ディーゼル排気流体市場 – 世界の産業規模、シェア、トレンド、機会、予測。コンポーネント別（SCR触媒、DEFタンク、インジェクター、供給モジュール、センサー）、アプリケーション別（建設、農業、その他）、供給モード別（缶、IBC、ポンプ）、車両タイプ別（乗用車、小型商用車、中型および大型商用車）、地域別、競合予測と機会別、2018～2028年

市場概要

世界のディーゼル排気流体市場は261.8億米ドルと評価されました。

主要な市場推進要因

ディーゼル排気液（DEF）市場の成長を牽引する厳格な排出規制

近年、世界のディーゼル排気液（DEF）市場の成長を牽引する主要な要因の1つは、世界中で厳格な排出規制が実施されていることです。世界中の政府や規制当局は、ディーゼル車や機械から排出される窒素酸化物（NOx）やその他の汚染物質の有害な影響について懸念を強めています。大気汚染に対処し、公衆衛生と環境への悪影響を軽減するために、これらの当局は厳しい排出基準を制定しました。

DEF 市場は、これらの規制への直接的な対応として大きな注目を集めています。現在、政府は選択触媒還元 (SCR) システムを備えたディーゼル エンジンで DEF の使用を義務付けています。DEF は通常、尿素と脱イオン水で構成されており、排気流に注入されて NOx 排出物を無害な窒素と水蒸気に変換します。このプロセスにより NOx 排出物が効果的に削減され、ディーゼル エンジンが厳しい排出基準を満たすことができます。

たとえば、欧州連合の Euro 6 基準、米国環境保護庁 (EPA) の Tier 4 Final 規制、および他の地域の同様の規制は、DEF 市場の成長を促進する上で重要な役割を果たしてきました。自動車メーカーや車両運行会社は、これらの規制に準拠するために DEF システムを採用せざるを得ず、その結果 DEF の需要が大幅に増加しました。

排出規制が進化を続け、さらに厳しくなるにつれて、DEF の需要はさらに高まると予想されます。さらに、アジア太平洋地域やラテンアメリカなどの地域でも同様の排出基準が採用されるため、世界の DEF 市場は今後数年間、持続的な成長を遂げる可能性があります。

ディーゼル駆動車両群と産業機械の拡大

世界のディーゼル排気流体 (DEF) 市場を推進する主な要因の 1 つは、複数のセクターにわたるディーゼル駆動車両群と産業機械の着実な拡大です。ディーゼル エンジンは、その堅牢性、燃費、高トルク特性で知られており、長距離輸送、建設、農業、鉱業などの用途で好まれています。

世界中で商品やサービスの需要が高まっていることに支えられ、運輸・物流業界は大幅な成長を遂げています。この成長により、排出規制に準拠するために DEF を利用するディーゼル トラック、バス、その他の車両の台数が拡大しました。同様に、建設および鉱業部門も継続的に拡大しており、ブルドーザー、掘削機、ローダーなどの大型機械における DEF の需要が高まっています。

農業部門では、トラクター、コンバイン、灌漑ポンプなどの重要な作業にディーゼル エンジンの機械を多用しています。世界人口が増加し続け、食糧生産に圧力がかかっているため、農業業界では排出基準の順守を確実にするために DEF の利用をさらに増やすことが予想されます。

これらの部門に加えて、海洋および定置発電業界もディーゼル エンジンからの NOx 排出を削減するために DEF システムを採用しています。ディーゼル駆動機器の需要が世界規模で継続的に増加していることを考えると、さまざまな分野での DEF の広範な採用は、市場の成長に大きく貢献すると予測されています。

環境持続可能性に対する意識の高まり

世界のディーゼル排気流体 (DEF) 市場に影響を与える 3 番目の主要な推進要因は、環境持続可能性に対する意識の高まりです。個人、組織、政府が活動の環境影響についてますます懸念するようになるにつれて、二酸化炭素排出量の削減と大気汚染の緩和への関心が高まっています。

DEF は、持続可能性と環境責任の目標に沿って、ディーゼル エンジンからの有害な排出物を削減するための幅広い取り組みにおいて重要なコンポーネントであると考えられています。組織や個人は、大気汚染の抑制、スモッグ形成の最小化、都市部の空気質の改善において DEF が果たす役割を認識しています。

さらに、持続可能性の取り組みと企業の社会的責任 (CSR) プログラムにより、企業による DEF の採用が促進されています。企業は、環境への影響を軽減し、環境に優しい慣行への取り組みを示す方法を積極的に模索しています。その結果、企業は DEF を自社の車両や産業機器に統合しています。

