インドのエアコン市場、製品タイプ別（スプリット、ウィンドウ、VRF、チラー、その他）、エンドユーザー別（住宅、商業、産業）、流通チャネル別（マルチブランドストア、スーパーマーケットとハイパーマーケット、オンライン、専用ストア、その他）、地域別、競争、予測と機会、2020～2030年

市場概要

インドのエアコン市場は2024年に54億1000万米ドルと評価され、2030年まで6.9%のCAGRで成長すると予想されています。家庭部門の強さの増大、新しい住宅開発の拡大、中小企業の成長により、住宅用エアコンはすべてのセグメントでAC市場を支配しています。さらに、大都市と第2級都市の両方で建設プロジェクトが急増しているため、今後数年間でエアコンの需要が高まると予想されています。

住宅タイプ別の市場セグメンテーションに関しては、スプリットACは2021年に収益と数量の両方でルームエアコン市場で最大のシェアを獲得しました。これは、消費者の好みがエネルギー効率の高い製品に移行し、住宅および中小企業部門で採用が増えていることが要因です。

市場の成長が見込まれるのは、エアコンの主なエンドユーザーである住宅部門の堅調な拡大によるものです。インドの消費者の生活水準の向上により、住宅環境でのエアコンの需要が大幅に増加しました。さらに、もう1つの主要なエンドユーザーである商業部門は、過去10年間で大幅な成長を遂げています。

過去50年間で、インドは700回以上の熱波に見舞われており、専門家は今夏の極端で持続的な暑さが最も深刻なものの1つであると示唆しています。エネルギー環境水評議会（CEEW）によると、インドの世帯の97％に電気があり、93％が快適さのために扇風機に頼っています。しかし、2024年にはインドのエアコン市場が前例のない急増を見せています。ティアガラジャン氏の推定によると、エアコンの売上は3月から7月にかけて60％増加すると予想されており、これは前年の典型的な25〜30％の増加と比較して増加しています。約10年前、売上のピークは5月の最後の週に発生しました。

国際エネルギー機関（IEA）は、2050年までにインドの家庭用エアコンの所有率が9倍に増加し、テレビ、冷蔵庫、洗濯機など他のすべての家電製品の所有率の伸びを上回ると予測しています。エアコンの使用の増加により、インドの家庭用エアコンからの総電力需要は、現在のアフリカの総電力消費量を上回ると予測されており、エネルギー消費パターンの進化する傾向を浮き彫りにしています。

主要な市場推進要因

家庭部門の拡大と都市化

インドの AC 市場の主な推進要因の 1 つは、急速な都市化と相まって、家庭部門がますます強力になっていることです。より多くのインド人がより良い雇用機会と改善されたライフスタイルを求めて都市部に移住するにつれて、エアコンを含む住宅インフラの需要が急増しています。都市化は住宅需要の増加につながるだけでなく、都市部の世帯の可処分所得の増加にもつながります。この経済の向上により、より多くの家族がエアコンを購入できるようになり、市場の成長を促進します。都市部、特に大幅な開発が進む大都市や第2級都市では、新築住宅と、現代の生活水準に適応するために改築中の既存住宅の両方で、エアコンの設置が大幅に増加しています。

さらに、都市化には、快適さと利便性を優先するライフスタイルの変化が伴います。インドの気候は、夏は高温多湿で厳しいため、室内の快適さと生産性を確保するには、エアコンがほぼ必須となります。エアコンを贅沢品ではなく必需品として受け入れるというこの文化的変化は、市場の需要をさらに押し上げます。さらに、都市部での核家族と共働き世帯の増加は、住宅用エアコンの需要の高まりに貢献しています。夫婦共働きのため、家庭の快適さと生活の質を高める家電製品への投資傾向が高まっています。要約すると、インドにおける家計部門の拡大と都市化は、住宅需要の増加、可処分所得の増加、現代生活に不可欠な要素としてのエアコンへの文化的変化を促進することで、エアコン市場の重要な推進力となっています。

住宅団地と不動産開発の拡大

新しい住宅団地の建設と不動産部門の全体的な拡大は、インドにおけるエアコンの需要を促進する上で重要な役割を果たしています。この国の急増する中流階級人口と、すべての人のための住宅やスマートシティミッションなどの政府の取り組みにより、都市部と準都市部全体で住宅建設プロジェクトが急増しています。新しい住宅開発は、増加する人口に対応するだけでなく、快適さと利便性を求める購入者を引き付けるために、エアコンなどの現代的なアメニティを統合しています。開発者は、多くの場合、プロジェクトにスプリット AC またはセントラル空調システムの規定を組み込むため、これらの製品の需要が直接的に高まります。

