インドの洗濯機市場、タイプ別（半自動、トップロード自動、フロントロード自動）、機械容量別（8 kg未満および8 kg以上）、技術別（非スマート洗濯機、スマートコネクテッド洗濯機）、販売チャネル別（マルチブランドストア、高級店、スーパーマーケット/ハイパーマーケット、オンライン、その他）、地域別、競争、予測および機会、2020～2030年

市場概要

インドの洗濯機市場は2024年に16億6,000万米ドルと評価され、2030年まで7.62%のCAGRで成長すると予想されています。インドの洗濯機市場は、いくつかの重要な要因によって大幅な成長を遂げています。都市化、可処分所得の増加、ライフスタイルの変化はすべて、全国で洗濯機の需要が高まっている要因となっています。より多くの世帯が現代的な便利さを求めるにつれて、市場では従来の手洗い方法から自動洗濯ソリューションへの移行が見られます。

市場は多様で、半自動から全自動マシンまで、さまざまな消費者の好みに対応しています。半自動洗濯機は、手頃な価格と使いやすさから、農村部やコスト意識の高い消費者の間で人気が続いています。一方、都市部では、スマートテクノロジーやエネルギー効率などの利便性と高度な機能を備えた全自動洗濯機が好まれています。

この拡大する市場では、世界および国内の大手ブランドが激しい競争を繰り広げています。LG、Samsung、Whirlpool、IFBなどの企業が、さまざまなセグメントと価格帯に対応する幅広い製品ラインで優位に立っています。ブランドがスチーム洗浄、環境に優しいオプション、インターネット接続などの機能を備えた新モデルを継続的に導入しているため、イノベーションが重要な役割を果たしています。

国内製造を促進する政府の取り組みやMake in Indiaキャンペーンも、現地生産を奨励し輸入への依存を減らすことで市場を活性化させています。さらに、節水と省エネに対する意識の高まりから、メーカーはインドの消費者ニーズに合わせたより効率的で持続可能な洗濯機を開発するようになりました。

主要な市場推進要因

消費者の嗜好と人口統計の変化

消費者の嗜好と人口統計は、洗濯機市場の状況を形成する上で重要な役割を果たしています。若い消費者、特にミレニアル世代とジェネレーション Z は、家電製品を選ぶ際に利便性、美観、持続可能性を重視します。彼らはオンライン レビューを調べ、機能を比較し、信頼性とカスタマー サポートで知られるブランドに投資する可能性が高くなります。たとえば、調査では、消費者の 70% 以上がホリデー セール期間中に電子製品を購入することを好むことが明らかになりました。一方、4 人に 3 人の消費者は、冷蔵庫、洗濯機、給湯器、エアコンなどの大型家電製品を購入するために、オンラインのホリデー ショッピング イベントを特に待っています。これは、消費者が季節のセール イベントに合わせて戦略的に購入のタイミングを決め、プロモーション オファーや割引を利用して高額商品の価値を最大化するという重要な傾向を浮き彫りにしています。

さらに、核家族や世帯規模の縮小が進むにつれて、コンパクトで省スペースの洗濯機の需要が高まっています。積み重ね可能な洗濯乾燥機やポータブルモデルは、スペースの最適化が重要なアパートや小さな家に住む都市部の住民のニーズに応えます。

働く女性や共働き世帯の増加などの人口動態要因も、製品設計やマーケティング戦略に影響を与えています。メーカーは、デリケートな生地専用のサイクル、アレルゲン除去、忙しいプロフェッショナル向けのクイックウォッシュオプションなど、多様な家族構成やライフスタイルパターンに対応する洗濯機の開発に注力しています。

可処分所得の増加

インドの中流階級人口の増加と可処分所得の増加は、洗濯機市場の大きな原動力となっています。購買力の向上により、かつては贅沢品と考えられていた洗濯機などの耐久消費財を購入できる世帯が増えています。この人口動態の変化により、消費者基盤は都市部のエリート層を超えて、準都市部や農村地域の中流家庭にまで拡大しました。たとえば、レポートによると、2024年には男性の23%と女性の16%が電子機器の買い物に従事しています。デリー、ムンバイ、チェンナイなどのTier 1都市の消費者と比較して、ジャイプール、ラクナウ、ナグプール、コーチなどのTier 2都市の消費者は、オンラインチャネルを通じたファッションアイテムへの支出が63%高く、電子機器への支出が21%高くなっています。

