インドのテレビ市場、画面サイズ別（39インチ以下、40〜49インチ、50〜59インチ、59インチ以上）、ディスプレイタイプ別（LED、OLED、その他）、流通チャネル別（マルチブランドストア、スーパーマーケットとハイパーマーケット、オンライン、専用ストア、その他）、地域別、競争、予測と機会、2020〜2030年（予想）

市場概要

インドのテレビ市場は2024年に121.8億米ドルと評価され、2030年まで13.5%のCAGRで成長すると予想されています。テレビとして一般的に知られているテレビは、チューナーを介して放送信号を受信して画面に投影することにより、動画と音声を披露する電子機器です。当初はかさばるCRTベースだったテレビは、LCD技術の採用により大幅に進化し、よりスリムで軽量になりました。テレビ市場は大規模で、テレビは家庭の必需品です。CRTが主流からLCDスクリーンに移行し、OLEDなどの新しい技術が注目を集めています。インターナショナル・データ・コーポレーション（IDC）の四半期スマートホームデバイストラッカーによると、インドでは2023年上半期にテレビが450万台出荷され、前年比8％増を記録しました。この成長は、eコマースプラットフォームによる頻繁なセールイベント、メーカーによる大規模な新製品発売とモデルアップデート、そしてホリデーシーズンを前にしたさまざまなチャネルを通じた古い在庫の一掃によって推進されました。オンラインチャネルは大幅な拡大を遂げ、2023年上半期には前年比25％増を記録し、オンラインセールフェスティバルに牽引されて39％の市場シェアを獲得しました。32インチと43インチの画面は引き続き人気があり、合わせて71％の市場シェアを占めていますが、より大きな画面サイズが注目を集めています。 2023年上半期には、55インチ画面のシェアが前年同期の9％から12％に増加し、400ドル以上の価格帯のセグメントで前年比35％の成長に貢献しました。

売上高は安定しているものの、市場は、特にスマートテレビ機能の進歩とストリーミングサービスとのシームレスな統合により、革新を続けています。いくつかの調査によると、テレビを含むメディアおよびエンターテインメント部門は、2030年までに1,000億米ドルの市場規模を達成すると予測されています。インドでは、メディアおよびエンターテインメント業界は275億6,000万米ドルを超え、テレビが30％を占めています。テレビは歴史的に最大の貢献者としての地位を維持していますが、近い将来、デジタルメディアがそれを上回ると予想されています。全体的なテレビ視聴時間は2％の緩やかな増加が見られますが、裕福な視聴者のテレビ消費は1％のわずかな減少がありました。この減少は、低所得層の視聴者のテレビ視聴が 4% 増加したことで相殺されました。

主要な市場推進要因

可処分所得の増加と都市化

インドでは経済成長により、国民の可処分所得が大幅に増加しました。中所得層や高所得層の世帯が増えるにつれ、テレビなどの家電製品への支出傾向が強まっています。都市化により都市や町に住む人が増えることも重要な役割を果たしています。都市部では、インフラが充実し、メディア消費量が増え、新しい技術に触れる機会が増えるため、テレビの普及率が高くなっています。

可処分所得の増加と都市化により、テレビの画面サイズが大きく、ディスプレイの解像度が高く、高度な機能を求める声が高まっています。消費者は、インターネット接続、ストリーミング サービス、インタラクティブ機能を備えたスマート テレビを購入する傾向が強まっています。都市化が進み、より良い視聴体験を求める消費者の願望が高まるにつれ、この傾向は続くと予想されます。

技術の進歩と製品イノベーション

技術の進歩は、インドのテレビ市場の形成において極めて重要な役割を果たしてきました。従来の CRT (ブラウン管) から最新の LCD (液晶ディスプレイ) および LED (発光ダイオード) 画面への移行により、画質が大幅に向上し、消費電力が削減され、より薄いデザインが可能になりました。OLED (有機発光ダイオード) および QLED (量子ドット LED) 技術の導入により、より深い黒、より明るい色、より優れたコントラスト比により、視聴体験がさらに向上しました。

製品イノベーションも市場の成長を牽引しています。メーカーは、没入型のホーム エンターテイメント体験を求める消費者の要求に応えるため、HDR (ハイ ダイナミック レンジ)、より高いリフレッシュ レート、改善されたサウンド システムなどの新機能を継続的に導入しています。スマートテレビは、内蔵Wi-Fi、アプリストア、音声コントロール、NetflixやAmazon Prime Videoなどのストリーミングサービスとの互換性を備えており、ハイテクに精通した消費者の間でますます人気が高まっています。

コンテンツとエンターテイメントの需要の増加

多様で高品質のコンテンツに対する需要は、インドのテレビ市場の大きな原動力となっています。デジタルストリーミングプラットフォーム、OTT（オーバーザトップ）サービス、衛星テレビプロバイダーの急増により、消費者は映画、テレビ番組、スポーツイベント、ドキュメンタリー、教育プログラムなど、幅広いエンターテイメントオプションを利用できます。