さらに、不動産セクターの拡大は、住宅物件にとどまらず、オフィス、モール、病院、教育機関などの商業施設や公共施設にも及びます。これらの各セグメントでは、室内の快適性を維持し、生産性を高め、テナントや顧客を引き付けるために、効率的な冷却ソリューションが必要です。都市部でのショッピング コンプレックスや小売店の増加も、空調システムの需要に拍車をかけています。これらのスペースが拡張され、国際基準を満たすようにアップグレードされるにつれて、商業グレードの空調ユニットの設置も同時に増加しています。住宅団地と不動産開発の拡大は、住宅、商業、公共部門全体で継続的な需要のパイプラインを作成することで、AC 市場の触媒として機能します。この成長は、空調ユニットの販売を刺激するだけでなく、現代の建築の進化するニーズを満たすために、エネルギー効率とスマート冷却ソリューションの技術的進歩を促進します。

中小企業（SME）の台頭と商業部門の成長

インドの中小企業（SME）とより広範な商業部門の成長は、エアコンの需要に大きな影響を与えています。中小企業はインド経済のバックボーンを形成し、製造、サービス、小売などのさまざまなセクターにわたる雇用創出と工業生産に大きく貢献しています。中小企業は通常、最適な生産性と従業員の快適さのために制御された屋内環境を必要とするオフィススペース、倉庫、生産施設で運営されています。これらの企業がインフラストラクチャを拡大して近代化するにつれて、年間を通じて適切な作業環境を維持するための空調システムの設置も増加しています。

さらに、企業オフィス、ITパーク、ショッピングモール、ホテル、医療施設を含む商業部門も、空調ソリューションの大きな需要を促進しています。これらの分野の企業は、従業員、顧客、ゲストにとって快適で居心地の良い環境を作ることを優先しており、これは HVAC システムの需要の高まりに直接つながります。商業スペースでの空調の導入は、快適さだけでなく、運用効率と持続可能性のためでもあります。最新の空調システムは、企業が運用コストを削減し、炭素排出量の削減を目的とした環境規制に準拠するのに役立つエネルギー効率の高いソリューションを提供します。

ホテルやレストランなどのホスピタリティ業界は、ゲストに快適な体験を提供し、滞在中または訪問中の快適さを確保するために空調に大きく依存しています。同様に、医療施設では、無菌状態と患者の快適さを維持するために正確な温度と湿度の制御が必要であり、これらの環境では空調システムが不可欠です。さらに、都市部と準都市部での小売チェーンとショッピングセンターの急増により、エアコンユニットの需要がさらに高まっています。小売業者は、来店を促し、全体的なショッピング体験を向上させる、快適なショッピング環境を作ることを優先しており、効率的な冷却ソリューションを必要としています。

主要な市場課題

手頃な価格と価格感度

手頃な価格は、特に価格に敏感な消費者層において、インドのエアコン市場における重要な課題です。中流階級の人口は拡大し、可処分所得は増加していますが、市場のかなりの部分は依然としてエアコンを比較的高価だと感じています。エアコンユニットの購入と設置にかかる初期費用が高いと、特に手頃な価格が主な懸念事項である低所得層や小規模都市では、潜在的な購入者を遠ざける可能性があります。さらに、電気消費、メンテナンス、サービス費用などの運用コストが、総所有コストに影響します。エネルギー価格が変動する可能性がある国では、消費者はエアコンユニットの稼働に関連する継続的な費用について慎重になり、購入の決定に影響を与えます。

手頃な価格に対処するには、競争力のある価格を提供するだけでなく、より幅広い層の人々がエアコンをより利用しやすくするための資金調達オプションとインセンティブを提供することも含まれます。エネルギー効率の高い家電製品に対する政府の補助金や、金融機関と提携して手頃なローンを提供するなどの取り組みは、手頃な価格という課題を緩和するのに役立ちます。

エネルギー効率と環境への影響

エネルギー効率は、電力消費と環境の持続可能性に直接影響するため、エアコン市場における重要な懸念事項です。インドは、他の多くの国と同様に、冷房の需要増加に対応しながら、温室効果ガスの排出を削減し、気候変動を緩和するという二重の課題に直面しています。従来のエアコン、特に古いモデルはエネルギー効率が低い傾向があり、電力消費と運用コストの増加につながります。これは電力網に負担をかけるだけでなく、炭素排出にも寄与し、環境問題を悪化させます。