所得が上がるにつれて、消費者は基本的なモデルから、優れた性能、エネルギー効率、革新的な機能を備えたより高度な洗濯機へのアップグレードを求めています。 Wi-Fi 接続やアプリ制御の設定などのスマート テクノロジーを備えた高級ブランドやモデルは、利便性と製品の寿命を重視する裕福な都市部の消費者の間で人気が高まっています。

技術の進歩と製品イノベーション

技術革新は、インドの洗濯機市場を形成する重要な原動力です。メーカーは、多様な消費者のニーズと好みを満たすために、高度な機能を備えた新しいモデルを継続的に導入しています。フロントローディング設計、エネルギー効率のためのインバーター モーター、スチーム洗浄機能、クイック ウォッシュ プログラムなどのイノベーションは、優れたパフォーマンスと利便性を求める消費者にアピールします。

スマートフォン アプリを介してリモート制御でき、ホーム オートメーション システムと統合できるスマート洗濯機は、市場の未来を表しています。これらの機能は、日常生活を効率化し、リアルタイムの監視と制御オプションを提供するコネクテッド家電を求める、ハイテクに精通した都市部の消費者によく受け入れられています。

さらに、環境に優しく持続可能な洗濯ソリューションへの重点が高まっています。メーカーは、環境保護に向けた世界的な傾向に沿って、水と電気の消費量が少ない機械を開発しています。規制機関による Energy Star の評価と認証は、消費者の購買決定において重要な役割を果たし、エネルギー効率の高い家電の採用を促進します。

政府の取り組みと政策

政府の取り組みも、インドの洗濯機市場の成長に大きく貢献しています。Make in India キャンペーンなどの政策は、国内製造を促進し、輸入への依存を減らすことを目的としています。これにより、大手グローバルブランドが現地生産施設を設立し、インドのサプライヤーと提携することが奨励され、雇用機会が創出され、経済成長が刺激されています。

製造業へのインセンティブに加えて、農村部の電化と手頃な価格の住宅へのアクセスを促進する政府の計画により、準都市部と農村部での家電の普及が増加しています。省エネ家電に対する補助金や税制優遇措置は、環境負荷と長期的な運用コストを削減する洗濯機への投資を消費者にさらに促します。

主要な市場課題

手頃な価格と価格感度

インドの洗濯機市場が直面している大きな課題の 1 つは、特に準都市部と農村部の消費者の間での価格感度と手頃な価格です。可処分所得の増加と都市化により家電製品の需要が高まっている一方で、多くの潜在的消費者は依然として価格に敏感です。

市場は細分化されており、消費者のかなりの部分は、手頃な価格とコストパフォーマンスの高さから、全自動モデルよりも低価格の半自動洗濯機を好みます。この価格感度により、より高度でエネルギー効率の高いモデルの採用が制限され、価格が高くなる傾向があります。

メーカーは、優れた性能と利便性を求める消費者にアピールする高度な機能とテクノロジーの統合と、コスト効率の高い生産のバランスを取るという課題に直面しています。価格に敏感な消費者を引き付け、第 2 層および第 3 層の都市に深く浸透するには、競争力のある価格戦略、プロモーション オファー、および資金調達オプションが不可欠です。

インフラストラクチャと物流の課題

特定の地域では電力供給が不安定で水道インフラが不十分であるなど、インフラストラクチャの制約により、インドで洗濯機が広く普及する上で大きな課題が生じています。停電や電圧変動により電化製品が損傷し、消費者が高価な電化製品に投資することを思いとどまらせる可能性があります。

電気やきれいな水へのアクセスが限られている農村部や遠隔地では、可処分所得が増加しているにもかかわらず、洗濯機の普及率は低いままです。メーカーは、電力変動に強い製品を設計し、エネルギー効率の高いモデルを推進し、地方自治体と協力してインフラの信頼性を向上させることで、これらのインフラの課題に対処する必要があります。

物流と流通ネットワークも、特に遠隔地や地理的に分散した市場に到達する場合に課題となります。輸送コストの高さとラストマイルの配送の課題は、特に小規模な小売業者や農村部の消費者にとって、製品の入手可能性と手頃な価格に影響を与える可能性があります。