消費者の環境意識も高まっており、それが車両や製品の購入に関する選択に影響を与えています。DEF システムを搭載したディーゼル車は、より環境に優しいと認識されており、DEF の使用が普及している地域での販売にプラスの影響を与えています。

結論として、世界の DEF 市場は、厳格な排出規制、ディーゼル駆動の車両と機械の拡大、環境持続可能性に対する意識の高まりの組み合わせによって推進されています。世界が輸送および産業部門向けに、よりクリーンかつ持続可能なソリューションを模索する中、これらの要因が DEF 市場の成長軌道を形成し続けることが予想されます。

主要な市場課題

価格変動とサプライ チェーンの混乱

世界のディーゼル排気流体 (DEF) 市場が直面している主要な課題の 1 つは、価格変動とサプライ チェーンの混乱の可能性です。DEF は主に尿素で構成されており、尿素は生産に不可欠な原材料であるアンモニアから生成されます。アンモニア価格の変動は、天然ガス価格 (アンモニア生産の主要原料) の変動、世界的な需給動向、地政学的影響など、さまざまな要因の影響を受けます。

これらの価格変動は DEF 生産コストに直接影響する可能性があり、メーカーはそれに応じて価格を調整します。その結果、メーカーや販売業者からエンド ユーザーまで、DEF サプライ チェーン全体が影響を受ける可能性があります。たとえば、アンモニア価格の急騰は、DEF 生産者の生産コストを引き上げ、消費者にとっての価格上昇につながる可能性があります。

サプライ チェーンの混乱は、これらの課題をさらに悪化させる可能性があります。DEF サプライ チェーンは、アンモニア サプライヤー、DEF メーカー、ディストリビューター、エンド ユーザーなど、複数の関係者が関与する複雑なネットワークです。アンモニアやその他の主要コンポーネントの供給が中断すると、DEF の生産と流通が中断される可能性があります。このような混乱は、自然災害、輸送のボトルネック、アンモニア供給に影響を与える地政学的緊張などの予期しない出来事から発生する可能性があります。

これらの課題を軽減するには、業界の関係者が効果的なサプライ チェーン管理に取り組み、供給中断に対する緊急時対応計画を確立し、不安定なアンモニア価格への依存を減らすために原料の代替ソースを模索する必要があります。さらに、アンモニア供給業者と長期契約や戦略的パートナーシップを結ぶことで、価格変動やサプライチェーンの不確実性に直面しても安定性を確保できます。

偽造および低品質の DEF 製品

世界の DEF 市場におけるもう 1 つの大きな課題は、偽造および低品質の DEF 製品の蔓延です。排出規制による DEF の需要増加に伴い、悪質な業者が標準以下の DEF や偽造 DEF を市場に投入し、ディーゼル エンジンや排気後処理システムに深刻なリスクをもたらしています。

偽造 DEF 製品は、必要な品質基準を満たしていないことが多く、車両や機械の選択触媒還元 (SCR) システムを損傷する可能性のある不純物が含まれている場合があります。このような損傷により、エンド ユーザーに高額な修理費用やダウンタイムが発生する可能性があります。さらに、低品質の DEF を使用すると排出量が増加し、DEF 使用による環境上の利点が無効になる可能性があります。

顧客は、規制に準拠していると思い込んで、意図せずこれらの偽造または低品質の DEF 製品を購入する可能性があります。この課題に対処するために、規制当局と業界団体は、DEF の品質基準と認証プログラムの確立に取り組んでいます。エンド ユーザーは、これらの基準を遵守し、透明なサプライ チェーンを維持している評判の良いサプライヤーから DEF を調達することが推奨されます。

偽造 DEF に関連するリスクと、認証された DEF 製品を使用することの重要性について消費者に知らせるには、教育と意識向上キャンペーンを強化することが不可欠です。製造業者と販売業者は、高品質の DEF が適切に使用されるように、顧客への教育に積極的に取り組む必要があります。

保管と取り扱いの問題

ディーゼル排気液 (DEF) の適切な保管と取り扱いは、世界の DEF 市場にとって独特の課題を提示します。 DEF は温度と汚染に非常に敏感で、不適切な保管や取り扱いは品質と効能を損なう可能性があります。

主な懸念事項の 1 つは、DEF が凍結と蒸発に対して脆弱であることです。水分を多く含む DEF の凝固点は約 12°F (-11°C) です。凍結すると膨張し、保管容器や供給装置が損傷する可能性があります。さらに、極度の高温は蒸発を引き起こし、DEF の濃度と効能を低下させる可能性があります。

これらの課題に対処するには、DEF のユーザーは適切な保管および取り扱いプロトコルを実装する必要があります。これには、凍結や過度の熱暴露を防ぐために、温度管理されたエリアに DEF を保管することが含まれます。製品の完全性を維持するために、専用の DEF 保管および供給装置が にあります。