COVID-19パンデミックにより、人々が自宅で過ごす時間が増え、テレビでのデジタルコンテンツの消費が増加したため、この傾向はさらに加速しました。視聴習慣のこの変化により、強化されたオーディオビジュアル機能を備えた高品質のテレビを持つことの重要性が強調されました。コンテンツプロバイダーがオリジナルで独占的なコンテンツの制作に投資を続けるにつれて、自宅で臨場感あふれる映画のような体験を提供できるテレビに対する需要が高まっています。

政府の取り組みと規制政策

政府の取り組みと規制政策も、インドのテレビ市場に影響を与えています。Digital IndiaやMake in Indiaなどのプログラムは国内製造を促進し、それによって国内でのテレビ生産を促進しています。これにより、さまざまな所得層の消費者が手頃な価格でテレビを入手できるようになりました。

物品サービス税（GST）の実施などの規制枠組みは、価格設定と市場のダイナミクスに影響を与えます。テレビ製造に使用される主要部品の輸入関税の引き下げにより、現地での組み立てと生産が促進され、価格が下がり、技術的に高度なモデルが入手しやすくなりました。

主要な市場の課題

価格感度と手頃な価格

価格感度は、特に人口の大部分が中低所得層に属する国であるインドのテレビ市場における大きな課題です。スマート機能や高解像度ディスプレイなどの高度な機能を備えたテレビの需要が高まっている一方で、手頃な価格は依然として重要な要素です。多くの消費者は予算の制約を受けており、最新技術を備えた高級モデルを購入する余裕がありません。

メーカーと小売業者は、部品の輸入、技術アップグレード、流通費用に関連するコストのバランスを取りながら、競争力のある価格を提供するよう常にプレッシャーを受けています。この課題は、テレビの最終小売価格に影響を与える為替レート、輸入関税、規制政策の変動によってさらに深刻化します。

多様な消費者の嗜好と地域差

インドは、消費者の嗜好も地域差も多様な国です。画面サイズ、機能、ブランドに対する嗜好は、州や都市によって大きく異なります。都市部では一般的に、大画面やスマートテレビの需要が高いのに対し、地方の市場では手頃な価格と基本的な機能が優先される場合があります。

こうした多様な嗜好に対応するには、地域固有の要件を満たすカスタマイズされたマーケティング戦略、ローカライズされた製品提供、流通チャネルが必要です。この複雑さにより、多様な人口統計的および地理的セグメントに浸透し、市場シェアを拡大しようとしているメーカーや小売業者にとって、運用上の課題が増大します。

熾烈な競争と市場の飽和

インドのテレビ市場は、国内外のブランドがさまざまな価格帯の幅広い製品を提供していることが特徴です。サムスン、LG、ソニー、パナソニックなどの大手企業は、市場の支配を競う新興ブランドや地元メーカーと競合しています。

熾烈な競争は価格戦争の一因となり、メーカーの利益率を低下させ、新規参入者が勢いを増す機会を制限します。テレビの普及率が比較的高い都市部では市場が飽和しており、ブランドがイノベーション、製品の品質、アフターサービスを通じて差別化を図るにつれて、競争がさらに激化します。

技術

技術の陳腐化は、テレビ市場の消費者とメーカーの両方にとって課題となります。 LCD 画面から OLED 画面への移行や AI 駆動型スマート機能の統合など、技術の進歩が急速に進むと、古いモデルが短期間で時代遅れになる可能性があります。

消費者は、視聴体験の向上を約束する新しい技術に投資するか、時代遅れになる可能性のある既存のモデルに固執するかというジレンマに直面することがよくあります。一方、メーカーは、競争力を維持し、変化する消費者の期待に応えるために、製品の提供を継続的に革新し、アップグレードする必要があります。

インフラストラクチャと接続性の問題

インドの特定の地域、特に農村部や遠隔地では、インフラストラクチャと接続性の課題が、高度なテレビ技術の導入の障害となっています。信頼性の高い電力、インターネット接続、デジタル放送サービスへのアクセスが限られていると、スマートテレビや高解像度コンテンツの普及が妨げられる可能性があります。

これらのインフラストラクチャのギャップに対処するには、通信インフラストラクチャ、デジタル放送ネットワーク、およびサービスが行き届いていない地域での電力供給の信頼性を高める取り組みへの投資が必要です。デジタル サービスへの接続性とアクセス性を向上させることは、テレビ メーカーのリーチを拡大し、国全体で最新のエンターテイメント テクノロジーに公平にアクセスできるようにするために不可欠です。

