには、厳しい要件を満たすための研究開発への継続的な投資が必要です。これには、製品を新しい基準に適合させること、必要な認証を取得すること、生産と販売のすべての側面が規制ガイドラインに準拠していることの確認が含まれます。

サービス プロバイダーと請負業者も、設置方法、メンテナンス プロトコル、冷媒の取り扱いに影響を及ぼす可能性のある規制の変更について最新情報を入手する必要があります。これらの規制に従わないと、法的罰則や評判の低下を招く可能性があり、規制の厳しい市場での業務がさらに複雑になります。

まとめると、オーストラリアのエアコン市場には大きなチャンスがある一方で、エネルギー消費、環境への影響、メンテナンスとサービス、規制遵守に関連する大きな課題にも直面しています。これらの問題に対処するには、より持続可能で効率的な空調市場を育成するために、業界の利害関係者、消費者、政策立案者の間で協調的な取り組みが必要です。

主要な市場動向

エネルギー効率の高い技術の採用

エネルギー効率の高い空調システムへの移行は、オーストラリア市場の大きなトレンドです。エネルギー消費、公共料金の上昇、環境への影響に対する懸念が高まる中、消費者や企業は冷却ソリューションにおけるエネルギー効率をますます優先しています。現代のエアコンには、一定の温度を維持し、エネルギー消費を削減するために速度を調整するインバータ駆動コンプレッサーなどの高度な技術が組み込まれています。

インバータ技術は、コンプレッサーをオンとオフを繰り返すのではなく、可変速度で動作させることができるため、大きな進歩です。これにより、より正確な温度制御とエネルギーの無駄の削減が実現します。さらに、多くの新しいモデルには、占有状況や外部の気象条件に基づいてエネルギー使用を最適化するスマートサーモスタットとセンサーが搭載されています。これらの機能は、光熱費の削減に貢献するだけでなく、オーストラリアの持続可能性目標にも合致しています。

エネルギー効率の高いシステムは、政府のインセンティブやリベートの対象となることが多く、それが導入をさらに促進します。オーストラリアの規制には、最低エネルギー性能基準 (MEPS) やエネルギー評価ラベルなどがあり、消費者がエアコンの効率を評価するための明確なベンチマークを提供しています。これらの基準は、メーカーが製品のエネルギー性能を革新して改善することを奨励し、市場をより効率的で環境に優しいソリューションへと押し進めています。

スマート テクノロジーの統合

スマート テクノロジーをエアコン システムに統合することは、オーストラリア市場のもう 1 つの顕著なトレンドです。スマート エアコンは、スマートフォン アプリによるリモート コントロール、スマート ホーム アシスタントによる音声コントロール、ホーム オートメーション システムとの統合など、高度な機能を提供します。この傾向は、スマート ホームへの幅広い動きと、利便性とパーソナライズされた制御に対する需要の高まりを反映しています。

スマート エアコンはリモート コントロールが可能で、ユーザーはどこからでも設定を調整し、エネルギー使用量を監視し、操作をスケジュールできます。ジオフェンシングなどの機能により、システムはユーザーの位置に基づいて設定を調整できるため、冷却が最適化され、家が空いているときにエネルギーが無駄になりません。さらに、スマート システムはメンテナンス アラートと診断情報を提供することが多く、問題を防止し、システムの寿命を延ばすのに役立ちます。

スマート テクノロジーの台頭は、接続されたデバイスに対する消費者の好みと、エネルギー管理の向上に対する要望によっても推進されています。スマート ホーム テクノロジーが普及するにつれて、照明、セキュリティ、温度センサーなどの他のホーム システムとエアコンを統合することで、ホーム オートメーションと効率が全体的に向上します。

スプリット システムとマルチ スプリット システムの成長

スプリット エアコン システムとマルチ スプリット エアコン システムは、柔軟性、効率性、さまざまな種類の建物への適合性により、オーストラリアで人気が高まっています。大規模なダクト工事を必要とする従来のセントラル空調システムとは異なり、スプリット システムとマルチスプリット システムは、1 つの屋外コンデンサー ユニットに接続された個別の室内ユニットで構成されています。この設計により、建物のさまざまなエリアの温度をより細かく制御できます。

スプリット システムは、個々の部屋またはゾーンを個別に冷却できる住宅環境で特に人気があります。このゾーニング機能は、各部屋の特定のニーズに合わせて冷却を調整できるため、エネルギー効率に有利であり、全体的なエネルギー消費を削減できます。複数の室内ユニットを 1 つの屋外ユニットに接続できるマルチスプリット システムは、大規模な住宅や商業スペースで同様の利点を提供し、さまざまな冷却ニーズに対応するスケーラブルなソリューションを提供します。

これらのシステムの成長は、ダクト システムと比較して設置コストが低いことと、設置とメンテナンスの容易さによって支えられています。さらに、部屋ごとに温度を制御できる機能は、オーストラリアの家庭や企業におけるパーソナライズされた快適さとエネルギー効率の高まる需要と一致しています。

環境持続可能性への重点の高まり

環境持続可能性は、オーストラリアの空調市場における重要な焦点になりつつあります。気候変動と環境問題への意識が高まるにつれて、空調システムの環境への影響を減らすことがますます重要視されるようになっています。この傾向は、低 GWP (地球温暖化係数) 冷媒の開発、エネルギー効率の高い技術、環境に優しい製造方法など、いくつかの分野に反映されています。

製造業者は、冷却システムが地球温暖化に与える影響を最小限に抑えるために、より GWP の低い冷媒を使用する方向に動いています。ハイドロフルオロオレフィン (HFO) や二酸化炭素などの天然代替物などの新しい冷媒が開発され、従来の高 GWP 冷媒に代わるものとして採用されています。この変化は、規制要件と、より環境に配慮した製品を求める消費者の需要の両方によって推進されています。

