ASEAN エアコン市場 - 製品タイプ別 (スプリット、ウィンドウ、ダクト システム、VRF システム、チラー システム、その他)、最終用途別 (商業/産業、住宅)、国別、競合、予測と機会、2019-2029F

市場概要

ASEAN エアコン市場は 2023 年に 55 億 8,000 万米ドルと評価され、予測期間中に 7.24% の CAGR で成長し、2029 年までに 84 億 6,000 万米ドルに達すると予想されています。 ASEAN エアコン市場は、急速な都市化、可処分所得の増加、この地域の一貫して高温多湿な気候などの要因に後押しされ、堅調な成長を遂げています。 インドネシア、タイ、ベトナム、フィリピンなどの国では、特に住宅および商業部門で大きな需要が見られます。市場は、消費者の意識と政府の規制の両方に後押しされ、エネルギー効率が高く環境に優しいモデルへとますます傾きつつあります。

消費者が利便性と室内環境の制御を求める中、IoT 対応エアコンなどのスマート テクノロジーが注目を集めています。さらに、省エネの利点からインバータ テクノロジーの需要が高まっています。この地域では中流階級が増加し、インフラ プロジェクトが拡大していることから、市場の成長がさらに加速しています。ただし、原材料価格の変動や、一部の地域でのエネルギー インフラの改善の必要性などの課題が、市場の動向に影響を及ぼす可能性があります。

主要な市場推進要因

急速な都市化とインフラ開発

都市化は、ASEAN のエアコン市場の最も重要な推進要因の 1 つです。東南アジアでは急速な都市化が進んでおり、より良い経済的機会と生活条件を求めて農村部から都市に移住する人が増えています。この変化により、住宅や商業スペースの需要が増加し、それが今度は空調システムのニーズを促進しています。例えば、中国の家電メーカーであるTCLエレクトロニクスによると、気温の上昇により、新しいエアコンの購入が増加し、既存のユニットのメンテナンスが促進されると予想されています。その結果、タイの市場は今年30％成長すると予想されています。

インドネシア、ベトナム、タイ、フィリピンなどの国では、都市人口の急増が見られ、住宅および商業インフラの拡張につながっています。高層ビル、ショッピングモール、オフィス、その他の商業施設の建設により、これらの人口密度の高い都市部で快適な室内環境を維持できる空調システムの需要が高まっています。

可処分所得の増加とライフスタイルの変化

多くのASEAN諸国で経済成長が見られ、可処分所得の増加につながっています。これは、エアコン市場のもう1つの重要な推進力です。人々の収入が増えると、エアコンなどの快適性を高める機器に投資する購買力が向上します。 ASEAN諸国における中流階級の増加は特に注目に値します。この人口層は、エアコンシステムを含む現代の便利な設備をますます購入できるようになっているからです。

高所得に伴うライフスタイルの変化も重要な役割を果たしています。人々は収入が増えるにつれて快適さと利便性を優先する傾向があり、それが住宅と商業の両方の環境でエアコンの導入の増加につながっています。住宅部門では、ファンなどの従来の冷却方法からエアコンへの移行が、家庭が生活環境の向上を求めているため、より一般的になりつつあります。たとえば、TCLエレクトロニクスによると、エアコンの販売台数は2023年に約4,700万台に達します。

商業部門では、可処分所得の増加によりレジャーや娯楽への支出も増加し、エアコン付きのショッピングモール、レストラン、ホテル、その他のサービス指向の施設が急増しています。経済観光スポーツ局によると、タイは2024年第1四半期に930万人を超える外国人観光客を迎え、前年比44％増となった。政府は2024年に3,500万～4,000万人の外国人観光客を見込んでいる。特にホスピタリティ業界は、国内外の観光客が頻繁に訪れるホテルやリゾートでの快適さを求める需要に支えられ、空調システムの大きな消費者となっている。

エネルギー効率の高い技術の採用増加

エネルギー効率は、ASEAN地域の消費者、企業、政府にとって最優先事項になりつつある。電気料金の上昇と環境問題への意識の高まりにより、最適なパフォーマンスを維持しながらエネルギー消費量が少ないエアコンへの需要が高まっている。この傾向は、人口密度が高く電化製品の普及によりエネルギー消費量が多い都市部で特に顕著です。

この分野で最も重要な進歩の 1 つは、エアコンへのインバーター技術の採用です。インバーター エアコンは、コンプレッサー モーターの速度を制御し、繰り返しオン/オフするのではなく、冷却需要に合わせて調整するため、従来のモデルよりもエネルギー効率に優れています。これにより、冷却が安定し、エネルギー消費が削減され、消費者の電気代が削減されます。インバーター技術は、ASEAN エアコン市場で急速に標準になりつつあり、メーカーはこの機能を搭載したモデルの提供にますます注力しています。