主要な市場動向

画面サイズの大画面化と高解像度への移行

インドのテレビ市場における顕著な動向の 1 つは、画面サイズの大画面化と高解像度化がますます好まれるようになっていることです。可処分所得が増加し、消費者が視聴体験の向上を求めるにつれて、55 インチ以上などの大画面テレビの需要が高まっています。大画面化により没入感のある視聴体験が得られるため、高解像度のコンテンツ、スポーツ イベント、映画の視聴に最適です。

同時に、高解像度のディスプレイ、特に 4K Ultra HD や 8K 解像度への移行が進んでいます。これらのテクノロジーは、より鮮明な画像、鮮やかな色、優れた明瞭性を提供し、家庭でのエンターテイメント設定で視覚品質を優先するインドの消費者の目の肥えた好みに応えます。

スマートテレビと接続機能の採用

インド市場では、高速インターネット接続の利用可能性の向上とデジタルストリーミングサービスの人気の高まりにより、スマートテレビが大きな注目を集めています。スマートテレビには、内蔵のWi-Fi機能、アプリストア、Netflix、Amazon Prime Video、Disney+ Hotstarなどの人気のストリーミングプラットフォームとの互換性が備わっています。

消費者は、従来の放送コンテンツを提供するだけでなく、さまざまなインタラクティブ機能、音声制御オプション、幅広いオンデマンドコンテンツへのアクセスを提供するテレビを求めるようになっています。この傾向は視聴習慣を変えつつあり、家庭ではお気に入りの番組、映画、スポーツ中継をテレビ画面で直接ストリーミングできる利便性が受け入れられています。

OLED および QLED 技術の台頭

OLED (有機発光ダイオード) および QLED (量子ドット LED) 技術はテレビ ディスプレイの大きな進歩を表しており、優れた画質と強化された視聴体験を提供します。深い黒、豊かな色彩、広い視野角で知られる OLED テレビは、プレミアムな視聴体験を求める消費者の間で注目を集めています。

同様に、QLED テレビは量子ドットを使用して、明るさレベル、色の正確さ、全体的な画像の鮮明さを向上させます。これらの技術は、優れた視覚性能と高度なディスプレイ技術に対する消費者の要求に応えて、大手ブランドが提供する高級テレビ モデルにますます統合されています。

コンテンツとストリーミング サービスの拡大

デジタル コンテンツとストリーミング サービスの拡大により、インドのテレビ環境は一変しました。 Netflix、Amazon Prime Video、Disney+ HotstarなどのOTT（オーバーザトップ）プラットフォームは急成長を遂げており、オリジナルシリーズ、映画、ドキュメンタリー、ライブスポーツなど、さまざまなコンテンツを提供しています。

この傾向により、複数のプラットフォームのコンテンツにシームレスにアクセスしてストリーミングできるスマートテレビの需要が高まっています。メーカーとコンテンツプロバイダーは、スマートテレビユーザーに独占コンテンツを提供するためにパートナーシップやライセンス契約を結び、ハイテクに精通した消費者の間でこれらのデバイスの魅力を高めています。

エネルギー効率と持続可能性の重視

インドのテレビ市場では、エネルギー効率と持続可能性が重要な考慮事項として浮上しています。環境への影響とエネルギー消費に関する意識が高まるにつれて、消費者はEnergy Star評価などの国際基準に準拠したエネルギー効率の高いモデルを優先しています。

メーカーは、高度な省電力機能、LEDバックライトシステム、環境に優しい素材を備えたテレビを開発することで対応しています。この傾向は、環境意識の高い消費者にアピールするだけでなく、二酸化炭素排出量の削減と持続可能な製造方法の促進を目的とした規制の取り組みにも合致しています。

セグメント別インサイト

画面サイズに関するインサイト

インドのテレビ市場では、50～59 インチの画面サイズ セグメントが消費者の間で主流の選択肢となっています。このセグメントは、画面サイズ、視聴の快適さ、手頃な価格のバランスを求める幅広い世帯にアピールします。映画、スポーツ、ゲームで臨場感あふれる視聴体験を楽しむために、この範囲でより大きな画面サイズを選ぶ消費者が増えています。50～59 インチのカテゴリは、映画館のような雰囲気を提供しながら、インド全土の都市部や郊外の家庭のほとんどのリビングルームのサイズに実用的であるというバランスが取れています。

メーカーは、4K Ultra HD 解像度、HDR (ハイダイナミックレンジ)、スマート TV 機能などの高度なテクノロジーを組み込んだ、このセグメントの多様なモデルを提供することで対応しています。これらの機能により、鮮やかな色、鮮明なディテール、ストリーミング コンテンツやアプリケーションへのシームレスなアクセスが提供され、視聴体験が向上します。さらに、大手ブランドや小売業者による競争力のある価格戦略やプロモーション オファーにより、50～59 インチ セグメントの人気が高まり、品質や予算を犠牲にすることなくホーム エンターテイメントのセットアップをアップグレードしたい消費者に好まれる選択肢となっています。