消費者の認識と教育

洗濯機の利点、その操作、メンテナンスに関する消費者の認識と教育は、インド市場における重要な課題であり続けています。多くの消費者、特に農村部や初めて洗濯機を購入する消費者は、洗濯機の種類、その機能、エネルギー効率の高いモデルに関連する長期的なコスト削減を認識していない可能性があります。

メーカーと小売業者は、デモンストレーション、ワークショップ、情報キャンペーンなどの消費者教育イニシアチブに投資して、自動ランドリーソリューションの利点を強調する必要があります。水とエネルギーの節約のメリットについて消費者を教育することは、特に環境意識の高い消費者の間で、洗濯機への投資に対する当初の抵抗を克服するのに役立ちます。

さらに、言語の壁や地域ごとの識字率の差により、地域の嗜好や文化的感受性に合わせたローカライズされたマーケティング戦略や教育資料が必要になります。アフターサービスやカスタマーサポートを通じて信頼を築くことも、消費者との長期的な関係を育み、リピート購入を促す上で重要な役割を果たします。

競争と市場の飽和

インドの洗濯機市場は競争が激しく、国内外のブランドが市場シェアを競っています。激しい競争により、競争力を獲得し、市場での存在感を拡大することを目的とした継続的な製品革新と価格戦略が推進されています。

ただし、都市部やティア 1 都市の市場飽和は、成長と収益性の維持を目指すブランドにとって課題となっています。メーカーは、既存の顧客を維持し、新しい顧客を引き付けるために、技術の進歩、優れた顧客サービス、ブランドロイヤルティプログラムを通じて自社製品を差別化する必要があります。

オンライン小売業者やD2Cブランドなどの新規プレーヤーの参入により、競争がさらに激化し、従来の流通チャネルが混乱します。ブランドは、オムニチャネルのプレゼンスと顧客エンゲージメント戦略を強化することで、オンライン購入やデジタルプラットフォームへの移行など、変化する消費者のショッピング習慣に適応する必要があります。

主要な市場動向

エネルギー効率と持続可能性への移行

インドの洗濯機市場における顕著な傾向の1つは、エネルギー効率と持続可能性への重点が高まっていることです。環境問題への意識が高まり、エネルギーコストが上昇する中、消費者は運用コストが低く、環境への影響が少ない家電製品を優先しています。

メーカーは、負荷に応じてモーター速度を調整することでエネルギー消費を最適化するインバーターモーターなどの高度な技術を統合することで対応しています。これにより、電気代が削減されるだけでなく、洗濯機の寿命も延びます。規制機関による Energy Star の評価と認証は、消費者の購買決定に影響を与える上で重要な役割を果たしており、評価の高いモデルは省エネ効果により好まれるようになっています。

さらに、洗浄性能を損なうことなく水の無駄を最小限に抑える節水型洗濯機の需要が高まっています。メーカーは、負荷センサーやデュアル スプレー技術などの革新的な機能を備えたモデルを開発しており、負荷量と生地の種類に基づいて水の使用量を最適化しています。

エネルギー効率に加えて、持続可能性も消費者にとって重要な考慮事項になりつつあります。ブランドは、環境に優しい材料と製造プロセスを取り入れ、リサイクル性を促進し、製品のライフサイクル全体にわたってカーボン フットプリントを削減しています。これらの取り組みは、責任ある購入決定を通じて生態系への影響を最小限に抑えたいと考えている環境意識の高い消費者によく受け入れられています。

スマートで接続された家電製品の台頭

スマートで接続された洗濯機の採用は、インド市場を牽引するもう 1 つの重要なトレンドです。Wi-Fi 接続とスマートフォン統合を備えたスマート家電により、ユーザーはモバイル アプリを介して洗濯サイクルをリモートで監視および制御できます。この利便性は、スマートホーム エコシステムとのシームレスな統合を求めるハイテクに精通した消費者に魅力的です。

スマート機能により、洗濯サイクルのスケジュール設定、サイクル完了時のアラートの受信、リモートでの問題トラブルシューティングなどの機能が可能になります。一部のモデルでは、布地の種類や汚れのレベルに基づいてパーソナライズされた設定が提供され、リソースを節約しながら最適な洗浄性能が確保されます。