汚染は、DEF の保管と取り扱いにおけるもう 1 つの重要な問題です。DEF は、ほこり、汚れ、金属粒子などの不純物に非常に敏感で、SCR システムを妨害して高額な修理が必要になる可能性があります。汚染を防ぐために、DEF は専用の容器に保管し、清潔な装置を使用して分配する必要があります。エンドユーザーは、推奨ガイドラインを遵守し、ディーゼル燃料やモーターオイルなどの他の液体との相互汚染を回避することが重要です。

汚染リスクを最小限に抑え、製品の有効性を確保するには、DEF の取り扱いと分配に携わる人員の適切なトレーニングと教育が不可欠です。これらの課題は、エンドユーザーに信頼性が高く準拠した製品を提供するために、DEF サプライ チェーン全体で厳格な品質管理措置を維持することの重要性を強調しています。

主要な市場動向

高度な排出削減技術の採用の増加

世界のディーゼル排気液 (DEF) 市場で見られる顕著な傾向の 1 つは、ディーゼル エンジンでの高度な排出削減技術の採用の増加です。世界中の政府や規制機関は、大気汚染に対処し、ディーゼル車やディーゼル機械による環境への影響を減らすために、排出基準を継続的に強化しています。その結果、メーカーは、DEF を利用して窒素酸化物 (NOx) を無害な窒素と水蒸気に変換する選択触媒還元 (SCR) システムなど、革新的な排気後処理システムに積極的に投資しています。

SCR 技術は、現在、現代のディーゼル エンジンの標準機能であり、DEF の需要を促進する主な要因です。排出基準が厳しくなるにつれて、メーカーは SCR システムを継続的に改良および強化して、効率を高め、NOx 排出量を削減しています。この傾向は自動車部門に限定されず、大型輸送、建設、農業、鉱業など、さまざまな業界に広がっています。

さらに、新興市場では、世界的な排出基準に一致するため、SCR 技術の採用がますます進んでいます。高度な排出削減技術の採用拡大により、DEF 市場の持続的な成長が促進され、世界中の DEF メーカーとサプライヤーにチャンスが生まれると予想されています。

オフロードおよび非道路用途における DEF の需要増加

DEF 市場の当初の焦点は、主にトラックやバスなどのオンロード用途でしたが、オフロードおよび非道路用途における DEF の需要増加の傾向が顕著になっています。建設機械、農業用トラクター、採掘車両などのオフロード機械には現在、排出規制への準拠を保証するために SCR システムが装備されています。

この傾向は、世界中の政府が非道路車両や機器を含む排出ガス制御の取り組みを拡大する中で特に顕著になっています。たとえば、米国環境保護庁（EPA）のTier 4 Final規制では、オフロードディーゼルエンジンに厳しい排出制限が課せられており、この分野でのSCR技術とDEFの採用が促進されています。

特に農業業界では、ディーゼル駆動のトラクターやコンバインの普及により、DEFの使用が大幅に増加しています。世界の食糧生産における農業の重要な役割を考えると、生産性を維持しながら排出基準を満たすには、農業機械へのDEFシステムの統合が不可欠になっています。

さらに、鉱業および建設部門も、持続可能性の目標と規制要件に沿って、重機からの排出を削減するためにDEF技術を採用しています。オフロードおよび非道路用途へのDEFの使用拡大は、今後数年間で大きな成長の原動力になると予想されます。

セグメント別インサイト

供給モード別インサイト

IBCセグメントは、世界のディーゼル排気流体市場で大きな市場シェアを占めています。中間バルクコンテナ (IBC) は、ディーゼル排気液 (DEF) などの液体を安全に保管および輸送するために設計された特殊なコンテナです。IBC は、農業、建設、鉱業、物流など、大量の DEF を必要とする業界で一般的に利用されています。

ディーゼル駆動の機械に依存する業界では、多くの場合、DEF の需要が非常に高くなっています。IBC は、大量の DEF を保管および輸送するための便利なソリューションを提供するため、重要な要件を持つ企業にとって好ましい選択肢となっています。IBC は、DEF の効率的な取り扱いと分配を容易にするように設計されており、一体型のポンプ、ホース、分配ノズルが装備されているため、便利で正確な分配が保証されます。

大量の DEF の保管と分配に対するニーズの高まりが、IBC セグメントの主な推進力となっています。ディーゼル駆動の機器を多数保有する業界では、大量の DEF を保管および輸送するための信頼性が高く効率的な方法を求めています。