米国エネルギー効率局（BEE）の星評価システムなどの規制枠組みは、メーカーに高評価のエアコンの製造を奨励し、消費者に高評価のエアコンの購入を促すことで、エネルギー効率の高い家電製品を促進することを目的としています。しかし、エネルギー効率の高い技術の広範な導入は、競争的な価格設定圧力や、長期的な節約よりも初期費用の低さを好む消費者の好みなどにより、依然として課題となっています。この課題を克服するには、メーカー、政策立案者、消費者など、AC 市場の関係者が協力して、エネルギー効率の高い機器の利点に関する認識を高め、補助金や税制優遇措置を通じて導入を奨励し、環境への影響を最小限に抑える冷却技術の革新を推進する必要があります。

インフラの制約と電力供給の信頼性

インドの AC 市場にとって、電力供給の信頼性と適切性は大きな課題となっています。発電および配電インフラの改善にもかかわらず、ピーク需要時には国の一部で停電、電圧変動、送電網容量不足が頻繁に発生しています。電力供給が不安定だと、エアコンの動作が妨げられるだけでなく、メンテナンス費用が増加し、寿命も短くなります。さらに、発電機やインバーターなどのバックアップソリューションが必要になるため、消費者の所有コスト全体が増大し、手頃な価格にも影響します。

インフラの制約に対処するには、電力網のアップグレードと拡張、冷却需要を持続的に満たすための再生可能エネルギー源の統合、ピーク時のエネルギー使用を最適化するための需要側管理戦略の実装への継続的な投資が必要です。さらに、エネルギー貯蔵技術とスマートグリッドソリューションの進歩により、電力網の信頼性と安定性が向上し、停電が発生しやすい地域でも、空調システムのより効率的で信頼性の高い運用が可能になります。

主要な市場動向

手頃な価格と価格感度

インドのエアコン市場、特に価格に敏感な消費者層では、手頃な価格が依然として重要な課題となっています。中流階級の人口は拡大し、可処分所得は増加していますが、市場のかなりのセグメントでは依然としてエアコンが比較的高価だと感じています。エアコンの購入と設置にかかる初期費用が高いと、特に手頃な価格が主な懸念事項である低所得層や小規模都市では、潜在的な購入者を遠ざける可能性があります。

さらに、電力消費、メンテナンス、サービス費用などの運用コストが、総所有コストに影響します。エネルギー価格が変動する可能性がある国では、消費者はエアコンの稼働に伴う継続的な費用に慎重になり、購入の決定に影響を及ぼします。

手頃な価格に対応するには、競争力のある価格設定を提供するだけでなく、より幅広い層の人々がエアコンを利用できるようにする資金調達オプションとインセンティブを提供することも含まれます。エネルギー効率の高い機器に対する政府の補助金や、金融機関との提携による手頃なローンの提供などの取り組みは、手頃な価格の課題を緩和するのに役立ちます。

エネルギー効率と環境への影響

エネルギー効率は、電力消費と環境の持続可能性に直接影響するため、エアコン市場における重要な懸念事項です。インドは、他の多くの国と同様に、冷房需要の増加に対応しながら、温室効果ガスの排出を削減し、気候変動を緩和するという二重の課題に直面しています。従来のエアコン、特に旧型のエアコンはエネルギー効率が低い傾向があり、電力消費量と運用コストが高くなります。これは電力網に負担をかけるだけでなく、炭素排出にもつながり、環境問題を悪化させます。

米国エネルギー効率局 (BEE) の星評価システムなどの規制枠組みは、メーカーに生産を奨励し、消費者に高評価のエアコンを購入するよう促すことで、エネルギー効率の高い家電製品を促進することを目的としています。しかし、競争的な価格設定圧力や、長期的な節約よりも初期費用の低さを好む消費者の好みを考えると、エネルギー効率の高い技術を広く採用することは依然として課題です。この課題を克服するには、メーカー、政策立案者、消費者など、AC 市場の関係者が協力して、エネルギー効率の高い機器の利点に関する認識を高め、補助金や税制優遇措置を通じてその導入を奨励し、環境への影響を最小限に抑える冷却技術のイノベーションを推進する必要があります。

インフラストラクチャの制約と電力供給の信頼性

インドの AC 市場にとって、電力供給の信頼性と適切性は大きな課題となっています。発電および配電インフラストラクチャの改善にもかかわらず、国の一部では依然として、ピーク需要時に停電、電圧変動、グリッド容量不足が頻繁に発生しています。不安定な電力供給は、AC ユニットの動作を妨げるだけでなく、メンテナンス コストの増加や寿命の短縮にもつながります。さらに、発電機やインバータなどのバックアップソリューションの必要性により、消費者の全体的な所有コストが増加し、手頃な価格にさらに影響します。