この傾向のもう 1 つの側面は、現地のエネルギー効率基準を満たすか上回る製品に重点が置かれていることです。ASEAN 地域の政府は、エアコンを含むエネルギー効率の高い電化製品の使用を促進するため、より厳しい規制を実施しています。これらの規制には、さまざまなモデルのエネルギー効率に関する情報を消費者に提供し、情報に基づいた購入決定を行うのに役立つラベル スキームが含まれることがよくあります。その結果、メーカーはこれらの基準に準拠しながらも性能を強化したエアコンを製造するために研究開発に投資しています。

主要な市場の課題

原材料価格の変動

ASEAN のエアコン市場にとって最も差し迫った課題の 1 つは、原材料価格の変動です。エアコンは銅、アルミニウム、鋼鉄、さまざまなプラスチックなどの材料に大きく依存しており、これらはすべて世界的な市場の動向により価格が変動します。これらの材料のコストは、地政学的緊張、貿易政策、サプライ チェーンの混乱など、いくつかの要因によって影響を受ける可能性があります。

たとえば、銅はコンプレッサーや熱交換器の製造に不可欠な部品であるため、銅価格の大幅な変動はエアコンの製造コストに直接影響する可能性があります。原材料費が上昇すると、メーカーは製品の価格を引き上げざるを得なくなり、特に ASEAN 諸国のような価格に敏感な市場では需要が減少する可能性があります。

この地域のメーカーは、激しい競争と低コストの代替品の存在により、これらのコスト増加を消費者に転嫁することが困難になることがよくあります。この状況により、利益率が低下し、特に市場の小規模なプレーヤーの企業に財務上の負担が生じる可能性があります。さらに、輸入原材料への依存により、ASEAN のエアコン市場は世界的なサプライ チェーンの混乱に対して脆弱であり、安定した生産コストを維持するという課題をさらに悪化させています。

不十分なエネルギー インフラ

ASEAN のエアコン市場におけるもう 1 つの大きな課題は、地域内のいくつかの国でエネルギー インフラが不十分であることです。エアコン システムの需要が高まるにつれて、国の電力網への負担も高まります。 ASEAN 諸国、特にインフラが未発達な国では、既存のエネルギー供給では高まる需要に対応できず、頻繁な停電や電圧変動などの問題が発生する場合があります。

この不十分さは、消費者とメーカーの両方にとって課題となります。消費者にとって、信頼性の低い電力供給は空調システムの性能に影響を及ぼし、不満や使用率の低下につながる可能性があります。メーカーにとって、最適ではない条件下でも効率的に動作できるシステムを設計する必要があるため、生産プロセスが複雑になり、コストも増加します。

空調はエネルギーを大量に消費するため、持続可能性に関連するより広範な課題が生じます。エアコンの使用が増えると電力消費量が増加しますが、多くの ASEAN 諸国では、電力消費量は依然として化石燃料に大きく依存しています。これは環境問題を悪化させるだけでなく、電気代全体のコストも増加させ、消費者にさらなる負担をかけ、市場の成長の可能性を制限します。

主要な市場動向

スマートでコネクテッドなエアコンの台頭

日常的な電化製品のデジタル化は、ASEAN のエアコン市場におけるもう 1 つの大きな動向です。スマートでコネクテッドなエアコンの台頭は、利便性、制御、エネルギー管理に対する消費者の需要の高まりを反映しています。これらの高度なエアコン システムは、スマート ホーム エコシステムに統合できるため、ユーザーはスマートフォン、タブレット、または音声起動アシスタントを介してリモートで制御および監視できます。 Statistaによると、マレーシアのエアコン生産台数は2023年に前年比で増加し、2022年の316万台から約334万台に増加しました。この生産量の増加により、同国でのスマートエアコンの市場需要がさらに高まると予想されています。

スマートエアコンには、技術に精通した消費者にとって魅力的なメリットがいくつかあります。占有状況や時間帯に基づいて設定を調整するようにプログラムできるため、エネルギー使用を最適化し、快適さを確保できます。たとえば、ユーザーは、到着直前にエアコンが家の冷房を開始するように設定したり、人がいないときにエネルギー消費を削減するように設定したりできます。さらに、スマートエアコンには、空気の質、湿度、温度を監視するセンサーが搭載されていることが多く、快適な室内環境を維持するためにリアルタイムのフィードバックを提供します。

空調システムへのモノのインターネット（IoT）の統合も勢いを増しています。 IoT 対応のエアコンは、使用パターン、エネルギー消費、メンテナンスの必要性に関するデータを収集して分析し、ユーザーとメーカーの両方に貴重な洞察を提供します。このデータ駆動型のアプローチにより、予測メンテナンスが可能になり、故障の可能性が減り、ユニットの寿命が延びます。IoT テクノロジーが普及するにつれて、特にテクノロジーの採用率が高い都市部で、スマート エアコンの採用が増加すると予想されます。