メーカーは、人工知能 (AI) と機械学習アルゴリズムを活用して、ユーザー エクスペリエンスをさらに強化しています。これらのテクノロジーは、使用パターンを分析し、天候や布地の敏感さに基づいた洗剤の投与量の調整やサイクルの最適化など、効率的な洗濯ケアのためのパーソナライズされた推奨事項を提供します。

インド全土で接続インフラストラクチャが改善され、スマートフォンの普及が進むにつれて、特に接続テクノロジーによる利便性とライフスタイルの向上を求める都市部の消費者の間で、スマート家電の採用が拡大すると予想されます。

フロントローディングと大容量モデルが好まれる

インド市場では、フロントローディング洗濯機と大容量モデルへのシフトが顕著です。フロントローディング式の洗濯機は、従来のトップローディング式モデルに比べて、優れた洗浄性能、生地への優しい処理、節水設計が好評です。

大容量の洗濯機は、1回のサイクルで大量の洗濯物を処理できるため、忙しいライフスタイルや大家族の消費者に人気があります。これらのモデルは、洗濯の頻度を減らし、掛け布団やカーテンなどのかさばるアイテムに対応し、利便性と効率性を高めます。

さらに、フロントローディング式の洗濯機は、見た目が美しく、スペース効率が高いと認識されることが多く、スペースの最適化が重要な現代の都市部の住宅で人気のある選択肢となっています。メーカーは、多様な消費者の好みや家庭の要件に対応するために、幅広い容量とデザインのオプションを提供する製品ポートフォリオを拡大しています。

カスタマイズと特殊な洗濯サイクル

カスタマイズと特殊な洗濯サイクルは、インドの洗濯機市場で消費者の選択に影響を与える主要なトレンドとして浮上しています。消費者は、特定の生地の種類、シミ抜きの要件、アレルギーの懸念に合わせた多用途の洗浄オプションを提供する家電製品を求めています。

メーカーは、複数の洗濯プログラムとカスタマイズ可能な設定を備えた洗濯機を導入することで対応しています。これには、繊細な生地用のデリケート サイクル、より深い洗浄としわ取りのためのスチーム洗浄サイクル、時間に敏感な洗濯ニーズのためのクイック ウォッシュ オプションが含まれます。

ベビー ケア、スポーツウェア、アレルゲン除去など、特定の消費者ニーズをターゲットにした専用サイクルが人気を集めています。これらのサイクルには、正確な温度制御、さまざまな回転速度、洗剤供給メカニズムが組み込まれており、生地の完全性を損なうことなく最適な洗浄結果を保証します。

メーカーは、抗菌処理やアレルゲン除去機能などの高度なテクノロジーを統合して、衛生基準を強化し、健康志向の消費者に対応しています。カスタマイズ可能なオプションにより、ユーザーは個人の好みや洗濯の要件に基づいて、水温、回転速度、すすぎサイクルなどのパラメータを選択できます。

セグメント別インサイト

テクノロジー別インサイト

スマートコネクテッド洗濯機セグメントは、技術の進歩と消費者の好みの変化に牽引され、インドの洗濯機市場で急速な成長を遂げています。これらの機器はWi-Fi接続とスマートフォン互換性を統合しており、ユーザーはモバイルアプリを介して洗濯サイクルをリモートで監視および制御できます。

このトレンドの主な推進力の1つは、都市部の消費者の間でスマートホームテクノロジーの採用が増えていることです。スマート洗濯機は利便性と柔軟性を提供し、ユーザーはスマートフォンを使用してどこからでも洗濯サイクルをスケジュールし、通知を受信し、問題をトラブルシューティングできます。これは、家事を管理するための効率的なソリューションを探している技術に精通した個人や忙しい専門家にアピールします。

さらに、AIを活用した洗濯の最適化、生地の種類に基づいたパーソナライズされた設定、省エネモードなどのスマート機能は、ユーザーエクスペリエンスと運用効率の向上に貢献します。消費者はますますこれらの利点に惹かれており、スマートコネクテッド洗濯機を日常生活水準を向上させ、持続可能な生活習慣に沿った投資と見なしています。