インフラの制約に対処するには、電力網のアップグレードと拡張、冷却需要を持続的に満たすための再生可能エネルギー源の統合、ピーク時のエネルギー使用を最適化するための需要側管理戦略の実装への継続的な投資が必要です。さらに、エネルギー貯蔵技術とスマートグリッドソリューションの進歩により、グリッドの信頼性と安定性が向上し、停電が発生しやすい地域でも、空調システムのより効率的で信頼性の高い運用が可能になります。

セグメントの洞察

製品タイプの洞察

流通チャネルの洞察

スーパーマーケットとハイパーマーケットは、インドでのエアコンの流通と販売において極めて重要な役割を果たしており、市場の支配的なセグメントとして浮上しています。これらの小売形式では、さまざまなブランドのエアコンの幅広い選択肢を消費者に提供し、さまざまな好みや価格帯に対応しています。その広範なリーチと便利なショッピング体験は、都市部と準都市部の両方の消費者を含む大規模な顧客ベースを引き付けています。スーパーマーケットやハイパーマーケットは、堅牢なインフラストラクチャ、効率的なサプライ チェーン、戦略的な立地を活用して、インドのさまざまな地域でのエアコンの需要に効果的に対応しています。消費者が製品を比較し、プロモーション オファーを活用し、情報に基づいた購入決定を行うことができるワンストップ ショッピングの目的地を提供します。

さらに、スーパーマーケットやハイパーマーケットは、特に夏などのピーク シーズンに、エアコンの安定した供給を確保するために、メーカーや販売代理店と連携することがよくあります。天井ファン、台座ファン、テーブル ファンなど、さまざまな種類のファンを取り揃えているため、特定の機能や特徴を求める消費者に好まれています。全体として、スーパーマーケットとハイパーマーケットは、インドでのエアコンのアクセス性、可用性、市場浸透に大きく貢献し、販売を促進し、小売業界における消費者の好みに影響を与えています。

地域別インサイト

インドのエアコン市場では、いくつかの重要な要因により、国の北部地域が主要なセグメントとして浮上しています。北インドは、夏は暑く、湿度が高いなど、気象条件が厳しいため、年間を通じてエアコンの需要が高まっています。この気候の影響により、住宅、商業、工業の各部門でファンの売上が一貫して大幅に伸びています。

さらに、北部地域には、デリー首都圏、ウッタル プラデーシュ州、パンジャブ州、ハリヤナ州、ラジャスタン州など、人口の多い州や大都市圏がいくつかあり、これらが相まってエアコンの大きな消費者基盤を形成しています。デリー、グルガオン、ノイダ、チャンディーガルなどの都市の急速な都市化とインフラ開発により、天井ファン、台座ファン、空気循環器などの冷却器具の需要がさらに高まっています。

スーパーマーケット、ハイパーマーケット、専門の電気製品小売店などの強力な小売ネットワークが存在するため、北インドの消費者の多様な好みや予算の考慮を満たすエアコンが幅広く提供されています。メーカーと販売業者は、人口統計と気候の利点を活用するためにこの地域に戦略的に焦点を当てており、インドのエアコン市場で目立つ影響力のあるセグメントとなっています。

最近の開発

• 2024年、Haier Appliances Indiaは、Hexa InverterとSupersonic冷却技術を備えた最新の「超ヘビーデューティー」エアコンのラインナップを発表しました。これらのユニットは、エネルギー効率を優先しながら極端な温度で最適な冷却を提供するように設計されており、快適性、信頼性、パフォーマンスが向上しています。
• 2024年、Goodmanはインバーターエアコンとヒートポンプの新しいラインナップを発表しました。Goodmanの最新のスプリットシステム、サイドディスチャージエアコン、ヒートポンプは、裏庭、屋上、またはパティオのスペースを最大限に活用するように設計されており、静かでプレミアムなスタイルのパフォーマンスを提供します。これらのコンパクトなユニットは、設置オプションが限られている住宅に最適です。インバータ駆動の可変速技術を採用した新しい Goodman SD は、従来のキューブ型ユニットに比べて大幅に軽量かつ小型化しており、重量は最大 53% 軽く、占有スペースは 40% 少なく、必要なクリアランスはわずか 4 インチです。

主要な市場プレーヤー

• Voltas Limited
• Daikin Airconditioning India Pvt. Ltd.
• LG Electronics India Pvt. Ltd.
• Blue Star Limited
• Johnson Controls-Hitachi AirConditioning India Limited
• Panasonic India Private Limited
• Samsung India Electronics PrivateLimited
• Haier Appliances India Pvt.Ltd
• Havells India Limited
• Carrier Midea India Private Limited