さまざまな業界での DEF の採用の増加により、IBC セグメントの継続的な成長が促進されると予想されています。排出規制が厳しくなるにつれて、企業は DEF の保管および分配ソリューションに投資する可能性があります。 IBC セグメントには、改良されたディスペンシング システム、統合された監視テクノロジー、ユーザー エクスペリエンスと DEF 品質を向上させる機能を備えた高度な IBC の開発など、イノベーションの機会があります。

車両タイプの洞察

中型および大型商用車セグメントは、世界のディーゼル排気流体市場で大きな市場シェアを占めています。SCR テクノロジー、エンジン効率、および DEF 投与システムの継続的な進歩により、中型および大型商用車の DEF のパフォーマンスが大幅に向上しました。これらのイノベーションは、このセグメントの成長と効率を促進する上で重要な役割を果たしています。多くのフリート オペレーターと物流会社は環境責任を優先しており、DEF と SCR テクノロジーを使用することで、二酸化炭素排出量を削減し、よりきれいな空気の質をサポートするという取り組みを示すことができます。

トレーニング、メンテナンス、品質保証などの DEF ソリューションとサポート サービスを提供する企業は、差別化を図り、顧客ロイヤルティを強化できます。排出規制が新しい地域や国に拡大し続けるにつれて、DEF メーカーとサプライヤーは新興市場に進出する機会を得ています。結論として、世界のディーゼル排気流体市場における中型および大型商用車セグメントは、排出規制、世界的な輸送需要、および技術の進歩に大きく影響されます。

地域別インサイト

北米地域は、その規模の大きさから、予測期間中に市場を支配すると予想されます。北米は、世界最大かつ最も成熟した DEF 市場の 1 つです。過去 10 年間、市場は厳格な排出規制の施行によって大幅に成長しました。特に、米国とカナダはどちらも、環境保護庁 (EPA) の Tier 4 Final 規制やカナダの非道路ディーゼルエンジン排出規制などの排出基準を採用しています。これらの規制では、窒素酸化物 (NOx) の排出を削減するために、ディーゼル駆動の車両および機械で DEF を使用することが義務付けられています。

北米の DEF 市場を牽引する主な要因は、連邦政府と州政府によって制定された厳格な排出規制です。これらの規制により、ディーゼル車やディーゼル機器の製造業者や運営者は、NOx 排出基準を満たすために DEF と選択触媒還元 (SCR) 技術を採用することが義務付けられています。これらの規制が進化し続ける中、北米での DEF の需要は堅調に続くと予想されます。

排出規制がますます広まるにつれ、北米の DEF 市場は拡大し続けています。この拡大により、より多くの業界が排出基準に準拠するために DEF 技術を採用するようになり、DEF メーカーやサプライヤーはオフロード用途を含むより幅広い顧客ベースに対応する機会が生まれます。

SCR 技術と DEF 供給システムの注目すべき進歩により、企業はより効率的でコスト効率の高いソリューションを開発できる有望な見通しが生まれています。ポンプやディスペンサーなどの DEF 関連機器の革新は、ユーザー エクスペリエンスを向上させる可能性があります。

結論として、北米の DEF 市場は、厳しい排出規制、ディーゼル エンジン搭載車両の拡大、環境意識の高まりにより、継続的な成長が見込まれます。

最近の動向

• 2021 年 1 月、TotalEnergies は、モザンビークにおける BP の小売ネットワーク、卸売燃料事業、物流資産の買収を完了しました。この取引には、26 のガソリンスタンドのネットワーク、企業の顧客、および SAMCOL の 50% の株式が含まれます。SAMCOL は、以前は TotalEnergies と BP が共同所有していた物流会社で、マトラ、ベイラ、ナカラのガソリン輸入ターミナルを運営しています。

主要な市場プレーヤー

• Yara International ASA
• Royal Dutch Shell PLC
• Blue Sky Diesel Exhaust Fluid.
• Certified DEF
• CF Industries Holdings, Inc.
• The Potash Corporation of Saskatchewan
• Cumminsろ過
• STOCKMEIER Group
• KOST USA, Inc.
• Old World Industries, LLC

レポートの範囲

このレポートでは、世界のディーゼル排気流体市場は、以下に詳述されている業界動向に加えて、次のカテゴリに分類されています。

• 世界のディーゼル排気流体市場、 コンポーネント別

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• 世界のディーゼル排気流体市場、 アプリケーション別

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• 世界のディーゼル排気流体市場、 供給モード別

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• 世界のディーゼル排気流体市場、 車両タイプ別

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• 世界のディーゼル排気流体市場、地域

北米

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ヨーロッパ

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アジア太平洋

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南米

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中東およびアフリカ

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