メーカーは、スマート家電のポートフォリオを革新および拡張するための研究開発に投資し、コネクテッドホームソリューションの需要の高まりに応えています。インターネットインフラストラクチャが改善され、消費者の意識が高まるにつれて、スマートコネクテッド洗濯機セグメントは急速に拡大し続け、インドの洗濯機市場の将来を再形成する態勢が整っています。

販売チャネルの洞察

インドの洗濯機市場では、インターネットの普及率、スマートフォンの採用、消費者のショッピング行動の変化に後押しされ、オンラインセグメントが急速に成長しています。消費者は、利便性、幅広い製品選択肢、競争力のある価格を求めて、ますますオンラインプラットフォームに目を向けています。

eコマースプラットフォームは、洗濯機のさまざまなブランドとモデルを提供しており、消費者は自宅でくつろぎながら、機能を比較し、レビューを読み、情報に基づいた購入決定を行うことができます。玄関先への配達の利便性と柔軟な支払いオプションは、特にハイテクに精通した都市部の消費者や地理的に離れた地域の消費者の間で、オンラインショッピングの魅力をさらに高めています。

メーカーと小売業者は、オンラインでの可視性を高め、より幅広いオーディエンスと関わるために、デジタルマーケティング戦略を活用しています。ソーシャルメディアキャンペーン、インフルエンサーとのコラボレーション、ターゲットを絞った広告イニシアチブは、オンライントラフィックとコンバージョン率の向上に重要な役割を果たします。

さらに、COVID-19パンデミックにより、消費者が安全性と社会的距離の確保を優先したため、オンラインショッピングへの移行が加速しました。その結果、オンラインセグメントは堅調な成長軌道を継続し、洗濯機市場の状況を変革し、インドの将来の小売トレンドを形成する態勢が整っています。

地域別インサイト

インドの洗濯機市場では、いくつかの重要な要因により、北部地域が支配的な勢力として際立っています。この地域には、デリー首都圏、パンジャブ州、ハリヤナ州、ウッタル プラデーシュ州、ラジャスタン州などの大都市圏が含まれ、急速な都市化、可処分所得の増加、ライフスタイルの変化により、洗濯機などの家電製品の需要が大幅に増加しています。

北インドの都市部では、家事の効率化と時間の節約のため、洗濯機などの現代的な便利機器を選ぶ人が増えています。この地域の人口構成は核家族や共働き世帯へとシフトしており、忙しいスケジュールを管理するために不可欠な家電製品と見なされている洗濯機の導入がさらに進んでいます。

メーカーと小売業者は、この急増する需要を活用するために、北インドでのプレゼンスを戦略的に拡大しています。さまざまな消費者の好みや予算に合わせてカスタマイズされた、さまざまな洗濯機モデルを提供しています。さらに、プロモーションキャンペーン、競争力のある価格設定、アフターサービスサポートは、この競争の激しい市場環境でブランドの認知度と顧客ロイヤルティを高める上で極めて重要な役割を果たします。

全体として、北部地域の力強い経済成長は、好ましい人口動態の傾向と都市化の進行と相まって、インドの洗濯機業界にとって極めて重要な市場となっています。

最近の開発

• 2024年3月、インドのトップ家電ブランドであるサムスンは、革新的なAI Ecobubble™全自動フロントロード洗濯機シリーズを発表しました。11 kgセグメントで初めてとなるこの新しいシリーズは、AIウォッシュ、Q-Drive™テクノロジー、自動ディスペンスなどの高度な機能を導入しています。これらの機能は、洗濯効率とユーザーの利便性を最適化するように設計されています。

• 2024年3月、パナソニックは、Kizukaiテクノロジーを搭載したトップロードモデルを導入し、洗濯機のラインアップを拡大しました。このイノベーションは刺繍入りの衣類に合わせて調整されており、デリケートな生地を丁寧に扱うことができる、優しいプッシュウォッシュ機構を備えています。パナソニックの新しいトップロード洗濯機は、10～11 kg の容量で利用できます。

主要市場プレイヤー

• LG Electronics India Private Limited
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• Whirlpool of India Limited
• Godrej & Boyce Manufacturing CompanyLimited
• Panasonic Life Solutions India PrivateLimited
• Xiaomi Technology India Private Limited
• Haier India Appliances Pvt.Ltd
• IFB Industries Limited
• Bosch Limited
• BPL Limited