さらに、エネルギー消費、材料の使用、耐用年数終了時の廃棄など、空調システムのライフサイクルへの影響にますます注目が集まっています。メーカーは、リサイクル可能な材料の使用や廃棄物の削減など、より持続可能な生産慣行を実施しています。消費者も環境意識が高まり、自分の価値観に合致し、二酸化炭素排出量の削減に貢献する製品を求めています。

全体として、環境の持続可能性への傾向がオーストラリアの空調市場を形成し、技術と材料の革新を促進し、より環境に優しく効率的なソリューションに対する消費者の好みに影響を与えています。

セグメント別インサイト

最終用途に関するインサイト

オーストラリアのエアコン市場では、商業セグメントが主要な最終用途カテゴリです。この卓越性は、オフィス、小売店、ショッピングセンター、病院、教育機関などの商業スペースの広範な冷却ニーズによって推進されています。商業ビルは、その規模や居住者数により、より大型で複雑な空調システムを必要とすることがよくあります。小売店や公共スペースの歩行者数が多いこと、および病院や教育機関での管理された環境の必要性から、堅牢で効率的な冷却ソリューションが求められています。

さらに、商業施設では、エネルギー効率と運用コスト効率を高めるために、高度な空調技術への投資が増えています。VRF (可変冷媒流量) や中央空調ユニットなどのシステムは、大規模なアプリケーションに必要な拡張性と柔軟性を提供します。持続可能な慣行と規制遵守への推進により、商業部門でのエネルギー効率が高く環境に優しいソリューションの需要も高まっています。新規開発や改修を含む商業用不動産の成長により、高度な空調システムの需要が引き続き高まっています。企業や機関が快適で生産性の高い環境を維持しようと努める中、商業部門はオーストラリアのエアコン市場の主要な推進力であり続けています。

地域別インサイト

クイーンズランド州は、その独特の気候条件、大幅な人口増加、活発な経済活動により、オーストラリアのエアコン市場で支配的な地域として際立っています。州の熱帯および亜熱帯気候は、特にブリスベン、ケアンズ、タウンズビルなどの都市で高温多湿をもたらします。この気候は、住宅と商業の両方の物件で快適さと運用効率を確保するための効率的な冷却ソリューションが必要であるため、エアコンシステムの需要を大幅に高めます。

移住と都市拡大によるクイーンズランド州の人口増加は、エアコンの需要をさらに刺激します。クイーンズランド州に移住する人が増え、新しい住宅開発が発生すると、住宅物件での冷却ソリューションのニーズが高まります。さらに、小売、ホスピタリティ、産業ビジネスを含むクイーンズランド州の商業部門は、市場に大きく貢献しています。これらのセクターでは、最適な室内環境を維持し、規制基準を満たすために、高度な空調システムが必要になることがよくあります。

また、クイーンズランド州の観光、鉱業、農業などの多様な経済は、信頼性の高い空調を必要とするさまざまな商業活動を支えているため、経済的要因も役割を果たしています。州がインフラ開発と不動産投資に重点を置いていることから、新規設置と既存システムのアップグレードの両方の需要が高まっています。

さらに、クイーンズランド州は、エネルギー効率が高く持続可能な冷却ソリューションを促進する好ましい規制環境と政府のインセンティブの恩恵を受けています。これらの要因が組み合わさって、クイーンズランド州は、その独特の気候的課題、人口動態、経済状況を反映して、オーストラリアのエアコン市場をリードする地域となっています。

最近の開発

2023年に、パナソニックオーストラリアとReclaim Energyは、オーストラリア市場でCO2温水ヒートポンプソリューションを発売するための提携を発表しました。このコラボレーションは、消費者にガスや電気の温水システムに代わる費用対効果の高い代替手段を提供し、エネルギーを節約することを目的としています。このソリューションは、パナソニックの CO2 ヒートポンプ技術と Reclaim Energy の給湯システム設計を組み合わせたもので、住宅用と商業用の両方で利用できるようになります。

2024 年、ジョンソンコントロールズ日立空調は最新の HVAC ソリューションを発売します。これらの新製品は、日立空調が顧客のエネルギー効率を改善し、排出量を削減するという取り組みを強調するものです。日立 air365 Max Pro システムは、その高い効率性、日本のデザイン、エンジニアリングにより、業界の新たなベンチマークを確立します。SmoothDrive 2.0 テクノロジーを採用し、正確な温度制御を実現し、パフォーマンスと持続可能性を重視するユーザー向けに、部分負荷時にエネルギー消費を最大 39% 削減できます。

2023 年、パナソニックは最新のリバースサイクル壁掛けスプリット システム エアコン ラインを発売し、高度な 24 時間空気清浄テクノロジーで抜群の快適さと安心を提供します。 HZ シリーズには、パナソニックの最新の nanoe™X ジェネレーター マーク 2 空気清浄システムが搭載されており、空気清浄機能が強化され、より効果的になっています。この改良されたシステムは、Z シリーズの前身である 4.8 兆 / 秒に対して 2 倍のヒドロキシルラジカルを放出し (9.6 兆 / 秒、Z シリーズの後継である 4.8 兆 / 秒)、汚染物質の抑制効果が高まります。

主要市場プレーヤー

• Mitsubishi Electric Australia Pty. Ltd.
• Electrolux Home Products Pty Limited
• Panasonic Australia Pty. Ltd.
• Samsung Electronics Australia Pty. Ltd.
• Daikin Australia Pty Limited
• LG Electronics Australia Pty Ltd
• AHIC (オーストラリア) Pty Ltd
• リンナイ オーストラリア Pty Ltd
• Fisher & Ltd Paykel Australia Pty Limited
• Actron Engineering Pty Ltd