環境に優しい冷媒の需要の高まり

環境の持続可能性は、ASEAN のエアコン市場で重要な懸念事項になりつつあり、環境に優しい冷媒への移行を促進しています。ハイドロフルオロカーボン (HFC) などの従来の冷媒は、冷却効率が高いためエアコンで広く使用されていますが、強力な温室効果ガスでもあり、地球温暖化に大きく貢献しています。モントリオール議定書のキガリ改正などの国際協定に応えて、ASEAN諸国はHFCの段階的廃止と、より地球温暖化係数（GWP）の低い冷媒の採用に向けて動いています。

ハイドロフルオロオレフィン（HFO）やプロパン（R290）などの天然代替冷媒は、同様の冷却性能を提供しながら環境への影響がはるかに少ないため、人気が高まっています。これらの環境に優しい冷媒の採用は、規制要件と環境に優しい製品を求める消費者の需要の両方によって推進されています。メーカーは、これらの低GWP冷媒を使用するエアコンの開発にますます注力しており、これは二酸化炭素排出量の削減に役立つだけでなく、持続可能性に対する世界的な重点の高まりにも合致しています。

環境に優しい冷媒への移行は、空調システムの設計と開発にも影響を与えています。メーカーは、製品が効率的で環境に優しいことを保証するために、新しい技術とプロセスに投資しています。これには、代替冷媒の固有の特性に対応するためにコンポーネントを再設計し、システムが厳格な安全性とパフォーマンスの基準を満たすようにすることが含まれます。

セグメント別インサイト

製品タイプ別インサイト

窓用エアコンは、手頃な価格、設置の容易さ、およびこの地域の高温多湿の気候に適していることから、ASEAN エアコン市場で主流となっています。これらのユニットは、スペースの制約がある人口密集都市部で特に人気があり、住宅や小規模な商業スペースに最適です。コンパクトなデザインと簡単な設置プロセスは、生活空間を大幅に変更する必要がない費用対効果の高い冷却ソリューションを探している消費者に魅力的です。

窓用エアコンはエネルギー効率に優れていることで知られており、エネルギー消費の削減と電気料金の引き下げにますます重点が置かれている市場で魅力的です。その結果、他のタイプのエアコンシステムへの関心が高まっているにもかかわらず、窓用エアコンは、特に ASEAN 地域全体の中所得世帯と中小企業の間で、引き続き大きな市場シェアを占めています。

地域別インサイト

インドネシアは、その大きな人口、急速な都市化、中流階級の増加に牽引され、ASEAN エアコン市場を独占しました。この地域で最も人口の多い国であるインドネシアは、特にジャカルタ、スラバヤ、バンドンなどの都市部で、暑く湿気の多い気候のためにエアコンの需要が急増している、広大で成長している消費者基盤を持っています。

国の経済成長により可処分所得が増加し、特に住宅部門で、より多くの世帯がエアコンを購入できるようになりました。商業・産業インフラの拡大により、オフィスビル、ショッピングモール、工場における空調システムの需要がさらに高まっています。

インドネシアではインフラ開発に力を入れており、政府の省エネ機器推進の取り組みも相まって、エアコン市場の成長に貢献しています。その結果、インドネシアは ASEAN 市場の主要プレーヤーとなり、地域全体のトレンドを設定し、需要を牽引しています。

最近の開発状況

• 2024 年に、パナソニックは X-Deluxe インバーターシリーズ、スマートインバーターシリーズ、スタンダードインバーターシリーズ、エコインバーターシリーズの 4 つの新しいインバーターエアコンシリーズを導入します。エネルギーコストの上昇と快適で健康的な生活環境への高まる需要に対応するように設計されたこれらの最新モデルは、空調ソリューションにおける革新と信頼性に対するパナソニックの取り組みを実証しています。

• 2023 年、PT. LGエレクトロニクスインドネシア（LG）は、ジャカルタで2つの新しいエアコン製品、LG Multi V iとLG MultiV5 Pro IIを発表しました。これらの高度なソリューションは、オフィス、学校、ショッピングセンター、アパート、ホテルなどの中層および高層ビルのニーズを満たすように特別に設計されています。

• 2023年、ナガカワコーポレーションは、最大144HP（1,376,000 BTU / h）の容量を備えた業務用エアコンシリーズを正式に発売し、ベトナム市場の電気冷蔵部門における主導的地位を固めました。

主要な市場プレーヤー

• LGコーポレーション
• パナソニックコーポレーション
• サムスン電子
• シャープ株式会社
• ダイキン工業株式会社
• ジョンソンコントロールズインターナショナルplc
• キャリアグローバルコーポレーション
• 珠海格力電器有限公司
• 三菱電機株式会社
• ハイアールグループコーポレーション