流通チャネルの洞察

インドのテレビ市場では、スーパーマーケットやハイパーマーケットが流通セグメントとして主流になっています。これらの小売業態は、幅広い製品ラインナップ、競争力のある価格設定、便利なショッピング体験など、大きな利点があり、テレビの購入を検討している多くの消費者を引き付けています。スーパーマーケットやハイパーマーケットの成長を牽引する主な要因の 1 つは、多様なテレビ ブランドやモデルを 1 か所で展示できることです。これにより、消費者は購入を決定する前に、機能、画面サイズ、価格、顧客レビューを比較できます。知識豊富なスタッフとインタラクティブなディスプレイを利用できることで、ショッピング体験がさらに向上し、消費者は特定の好みや要件に基づいて情報に基づいた選択を行うことができます。

さらに、スーパーマーケットやハイパーマーケットでは、テレビのプロモーション キャンペーン、割引、バンドル オファーを実施することが多く、価格に敏感でコストパフォーマンスに優れた商品を求める消費者を引き付けています。これらの小売業態は、都市部や準都市部の戦略的な立地からも恩恵を受けており、電子機器のワンストップ ショッピングの利便性を好む幅広い層の消費者のニーズに対応しています。消費者の嗜好が変化し、テレビの需要が高まり続ける中、スーパーマーケットやハイパーマーケットは、インド全土の消費者の多様なニーズを満たすために、入手しやすさと競争力のある価格設定の両方を提供し、インドのテレビ市場の流通環境を形成する上で極めて重要な役割を果たす態勢が整っています。

地域別インサイト

インドのテレビ市場では、北部地域が支配的かつ最も急速に成長しているセグメントとして浮上しています。デリー、ウッタル・プラデーシュ、ラジャスタン、ハリヤナ、パンジャブなどの州で構成される北部地域は、いくつかの要因によってテレビ販売が堅調に成長しています。

北部地域が優位である主な理由の 1 つは、人口密度と都市化率が高いことです。デリーや NCR (首都圏) などの大都市には、可処分所得のある裕福な消費者が集中しており、テレビを含む家電製品を購入する傾向が強いです。急成長する中流階級の存在も、この地域の都市部および準都市部におけるテレビ需要の大きな要因となっています。さらに、北部地域は、消費者の多様な嗜好に応える近代的な小売チェーン、家電量販店、大型スーパーマーケットなど、広範な小売インフラの恩恵を受けています。これらの小売店は、競争力のある価格設定とプロモーション オファーと相まって、幅広いテレビ ブランド、サイズ、機能を提供しており、価値と品質を求める消費者を引き付けています。

さらに、北部地域では、デジタル リテラシーと接続性の向上により、スマート テレビと高度なテクノロジーに対する需要が高まっています。都市部の消費者は、スマート テレビが提供するストリーミング サービス、オンライン コンテンツ、インタラクティブ機能へのアクセスに熱心であり、北インド市場でこのセグメントの成長をさらに促進しています。全体的に、インドのテレビ市場における北部地域の優位性は、経済の活力、プレミアムなホームエンターテインメント体験に対する消費者の好み、堅牢な小売インフラによって強調されており、国内のテレビ業界の極めて重要な成長原動力となっています。

最近の動向

• 韓国のテクノロジー企業である LG は、インドのテレビ市場のプレミアム化の傾向に対応して、2024 年に今年は 25～30% の成長を見込んでいます。インドの消費者は、高度なテクノロジーと大画面にますます興味を持っています。この需要を活用し、インド市場での主導的地位を固めるために、LG は AI 搭載スマートテレビの新しいラインナップを導入しました。この次世代 AI テレビには、43 インチから 97 インチまでのサイズを提供する 55 の新モデルが含まれています。
• 2024 年、Samsung は、ベンガルールの「Unbox & Discover」イベントで超高級 Neo QLED 4K、Neo QLED8K、OLED テレビを発売し、新世代の AI テレビを発表しました。2024 年のテレビのラインナップは、強力な AI 駆動型ソリューションを統合することで、ホーム エンターテイメントを強化します。Samsung は、人工知能 (AI) を活用して、さまざまな製品カテゴリにわたって消費者のライフスタイルを向上させています。 AI をホーム エンターテイメントに統合することで、当社はお客様に優れた視聴体験を提供することを目指しています。

主要市場プレーヤー

• Samsung India Electronics Pvt Ltd.
• LG Electronics India Private Limited
• Xiaomi Technology India Private Limited
• Oneplus Technology India Private Limited
• Sony India Private Limited
• Hisense India Private Limited
• TCL-India Holdings Private Limited
• Intex Technologies (India) Limited
• Panasonic Life Solutions India PrivateLimited
• Haier Appliances India Pvt Ltd